Tamaño del mercado, participación, crecimiento, crecimiento y análisis de la harina de pescado, por tipos (salmón y trucha, pescado marino, crustáceos, tilapias, carpas, otros), aplicaciones (fertilizante, acuicultura, productos farmacéuticos, otros) y ideas regionales y pronostican 2034

Tamaño del mercado de harina de pescado y aceite de pescado

The Global Fishmeal and Fish Oil Market size was USD 10.84 Billion in 2024 and is projected to reach USD 11.37 Billion in 2025 and USD 17.07 Billion by 2034, growing at a CAGR of 4.62% during the forecast period from 2025 to 2034. The market is driven by rising demand for protein-rich aquafeed, increasing omega-3 supplement consumption, and innovations in sustainable Abastecimiento. Más del 72% de la harina de pescado se consume en acuicultura, mientras que las aplicaciones de aceite de pescado en nutracéuticos exceden el 26%. Los avances en alimentos alternativos, como el aceite de algas, contribuyen al 12% del cambio de mercado, mejorando la sostenibilidad en la producción.

En los EE. UU., El mercado de harina de pescado y aceite de pescado está presenciando una mayor tracción en el segmento de salud y bienestar, con más del 32% del aceite de pescado consumido a través de productos alimenticios enriquecidos con Omega-3 y suplementos dietéticos. Casi el 18% del uso de harina de pescado en América del Norte se dirige a la acuicultura, especialmente en estados como Maine y Washington. Los fabricantes de EE. UU. También han informado un cambio del 21% hacia el aceite de algas y las formulaciones mejoradas en enzimas, alineándose con la etiqueta limpia y los estándares de abastecimiento sostenible. Las innovaciones regionales aportan casi el 14% de los desarrollos de nuevos productos dentro de la huella del mercado global.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en $ 10.84 mil millones en 2024, proyectado para tocar $ 11.37 mil millones en 2025 a $ 17.07 mil millones para 2034 a una tasa compuesta anual de 4.62%.
• Conductores de crecimiento:Más del 72% de harina de pescado utilizada en acuicultura y 26% de aceite de pescado en nutracéuticos aumentan las tasas de consumo global.
• Tendencias:El uso del 35% de los subproductos en harina de pescado y el crecimiento del 12% en alternativas de aceite de algas impulsan la transformación sostenible.
• Jugadores clave:Daybrook Fisheries, Inc., Tasa, Empresas Copec S.A., Triplenine Group, Omega Protein Corporation & More.
• Ideas regionales:Asia-Pacific posee un 42% de participación debido a la producción de acuicultura dominante; Europa sigue con el 22%, América del Norte con 18%, y Medio Oriente y África y otros juntos representan el 18%restante del mercado global.
• Desafíos:El 38% de la dependencia de las acciones sobrealimentadas y el aumento del 21% en las operaciones de desafío de los costos de cumplimiento de la sostenibilidad.
• Impacto de la industria:La concentración del mercado del 44% entre los cinco mejores jugadores y el 48% de inversión centrada en Perú, Chile y China.
• Desarrollos recientes:El 27% de la integración del aceite de algas y el 19% de crecimiento en las emulsiones de Omega-3 impulsan la expansión e innovación del producto.

El mercado de harina de pescado y aceite de pescado se encuentra en la intersección del crecimiento de la acuicultura y la innovación en la salud humana. Con más del 70% de la harina de pescado dirigida a Aquafeed y casi el 26% del aceite de pescado utilizado en suplementos Omega-3, el mercado está formado por los conductores de doble demanda. Las empresas están adoptando cada vez más prácticas de pesca sostenible, y más del 35% de la harina de pescado ahora proviene de subproductos. Las innovaciones en el aceite de algas, las formulaciones mejoradas en enzimas y la trazabilidad basada en blockchain están transformando el abastecimiento, el procesamiento y la transparencia, al tiempo que permiten el cumplimiento de los estándares globales. Este crecimiento multifacético asegura un potencial robusto en los segmentos de alimentación y nutracéutica.

Tendencias del mercado de harina de pescado y aceite de pescado

El mercado de harina de pescado y aceite de pescado está presenciando una transformación significativa debido al aumento de la producción de acuiculturas y la creciente demanda de ácidos grasos omega-3. Alrededor del 68% de la harina global es consumida por la acuicultura, con salmón y truchas que representan casi el 45% de esta demanda. Del mismo modo, el uso de aceite de pescado en Aquafeed representa más del 70% del consumo total. La demanda de alimentación sostenible y alta en proteínas está aumentando, empujando a los fabricantes a optimizar el rendimiento y mejorar los procesos de extracción. Según los datos de la industria, más del 35% de la producción de harina de pescado ahora utiliza subproductos en lugar de peces enteros, lo que refleja un cambio creciente hacia las prácticas de economía circular.

Una mayor conciencia de los beneficios para la salud de Omega-3 está impulsando el consumo de aceite de pescado en nutracéuticos y alimentos funcionales. Aproximadamente el 26% del aceite de pescado a nivel mundial ahora se usa en suplementos dietéticos y productos farmacéuticos. Además, países como China y Perú contribuyen colectivamente más del 50% a la producción mundial de harina de pescado y aceite de pescado. Las regulaciones ambientales también influyen en las prácticas operativas, con más del 40% de los productores alineados con certificaciones de pesca sostenibles como IFFO RS. La inclusión de fuentes alternativas como el aceite de algas y la comida de insectos está aumentando, lo que representa el 12% de los intentos de sustitución del mercado. El efecto combinado de las tendencias dietéticas, la presión de sostenibilidad y el cumplimiento regulatorio está remodelando la dinámica del mercado global.

Dinámica del mercado de la harina de pescado y el aceite de pescado

Conductores

Adopción de la industria de acuicultura en aumento

La acuicultura representa más del 68% de la demanda global de harina de pescado y más del 70% del consumo de aceite de pescado. Los países con extensos sistemas de acuicultura como China, Noruega y Chile han aumentado significativamente sus importaciones de harina de pescado y aceite de pescado. La expansión del sector está respaldada por una dependencia del 80% de los alimentos altos en proteínas, particularmente en la agricultura de salmón, tilapia y camarones. Según los datos recientes, más del 30% del total de proteínas animales consumidas a nivel mundial ahora proviene de la acuicultura, lo que refuerza la demanda de harina de pescado y nutrición a base de aceite de pescado.

OPORTUNIDAD

Expansión en aplicaciones de alimentos nutracéuticos y funcionales

El uso del aceite de pescado en los suplementos para la salud humana está ganando impulso, con alrededor del 26% del aceite de pescado global ahora dirigido a aplicaciones dietéticas. Los alimentos funcionales basados ​​en Omega-3 y los aceites de grado farmacéutico están presenciando un aumento en la popularidad, especialmente en América del Norte y Europa occidental. La preferencia del consumidor por los suplementos para la salud del corazón y el cerebro ha llevado a un aumento del 22% en la demanda del segmento nutracéutico. Además, los avances en la tecnología de microencapsulación están permitiendo que casi el 18% de los productores mejoren la estabilidad y el sabor del aceite de pescado, abriendo nuevas oportunidades en bebidas fortificadas y aplicaciones de panadería.

Restricciones

"Volatilidad en el suministro de materias primas"

Una de las principales restricciones que afectan la harina de pescado y el mercado de aceite de pescado es la inconsistencia en la disponibilidad de pescado crudo. Más del 38% de las pesquerías globales operan a niveles biológicamente insostenibles, lo que causa irregularidad en el suministro de materias primas. Los fenómenos ambientales como El Niño afectan a más del 25% de los volúmenes de captura de peces en las principales naciones productoras como Perú y Chile. Además, alrededor del 19% de las unidades de producción enfrentan los cierres estacionales debido a los bajos niveles de stock de peces. Estas interrupciones en el ciclo de recolección de peces contribuyen a una producción incierta, lo que resulta en escasez de suministros y fluctuaciones de precios, limitando la estabilidad del mercado y la planificación a largo plazo.

DESAFÍO

"Crecientes costos y estrictas regulaciones de sostenibilidad"

El mercado enfrenta desafíos considerables debido al aumento de los costos operativos y las normas ambientales más estrictas. El cumplimiento de los estándares de pesca sostenible ahora afecta a más del 44% de la industria, particularmente entre los exportadores dirigidos a Europa y América del Norte. Los costos de certificación de sostenibilidad han aumentado en casi un 21%, presionando las pequeñas y medianas empresas. Además, más del 30% de los costos de producción se atribuyen a procesos intensivos en energía como la extracción de aceite de pescado y el secado. El desafío se ve agravado por un aumento del 17% en los gastos de transporte y logística debido a los cuellos de botella de envío globales, afectando la entrega oportuna e inflar los precios de los productos finales en los mercados internacionales.

Análisis de segmentación

El mercado de harina de pescado y aceite de pescado está segmentado por el tipo y la aplicación, cada uno que muestra patrones de consumo únicos impulsados ​​por la demanda de acuicultura, los usos industriales y los beneficios para la salud humana. Los tipos de harina de pescado varían según las especies de peces utilizadas, lo que influye en la composición de nutrientes y la eficiencia de los alimentos. En el frente de la aplicación, la acuicultura sigue siendo el consumidor dominante, mientras que el creciente uso en fertilizantes y productos farmacéuticos está remodelando el panorama de demanda más amplio. Con más del 72% de harina de pescado dirigida a Aquafeed y más del 26% del aceite de pescado utilizado en el consumo humano, las tendencias de segmentación subrayan las cadenas de suministro en evolución y las tecnologías de producción. La creciente utilización de subproductos en todos los segmentos respalda los esfuerzos de sostenibilidad y mejora la recuperación del valor de los desechos de procesamiento de pescado.

Por tipo

• Salmón y trucha:Estas especies representan casi el 45% del consumo mundial de aceite de pescado, con tasas de inclusión de harina de pescado por encima del 22% en alimentos formulados. La alta dependencia de las dietas ricas en proteínas los convierte en los principales contribuyentes a la demanda del mercado.
• Pescado marino:Representando más del 28% del uso de harina de pescado, las especies marinas como la anchoa y la caballa son cruciales para la producción de alto rendimiento. Más del 60% de la harina de pescado marino se produce en Perú y Chile, lo que refleja una fuerte concentración regional.
• Crustáceos:Los crustáceos consumen casi el 16% de la harina de pescado global, siendo la agricultura de camarones el segmento principal. La eficiencia de conversión de alimentación y la producción de acuicultura en aumento en el sudeste asiático contribuyen a una mayor demanda.
• Tilapias:Con una participación del 18% en la utilización de la harina de pescado, la agricultura de tilapia se está expandiendo, particularmente en China y Egipto. Estas especies se benefician de los requisitos moderados de proteínas y el crecimiento de los patrones de consumo de clase media.
• Carps:Las carpas utilizan alrededor del 12% de la harina de pescado a nivel mundial y representan una de las especies de agua dulce más cultivadas. La producción de plomo de India y Bangladesh, donde la alimentación de la carpa incluye cantidades variables de harina de pescado dependiendo de la etapa del ciclo de vida.
• Otro:Esta categoría incluye especies como bagre y anguilas, que colectivamente representan el 9% del uso de harina de pescado. Si bien es más pequeño en participación, su demanda está creciendo constantemente en los nicho de los mercados del sudeste asiático y África.

Por aplicación

• Fertilizante:La harina de pescado se utiliza como fuente de nitrógeno orgánico en la agricultura, lo que contribuye a casi el 8% del volumen total del mercado. Su adopción está creciendo en un 13% en sistemas de agricultura orgánica debido a su perfil de nutrientes de liberación lenta y propiedades de acondicionamiento del suelo.
• Acuicultura:La acuicultura es la aplicación más grande, que consume aproximadamente el 72% de la harina de pescado y más del 70% del aceite de pescado. Las especies como el salmón, la trucha, los camarones y la tilapia dependen en gran medida de los alimentos a base de peces para satisfacer sus altas necesidades de proteínas y energía.
• Farmacéuticos:Alrededor del 26% del aceite de pescado se usa en suplementos para la salud y formulaciones terapéuticas. El mercado de las API ricas en omega-3 está creciendo rápidamente, con más del 19% de la demanda que surge de los segmentos de salud cardiovasculares y neurológicos.
• Otro:Este segmento incluye alimentos para mascotas, alimentos para animales y aplicaciones industriales, que representan aproximadamente el 14% del uso de harina de pescado. PET Nutrition solo ha visto un aumento interanual del 12% en la demanda de proteínas de pescado y formulaciones enriquecidas con lípidos.

MARCHE DE FISH MELA Y PESCO Mercado de la perspectiva regional

El mercado de harina de pescado y aceite de pescado muestra variaciones regionales distintas impulsadas por la intensidad de la acuicultura, la disponibilidad de especies de peces y la demanda de los consumidores de suplementos omega-3. Asia-Pacific domina el panorama global con una participación superior al 42%, atribuida a operaciones de acuicultura a gran escala en países como China, India y Vietnam. Europa y América del Norte siguen de cerca, representando más del 36% colectivamente debido a su alto consumo de aceite de pescado en sectores farmacéuticos y dietéticos. América del Sur sigue siendo un centro de producción vital, especialmente Perú y Chile, que juntos contribuyen más del 30% del suministro mundial de harina de pescado. Mientras tanto, la región de Medio Oriente y África está presenciando una absorción gradual debido al aumento de las iniciativas de seguridad alimentaria e inversiones en alimento para animales. La alineación regulatoria con prácticas de pesca sostenible también varía, ya que Europa líder en el cumplimiento, mientras que las regiones en desarrollo todavía están construyendo capacidad.

América del norte

América del Norte representa casi el 18% del consumo mundial de aceite de pescado, impulsado por la creciente demanda de suplementos dietéticos y productos alimenticios enriquecidos con Omega-3. Más del 32% del uso de aceite de pescado en la región está dirigido hacia el consumo humano, particularmente en los Estados Unidos. Canadá, por otro lado, juega un papel creciente en la demanda de la acuicultura, representando aproximadamente el 7% del uso de harina de pescado. Las estrictas regulaciones de sostenibilidad han llevado a más del 45% de los actores de la industria en esta región a adoptar prácticas de pesca certificadas. La región también exhibe una fuerte inclinación hacia la adopción de fuentes de alimentación alternativas como el aceite de algas, que contribuye a casi el 11% de las innovaciones de alimentación.

Europa

Europa posee más del 22% de la participación mundial en el mercado de la harina de pescado y el aceite de pescado, principalmente debido a sus industrias farmacéuticas, nutracéuticas y de acuicultura avanzadas. Países como Noruega, Dinamarca y el Reino Unido lideran la región, con solo Noruega que representan más del 12% del uso total de aceite global de peces. La región es un favorito en la certificación de sostenibilidad, con más del 62% de harina de pescado y aceite de pescado importado que cumple con IFFO RS o estándares similares. La acuicultura europea, particularmente la agricultura de salmón, contribuye significativamente a la demanda de harina de pescado, utilizando más del 40% de la oferta de la región. Además, el aceite de pescado se usa en casi el 30% de la producción de suplementos Omega-3 en la región.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific domina el mercado mundial de harinas de pescado y peces con más del 42% de participación, en gran parte debido a la amplia producción de acuicultura en China, India, Vietnam e Indonesia. Solo China representa alrededor del 35% del consumo mundial de harina de pescado y casi el 22% del uso de aceite de pescado. La creciente población de clase media y las dietas ricas en proteínas están alimentando la demanda de agua, especialmente en la tilapia y la agricultura de las carpas. India y Vietnam también muestran tendencias crecientes, contribuyendo a más del 14% de la producción regional. Sin embargo, la región enfrenta desafíos en la adopción de sostenibilidad, con solo el 27% de los productores alineados con las prácticas certificadas. A pesar de esto, la innovación en fórmulas de alimentación de bajo costo aumenta en un 19% interanual.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África representa un segmento más pequeño pero emergente del mercado de harina de pescado y peces, lo que contribuye con aproximadamente el 8% de la demanda global. Países como Egipto y Sudáfrica están expandiendo las operaciones de acuicultura, con Egipto solo que representa más del 5% del consumo regional de harina de pescado. Más del 21% de la harina de pescado utilizada en esta región está dirigida hacia la alimentación de aves de corral y ganado, que muestra la diversificación más allá de la acuicultura. El consumo de suplementos Omega-3 también está creciendo en los centros urbanos, con casi el 12% de crecimiento anual observado en las naciones del CCG. Sin embargo, la adopción de sostenibilidad sigue siendo baja, con solo el 16% de las operaciones que cumplen con los estándares de pesca internacional.

Lista de empresas clave de harina de pescado y aceite de pescado perfilados

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de harina de pescado y peces está experimentando una inversión activa en la producción sostenible, la innovación de los alimentos y los segmentos de suplementos omega-3. Aproximadamente el 34% de los productores están invirtiendo en unidades de procesamiento de eficiencia energética para reducir los costos operativos y reducir las emisiones de carbono. Los fabricantes de alimentos de acuicultura están redirigiendo casi el 22% de su presupuesto de I + D para mejorar las relaciones de conversión de alimentación y la retención de nutrientes. Además, aproximadamente el 17% de las inversiones se dirigen a la expansión de las capacidades de refinación de aceite de pescado para satisfacer la creciente demanda en el sector nutracéutico. Los inversores también se están centrando en la diversificación, con el 13% de los participantes del mercado que exploran las proteínas de insectos y el aceite de algas como sustitutos viables. Países como Perú, Chile y China están recibiendo más del 48% de las entradas totales de inversión global debido a la infraestructura establecida y la disponibilidad de recursos. El mercado también presenta oportunidades de crecimiento basadas en exportaciones, con más del 26% de los productores dirigidos a los mercados de importaciones de la UE y América del Norte donde la harina de pescado y el aceite de pescado con certificación regulatoria tienen una gran demanda.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de harina y aceite de pescado está experimentando una innovación rápida en las categorías de alimentación y suplementos. Más del 21% de los fabricantes han introducido harina de pescado enzimática mejorada para mejorar la digestibilidad de las especies de acuicultura. Las mezclas funcionales con prebióticos y probióticos ahora representan alrededor del 11% de los nuevos lanzamientos de productos de pescado. En el segmento de aceite de pescado, casi el 19% de los nuevos desarrollos de productos se centran en los concentrados Omega-3 adaptados para el consumo humano, particularmente las cápsulas enriquecidas con EPA y DHA. Las tecnologías de microencapsulación están ganando tracción, con el 14% de los productores que las adoptan para enmascarar el olor y mejorar la estabilidad del producto en los alimentos funcionales. Además, más del 9% de los actores del mercado están desarrollando emulsiones a base de aceite de pescado para formulaciones de panadería y bebidas. La harina de pescado basada en subproductos, derivada de los recortes y los desechos, ahora constituye el 35% del total de innovaciones, enfatizando el abastecimiento sostenible. Estos avances tienen como objetivo mejorar el rendimiento del producto, la seguridad y la versatilidad en diversas aplicaciones al tiempo que se alinean con las tendencias del consumidor y las expectativas regulatorias.

Desarrollos recientes

• Integración del aceite de algas de la proteína Omega:En 2024, Omega Protein Corporation introdujo una mezcla de aceite de pescado y aceite de algas para su uso en alimentos de acuicultura de alto valor. La iniciativa se dirigió a la mejora de la sostenibilidad, con la mezcla que reduce la dependencia del aceite de pescado capturado en la naturaleza en casi un 27%. Los ensayos en la alimentación de salmón mostraron una retención de omega-3 comparable, contribuyendo a los esfuerzos de la compañía para reducir la huella ambiental en aproximadamente un 18% en todas las líneas de productos.
• Empresas Copec expande la producción en Perú:A finales de 2023, Empresas Copec aumentó su capacidad de producción de harina de pescado en Perú en un 12%, aprovechando abundantes existencias de anchoas e instalaciones de procesamiento avanzado. La actualización incluyó secadores de eficiencia energética, que redujo el consumo de combustible en un 21%, y aumentó el rendimiento general por tonelada métrica en casi un 8%. Esta expansión también apoyó un aumento del 15% en los volúmenes de exportación a las regiones de Europa y Asia-Pacífico.
• Triplenine Group lanza harina de pescado mejorada en la enzima:En 2024, Triplenine Group desarrolló y lanzó un producto de harina de pescado mejorado en la enzima dirigido a la digestibilidad de alimentación mejorada para camarones y tilapia. Las pruebas de campo en las granjas del sudeste asiático mostraron una mejora del 19% en la relación de conversión de alimentación y un aumento del 14% en la absorción de proteínas. El producto recibió una rápida adopción, capturando el 9% del mercado de ingredientes de alimentación especializada dentro de los seis meses posteriores al lanzamiento.
• TASA implementa blockchain para la transparencia de la cadena de suministro:En 2023, TASA introdujo la trazabilidad a base de blockchain en su cadena de suministro de harina de pescado y aceite de pescado, cubriendo el 100% de sus operaciones de abastecimiento de anchoas. El sistema garantiza la trazabilidad desde el envío de embarcaciones hasta el final, mejorando el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad de la UE. Más del 33% de sus compradores informaron una confianza mejorada y la voluntad de pagar primas por lotes rastreables.
• Austevoll Seafood desarrolla la línea de emulsión Omega-3:En 2024, Austevoll Seafood ASA presentó una nueva línea de emulsiones de aceite Omega-3 diseñadas para bebidas funcionales y aplicaciones de lácteos. Estas emulsiones ofrecen una tasa de biodisponibilidad del 92% y mantienen la estabilidad en el almacenamiento en frío por hasta seis meses. El lanzamiento marcó una entrada estratégica en el sector funcional de alimentos, dirigido a un mercado creciente de consumidores conscientes de la salud, especialmente en América del Norte y Europa occidental.

Cobertura de informes

El informe del mercado de FishMale and Fish Oil ofrece una visión general integral de la dinámica del mercado, que cubre las tendencias de producción, la segmentación de uso final, los marcos regulatorios y las tuberías de innovación. Analiza datos de más de 15 países, que representan más del 85% del volumen comercial global. El análisis FODA destaca las principales fortalezas, incluida la relación de alta eficiencia de proteínas del mercado y una base de aplicación diversa, contribuyendo a más del 72% de los alimentos de la acuicultura y el 26% de los suplementos para la salud humana. Las debilidades incluyen la volatilidad de la cadena de suministro y más del 38% de dependencia de las existencias marinas ecológicamente sensibles. Las oportunidades se encuentran en fuentes de proteínas alternativas y tecnologías de enriquecimiento de omega-3, que actualmente representan alrededor del 14% del grupo de innovación. Sin embargo, los desafíos persisten debido al aumento de los costos operativos y la fragmentación regulatoria en los mercados emergentes.

La cobertura incluye el análisis de las partes interesadas, donde más del 44% del mercado está en manos de los cinco principales jugadores, lo que indica una estructura semi-consolidada. El informe también examina la volatilidad de los precios, observando más del 21% de fluctuación promedio debido a la variabilidad de la materia prima. Además, ofrece perfiles estratégicos de fabricantes y evaluación comparativa a través de la sostenibilidad, el desarrollo de productos y la expansión geográfica. Los conocimientos clave se respaldan con desgloses regionales y evaluaciones de equilibrio de demanda de suministro, lo que hace que el informe sea valioso para la planificación estratégica y las decisiones de inversión.