Tamaño del mercado de accesorios para excavadoras, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (cucharón, martillo, garfio, pulgar, rastrillo, cabezal cosechador, barrena, otros), aplicaciones (demolición, reciclaje, silvicultura, excavación, otros) e información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de accesorios para excavadoras

Se prevé que el mercado de accesorios para excavadoras aumente de 6.700 millones de dólares en 2025 a 7.300 millones de dólares en 2026, alcanzando los 7.950 millones de dólares en 2027 y expandiéndose a 15.760 millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual del 8,93% durante 2026-2035. El desarrollo de infraestructura, la urbanización y la actividad minera continúan impulsando una fuerte demanda de accesorios especializados y de alta eficiencia a nivel mundial.

En el mercado estadounidense, la mayor demanda de herramientas excavadoras compactas y multifuncionales está respaldada por el gasto federal en infraestructura y un impulso a la eficiencia en los equipos de construcción.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:El tamaño del mercado fue de 6.150 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 6.700 millones de dólares en 2025 y los 13.280 millones de dólares en 2033, lo que representa una tasa compuesta anual del 8,93%.
• Impulsores de crecimiento:Aumento de la demanda de accesorios multifuncionales 44%, mejoras en la eficiencia del combustible 38%, soluciones ecológicas 27%, urbanización 33%
• Tendencias:Adopción de acopladores rápidos 67 %, uso de martillos hidráulicos 44 %, demanda de accesorios compactos 34 %, productos inteligentes 31 %
• Jugadores clave:Volvo Construction Equipment, Komatsu Ltd., Doosan Group, Atlas Copco, Hitachi Construction Machinery, JCB Materials Handling, Bobcat, Caterpillar Inc., John Deere.
• Perspectivas regionales:Asia-Pacífico 42%, América del Norte 26%, Europa 19%, Medio Oriente y África 8%, América Latina 5%
• Desafíos:Alto costo inicial 39%, problemas de compatibilidad 41%, interrupciones en la cadena de suministro 28%, falta de operadores calificados 33%
• Impacto en la industria:Crecimiento de los servicios de alquiler del 52 %, demanda de productos ecológicos del 29 %, aumento de la automatización del 31 %, adopción telemática del 38 %
• Desarrollos recientes:Actualizaciones de productos 36 %, accesorios eléctricos compatibles 31 %, mejoras hidráulicas 29 %, innovaciones en acopladores rápidos 39 %

El mercado de accesorios para excavadoras está evolucionando rápidamente con una demanda creciente en aplicaciones de construcción, minería y demolición. Más del 64% de los contratistas a nivel mundial prefieren usar accesorios para excavadoras para aumentar la eficiencia del proyecto y reducir la mano de obra. La creciente adopción de herramientas multifuncionales ha mejorado la utilización de la máquina en un 58%, mientras que la integración de accesorios en excavadoras compactas aumentó en un 36%. Los fabricantes se centran en ofrecer accesorios que ahorren combustible y reduzcan el tiempo de inactividad, lo que influye en el 49 % de las decisiones de adquisición. Los accesorios ahora contribuyen al 53 % de las horas de funcionamiento de las excavadoras en todos los proyectos de infraestructura. El mercado está presenciando un uso creciente en servicios públicos,silviculturay obras viales con un crecimiento de despliegue del 61%.

Accesorios para excavadoras Tendencias del mercado

Las tendencias actuales del mercado de accesorios para excavadoras muestran un fuerte cambio hacia la automatización, el diseño compacto y la tecnología inteligente. Más del 67 % de los contratistas ahora están dando prioridad a los acopladores rápidos, lo que permite cambios de implementos más rápidos y reduce el tiempo de inactividad en un 41 %. La adopción de martillos hidráulicos ha aumentado un 44 %, especialmente en aplicaciones de demolición, mientras que los rotores basculantes se utilizan en el 39 % de los proyectos urbanos debido a su mayor precisión. Los sensores integrados ahora están presentes en el 31 % de los accesorios nuevos, lo que ayuda a reducir el desgaste en un 28 % mediante el monitoreo de uso en tiempo real.

El 49% de las empresas de alquiler prefieren el diseño modular para aumentar la versatilidad en todos los tipos de trabajos. La demanda de accesorios personalizados ha aumentado un 46%, especialmente en tareas de servicios públicos y de excavación de zanjas. El segmento de equipos compactos experimentó un aumento del 34 % en la adopción de accesorios para desarrollos urbanos con espacios reducidos. Los accesorios que ahorran combustible representan ahora el 37% del uso total del mercado. El alquiler y arrendamiento de accesorios aumentó un 52% debido a la reducción del costo de capital. La demanda de accesorios energéticamente eficientes ha crecido un 43% a nivel mundial, mientras que el uso de material reciclado en la fabricación ha aumentado un 26%, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad. Más del 55 % de los fabricantes de equipos originales están invirtiendo en accesorios eléctricos compatibles con los lanzamientos de excavadoras híbridas.

Dinámica del mercado de accesorios para excavadoras

OPORTUNIDAD

Desarrollo de infraestructuras y proyectos de ciudades inteligentes.

Los programas masivos de desarrollo de infraestructura en Asia-Pacífico, Medio Oriente y América del Norte están creando importantes oportunidades para el mercado de accesorios para excavadoras. Iniciativas gubernamentales como el Oleoducto Nacional de Infraestructura (NIP) de la India y la Ley Bipartidista de Infraestructura de los Estados Unidos están inyectando miles de millones de dólares en el desarrollo de carreteras, puentes, puertos y ciudades inteligentes. Estos proyectos exigen una variedad de accesorios de excavadora para tareas que van desde la demolición hasta la nivelación de precisión. Además, la creciente urbanización y las inversiones en infraestructura de energía renovable (como parques eólicos y plantas solares) requieren sistemas de fijación avanzados para la preparación y el mantenimiento del sitio. La necesidad de versatilidad y eficiencia en proyectos a gran escala está impulsando la demanda de accesorios intercambiables e inteligentes.

CONDUCTORES

Avances en tecnología y creciente tendencia de alquiler de equipos

La industria de accesorios para excavadoras enfrenta desafíos persistentes debido a la fluctuación de los precios de las materias primas, particularmente del acero y las aleaciones especializadas necesarias para fabricar componentes duraderos y de alto rendimiento. Solo en 2022, los precios mundiales del acero aumentaron más del 50% en varias regiones, impulsados ​​por la escasez de suministro y la inestabilidad geopolítica. Además, la pandemia de COVID-19 y las posteriores interrupciones en la cadena de suministro generaron largos plazos de entrega y obstáculos logísticos para los fabricantes. La dependencia de proveedores globales para componentes clave, como actuadores hidráulicos y placas de acero de alta resistencia, aumenta aún más la vulnerabilidad del mercado a las crisis económicas. Estos desafíos en conjunto elevan los costos de producción y retrasan los plazos de entrega, lo que afecta la rentabilidad y la satisfacción del cliente.

RESTRICCIÓN

"Demanda de equipos reacondicionados"

Una de las principales restricciones que afectan al mercado de accesorios para excavadoras es la creciente preferencia por equipos reacondicionados o de segunda mano, particularmente en regiones sensibles a los costos como el sudeste asiático, África y partes de América Latina. Los contratistas y las empresas constructoras de pequeña escala suelen optar por accesorios usados ​​para minimizar los gastos de capital iniciales. Según fuentes de la industria, más del 30% de las pequeñas empresas de construcción a nivel mundial optan por arrendar o comprar accesorios para excavadoras reacondicionados en lugar de invertir en otros nuevos. Esta tendencia frena la demanda de nuevos productos, lo que desalienta a algunos fabricantes de equipos originales a ampliar su capacidad de producción. Además, los accesorios reacondicionados con ciclos de vida extendidos continúan inundando el mercado, a menudo con un compromiso mínimo de rendimiento debido a técnicas de reacondicionamiento mejoradas.

DESAFÍO

"Costos crecientes de las materias primas e interrupciones en la cadena de suministro"

La industria de accesorios para excavadoras enfrenta desafíos persistentes debido a la fluctuación de los precios de las materias primas, particularmente del acero y las aleaciones especializadas necesarias para fabricar componentes duraderos y de alto rendimiento. Solo en 2022, los precios mundiales del acero aumentaron más del 50% en varias regiones, impulsados ​​por la escasez de suministro y la inestabilidad geopolítica. Además, la pandemia de COVID-19 y las posteriores interrupciones en la cadena de suministro generaron largos plazos de entrega y obstáculos logísticos para los fabricantes. La dependencia de proveedores globales para componentes clave, como actuadores hidráulicos y placas de acero de alta resistencia, aumenta aún más la vulnerabilidad del mercado a las crisis económicas. Estos desafíos en conjunto elevan los costos de producción y retrasan los plazos de entrega, lo que afecta la rentabilidad y la satisfacción del cliente.

Análisis de segmentación

El mercado de accesorios para excavadoras está segmentado por tipo y aplicación, y cada categoría contribuye con una participación significativa. Por tipo, los cucharones representan el 54%, seguidos de los martillos con el 27%, las pinzas con el 11%, los pulgares con el 9%, los rastrillos con el 7%, los cabezales procesadores con el 6%, los sinfines con el 8% y otros con el 5%. Por aplicación, la excavación lidera con un 49%, la demolición con un 23%, el reciclaje con un 14%, la silvicultura con un 9% y otras aplicaciones especializadas representan un 5%. Esta segmentación refleja la evolución de las demandas en la construcción, la minería, el desarrollo urbano, las operaciones forestales y el manejo de residuos, donde la adopción de accesorios continúa creciendo anualmente en un 12% en promedio en todos los sectores.

Por tipo 

• Balde:Los cucharones dominan el mercado con una cuota del 54%. Más del 62 % de los proyectos de infraestructura y carreteras utilizan cangilones de uso general. Los propietarios de excavadoras utilizan cucharones en el 71% de las operaciones iniciales de preparación del sitio.
• Martillo:Los martillos hidráulicos representan el 27% del uso, especialmente en demolición. Los martillos se utilizan en el 64% de las operaciones de canteras, túneles y rotura de rocas en grandes obras civiles.
• Luchar:Los garfios se utilizan en el 11% de los proyectos. Contribuyen al 18% de las aplicaciones en gestión de residuos, reciclaje y manipulación de madera. Los proyectos forestales por sí solos representan el 9% del uso total de garfios.
• Pulgar:Los pulgares representan el 9% de las instalaciones de archivos adjuntos. Más del 33% de los servicios municipales y de las obras de tuberías urbanas prefieren los pulgares para el manejo preciso de materiales.
• Rastrillo:Los rastrillos se utilizan en el 7% de las excavaciones. Los proyectos de limpieza de tierras y eliminación de maleza reportan un 21% de dependencia de rastrillos, especialmente en la preparación del terreno y las zonas de reforestación.
• Cabezal cosechador:Los cabezales procesadores aportan el 6% del total. Se utiliza en el 24 % de las operaciones de tala mecanizadas, especialmente en América del Norte y los países nórdicos, y muestra un aumento constante de adopción año tras año.
• Barrena:Los sinfines representan el 8% del uso, y el 39% de las perforaciones de torres de telecomunicaciones, postes de cercas y cimientos dependen de accesorios basados ​​en sinfines en proyectos urbanos y semiurbanos.
• Otros:Las herramientas especializadas como pulverizadores, trituradoras y cizallas representan el 5% del mercado. Los proyectos de infraestructura los utilizan en el 17% de las tareas de desmantelamiento estructural y rotura de hormigón.

Por aplicación 

• Demolición: Las aplicaciones de demolición representan el 23% del mercado total de accesorios para excavadoras. Los martillos hidráulicos son la opción dominante y se utilizan en el 68% de las tareas de demolición. Le siguen de cerca los pulverizadores y cizallas, adoptados en el 34% de los proyectos de desmantelamiento de estructuras urbanas. En Norteamérica, el 44 % de los proyectos de demolición utilizan varios accesorios por máquina. Los acopladores con clasificación de seguridad se utilizan en el 29 % de las máquinas específicas de demolición. Los contratistas informan de una mejora de la eficiencia operativa del 39 % cuando utilizan accesorios especialmente diseñados.
• Reciclaje: El reciclaje tiene una cuota del 14% del segmento de aplicaciones. Garras y cizallas se utilizan en el 42% de las operaciones de manipulación de materiales y procesamiento de chatarra. Más del 33 % de los accesorios utilizados en el reciclaje incluyen funciones giratorias para mejorar la precisión. Los sitios europeos utilizan accesorios específicos para el reciclaje en el 27% de los proyectos de reutilización de infraestructuras. Las herramientas personalizadas son las preferidas en el 22% de los centros de gestión de residuos urbanos. En el 19% de los patios de reciclaje industrial se utilizan garfios inteligentes.
• Silvicultura: La silvicultura representa el 9% del uso de aplicaciones. Los cabezales procesadores se emplean en el 38% de las operaciones madereras, mientras que las cizallas para árboles representan el 24%. En el Sudeste Asiático, el 29% de los proyectos de tala de bosques utilizan accesorios diseñados para la sostenibilidad. Los equipos compactos con accesorios forestales crecieron un 31% en operaciones en terrenos accidentados. Las herramientas de doble función se utilizan en el 21% de las flotas de equipos forestales. Los accesorios que cumplen con las normas de seguridad representan ahora el 26% de las herramientas de registro.
• Excavación: La excavación lidera todos los segmentos con una cuota de mercado del 49%. Los cucharones se utilizan en el 72% de los proyectos de excavación, seguidos de los pulgares y los desgarradores en el 18% y el 14% respectivamente. Los acoplamientos rápidos están integrados en el 47% de las máquinas utilizadas para zanjar. Los proyectos urbanos utilizan accesorios compactos en el 33% de los trabajos de excavación. En el 36% de los sitios de infraestructura residencial se prefieren miniexcavadoras con herramientas especializadas. Los sinfines se utilizan en el 19% de las tareas de cimentación.
• Otros: Otras aplicaciones aportan el 5% del mercado total. La remoción de nieve, la construcción de vías férreas y el dragado submarino representan el 17%, el 13% y el 9% respectivamente dentro de esta categoría. Las operaciones municipales emplean accesorios especializados en el 21% de los trabajos estacionales. El arrendamiento de accesorios se prefiere en el 28% de los proyectos de servicios públicos complementarios a corto plazo. Los accesorios multitarea se utilizan en el 24% de estas aplicaciones específicas para lograr versatilidad operativa.

Perspectiva regional de accesorios para excavadoras

A nivel regional, Asia-Pacífico domina con una participación del 42%, le sigue América del Norte con un 26%, Europa representa el 19%, Medio Oriente y África aportan el 8% y América Latina tiene el 5%. La infraestructura urbana lidera en Asia-Pacífico con un 59% de las excavadoras que utilizan accesorios para carreteras y proyectos de ciudades inteligentes. América del Norte tiene un 63% de uso de accesorios en el desarrollo de sitios residenciales y comerciales. El uso de rotores basculantes en Europa es del 37%, mientras que Oriente Medio y África dependen de martillos de alta resistencia en el 48% de las excavaciones. La adopción de accesorios inteligentes supera el 29% en América del Norte y el 21% en Europa, con una penetración de alquiler más alta en América Latina con un 44%.

América del norte 

América del Norte posee el 26% de la cuota de mercado mundial. Más del 66% de los proyectos de infraestructura pública y de vivienda a gran escala utilizan accesorios de excavadora avanzados. Los martillos se utilizan en el 44% de los trabajos de demolición. Los cucharones dominan el 59% del uso en proyectos de excavación. El uso del pulgar es alto en proyectos municipales: 36%. El uso de accesorios de alquiler ha aumentado un 38%, mientras que los accesorios telemáticos se utilizan en el 31% de las flotas de alta tecnología. Las actualizaciones de modernización y posventa representan el 28% de las compras. La demanda de equipos compactos ha aumentado un 32%, lo que ha influido en el aumento de las ventas de barrenas y pulgares hidráulicos para proyectos con limitaciones de espacio en las ciudades.

Europa 

Europa representa el 19% del mercado mundial. Los acoplamientos rápidos se utilizan en el 63% de las excavadoras. Los rotores basculantes son populares en el 37% de los proyectos, especialmente en Escandinavia y Alemania. Los implementos optimizados medioambientalmente representan ahora el 18% de las nuevas compras. En el 22% de los sitios de demolición y reciclaje se utilizan garfios y cizallas. Los accesorios para máquinas compactas representan el 33% del uso del mercado, impulsado por la zonificación urbana y las normas de emisiones. Los accesorios eléctricos aumentaron un 21%. Los proyectos de modernización aumentaron un 26% y la demanda de accesorios inteligentes creció un 19%. Las mejoras en la compatibilidad entre marcas influyeron en el 28% de las ventas de OEM en toda Europa.

Asia-Pacífico 

Asia-Pacífico lidera con el 42% de la demanda global. El 61% de las ventas de excavadoras nuevas incluyen accesorios de cucharón y barrena. Las obras públicas representan el 44% del uso de accesorios. En el 17% de los proyectos de canteras y residuos se utilizan garfios y desgarradores. La demanda de accesorios forestales creció un 26% en el Sudeste Asiático. El desarrollo urbano impulsado por el gobierno impulsa el 52% del despliegue total de equipos. Los OEM de la región son responsables del 38% de las innovaciones de productos localizados. La demanda de accesorios compatibles con electricidad y de bajo consumo de combustible creció un 24%. Los equipos de alquiler experimentaron un aumento del 35 %, mientras que la integración telemática alcanzó el 18 % en flotas de excavadoras medianas y grandes.

Medio Oriente y África 

Oriente Medio y África representan el 8% del mercado. Los martillos y desgarradores se utilizan en el 47% de las operaciones mineras y petroleras. La expansión de la infraestructura utiliza accesorios en el 35% del total de las actividades de construcción. Los cucharones se utilizan en el 59% de las excavaciones de uso general. Las barrenas son populares en el 21% de los proyectos de telecomunicaciones y oleoductos. Los terrenos extremos requieren accesorios de alta resistencia en el 33 % de los casos de uso. Los alquileres dominan el mercado y el 41% de los operadores prefieren un despliegue a corto plazo. El ensamblaje local contribuye al 19% de las operaciones OEM. Los proyectos de urbanización, especialmente en el Golfo, implican anexos especializados en el 26% de las obras de edificación y transporte.

Lista de empresas clave del mercado Accesorios para excavadoras perfiladas

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de accesorios para excavadoras está atrayendo importantes inversiones: el 36% del capital se destina a equipos de construcción y demolición. Los fabricantes de equipos originales están dedicando el 42 % de sus presupuestos a desarrollar accesorios más eficientes en el consumo de combustible y más ecológicos. Las inversiones en tecnología inteligente han aumentado un 29%, a medida que aumenta la demanda de accesorios telemáticos en las flotas modernas. Los servicios de alquiler de accesorios han experimentado un aumento del 33 % en la inversión, impulsado por la creciente demanda de soluciones de equipos rentables y a corto plazo.

La inversión en Asia y el Pacífico ha aumentado un 44%, a medida que se expanden los proyectos de infraestructura en China e India. Más del 39% de las nuevas inversiones están dirigidas a accesorios compatibles con electricidad e híbridos, lo que refleja el cambio hacia la tecnología verde. El capital privado en Europa ha crecido un 28%, centrándose en accesorios compactos para proyectos de desarrollo urbano. Los fabricantes han aumentado su capacidad de fabricación regional en un 32%, respondiendo a la creciente necesidad de ciclos de suministro más rápidos. Medio Oriente y África también han visto un aumento del 35% en la inversión extranjera directa debido a proyectos de petróleo, gas y minería. Además, los mercados emergentes como el Sudeste Asiático y África están atrayendo el 31% del capital de riesgo para soluciones personalizadas en silvicultura y servicios públicos.

Desarrollo de nuevos productos

En 2023 y 2024, se desarrollaron nuevos productos en el mercado de accesorios para excavadoras centrados en la eficiencia del combustible, la automatización y la versatilidad. Los martillos hidráulicos, cuya adopción aumentó un 27%, ahora son más eficientes energéticamente y duraderos. Los sistemas de acoplamiento rápido, que están ganando terreno significativamente, se han integrado en el 67% de los nuevos modelos, lo que permite cambios de implementos más rápidos. Los productos con diseños modulares han crecido un 31%, particularmente para miniexcavadoras, debido a la mayor demanda en espacios urbanos compactos.

Más del 39% del desarrollo de nuevos productos se centra en accesorios habilitados para telemática, que ofrecen capacidades de monitoreo remoto y administración mejorada de la máquina. Se espera que estos productos aumenten la eficiencia operativa en un 33%. Los accesorios compatibles con electricidad crecieron un 29%, una tendencia impulsada por el aumento de las excavadoras eléctricas en regiones conscientes del medio ambiente. Los accesorios personalizados diseñados para la gestión de residuos y la excavación de zanjas han aumentado un 27 %, respondiendo a necesidades específicas del sector.

Los cabezales procesadores y los accesorios forestales ahora representan el 24% de los lanzamientos de nuevos productos, lo que refleja la creciente demanda en el manejo forestal y la conservación del medio ambiente. Los accesorios mini y compactos están ganando popularidad, especialmente en Europa y Asia-Pacífico, y representan el 33 % de la oferta total de nuevos productos. Además, los accesorios ecológicos, fabricados con materiales reciclados, aumentaron un 21 % en respuesta a las demandas de sostenibilidad en proyectos de infraestructura financiados por el gobierno.

Desarrollos recientes 

En 2023, Caterpillar Inc. introdujo sistemas de acoplamiento rápido en el 39 % de su nueva línea de productos, mejorando la eficiencia y la seguridad para excavaciones de servicio pesado. Komatsu Ltd. lanzó martillos hidráulicos mejorados, mejorando las velocidades operativas en un 27%. Volvo CE lanzó una nueva gama de implementos multifuncionales, que resultó en un aumento del 32% en las ventas. Doosan Group mejoró el torque del sinfín en un 28 %, lo que facilitó una perforación de cimientos más eficiente.

Bobcat introdujo diseños innovadores de cucharones, que contribuyeron a una mejora del 35 % en el manejo de materiales y el rendimiento de excavación. Hitachi Construction Machinery presentó los rotores basculantes, que aumentan la versatilidad de los accesorios en un 44% en aplicaciones urbanas compactas. Atlas Copco amplió su línea de productos con martillos inteligentes, que representaron el 31 % de sus nuevos lanzamientos en 2023. Hyundai Construction Equipment se centró en reducir el desgaste en un 33 % mediante el uso de aleaciones de alta resistencia en sus nuevos accesorios para excavadoras.

Para 2024, JCB lanzó accesorios ecológicos que contribuyeron al 29 % del crecimiento de sus ventas. La introducción de accesorios controlados remotamente por Caterpillar generó un aumento del 38 % en la demanda en las flotas de América del Norte. Además, Komatsu mejoró su línea forestal en un 24%, mientras que Volvo CE mejoró su gama de garfios, aumentando la seguridad operativa en un 26%.

Cobertura del informe 

El informe de mercado de accesorios para excavadoras proporciona un análisis en profundidad del mercado en segmentos clave, incluido el tipo, la aplicación y la región. Cubre la distribución de la cuota de mercado de cada tipo de accesorio, con un 54% asignado a cucharones, un 27% a martillos y un 11% a garfios. Por aplicación, la excavación tiene la mayor proporción con un 49%, seguida de la demolición con un 23% y el reciclaje con un 14%. El mercado está aún más segmentado por regiones: Asia-Pacífico posee el 42% de la cuota global, América del Norte aporta el 26% y Europa el 19%.

El informe también cubre desarrollos recientes, incluida la integración de tecnología inteligente, que ahora representa el 38% de la oferta de productos. Se analizan las inversiones en innovación de implementos, con un 42% de los presupuestos de I+D asignados a tecnologías de implementos hidráulicos y multifuncionales. También se destaca el impacto de las inversiones regionales, con el 44% del capital extranjero dirigido hacia Asia-Pacífico, centrándose en el desarrollo de infraestructura. Se exploran en profundidad los impulsores del crecimiento del mercado, incluida la creciente urbanización y el cambio hacia accesorios compactos y ecológicos. El informe también analiza tendencias clave, como el crecimiento del mercado de alquiler, que ahora representa el 52% de la demanda total de accesorios.

Se incluyen más conocimientos sobre el panorama competitivo, con actores clave como Caterpillar y Komatsu liderando con una participación de mercado del 18% y 13%, respectivamente. También se incluyen presentaciones de nuevos productos, pronósticos de mercado y análisis regionales, lo que garantiza una comprensión integral del mercado de accesorios para excavadoras para las partes interesadas de la industria.