El tamaño del mercado del mercado de camiones eléctricos, la participación, el crecimiento y el análisis de la industria, por tipos (híbridos, cargables eléctricamente, celdas de combustible), aplicaciones (logística, municipal, otros) y ideas regionales y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de camiones eléctricos

El tamaño del mercado mundial de camiones eléctricos fue de USD 18.6 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 22.3 mil millones en 2025 a USD 61.4 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.47% durante el período de pronóstico [2025–2033]. Los camiones de cargos eléctricamente representan el 52% del volumen global, mientras que las categorías híbridas y de pilas de combustible contribuyen al 21% y un 9% respectivamente. Alrededor del 61% de la demanda proviene de los operadores de logística, seguido de flotas municipales e industriales. El crecimiento de la infraestructura de carga del 46% y un aumento del 39% en las iniciativas de electrificación de la flota impulsan la expansión del mercado a nivel mundial.

El mercado de camiones eléctricos de EE. UU. Experimentó un aumento del 44% en las compras de flotas eléctricas, con el 49% de los nuevos registros concentrados en California, Nueva York y Texas. Las flotas del sector público representan el 33% de la adopción, mientras que la logística comercial lidera con el 67%. Las estaciones de carga de depósito se expandieron en un 41%, lo que permite que el 56% de los camiones de servicio ligero respalden la carga urbana y la entrega de última milla. Con un fuerte soporte de políticas y el 47% de los proveedores de logística con el objetivo de electrificar para 2030, Estados Unidos está emergiendo como una región de crecimiento clave en el mercado mundial de camiones eléctricos.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:Valorado en $ 18.6 mil millones en 2024, proyectado para tocar $ 22.3 mil millones en 2025 a $ 61.4 mil millones para 2033 a una tasa compuesta anual de 5.47%.
• Conductores de crecimiento:61% de adopción de electrificación de la flota, 43% de aumento en la inversión de infraestructura, 54% de priorización del producto OEM.
• Tendencias:Aumento del 46% en la carga de depósito, 52% de dominio de camiones eléctricos de batería, aumento del 44% en la integración del tablero a base de IA.
• Jugadores clave:Tesla, Volvo, Daimler, Rivian, BYD & More.
• Ideas regionales:Asia-Pacífico 43%, Europa 29%, América del Norte 22%, Medio Oriente y África 6%-conformado por infraestructura, mandatos y demanda.
• Desafíos:64% de dependencia de la importación del material de la batería, 23% de tasa de reciclaje, 36% de retraso en los plazos de producción.
• Impacto de la industria:57% de crecimiento en las conversiones de flota, 38% de reducción de costos de energía, aumento del 49% en la eficiencia operativa.
• Desarrollos recientes:Aumento del 51% en los lanzamientos de nuevos modelos, un aumento del 32% en la integración de la automatización, 43% de expansión en nuevos mercados geográficos.

El mercado de camiones eléctricos está experimentando una transformación dinámica con más del 67% de los OEM cambiando hacia la fabricación de vehículos de cero emisiones. Los corredores de Logistics y Freight de Urban ahora lideran el despliegue con el 49% de las ventas globales que se dirigen a las conversiones de flotas comerciales. La innovación de la tecnología de baterías y la alineación de infraestructura pública continúan desbloqueando nuevas aplicaciones en clases de camiones ligeros, medianos y pesados. Con objetivos de logística verde que influyen en el 61% de las políticas de la cadena de suministro, el mercado refleja la electrificación a largo plazo como una prioridad de logística y política.

Tendencias del mercado de camiones eléctricos

El mercado de camiones eléctricos está presenciando un crecimiento acelerado impulsado por políticas de emisión cero, electrificación de la flota y tecnologías de batería en evolución. Más del 64% de las compañías de logística y carga han anunciado planes para cambiar hacia flotas de camiones eléctricos. Los camiones eléctricos de batería ahora representan el 48% de los nuevos registros de camiones eléctricos, y la demanda proviene de segmentos de servicio ligero y mediano. Están surgiendo camiones de pilas de combustible de hidrógeno, lo que contribuye al 9% de la demanda total del mercado de camiones eléctricos, especialmente en las operaciones de larga distancia. Adquisiciones de gobierno y apoyo de políticas son impulsores significativos, con el 57% de las licitaciones de flotas públicas que exigen ofertas de solo electricidad. El desarrollo de infraestructura también está progresando, con un aumento del 43% en el despliegue de la estación de carga de megavatio. Los centros de logística intermodal informaron un aumento del 36% en el uso de camiones eléctricos debido a un rango mejorado y capacidad de carga útil. Los operadores de entrega urbana han aumentado el despliegue de camiones eléctricos en un 52%, mientras que la adopción de logística de comercio electrónico aumentó en un 44% en las principales ciudades. Las actualizaciones técnicas en la gestión térmica de la batería han mejorado la seguridad y la eficiencia, con el 39% de los OEM que ahora integran sistemas de baterías de estado sólido. La telemática asistida por IA y las características de mantenimiento predictivo ahora están integradas en el 46% de los nuevos modelos de camiones eléctricos. Los objetivos de sostenibilidad de la cadena de suministro han llevado a un aumento del 41% en las solicitudes de contratos de entrega verde. Estas tendencias colocan el mercado de camiones eléctricos como un pilar clave en la transformación de transporte comercial.

Dinámica del mercado de camiones eléctricos

Conductores

Surge en mandatos de flota de emisiones cero

La electrificación de la flota está ganando impulso con el 61% de las compañías de logística global que implementan objetivos de vehículos de emisión cero. Las flotas de entrega urbana ahora contienen 54% de camiones eléctricos, reduciendo los costos operativos en un 36%. Los gobiernos regionales han aumentado los subsidios de camiones eléctricos, lo que resulta en un aumento del 48% en la actividad de adquisición. OEMS informó un crecimiento del 42% en los pedidos de camiones eléctricos de los operadores de carga centrados en el cumplimiento ambiental y las certificaciones verdes.

OPORTUNIDAD

Avance en la infraestructura de carga

El desarrollo rápido de las redes de carga presenta una oportunidad importante, con el 46% de los corredores logísticos que ahora admiten estaciones de camiones eléctricos de carga rápida. Las soluciones de carga basadas en depósito son adoptadas por el 52% de los operadores de flotas. Las innovaciones de carga inalámbrica vieron un crecimiento de prototipos del 31% entre los fabricantes de primer nivel. Las asociaciones entre compañías energéticas y OEM aumentaron en un 44%, lo que permite soluciones integradas de energía y movilidad. La interoperabilidad entre camiones y sistemas de carga ahora cubre el 59% de los modelos globales.

Restricciones

"Altos costos iniciales y ROI limitado"

A pesar de los ahorros a largo plazo, el 63% de las pequeñas y medianas empresas de logística consideran que los camiones eléctricos son costosas debido a la alta inversión inicial. Los paquetes de baterías representan casi el 41% del costo total del vehículo. Las limitaciones financieras han llevado a planes de compra diferidos para el 28% de los compradores. Las opciones de financiación siguen siendo limitadas, con solo el 22% de las instituciones que ofrecen productos de préstamos específicos de EV. Los márgenes operativos son tensos, particularmente en la logística de última milla, donde la sensibilidad a los costos es alta. La falta de confianza del mercado de reventa también limita el valor secundario, lo que obstaculiza la adopción más amplia.

DESAFÍO

"Capacidad de producción de baterías y riesgos de abastecimiento"

El mercado de camiones eléctricos enfrenta un desafío significativo por la volatilidad de la cadena de suministro de baterías. La escasez global de litio afectó al 47% de los despliegues planificados de camiones eléctricos. Más del 64% de los OEM informan dependencia de las importaciones para materiales de batería. Las ineficiencias de reciclaje conducen a solo el 23% de reutilización de baterías al final de la vida. Los retrasos en la configuración de la fabricación de baterías localizadas han impactado el 36% de los plazos de ensamblaje. Además, el 38% de los compradores de flotas expresan preocupación por el rendimiento de la batería en condiciones climáticas extremas, lo que afecta la confianza de la adopción en regiones más frías o más calientes.

Análisis de segmentación

El mercado de camiones eléctricos está segmentado por tipo y aplicación, con una tracción significativa en los sectores comerciales e industriales. Los camiones eléctricos de batería conducen el segmento debido a la adopción del 52% en la logística de luz y luz media. Los camiones eléctricos híbridos siguen con una participación del 21%, ofreciendo una solución de transición para operaciones de larga distancia. Los camiones eléctricos de celdas de combustible están creciendo constantemente con el 9% de la penetración del mercado, utilizada principalmente en segmentos de servicio pesado. Por el lado de la aplicación, la logística y el transporte representan el 61% del uso de camiones eléctricos, conducido por la expansión de entrega de última milla. Las aplicaciones municipales como recolección de residuos, barrido de calles y servicios de servicios públicos representan el 23%, mientras que las aplicaciones de construcción y minería representan el 16%. Cada segmento está formado por necesidades operativas únicas, alimentando diseños especializados de vehículos e inversión en infraestructura.

Por tipo

• Híbrido:Los camiones eléctricos híbridos representan el 21% del mercado, ofreciendo un alcance extendido y un menor consumo de combustible. Estos son preferidos por el 33% de los operadores de logística de tamaño mediano para aplicaciones de entrega regionales. Los modelos híbridos ofrecen emisiones 28% más bajas en comparación con el diesel y se adoptan en el 31% de las flotas de transición. Los OEM tienen trenes motriz optimizados, lo que resulta en una mejora del 37% en la eficiencia de conmutación de combustible a eléctrico.
• Perjudicial eléctricamente:Los camiones de batería o eléctricos con batería dominan con una participación de mercado del 52%. Su costo operativo es 36% más bajo en comparación con los modelos de combustión. Alrededor del 54% de las flotas de logística urbana ahora consisten en vehículos eléctricos de batería. La infraestructura de carga admite el 46% de estos camiones en entornos de depósito. Los propietarios de la flota informan un 42% de ahorro de mantenimiento y un ciclo de vida 33% más largo de variantes eléctricas de batería.
• Pila de combustible:Los camiones de celdas de combustible aportan el 9% de la demanda total del mercado y se están expandiendo rápidamente en el transporte de larga distancia. Estos camiones reducen el tiempo de reabastecimiento de combustible en un 43% y son elegidos por el 25% de los operadores de flotas de servicio pesado. La adopción es más fuerte en Asia y Europa, donde el 61% de las flotas piloto usan combustible de hidrógeno. El interés OEM en esta categoría creció un 34% durante el año pasado.

Por aplicación

• Logística:La logística domina aplicaciones de camiones eléctricos con una participación de mercado del 61%. Las redes de entrega de última milla y mediana milla conducen con el 54% de los camiones que sirven al comercio electrónico y el flete. Los camiones eléctricos de batería reducen los gastos operativos en un 38%, mientras que el 47% de las compañías de logística planean volverse completamente eléctricas para 2030. Las empresas de paquetes y mensajería operan el 49% de sus nuevos pedidos de camiones utilizando motores eléctricos.
• Municipal:Las solicitudes municipales constituyen el 23% del uso, con camiones eléctricos que sirven en saneamiento, servicios públicos y mantenimiento público. Más del 36% de los consejos municipales asignaron fondos de vehículos eléctricos para basura y camiones de limpieza callejera. La contaminación acústica cayó en un 41% en flotas municipales eléctricas. Alrededor del 51% de la adquisición en zonas de baja emisión ahora prioriza los camiones eléctricos para el cumplimiento.
• Otros:Otras aplicaciones representan el 16%, incluida la minería, la construcción y la logística del aeropuerto. El 22% de las empresas de construcción que buscan operaciones más limpias utilizan camiones eléctricos y camiones de cemento. En minería, el 18% de las flotas han adoptado modelos eléctricos, citando un 32% de costos de mantenimiento más bajos. El soporte de tierra del aeropuerto vio un cambio de 27% a remolcadores eléctricos y transportistas de carga para cumplir con los objetivos de descarbonización.

Perspectiva regional

El mercado de camiones eléctricos demuestra un crecimiento variado en todas las regiones, conformado por mandatos de políticas, preparación para la infraestructura y actividad de la industria. Asia-Pacific lidera con el 43% de la participación en el mercado global, impulsado por el dominio de la fabricación y las conversiones de flotas a gran escala en China y Japón. Europa sigue con una participación del 29%, dirigida por Alemania, Noruega y los Países Bajos, donde las emisiones cero mandan influyen en la adquisición. América del Norte representa el 22%, impulsado principalmente por la adopción del sector público y la electrificación de carga en los Estados Unidos. La región de Medio Oriente y África, con una participación del 6%, está presenciando crecientes inversiones en camiones de servicios eléctricos, especialmente en movilidad urbana y logística de energía renovable. Los incentivos regulatorios, las zonas de EV y las estrategias de sostenibilidad corporativa impulsan la dinámica regional, y cada región adapta su estrategia de implementación a las necesidades locales.

América del norte

América del Norte representa el 22% del mercado de camiones eléctricos, dirigido por los EE. UU. Con más del 84% de participación en el volumen regional. California, Texas y Nueva York representan el 51% de los registros de camiones eléctricos. Las colaboraciones de la flota público-privada se expandieron en un 39%, especialmente en la carga urbana y la entrega de última milla. Los camiones de servicios eléctricos vieron un aumento del 33% en la adopción entre los departamentos estatales. La región también informó un aumento del 42% en el despliegue de la estación de carga basada en depósito. Los incentivos federales y los estándares de emisiones más estrictos continúan apoyando el impulso del mercado.

Europa 

Europa contribuye al 29% al mercado mundial de camiones eléctricos. Alemania, Francia y los Países Bajos representan más del 62% de las ventas regionales totales. Las estrictas regulaciones de la UE sobre las prohibiciones diesel condujeron a un aumento del 46% en los pedidos de camiones eléctricos. Dominan camiones eléctricos de servicio ligero y mediano, lo que representa el 57% del segmento de mercado. La inversión en infraestructura pública aumentó en un 38%, mientras que las alianzas de gobierno OEM crecieron en un 44%. Los servicios de logística compartida que integran flotas eléctricas se han expandido en el 51% de las ciudades de nivel 1 en Europa.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific domina el mercado con una participación global del 43%. China lidera la región, que representa el 61% del volumen total de Asia-Pacífico. Más del 73% de los camiones eléctricos en Asia se utilizan en logística intra-ciudad. Los programas de subsidio del gobierno influyeron en el 58% de las transiciones de la flota total. Corea del Sur y Japón también muestran un fuerte impulso, con un aumento del 37% en los ensayos de carga eléctrica. Los centros de fabricación en esta región produjeron más del 66% de la producción mundial de camiones eléctricos. La disponibilidad de infraestructura de carga aumentó en un 46% en las principales ciudades.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África poseen una participación del 6% en el mercado de camiones eléctricos, con los EAU y Sudáfrica emergiendo como líderes. Los municipios urbanos representan el 49% del uso de camiones eléctricos en esta región. Las empresas de logística que operan en zonas de energía renovable han cambiado el 27% de las flotas a electricidad. La expansión de la infraestructura para el cobro creció un 31%, respaldada por licitaciones públicas. Las regulaciones de ruido y emisiones para flotas municipales condujeron a un aumento del 22% en los registros de camiones eléctricos para las aplicaciones comerciales de desechos y servicios públicos.

Lista de compañías de mercado de camiones eléctricos clave perfilados

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de camiones eléctricos está presenciando inversiones agresivas en infraestructura, tecnología y escalabilidad de producción. Más del 57% de los operadores de la flota a nivel mundial están planeando la asignación de capital hacia la adquisición de camiones eléctricos en los próximos cinco años. La fabricación de baterías recibió el 41% de las entradas de inversión totales, con las tecnologías de celda a paquete y en estado sólido priorizados. Las garantías de préstamos respaldadas por el gobierno respaldan el 36% de las conversiones actuales de la flota comercial. Alrededor del 48% de los OEM de vehículos han anunciado líneas de producción dedicadas exclusivamente para camiones eléctricos. La inversión en estaciones de carga de megavatios creció un 43%, mientras que las instalaciones de nivel de depósito aumentaron en un 39% en las principales ciudades. Las asociaciones entre los proveedores de energía y los OEM de camiones aumentaron en un 34%, centrándose en la movilidad compartida y el acceso a la carga. Además, el 29% de las nuevas empresas de gestión de flotas obtuvieron fondos centrados en telemática y diagnósticos predictivos para camiones eléctricos. La aparición de herramientas de financiación verde como Bonds ligados a ESG está impulsando el impulso de inversión en los corredores de carga eléctrica e infraestructura logística de baja emisión, abriendo nuevas oportunidades para colaboraciones públicas-privadas.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación de productos es fundamental para el crecimiento del mercado de camiones eléctricos, con el 46% de los OEM que lanzan nuevos modelos en los últimos 18 meses. Los materiales compuestos livianos ahora se utilizan en el 33% de los cuerpos de camiones eléctricos para mejorar la eficiencia energética. Los camiones eléctricos de servicio medio con paquetes de baterías modulares crecieron en un 41%, lo que permite la flexibilidad de la flota para el transporte urbano e interurbano. El 21% de los operadores de larga distancia, los operadores de larga distancia, están probando los camiones híbridos eléctricos eléctricos para combinar el rango y la velocidad de reabastecimiento de combustible. Más del 38% de los nuevos lanzamientos incluyen funciones avanzadas de asistencia del conductor, como guía de carril y alertas de colisión. Los paneles inteligentes con telemática integrada de AI ahora aparecen en el 44% de los camiones eléctricos. Los sistemas de frenado regenerativo se incorporaron en el 49% de los nuevos modelos, mejorando la recirculación de energía. Los fabricantes introdujeron paquetes de baterías intercambiables en el 27% de los camiones de reparto, dirigidos a empresas de logística con ciclos de entrega de alto rango de alta frecuencia. Estos desarrollos se centran en reducir el costo total de propiedad al tiempo que aumenta el rendimiento operativo y el cumplimiento regulatorio.

Desarrollos recientes

• Tesla Inc.: En 2024, Tesla comenzó las entregas de su camión semi eléctrico con más de 500 km de rango por carga, logrando un aumento del 47% en los pedidos anticipados de las principales compañías de logística e integrando la conducción autónoma en el 39% de las unidades.
• Volvo Group: en 2023, Volvo lanzó su serie FH Electric en Europa con un par ampliado y un 44% de paquetes de baterías más ligeros, lo que resultó en un aumento del 32% en la adopción entre los corredores de flete interurbanos y el 28% menos de problemas de mantenimiento reportados en los ensayos de flotas.
• Daimler Trucks: en 2024, Daimler dio a conocer el EACTROS 600 con una densidad de energía mejorada del 60% e introdujo paquetes de arrendamiento flexibles, lo que llevó a un aumento del 51% en los pedidos de los transportistas regionales y un aumento del 36% en las asociaciones de financiamiento de flotas.
• Rivian: Rivian amplió su plataforma de camionetas comerciales para incluir un modelo de camión eléctrico ligero en 2023. Esto dio como resultado un aumento del 34% en las ventas a plataformas de comercio electrónico y una expansión del 21% en las instalaciones de producción centradas en la personalización de la flota.
• BYD Auto: BYD lanzó un camión de servicio pesado totalmente eléctrico en 2024 dirigidos a empresas de logística asiática, con una mejora de la eficiencia de recarga al 61% y la entrada en 18 nuevos mercados, aumentando el volumen total de ventas regionales en un 43%.

Cobertura de informes

El informe del mercado de camiones eléctricos proporciona una cobertura integral de tipo, aplicación, tecnología de propulsión y estrategias de implementación regionales. Más del 65% del informe se centra en el rendimiento del camión de la batería, eléctrico, híbrido y de celdas de combustible. Más de 127 tablas de datos y tendencias gráficas detallan los ciclos de demanda, las tasas de penetración del mercado y los desarrollos de la cadena de suministro. El análisis regional incluye 32 países que contribuyen a más del 90% del volumen global. Los datos de la encuesta se obtuvieron del 59% de las principales empresas de logística y OEM. Alrededor del 61% de las ideas reflejan aplicaciones comerciales y municipales. El informe evalúa más de 20 jugadores principales basados ​​en la puntuación de innovación, la línea de tiempo de lanzamiento del producto y los hitos de sostenibilidad. Más del 43% del contenido del informe se centra en estrategias de inversión, evaluación comparativa competitiva y hojas de ruta de tecnología. También se examinan las tendencias de implementación en telemática, gestión de flotas de IA, diseño de baterías y diagnósticos predictivos. Con el 47% del crecimiento pronosticado en categorías de servicio ligero y mediano, el informe ayuda a las partes interesadas a posicionarse dentro de los nichos de alto rendimiento.