Tamaño del mercado de envío a granel seco, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (capasize, panamax, manejo, handymax), por aplicaciones (mineral de hierro, carbón, grano, bauxita/alúmina, roca de fosfato, bultos menores, otros) y ideas regionales y pronosticados a 2034

Tamaño del mercado de envío a granel seco

El tamaño global del mercado de envío a granel seco fue de USD 373.26 mil millones en 2024 y se proyecta que tocará USD 394.44 mil millones en 2025, USD 1866.73 mil millones en 2026 a USD 631.59 mil millones por 2034, exhibiendo un 5.37 % durante el período de pronóstico [2025-2034]. Este crecimiento refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 5.37% durante el período de pronóstico de 2025 a 2034. La expansión del mercado es impulsada principalmente por el creciente comercio de mineral de hierro, carbón y granos, que contribuyen colectivamente más del 65% de la carga general a granel seca. La creciente demanda de Asia-Pacífico solo representa más del 47% del volumen de envío global, lo que subraya su dominio en el mercado global a granel seco.

El mercado de envío a granel seco de EE. UU. Está presenciando un crecimiento constante debido al aumento de las exportaciones de granos y el transporte de materiales relacionados con la infraestructura. Más del 35% de los envíos de trigo y maíz de los EE. UU. Se dirigen a Asia, mientras que el carbón representa el 25% del volumen saliente. América del Norte posee el 19% de la participación mundial en el mercado de envío a granel seco, impulsada por una fuerte conectividad de puertos e inversión en embarcaciones más verdes en toda la región. Con más del 30% de los movimientos a granel secos manejados a través de la costa del Golfo, Estados Unidos continúa siendo un centro estratégico para la logística de envío basada en productos básicos.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:El mercado global de envío a granel seco fue de USD 373.26 mil millones (2024), USD 394.44 mil millones (2025), USD 631.59 mil millones (2034), creciendo a 5.37% de CAGR.
• Conductores de crecimiento:Los envíos de mineral de hierro representan el 30%, las exportaciones de granos representan el 15%y el comercio de carbón contribuye al 22%del volumen total de carga a granel.
• Tendencias:El 25% de los nuevos pedidos del barco son ecológicos; El 45% de los puertos usan la automatización; El 60% del comercio de CapeSize está centrado en Asia.
• Jugadores clave:Pacific Basin, Star Bulk Carriers Corp, Batesships, Golden Ocean, Diana Shipping & More.
• Ideas regionales:Asia-Pacific posee un 47% de participación en el mercado debido a la alta demanda de productos básicos, Europa sigue con el 24% impulsado por las importaciones industriales, América del Norte posee el 19% liderado por las exportaciones de granos, y Medio Oriente y África representan el 10% respaldado por el comercio de minerales y de fertilizantes.
• Desafíos:El 35% de la flota afectada por las reglas ambientales; 28% fluctuaciones de tasa facial; El 40% de los costos están relacionados con el combustible.
• Impacto de la industria:26% de inversión en eficiencia de combustible; 18% en seguimiento digital; 15% a través de empresas conjuntas y expansiones de puertos.
• Desarrollos recientes:El 23% de los pedidos son barcos híbridos; 21% adopta depuradores; 16% implementa tecnología de flota basada en IoT; 12% Instalar sistemas de lastre.

El mercado de envío a granel seco se define por su alta dependencia del movimiento de productos básicos, como el mineral de hierro, el carbón y el grano. Casi el 70% del volumen comercial está impulsado por tres productos clave. El aumento de la automatización de puertos y la digitalización de barcos están transformando el rendimiento de la logística a nivel mundial. Asia-Pacífico domina el flujo comercial general y el tráfico de embarcaciones.

Tendencias de mercado de envío a granel seco

El mercado de envío a granel seco está experimentando una transformación estructural impulsada por el cambio de patrones comerciales globales, avances tecnológicos y aumentos de demanda de productos básicos. El mineral de hierro continúa dominando el mercado, contribuyendo más del 30% del volumen total de carga. El carbón sigue con una participación del 22%, respaldada por la generación de energía y la demanda de fabricación de acero. Las exportaciones de granos, especialmente de América del Norte y del Sur, ahora representan el 15% de los volúmenes de envío a granel, con trigo y comercio de maíz aumentando en un 17% en los últimos años. La región de Asia-Pacífico tiene casi el 47% de la actividad del mercado global, dirigida por China e India. Más del 25% de los nuevos pedidos de embarcaciones cuentan con sistemas de propulsión ecológicos. La automatización de puertos ha visto una rápida adopción, con más del 18% de los puertos globales que integran los sistemas de seguimiento de IA y digital para el manejo seco a granel. Además, aproximadamente el 28% de la flota está experimentando mejoras de eficiencia de combustible para cumplir con los objetivos de emisiones globales. Estas tendencias del mercado destacan el creciente enfoque en la sostenibilidad, la digitalización y la expansión impulsada por la demanda en la logística a granel seca.

Dinámica del mercado de envío a granel seco

Conductores

Creciente demanda de materias primas en las economías emergentes

Más del 65% de los envíos a granel secos consisten en mineral de hierro, carbón y granos. Asia-Pacífico solo contribuye al 60% a las importaciones mundiales de mineral de hierro, alimentando la actividad de los vasos de capas de larga distancia.

OPORTUNIDAD

Avance tecnológico e inversiones en buques verdes

Alrededor del 23% de los pedidos de NewBuild incluyen sistemas de propulsión híbridos. Además, el 19% de los operadores de envío están invirtiendo en tecnologías de análisis digital y optimización de combustibles a bordo.

Restricciones

"Costos de cumplimiento debido a las regulaciones de emisiones"

Aproximadamente el 35% de los vasos a granel secos se ven afectados por los estándares ambientales de la OMI. La modernización de flotas más antiguas ha aumentado los costos operativos hasta en un 20%, lo que afecta los ciclos de entrega y la disponibilidad de flotas.

DESAFÍO

"Volatilidad de la tasa de carga y congestión del puerto"

Casi el 28% de los operadores informan interrupciones debido a las tasas de fluctuación fluctuantes. La congestión del puerto contribuye a los retrasos en el envío en el 22% de los movimientos globales de granel seco, particularmente en Asia-Pacífico y América del Sur.

Análisis de segmentación

El mercado global de envío a granel seco está segmentado en Capesize, Panamax, Handsize y Handymax basado en el tipo de vaso. Estos segmentos cumplen roles distintos en varias rutas comerciales y volúmenes de carga. Los buques de capeización dominan el transporte de mineral de hierro y carbón de larga distancia, mientras que los buques Panamax y Handymax apoyan la carga agrícola y más pequeña a base de puertos. Se proyecta que el mercado global de envío a granel seco alcance los USD 394.44 mil millones en 2025. Según la segmentación de tipo, se espera que Capesize represente la mayor participación en 2025, seguida de Panamax, Handymax y Handsize. Se pronostica que el mercado general crecerá a una tasa compuesta anual de 5.37% de 2025 a 2034.

Por tipo

Capesizar

Los buques CapeSize son el tipo más grande de portadores a granel secos, principalmente utilizados para el transporte a larga distancia de mineral de hierro y carbón. Estos buques no son capaces de pasar por el Canal de Panamá o Suez debido a su tamaño y deben navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza o Cabo de Cabo. Más del 40% del volumen total de carga a granel seco es transportado por buques CapeSize, lo que indica su importancia central en el comercio global.

Capesize mantuvo la mayor participación en el mercado de envío a granel seco, representando USD 145.94 mil millones en 2025, lo que representa el 37% del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual de 5.6% de 2025 a 2034, impulsado por el aumento de la producción de acero, la actividad minera y el aumento de la demanda de las economías de Asia y el Pacífico.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento CapeSize (encabezado países dominantes en el segmento Tipo 1)

• China lideró el segmento CapeSize con un tamaño de mercado de USD 61.29 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 42% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 5.8% debido a las altas importaciones de mineral de hierro y el crecimiento de la infraestructura.
• Australia siguió con USD 29.96 mil millones, representando una participación del 20.5%, impulsada por fuertes exportaciones de carbón y minerales a Asia y Europa, con una tasa compuesta anual proyectada de 5.2%.
• Brasil mantuvo a USD 25.13 mil millones con una participación del 17.2% y está programado para crecer a una tasa compuesta anual del 5.5% debido a las operaciones mineras expandidas y al aumento de los volúmenes comerciales con China e India.

Panamax

Los buques de Panamax están diseñados para que se ajusten a través del Canal de Panamá y sirvan rutas comerciales de mediano alcance. Estos buques se prefieren para transportar carbón, granos y bauxita a través de distancias transoceánicas, particularmente entre las Américas y Asia. Representan aproximadamente el 28% de la actividad total de la flota a granel seca, contribuyendo significativamente a la logística del comercio agrícola global.

Se proyecta que el segmento de Panamax llegará a USD 113.39 mil millones en 2025, lo que representa el 28.75% de la participación en el mercado global. Se pronostica que crece a una tasa compuesta anual de 5.3% de 2025 a 2034, impulsado por expandir las exportaciones de granos y el comercio intercontinental a través del Canal de Panamá.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento de Panamax (encabezados principales países dominantes en el segmento tipo 1)

• Estados Unidos lideró el segmento Panamax con USD 37.42 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 33% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 5.1% debido al crecimiento de los envíos de granos y maíz a Asia.
• Japón siguió con USD 29.48 mil millones y una participación del 26%, respaldada por importaciones de carbón constantes y necesidades industriales nacionales, con una tasa compuesta anual del 5.2%.
• India capturó USD 23.94 mil millones, alrededor del 21.1% de participación, y se proyecta que crecerá a un 5,4% de CAGR alimentado por proyectos de infraestructura y mayores importaciones de granos.

Manejo

Los embarcaciones de mano son la clase más pequeña en el segmento a granel seco, capaces de acceder a puertos más pequeños y servir a los oficios regionales de transporte corto a mediano. Estos buques son versátiles, a menudo utilizados para transportar cemento, fertilizantes, productos de acero y productos menores a granel. Representan alrededor del 17% de la flota global a granel seca.

Se anticipa que el segmento de Handsize alcanzará los USD 67.05 mil millones en 2025, con el 17% de la cuota de mercado. Está programado para crecer a una tasa compuesta anual de 5.1% de 2025 a 2034, impulsado por el crecimiento del comercio costero, el aumento de los envíos dentro de ASIA y la demanda de las naciones en desarrollo.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento de manejo (encabezados principales países dominantes en el segmento tipo 1)

• Vietnam lideró el segmento de mano con USD 21.46 mil millones en 2025, contribuyendo al 32% de la acción, impulsada por el comercio regional en el sudeste asiático y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 5.3%.
• Indonesia siguió con USD 18.76 mil millones, representando una participación del 28%, alimentada por el manejo doméstico de carga y el envío archipelágico, que crece a un 5,2% de la tasa compuesta anual.
• Filipinas tenía USD 14.75 mil millones, con una participación del 22%, y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual de 5.4% respaldado por inversiones marítimas y expansiones de puertos.

Handymax

Los recipientes Handymax son ligeramente más grandes que los barcos de manualidad y se usan ampliamente para carga a granel menor como bobinas de acero, productos agrícolas y materiales de construcción. Son conocidos por su flexibilidad, que sirven a los mercados de aguas profundas y costeras, y comprenden aproximadamente el 18% de la actividad de envío a granel seca a nivel mundial.

Se pronostica que Handymax alcanza USD 68.06 mil millones en 2025, lo que representa el 17.25% de la participación total de mercado. Se espera que este tipo se expanda a una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período de pronóstico debido al creciente comercio de cemento, el movimiento de materiales industriales e infraestructura en expansión en las economías emergentes.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento Handymax (encabezados principales países dominantes en el segmento tipo 1)

• Turquía lideró el segmento Handymax con USD 24.15 mil millones en 2025, asegurando una participación del 35.5%, impulsada por fuertes exportaciones de cemento y materiales de construcción, con una tasa compuesta anual de 5.5%.
• Rusia siguió con USD 20.08 mil millones, lo que representa una participación del 29.5%, debido a una mayor exportaciones agrícolas y modernización portuaria, que crece a 5.3% CAGR.
• Bangladesh capturó USD 15.05 mil millones, posee un 22.1% de participación, que se espera que crezca a un 5,4% de CAGR respaldado por proyectos de infraestructura e importaciones de acero.

Por aplicación

Mineral de hierro

El mineral de hierro es el producto más transportado en el mercado de envío a granel seco debido a su papel central en la fabricación de acero. Los buques de capeización dominan este segmento de aplicación, manejando grandes volúmenes enrutados principalmente entre Australia, Brasil y Asia. El mineral de hierro aporta más del 30% del total de volúmenes de envío a granel seco a nivel mundial.

El mineral de hierro mantuvo la mayor participación en el mercado de envío a granel seco, que representa USD 122.20 mil millones en 2025, lo que representa el 31% del mercado total. Se espera que este segmento crezca a una tasa compuesta anual de 5.6% de 2025 a 2034, impulsado por un fuerte desarrollo de infraestructura y urbanización en las regiones de Asia-Pacífico y MENA.

Los 3 principales países principales dominantes en el segmento de mineral de hierro (encabezados principales países dominantes en el segmento de aplicación 1)

• China lideró el segmento de mineral de hierro con un tamaño de mercado de USD 53.14 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 43.5% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 5.8% debido a sus tendencias de expansión y urbanización de la industria del acero.
• Australia siguió con USD 36.66 mil millones, teniendo una participación del 30%, creciendo a una tasa compuesta anual de 5.2% respaldada por fuertes exportaciones mineras e infraestructura marítima.
• Brasil representó USD 22.40 mil millones, con una participación del 18.3%, y se pronostica que crecerá a un 5,3% de CAGR respaldado por la producción minera de mineral de hierro y los acuerdos comerciales con Asia.

Carbón

El carbón sigue siendo una carga a granel vital, especialmente para la generación de energía y el uso industrial en las economías en desarrollo. Los vasos Panamax y Capesize se usan comúnmente en este segmento, lo que contribuye alrededor del 22% del mercado general de envío a granel seco. Las rutas principales incluyen Indonesia a India y Australia a Japón.

Se espera que el envío de carbón alcance los USD 86.78 mil millones en 2025, lo que representa el 22% de la participación en el mercado global. Se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual de 5.3% entre 2025 y 2034, respaldado por las necesidades de energía térmica y la demanda metalúrgica de carbón de fabricación de acero.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento de carbón (encabezados principales países dominantes en el segmento de aplicación 1)

• India dirigió el segmento de carbón con USD 30.72 mil millones en 2025, representando un 35.4% de participación, impulsado por el aumento de las importaciones de carbón y la expansión de la infraestructura energética, con una tasa compuesta anual del 5.6%.
• Japón siguió con USD 28.67 mil millones, manteniendo una participación del 33%, respaldada por la demanda de energía térmica constante y la dependencia de la importación, creciendo a una TCAG de 5.1%.
• Corea del Sur capturó USD 18.26 mil millones, con una participación del 21% y una CAGR proyectada de 5.2%, debido a su uso diversificado de carbón en la energía y la industria.

Grano

El transporte de grano incluye trigo, maíz, soja y otros cereales y pulsos que son cruciales para la seguridad alimentaria global. Este segmento utiliza principalmente vasos Panamax y Handymax, y representa aproximadamente el 15% del volumen de envío a granel seco global.

Se proyecta que la aplicación de grano alcance los USD 59.16 mil millones en 2025, lo que representa una participación de mercado del 15%. Se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 5.4% entre 2025 y 2034, impulsado por la población creciente, el comercio mundial de alimentos y el aumento de las exportaciones agrícolas de América del Norte y América Latina.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento de granos (encabezados principales países dominantes en el segmento de la aplicación 1)

• Estados Unidos lideró el segmento de grano con USD 23.66 mil millones en 2025, manteniendo un 40% de participación y creciendo a una TCAG de 5.3% debido a las exportaciones de maíz y soja.
• Brasil siguió con USD 18.90 mil millones, lo que representa una participación del 32%, creciendo a un 5,5% de la CAGR debido a la creciente agronegocio y el comercio de soja con Asia.
• Argentina capturó USD 9.46 mil millones, alrededor del 16% de participación, con una tasa compuesta anual de 5.2% alimentada por las exportaciones de trigo y maíz.

Bauxita/alúmina

La bauxita y la alúmina se transportan en gran medida para su uso en la producción de aluminio y se envían predominantemente de países como Australia y Guinea a Asia. Este segmento utiliza vasos CapeSize y Handymax y forma alrededor del 8% del volumen a granel seco.

Se estima que el segmento de bauxita/alúmina alcanza USD 31.55 mil millones en 2025, lo que representa el 8% del mercado. Se pronostica que crece a una tasa compuesta anual de 5.4% entre 2025 y 2034, respaldado por la creciente demanda de aluminio en las industrias de construcción, automotriz y empaque.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento de bauxita/alúmina (encabezados principales países dominantes en el segmento de aplicación 1)

• Australia lideró el segmento con USD 12.62 mil millones en 2025, contribuyendo con el 40% de la participación y creciendo a una tasa compuesta anual del 5.3% debido a los sólidos vínculos de minería y comercio con Asia.
• Guinea siguió con USD 10.73 mil millones, representando un 34% de participación, creciendo a un 5,6% de CAGR debido al aumento de las inversiones en la infraestructura de bauxita.
• China mantuvo 5.99 mil millones de dólares, que representa una participación del 19%, y se espera que crezca a un 5,5% de CAGR debido a la expansión de la industria del aluminio doméstico.

Roca de fosfato

La roca de fosfato es esencial para la producción de fertilizantes y se transporta principalmente desde Marruecos y Oriente Medio a varias regiones agrícolas en todo el mundo. El segmento ocupa una parte más pequeña del mercado, pero sigue siendo crítica para las cadenas globales de suministro de alimentos.

Se pronostica que el segmento de roca de fosfato alcanza USD 19.72 mil millones en 2025, con el 5% de la participación total de mercado. Se proyecta que esta aplicación crecerá a una tasa compuesta anual de 5.2% de 2025 a 2034, debido a la demanda agrícola global de fertilizantes.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento de roca de fosfato (encabezados principales países dominantes en el segmento de aplicación 1)

• Marruecos lideró con USD 8.09 mil millones en 2025, capturando una participación del 41%, que se espera que crezca a un 5,3% CAGR debido a que es el mayor exportador global de fosfato.
• Arabia Saudita siguió con USD 6.11 mil millones, con una participación del 31%, impulsada por la minería integrada y la logística de puertos, que crecen a un 5,1% de CAGR.
• Jordan contribuyó con USD 3.94 mil millones, un 20% de participación, creciendo a un 5,2% de CAGR respaldado por acuerdos comerciales regionales.

Bultos menores

Los bultos menores incluyen una amplia gama de materiales como cemento, productos de acero, fertilizantes y productos forestales. Estos productos básicos se envían típicamente en lotes más pequeños y sirven rutas comerciales regionales e intracontinentales.

Se espera que los bultos menores generen USD 47.33 mil millones en 2025, lo que representa el 12% de la cuota de mercado. Este segmento crecerá a una tasa compuesta anual de 5.5% entre 2025 y 2034, respaldado por la industrialización y la actividad de la construcción en los mercados emergentes.

Los 3 principales países principales dominantes en el segmento de bultos menores (encabezados principales países dominantes en el segmento de aplicación 1)

• Indonesia lideró con USD 17.45 mil millones en 2025, con una participación del 36.9%, que crece a 5.6% CAGR debido a su auge de la construcción y comercio nacional de cemento.
• Turquía siguió con USD 15.12 mil millones, 31.9% de participación, respaldada por exportaciones de productos de acero y cerámica, que crecen a un 5,4% de CAGR.
• Egipto capturó USD 8.51 mil millones, un 18% de participación, con un 5,5% de CAGR, que se beneficia de la demanda regional de comercio y material de construcción.

Otros

La categoría "Otros" incluye sal, azúcar, petcoke y chatarra. Estos productos se envían de forma ad-hoc y, a menudo, a través de embarcaciones de manejo y manejo. Este segmento contribuye a las cadenas de suministro flexibles en el ecosistema de granel seco global.

Se proyecta que otros segmentos alcanzarán los USD 27.88 mil millones en 2025, lo que representa el 7% del mercado. Se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 5.1% entre 2025 y 2034, impulsado por industrias de reciclaje, alternativas de energía y dinámica comercial estacional.

Los 3 principales países dominantes principales en el segmento de otros (encabezados principales países dominantes en el segmento de la aplicación 1)

• Los Emiratos Árabes Unidos lideraron con USD 9.75 mil millones, 35% de participación, debido a los envíos de petos y sal, con un 5,3% de CAGR.
• Sudáfrica siguió con USD 8.09 mil millones, un 29% de participación, impulsada por subproductos mineros, que crecen a 5,1% de CAGR.
• Tailandia mantuvo USD 6.13 mil millones, con un 22% de participación, respaldada por flujos de exportación de azúcar y fertilizantes, que crecen a un 5% de CAGR.

Mercado de envío a granel seco Outlook regional

El mercado global de envío a granel seco está segmentado regionalmente en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África. Asia-Pacific es la región dominante, que representa el 47%del mercado, seguido de Europa con el 24%, América del Norte con el 19%y el Medio Oriente y África al 10%. Esta distribución regional refleja volúmenes comerciales variables, infraestructura portuaria y demanda de productos básicos. La región de Asia-Pacífico es el centro principal para las importaciones y exportaciones de materias primas, mientras que América del Norte y Europa mantienen una demanda estable debido al comercio industrial y agrícola. La región de Medio Oriente y África muestra un potencial emergente, particularmente en envíos minerales y de fertilizantes.

América del norte

El mercado de envío a granel seco de América del Norte está impulsado en gran medida por las exportaciones agrícolas, el carbón y los bultos menores. Las exportaciones de granos de los Estados Unidos representan más del 35% de los envíos globales de trigo, mientras que Canadá lidera las exportaciones de potasa. Los puertos internos de EE. UU. Son altamente activos, especialmente en las costas del Golfo y East, alimentando las rutas comerciales intercontinentales.

América del Norte mantuvo una participación del 19% en el mercado global de envío a granel seco, que representa USD 74.94 mil millones en 2025. Se espera que la región crezca constantemente debido al aumento de las exportaciones de granos, el comercio de carbón y las actualizaciones de infraestructura en la logística portuaria.

América del Norte: los principales países dominantes en el mercado de envío a granel seco

• Estados Unidos lideró a América del Norte con un tamaño de mercado de USD 41.71 mil millones en 2025, posee una participación del 55.7% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 5.3% debido a las exportaciones de grano y soja.
• Canadá siguió con USD 22.58 mil millones, que representa una participación del 30.1%, impulsada por envíos de fertilizantes y carbón, con una tasa compuesta anual del 5.2%.
• México representó USD 10.65 mil millones, teniendo una participación del 14.2%, creciendo a un 5,1% de CAGR debido al aumento de las importaciones de materiales de construcción y granos alimenticios.

Europa

Europa mantiene un segmento de envío a granel seco robusto con puertos principales como Rotterdam y Amberes que facilitan los envíos de carbón, mineral de hierro y fertilizantes. La demanda europea está impulsada por la producción industrial y el comercio de grano intraregional y de cemento, especialmente entre los países de Europa del Este y del Mediterráneo.

Europa tenía una participación de mercado del 24% en 2025, representando USD 94.66 mil millones. La demanda de la región se ve impulsada por la carga diversificada, las innovaciones de envío ambiental y las dependencias de importación en Europa central y occidental.

Europa: los principales países dominantes en el mercado de envío a granel seco

• Alemania lideró a Europa con USD 31.24 mil millones en 2025, poseiendo una participación del 33%, debido a las importaciones de minerales de hierro y minerales de energía, que crecen a un 5,4% de la CAGR.
• Los Países Bajos siguieron con USD 29.19 mil millones, que representa una participación del 30.8%, respaldada por su infraestructura portuaria avanzada, que crece a un 5,3% de CAGR.
• Polonia representó USD 20.33 mil millones, 21.5% de participación, con exportaciones crecientes de granos y modernización de puertos, que crecen a 5.1% de CAGR.

Asia-Pacífico

Asia-Pacific domina el mercado global de envío a granel seco debido a la alta demanda de mineral de hierro, carbón y bauxita de países como China, India y Japón. La rápida industrialización de la región, el auge de la construcción y el fuerte crecimiento del comercio de combustible de la infraestructura de exportación. Más del 60% del tráfico de embarcaciones CapeSize se centra en Asia-Pacífico.

Asia-Pacific mantuvo la mayor participación del 47% en 2025, por un total de USD 185.39 mil millones. La región está establecida para un crecimiento acelerado impulsado por un desarrollo robusto de infraestructura, importaciones de materias primas a gran escala y actividad de fabricación en las economías emergentes y desarrolladas.

Asia -Pacífico: los principales países dominantes en el mercado de envío a granel seco

• China lideró Asia-Pacífico con USD 86.13 mil millones en 2025, manteniendo una participación del 46.5% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 5.8% debido a importaciones masivas de mineral de hierro y proyectos de construcción.
• India siguió con USD 51.90 mil millones, lo que representa una participación del 28%, impulsada por importaciones de carbón y exportaciones agrícolas, que crecen a un 5,5% de CAGR.
• Japón capturó USD 26.62 mil millones, representando el 14.3% de participación, con una demanda constante de minerales industriales y materias primas de acero, que crecen a un 5,2% de CAGR.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África está experimentando un crecimiento gradual en el sector de envío a granel seco, respaldado por el aumento de las exportaciones de rocas de fosfato, la demanda de materiales de construcción y el comercio de fertilizantes. Los puertos clave en los EAU, Arabia Saudita y Sudáfrica están facilitando cada vez más flujos secos a granel, especialmente para Asia y Europa.

Medio Oriente y África contribuyeron con un 10% al mercado global de envío a granel seco en 2025, equivalente a USD 39.44 mil millones. La región está preparada para el crecimiento a través de la inversión en expansión de puertos, operaciones mineras y el aumento de la conectividad comercial.

Medio Oriente y África: los principales países dominantes en el mercado de envío a granel seco

• Arabia Saudita lideró la región con USD 15.58 mil millones en 2025, capturando una participación del 39.5% y se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 5.3% debido al aumento de los envíos de fertilizantes y fosfato.
• Sudáfrica siguió con USD 13.02 mil millones, un 33% de participación, beneficiándose de las exportaciones mineras y los corredores comerciales del Atlántico, que crecen a un 5,1% de la tasa composición.
• Los EAU representaron USD 10.84 mil millones, teniendo una participación del 27.5%, alimentada por la infraestructura portuaria y la logística de petcoke, con una TCAC proyectada de 5.4%.

Lista de compañías clave del mercado de envío a granel seco perfilados

Análisis de inversiones y oportunidades

Las inversiones en el mercado de envío a granel seco se centran cada vez más en embarcaciones de bajo consumo de combustible y sistemas de automatización de puertos. Aproximadamente el 26% de las compañías navieras han asignado fondos para actualizar a los buques de doble combustible y con GNL para cumplir con las regulaciones de emisiones. Más del 18% de las entradas de capital se dirigen a las tecnologías de digitalización, como el monitoreo de la flota y el software de optimización de carga. Además, el 32% de los actores del mercado están invirtiendo en infraestructura portuaria regional, particularmente en Asia y África. Las fusiones estratégicas y las empresas conjuntas representan el 15% de la actividad de inversión reciente, lo que refleja una tendencia hacia la consolidación. Los incentivos liderados por el gobierno también están impulsando las inversiones en logística marítima en casi un 11%, particularmente en economías emergentes.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de envío a granel seco está ganando impulso, especialmente en el área de sostenibilidad y logística digital. Alrededor del 23% de los pedidos de embarcaciones colocados en 2024 involucraron diseños ecológicos con huellas de carbono más bajas. Los sistemas de propulsión híbridos están siendo adoptados por el 16% de los nuevos contratos de construcción naval. Además, el 19% de los operadores a granel seco han introducido sistemas de integración de IoT a bordo para el monitoreo de carga y combustible en tiempo real. Las iniciativas de modernización verde también han crecido, con más del 21% de los propietarios de flotas que se comprometen a sistemas de limpieza de gases de escape y fuentes de energía alternativas. El aumento del software de enrutamiento de carga basado en la IA es otra innovación que es adoptada por casi el 12% de las compañías navieras a nivel mundial.

Desarrollos recientes

• Expansión de la flota verde a granel de las estrellas:Star Bulk anunció la adición de 6 buques capesizados ecológicos, aumentando la eficiencia de combustible en un 21% y recortando las emisiones en un 18% en comparación con los modelos más antiguos.
• Pacific Basin lanza la gestión de la flota digital:La compañía introdujo un tablero de análisis de flotas en tiempo real en 2024, mejorando la optimización del viaje en el 100% de su flota activa.
• El envío de Diana adopta el programa de conversión de GNL:El envío de Diana convirtió 3 buques a propulsión de GNL, que se espera que reduzca las emisiones de azufre en un 25% y las emisiones de NOx en un 30% por viaje.
• Golden Ocean mejora la automatización del puerto:En 2024, Golden Ocean se asoció con puertos regionales para implementar sistemas automatizados de manejo de carga, reduciendo los tiempos de respuesta en un 22% y las necesidades de mano de obra en un 14%.
• Scorpio Bulkers integra sistemas de lastre inteligentes:Scorpio instaló sistemas de tratamiento de agua de lastre en 7 vasos, que cumplen con los mandatos ambientales globales y reducen los riesgos de contaminación en más del 80%.

Cobertura de informes

Este informe integral del mercado de envío a granel seco ofrece información detallada sobre la segmentación del mercado por tipo y aplicación, con un análisis regional que cubre Asia-Pacífico, América del Norte, Europa y Medio Oriente y África. El informe perfila 16 compañías principales que contribuyen a más del 75% de la participación total de mercado. Destaca las rutas comerciales, la implementación de la flota, las clases de embarcaciones y la dinámica específica de los productos básicos. Se presentan más de 100 estadísticas de mercado en función de los datos de volumen de envío en tiempo real. Aproximadamente el 38% del volumen comercial es impulsado por envíos de mineral de hierro, mientras que el grano y el carbón contribuyen colectivamente a más del 37%. El informe también cubre las tendencias de inversión, con un 26% centrado en la eficiencia del combustible y el 18% en las soluciones de envío digital. El análisis regulatorio destaca los controles de emisión que afectan al 35% de la flota global. También se abordan oportunidades en bultos menores y modificaciones ecológicas. Incluye más de 60 figuras y tablas para apoyar el análisis regional y a nivel de segmento. También se presentan pronósticos en profundidad por la clase de embarcaciones y el flujo de productos básicos, lo que brinda a las partes interesadas estrategias procesables en los corredores de envío maduros y emergentes.