Tamaño del mercado del sistema de refrigeración líquida para centros de datos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (enfriamiento directo al chip, enfriamiento por inmersión, otros), por aplicaciones (centros de datos en el sitio, instalaciones de colocación, centros de datos de hiperescala, centros de datos de borde), información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos

El mercado mundial de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos se valoró en 5,67 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a 6,75 mil millones de dólares en 2026 y 8,03 mil millones de dólares en 2027. Durante el período previsto 2026-2035, se espera que el mercado se expanda rápidamente, alcanzando los 32,29 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 19%. El crecimiento está impulsado por el aumento de la densidad de los centros de datos, la creciente implementación de cargas de trabajo de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, y la necesidad de soluciones de gestión térmica energéticamente eficientes. Los sistemas de refrigeración líquida están ganando una fuerte adopción a medida que los operadores buscan reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia de la disipación de calor y admitir arquitecturas de servidores de próxima generación en centros de datos empresariales y de hiperescala.

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos de EE. UU. representó aproximadamente el 41 % del volumen global en 2024, con más de 68 000 unidades de centros de datos refrigeradas por líquido implementadas en las principales instalaciones de estados como Virginia, Texas y California. El aumento de las actualizaciones de la infraestructura a hiperescala, combinado con el aumento de las densidades de rack que superan los 30 kW por rack, continúa impulsando la adopción de refrigeración avanzada en todo el ecosistema de centros de datos de EE. UU.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado: Valorado en 5.670 millones de dólares en 2025, se prevé que alcance los 6.750 millones de dólares en 2026 y los 32.290 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 19%.
• Impulsores de crecimiento: Más del 62% de los servidores de IA superan los 30 kW de densidad de rack; El 55% de los centros de datos están cambiando a refrigeración sostenible.
• Tendencias: Aumento del 35 % en la adopción de refrigeración por inmersión; Caída del 70% en el uso de energía reportada en sistemas modulares.
• Jugadores clave: Vertiv, Schneider Electric, STULZ, Delta Electronics, LiquidStack
• Perspectivas regionales: Norteamérica posee el 39%, Europa el 27%, Asia-Pacífico el 24%, Medio Oriente y África el 10% de la cuota de mercado total.
• Desafíos: el 37% cita la contención del refrigerante como un desafío; El 33% reporta complejidad en la modernización de los sistemas existentes.
• Impacto de la industria: el 60% de los centros de datos reportan un PUE más bajo; Reducción del 50% en fallas de equipos por sobrecalentamiento lograda mediante refrigeración líquida.
• Desarrollos recientes: 40% de aumento en los lanzamientos de productos; Aumento del 30 % en la demanda de refrigeración de la IA; Aumento del 28% en las inversiones en I+D desde 2023.

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos está ganando impulso debido a la creciente necesidad de una gestión térmica eficiente en los centros de datos modernos. A medida que las cargas de trabajo se vuelven más complejas y centradas en la IA, los métodos tradicionales de refrigeración por aire no cumplen con las demandas de rendimiento y sostenibilidad. El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos aborda estos problemas con soluciones que reducen el uso de energía y mejoran el rendimiento del hardware. Con los racks de servidores de alta densidad convirtiéndose en estándar, el mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos ofrece un control de temperatura eficaz, un consumo de energía reducido y una mayor vida útil de los equipos, lo que respalda el impulso global hacia una infraestructura de TI sostenible y energéticamente eficiente.

Mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos Tendencias del mercado

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos está experimentando tendencias importantes determinadas por el aumento de la inteligencia artificial, la informática de punta y el análisis de big data. Más del 68% de los centros de datos a hiperescala están integrando sistemas de refrigeración líquida para gestionar cargas de calor que superan los 30 kW por rack.Enfriamiento por inmersiónestá experimentando un rápido crecimiento, con más del 35% de las nuevas construcciones de centros de datos considerando tanques de inmersión total debido a su capacidad para disipar hasta el 95% del calor generado. La refrigeración directa al chip, que transfiere el calor de las CPU y GPU directamente al refrigerante, se adopta en más del 60 % de los nuevos clústeres de HPC.

Las instalaciones de colocación representan una participación cada vez mayor en el mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos, y más del 42 % instala infraestructura preparada para líquidos para atender a clientes centrados en la IA. Los centros de datos perimetrales están adoptando sistemas compactos de refrigeración líquida para gestionar cargas de trabajo densas en espacios limitados. Además, los objetivos de sostenibilidad están influyendo en las decisiones de compra: más del 55 % de los operadores eligen la refrigeración líquida para reducir el consumo de agua y electricidad. El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos también está siendo testigo de innovaciones en fluidos refrigerantes y configuraciones modulares, lo que permite una rápida implementación y personalización en diferentes tipos de centros de datos.

Mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos Dinámica del mercado

El mercado del sistema de refrigeración líquida para centros de datos está influenciado por una combinación de factores tecnológicos, operativos y ambientales. La creciente demanda de infraestructura informática compacta y eficiente está empujando a los operadores hacia métodos de refrigeración avanzados. Las aplicaciones informáticas de alto rendimiento y de inteligencia artificial están impulsando las densidades de energía de los racks, lo que a su vez requiere una gestión térmica confiable y escalable. El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos se beneficia de esta tendencia al ofrecer mejoras de rendimiento, mejor disipación de calor y menores tasas de falla. Además, el cambio hacia objetivos de carbono neto cero por parte de los principales proveedores de la nube está acelerando la adopción de la refrigeración líquida en lugar de los sistemas convencionales.

OPORTUNIDAD

Inversiones crecientes en centros de datos ecológicos

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos está posicionado para grandes oportunidades con la creciente inversión en tecnologías sostenibles ycentro de datos verdeproyectos. Más del 50% de las nuevas instalaciones Tier III y Tier IV están incorporando refrigeración líquida para alinearse con los mandatos medioambientales y reducir el uso de energía. Estos sistemas pueden reducir el consumo de energía de refrigeración hasta en un 70 % y el uso de agua en más de un 80 % en comparación con las tecnologías de refrigeración tradicionales. Además, los incentivos fiscales y el apoyo regulatorio en regiones como América del Norte y Europa están alentando a los operadores de centros de datos a adoptar tecnologías ecológicas, impulsando la demanda de sistemas de refrigeración líquida.

CONDUCTORES

Aumento de la densidad de energía y cargas de trabajo de IA

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos está siendo impulsado por el aumento de las cargas de trabajo de informática de alto rendimiento, procesamiento de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Más del 62% de los centros de datos modernos ahora enfrentan densidades de energía de más de 30 kW por rack, un umbral que hace que los sistemas de enfriamiento tradicionales sean ineficaces. La refrigeración directa al chip y por inmersión se están adoptando rápidamente, con un aumento del 40 % en la implementación en instalaciones de hiperescala y colocación. La refrigeración líquida respalda la eficiencia de GPU y ASIC y ha demostrado una eliminación de calor hasta un 50 % más rápida en comparación con la refrigeración por aire, lo que mejora significativamente el rendimiento informático y la confiabilidad del sistema.

RESTRICCIÓN

"Alta complejidad inicial de configuración e integración"

Una limitación importante en el mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos es la alta inversión de capital inicial necesaria para la instalación. Más del 48 % de los centros de datos heredados continúan utilizando sistemas basados ​​en aire debido a los costos y la complejidad que implica la transición a la refrigeración líquida. Los desafíos técnicos incluyen configuraciones de racks personalizadas, gestión de fugas de fluidos y la necesidad de capacitación especializada para el personal de operaciones. La integración con la infraestructura existente puede provocar tiempos de inactividad y requiere una planificación precisa. Además, más del 33% de los operadores citan la compatibilidad limitada con los servidores disponibles en el mercado como un desafío al implementar soluciones basadas en líquidos.

DESAFÍO

"Gestión del refrigerante y riesgo de fugas"

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos enfrenta desafíos relacionados con la contención de fluidos, el mantenimiento del sistema y la compatibilidad de materiales. Alrededor del 37% de los operadores expresan preocupación por posibles fugas, especialmente en sistemas de inmersión. La confiabilidad a largo plazo y el mantenimiento de bombas, sellos y unidades de manejo de fluidos requieren una supervisión cuidadosa. La degradación del refrigerante y la compatibilidad con los componentes electrónicos también son cuestiones que necesitan un seguimiento continuo. Además, muchos operadores de centros de datos citan como un desafío la falta de interfaces estandarizadas para sistemas refrigerados por líquido, especialmente cuando se mezclan equipos de diferentes fabricantes dentro de una instalación.

Análisis de segmentación

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos está segmentado por tipo y aplicación, lo que refleja diversos usos y requisitos técnicos. Por tipo, el mercado incluye enfriamiento directo al chip, enfriamiento por inmersión y otros. Los sistemas directos al chip se utilizan ampliamente en la informática de alto rendimiento debido a su eficiencia. El enfriamiento por inmersión está ganando popularidad en aplicaciones blockchain y de inteligencia artificial debido a su alta capacidad de transferencia de calor. En términos de aplicación, el mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos presta servicios a centros de datos in situ, instalaciones de colocación, centros de datos de hiperescala y centros de datos de borde. Cada tipo de aplicación impulsa consideraciones de diseño específicas y objetivos de eficiencia de refrigeración dentro del mercado más amplio de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos.

Por tipo

• Enfriamiento directo al chip: La refrigeración directa al chip representa más del 45 % del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos. Enfría directamente componentes que generan mucho calor, como CPU y GPU. La adopción es sólida en entornos de IA y HPC debido a la eficiencia y la menor latencia en la transferencia térmica. Este método admite mayores densidades de rack y una mayor vida útil del hardware.
• Enfriamiento por inmersión:El enfriamiento por inmersión está creciendo rápidamente con una tasa de adopción superior al 30% en segmentos como la minería de criptomonedas y el aprendizaje profundo. Permite sumergir todo el servidor en un líquido térmicamente conductor, ofreciendo una eficiencia de transferencia de calor superior al 95 %. Este tipo es ideal para entornos sensibles al ruido y de alta densidad.
• Otros: Otras tecnologías como los intercambiadores de calor de puertas traseras y los sistemas híbridos de refrigeración por aire-líquido representan casi el 15% del mercado. Son populares en instalaciones de transición donde la inmersión total en líquido aún no es viable. Estos sistemas ofrecen flexibilidad y pueden adaptarse a los centros de datos existentes.

Por aplicación

• Centros de datos en el sitio:Los centros de datos in situ representan aproximadamente el 32% del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos. Estas instalaciones a menudo requieren una infraestructura de refrigeración segura y que cumpla con las normas. Los sistemas de refrigeración líquida reducen el ruido, ahorran energía y prolongan la vida útil de los equipos para sectores como el sanitario y el bancario.
• Instalaciones de colocación:Las instalaciones de colocación poseen alrededor del 28% de la cuota de mercado. La refrigeración líquida se está convirtiendo en un diferenciador para los proveedores de servicios que atienden a clientes de alta densidad, especialmente las empresas emergentes y las instituciones de investigación que ejecutan modelos de IA. Estas instalaciones necesitan soluciones escalables y energéticamente eficientes.
• Centros de datos de hiperescala:Las instalaciones de hiperescala representan casi el 30% del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos. Requieren alta eficiencia a escala y la refrigeración líquida admite el monitoreo centralizado y la implementación modular. Estos centros utilizan métodos de refrigeración híbridos para equilibrar costes y rendimiento.
• Centros de datos perimetrales: Los centros de datos perimetrales contribuyen aproximadamente con el 10 % del mercado general. Su tamaño reducido y su proximidad a los usuarios finales exigen soluciones de refrigeración compactas y eficientes. La refrigeración líquida es muy adecuada para estos entornos, ya que ofrece un ruido acústico reducido y una regulación térmica confiable en entornos reducidos.

Perspectivas regionales del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos demuestra variación regional en términos de adopción, intensidad de inversión y madurez de la infraestructura del centro de datos. América del Norte domina el mercado, impulsada por instalaciones de hiperescala de alta densidad y cargas de trabajo de IA. Europa está acelerando su transición hacia tecnologías de refrigeración sostenibles debido a estrictas regulaciones medioambientales. La región de Asia y el Pacífico muestra un rápido crecimiento impulsado por un mayor tráfico de datos y una expansión a hiperescala. Mientras tanto, Oriente Medio y África están emergiendo con nuevas inversiones totalmente nuevas y proyectos de infraestructura digital liderados por los gobiernos. Cada región desempeña un papel fundamental en la configuración de la curva de demanda general dentro del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos.

América del norte

América del Norte tiene la mayor participación en el mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos, representando aproximadamente el 39% de la cuota de mercado global. Estados Unidos lidera la adopción regional debido a la concentración de sus centros de datos a hiperescala y sus requisitos de infraestructura de IA. Más del 72% de los centros de datos a gran escala en los EE. UU. están invirtiendo en sistemas de enfriamiento por inmersión o directo al chip. Canadá también está siendo testigo de una creciente demanda por parte de los proveedores de colocación, con el 44% de las nuevas construcciones adoptando configuraciones listas para refrigeración líquida. Los incentivos gubernamentales en los EE. UU. para el desarrollo sostenible de centros de datos han impulsado aún más la demanda de soluciones de refrigeración energéticamente eficientes en las principales zonas metropolitanas.

Europa

Europa representa alrededor del 27% del mercado mundial de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos. Las estrictas regulaciones de cumplimiento ambiental, particularmente en países como Alemania, los Países Bajos y los países nórdicos, están impulsando una rápida adopción. Más del 60% de los centros de datos recién construidos en Europa occidental ahora incluyen infraestructura de refrigeración líquida. Los centros de datos en Irlanda y Francia están incorporando refrigeración por inmersión para gestionar las cargas de calor de manera eficiente en instalaciones con espacio limitado. Además, más del 48% de los proveedores de servicios de colocación en Europa están haciendo la transición hacia modelos de refrigeración híbridos para reducir el consumo de electricidad y agua, alineándose con sus objetivos de neutralidad de carbono.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico captura aproximadamente el 24% del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos. China e India lideran el crecimiento regional con proyectos de infraestructura digital a gran escala. En China, más del 50 % de los centros de datos centrados en la IA tienen refrigeración líquida integrada para soportar cargas de trabajo de 30 a 50 kW por rack. Japón y Corea del Sur han implementado enfriamiento por inmersión en blockchain y centros de datos centrados en HPC, con un aumento del 40 % en las instalaciones de 2023 a 2024. El sudeste asiático, especialmente Singapur y Malasia, está mostrando un repunte en el desarrollo de instalaciones de colocación, donde se utilizan tecnologías de enfriamiento líquido para mantener la eficiencia térmica y superar las limitaciones de espacio y energía.

Medio Oriente y África

La región de Oriente Medio y África representa casi el 10% del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita son pioneros en la adopción de refrigeración líquida debido a sus iniciativas de ciudades inteligentes a gran escala y estrategias nacionales de inteligencia artificial. Más del 35% de los nuevos centros de datos lanzados en la región desde 2023 incluyen sistemas de refrigeración líquida. Sudáfrica, un centro de datos para el África subsahariana, está presenciando una mayor inversión en centros de datos de vanguardia con soluciones integradas directas al chip. Los gobiernos regionales también se están asociando con proveedores globales de nube para llevar una infraestructura de datos sostenible y escalable a áreas desatendidas.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE del mercado de Sistemas de refrigeración líquida para centros de datos PERFILADAS

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos está siendo testigo de una sólida inversión impulsada por la expansión a hiperescala, la integración de la IA y el desarrollo de infraestructura compatible con ESG. Más del 55% de los centros de datos de nivel III y IV planean pasar a la refrigeración líquida en los próximos dos años. La inversión se centra en gran medida en tecnologías de inmersión y directo al chip debido a su eficiencia térmica superior. En América del Norte, en los últimos 18 meses se han anunciado inversiones relacionadas con la refrigeración líquida por valor de más de 2.000 millones de dólares para infraestructura centrada en la IA. Europa ha experimentado un aumento interanual del 28% en la financiación de proyectos de refrigeración líquida, particularmente en centros de datos como Ámsterdam y Frankfurt. En Asia-Pacífico, las iniciativas gubernamentales en China, Japón e India están creando oportunidades lucrativas para los proveedores que ofrecen sistemas de refrigeración líquida modulares, escalables y con certificación ecológica. El mercado también está atrayendo capital de riesgo en tecnologías de nicho como refrigerantes biodegradables y monitoreo de fluidos integrado por IA. La actividad de fusiones y adquisiciones está aumentando, con más de 15 adquisiciones estratégicas relacionadas con tecnologías de refrigeración líquida completadas desde 2023. Estas tendencias apuntan a un creciente interés financiero y estratégico en el mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos.

Desarrollo de NUEVOS PRODUCTOS

La innovación en el mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos está impulsada por avances en formulaciones de refrigerantes, infraestructura modular y sistemas de monitoreo impulsados ​​por IA. En 2023, Vertiv lanzó una nueva generación de sistemas de refrigeración directos al chip que mejoraron la eficiencia de la transferencia térmica en un 25 % y ofrecieron integración con unidades de control inteligentes. Delta Electronics presentó una solución de gabinete de refrigeración líquida escalable diseñada para clústeres de centros de datos de IA con densidades superiores a 40 kW por rack. LiquidStack desarrolló un tanque de enfriamiento por inmersión ultracompacto optimizado para instalaciones informáticas de vanguardia con un espacio que ocupa hasta un 20 % menos.

Green Revolution Cooling introdujo un fluido dieléctrico de base biológica que ofrece un 95 % de reciclabilidad, apoyando a los centros de datos que buscan una certificación ecológica. Airedale (Modine) lanzó un modelo híbrido CRAC refrigerado por líquido diseñado para cambiar entre los modos de aire y líquido según las condiciones de carga. Estas innovaciones están transformando la forma en que los operadores equilibran el uso de energía, el rendimiento térmico y la sostenibilidad. Además, más del 60% de los lanzamientos recientes de productos enfatizan la modularidad y el monitoreo remoto, lo que permite una integración más sencilla en los centros de datos existentes. El mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos está claramente evolucionando hacia soluciones más inteligentes, sostenibles y orientadas al rendimiento.

Desarrollos recientes

• En 2024, Vertiv amplió sus instalaciones de investigación y desarrollo de refrigeración líquida en Ohio, con el objetivo de lograr ciclos de desarrollo de productos un 30 % más rápidos.
• Schneider Electric se asoció con Iceotope en 2023 para integrar refrigeración líquida a nivel de chasis para servidores GPU en centros de datos europeos.
• LiquidStack abrió una nueva planta de fabricación en Asia a principios de 2024, aumentando la capacidad de producción del sistema de inmersión en un 40 %.
• Delta Electronics lanzó un laboratorio de demostración de enfriamiento por inmersión de dos fases en Taiwán en 2023 para acelerar la adopción en los sectores de IA.
• Envicool introdujo una solución de rack de inmersión plug-and-play en 2024, que redujo el tiempo de implementación en un 35 % en comparación con los sistemas estándar.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de Sistema de refrigeración líquida para centros de datos cubre un análisis detallado de las tendencias actuales, impulsores de crecimiento, información regional, segmentación por tipo y aplicación, panorama competitivo y oportunidades de inversión futuras. Incluye información basada en datos de centros de datos de hiperescala, colocación, borde e in situ a nivel mundial. El informe evalúa múltiples tecnologías de enfriamiento, como sistemas híbridos, de inmersión y directos al chip, y proporciona información basada en porcentajes sobre la adopción en regiones importantes como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África.

También incluye perfiles estratégicos de actores clave del mercado, destacando sus desarrollos de productos, asociaciones y avances tecnológicos recientes. El informe explora cómo el mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos se ve influenciado por los marcos regulatorios, los mandatos de sostenibilidad y las iniciativas de transformación digital. La metodología de investigación implica amplias fuentes de datos primarios y secundarios, que ofrecen información confiable para los tomadores de decisiones. Concluye con recomendaciones sobre inversiones estratégicas, vías de desarrollo de productos y oportunidades de mercado clave en todas las regiones y segmentos. Esta cobertura integral garantiza que las partes interesadas tengan una comprensión clara de la dinámica cambiante dentro del mercado de sistemas de refrigeración líquida para centros de datos.