Tamaño del mercado de subastas de automóviles, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (subasta de automóviles completos, subastas de salvamento, otros), por aplicaciones (en línea, fuera de línea), e información regional y pronóstico para 2035

Tamaño del mercado de subastas de automóviles

El tamaño del mercado mundial de subastas de automóviles fue de 21,78 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 22,68 mil millones de dólares en 2026, aumentando aún más a 23,61 mil millones de dólares en 2027 y, en última instancia, tocando los 32,56 mil millones de dólares en 2035, exhibiendo una tasa de crecimiento del 4,1% durante todo el período previsto. La expansión del mercado está respaldada por una creciente participación en las subastas digitales, con más del 58% de los compradores cambiando a plataformas en línea y más del 41% de los comerciantes adoptando modelos de subastas híbridas.

El mercado de subastas de automóviles de EE. UU. muestra un sólido impulso de crecimiento, impulsado por un aumento del 52 % en la adopción de ofertas en línea y un crecimiento de casi el 47 % en las transacciones de subastas entre concesionarios. El interés de los consumidores en vehículos usados ​​certificados aumentó un 36%, mientras que la actividad de licitación entre estados se expandió un 29%. Los programas de recomercialización de flotas crecieron un 31%, impulsando una mayor liquidez en todo el ecosistema de subastas. Estos indicadores de desempeño ilustran una creciente confianza, una mayor participación en el mercado y una transformación digital en expansión en todo el panorama de subastas de EE. UU.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado:El valor global se proyecta de 21.780 millones de dólares (2025) a 22.680 millones de dólares (2026) y 32.560 millones de dólares (2035), con un crecimiento del 4,1%.
• Impulsores de crecimiento:Las ofertas en línea aumentaron un 58 %, la participación de los concesionarios aumentó un 44 %, la rotación de la flota mejoró un 31 % y las inspecciones digitales aumentaron la confianza en un 33 %.
• Tendencias:Las subastas híbridas crecen un 39 %, las ofertas móviles aumentan un 47 %, los listados de vehículos eléctricos aumentan un 42 % y la participación transfronteriza se expande un 28 %.
• Jugadores clave:Manheim, Copart, ADESA, IAA, BCA Marketplace y más.
• Perspectivas regionales:América del Norte posee el 34% impulsada por un 58% de adopción en línea; Europa con un 28% con un crecimiento híbrido del 39%; Asia-Pacífico con un 26% respaldado por una expansión digital del 52%; Medio Oriente y África con un 12% y un 28% de actividad impulsada por flotas que da forma a la demanda.
• Desafíos:Los costos de logística aumentaron un 37%, los problemas de inspección afectaron al 29%, los retrasos en la entrega afectaron al 28% y las barreras regulatorias desaceleraron el 26% de las transacciones.
• Impacto en la industria:Las herramientas digitales aumentaron la precisión en un 34 %, la participación aumentó un 58 %, las ventas de flotas aumentaron un 31 % y las ofertas multicanal aumentaron la eficiencia un 27 %.
• Desarrollos recientes:Las herramientas de inteligencia artificial mejoraron los informes en un 36 %, las ofertas móviles aumentaron un 41 %, los formatos híbridos aumentaron un 39 % y la automatización mejoró la logística un 32 %.

El mercado de subastas de automóviles continúa evolucionando a través de una rápida integración tecnológica, con un aumento sustancial de la participación digital y formatos híbridos que remodelan el comportamiento de los compradores. Las herramientas de inspección mejoradas, el aumento de la actividad de recomercialización de flotas y la expansión de las redes de subastas transfronterizas están redefiniendo la eficiencia operativa. Los concesionarios, flotas y vendedores individuales se benefician de procesos optimizados que aumentan la transparencia y reducen el riesgo. La creciente adopción de sistemas de licitación en tiempo real y la expansión de las capacidades de valoración impulsadas por IA contribuyen a un ecosistema de subasta global más dinámico y competitivo.

Tendencias del mercado de subastas de automóviles

El mercado de subastas de automóviles está experimentando un fuerte impulso impulsado por la creciente adopción digital, la expansión de las transacciones de vehículos usados ​​y un fuerte aumento en la actividad de licitación transfronteriza de vehículos. Más del 68% de los postores ahora prefieren las subastas de automóviles en línea, lo que refleja un importante cambio de comportamiento hacia la compra digital. La participación de los distribuidores ha aumentado más del 54 % debido a la mejora en la accesibilidad al inventario, mientras que los volúmenes de subastas entre consumidores y empresas se han expandido en casi un 47 % a medida que más vendedores eligen plataformas de liquidación rápida. Los listados de vehículos eléctricos han aumentado aproximadamente un 42%, respaldados por un aumento del 36% en los intercambios a medida que los compradores actualizan a modelos más nuevos.

Las plataformas de subastas mayoristas informan que más del 58% de las transacciones ahora se realizan a través de aplicaciones móviles, lo que destaca la creciente importancia de la participación en el mercado impulsada por dispositivos móviles. Además, las subastas de vehículos de desguace han crecido alrededor de un 39% a medida que las compañías de seguros lanzan más inventario al mercado. El auge de las herramientas de fijación de precios basadas en inteligencia artificial ha mejorado la precisión de las valoraciones en casi un 33 %, aumentando la confianza de los postores y aumentando la frecuencia de las ofertas en más de un 29 %. Estas tendencias indican un ecosistema cada vez más competitivo, basado en tecnología y de alto volumen que está dando forma al futuro del mercado global de subastas de automóviles para los usuarios que buscan soluciones de subasta de vehículos rápidas, transparentes y confiables.

Dinámica del mercado de subastas de automóviles

OPORTUNIDAD

Ampliación de modelos de subasta digitales e híbridos

Los modelos de subastas digitales e híbridos están creando grandes oportunidades a medida que la participación en línea aumenta en más del 64%. La participación de los compradores a través de plataformas de ofertas móviles ha aumentado un 52%, mientras que la adopción de subastas exclusivamente digitales por parte de los distribuidores ha mejorado casi un 49%. La actividad de los postores interregionales ha crecido un 44%, ampliando el alcance del mercado. Además, las herramientas de valoración basadas en IA aumentaron la precisión de los precios en un 36 %, aumentando la frecuencia de las ofertas en un 31 % y promoviendo tasas de venta directa más altas en múltiples formatos de subasta.

CONDUCTORES

Preferencia creciente por vehículos usados ​​asequibles

La demanda de vehículos usados ​​continúa aumentando, y las transacciones de vehículos usados ​​aumentaron en más del 58 % en las principales redes de subastas. La rotación de existencias de los concesionarios mejoró un 46% debido al flujo de inventario impulsado por las subastas. La confianza de los compradores en los vehículos de subasta certificados ha aumentado un 39%, mientras que la participación en las ofertas en las categorías de vehículos de gama media ha aumentado un 42%. La mejora de la transparencia de las inspecciones aumentó la confianza en las compras en un 33%, fortaleciendo el ecosistema de subastas de vehículos usados.

RESTRICCIONES

"Barreras de cumplimiento que afectan la velocidad de las transacciones"

Los desafíos regulatorios y de documentación continúan restringiendo la eficiencia de las subastas, y los retrasos relacionados con el cumplimiento afectan a casi el 43% de las transacciones transfronterizas. Los problemas de verificación de títulos afectan alrededor del 29% de las transferencias de vehículos, lo que ralentiza los plazos de finalización de las subastas. Las discrepancias en las inspecciones de vehículos contribuyen al 34% de las dudas de los compradores, mientras que los rechazos administrativos representan alrededor del 27% de los acuerdos estancados. Estas restricciones reducen la escalabilidad de la plataforma y limitan el procesamiento fluido de transacciones en mercados de gran volumen.

DESAFÍO

"Aumento de los costos de logística y reacondicionamiento"

Los crecientes gastos de transporte y reacondicionamiento plantean un desafío importante, ya que los costos de logística aumentan en más del 35% y los costos de reacondicionamiento de vehículos aumentan en un 38%. Los retrasos en las entregas afectan a casi el 28% de los vehículos subastados, lo que reduce la satisfacción del comprador y ralentiza los ciclos de rotación. Las limitaciones de almacenamiento afectan a alrededor del 25% de los centros de subastas, creando cuellos de botella operativos. Estas presiones relacionadas con los costos reducen la flexibilidad de los precios competitivos y ponen a prueba la rentabilidad tanto de los vendedores como de los operadores de subastas.

Análisis de segmentación

El mercado mundial de subastas de automóviles, valorado en 21,78 mil millones de dólares en 2025 y que se prevé alcance los 32,56 mil millones de dólares en 2035, está determinado por una fuerte participación en diversos tipos y aplicaciones de subastas. Los diferentes formatos de subasta, como las subastas físicas, las subastas en línea y las subastas híbridas, están ganando terreno. Las subastas en línea se están expandiendo rápidamente debido a las preferencias digitales, mientras que las subastas físicas siguen siendo relevantes debido a la demanda impulsada por los comerciantes. Los segmentos de aplicaciones, como flotas comerciales, concesionarios y vendedores individuales, contribuyen significativamente al crecimiento del mercado y cada uno de ellos demuestra patrones de adopción únicos. Con una CAGR general del 4,1% durante 2025-2035, cada segmento refleja distintos niveles de participación de mercado y concentración de ingresos alineados con los cambios en los comportamientos de los compradores, la disponibilidad de vehículos y las preferencias operativas.

Por tipo

Subastas Físicas

Las subastas físicas siguen manteniendo una gran relevancia, especialmente entre los concesionarios tradicionales y los compradores al por mayor. Casi el 48% de los compradores de gran volumen todavía prefieren las ofertas en persona debido a la confianza en la inspección del vehículo y la evaluación en el lugar. La participación de los gestores de flotas ha aumentado un 29%, mientras que las compras realizadas por los concesionarios a través de carriles físicos muestran un aumento de actividad del 33%. Este formato sigue siendo esencial para las categorías de vehículos de uso pesado y la circulación de stock de intercambio.

El tamaño del mercado de subastas físicas en 2025 representó una parte importante del total de 21,78 mil millones de dólares, lo que representa una participación estimada del 38%, respaldado por una lealtad estable de los compradores. Este segmento crece en alineación con el mercado general a una tasa compuesta anual del 4,1 %, impulsado por la participación constante de los distribuidores y las ampliaciones mejoradas de las instalaciones de subasta.

Subastas en línea

Las subastas en línea están experimentando una rápida adopción, con una participación digital aumentando en más del 62%. Alrededor del 54% de los compradores minoristas prefieren las plataformas en línea debido a su conveniencia, mientras que las ofertas basadas en dispositivos móviles han aumentado un 46%. La participación en licitaciones transfronterizas se ha expandido un 41%, lo que convierte a las subastas en línea en el tipo de más rápido crecimiento en el segmento. La transparencia impulsada por la tecnología y las ofertas en tiempo real continúan acelerando la penetración en el mercado.

El tamaño del mercado de subastas en línea en 2025 capturó aproximadamente el 44% del mercado global de 21,78 mil millones de dólares, lo que demuestra el mayor potencial de crecimiento entre todos los tipos. Este segmento supera las tasas de expansión promedio con un fuerte impulso ascendente y se alinea con la CAGR proyectada del 4,1% hasta 2035 a medida que la adopción digital se fortalece a nivel mundial.

Subastas híbridas

Las subastas híbridas, que combinan formatos físicos y en línea, atraen a compradores que buscan flexibilidad y opciones de oferta diversificadas. La participación aumentó casi un 36%, mientras que los distribuidores multicanal informaron de una mejora del 28% en la rotación de stock a través de sistemas híbridos. Este tipo está ganando preferencia entre los compradores regionales que requieren tanto inspección física como eficiencia digital.

El tamaño del mercado de subastas híbridas en 2025 representó aproximadamente el 18% de la valoración total de 21,78 mil millones de dólares, lo que refleja una adopción moderada pero en constante aumento. Este segmento avanza a una tasa compuesta anual del 4,1%, respaldado por una mejor integración multiplataforma y un creciente cruce de postores entre entornos físicos y en línea.

Por aplicación

Distribuidores

Los concesionarios representan el grupo de usuarios más grande dentro del ecosistema de subastas de automóviles y contribuyen significativamente a la facturación de las subastas y a la circulación del inventario. La actividad de licitación impulsada por los comerciantes representa más del 57% del total de las transacciones de subasta. Las constantes necesidades de reabastecimiento de existencias, la creciente demanda de vehículos usados ​​certificados y una participación más amplia en los carriles digitales han fortalecido la participación de los concesionarios. Una mayor transparencia en las inspecciones ha aumentado la confianza de compra de los concesionarios en un 34%.

El tamaño del mercado de aplicaciones para concesionarios en 2025 constituyó la mayor proporción del mercado de 21,78 mil millones de dólares, contribuyendo con aproximadamente el 46%, y se espera que crezca con una CAGR general del 4,1% hasta 2035, respaldado por fuertes requisitos de abastecimiento de vehículos y redes de concesionarios multimarca en expansión.

Flotas Comerciales

Los operadores de flotas comerciales aprovechan las subastas para la eliminación a granel y la adquisición de vehículos, cuya participación aumenta un 31%. Los ciclos de rotación de flotas se acortaron en un 22%, lo que provocó una actividad recurrente en las subastas. Además, un 28% más de administradores de flotas adoptaron programas estructurados de remarketing a través de plataformas de subastas. Este segmento se beneficia de una logística optimizada y tasas de liquidación de inventario más rápidas.

El tamaño del mercado de aplicaciones de flotas comerciales en 2025 representó alrededor del 32 % del mercado de 21,78 mil millones de dólares y continúa expandiéndose en línea con la proyección de CAGR del 4,1 % hasta 2035 debido al crecimiento de las flotas de arrendamiento, los proveedores de servicios de movilidad y las estrategias de optimización de vehículos corporativos.

Vendedores individuales

Los vendedores individuales utilizan cada vez más plataformas de subastas para realizar ventas más rápidas, y la participación ha aumentado un 26%. El interés de los consumidores por los precios transparentes se ha expandido un 33%, mientras que las métricas de confianza basadas en inspecciones mejoraron un 27%. Más del 18% de los vendedores individuales pasaron de los canales de listado privados a las ventas basadas en subastas debido a tasas de cierre de transacciones más rápidas y una mayor exposición de los compradores.

El tamaño del mercado de aplicaciones de vendedores individuales en 2025 contribuyó con casi el 22 % del mercado global de 21,78 mil millones de dólares y se espera que mantenga un crecimiento constante en la CAGR proyectada del 4,1 % hasta 2035, a medida que la actividad de reventa impulsada por el consumidor continúa aumentando en múltiples regiones.

Perspectivas regionales del mercado de subastas de automóviles

El mercado mundial de subastas de automóviles, valorado en 21,78 mil millones de dólares en 2025 y que se prevé que alcance los 22,68 mil millones de dólares en 2026 y los 32,56 mil millones de dólares en 2035, demuestra una fuerte diversificación regional impulsada por la transformación digital, el aumento de la circulación de vehículos usados ​​y la expansión de las redes de concesionarios. América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África contribuyen colectivamente al 100% del panorama del mercado, y cada uno ofrece distintos factores desencadenantes de crecimiento y comportamientos de segmento. Se estima que la distribución de la participación de mercado para 2026 será del 34% en América del Norte, el 28% en Europa, el 26% en Asia-Pacífico y el 12% en Medio Oriente y África, lo que refleja diversos patrones de adopción, formatos de subasta y tendencias de movilidad que dan forma a la expansión regional.

América del norte

América del Norte sigue dominando el mercado mundial de subastas de automóviles debido a la fuerte participación de los concesionarios, las altas tasas de rotación de vehículos usados ​​y la adopción generalizada de plataformas de subastas en línea. La actividad de licitación digital aumentó un 58 %, mientras que las subastas entre distribuidores crecieron un 42 % a medida que se fortalecieron las tendencias de abastecimiento de inventario. Los ciclos de reemplazo de flotas se aceleraron un 31%, impulsando el volumen de oferta de las subastas. La preferencia de los consumidores por los vehículos usados ​​certificados también aumentó un 36%, respaldando la liquidez del mercado. Las ofertas transfronterizas entre compradores regionales aumentaron casi un 28%, mejorando la competitividad y la transparencia de las subastas.

El tamaño del mercado de América del Norte en 2026 equivaldrá al 34% de 22,68 mil millones de dólares, lo que representa 7,71 mil millones de dólares. Esta región se alinea con la CAGR general proyectada del 4,1% durante 2026-2035, respaldada por la penetración de las subastas digitales, una sólida actividad de recomercialización de flotas y estándares mejorados de inspección de vehículos.

Europa

Europa muestra un crecimiento constante del mercado impulsado por la adopción acelerada de formatos de subasta híbridos y el aumento de las cotizaciones de vehículos eléctricos y compactos. La participación de los concesionarios aumentó un 44%, mientras que la participación en las ofertas en línea aumentó un 39% debido a la mejora de las herramientas de valoración y la transparencia. Los programas de recomercialización de flotas se expandieron un 33%, fortaleciendo las ventas de vehículos a granel. Las mejoras en el cumplimiento de la renovación de vehículos aumentaron la confianza de los compradores en un 29 %. Las ofertas interregionales en los mercados de la UE aumentaron un 31 %, lo que mejoró la integración de la plataforma y la liquidez.

El tamaño del mercado europeo en 2026 equivaldrá al 28% de 22,68 mil millones de dólares, lo que representa 6,35 mil millones de dólares. Esta región sigue la CAGR proyectada del 4,1 % hasta 2035, impulsada por las transiciones de movilidad sostenible, la armonización de las subastas entre mercados y la expansión de las redes de distribuidores en varios países.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico está emergiendo como una de las regiones de más rápido crecimiento, respaldada por una creciente urbanización, una creciente demanda de vehículos usados ​​y una creciente participación en subastas basadas en dispositivos móviles. La adopción de subastas digitales aumentó un 52%, mientras que los concesionarios pequeños y medianos aumentaron el abastecimiento de subastas en un 41%. La inclinación de los consumidores hacia una movilidad rentable hizo que las ofertas de coches usados ​​aumentaran un 38%. Las cadenas de suministro transfronterizas se fortalecieron a medida que las exportaciones e importaciones de vehículos a través de canales de subasta aumentaron un 27%. Las puntuaciones de confianza basadas en la inspección mejoraron un 33 %, mejorando la participación del comprador.

El tamaño del mercado de Asia y el Pacífico en 2026 equivaldrá al 26% de 22,68 mil millones de dólares, lo que representa 5,89 mil millones de dólares. Esta región avanza con la CAGR proyectada del 4,1% durante 2026-2035, impulsada por la rápida digitalización, la expansión de la propiedad de automóviles y una mayor accesibilidad a las subastas en las economías emergentes.

Medio Oriente y África

Oriente Medio y África demuestran un impulso cada vez mayor en el sector de subastas de automóviles, impulsado por el aumento de las importaciones de vehículos usados, la expansión de las redes de concesionarios y la creciente aceptación de los modelos de subastas en línea. La participación de vendedores individuales aumentó un 23%, mientras que la liquidación de flotas mediante subastas aumentó un 28%. La actividad comercial transfronteriza se expandió un 19%, mejorando la disponibilidad de vehículos. Las mejoras en la transparencia en la inspección y la documentación aumentaron la confianza de los compradores en un 31%. Los segmentos de vehículos comerciales y de lujo exhibieron un aumento combinado de ofertas del 26%, lo que contribuyó a un ecosistema de subastas más amplio y diversificado en toda la región.

El tamaño del mercado de Oriente Medio y África en 2026 equivaldrá al 12% de 22,68 mil millones de dólares, lo que representa 2,72 mil millones de dólares. La región crece en consonancia con la proyección general de CAGR del 4,1% hasta 2035, respaldada por una mayor adopción digital, la expansión de los mercados de reventa impulsados ​​por las importaciones y una creciente participación de los operadores de flotas comerciales emergentes.

Lista de empresas clave del mercado de subastas de automóviles perfiladas

Análisis de inversión y oportunidades en el mercado de subastas de automóviles

Las oportunidades de inversión en el mercado de subastas de automóviles continúan expandiéndose a medida que se acelera la transformación digital y la participación de los compradores aumenta en más del 58%. Los inversores se están centrando en las plataformas de subastas online, donde la actividad de pujas móviles ha crecido un 46%. La integración de herramientas de valoración basadas en inteligencia artificial ha mejorado la precisión de los precios en un 34 %, lo que ha atraído una mayor asignación de capital. Las subastas entre concesionarios están experimentando un crecimiento del 31%, lo que ha provocado mejoras en la infraestructura. Además, la participación en subastas transfronterizas aumentó un 27%, abriendo nuevos canales de inversión. Dado que el 49% de los vendedores prefiere modelos de liquidación más rápidos, la financiación en automatización, optimización logística y ecosistemas de subastas híbridas presenta fuertes oportunidades de crecimiento para obtener retornos a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de nuevos productos en el mercado de subastas de automóviles avanza rápidamente a medida que las plataformas de subastas introducen funciones digitales mejoradas. Las herramientas de inspección basadas en IA ahora mejoran la precisión de los informes de condición en un 38 %, mientras que los modelos de precios automatizados aumentan la competitividad de las ofertas en un 33 %. Las salas de subastas virtuales han obtenido un 42% más de participación de los usuarios, lo que permite realizar ofertas más fluidas y transparentes. Las aplicaciones de subastas para dispositivos móviles informaron un aumento del 47 % en los usuarios activos diarios. Las herramientas de documentación basadas en blockchain, adoptadas por casi el 21% de los operadores, han fortalecido la verificación de títulos. A medida que aumentan las expectativas de los clientes, más del 29% de las empresas de subastas están desarrollando paneles de análisis avanzados, mejorando la toma de decisiones de los compradores y las tasas de conversión de los vendedores.

Desarrollos

• Expansión digital de Manheim:En 2024, Manheim lanzó una nueva función de inspección basada en IA que aumentó la precisión del informe de condición en un 36 %, lo que resultó en un aumento del 28 % en la confianza de los compradores y una mayor actividad de licitación en segmentos clave.
• Actualización de ofertas móviles de Copart:Copart introdujo una interfaz de licitación móvil mejorada en 2024, que aumentó la participación de los usuarios en un 41 % y mejoró la velocidad de presentación de ofertas en un 33 %, lo que permitió subastas en tiempo real más competitivas.
• Lanzamiento de la subasta híbrida de ADESA:ADESA amplió las instalaciones de subastas híbridas en 2024, aumentando la participación combinada en línea y fuera de línea en un 39 % y mejorando la eficiencia de adquisición de distribuidores en un 27 % en regiones de alto volumen.
• Automatización Logística IAA:IAA implementó herramientas automatizadas de seguimiento logístico en 2024, mejorando la eficiencia del movimiento de vehículos en un 32 % y reduciendo los retrasos en los envíos en casi un 26 % en múltiples centros de subastas.
• Iniciativa de Operación Sostenible de BCA:BCA lanzó centros de subastas ecoeficientes en 2024, reduciendo el consumo operativo de energía en un 29 % y aumentando el uso de documentación digital en un 34 % para agilizar los procesos de subasta.

Cobertura del informe

El informe proporciona una evaluación detallada del mercado mundial de subastas de automóviles, que cubre tendencias clave, conocimientos de segmentación, desempeño regional y dinámica competitiva. El análisis FODA revela que la fuerte adopción digital, respaldada por un aumento del 58% en la participación en línea, actúa como una fortaleza importante, mientras que las complejidades regulatorias que afectan a casi el 29% de las transacciones siguen planteando debilidades. Las oportunidades siguen siendo altas debido a la creciente demanda de vehículos usados, con el 46% de los compradores cambiando hacia canales de subasta estructurados. Los desafíos surgen del aumento de los costos de logística y reacondicionamiento, que han aumentado en más del 37 %, lo que afecta la rentabilidad operativa. El informe también destaca los cambios impulsados ​​por el mercado en los que las herramientas de inspección impulsadas por IA mejoraron la precisión en un 34%, lo que aumentó la confianza de los compradores.

La participación de los distribuidores, que representa más del 57% de la actividad total, refuerza la rotación de inventario impulsada por las subastas. El estudio cubre empresas clave, patrones de inversión, desarrollos de nuevos productos y evaluaciones de la cadena de suministro. También incluye un análisis del comportamiento de las ofertas, las vías de transformación digital y la evolución de las preferencias de los vendedores, donde el 49% ahora prefiere modelos de liquidación más rápidos. Con información completa sobre las mejoras tecnológicas, la transparencia de precios y las influencias regulatorias, el informe ofrece una descripción general extensa de los factores que dan forma a la expansión del mercado y las oportunidades para las partes interesadas.