Tamaño del mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipos (menos de 1 tonelada, 1 tonelada-2,5 toneladas, más de 2,5 toneladas), por aplicaciones cubiertas (almacenes, fábricas, centros de distribución), información regional y pronóstico hasta 2035

Tamaño del mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor

El tamaño del mercado global de AGV y carretillas elevadoras sin conductor se valoró en 1,15 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que crezca a 1,3 mil millones de dólares en 2026, alcanzando aproximadamente 1,5 mil millones de dólares en 2027. En el horizonte de pronóstico extendido, se espera que el mercado global de AGV y carretillas elevadoras sin conductor aumente a casi 3,4 mil millones de dólares para 2035, registrando una fuerte CAGR de 11,3% de 2026 a 2035. Esta expansión acelerada está impulsada por la rápida automatización en almacenes e instalaciones de fabricación, con más del 62% de las grandes empresas de logística planeando implementar soluciones autónomas de manejo de materiales. Además, más del 50 % de los centros logísticos del comercio electrónico están invirtiendo en AGV y montacargas sin conductor para mejorar la eficiencia de la selección, reducir los costos laborales en casi un 30 % y mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, fortaleciendo aún más el crecimiento del mercado global de AGV y montacargas sin conductor en las operaciones industriales, minoristas y de la cadena de suministro.

Hallazgos clave

• Tamaño del mercado: Valorado en 1.150 millones en 2025, se espera que alcance los 2.700 millones en 2033, con un crecimiento CAGR del 11,3%.
• Impulsores de crecimiento: La escasez de mano de obra influye en un 57%, la demanda de automatización de almacenes aumenta un 51% y la integración de la logística inteligente aumenta un 44% en el uso de AGV y carretillas elevadoras sin conductor.
• Tendencias: La adopción de AGV colaborativos aumenta un 46 %, el uso de baterías de iones de litio crece un 62 % y la navegación basada en SLAM aumenta un 34 % en nuevas implementaciones a nivel mundial.
• Jugadores clave: KION, Toyota, Hyundai Construction Equipment, Mitsubishi Heavy Industries, Crown
• Perspectivas regionales: América del Norte lidera con un 34%, le sigue Asia-Pacífico con un 31%, Europa representa un 28% y Oriente Medio y África tienen una participación del 7%.
• Desafíos: La escasez de mano de obra calificada afecta al 36%, los problemas de integración afectan al 31% y los errores de calibración de sensores interrumpen el 42% de las operaciones de AGV a nivel mundial.
• Impacto en la industria: Los almacenes automatizados reportan un aumento del 33 % en el rendimiento, una caída del 21 % en los costos laborales y una disminución del 26 % en los incidentes en el lugar de trabajo con carretillas elevadoras sin conductor.
• Desarrollos recientes: La programación mediante IA redujo el tiempo de entrega en un 31 %, los AGV de alcance vertical aumentaron la demanda en un 42 % y las carretillas elevadoras de capacidad mejorada aumentaron la producción en un 38 %.

El mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor está transformando rápidamente la automatización de almacenes, con tasas de adopción aumentando en los sectores de logística, automoción, alimentos y bebidas y comercio electrónico. Más del 48 % de los almacenes mundiales integraron soluciones AGV en 2024, impulsado por el ahorro de costos, la eficiencia operativa y la escasez de mano de obra. Los montacargas sin conductor, que representan el 32 % de estos despliegues, están ganando terreno debido a la reducción de las tasas de accidentes y la productividad 24 horas al día, 7 días a la semana. La integración con sistemas WMS e IoT ya es estándar en más del 60% de las instalaciones de AGV. Los AGV y las carretillas elevadoras sin conductor están redefiniendo el panorama de la intralogística con precisión, flexibilidad y despliegue escalable en industrias multisectoriales de todo el mundo.

Tendencias del mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor

El mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor está experimentando un impulso sustancial a medida que las industrias se esfuerzan por lograr una automatización perfecta y una menor dependencia humana. En 2024, más del 55 % de los almacenes inteligentes implementaron AGV y carretillas elevadoras autónomas para agilizar las tareas repetitivas. El comercio electrónico contribuyó con más del 38 % de las implementaciones relacionadas con AGV debido al crecimiento de los centros logísticos de última milla. El sector de alimentación y bebidas representó el 29% de las instalaciones de carretillas elevadoras sin conductor, principalmente en logística de temperatura controlada. Los AGV propulsados ​​por iones de litio experimentaron un aumento del 62 % con respecto a las versiones tradicionales de plomo-ácido debido a una carga más rápida y horas de funcionamiento extendidas. La adopción de software de gestión de flotas aumentó un 41 %, ofreciendo optimización de rutas en tiempo real y mantenimiento predictivo. Más del 72% de las empresas que utilizan carretillas elevadoras sin conductor informaron de una mejora del 33% en el rendimiento del almacén y una reducción del 21% en los costes laborales.

Los AGV colaborativos (Co-AGV) ganaron atención, con el 46% de los nuevos sistemas capaces de interactuar de forma segura con trabajadores humanos. La demanda de AGV compactos y altamente maniobrables creció un 27%, especialmente en entornos de producción reducidos. La integración con la navegación basada en visión y la tecnología SLAM creció un 34%, reemplazando los sistemas tradicionales de cinta magnética o código QR. La tendencia hacia plataformas modulares y personalizables también creció un 23%, atendiendo a las necesidades específicas del sector. El mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor se está convirtiendo en un pilar central de las estrategias de la Industria 4.0 en industrias de gran volumen y alta velocidad.

Dinámica del mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor

OPORTUNIDAD

Expansión de las iniciativas Smart Factory e Industria 4.0

El mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor presenta inmensas oportunidades a través de las tendencias de fabricación inteligente y transformación digital. Más del 51 % de los fabricantes mundiales están invirtiendo en la Industria 4.0, y los AGV desempeñan un papel vital en la logística automatizada. En Asia-Pacífico, las inversiones en fábricas inteligentes aumentaron un 33%, aumentando la adopción de AGV en las líneas de producción de automóviles y electrónica. Las plataformas de gestión de flotas basadas en la nube han tenido una adopción del 41%, lo que permite análisis en tiempo real y diagnóstico remoto. La integración de robots colaborativos con AGV también creció un 29 %, proporcionando soluciones flexibles para la producción de modelos mixtos. Los esquemas de infraestructura inteligente liderados por el gobierno en más del 17% de los mercados emergentes ofrecen incentivos para soluciones de automatización basadas en AGV en zonas de desarrollo industrial.

CONDUCTORES

Creciente demanda de automatización de almacenes en el comercio electrónico y la fabricación

El comercio electrónico se ha convertido en un motor clave, contribuyendo al 38 % de los despliegues de AGV y carretillas elevadoras sin conductor, impulsado por la demanda de un cumplimiento rápido de los pedidos. El aumento de la logística omnicanal y los servicios de entrega en el mismo día aumentó la utilización de AGV en un 44% el año pasado. En el sector manufacturero, más del 49 % de las fábricas de automóviles adoptaron carretillas elevadoras sin conductor para tareas repetitivas de manipulación de materiales. Las mejoras en seguridad redujeron los incidentes en el lugar de trabajo en un 26 %, fomentando aún más la automatización. La escasez de mano de obra, con más del 22% de los puestos logísticos vacantes a nivel mundial, está acelerando el cambio hacia sistemas autónomos. Además, los incentivos gubernamentales en el 18% de los países desarrollados están apoyando a las pymes a adoptar la automatización para mejorar la competitividad y la productividad.

RESTRICCIÓN

"Alta inversión inicial y limitaciones de infraestructura"

A pesar del creciente interés, el mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor enfrenta restricciones sustanciales debido a los altos costos iniciales y los complejos requisitos de modernización. Más del 39% de las pequeñas y medianas empresas retrasan la automatización debido a restricciones presupuestarias. Las modificaciones de la infraestructura, como refuerzos del piso o configuraciones del sistema de navegación, aumentan los costos de implementación hasta en un 27%. Casi el 31% de los compradores potenciales informan que la integración del sistema con software y maquinaria heredados es una barrera importante. Además, más del 22 % de los almacenes carecen de diseños estandarizados adecuados para la implementación de AGV, lo que genera bajas expectativas de retorno de la inversión. Las complejidades del mantenimiento y la necesidad de operadores especializados reducen aún más el atractivo entre las industrias sensibles a los costos.

RETO

"Complejidad técnica y falta de mano de obra calificada"

Los AGV y los montacargas sin conductor exigen una configuración precisa y personal capacitado para operaciones fluidas, lo que plantea un desafío para su adopción generalizada. Más del 36% de las empresas encuestadas citaron la falta de técnicos capacitados como un importante obstáculo. A medida que los sistemas AGV dependen cada vez más de la navegación AI, LiDAR y SLAM, el 42% de los fabricantes informaron tiempos de inactividad del sistema debido a errores de calibración de sensores o software. La conectividad Wi-Fi inconsistente en los almacenes de gran escala afectó al 23 % de las operaciones de AGV, interrumpiendo los flujos de trabajo. Además, la compatibilidad con entornos de hardware de múltiples proveedores sigue siendo baja: sólo el 28 % de las plataformas AGV ofrecen integración plug-and-play. Estos obstáculos técnicos reducen la eficiencia, especialmente en instalaciones multiproceso no estandarizadas.

Análisis de segmentación

El mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor está segmentado por tipo y aplicación para capturar necesidades operativas únicas. Por tipo, el mercado se clasifica en modelos de menos de 1 tonelada, de 1 a 2,5 toneladas y de más de 2,5 toneladas. Cada segmento de peso sirve a distintas industrias de usuarios finales según la capacidad de carga útil y las limitaciones de diseño. Por aplicación, el mercado abarca almacenes, fábricas y centros de distribución. Los almacenes tienen la mayor participación, impulsados ​​por el comercio electrónico y la logística minorista. Las fábricas dependen de los AGV para las cadenas de suministro de componentes y el manejo de materiales en línea, mientras que los centros de distribución los aprovechan para lograr velocidad y escalabilidad en las operaciones de clasificación y envío.

Por tipo

• Por debajo de 1 tonelada: Los AGV y las carretillas elevadoras sin conductor en este segmento representan el 24% del despliegue total del mercado, principalmente en la fabricación de productos electrónicos y textiles. Su diseño compacto y menor consumo de energía los hacen ideales para almacenes de pasillos estrechos. Más del 31 % de los almacenes de pequeña escala utilizan esta categoría para el transporte de contenedores y la preparación de pedidos ligeros.
• 1 tonelada–2,5 toneladas: Este es el segmento más adoptado, que cubre el 47% del mercado, favorecido en las industrias automotriz, de bienes de consumo y química. Capaces de cargas útiles de rango medio, estas carretillas elevadoras se utilizan para movimientos de paletas y líneas de suministro de materias primas. El 38% de las fábricas en ciudades de primer nivel prefieren esta categoría debido al equilibrio entre velocidad y capacidad de carga.
• Más de 2,5 toneladas: Los AGV de alta capacidad dominan en las industrias pesadas y los centros de distribución a gran escala y representan el 29% de las instalaciones. Este segmento destaca en la fabricación de acero, papel y bebidas, donde los movimientos pesados ​​de paletas son habituales. Casi el 34% de los parques logísticos de zonas industriales los utilizan para la manipulación de mercancías a granel.

Por aplicación

• Almacenes: Los almacenes dominan el mercado con el 51% del total de solicitudes. El aumento de las soluciones de almacenamiento en frío y venta minorista en línea ha impulsado la demanda. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) integrados con AGV se utilizan en más del 44% de los almacenes avanzados, lo que mejora la precisión de la preparación y la velocidad de los pedidos.
• Fábricas: Las fábricas representan el 32% de la cuota de aplicaciones y se centran en reducir la participación humana en tareas peligrosas o repetitivas. El 39 % de los fabricantes afirman utilizar carretillas elevadoras sin conductor para el reabastecimiento en línea y la transferencia de productos terminados.
• Centros de Distribución: Los centros de distribución representan el 17% del mercado, y los AGV permiten una clasificación escalable de alta velocidad. Más del 26% de las empresas de logística notaron un aumento del 22% en la eficiencia del ciclo de despacho con montacargas automatizados que manejan cargas en horas pico y procesos de cross-docking.

Perspectivas regionales

El mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor demuestra una fuerte diversificación regional, impulsada por la madurez de la automatización industrial y las iniciativas gubernamentales. América del Norte lidera la tasa de adopción, impulsada por el comercio minorista a gran escala y la infraestructura 3PL. Europa muestra una fuerte penetración debido al apoyo regulatorio y las prácticas de almacén ecológico. Asia-Pacífico emerge como una región de alto crecimiento impulsada por la expansión manufacturera y logística. Mientras tanto, la región de Medio Oriente y África está experimentando un crecimiento constante respaldado por la diversificación económica y proyectos de ciudades inteligentes. La contribución de cada región se define por la preparación tecnológica, la disponibilidad de mano de obra y la tasa de desarrollo logístico, lo que da forma a las estrategias globales de implementación de AGV y montacargas sin conductor.

América del norte

América del Norte domina el 34% del mercado mundial de AGV y carretillas elevadoras sin conductor, impulsado por un sólido comercio electrónico, centros de distribución a gran escala y preparación para la Industria 4.0. Estados Unidos representa más del 82% de la demanda regional, con un importante despliegue en los almacenes de Amazon, FedEx y Walmart. Canadá experimentó un aumento del 29 % en la adopción de AGV en los sectores farmacéutico y de procesamiento de alimentos. Más del 56% de las fábricas regionales utilizan ahora carretillas elevadoras sin conductor para el transporte de piezas y la carga de contenedores. La escasez de mano de obra influyó en que el 33% de las empresas aceleraran la automatización. La integración de IA y 5G en AGV aumentó un 38% en toda la región, mejorando el control en tiempo real y la eficiencia del mantenimiento predictivo.

Europa

Europa tiene una participación del 28% en el mercado global, impulsada por la fabricación avanzada de automóviles y los estándares de cumplimiento ambiental. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran la adopción con el 64 % de las implementaciones regionales. El sector de la automoción contribuye con el 39% del uso de AGV en toda Europa. Los incentivos gubernamentales que apoyan la automatización en las PYME llevaron a un aumento del 21% en las instalaciones. Más del 47% de los almacenes utilizan carretillas elevadoras sin conductor para una logística neutra en carbono. Los sistemas de flota habilitados para IoT se implementan en el 43% de las flotas europeas de AGV, lo que mejora la transparencia operativa. Actualizar los almacenes antiguos para que sean compatibles con AGV sigue siendo un desafío, pero el 36% de los centros logísticos de la región se han modernizado en los últimos dos años.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representa el 31% del mercado mundial de AGV y carretillas elevadoras sin conductor, con un rápido crecimiento en China, Japón, Corea del Sur e India. China lidera con más del 52% del volumen regional, impulsado por la fabricación de productos electrónicos y de bienes de consumo. Japón ha integrado AGV en más del 44% de las plantas de ensamblaje de automóviles. La automatización de almacenes en India aumentó un 36% año tras año debido al comercio electrónico y a los corredores industriales apoyados por el gobierno. La implementación de fábricas inteligentes aumentó un 29% en toda la región. Más del 41% de los fabricantes de AGV en Asia-Pacífico están produciendo plataformas personalizables y de bajo costo para satisfacer la demanda de las medianas empresas locales. Las economías impulsadas por las exportaciones están utilizando AGV para cumplir con el cumplimiento de la logística internacional.

Medio Oriente y África

Medio Oriente y África representan el 7% del mercado global, con un interés creciente en la digitalización de almacenes y la modernización de la cadena de suministro. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita aportan más del 63% de las instalaciones regionales, impulsados ​​por estrategias nacionales de automatización. Los sectores de petróleo y gas y logística de alimentos adoptaron AGV a una tasa del 28% para el transporte de paletas y el manejo de materiales peligrosos. El mercado de AGV de Sudáfrica creció un 19%, impulsado por el sector minorista. Más del 24% de los almacenes de la región integran AGV para clasificación y apilado. Las zonas industriales respaldadas por el gobierno en los países del CCG están viendo un despliegue de más del 31% de AGV en parques logísticos planificados.

Lista de perfiles de empresas clave 

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor se están acelerando debido a las crecientes demandas de automatización en la fabricación, el almacenamiento y la logística. Más del 47% de las empresas de logística ampliaron sus presupuestos de automatización en 2023, con un enfoque clave en soluciones basadas en AGV. El sector automotriz destinó el 31% de su financiación para la transformación digital a vehículos guiados automáticamente para optimizar el flujo de materiales. En China, los subsidios gubernamentales apoyaron al 22% de las nuevas empresas relacionadas con AGV en centros industriales. La financiación de capital de riesgo para empresas de robótica centradas en AGV aumentó un 36 % a nivel mundial, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores. El auge de las carretillas elevadoras multifuncionales sin conductor con sensores inteligentes provocó un aumento del 27 % en las inversiones corporativas.

Las asociaciones público-privadas impulsaron los despliegues de AGV en Europa, donde el 19% de los fondos regionales de innovación se dirigieron a proyectos de automatización de la Industria 4.0. El software de gestión de flotas de AGV basado en la nube recibió un 41% más de inversión en 2024, impulsado por la necesidad de monitoreo remoto y planificación de rutas asistida por IA. En América del Norte, más del 33 % de los centros logísticos incorporaron plataformas AGV financiadas en el marco de iniciativas de logística inteligente. El Sudeste Asiático experimentó un aumento del 24% en la inversión extranjera directa dirigida a plantas de producción de AGV e I+D. Estas tendencias indican un cambio hacia la asignación de capital a largo plazo en todas las regiones, posicionando a los AGV y a los montacargas sin conductor como un activo crítico en el futuro de la logística inteligente.

Desarrollo de NUEVOS PRODUCTOS

La innovación de productos en el mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor está avanzando rápidamente para cumplir con los requisitos industriales especializados y los estándares de eficiencia. En 2023, más del 42% de los fabricantes introdujeron plataformas AGV modulares que admiten cargas útiles y opciones de batería personalizables. En el 33% de los nuevos modelos de carretillas elevadoras se utilizaron baterías de titanato de litio y de carga rápida para ciclos operativos prolongados. Los AGV colaborativos, diseñados para la interacción entre humanos y robots, representaron el 28% de los lanzamientos de productos. Estos sistemas presentaban sensores certificados de seguridad, navegación SLAM avanzada y evitación adaptativa de obstáculos. Las carretillas elevadoras sin conductor con reconocimiento automatizado de palés registraron un aumento del 36 % en la producción, lo que mejoró la precisión del inventario y redujo la intervención humana.

Jungheinrich lanzó un nuevo modelo AGV de doble elevación con una capacidad de transferencia de carga un 25 % más rápida. La división de automatización de Toyota presentó una carretilla elevadora autónoma compacta que redujo los requisitos de espacio libre de pasillos en un 34 %. VisionNav Robotics presentó un AGV de apilamiento vertical capaz de alcanzar racks de 10 metros, utilizado en el 31% de los almacenes de estanterías altas. Seegrid desarrolló un remolcador sin conductor basado en visión integrado con análisis de flotas en tiempo real, que informó un aumento del 29 % en su uso en los centros logísticos de EE. UU. AGILOX implementó un sistema AMR interconectado que logró una mejora del 37 % en las entregas multizona. Estas innovaciones reflejan el impulso del sector hacia una automatización inteligente, flexible y de baja latencia para mejorar el manejo de materiales en varios sectores verticales de uso final.

Desarrollos recientes

• Toyota Material Handling lanzó una nueva carretilla elevadora inteligente sin conductor en 2023 con sensores de visión 3D mejorados y una precisión de detección de objetos un 26 % mayor en entornos de almacén complejos.
• Jungheinrich abrió una nueva instalación de producción en 2024 dedicada a AGV, aumentando su capacidad de producción en un 38 % para satisfacer la creciente demanda en Europa y América del Norte.
• Seegrid integró la programación de tareas basada en IA en sus AGV en 2023, lo que llevó a una reducción del 31 % en el tiempo de entrega por ruta en los centros logísticos de gran volumen.
• VisionNav Robotics amplió su flota a Oriente Medio en 2024, registrando un aumento del 42 % en la demanda de carretillas elevadoras verticales autónomas en todos los parques logísticos.
• Hyundai Construction Equipment lanzó en 2023 un AGV de alta resistencia para logística portuaria, capaz de transportar un 45% más de peso de carga en comparación con los modelos de almacén estándar.

COBERTURA DEL INFORME 

El informe de mercado de AGV y carretillas elevadoras sin conductor cubre de manera integral la segmentación del mercado, tendencias clave, impulsores de crecimiento, dinámica regional, perfiles de empresas, conocimientos de inversión y oportunidades futuras. El informe analiza la cuota de mercado por tipo, incluyendo menos de 1 tonelada, 1 tonelada-2,5 toneladas y más de 2,5 toneladas, donde el segmento de 1 tonelada-2,5 toneladas tiene una participación del 47%. Por aplicación, los almacenes lideran con un 51% de adopción, seguidos por las fábricas con un 32% y los centros de distribución con un 17%. El informe incluye información específica de la región que destaca a América del Norte con un 34 %, Asia-Pacífico con un 31 %, Europa con un 28 % y Medio Oriente y África con un 7 %.

Se analizan dinámicas clave como la escasez de mano de obra, la creciente demanda de automatización y la integración con tecnologías inteligentes como la IA y la IoT. Más del 57% de las empresas de almacenamiento están invirtiendo en la implementación de AGV debido a ganancias de eficiencia, mientras que el 33% de los operadores de logística están adoptando sistemas de monitoreo de flotas en tiempo real. El informe también incluye un análisis competitivo en el que Toyota y KION tienen una cuota de mercado del 18,4% y el 16,7%, respectivamente. Describe las innovaciones de productos, las tendencias regulatorias y los desarrollos estratégicos que dan forma al panorama competitivo. También se tratan las restricciones del mercado, como los altos costos de capital y la escasez de mano de obra calificada que afectan al 31% de las pequeñas empresas.