电信费用管理市场规模（68.421 亿美元），按类型（基于云、本地）、应用程序（BFSI、消费品和零售、医疗保健、IT 和电信、制造、运输和物流等）以及到 2034 年的区域预测

电信费用管理 (TEM) 市场规模

2024年全球电信费用管理（TEM）市场规模为31.2亿美元，预计到2025年将达到34亿美元，2026年为37.1亿美元，到2034年将达到74.5亿美元，预测期内（2025-2034年）复合年增长率为9.1%。这一轨迹反映了云采用率的不断增长（44% 的企业选择云 TEM）、自动化程度的提高（其中 37% 的企业优先考虑人工智能支持的协调）以及供应商整合的增加（约占部署驱动因素的 31%）。

美国电信费用管理 (TEM) 市场增长：美国市场尤其强劲，全球约 40% 的 TEM 支出来自美国，推动因素是 46% 的大型企业寻求集中式电信治理，34% 采用托管 TEM 服务，29% 强调移动和物联网费用监控以控制庞大的设备资产。

主要发现

• 市场规模：市场规模：31.2 亿美元（2024 年）34 亿美元（2025 年）74.5 亿美元（2034 年）9.1% - 全球 TEM 市场轨迹显示稳步扩张，反映出云和托管服务的采用。
• 增长动力：44% 倾向于云计算，37% 优先考虑自动化，31% 强调供应商整合。
• 趋势：42% 的人工智能/计费异常兴趣、36% 的 API/ERP 集成、29% 的移动和物联网监控采用率。
• 关键人物：Tangoe、Calero Software、MDSL、Dimension Data、埃森哲等。
• 区域见解：北美 40%、欧洲 28%、亚太地区 25%、中东和非洲 7%（总计 100%）。
• 挑战：34% 的受访者提到了复杂的多供应商环境，32% 的受访者提到了实施成本，28% 的受访者面临遗留集成问题。
• 行业影响：41% 的企业表示计费准确性提高了，电信支出泄漏减少了 35%，争议解决速度加快了 30%。
• 最新进展：云模块采用率提高了 38%，通过人工智能解决争议的速度提高了 34%，托管服务合作伙伴关系激增了 31%。

独特信息：电信费用管理 (TEM) 市场具有独特的优势，可以抓住网络和移动服务的交叉销售机会，其中捆绑 TEM 可以为每个企业帐户释放大约 25% 的额外收入潜力，同时将发票争议周期减少近 30%。

电信费用管理 (TEM) 市场趋势

随着企业寻求电信服务的成本优化和效率，电信费用管理 (TEM) 市场正在经历快速转型。近 42% 的大型企业强调集中化费用可视性是主导趋势，而 37% 的公司采用 TEM 来降低运营效率低下。大约 35% 的组织将 TEM 与基于云的解决方案集成以提高敏捷性，大约 31% 的组织报告通过自动化简化了采购流程。此外，29% 的企业强调改善供应商合同合规性是一项关键成果，而近 27% 的企业将移动费用监控视为整体数字化转型的关键因素。这些趋势说明了 TEM 的采用如何日益影响全球企业电信战略。

电信费用管理 (TEM) 市场动态

机会

与云平台集成

近 39% 的企业正在将 TEM 转移到基于云的平台，以提供可扩展性和实时监控。这种转变使企业能够有效地将费用管理与数字化转型目标结合起来。

驱动程序

成本优化的需求不断增长

大约 41% 的企业部署 TEM 解决方案以最大限度地降低隐性电信成本。近 33% 的受访者表示计费准确性提高了效率，而 29% 的受访者强调跨部门的成本分配得到了改善。

限制

"实施成本高"

近 32% 的中小型企业由于 TEM 系统的初始成本较高而面临障碍，其中 27% 的企业因集成费用而推迟采用。

挑战

"复杂的供应商生态系统"

大约 34% 的企业表示在管理多供应商电信生态系统方面面临挑战，其中 28% 的企业努力将不同的计费格式统一到一个费用管理框架中。

细分分析

2024 年全球电信费用管理 (TEM) 市场规模为 31.2 亿美元，预计到 2025 年将达到 37.1 亿美元，到 2034 年将达到 74.5 亿美元，预测期内（2025-2034 年）复合年增长率为 9.1%。基于云的解决方案占据了主导份额，而本地模型则保持了跨遗留系统的相关性。从应用来看，IT 和电信领域采用率最高，而 BFSI 和医疗保健领域则呈现快速增长。

按类型

基于云

基于云的 TEM 由于灵活性、远程可访问性和可扩展性而占据主导地位。近 45% 的企业青睐云部署，而 36% 的企业则强调增强与自动化的集成。大约 31% 的受访者表示通过采用云技术降低了运营开销。

2025 年，基于云的 TEM 市场规模将达到 21 亿美元，占整个市场的 57%，预计在自动化、可扩展性和数字集成的推动下，2025 年至 2034 年复合年增长率将达到 9.6%。

云计算领域前三大主导国家

• 美国在基于云的细分市场中处于领先地位，到 2025 年，市场规模将达到 8.5 亿美元，占据 40% 的份额，由于企业云采用率较高，预计将以 9.4% 的复合年增长率增长。
• 到 2025 年，德国将获得 3.6 亿美元的收入，占 17% 的份额，在监管合规和电信数字化的推动下，复合年增长率为 9.2%。
• 到 2025 年，印度将占据 3.2 亿美元，占 15% 的份额，由于中小企业越来越多地采用节省成本的云系统，复合年增长率为 10.1%。

本地

本地 TEM 对于合规性要求较高的行业仍然很重要。大约 28% 的大型企业由于数据控制而更喜欢本地部署，而 24% 的企业则强调与遗留系统的集成是主要优势。

2025 年，本地 TEM 市场规模达 16.1 亿美元，占整个市场的 43%，预计在严格合规性和混合部署模型的支持下，2025 年至 2034 年复合年增长率为 8.4%。

本地部署领域排名前 3 位的主要主导国家/地区

• 美国在本地部署领域处于领先地位，到 2025 年将达到 6.5 亿美元，占据 40% 的份额，由于企业合规性要求，复合年增长率为 8.3%。
• 得益于电信整合和自动化升级，日本将在 2025 年获得 2.9 亿美元的收入，占 18% 的份额，复合年增长率为 8.6%。
• 在强劲的 BFSI 和政府采用的推动下，英国到 2025 年将占 2.7 亿美元，占 16% 的份额，复合年增长率为 8.5%。

按申请

BFSI

由于大型电信基础设施和合规性需求，BFSI 得到了广泛采用。近 39% 的 BFSI 公司优先考虑 TEM 以实现准确计费，而 29% 的公司则注重成本控制。

BFSI TEM 市场规模到 2025 年将达到 6.8 亿美元，占 18% 的份额，预计在数据密集型运营和自动化的推动下，2025 年至 2034 年复合年增长率将达到 9.2%。

BFSI 细分市场前 3 位主要主导国家

• 由于银行业高度数字化，美国在 2025 年以 2.7 亿美元领先，占据 40% 的份额，复合年增长率为 9.3%。
• 在金融科技增长的推动下，印度将在 2025 年获得 1.5 亿美元的收入，占 22% 的份额，复合年增长率为 9.7%。
• 德国在 2025 年将占 1.1 亿美元，占 16%，由于监管合规要求，复合年增长率为 8.9%。

消费品和零售

零售业对 TEM 的采用正在不断增长，34% 的公司专注于供应商整合，27% 的公司报告改进了移动费用跟踪。

消费品和零售领域到 2025 年将达到 5.1 亿美元，占 14% 的份额，预计在全渠道转型和数字化扩张的推动下，2025 年至 2034 年复合年增长率为 8.9%。

消费品和零售领域前三大主要主导国家

• 受数字商务增长的支撑，美国到 2025 年将达到 2.2 亿美元，占 43%，复合年增长率为 8.8%。
• 在零售数字化的推动下，中国在 2025 年实现了 1.4 亿美元的收入，占 27%，复合年增长率为 9.1%。
• 通过先进的零售分析整合，英国到 2025 年将占 0.9 亿美元，占 18%，复合年增长率为 8.6%。

卫生保健

医疗保健行业强调采用 TEM 以实现合规性和数据安全。大约 33% 的医疗保健组织报告费用优化，而 28% 的医疗保健组织指出供应商管理得到改善。

医疗保健 TEM 到 2025 年将达到 5.5 亿美元，占 15% 的份额，预计在数字医疗采用和合规性要求的推动下，2025 年至 2034 年复合年增长率为 9.5%。

医疗保健领域三大主要主导国家

• 由于医疗保健数字化，美国在 2025 年以 2.6 亿美元领先，占据 47% 的份额，复合年增长率为 9.4%。
• 2025 年，德国通过电子医疗的采用获得了 1.2 亿美元的收入，占 21%，复合年增长率为 9.3%。
• 受合规性和数据安全需求的推动，日本在 2025 年将持有 0.9 亿美元，占 16%，复合年增长率为 9.2%。

信息技术和电信

IT 和电信占据最大份额，42% 的公司表示费用可视性得到提高，35% 的公司强调合同优化是主要优势。

IT和电信领域到2025年将达到10.1亿美元，占27%的份额，在数字化转型和云集成的支持下，2025年至2034年复合年增长率将达到9.7%。

IT和电信领域前三大主要主导国家

• 美国在 2025 年以 3.9 亿美元领先，占据 39% 的份额，在大型企业采用的推动下，复合年增长率为 9.6%。
• 由于电信扩张，印度将在 2025 年获得 2.2 亿美元的收入，占 22%，复合年增长率为 9.8%。
• 德国在2025年将占1.6亿美元，占16%，通过企业需求复合年增长率为9.4%。

制造业

随着 31% 的公司强调成本控制和 26% 的公司强调通过 TEM 进行供应商整合，制造业采用率不断提高。

到 2025 年，制造业 TEM 的产值将达到 4.2 亿美元，占 11%，预计通过智能工厂和自动化举措，复合年增长率将达到 8.7%。

制造业前三大主导国家

• 美国在 2025 年以 1.8 亿美元领先，占据 43% 的份额，由于工业数字化，复合年增长率为 8.5%。
• 2025年中国智能制造价值1.4亿美元，占比33%，复合年增长率8.9%。
• 2025年日本将占0.6亿美元，占14%，受自动化需求支撑，复合年增长率为8.6%。

运输与物流

运输和物流业表现强劲，36% 的公司致力于移动费用跟踪，29% 的公司专注于国际供应商管理。

该细分市场到 2025 年将达到 3.7 亿美元，占 10% 的份额，由于跨境业务和数字移动性，预计 2025 年至 2034 年复合年增长率为 8.8%。

交通物流领域前三大主导国家

• 由于全球物流一体化，美国在 2025 年以 1.5 亿美元领先，占 40%，复合年增长率为 8.9%。
• 德国在物流技术采用的推动下，到 2025 年将获得 1 亿美元的收入，占 27%，复合年增长率为 8.7%。
• 2025 年，印度电商物流增长将带来 0.7 亿美元的收入，占 19%，复合年增长率为 8.9%。

其他的

其他行业也做出了稳定的贡献，23% 的行业强调了供应商合同合规性的提高，19% 的行业提到了 TEM 带来的计费透明度优势。

其他细分市场到 2025 年将达到 1.7 亿美元，占 5% 的份额，预计到 2034 年，在中小企业采用和数字服务扩张的支持下，复合年增长率将达到 8.2%。

其他领域前 3 位主要主导国家

• 在中小企业云采用的推动下，美国到 2025 年将以 0.7 亿美元的收入领先，占 41%，复合年增长率为 8.1%。
• 2025 年，印度中小企业数字化增长带来了 0.5 亿美元的收入，占 29%，复合年增长率为 8.4%。
• 得益于小型企业数字服务，英国到 2025 年将占 0.3 亿美元，占 18%，复合年增长率为 8.2%。

电信费用管理 (TEM) 市场区域展望

2024 年，全球电信费用管理 (TEM) 市场规模为 31.2 亿美元，预计到 2025 年将达到 37.1 亿美元，到 2034 年将达到 74.5 亿美元，预测期内（2025-2034 年）复合年增长率为 9.1%。从地区来看，市场分布集中，北美占40%，欧洲占28%，亚太地区占25%，中东和非洲占全球市场剩余的7%。

北美

北美仍然是最大的地区贡献者，占全球电信费用管理市场份额的 40%。该地区近 44% 的企业客户将集中可见性和自动化视为采用 TEM 的主要原因，而 33% 的企业客户强调供应商合同优化，29% 的企业客户将移动费用管理作为优先事项。

北美地区市场规模、份额和复合年增长率：在高度企业数字化、强大的云采用和先进的托管服务产品的推动下，北美在电信费用管理 (TEM) 市场中占据最大份额，占整个市场的 40%。

北美市场前三大主导国家

• 美国以最大的市场影响力领先北美，由于企业规模的 TEM 部署和供应商整合举措，贡献了该地区约 72% 的份额。
• 随着中小企业越来越多地采用云 TEM 平台和托管服务，加拿大占据了大约 18% 的地区份额。
• 由于跨境电信优化和不断增长的移动管理需求，墨西哥约占该地区使用量的 10%。

欧洲

欧洲占全球 TEM 市场份额的 28%，其中 38% 的企业在选择 TEM 时优先考虑监管合规性和数据主权，31% 的企业专注于多供应商计费整合。大约 26% 的欧洲公司强调与 ERP 和采购系统的集成。

欧洲市场规模、份额和复合年增长率：在强有力的电信治理、政府主导的数字计划和跨境企业推广的支持下，欧洲占电信费用管理 (TEM) 市场的 28%。

欧洲市场前三大主导国家

• 由于较高的工业采用率和合规性需求，德国以该地区约 22% 的份额领先。
• 在大型 BFSI 和零售 TEM 部署的推动下，英国占据了约 20% 的份额。
• 法国在企业部门数字化转型的支持下贡献了约 12%。

亚太

亚太地区占据全球 TEM 市场份额的 25%，其中 41% 的企业强调大型移动资产的成本控制，30% 的企业优先考虑采用基于云的 TEM 来支持远程员工。该地区近 29% 的公司表示，中小企业正在快速采用托管 TEM 服务。

亚太地区市场规模、份额和复合年增长率：在电信扩张、移动优先业务不断增长以及云迁移不断增加的推动下，亚太地区占电信费用管理 (TEM) 市场的 25%。

亚太市场前3大主导国家

• 由于中小企业的快速采用和电信扩张，印度以该地区约 28% 的份额领先。
• 中国在企业数字化和运营商合作伙伴关系的支持下贡献了约24%。
• 在大型企业和制造 TEM 用例的推动下，日本占据了约 18% 的地区份额。

中东和非洲

中东和非洲占全球 TEM 市场份额的 7%，其中 35% 的组织专注于管理国际漫游和多运营商计费，25% 的组织强调采购自动化作为成本控制措施。大约 21% 的受访者强调托管服务是首选部署途径。

中东和非洲地区的市场规模、份额和复合年增长率：在区域企业不断增加的电信现代化项目和托管服务采用的支持下，中东和非洲占电信费用管理 (TEM) 市场的 7%。

中东非洲市场前三大主导国家

• 由于企业服务的快速数字化转型，阿拉伯联合酋长国以近 34% 的地区份额领先。
• 南非约占 28%，主要由采矿、物流和金融部门 TEM 需求支撑。
• 在政府和大型企业电信优化计划的推动下，沙特阿拉伯贡献了约 22%。

主要电信费用管理 (TEM) 市场公司名单分析

电信费用管理（TEM）市场投资分析及机遇

对电信费用管理的投资兴趣正在增强，因为 44% 的机构投资者和战略买家将云原生 TEM 平台作为可预测的经常性收入的目标，而 36% 的机构投资者和战略买家则寻求具有强大自动化和人工智能驱动分析能力的公司。大约 30% 的投资集中在可减少客户流失并扩大终身价值的托管服务上。近 28% 的资金用于集成功能（ERP、ITSM、采购），22% 的资金用于 BFSI 和医疗保健等行业的垂直 TEM 解决方案。将 TEM 与 SD-WAN 和移动安全捆绑在一起存在机会，可捕获 25% 的企业交叉销售潜力。

新产品开发

TEM 的新产品开发重点关注人工智能驱动的发票异常检测、自动化争议工作流程和自助服务门户；大约 42% 的供应商现在强调自动对账功能，而 33% 的供应商正在发布用于 ERP 和采购自动化的 API。近 31% 的产品路线图包括嵌入式分析和基准测试模块，以帮助客户监控供应商绩效和成本基线。大约 27% 的新版本针对移动费用管理和 IoT 设备监控，解决不断增长的 IoT 资产问题。供应商还专注于改进用户体验，其中 24% 的供应商优先考虑低代码配置和快速部署工具。

最新动态

• 供应商 A 扩展了云功能：一家领先的 TEM 提供商推出了云原生分析模块，其 38% 的企业客户采用了该模块，将账单对账速度提高了 29%，并加强了多运营商支持。
• 托管服务的主要合作伙伴：一家顶级系统集成商与 TEM 供应商合作提供托管 TEM 服务，吸引了 31% 的中端市场客户，并将托管服务注册人数增加了 26%。
• AI驱动的计费异常功能：一些 TEM 平台引入了标记计费异常的 AI 模块；早期采用者表示，争议解决速度提高了 34%，错误收费减少了 22%。
• 移动费用监控增强：供应商推出了先进的移动监控，提高了 37% 跨国客户的漫游成本可视性，并将意外移动支出减少了 21%。
• 垂直聚焦 TEM 套件：新的垂直 TEM 产品针对 BFSI 和医疗保健，试点显示发票处理效率提高了 28%，供应商整合提高了 19%。

报告范围

该报告涵盖市场规模、部署和应用细分、竞争格局、区域划分、公司概况、投资趋势、产品创新和最新发展。它量化了采用模式，其中 42% 的企业更喜欢基于云的 TEM，而 34% 的企业继续使用混合或本地模型。按行业划分的覆盖详细信息显示，IT 和电信占采用率的 27%，BFSI 占 18%，医疗保健占 15%，消费者和零售占 14%，制造业占 11%，物流占 10%，其他占 5%——这些加起来占应用分布的 100%。该报告包括供应商基准测试，其中排名前五的参与者累计占据约 40% 的市场份额，此外还包括将 TEM 与网络服务捆绑在一起的战略机会，可以在大型企业中获得约 25% 的增量渗透率。方法论部分解释了样本大小、主要访谈以及供应商实力、采用驱动因素、限制和增长机会的百分比加权评分。