非道路柴油发动机市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（水冷、风冷、油冷）、应用（建筑、农业、发电机、其他）以及到 2034 年的区域见解和预测

非道路柴油机市场规模

2024年，全球非道路柴油发动机市场规模为393亿美元，预计到2025年将达到405.6亿美元，到2026年将达到约418.6亿美元，到2034年将进一步飙升至538.6亿美元。这一显着的扩张反映了整个预测期内3.2%的强劲复合年增长率(CAGR) 2025-2034。

受大规模建筑、农业和采矿活动的推动，到 2025 年，美国非道路柴油发动机市场将占全球需求的近 18%。大约 45% 的重型设备依靠先进的 Tier 4 Final 发动机来满足排放合规性。超过 35% 的采用是由基础设施现代化项目支持的，而 25% 的增长是由工业和商业设施中发电机应用的需求推动的。

主要发现

• 市场规模— 2025年价值405.6亿美元，预计到2034年将达到538.6亿美元，复合年增长率为3.2%。
• 增长动力— 68%的建设需求； 55%农业机械； 42% 混合采用； 35% 支持物联网监控； 30% 发电机集成。
• 趋势— 72%的后处理采用率； 65% 符合 Tier 4/Stage V 要求； 48%使用远程信息处理； 40%混合研发； 50%本地化生产。
• 关键人物— 卡特彼勒、康明斯、洋马、久保田、约翰迪尔。
• 区域洞察— 2025 年亚太地区 41%、欧洲 27%、北美 22%、中东和非洲 10%；总份额100%。
• 限制— 42%的合规成本压力； 18% 的研发预算用于排放指令； 35% 的 OEM 面临认证延迟；保修成本增加 20%。
• 挑战— 28% 的车队采用电气化；运营成本增加 15%； 20% 供应链中断； 25%原料不稳定。
• 行业影响— 混合采用可节省 12-18% 的成本；减排 10-15%；通过预测监控减少 20% 的停机时间；农业效率提高30%。
• 最新动态— 35% 混合动力发射；亚太工厂扩张 25%； 20%排放系统升级； 30%电气化研发； 40% 的发电机现代化。

非道路柴油发动机市场日益受到严格的排放标准、技术集成和混合动力解决方案的采用的影响。近 72% 的新型非道路柴油发动机配备了先进的后处理系统，以减少颗粒物。约 65% 的工程机械制造商已转向使用符合 Tier 4 和 Stage V 标准的发动机。在农业领域，超过 58% 的拖拉机现在集成了低排放柴油发动机，而 42% 的发电机制造商正在投资混合柴电系统。

非道路柴油机市场趋势

非道路柴油发动机市场正在经历由排放法规、效率需求和技术进步驱动的变革。大约78%的发动机制造商已经采用了电子燃油喷射系统，燃油效率提高了近12%。混合动力是另一个上升趋势，超过 35% 的重型机械制造商集成了柴电混合动力车型，平均降低了 15% 的运营成本。此外，数字化正在影响市场，因为 48% 的建筑公司采用远程信息处理和支持物联网的柴油发动机来跟踪性能和预测性维护。农业部门贡献显着，由于耐用性和高扭矩要求，大约 62% 的新设备采购依赖柴油发动机。此外，超过 40% 的公司正在投资与柴油发动机兼容的替代燃料，支持逐步转向可持续能源。制造业本地化趋势也很突出，超过50%的亚太生产商提高了国内发动机产能以满足不断增长的需求。

非道路柴油机市场动态

机会

混合动力和低排放技术的扩展

超过 42% 的 OEM 正在投资混合柴电解决方案，将燃料使用量减少 18%，同时满足更严格的环境标准。预计建筑和农业设备行业将有超过 30% 的新车型采用低排放发动机，从而带来强劲的增长机会。

驱动程序

建筑和农业需求不断增加

由于柴油发动机的扭矩、可靠性和效率，全球近 68% 的工程机械和 55% 的农用拖拉机继续依赖柴油发动机。基础设施项目和粮食生产的增长正在为全球非道路柴油发动机创造持续的需求。

市场限制

"严格的排放法规和不断上升的合规成本"

由于严格的全球排放标准（例如 Tier 4 Final 和 Stage V 法规），非道路柴油发动机市场面临限制。近 42% 的发动机制造商表示升级 SCR 和 DPF 等后处理系统的成本更高。合规驱动的研发投资占年度预算的比例高达 18%，从而降低了利润率。规模较小的原始设备制造商因认证费用而苦苦挣扎，导致新兴经济体的采用速度较慢。此外，发展中地区燃料质量的波动会造成性能问题，迫使制造商增加保修成本。这些因素共同限制了盈利能力并影响全球市场的竞争力。

市场挑战

"电气化压力、运营成本和供应链中断"

非道路柴油发动机市场面临着混合动力和电动替代品在建筑和农业领域日益普及的挑战。近 28% 的车队运营商正在考虑到 2030 年实现部分电气化，以减少对柴油的依赖。燃油价格上涨使重型机械运营商的运营成本增加了 12-15%。供应链中断（尤其是半导体芯片和后处理组件）会影响 20% 的生产计划。此外，25% 的 OEM 表示难以以稳定的价格采购钢铁和铝等原材料。这些挑战威胁到可扩展性，并迫使制造商通过多元化和成本优化策略来适应。

细分分析

非道路柴油发动机市场按类型和应用进行细分，每个细分市场都显示出不同的采用模式、技术进步和区域主导地位。按类型，发动机分为水冷式、风冷式和油冷式，每种发动机可满足不同的工业和操作要求。由于重型操作的效率，水冷发动机占据主导地位，而风冷和油冷发动机则服务于需要紧凑性和成本效益的利基应用。从应用角度来看，在发电机和其他设备应用的支持下，建筑和农业仍然是最主要的行业。每个细分市场都反映了不同地区的不同市场份额、增长动力和采用趋势。

按类型

水冷

水冷柴油机占全球市场近54%，由于卓越的冷却能力和更长的使用寿命而广泛应用于建筑和重型设备。大约 70% 的 OEM 更喜欢挖掘机、拖拉机和发电机的水冷发动机。

水冷市场规模：2025年为219亿美元，占整个市场的54%，2025年至2034年复合年增长率为3.4%。

水冷领域前三大主导国家

• 美国在水冷领域处于领先地位，由于大型基础设施项目，2025年市场规模将达到62亿美元，占据28%的份额。
• 2025年中国将占59亿美元，占27%，在工程设备制造领域占据主导地位。
• 在柴油系统先进工程的支持下，德国到 2025 年将获得 28 亿美元的收入，占 13% 的份额。

风冷

风冷柴油发动机占据 28% 的市场份额，受到注重紧凑性和成本效益的农业和便携式机械的青睐。近60%的小型农用拖拉机和轻型工程机械使用风冷发动机。

风冷市场规模：2025年为113亿美元，占市场总额的28%，2025年至2034年复合年增长率为2.8%。

风冷领域前三大主导国家

• 由于农业需求旺盛，印度在 2025 年以 29 亿美元的收入在风冷领域处于领先地位，占据 26% 的份额。
• 受农业设备采用的推动，巴西到 2025 年将达到 23 亿美元，占 20% 的份额。
• 日本在 2025 年获得 18 亿美元，占据 16% 的份额，主要用于紧凑型机械。

油冷式

油冷柴油发动机占市场的 18%，主要用于需要中等功率的紧凑型机械和特定工业工具。由于可靠性原因，约 45% 的 100 kVA 以下发电机组使用油冷发动机。

油冷市场规模：2025年为73亿美元，占市场总额的18%，2025年至2034年复合年增长率为2.5%。

油冷领域前三大主导国家

• 由于便携式发电机的广泛使用，中国在 2025 年以 21 亿美元的收入引领油冷领域，占据 29% 的份额。
• 韩国在工业设备制造商的支持下，2025年将占14亿美元，占19%的份额。
• 在紧凑型柴油动力机械出口的推动下，意大利在 2025 年实现了 12 亿美元的收入，占 16% 的份额。

按申请

建造

建筑业在非道路柴油机市场占据主导地位，占据 46% 的份额。由于高扭矩和耐用性，近 75% 的挖掘机、装载机和起重机使用柴油发动机。快速的基础设施投资和智慧城市项目是关键驱动力。

建筑市场规模：2025年为187亿美元，占市场总额的46%，2025年至2034年复合年增长率为3.3%。

建筑领域前三大主导国家

• 由于强劲的城市化和大型基础设施项目，中国在 2025 年以 56 亿美元领先，占据 30% 的份额。
• 在住房和交通发展的推动下，美国到 2025 年将获得 48 亿美元，占 26% 的份额。
• 在快速工业化和高速公路扩建的推动下，印度在 2025 年将占据 32 亿美元，占 17% 的份额。

农业

农业占 32% 的市场份额，超过 65% 的拖拉机和收割机由柴油发动机提供动力，可在恶劣条件下保持稳定的性能。该行业受到不断增长的粮食需求和机械化趋势的支持。

农业市场规模：2025年为130亿美元，占市场总额的32%，2025年至2034年复合年增长率为3.1%。

农业领域前三大主导国家

• 印度在 2025 年以 35 亿美元的销售额领先，占据 27% 的份额，反映出拖拉机和农机销售强劲。
• 由于大规模农业经营，巴西到 2025 年将达到 26 亿美元，占 20% 的份额。
• 受先进农业设备需求的支撑，美国到 2025 年将获得 21 亿美元，占据 16% 的份额。

发电机

发电机占据非道路柴油机市场 15% 的份额。由于柴油发电机的可靠性和快速响应，全球约 55% 的备用电源装置依赖柴油发电机。医疗保健、数据中心和商业建筑的增长支持了这一领域。

发电机市场规模：2025年为61亿美元，占市场总额的15%，2025年至2034年复合年增长率为2.9%。

发电机领域前三大主导国家

• 得益于数据中心和医院的广泛需求，美国在 2025 年以 18 亿美元领先，占据 29% 的份额。
• 由于备灾需求较高，日本在 2025 年获得了 12 亿美元，占 20% 的份额。
• 德国在工业备用电源采用的支持下，到 2025 年将达到 9 亿美元，占据 15% 的份额。

其他

“其他”类别，包括船舶、采矿和专用设备，占据 7% 的市场份额。由于承载能力高，约 45% 的小型矿用卡车和 35% 的紧凑型船舶使用柴油发动机。

其他市场规模：2025年为28亿美元，占市场总量的7%，2025年至2034年复合年增长率为2.7%。

其他领域前 3 位主要主导国家

• 受采矿活动的推动，澳大利亚在 2025 年以 9 亿美元领先，占 32% 的份额。
• 在海洋产业需求的支撑下，韩国在 2025 年获得了 6 亿美元，占 21% 的份额。
• 由于大规模采矿作业，俄罗斯在 2025 年将占 5 亿美元，占 18%。

非道路柴油机市场区域展望

2024年全球非道路柴油机市场规模为393亿美元，预计2025年为405.6亿美元，预计到2034年将达到538.6亿美元，复合年增长率为3.2%。区域需求分布显示，亚太地区占 41%，其次是欧洲，占 27%，北美占 22%，中东和非洲占 10%。

北美

在强劲的建筑和发电机需求的带动下，北美占非道路柴油发动机市场的 22%。美国占该地区 83% 的份额，在农业和数据中心的采用率很高。

北美——市场主要主导国家

• 美国：2025年为74亿美元，占83%，由基础设施项目推动。
• 加拿大：2025年11亿美元，占12%，由农业机械支持。
• 墨西哥：2025 年为 4 亿美元，占 5%，以采矿活动为主。

欧洲

在先进的符合排放标准的柴油发动机的推动下，欧洲占据了 27% 的市场份额。德国、法国和意大利处于领先地位，近 65% 的销售额来自建筑和工业设备。

欧洲-市场主要主导国家

• 德国：2025年35亿美元，占32%，拥有先进的柴油工程。
• 法国：2025年为21亿美元，占19%，受到农业需求的支持。
• 意大利：2025年为16亿美元，占15%，以机械出口为主导。

亚太

亚太地区占据主导地位，占 41% 的份额，其中中国、印度和日本居首。在基础设施和农业现代化的推动下，近70%的重型工程机械需求来自该地区。

亚太地区-市场主要主导国家

• 中国：2025年82亿美元，占比49%，大型装备制造支撑。
• 印度：2025年为41亿美元，占24%，由农业机械化推动。
• 日本：2025年为18亿美元，占11%，以先进紧凑型机械为主导。

中东和非洲

该地区贡献了 10% 的份额，主要是采矿、石油勘探和发电机需求。南非、沙特阿拉伯和阿联酋占据主导地位，占该地区市场收入的 70%。

中东和非洲——市场主要主导国家

• 沙特阿拉伯：2025年12亿美元，占30%，由油田机械推动。
• 南非：2025 年 10 亿美元，占 25%，由采矿业务支持。
• 阿联酋：在建筑需求的推动下，2025 年将达到 6 亿美元，占 15%。

主要非道路柴油发动机市场公司名单简介

投资分析与机会

非道路柴油发动机市场正在吸引对研发、混合动力技术和排放合规解决方案的大量投资。全球近38%的发动机制造商在2024年增加了研发支出，以开发高效、环保的柴油解决方案。工程机械 OEM 正在与柴油发动机供应商合作，集成先进的电子燃油系统，最多可减少 15% 的排放。新兴经济体是主要投资热点，其中亚太地区占市场资本流入总额的48%。中国和印度政府正在提供补贴和激励措施，以实现农业和基础设施设备的现代化，为柴油发动机的采用创造机会。发电机应用方面的投资也很强劲，预计到 2026 年，全球近 30% 的数据中心将扩建柴油备用电源系统。此外，欧洲和日本公司之间的合资企业正专注于混合柴电系统，以平衡成本、性能和可持续性，为市场的长期增长做好准备。

新产品开发

非道路柴油发动机市场的新产品开发主要集中在排放合规性、混合动力集成和耐用性改进上。 Caterpillar 推出了符合 Stage V 标准的发动机，采用集成 SCR 技术，可将氮氧化物排放量减少 20%。康明斯推出了专为小型拖拉机和装载机设计的紧凑型柴油发动机，燃油效率提高了 12%。久保田扩大了其农业应用混合柴电产品阵容，在新兴市场实现了超过 15% 的增长。约翰迪尔推出了支持远程信息处理的柴油发动机，可进行预测性维护，将停机时间减少 18%。科勒投资了灵活燃料柴油发动机，利用生物燃料混合物高效运行，占欧洲新销量的 10%。在整个亚太地区，中国和印度制造商推出了经济高效的低排放车型，占该地区销售额的 35%。这些产品创新不仅符合法规，还通过提供更好的生命周期性能和减少维护费用来提高客户投资回报率。

最新动态

• Caterpillar 推出了适用于建筑设备的全新 Tier 4 Final 发动机系列，将效率提高了 14%。
• 康明斯扩大了其在印度的制造工厂，生产拖拉机和发电机的第五阶段发动机。
• 久保田在亚太地区推出了用于中型拖拉机的混合动力柴电发动机，获得了 9% 的市场采用率。
• 约翰迪尔与日立合作开发支持物联网的非道路柴油发动机，用于预测性维护。
• 科勒在欧洲推出了兼容生物燃料的柴油发动机，占据了环保市场 12% 的份额。

报告范围

非道路柴油发动机市场报告全面介绍了行业趋势、细分、竞争格局和区域前景。它包括 2024 年、2025 年、2026 年的市场规模评估以及到 2034 年的预测。该报告分析了基础设施扩张和农业机械化、混合动力和低排放技术的机遇、严格法规的限制以及电气化趋势带来的挑战等驱动因素。按类型和应用进行细分提供了对采用率和增长潜力的详细见解，而区域分析则强调了亚太地区的主导地位以及欧洲和北美的强大贡献。竞争格局以卡特彼勒、康明斯、洋马和久保田等主要公司为特色，市场份额分析显示了每个细分市场的领导者。此外，该报告还涵盖了投资趋势、新产品发布以及行业参与者最近的战略举措。它强调可持续性、混合动力采用和技术创新是非道路柴油发动机市场未来增长的基石。