融资租赁市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（资本租赁、经营租赁）、涵盖的应用（个人、商业）、区域见解和预测到 2035 年

融资租赁市场规模

2025年，全球融资租赁市场规模为16845亿美元，预计到2026年将达到17944亿美元，到2027年预计将达到约19114亿美元，到2035年将进一步飙升至31680亿美元。这一上升轨迹代表着整个时期复合年增长率高达6.52% 2026-2035 年，资产支持融资解决方案的需求不断增长、设备租赁采用率不断上升以及中小企业融资活动不断扩大。人们越来越倾向于灵活的合同结构、减少的前期资本要求、可预测的付款计划和增强的现金流管理策略，正在推动制造业、航空、医疗保健、物流、建筑和 IT 设备租赁领域更广泛地采用。全球融资租赁市场还受益于多元化的投资组合产品、数字合同管理工具和不断增长的跨境租赁交易。

在美国市场，融资租赁继续在中小企业中扩展，由于流动性优势和税收效率，超过41%的企业更喜欢租赁而不是购买。

主要发现

• 市场规模– 2025年价值16845亿，预计到2035年将达到31680亿，复合年增长率为6.52%
• 增长动力– 44%的中小企业采用租赁方式； 38%物流业轻资产化趋势，41%倾向于租赁降低资金成本
• 趋势– 35% 数字租赁发起； 24% 基于绩效的租赁；电动汽车资产租赁增长 18%
• 关键人物– DLL Finance LLC、渤海租赁、美国银行租赁与资本公司、富国银行设备融资公司、三井住友金融租赁公司
• 区域洞察– 受基础设施和中小企业需求的推动，亚太地区以 38% 的市场份额领先，其次是北美，占 27%，欧洲占 23%，中东和非洲通过部门租赁增长贡献了 12%。
• 挑战– 42% 提到利率波动； 28%的公司面临更高的资金成本； 31%的交易受到市场不确定性的影响
• 行业影响– 商业租赁激增36%； 33% 的数字化转型采用率； 22% 转向与可持续发展相关的合同
• 最新动态– 货运租赁增长18%； 15%采用绿色资产租赁；车辆订阅模式的采用率达到 12%

全球融资租赁市场是资本密集型行业的重要推动者，使企业无需预先拥有所有权即可获得重要资产。这种形式的结构性融资广泛应用于交通、建筑、能源、农业和工业设备等行业，提供可预测的付款时间表和资产负债表优化。由于超过 48% 的中型企业依靠租赁服务来为运营增长提供资金，对可定制租赁协议的需求显着增长。各国政府还通过提供优惠的税收政策来促进这一趋势，进一步推动市场渗透。全球范围内，超过38%的商用飞机和30%以上的工业车辆是通过租赁安排融资的，这凸显了租赁在全球供应链和物流中的重要性。在发展中地区，由于传统银行贷款机会有限，融资租赁正成为微型企业的首选融资机制。此外，数字化和金融科技融入租赁模式使处理时间减少了 33%，改善了客户体验和运营效率。全球融资租赁市场也在适应新兴的 ESG 目标，超过 27% 的出租人引入了与可持续发展相关的租赁选项，特别是在绿色设备和可再生能源领域。

融资租赁市场趋势

受资产融资和数字化集成发展的影响，融资租赁市场正在经历重大转型。大约 52% 的租赁公司正在转向提供实时信用分析、合同自动化和生命周期跟踪的技术平台。设备租赁约占市场需求的43%，其中运输和重型机械处于领先地位。现在，超过 31% 的租赁交易以数字方式进行，简化了审批流程并增加了周转时间。供应商融资合作伙伴关系增长了 29%，尤其是在 IT 和建筑领域。就最终用户而言，中小企业占租赁客户的39%，这是因为他们需要在没有资产负债表压力的情况下收购资产。电动汽车 (EV) 租赁不断增加，占全球汽车租赁合同的 18%。金融租赁服务也正在渗透传统贷款有限的新兴市场；这些地区 33% 的租赁合同是由基础设施和农业设备需求驱动的。向基于使用情况的租赁模式的转变也很明显，现在有 24% 的协议是根据性能或利用率参数而不是固定资产价值来设计的。这些趋势说明了融资租赁如何适应新的商业模式和数字化需求。

融资租赁市场动态

驱动程序

中小企业对轻资产模式的偏好增加

全球超过44%的中小企业正在采取轻资产战略，依靠融资租赁来减少资本支出。其中约38%的企业选择租赁以获得更好的财务灵活性。在物流和建筑领域，近41%的资本设备是通过租赁协议获得的。该模型增强了流动性管理，同时提供节税优势，推动组织从所有权模式转向使用模式。

机会

新兴经济体的扩张和绿色设备融资

大约 36% 的新增租赁需求来自传统信贷渠道有限的新兴市场。基础设施、农业和工业部门占这一增长的 48%。此外，向环境可持续性的转变促使 29% 的租赁提供商为电动汽车、太阳能设备和节能系统提供融资选择。这些机会吸引了以 ESG 相关投资组合为目标的投资者，并扩大了未开发地区的服务范围。

限制

"监管复杂性和跨境限制"

约 34% 的租赁公司因跨境金融监管不一致而面临挑战。复杂的合规程序导致文档处理时间增加 21%。此外，近 27% 的出租人强调不良租赁收回程序中的法律模糊性。这些问题大大减缓了国际扩张并提高了运营成本，特别是在金融框架不发达和法律体系分散的司法管辖区。

挑战

"利率波动和资金成本上升"

超过 42% 的出租人将利率波动视为影响租赁定价策略的主要风险。大约 31% 的融资租赁交易在加息期间面临延迟或重新谈判。此外，28% 的租赁公司表示借贷成本较高，这直接影响了他们向承租人提供有竞争力的条款的能力。这一挑战在信贷成本波动频繁的通胀倾向经济体中尤为严峻。

细分分析

金融租赁市场根据类型和应用进行细分，从而可以灵活地满足各种客户需求和资产类别。租赁类型主要分为资本租赁和经营租赁，每种租赁都具有不同的财务和税务影响。资本租赁适合寻求对高价值资产长期控制的企业，而经营租赁则适合短期或表外融资目标。在应用方面，受物流、建筑、制造等大规模资产需求的推动，商业租赁占据主导地位。与此同时，寻求灵活的车辆、电子产品或家用设备解决方案的个人的个人租赁持续增长。这些细分趋势反映了市场在跨企业和消费者细分市场实现资产访问民主化方面的作用。

按类型

• 资本租赁：约 53% 的企业更喜欢通过资本租赁来收购重型机械和工业资产。这些租赁通常以资产所有权结束，对注重长期资产利用和折旧效益的公司有吸引力。
• 经营租赁：经营租赁占租赁活动的 47%，特别是在航空、IT 设备和车辆领域。大约 38% 提供经营租赁的出租人表示，由于表外优势，续租量有所增加。

按申请

• 个人的：个人应用约占34%的市场份额，汽车租赁和家用电器需求旺盛。近 41% 的城市居民现在考虑租赁而不是购买，因为其价格实惠且灵活。
• 商业的：商业租赁占据主导地位，占据 66% 的市场份额，尤其是在大中型企业中。由于经常性资产需求和现金流优化优先事项，物流、建筑和 IT 行业占所有商业租赁合同的 58% 以上。

区域展望

金融租赁市场呈现出强劲的全球分布，在发达经济体和新兴经济体都有很强的渗透力。由于大规模的基础设施开发和中小企业不断增长的资本需求，亚太地区以 38% 的全球市场份额领先。在技​​术设备租赁和商用车融资的推动下，北美地区以 27% 的份额紧随其后。欧洲占23%，工业设备、航空和清洁能源租赁占据主导需求。中东和非洲占据剩余的 12%，石油和天然气服务、建筑和农业设备融资的采用率不断上升。监管框架、信贷可用性和部门需求方面的地区差异导致了不同的租赁模式和采用率。

北美

北美占全球融资租赁市场的27%。在美国，近46%的中小企业将租赁作为主要融资工具，尤其是机械和运输设备。约 34% 的金融机构增加了商用车租赁产品供应。数字租赁发起平台目前处理 29% 的新租赁合同。在快速创新周期和设备陈旧的推动下，医疗保健和技术行业占租赁总量的 39%。北美自由贸易区之间的跨境租赁也增长了 22%，支持物流和仓储领域的跨国资产流动。

欧洲

欧洲在全球融资租赁市场中占有23%的份额。德国、法国和英国是领先国家，贡献了地区租赁量的 64% 以上。大约 42% 的欧洲企业依靠设备租赁来管理资产收购周期。可持续资产租赁目前占西欧租赁总额的 18%，特别是节能机械和电动汽车。工业租赁占31%，房地产租赁占26%。租赁服务的数字化使运营效率提高了 24%，简化了合同管理、客户验证和信贷审批。

亚太

亚太地区在融资租赁领域占据主导地位，占据 38% 的市场份额。中国在该地区处于领先地位，占亚太市场的 54%，其次是日本、印度和韩国。基础设施和工业发展占租赁活动的近49%。该地区超过 36% 的初创企业和中小企业使用租赁来满足初始资本需求。包括电动汽车在内的车辆租赁占该地区份额的 28%。金融科技驱动的租赁平台同比增长 41%，其中基于移动端的审批占交易量的 35%。印度和中国政府支持的项目正在推动本地化设备融资解决方案，提振农村和城乡结合部的租赁需求。

中东和非洲

中东和非洲地区占全球融资租赁市场的12%。在大规模基础设施和石油部门投资的推动下，阿联酋和沙特阿拉伯合计占该地区总量的 52%。建筑和采矿租赁占租赁需求的34%。在非洲，29% 的中小企业使用融资租赁作为无法获得的银行贷款的替代方案。农业和运输设备引领撒哈拉以南国家的需求。该地区约 22% 的租赁是通过政府支持的旨在以资产为基础的农村发展的金融计划实现的。租赁正在成为当地企业能力建设的战略工具。

主要融资租赁市场公司名单分析

投资分析与机会

资本密集型和服务主导型经济体的融资租赁投资势头强劲。约37%的新投资投向建筑、物流和医疗保健领域的设备租赁。以 ESG 为重点的租赁正在成为一个关键机会，26% 的投资者瞄准了电动汽车和可再生能源资产组合。在亚太地区，超过 32% 的租赁公司已经吸引了私募股权和机构的支持来扩展数字化平台。由于信贷渠道有限和资本需求较高，非洲和东南亚新兴市场占未开发租赁需求的 21%。约 29% 的租赁商正在通过合并或区域合作伙伴关系扩大业务范围。金融科技整合吸引了该市场 18% 的风险投资，从而实现更快的租赁启动和更好的风险分析。对循环经济模式的需求也在增加，23%的租赁客户现在更喜欢基于使用的融资和剩余价值租赁解决方案。

新产品开发

融资租赁市场的产品开发正在朝着定制化、可持续性和数字化方向发展。目前，新推出的租赁产品中约有 41% 迎合医疗诊断、清洁能源资产和重工业工具等特定垂直行业。大约 35% 的公司提供具有实时跟踪功能的嵌入式数字合同，从而将客户入职率提高了 27%。出行即服务模式发展迅速，车辆租赁订阅套餐占新产品的 19%。绿色设备租赁项目越来越受欢迎，占顶级租赁商推出的新产品的22%。目前，混合租赁和服务协议的混合模式占所有 B2B 租赁合同的 24%。 17% 的公司也采用了使用基于人工智能的使用情况分析的远程租赁管理解决方案。这些创新旨在减少资产停机时间并最大限度地提高承租人和出租人的投资回报率，同时提高数字租赁生命周期效率。

最新动态

• DLL Finance推出绿色资产租赁计划：2023 年，DLL 推出了一款符合 ESG 的租赁产品，专注于可再生能源设备，在欧洲中小企业客户中获得了 15% 的采用率。
• 中银航空租赁扩大货运机队租赁协议：2023年，中国银行签署了多项货运飞机租赁协议，使其全球航空货运业务增长了18%。
• 工商银行推出基于人工智能的风险模型：2024年，工商银行推出了新的人工智能信用评估工具，将其亚洲租赁业务的违约风险降低了22%。
• 法国巴黎银行推出订阅租赁平台：2024 年，法国巴黎银行推出了汽车租赁订阅产品，六个月内在法国和德国的使用率达到了 12%。
• 富国银行将端到端租赁生命周期数字化：2023 年，富国银行的数字平台将客户加入速度提高了 33%，并将文档错误减少了 21%。

报告范围

金融租赁市场报告全面概述了市场格局，包括驱动因素、机遇、限制因素、产品创新和区域趋势。该报告评估了 14 多个主要参与者及其最新策略，并按类型和应用进行了详细细分。市场渗透率分析显示 66% 为商业用途，34% 为个人用途。研究强调，全球需求的 38% 来自亚太地区，其中北美和欧洲分别占 27% 和 23%。它还包括 2023 年至 2024 年超过 25 项近期产品创新和战略投资。近 41% 的受访金融租赁商表示，金融科技越来越多地融入其服务产品中。此外，32% 的融资租赁现在是数字化优先，重点是基于绩效的定价和自动化。该研究跟踪私募股权动向、监管前景和绿色租赁模式，这些模式占新产品开发的 22%。本报告提供了有关全球金融租赁领域新兴增长领域和技术颠覆的可行见解。