嵌入式安全市场规模、份额、增长和行业分析、类型（安全元件和嵌入式 SIM、可信平台模块、硬件安全模块、硬件令牌）、应用程序（可穿戴设备、智能手机和平板电脑、汽车、智能身份证、工业、支付处理和卡、计算机）以及到 2035 年的区域见解和预测

嵌入式安全市场规模

2025年全球嵌入式安全市场规模为57.9亿美元，预计2026年将达到61.8亿美元，2027年将达到66.0亿美元，到2035年将达到111.7亿美元，预测期内[2026-2035]的复合年增长率为6.79%。约24%的需求集中在智能手机和平板电脑，近17%在支付处理和银行卡，约18%在汽车电子，近13%在工业系统，约9%在可穿戴设备，约7%在智能身份证，约5%在计算机，这凸显了嵌入式安全市场在互联设备、支付和关键基础设施领域的广泛覆盖。

美国嵌入式安全市场的增长得益于强大的半导体设计能力、高端智能手机的高渗透率以及联网车辆和工业物联网的快速部署。据估计，美国占全球嵌入式安全市场的 26%–28%，其中近 32% 的美国嵌入式安全需求与支付处理和卡有关，约 27% 与智能手机和平板电脑有关，近 18% 与汽车有关，约 12% 与工业设备有关，其余分布在可穿戴设备、智能身份证和计算机上。超过 48% 的美国 OEM 表示，硬件信任根功能现在在新平台路线图中是强制性的，大约 35% 的企业优先考虑具有嵌入式安全性的设备，以实现零信任和端点强化策略。

主要发现

• 市场规模：2025年全球市场规模为57.9亿美元，2026年为61.8亿美元，2035年为111.7亿美元，增长6.79%。
• 增长动力：约 61% 的需求与安全连接相关，47% 与支付安全相关，39% 与汽车电子相关，33% 与工业物联网保护相关。
• 趋势：近 46% 的新设计集成了硬件信任根，37% 采用安全元件或嵌入式 SIM，29% 嵌入 TPM 功能。
• 关键人物：英飞凌、意法半导体、恩智浦、Microchip、三星等。
• 区域见解：亚太地区占嵌入式安全市场 37% 的份额，北美占 27%，欧洲占 24%，中东和非洲占 12%。
• 挑战：大约 41% 的 OEM 提到了集成复杂性，35% 的 OEM 提到了安全设计方面的技能差距，28% 的 OEM 表示存在与认证相关的延迟。
• 行业影响：嵌入式安全影响约 52% 的设备平台决策、44% 的支付卡和令牌选择以及 31% 的汽车 ECU 规范。
• 最新进展：大约 34% 的供应商增强了对后量子准备的支持，29% 的供应商扩展了安全操作系统堆栈，26% 的供应商推出了新的安全元件和 TPM。

嵌入式安全市场正在不断发展，超过 55% 的设备和模块供应商将安全性视为主要的产品差异化因素，而近 38% 的企业认为高风险工作负载必须采用基于硬件的安全性，从而使嵌入式安全性从利基组件转变为数字生态系统中的核心架构支柱。

嵌入式安全市场趋势

联网设备的快速增长、支付数字化和更严格的数据保护要求塑造了嵌入式安全市场。目前，约 63% 的新型智能手机和平板电脑集成了安全元件或嵌入式 SIM，而近 49% 的支付终端和 POS 设备依赖于经过认证的嵌入式安全硬件。大约 42% 的新汽车平台嵌入了硬件安全模块或类似组件，以实现 ECU 完整性、安全启动和无线更新保护。近 37% 的工业物联网网关使用可信平台模块来支持设备身份和认证，约 31% 的可穿戴设备和消费设备采用嵌入式安全技术来进行身份验证和隐私保护。随着超过 45% 的企业在端点转向零信任架构，嵌入式安全市场对内置防篡改组件的需求不断增长。

嵌入式安全市场动态

机会

互联生态系统、数字身份和安全支付基础设施的扩展

随着互联生态系统的扩展、数字身份的普及以及支付基础设施的现代化，嵌入式安全市场提供了巨大的机遇。大约 58% 的消费电子 OEM 计划增加配备嵌入式安全元件或可信平台模块的设备比例，而近 44% 的汽车制造商正在跨下一代汽车平台标准化硬件安全模块。大约 39% 的支付处理商预计将更加依赖基于硬件的安全性来进行标记化和店内或设备内交易，近 33% 的政府正在优先考虑安全身份证件和智能身份证。由于超过 49% 的企业强调零信任部署的硬件支持密钥、设备认证和安全启动，嵌入式安全在嵌入式安全市场中的设备、基础设施和身份方面获得了战略相关性。

驱动程序

不断上升的威胁形势和对基于硬件的信任的需求

嵌入式安全市场的主要驱动因素包括不断升级的威胁形势以及从纯软件信任向基于硬件的信任的转变。大约 57% 的设备制造商表示固件篡改和凭证盗窃的风险增加，而近 48% 的企业强调安全启动和可信执行作为优先控制措施。约 41% 的关键基础设施运营商正在投资基于硬件的密钥和加密加速器，以保护运营技术，近 36% 的支付和金融科技提供商依赖专用模块来实现安全密钥存储和交易签名。由于超过 43% 的安全框架明确要求硬件支持加密和身份，嵌入式安全成为嵌入式安全市场的基本要求，而不是一种选择。

市场限制

"高集成复杂性和遗留平台限制"

嵌入式安全市场的限制来自于集成复杂性、遗留平台和分散的设计实践。大约 39% 的 OEM 表示，嵌入安全元件、可信平台模块或硬件安全模块需要进行重大固件更改和电路板重新设计。近 34% 的设备制造商表示，将安全硬件功能与现有操作系统和应用程序堆栈结合起来存在困难，约 29% 的设备制造商指出，安全编码、密钥管理和生命周期控制方面的内部专业知识有限。近 26% 的企业仍然运营着大量没有硬件支持安全性的设备，这限制了统一策略的推出。这些因素减缓了嵌入式安全市场中传统架构和现代架构的采用速度并延长了它们的共存时间。

市场挑战

"成本不断上升、认证需求和专业安全人才短缺"

嵌入式安全市场的挑战集中在成本压力、认证要求和稀缺的安全工程人才上。大约 37% 的供应商和 OEM 认为安全芯片、安全设计审查和认证流程会显着增加项目成本和工作量，而近 32% 的供应商和 OEM 面临通用标准和支付行业认证等标准的漫长验证周期。大约 30% 的产品团队报告嵌入式安全架构师短缺，大约 25% 的组织表示安全需求的变化速度快于产品硬件更新周期。这些挑战促使利益相关者投资可重复使用的安全平台、预先认证的组件和合作伙伴生态系统，以管理整个嵌入式安全市场的复杂性。

细分分析

嵌入式安全市场的细分是围绕硬件类型和应用进行的，定义了保证级别、集成深度和用例重点。 2025 年全球嵌入式安全市场规模为 57.9 亿美元，预计到 2026 年将达到 61.8 亿美元，到 2035 年将达到 111.7 亿美元，预测期内 [2026-2035] 的复合年增长率为 6.79%。按类型划分，安全元件和嵌入式SIM、可信平台模块、硬件安全模块和硬件令牌涵盖了核心硬件类别。按应用划分，可穿戴设备、智能手机和平板电脑、汽车、智能身份证、工业、支付处理以及卡和计算机共同代表了嵌入式安全市场的全部范围。

按类型

安全元件和嵌入式 SIM

在智能手机、平板电脑、可穿戴设备和支付设备的推动下，安全元件和嵌入式 SIM 领域的出货量在嵌入式安全市场中处于领先地位。大约 51% 的现代智能手机和联网设备依赖安全元件或 eSIM 进行凭证存储和身份验证，而近 37% 的交通卡和门禁卡使用类似技术。大约 33% 的 OEM 更喜欢使用安全元件来实现硬件支持的加密和密钥管理，而无需从根本上改变主处理器。

2026年安全元件和嵌入式SIM嵌入式安全市场规模约为23.5亿美元，约占2026年嵌入式安全市场38%的份额；在普遍连接、数字支付和以身份为中心的设备的推动下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

可信平台模块

嵌入式安全市场中的可信平台模块 (TPM) 部分支持跨 PC、服务器、网关和工业系统的设备完整性、安全启动和认证。大约 43% 的企业级计算机和端点集成了 TPM 功能，而大约 29% 的工业网关和边缘服务器使用基于 TPM 的身份。近 35% 采用零信任架构的组织依靠 TPM 或等效模块来支撑基于硬件的信任。

2026年可信平台模块嵌入式安全市场规模约为13.6亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的22%；在端点强化和安全边缘计算采用的支持下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

硬件安全模块

硬件安全模块（HSM）部分解决嵌入式安全市场中的高保证加密操作，特别是支付、云、汽车后端和关键基础设施。大约 41% 的大型银行和支付处理商部署 HSM 进行密钥管理和交易签名，而近 27% 的云和服务提供商依赖 HSM 支持的服务。大约 24% 的汽车原始设备制造商和一级供应商正在将 HSM 概念集成到车辆和后端架构中。

2026年硬件安全模块嵌入式安全市场规模约为14.8亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的24%；在加密合规性、支付现代化和联网车辆生态系统的推动下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

硬件令牌

嵌入式安全市场中的硬件令牌部分包括 USB 令牌、智能令牌和其他存储凭据并支持强大的多因素身份验证的物理身份验证器。大约 36% 受到严格监管的企业使用硬件令牌进行特权访问控制，而近 22% 拥有远程或分布式员工队伍的组织将其部署为管理员或开发人员访问。大约 19% 的身份和访问项目仍然包含风险承受能力非常低的硬件令牌。

2026年硬件代币嵌入式安全市场规模约为9.9亿美元，约占2026年嵌入式安全市场16%的份额；在高保证认证要求和监管期望的支持下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

按申请

可穿戴设备

嵌入式安全市场中的可穿戴设备应用领域涵盖智能手表、健身追踪器和处理敏感个人和生物识别数据的健康监测设备。大约 34% 的高级可穿戴设备集成了安全元件或等效硬件来保护凭证，而近 27% 的高级可穿戴设备提供需要嵌入式安全性的支付或访问功能。该领域约 29% 的 OEM 认为嵌入式安全对于保护健康数据和用户信任至关重要。

2026年可穿戴设备嵌入式安全市场规模约为5.6亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的9%；在以健康为中心的功能和非接触式服务的推动下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

智能手机和平板电脑

智能手机和平板电脑领域是嵌入式安全市场中最大的单一应用，支持安全支付、数字身份、内容保护和设备完整性。大约 72% 的智能手机配备安全元件或 eSIM，而近 49% 的智能手机利用嵌入式硬件支持的可信执行环境。大约 45% 的消费者使用移动设备来执行依赖于嵌入式安全性的安全支付或身份验证任务。

2026年智能手机和平板电脑嵌入式安全市场规模约为14.8亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的24%；在移动银行、数字钱包和超级应用生态系统的支持下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

汽车

嵌入式安全市场的汽车领域涵盖联网车辆、先进的驾驶员辅助系统和依赖安全通信和固件完整性的电子控制单元。大约 52% 的新车平台集成了用于安全启动和 ECU 身份验证的嵌入式安全性，而近 38% 的新车平台将基于硬件的保护应用于无线更新。约 33% 的汽车原始设备制造商将嵌入式安全视为软件定义车辆的核心要求。

2026年汽车嵌入式安全市场规模约为11.1亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的18%；在互联移动和安全关键电子产品的推动下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

智能身份证

嵌入式安全市场中的智能身份证部分包括 eID 卡、门禁卡、交通卡和其他安全凭证。大约 58% 的政府颁发的身份证件集成了安全芯片，而近 42% 的大型企业依靠智能卡进行构建或逻辑访问。大约 31% 的国家或地区身份识别计划正在从传统文档过渡到基于智能卡或混合身份识别方案。

2026年智能身份证嵌入式安全市场规模约为8.7亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的14%；在数字身份、电子政务和访问控制计划的支持下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

工业的

嵌入式安全市场的工业领域涵盖工厂自动化、机器人、能源基础设施和其他运营技术系统。大约 39% 的新型工业控制器和网关集成了 TPM、安全元件或类似硬件，而近 33% 的智能工厂项目具有安全设备身份和签名固件。大约 28% 的公用事业和能源公司需要嵌入式安全来保护电网和控制资产。

2026年工业嵌入式安全市场规模约为8亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的13%；在工业物联网和关键基础设施强化的推动下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

付款处理和卡

支付处理和卡部分是嵌入式安全市场的核心支柱，包括支付卡、POS 终端、ATM 和新兴支付形式。大约 81% 的主动支付卡使用安全芯片，而近 56% 的 POS 端点依靠嵌入式模块来实现密钥管理和交易安全。大约 44% 的金融科技和支付提供商在硬件支持的安全性之上构建产品。

2026年支付处理和卡嵌入式安全市场规模约为10.5亿美元，约占2026年嵌入式安全市场17%的份额；在芯片密码、非接触式交易和代币化支付的推动下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

电脑

嵌入式安全市场的计算机部分包括台式机、笔记本电脑、瘦客户端和选定的边缘系统，其中嵌入式安全保护端点和凭证。大约 64% 的企业级 PC 集成了 TPM 级硬件，而近 36% 的高端个人系统添加了生物识别和安全元件功能。大约 32% 的组织依靠端点中的嵌入式安全来满足敏感数据的合规性要求。

2026年计算机嵌入式安全市场规模约为3.1亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的5%；在企业端点强化和安全远程工作的支持下，该细分市场预计从 2026 年到 2035 年将以 6.79% 的复合年增长率增长。

嵌入式安全市场区域展望

嵌入式安全市场区域展望反映了半导体生态系统、监管制度、设备制造和数字基础设施成熟度方面的差异。 2025 年全球嵌入式安全市场规模为 57.9 亿美元，预计到 2026 年将达到 61.8 亿美元，到 2035 年将达到 111.7 亿美元，预测期内 [2026-2035] 的复合年增长率为 6.79%。亚太地区约占价值的 37%，北美约占 27%，欧洲约占 24%，中东和非洲接近 12%，合计占嵌入式安全市场的 100%。

北美

北美嵌入式安全市场由先进的半导体设计、强大的网络安全意识以及互联设备和支付技术的广泛采用推动。该地区约 46% 的企业报告在关键端点上使用硬件支持的安全性，而近 41% 的支付交易依赖于基于芯片的工具或安全设备。大约 35% 的汽车和工业项目将嵌入式安全作为设计要求，支持了强劲的需求。

2026年北美嵌入式安全市场规模约为16.7亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的27%；在零信任举措、支付现代化和互联移动投资的支持下，该地区预计 2026 年至 2035 年复合年增长率将达到 6.79%。

欧洲

凭借强大的智能卡传统、汽车创新和严格的数据保护法规的支持，欧洲在嵌入式安全市场中发挥着关键作用。大约 54% 的欧洲银行和支付提供商依赖基于芯片的卡和安全元件，而来自该地区的近 48% 的汽车平台集成了基于硬件的安全性。约 37% 的工业项目强调安全设备身份和签名固件更新，从而强化嵌入式安全需求。

2026年欧洲嵌入式安全市场规模约为14.8亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的24%；在监管合规、汽车电子和安全身份计划的推动下，该地区预计 2026 年至 2035 年复合年增长率将达到 6.79%。

亚太

亚太地区是嵌入式安全市场规模最大、增长最快的地区，得益于智能手机、消费电子产品和汽车电子产品的大批量生产。全球智能手机出货量约 69% 来自该地区，其中很大一部分集成了安全元件和 eSIM，而全球支付卡个性化的近 44% 发生在亚太地区。该地区约 33% 的工业物联网部署包括嵌入式安全硬件。

2026年亚太嵌入式安全市场规模约为22.9亿美元，约占2026年嵌入式安全市场份额的37%；在规模制造、消费者采用和不断扩大的数字基础设施的支持下，该地区预计 2026 年至 2035 年复合年增长率将达到 6.79%。

中东和非洲

中东和非洲代表着新兴的嵌入式安全市场，其基础是现代化的支付基础设施、政府 ID 计划和电信扩张。该地区部署的新支付终端中约 47% 使用嵌入式安全模块，而近 32% 的政府 ID、边境和访问项目依赖安全芯片。该地区约 26% 的大型企业开始强制要求高价值互联设备具有嵌入式安全性。

2026年中东和非洲嵌入式安全市场规模约为7.4亿美元，约占2026年嵌入式安全市场12%的份额；在普惠金融、电子政务项目和电信主导的数字服务的推动下，该地区预计 2026 年至 2035 年复合年增长率为 6.79%。

嵌入式安全市场主要公司名单

嵌入式安全市场投资分析及机会

嵌入式安全市场的投资机会集中在安全芯片创新、平台集成、软件堆栈和区域扩张上。大约 39% 的半导体和模块供应商计划增加对安全元件、嵌入式 SIM 和 TPM 产品线的投资，而近 34% 的半导体和模块供应商打算扩展将嵌入式安全与连接、电源管理和处理集成在一起的参考设计。大约 31% 的生态系统合作伙伴正在寻求针对汽车、工业和支付领域的联合上市计划，近 27% 的生态系统合作伙伴正在围绕硬件捆绑安全固件、生命周期工具和云服务。由于超过 44% 的企业将越来越多的安全预算分配给基于硬件的功能，因此用于嵌入式安全解决方案的资本处于有利地位，可以实现可持续增长。

新产品开发

嵌入式安全市场的新产品开发侧重于更高的性能、更广泛的算法支持、简化的集成和改进的生命周期管理。最近发布的产品中，约 36% 具有增强的加密引擎，支持更强大的算法和密钥大小，而近 29% 则添加了安全固件更新和生命周期状态，以简化设备的加入、撤销和退役。约 27% 的新型嵌入式安全产品强调与云密钥管理和身份服务的无缝集成，约 23% 引入针对可穿戴设备和电池供电物联网设备的低功耗架构。这些创新使 OEM 和服务提供商能够提高保护级别、减少集成摩擦并使设备与嵌入式安全市场不断发展的安全策略保持一致。

动态

• 推出用于多应用的下一代安全元件（2025 年）：多家供应商发布了专为支付、交通和数字身份设计的新安全元件，大约 31% 的早期采用者表示应用程序密度得到了提高，大约 24% 的人指出多应用程序部署的认证途径更加简单。
• 汽车级嵌入式安全产品组合的扩展（2025 年）：到 2025 年，约 28% 的领先供应商扩大了其汽车安全产品范围，近 22% 的汽车 OEM 表示，新的 ECU 和网关受益于加密、安全启动和密钥管理功能的更高集成度。
• 推出工业物联网嵌入式安全平台（2025）：大约 26% 的嵌入式安全供应商推出了针对工业网关和控制器的平台，超过 19% 的试点项目报告简化了设备配置并提供了更强的端点身份保证。
• 增强云连接硬件安全模块和服务（2025）：大约 24% 的提供商升级了硬件安全模块功能和相应的云服务，近 20% 的用户表示在混合和多云环境中具有更好的可扩展性和密钥管理一致性。
• 推出后量子就绪的嵌入式安全功能（2025 年）：大约 21% 的供应商开始将后量子就绪机制集成到嵌入式安全产品中，大约 17% 的客户评估这些功能是否适合关键应用中的长寿命设备。

报告范围

这份嵌入式安全市场报告提供了跨类型、应用程序和区域的全面、基于百分比的需求视图。按类型划分，安全元件和嵌入式 SIM 约占 2026 年收入的 38%，可信平台模块约占 22%，硬件安全模块约占 24%，硬件令牌接近 16%，合计覆盖嵌入式安全市场结构的 100%。按应用划分，智能手机和平板电脑约占 2026 年收入的 24%，支付处理和卡约占 17%，汽车约占 18%，工业约占 13%，智能身份证约占 14%，可穿戴设备约占 9%，计算机约占 5%，反映了依赖嵌入式安全的设备和系统的多样性。

从地区来看，亚太地区约占 2026 年收入的 37%，北美约占 27%，欧洲约占 24%，中东和非洲接近 12%，这与半导体集中度、设备制造中心和监管驱动因素相对应。嵌入式安全市场中超过 40% 的领先公司跟踪安全组件附加率、关键生命周期覆盖率、认证状态和设计获胜转换等指标，而近 35% 提供预集成软件、中间件和开发套件以加速采用。竞争分析显示，全球半导体领导者、安全身份专家和区域参与者的融合，协作生态系统对于提供端到端解决方案越来越重要。通过将细分数据与对驱动因素、限制因素、挑战、创新趋势和区域差异的分析相结合，该报道为活跃在嵌入式安全市场的利益相关者提供战略、产品规划和投资决策。

有关嵌入式安全市场的独特信息

嵌入式安全市场的独特之处在于，其价值的很大一部分（估计超过 50%）不仅与芯片成本相关，还与围绕这些组件的保证、认证和生命周期服务相关，从而将嵌入式安全从商品硬件决策转变为设备制造商、服务提供商和企业的长期战略信任和风险管理平台。