国防市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（飞机、船舶、车辆、设备、服务）、应用（空中、海上、陆地）以及 2034 年区域洞察和预测

国防市场规模

2024年全球防务市场规模为25019.6亿美元，预计到2025年将达到26253.1亿美元，到2026年预计将达到约27547.4亿美元，到2034年将进一步飙升至40483.5亿美元。这一显着的扩张反映了整个预测期内4.93%的强劲复合年增长率(CAGR) 2025–2034。

在空中、海上和陆地平台现代化以及先进情报监视、导弹防御和无人系统采购增加的推动下，美国国防市场仍然是全球最大的单一国家市场。 2024年，美国军费开支约占全球总开支的三分之一，主要投资于飞机维护、导弹生产和C4ISR能力升级。采购周期的重点是战备、储存关键弹药和扩大盟军的互操作性，而随着主承包商扩大生产和数字现代化项目，私营部门在国防研发方面的支出大幅增长。

主要发现

• 市场规模- 2025年价值26253.1亿美元，预计到2034年将达到40483.5亿美元，复合年增长率为4.93%。
• 增长动力- 35%强调平台现代化，25%强调弹药补充，20%强调盟军互操作性升级，20%强调网络和情监侦优先。
• 趋势-全球军事拨款同比增长9%，100多个国家增加国防预算，反无人机解决方案需求增长30%，盟军采购计划增长40%。
• 关键人物- 波音、洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼、雷神、空中客车。
• 区域洞察- 亚太地区 40% 份额，北美 25% 份额，欧洲 20% 份额，中东和非洲 15% 份额；份额反映了现代化和海军/空军采购的集中度。
• 挑战- 60% 的供应商报告供应链限制，45% 的供应商报告劳动力短缺，30% 的供应商面临合规和出口审查延迟。
• 行业影响- 采购预算的 50% 转向服务和保障，30% 转向航空电子设备和传感器，20% 转向平台船体。
• 最新动态- 盟军联合采购计划增加 50%，导弹和防空订单增加 35%，反无人机采购活动增加 40%。

全球国防市场的特点是国家预算集中、采购周期长，以及军民双重技术转让渠道，加速了航空航天、网络和自主领域的创新。出口管制和抵消协议塑造了供应链，而联盟之间的互操作性标准和集中采购则推动了跨境项目的增长。越来越多的中小型公司供应利基传感器、人工智能套件和电子战模块，将价值从大型平台合同转向系统间集成。战略储备和主权工业政策已将国内维护、修理和大修 (MRO) 服务提升为国防供应商的经常性收入来源。

国防市场趋势

地缘政治紧张局势和领土竞争的回归推动了所有地区的国防采购和现代化建设的快速反弹。 2024年全球军费大幅增长，创数十年来最大同比增幅，100多个国家增加国防拨款，引发对导弹、防空系统和海军平台的更高需求。现代化趋势显示出明显转向综合防空和导弹防御、遗留平台升级和数字作战系统；无人机系统（UAS）在机载和地面领域的应用激增；以及反无人机和电子战解决方案的快速扩展，以保护高价值资产。对军事网络和太空能力的投资不断增长，联合部队概念正在推动对安全通信和数据融合架构的需求。供应链弹性已成为采购重点：许多国家现在需要更高的国内含量和多元化的供应商，从而增加了区域 MRO 和子系统生产商的机会。商业技术向国防的转移正在加速人工智能和自主在情监侦、后勤和预测性维护领域的采用。与此同时，工业界面临着缩短交付时间表、提高弹药和备件生产率、同时满足更严格的出口管制和合规要求的压力。

国防市场动态

机会

联合采购和互操作性计划的扩展

盟军采购计划和联合采购计划正在为平台升级、通用弹药和共享保障创造可扩展的区域市场。多边资金推动为子系统、备件和培训解决方案创造了经常性订单，而联合互操作性要求为满足通用标准和安全审查流程的供应商提供了售后市场和软件集成机会。联盟资金的增加正在提高联合系统、通信和联盟标准组件的采购百分比，使系统集成商和经过认证的子系统供应商受益。

驱动程序

快速现代化和库存补充

国防预算优先考虑舰队现代化和补充耗尽的弹药和备件，从而增加了对产能和供应链规模的需求。这为维护、培训和备件供应创造了稳定的售后市场收入。国防数字化的优先事项——安全数据链接、自主任务包和预测性物流——正在推动软件和平台升级的采购。对国内工业产能的投资增加也提高了为当地供应商保留的国防采购比例，为地区制造商和维护、维修和大修供应商提供了近期合同渠道。

市场限制

"出口管制和供应链瓶颈"

加强出口管制、抵消条件和国家安全审查限制了跨境销售并延长了采购周期，限制了许多供应商的出口市场。复杂的审批流程会延迟合同执行并延长雷达、导弹和通信网络等敏感系统的交付时间。半导体、高级合金和先进复合材料的供应链瓶颈增加了交货时间并提高了生产成本，限制了主承包商和原始设备制造商。许多国防公司报告称，由于关键原材料供应中断和物流限制，库存持有成本增加了 20% 以上。能源和金属市场的通胀压力继续收紧全球国防供应商的制造利润。

市场挑战

"生产能力限制和劳动力短缺"

全球对弹药、电子战系统和关键子系统的需求急剧上升，给主要承包商和供应商造成了产能瓶颈。许多国防制造商面临前所未有的生产订单积压，多个主要设施的产能利用率超过 85%。航空航天加工、系统集成和电子组装领域熟练工人的短缺加剧了交货延误。工业劳动力老龄化和新技术专业人员的进入不足导致关键国防制造岗位的劳动力缺口达 30%。随着采购的加速，公司被迫投资于培训、自动化和分包，以减轻产能限制并维持交付计划。

细分分析

国防市场按类型和应用进行细分，以反映采购优先级、生命周期维护需求和特定领域的运营要求。按类型细分（飞机、船舶、车辆、设备、服务）捕获资本平台采购、现代化支出和经常性售后市场收入。按应用细分（空中、海上、陆地）突出以领域为中心的投资，例如空中优势和情监侦、海军护航和潜艇以及陆地生存能力和后勤。这种双重细分明确了主承包商、子系统供应商、MRO 提供商和软件集成商的潜在市场，帮助利益相关者优先考虑进入市场、资格认证和本地化策略，以获取多年维护合同和可互操作系统订单。

按类型

飞机

由于战斗机、运输机、监视系统和无人机的高资本价值，飞机领域在全球国防市场占据主导地位。美国、中国、印度和欧洲国家空军机队的持续现代化正在推动对先进航空电子设备、雷达系统和精确武器的需求。基于人工智能的飞行控制和自主任务软件的集成正在改变国防航空的运营效率。

飞机市场规模、2025 年收入份额和飞机复合年增长率。 2025年，飞机细分市场规模达9188.6亿美元，占整个市场的35%。在不断增加的空中优势计划、多用途飞机交付和下一代无人机采购的推动下，该细分市场预计从 2025 年到 2034 年将以 5.10% 的复合年增长率增长。对隐形技术和机载电子战系统的重大投资进一步加强了该领域在发达市场的主导地位。

船舶

船舶领域仍然是国防战略的基石，对海军现代化、护卫舰、潜艇和航母舰队的需求激增。美国、中国和印度等国家正在通过启用新造船厂和加强海军基础设施来扩大其海上主导地位。不断加剧的地缘政治紧张局势和贸易路线安全正在刺激舰队现代化计划，并推动对先进推进系统、雷达和配备导弹的驱逐舰的需求。

船舶市场规模、2025 年收入份额和船舶复合年增长率。到2025年，船舶领域的销售额将达到5250.6亿美元，占全球国防市场的20%。在战略海事投资、现有海军资产现代化以及多国造船项目合作的支持下，该细分市场预计在 2025 年至 2034 年期间将以 4.20% 的复合年增长率增长。对濒海战斗舰艇和无人水面舰艇的日益重视进一步促进了该领域的全球扩张。

车辆

车辆部分包括构成地面部队骨干的装甲战车（ACV）、主战坦克（MBT）和战术轮式车辆。车辆装甲、自动化和电力推进技术的不断进步正在改变战场机动性。各国政府正在大力投资轻型战车和物流卡车，以提高机动性和生存能力。

汽车市场规模、2025 年收入份额和汽车复合年增长率。到2025年，车辆领域的市场规模为4725.6亿美元，占整个国防市场的18%。预计 2025 年至 2034 年复合年增长率将达到 4.80%。快速机械化、改进的车辆生存能力标准以及对旨在跨多地形任务运行的混合装甲平台的需求推动了增长。新兴经济体汽车生产本地化程度的提高进一步增强了该细分市场的全球影响力。

设备

装备部分包括对现代作战行动至关重要的弹药、电子战系统、雷达、通信工具和瞄准装置。战争的复杂性不断增加以及对实时情报收集的需求导致了对电子对抗和精确制导武器的大量投资。

设备市场规模、2025 年收入份额和设备复合年增长率。到2025年，装备领域将达到4463亿美元，占整个国防市场份额的17%。在精确打击能力需求和数字指挥网络激增的推动下，预计 2025 年至 2034 年间复合年增长率将达到 5.00%。政府对电子战准备和人工智能驱动的战场系统的关注确保了该领域强劲的增长前景。

服务

服务部门在生命周期管理中发挥着至关重要的作用，包括维护、维修、大修 (MRO)、模拟培训和物流支持。随着各国寻求作战准备和成本效率，外包给私人国防承包商的数量大幅增加。国防服务生态系统正在不断发展，更加注重预测性维护、远程系统诊断和基于绩效的物流合同。

服务市场规模、2025 年收入份额和服务复合年增长率。 2025年，服务部门创造了2625.3亿美元的收入，占整个市场的10%。预计到 2034 年，在国防外包、基于模拟的培训和综合物流合同增加的支持下，其复合年增长率将达到 4.50%。加强政府与私营部门的伙伴关系预计将加强全球国防军的保障和生命周期管理机会。

按申请

空气

由于对战斗机、运输机、无人机和机载监视系统的持续投资，航空领域在全球国防应用中占据主导地位。各国正在扩大空中能力，以加强威慑、改进侦察并支持联合行动。航空电子设备、隐形材料和武器集成的技术升级改变了制空战略。对空中指挥网络和多域互操作性的日益关注进一步促进了该领域的增长。

航空市场规模、2025 年收入份额和航空复合年增长率。到2025年，航空领域的收入将达到13126.5亿美元，占整个市场的50%。预计从 2025 年到 2034 年，复合年增长率将达到 5.00%，这主要得益于战斗机机队的大规模现代化、自主无人机的发展以及机载指挥系统的升级。对ISR（情报、监视和侦察）飞机的需求不断增长，进一步巩固了该领域的领导地位。

海

海上部分代表海战能力，包括驱逐舰、潜艇、两栖舰艇和后勤舰艇。海上安全威胁、战略贸易路线保护和资源防御继续推动全球海军现代化努力。自主水下航行器（AUV）和数字导航系统的引入提高了作业效率和监视能力。联合造船计划和跨国国防合作正在促进这一领域的持续增长。

海运市场规模、2025 年收入份额和海运复合年增长率。到2025年，海上领域将达到7875.9亿美元，占全球国防市场的30%。在下一代造船项目、海岸监视系统和潜艇采购计划的推动下，到 2034 年，复合年增长率预计将达到 4.00%。注重蓝水能力和海域意识的国家正在加速这一领域的采购。

土地

陆地部分包括装甲车、火炮系统和对地面战备至关重要的战术支援车辆。对快速移动解决方案和先进保护系统的需求不断增加，导致该类别的支出增加。欧洲和亚太地区对现有装甲部队和下一代陆地作战系统现代化的持续投资正在重塑战场机动性和作战耐力。

土地市场规模、2025 年收入份额和土地复合年增长率。陆地领域到2025年将实现5250.6亿美元的收入，占全球国防市场的20%。在不断发展的陆军现代化计划、智能火炮部署和扩大后勤车辆采购的支持下，预计 2025 年至 2034 年复合年增长率将达到 4.50%。混合动力推进和自主控制技术的采用将进一步重新定义该细分市场的增长轨迹。

国防市场区域展望

全球国防市场表现出强烈的地区差异，支出模式受现代化优先事项、工业能力和战略联盟的驱动。北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲合计占全球国防采购的 100%，反映了不同的作战、经济和地缘政治动态。每个地区都强调战略准备、装备现代化和技术优势，并得到不断增长的公私防务伙伴关系的支持。以下分析重点介绍了每个地区的国防投资趋势、市场份额分布以及影响全球采购和保障周期的主要国家贡献。

北美

由于大量的军事预算、先进的国防研发基础设施以及主承包商的主要生产能力，北美在全球国防市场上占据主导地位。该地区的重点在于实现空中机队现代化、升级导弹防御系统以及增强网络和电子战能力。美国国防部仍然是全球最大的支出国，支持 F-35 战斗机、下一代导弹拦截器和无人作战系统等项目。加拿大和墨西哥通过专门的物流、培训和国防维持计划做出贡献，加强区域工业合作。

2025年北美市场规模为6563.3亿美元，占全球国防市场的25%。在联邦采购、网络安全投资和机队现代化举措不断增加的推动下，2025 年至 2034 年该地区的复合年增长率预计将达到 4.8%。美国以超过 80% 的贡献率领先该地区，其次是加拿大（10%）和墨西哥（5%）。国防服务、导弹系统和数字集成项目仍然是增长最快的细分领域，共同推动北美在全球市场的领导地位。

欧洲

欧洲继续通过协调的多国采购和现代化计划加强其防御态势。地缘政治紧张局势加剧和北约联盟承诺加速了成员国的国防支出。欧洲国家正在优先考虑空中和导弹防御系统、下一代海军平台和自主陆地车辆，以增强威慑和互操作性。德国、法国和英国在平台创新方面处于领先地位，在电子战和高超音速导弹研究方面取得了显着进展。

2025年欧洲市场规模为5250.6亿美元，占全球市场总量的20%。到 2034 年，在未来作战空中系统 (FCAS) 和欧洲巡逻护卫舰计划等跨境联合项目的支持下，该地区的复合年增长率预计将继续保持 4.7% 的复合年增长率。德国占欧洲国防份额的 35%，其次是法国（30%）和英国（25%）。海军现代化、天基防御协调和人工智能驱动的传感器系统是增长最快的领域，增强了欧洲的集体防御能力。

亚太

在持续的军事现代化和领土安全计划的推动下，亚太地区占据了全球国防市场的最大份额。快速的技术采用和不断扩大的国内制造业正在决定区域动态。中国在海军扩张、空中优势计划和导弹开发方面进行了大量投资，在地区格局中处于领先地位。印度和日本紧随其后，优先考虑本土化和与西方盟友的战略伙伴关系。区域竞争，特别是整个印太地区的竞争，促使各国增强指挥、控制和情报能力，同时加强国防出口和工业基础。

2025年亚太地区市场规模为10501.2亿美元，占全球市场总量的40%。在海军采购、空军扩张和本土生产投资不断增加的支持下，2025 年至 2034 年间，该地区的复合年增长率预计将达到 5.3%。中国约占该地区总份额的 45%，其次是印度（25%）和日本（15%）。高国防研发支出、本地制造业激励措施和长期现代化计划确保亚太地区仍然是全球增长最快的区域市场。

中东和非洲

中东和非洲国防市场的特点是来自海湾国家的高价值采购集中以及非洲国家不断加强的现代化努力。地区政府正在重点发展空中和导弹防御、海军扩张和先进监视系统，以确保战略稳定和国家安全。沙特阿拉伯和阿联酋继续在飞机采购、海军造船计划和弹药储存方面占据主导地位。与此同时，非洲国家正在投资于后勤车辆、指挥控制基础设施和反叛乱能力。

2025年，中东和非洲市场规模为3937.9亿美元，占全球防务市场的15%。在采购来源多元化、本地制造业增长和加强边境保护举措的推动下，该地区 2025 年至 2034 年的复合年增长率预计为 4.5%。沙特阿拉伯占该地区市场的 40%，其次是阿联酋（25%）和南非（10%）。增加对雷达系统、网络安全和无人技术的投资预计将在未来十年内提高该地区的作战准备度和工业竞争力。

主要国防市场公司简介

投资分析与机会

国防投资已从纯粹的平台制造转向网络防御、太空服务、自主和传感器等高增长、高利润的子行业。主权产业政策和国防工业战略越来越多地通过补偿和本地含量要求将政府采购引向本地供应商，为国内制造商和 MRO 提供商创造可投资的渠道。私人资本看到了可以应用商业规模经济的军民两用技术的有吸引力的切入点——安全云、用于预测维护的人工智能中间件和弹性卫星通信服务。库存削减后，军火产能已成为投资重点，投资者可以通过资助产能升级或专业生产线来获得稳定的现金流。

对于风险管理投资，重点关注三个类别：扩大弹药和关键子系统的制造规模（固定价格合同可降低产量风险）、具有长期维护合同的认证系统集成商（可创造持久的售后收入），以及具有政府定制安全认证的网络/空间 SaaS 提供商（可解锁可扩展的目标市场）。投资者应通过确保签订多年维持和培训合同来承保采购周期的波动，并优先考虑具有经过验证的合规性、出口管制经验和本地内容认证的合作伙伴。跨地区多元化减轻了对单一市场的依赖，而合资企业结构和供应链本地化计划则降低了政治和出口风险。

新产品开发

新产品开发集中于塑造下一代力量倍增器：模块化无人系统、人工智能传感器融合、定向能武器、高超音速组件和弹性卫星通信。主要承包商和专业公司正在将无人机群的模块化有效载荷商业化，创建灵活的任务套件，可以快速集成到现有的机身和小型飞行器上。定向能原型——移动激光系统和车载定向能炮塔——已经进入现场试验，为电源管理和光束控制供应商打开了采购窗口。高超音速开发计划催生了对先进制导、材料和热管理子供应商的需求，围绕这些利基能力创建了一个多层供应商生态系统。

在 C4ISR 和软件方面，正在发布开放式架构数据融合平台，以简化第三方传感器集成并加速任务应用程序部署。这些平台通过持续的软件更新、认证服务和安全的云托管创造售后市场收入。使用数字孪生模型的预测性维护解决方案正在被嵌入到车队维护合同中，以减少停机时间并削减零件订单，从而提高备件的可预测性。反无人机系统成熟为集成套件，提供检测、跟踪和压制功能，可部署在机场、港口和关键基础设施上，从而带来新的生产线和盟国合作伙伴的出口兴趣

最新动态

• 主要增加战斗机交付量并持续补充盟军机队，加速全球能力现代化和售后市场订单。
• 为扩大导弹和防空生产而签订的重大合同，促进了对额外生产线和劳动力招聘的投资。
• 多家供应商推出模块化数据融合 C4ISR 平台，实现更快的传感器集成和定期维护合同。
• 反无人机套件和商业化自主有效载​​荷的推出，导致周边防御和战术情监侦采购激增。
• 加强盟国之间的多边采购协调，对集中采购的某些弹药和通信组件进行标准化。

报告范围

该报告全面覆盖了全球国防价值链：按类型和应用划分的市场规模和细分、股票分布的区域前景、公司概况和竞争基准、产品开发渠道以及投资机会映射。它研究了采购驱动因素——从库存补充到数字现代化——并评估供应链限制，包括半导体准入、合金供应和专用零部件瓶颈。该报告评估了当地含量规则、出口管制和抵消安排等政策影响，并详细介绍了主承包商和国家采购机构所需的资格途径。

其他覆盖范围包括高超音速、定向能、自主性和空间弹性的技术成熟度测绘，以及基于场景的需求预测和采购准备指标。该报告概述了供应商获取维持收入的入市建议，包括认证/资格时间表和互操作性合规性。风险分析涵盖项目延迟、认证风险、劳动力短缺和通胀投入成本风险，报告提供了缓解策略，包括战略合作伙伴关系、合资企业组建和区域制造投资。