工程机械市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（挖掘机、装载机、压实机、自卸车、推土机）、按应用（住宅建筑、非住宅建筑、工程作业）、区域洞察和预测到 2035 年

工程机械市场规模

全球工程机械市场在 2025 年达到 1061.4 亿美元，预计到 2026 年将增长到 1075.2 亿美元，到 2027 年进一步增至 1089.2 亿美元。长期预测表明，到 2035 年，市场将扩大到 1207.7 亿美元，2026 年到 2026 年复合年增长率稳定为 1.3%。到 2035 年，市场增长由住宅、商业和基础设施开发的持续需求驱动，总需求中约 40% 来自住宅建设，33% 来自商业项目，27% 来自基础设施和工程。越来越多地采用先进的自动化建筑机械，以及全球租赁生态系统的迅速崛起（目前约占设备使用总量的 22%），正在提高运营效率，最大限度地减少项目延误，并加速全球建筑行业的现代化。

美国工程机械市场继续表现强劲，占全球份额近18%。大部分需求来自公共基础设施项目和私人住房扩建，其中约 28% 的美国需求由智能紧凑型机械驱动。超过 21% 的美国建筑公司更喜欢租赁设备而不是购买设备。不断增长的城市化和住房项目占美国机械部署总量的 34%，而约 17% 则归因于交通和道路开发项目。

主要发现

• 市场规模：2025 年价值为 1,061.4 亿美元，预计 2026 年将达到 1,075.2 亿美元，到 2035 年将达到 1,207.7 亿美元，复合年增长率为 1.3%。
• 增长动力：超过 42% 受基础设施投资影响，31% 受住房需求影响，27% 受智能机械采用趋势影响。
• 趋势：25% 的新机械现在是电动或混合动力，21% 与远程信息处理集成，33% 与智能城市项目一致。
• 关键人物：卡特彼勒、小松、三一集团有限公司、日立建机、JCB 等。
• 区域见解：在基础设施增长的推动下，亚太地区占据全球工程机械市场 43% 的份额。由于住房和交通项目，北美紧随其后，占 26%。欧洲在可持续发展趋势方面贡献了 21%，而中东和非洲在城市发展方面贡献了 10%。
• 挑战：超过36%的中小企业因机械成本高而苦苦挣扎； 27% 面临原材料价格波动的问题。
• 行业影响：29% 转向租赁模式，19% 的 OEM 扩展到农村市场，22% 更喜欢支持远程信息处理的设备。
• 最新进展：25% 的新品具有电力驱动功能，18% 嵌入人工智能，30% 包含自动控制功能。

随着数字化程度的提高、租赁趋势的增长以及可持续电动机械的大力推动，工程机械市场正在迅速发展。行业领导者正在专注于紧凑、高效和智能的机器，以满足不断变化的建筑工地需求。遥测、人工智能和多功能设备将主导未来的产品开发战略。

工程机械市场趋势

全球工程机械市场正在经历自动化、基础设施发展和节能技术需求增加所推动的转变。超过38%的需求来自住宅建筑领域，而商业基础设施项目贡献了28%的市场增长。由于劳动力成本上升和安全问题，智能建筑设备的采用量增长了近 22%。随着可持续发展法规的推动，电动和混合动力机械约占新部署设备的 19%。此外，超过 25% 的行业参与者正在投资远程信息处理和物联网机器，以改善车队管理并减少停机时间。亚太地区以超过 45% 的份额占据市场主导地位，其次是北美地区，占 23%。在短期项目需求和高昂的初始投资成本的推动下，租赁设备领域也在迅速扩张，占据了整个市场的近30%。

工程机械市场动态

驱动程序

基础设施投资激增

超过 42% 的市场扩张归因于全球交通和能源基础设施投资的增加。政府支持的大型项目和公私合作伙伴关系正在显着增加对重型和技术先进的建筑机械的需求。

机会

绿色建筑举措的增长

随着超过 31% 的建筑公司采用可持续实践，对环保机械的需求正在不断增长。其中包括电动挖掘机、混合动力装载机和减少排放的设备，为创新和市场渗透创造了巨大的机会。

限制

"高资本支出"

大约 36% 的中小企业表示，成本限制是采用先进工程机械的障碍。高额的前期投资限制了机械升级并阻碍了市场增长，特别是在发展中经济体。

挑战

"原材料价格波动"

包括钢铁和铝在内的原材料成本波动影响了超过 27% 的建筑设备制造商。这些价格不稳定扰乱了供应链并降低了利润率，给持续生产和交付带来了挑战。

细分分析

全球工程机械市场按类型和应用进行细分，每个类别对整体市场动态都有独特的贡献。在各种类型中，挖掘机、装载机、压实机、自卸车和推土机仍然是住宅、商业和基础设施项目核心业务的组成部分。细分分析显示了显着的区域偏好和技术采用模式，不同机器类型的增长率和市场份额存在显着差异。 2025年，市场总规模预计将达到1061.4亿美元，不同地区各类型的增长轨迹存在差异。

按类型

挖掘机

挖掘机对于挖掘、起重、拆除和物料搬运等任务至关重要。它们在城市和农村建设项目中的适应性使它们成为全球最受欢迎的机器之一。具有远程信息处理集成功能的智能挖掘机的崛起趋势正在推动其普及。

挖掘机市场规模、2025 年收入份额以及挖掘机的复合年增长率。挖掘机在工程机械市场中占有最大份额，2025年将达到294.1亿美元，占整个市场的27.7%。在城市发展和设备租赁增加的推动下，该细分市场预计从 2025 年到 2034 年将以 1.5% 的复合年增长率增长。

挖掘机领域前三大主导国家

• 中国在挖掘机领域处于领先地位，到 2025 年，市场规模将达到 97.8 亿美元，占据 33.3% 的份额，由于快速的城市扩张和公共基础设施支出，预计复合年增长率为 1.6%。
• 美国紧随其后，到 2025 年市场规模将达到 58.9 亿美元，占据 20% 的份额，预计复合年增长率为 1.4%，这得益于住宅和道路建设项目。
• 印度将在 2025 年贡献 41.1 亿美元，占 14%，由于政府支持的智慧城市计划和二线城市的建设需求，预计复合年增长率为 1.7%。

装载机

装载机主要用于物料运输、废物处理和挖掘支持。它们的多用途性质以及与建筑和采矿业的兼容性使其成为全球车队采购的重要组成部分。

装载机市场规模、2025 年收入份额以及装载机的复合年增长率。装载机预计到 2025 年将产生 233.5 亿美元的收入，占整个市场的 22%。受基础设施和市政应用领域对轮式和滑移装载机需求的支持，预计该细分市场在预测期内将以 1.2% 的复合年增长率增长。

装载机领域前三大主导国家

• 美国在装载机领域处于领先地位，到 2025 年，其市场规模将达到 60.8 亿美元，占据 26% 的份额，由于基础设施维修和住房项目的广泛采用，复合年增长率为 1.3%。
• 德国紧随其后，到 2025 年将达到 42.1 亿美元，占 18% 的份额，由于效率需求的增加和绿色技术的偏好，预计复合年增长率将达到 1.1%。
• 日本将在 2025 年贡献 32.7 亿美元，占 14% 的份额，预计在城市和山区紧凑型装载机需求的推动下，复合年增长率为 1.3%。

压实机

压实机在道路和高速公路项目、垃圾填埋场压实和建筑地基中至关重要。随着政府对公共道路的投资不断增加，对单轮、串联和气动压实机的需求正在稳步增长。

压实机市场规模、2025 年收入份额和压实机复合年增长率。压实机预计到 2025 年将达到 164.3 亿美元，占据 15.5% 的市场份额。由于路面和市政项目的需求不断增长，预计该细分市场的复合年增长率为 1.3%。

压实机领域前三大主要国家

• 印度在压实机领域处于领先地位，到 2025 年，其市场规模将达到 50.9 亿美元，占据 31% 的份额，并且由于广泛的道路扩建计划，复合年增长率为 1.5%。
• 到 2025 年，中国将占 41.1 亿美元，占 25%，在工业区增加的支持下，预计复合年增长率为 1.2%。
• 受政府城市基础设施发展投资的推动，巴西到 2025 年将达到 24.6 亿美元，占 15%，复合年增长率为 1.3%。

自卸车

自卸车主要用于运输沙子、碎石和拆除废物等松散建筑材料。随着有效载荷能力和发动机效率的进步，自卸车在各种施工场景中的用途越来越广泛。

自卸车市场规模、2025 年收入份额以及自卸车的复合年增长率。预计到 2025 年，自卸车市场规模将达到 143.7 亿美元，占全球市场的 13.5%。由于采矿和大型建筑项目的需求不断增长，预计该领域的复合年增长率为 1.1%。

自卸车领域前三大主导国家

• 澳大利亚在自卸车领域处于领先地位，到 2025 年，其市场规模将达到 43.1 亿美元，占据 30% 的份额，并且由于其大规模采矿作业，复合年增长率为 1.2%。
• 俄罗斯紧随其后，到 2025 年将达到 31.6 亿美元，占据 22% 的份额，由于采矿基础设施升级，预计复合年增长率为 1.1%。
• 在新建和资源开采项目的推动下，南非在 2025 年贡献了 20.1 亿美元，占 14%，复合年增长率为 1.3%。

推土机

推土机对于重型土方搬运、土地清理和平整等任务至关重要。它们在采矿、国防建设和地形整备中的应用使得它们在大型建筑区域中不可或缺。

推土机市场规模、2025 年收入份额以及推土机的复合年增长率。推土机市场预计到 2025 年将达到 125.8 亿美元，占市场份额的 11.8%。在采矿和基础设施项目稳定需求的推动下，预计复合年增长率为 1.0%。

推土机领域前三大主导国家

• 中国在推土机领域处于领先地位，到 2025 年，其市场规模将达到 42.7 亿美元，占据 34% 的份额，由于积极的采矿和建筑活动，预计复合年增长率为 1.1%。
• 加拿大紧随其后，到 2025 年将达到 31.4 亿美元，占 25% 的份额，在林业和油田建设需求的推动下，复合年增长率为 1.0%。
• 受岛屿和工业区基础设施扩张的支持，印度尼西亚在 2025 年贡献了 20.1 亿美元，占 16%，复合年增长率为 1.2%。

按申请

住宅楼

住宅建筑领域使用的建筑机械支持基础工作、挖掘、混凝土浇筑和室内装修。对经济适用房和城市化不断增长的需求正在加速设备的采用，特别是在人口稠密的国家。另一个影响因素是在狭窄空间中越来越多地采用紧凑型机械。

住宅建筑市场规模、2025 年收入份额以及住宅建筑的复合年增长率。住宅建筑在工程机械市场中占有最大份额，2025年将达到424.6亿美元，占整个市场的40%。在城市人口增长、住房计划和封闭社区建设的推动下，该细分市场预计从 2025 年到 2034 年将以 1.4% 的复合年增长率增长。

住宅建筑领域前三大主导国家

• 印度在住宅建筑领域处于领先地位，到 2025 年，市场规模将达到 131.6 亿美元，占据 31% 的份额，由于政府住房计划和智慧城市项目，预计复合年增长率为 1.6%。
• 在强劲的城市住房需求和重建计划的推动下，中国紧随其后，到 2025 年将达到 110.4 亿美元，占 26%，预计复合年增长率为 1.3%。
• 由于郊区发展和多户住宅需求不断增长，美国在 2025 年贡献了 80.7 亿美元，占 19% 的份额，复合年增长率为 1.2%。

非住宅建筑

非住宅建筑包括办公室、购物中心、机场、医院和教育机构。该细分市场依赖于大型设备，包括起重机、推土机和重型卡车。近年来，对智能基础设施和旅游相关设施的投资不断增加，推动需求大幅上升。

非住宅建筑市场规模、2025 年收入份额以及非住宅建筑的复合年增长率。预计到 2025 年，非住宅建筑市场将达到 350.2 亿美元，占整个市场的 33%。在商业房地产开发、政府基础设施计划和公私合作伙伴关系的推动下，预计 2025 年至 2034 年间复合年增长率将达到 1.2%。

非住宅建筑领域前三大主导国家

• 美国在非住宅建筑领域处于领先地位，到 2025 年市场规模为 101.5 亿美元，占据 29% 的份额，由于医疗保健和教育基础设施的投资，预计复合年增长率为 1.2%。
• 德国紧随其后，到 2025 年将达到 80.5 亿美元，占 23%，复合年增长率为 1.1%，这得益于机场、工业园区和物流中心的升级。
• 阿拉伯联合酋长国在 2025 年贡献了 59.5 亿美元，占据 17% 的份额，由于大型项目和旅游基础设施扩张，复合年增长率为 1.3%。

工程工作

工程工作应用包括土木工程、采矿和道路/高速公路建设。该行业严重依赖平地机、压实机、挖掘机和自卸卡车等机械。需求是由全球高速公路扩建、地铁项目和采矿活动推动的。

工程作业市场规模、2025 年收入份额以及工程作业的复合年增长率。预计到2025年工程作业将产生286.6亿美元的收入，占全球工程机械市场27%的份额。在基础设施现代化和自然资源勘探的推动下，预计该领域在预测期内将以 1.3% 的复合年增长率增长。

工程工作领域前3名主要主导国家

• 中国在工程作业领域处于领先地位，到2025年市场规模为94.5亿美元，占33%，由于高速公路和高铁建设，预计复合年增长率为1.4%。
• 澳大利亚紧随其后，到 2025 年将达到 63.1 亿美元，占据 22% 的份额，复合年增长率为 1.3%，这得益于大型采矿和运输走廊项目。
• 巴西在 2025 年贡献 40.1 亿美元，占 14%，预计在城市交通发展和能源部门升级的推动下，复合年增长率为 1.2%。

工程机械市场区域展望

全球工程机械市场呈现出较强的区域活力，在基础设施投资、城镇化、装备现代化等方面呈现出明显的格局。亚太地区占据主导地位，市场份额最大，其次是北美、欧洲、中东和非洲。每个地区根据经济发展、政府基础设施支出和工业增长做出独特的贡献。 2025年，亚太地区占全球市场份额43%，北美占26%，欧洲占21%，中东和非洲占剩余10%，累计覆盖全球市场份额100%。

北美

北美在建筑设备创新方面继续处于领先地位，在智慧城市发展、高速公路维修计划和住房建设方面进行了大量投资。该地区电动和混合动力机器的采用率增加了 24%，反映了向可持续发展的更广泛转变。政府基础设施资金增长了 31% 以上，支撑了住宅和商业领域的需求。

北美地区市场规模、份额和复合年增长率。北美在工程机械市场占有第二大份额，2025年将达到276亿美元，占整个市场的26%。在基础设施更新和设备租赁扩张的支持下，该地区预计将稳定增长。

北美-工程机械市场主要主导国家

• 美国以 2025 年 185 亿美元的市场规模领先北美，占据 67% 的份额，并且由于郊区开发和刺激资助的道路项目预计将实现增长。
• 受住房和交通基础设施升级的推动，加拿大紧随其后，到 2025 年将达到 55 亿美元，占 20% 的份额。
• 由于工业园区扩建和物流基础设施投资不断增加，墨西哥在 2025 年贡献了 36 亿美元，占 13% 的份额。

欧洲

欧洲的工程机械市场受益于改造项目、城市更新工作和绿色建筑法规。超过 33% 的企业正在转向使用低排放机械，跨境基础设施项目增加了 19%。住宅和公共交通开发领域对紧凑型智能建筑设备的需求也在不断增长。

欧洲地区市场规模、份额和复合年增长率。 2025年，欧洲在全球工程机械市场中占据21%的份额，价值222.9亿美元。持续重视可持续基础设施和数字化转型预计将支持整个地区的温和增长。

欧洲-工程机械市场主要主导国家

• 在基础设施数字化和环境法规的支持下，德国在欧洲处于领先地位，到 2025 年市场规模将达到 78 亿美元，占据 35% 的份额。
• 法国紧随其后，由于地铁扩建和公共部门项目，到 2025 年将达到 61 亿美元，占 27%。
• 英国在商业建筑改造和智慧城市投资的推动下，在 2025 年贡献了 43 亿美元，占 19% 的份额。

亚太

由于快速的城市化、人口增长和大规模的基础设施开发，亚太地区在工程机械市场占据主导地位。政府在公路、铁路和智慧城市方面的支出继续推动设备需求。该地区在建筑设备制造和出口方面也处于领先地位，使其成为消费者和供应商中心。

亚太地区市场规模、份额和复合年增长率。亚太地区占全球市场最大份额，达到 43%，2025 年总计 456.4 亿美元。该地区的增长受到公共基础设施项目、工业化和不断扩大的城市住房的支持。

亚太-工程机械市场主要主导国家

• 在政府大型项目和城市快速发展的推动下，中国在亚太地区处于领先地位，到 2025 年，市场规模将达到 192 亿美元，占据 42% 的份额。
• 印度紧随其后，到 2025 年将达到 123 亿美元，占 27%，这得益于高速公路扩建和经济适用房计划。
• 由于先进的建筑技术和城市地区紧凑的机械使用，日本在 2025 年贡献了 71 亿美元，占据了 16% 的份额。

中东和非洲

由于旅游业、商业地产和公共基础设施的投资，中东和非洲的工程机械需求逐渐增长。在沙漠地形和大型开发区使用机械使该地区独一无二。超过 18% 的新建项目是通过国际合作伙伴资助的。

中东和非洲地区的市场规模、份额和复合年增长率。 2025年，该地区将占全球工程机械市场10%的份额，价值106.1亿美元。对机场扩建、住宅区和经济城市项目不断增长的需求支撑了增长。

中东及非洲——工程机械市场主要主导国家

• 阿拉伯联合酋长国凭借高端房地产和基础设施项目在该地区处于领先地位，到 2025 年市场规模将达到 38 亿美元，占据 36% 的份额。
• 沙特阿拉伯紧随其后，在 2030 年愿景相关建设活动的推动下，到 2025 年将达到 32 亿美元，占 30% 的份额。
• 在工业区开发和能源基础设施投资的支持下，南非在2025年贡献了21亿美元，占20%的份额。

重点工程机械市场公司名单分析

工程机械市场投资分析及机遇

由于持续的基础设施扩张和智慧城市项目，工程机械市场提供了大量的投资机会。超过 38% 的市场参与者正在投资电动和混合动力设备，以实现环保目标。公私合作伙伴关系影响着全球 27% 的新设备采购。由于灵活的融资模式，租赁服务目前吸引了近 22% 的建筑公司。此外，29% 的新兴市场政府正在拨款用于公共基础设施现代化，刺激了对重型机械的需求。投资趋势还显示，近 19% 的 OEM 正在进入尚未开发的农村和城乡结合部市场，这些市场机械化程度较低，但需求正在快速增长。

新产品开发

可持续性、自动化和数据集成正在推动工程机械市场的新产品开发。目前，大约 25% 的新产品采用混合动力或全电动驱动系统。去年发布的挖掘机和平地机中，有18%嵌入了智能机器控制技术。基于远程信息处理的跟踪和诊断功能现已成为 21% 新设备系列的标准配置。主要公司将 17% 的研发预算投入开发自主或半自主机器。带有多功能附件的紧凑型机械目前占新产品类别的 23%，解决了城市开发项目的空间限制。超过 20% 的机器采用了增强的安全性和操作员舒适度功能。

最新动态

• 小松：推出自动推土机： 小松于 2024 年推出了新的自动推土机系列，具有 100% 远程操作性和集成站点测绘功能，提高了工地安全性，并将劳动力依赖减少了 28% 以上。
• 卡特彼勒：推出电动紧凑型装载机： 卡特彼勒将于 2024 年推出首款全电动紧凑型装载机，与传统机型相比，排放量降低 80%，节能 30%，主要针对城市基础设施项目。
• 沃尔沃建筑设备：合作进行人工智能集成： 沃尔沃建筑设备公司与一家科技公司建立了战略合作伙伴关系，将人工智能集成到预测性维护中，从而将计划外机器停机时间减少了 22%，并增强了服务生命周期。
• 徐工：推出氢动力挖掘机： 徐工于2024年推出氢动力挖掘机，碳排放减少35%，受到亚洲和欧洲绿色建筑项目开发商的关注。
• 斗山：升级智能叉车控制系统： 斗山推出了配备增强型负载传感器和人工智能辅助控制系统的智能叉车，将负载稳定性提高了 19%，并提高了仓库装卸效率。

报告范围

工程机械市场报告对全球趋势、区域细分和竞争格局进行了深入分析。它涵盖了按类型和应用进行的详细细分，挖掘机占总需求的 27% 以上，住宅建筑项目贡献了近 40% 的应用份额。该研究评估了基础设施投资增加等关键驱动因素，这些因素影响了超过 42% 的市场动力。它强调了影响 36% 中小企业的高设备成本等限制因素，并确定了目前被 25% 制造商采用的电气设备开发的主要增长机会。区域展望考察了亚太地区占主导地位的 43% 市场份额，其次是北美和欧洲。其中包括有关产品创新、合作伙伴关系和市场拓展活动的战略见解。该报告进一步介绍了 15 个主要参与者，并将卡特彼勒和小松确定为市场领导者，合计份额为 28%。通过分析 200 多个指标，该覆盖范围支持利益相关者做出明智的投资和战略决策。此外，它还提供了对影响近 33% 即将到来的机械升级的新兴技术的预测，以及对由于资本效率而受到 30% 的最终用户青睐的租赁市场趋势的见解。