工程机械发动机市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（2.7L、6L、12L、其他）、应用（建筑、采矿、运输、其他）以及到 2033 年的区域见解和预测

工程机械发动机市场规模

2024年，全球工程机械发动机市场规模为74.7亿美元，预计到2025年将达到78.1亿美元，最终到2033年扩大到112亿美元。这一增长反映了2025年至2033年预测期内4.6%的稳定复合年增长率。建筑应用占据了超过48%的市场份额，其次是采矿和运输行业。发动机的技术集成（例如基于人工智能的诊断和混合动力兼容性）增长了 37%，刺激了装载机、挖掘机和推土机等关键机械类别的需求。由于适合基础设施和道路建设项目，中型 6L 发动机占据主导地位，占据 34% 的份额。

在不断增加的基础设施投资和排放合规要求的支持下，美国工程机械发动机市场继续表现出强劲增长。北美约占全球需求的 21%，仅美国就占该地区发动机部署量的 78% 以上。国内销售的新发动机中有超过 67% 符合 Tier IV 或 V 排放标准。此外，33% 的美国建筑发动机买家优先考虑带有集成远程信息处理系统的发动机。 12L 发动机等中重型设备的采用率增长了 17%，特别是在联邦和州资助的公共工程项目中。

主要发现

• 市场规模：2024 年价值为 74.7 亿美元，预计 2025 年将达到 78.1 亿美元，到 2033 年将达到 112 亿美元，复合年增长率为 4.6%。
• 增长动力：在工程机械领域，超过 62% 的人更喜欢节能和低排放的发动机。
• 趋势：大约 37% 的新发动机安装包括混合兼容性或人工智能驱动的诊断功能。
• 关键人物：康明斯、道依茨、帕金斯、沃尔沃、潍柴等。
• 区域见解：由于基础设施的快速发展，亚太地区以 45% 的市场份额领先，其次是北美，占 21%，欧洲占 18%，中东和非洲占 9%，拉丁美洲占全球需求的其余 7%。
• 挑战：超过 51% 的制造商表示原材料成本上涨影响了生产时间表和定价策略。
• 行业影响：大约 47% 的 OEM 厂商将研发转向替代燃料发动机和基于远程信息处理的监控平台。
• 最新进展：近 53% 推出的新发动机采用了适合城市建设的模块化设计和降噪创新。

随着数字化控制系统、多燃料能力和混合动力准备的加入，工程机械发动机市场正在迅速转变。超过 44% 的新开发发动机现已配备增强的热管理和预测性维护模块。紧凑型设备的使用量激增 28%，影响了对 2.7L 至 6L 发动机的并行需求。地区法规也在影响产品设计，近 49% 的欧洲部署现在使用符合 Tier V 标准的系统。针对特定地形作业（尤其是采矿和基础设施领域）的发动机定制增长了 31%，突破了燃料类型、发动机架构和运营效率方面的创新界限。

工程机械发动机市场趋势

在工业化程度不断提高、城市扩张和新一代动力总成采用的推动下，全球工程机械发动机市场正在经历重大转变。超过 58% 的建筑设备制造商已将重点转向开发节能且符合排放标准的发动机。柴油发动机继续占据主导地位，由于其更高的扭矩输出和适合重型应用，占据了发动机类型近 72% 的市场份额。然而，混合动力和电动发动机技术正在取得进展，合计占据 11% 的份额，并且由于多个地区更严格的排放标准而稳步增长。亚太地区仍然是主要的地区贡献者，占全球工程机械发动机需求的45%以上，其中中国和印度由于大型基础设施开发项目而成为最大的贡献者。北美紧随其后，占据 21% 的市场份额，而欧洲则在紧凑型设备中对技术先进发动机的需求的推动下，占据了 18% 左右的市场份额。此外，约 29% 的最终用户更喜欢具有集成远程信息处理和诊断功能的发动机，支持预测性维护和运营效率。在紧凑型和中型机械领域，由于城市发展、道路维修和住宅建设项目的需求不断增长，发动机采用率增长了 36%。此外，近23%的新部署发动机是针对低温或高海拔条件量身定制的，提高了其在极端环境下的可靠性。

工程机械发动机市场动态

驱动程序

对节能建筑发动机的需求不断增长

燃油效率已成为影响工程机械发动机市场购买决策的关键因素。超过 62% 的设备买家现在优先考虑能够降低油耗和减少排放的发动机。这种转变是由于燃料成本不断增加以及全球 40% 以上的国家/地区执行的环境法规推动的。此外，制造商将近 31% 的研发预算投入开发混合动力和低排放发动机型号，以满足不断变化的用户期望和政府要求。

机会

公共基础设施和智慧城市项目的增长

全球基础设施和智慧城市投资为工程机械发动机市场带来了巨大的机遇。目前，超过 57% 的政府支持的建设项目涉及大功率机械，因此需要部署坚固耐用的高性能发动机。此外，超过 34% 的公开招标包含可持续性标准，鼓励采用具有绿色资质的发动机。随着城市基础设施的发展和智慧城市的倍增，发达市场和新兴市场对高可靠性、低噪音和增强远程信息处理集成的发动机的需求将会加速。

限制

"高排放法规阻碍柴油发动机的增长"

全球严格的排放标准已成为工程机械发动机市场的主要制约因素。根据更新的环境政策，近 64% 的柴油动力工程机械面临合规问题。这些监管障碍在欧洲和北美尤其明显，超过 43% 的地方政府设立了低排放区。此外，由于未来监管框架的不确定性，超过 27% 的建筑公司正在推迟机械升级。这阻碍了对传统内燃机的大量投资，并给制造商带来了更大的成本压力，迫使他们开发投资回报率可见性有限的环保替代品。

挑战

"成本上升和供应链中断"

铝、钢和特种合金等原材料的成本上涨对发动机生产领域产生了重大影响。超过 51% 的发动机制造商表示关键材料的采购成本至少增加了 15%。此外，全球供应链的中断导致交货时间延长了 32% 以上，特别是对于现代发动机系统中必不可少的电子元件。半导体短缺导致新发动机的推出推迟了近 21%，给原始设备制造商带来了运营挫折。这些日益严峻的运营挑战加剧了成本利润的压力，并推迟了技术先进的发动机在市场上的部署。

细分分析

工程机械发动机市场按类型和应用细分，每个类别在满足行业特定需求方面都发挥着关键作用。发动机尺寸偏好根据机械的预期用途而有所不同——小型发动机在紧凑型建筑设备中占主导地位，而中型和高功率发动机则首选用于采矿和重型运输。在应用方面，建筑业仍然是最大的消费领域，其次是采矿和运输行业。仅建筑行业就占了超过 48% 的发动机安装量，而运输和采矿业分别占 21% 和 18%。对发动机规格多功能性的需求推动了所有领域的创新，特别是在调整发动机以实现混合动力集成和远程信息处理兼容性方面。

按类型

• 2.7升：2.7L发动机类型占据近19%的市场份额，在轻型紧凑型工程机械中备受青睐。由于其燃油效率高且维护成本低，该细分市场在住宅和城市建设中的采用率增长了 23%。
• 6升：6L发动机占据约34%的总市场份额，在中型装载机和挖掘机中很受欢迎。其平衡的功率效率比使其成为全球约 42% 的中型建筑应用的首选发动机。
• 12升：12L细分市场约占总需求的27%，广泛应用于矿用卡车和大型挖掘机。随着亚太地区和拉丁美洲采矿活动的增加，12L 发动机的采用率在过去一年增长了 17% 以上。
• 其他的：其他发动机类型，包括混合动力集成发动机和定制发动机，占据了近 20% 的市场份额。由于高海拔或温度敏感地区电气化和模块化发动机技术的推动，该细分市场增长了 29%。

按申请

• 建造：建筑领域占据主导地位，占全球发动机部署量的 48% 以上。在亚太和中东地区的城市化和智慧城市项目的推动下，该行业的发动机需求同比增长了22%。
• 矿业：采矿应用约占发动机总使用量的 18%。深土挖掘和矿石运输对大功率发动机的需求不断增长，导致露天采矿作业中发动机安装量增加了 14%。
• 运输：工程机械发动机与运输相关的用途，特别是在物料搬运和道路开发设备中，占据近21%的市场份额。超过 31% 的原始设备制造商现在专注于为道路运输环境量身定制使用寿命更长的发动机。
• 其他：包括农业和灾害管理在内的其他应用占据了 13% 的市场份额。该细分市场正在稳步增长，16% 的需求来自政府采购和多功能机械改造。

区域展望

工程机械发动机市场地域多样，每个地区对全球需求的贡献都是独特的。由于强劲的基础设施扩张和建设支出，亚太地区仍然是领先地区，占市场份额超过 45%。在城市重建和技术采用的推动下，北美占据了 21% 的重要份额。欧洲占据了约 18% 的市场，严格的环境法规推动了向更清洁发动机的转变。中东和非洲地区虽然规模较小，但在油气投资和大规模建设的推动下，稳步增长，贡献率达9%。拉丁美洲约占 7%，其中公共住房和商业基础设施正在增加。区域动态在很大程度上受到监管环境、工业成熟度和政府支持的发展计划的影响，所有这些都影响着柴油、混合动力和低排放发动机的需求模式。

北美

北美工程机械发动机市场的特点是大量采用符合排放标准的发动机并高度重视技术集成。超过 67% 的新部署发动机符合先进的环境标准。美国占该地区需求的 78% 以上，加拿大占 17%。公共基础设施投资激增，近38%的项目涉及6L和12L发动机驱动的重型设备。此外，该地区约 33% 的发动机市场现在正在集成远程信息处理和远程监控系统，以优化建筑区域的燃料使用和性能。

欧洲

欧洲工程机械发动机市场受到严格的排放法规以及向混合动力和电动发动机的高转型率的推动。目前，欧洲近 49% 的发动机市场由低排放或混合动力车型组成。德国以超过 29% 的市场份额领先该地区，其次是法国和英国。约 42% 的欧洲制造商减少了传统柴油发动机的产量，转而采用符合 Tier V 标准的替代品。此外，36% 的城市开发项目现在要求使用环保建筑设备，包括低噪音、节能发动机。

亚太

亚太地区以超过45%的份额主导全球工程机械发动机市场，其中以中国、印度和东南亚国家为首。在积极的基础设施发展和机械出口的推动下，仅中国就贡献了该地区近 54% 的需求。印度占该地区市场的 23%，其中超过 61% 的发动机用于道路建设和住房建设。该地区对中档 6L 发动机的需求增长了 33%。此外，当地原始设备制造商已将国内发动机产量增加了 29%，以满足不断增长的建筑活动并减少对进口的依赖。

中东和非洲

中东和非洲地区占全球工程机械发动机市场的 9%，大型基础设施项目和采矿投资带来了巨大的机遇。沙特阿拉伯、阿联酋和南非是贡献最多的国家。该地区约37%的工程发动机用于大型石油基础设施和智慧城市项目。发动机制造商注意到，针对沙漠和崎岖地形应用而定制的 12L 发动机的需求增长了 22%。该地区还显示，采用适用于极端环境的增强型冷却和空气过滤系统的发动机的采用率为 14%。

主要工程机械发动机市场公司名单分析

投资分析与机会

在政府基础设施资金和私营部门对机队现代化的兴趣日益浓厚的推动下，全球对工程机械发动机市场的投资正在扩大。超过61%的整车厂增加了研发投资，以提高燃油效率和排放性能。混合动力和替代燃料发动机开发投资增长了 34%，尤其是在欧洲和北美。此外，47% 的一级供应商正在将资金投入基于人工智能的发动机诊断和远程状态监测系统。亚太地区的外国直接投资很高，近 41% 的新工厂配备生产 6L 和 12L 发动机型号。公私合作伙伴关系发挥着重要作用，约占全球发动机采购总量的 39%。市场上还看到风险投资大量涌入清洁技术发动机初创公司，其中 26% 专注于针对建筑级应用的高扭矩电动发动机创新。

新产品开发

随着制造商适应监管变化和客户对高性能解决方案的需求，工程机械发动机领域的创新正在加速。去年推出的新产品中，约 53% 的发动机采用了增强型燃油喷射系统和降噪技术。公司正在引入可变压缩比发动机，其采用率增加了 21%，特别是在混合动力机械中。目前，超过 36% 的产品开发专注于集成数字控制系统和车载诊断，以改善燃油管理和预测性维护。电动和双燃料发动机的推出越来越受欢迎，18% 的市场进入者属于清洁推进领域。此外，亚太地区开发的近 29% 的新发动机采用模块化架构，可实现可扩展性和更轻松的维修。目前，进入全球市场的新型工程发动机中，超过 44% 都采用了先进的耐热涂层、涡轮增压系统和人工智能辅助性能优化。

最新动态

• 康明斯推出了与燃料无关的发动机平台：2023 年，康明斯推出了专为建筑设备设计的新型燃料无关发动机系列，该发动机可以使用多种燃料运行，包括柴油、混合氢和生物燃料。由于该发动机架构在排放合规区域的适应性，原始设备制造商 (OEM) 的兴趣增加了 31%。新设计包括将 6L 至 15L 等主要型号的发动机重量减轻 22%，并将燃烧效率提高 19%。
• 潍柴推出全新12L高扭矩发动机：2024年初，潍柴推出了面向大型建筑应用的新一代12L发动机，扭矩提升28%，极端工况下的耐用性得到增强。该发动机主要针对矿用卡车和重型装载机，还集成了新的冷却系统，在现场试验中散热性能提高了 26%。
• 沃尔沃推出混合动力发动机系列：2023 年，沃尔沃建筑设备推出了适用于中型挖掘机的混合动力兼容发动机系列。该系统在实际运行中显示燃油效率提高了 17%，二氧化碳排放量减少了 21%。大约 38% 的沃尔沃区域 OEM 合作伙伴在发布后的前六个月内采用了该发动机。
• Perkins推出智能诊断发动机型号：2023 年末，Perkins 增加了配备机载诊断和人工智能故障检测系统的智能发动机型号。这项创新使试点用户的计划外停机时间减少了 42%。该公司报告称，其北美地区超过 33% 的新发动机订单现已将这项技术作为标准配置。
• 玉柴首次推出用于城市项目的模块化6L发动机：2024年，玉柴推出模块化6L发动机，专为快速组装和轻松定制而设计。这些发动机的安装时间缩短了 29%，并在三个月内被超过 18% 的中国地铁施工车队采用。内置智能传感器有助于将维护计划的准确性提高 31%，从而减少总体运营延迟。

报告范围

工程机械发动机市场报告从发动机类型、应用范围、技术集成、区域需求分析等多个性能维度进行综合评估。该研究按类型（2.7L、6L、12L 等）和应用（建筑、采矿、运输等）对市场进行细分，每个细分市场都有独特的趋势。超过 45% 的市场量来自亚太地区，这主要得益于快速的工业化和基础设施项目。建筑应用占主导地位，占 48% 的份额，而混合动力和电动变体已共同增长，占总部署的 11%。该报告强调，近 53% 的新发动机开发面向排放合规解决方案，约 47% 的制造商正在积极投资基于人工智能的诊断。竞争格局洞察详细介绍了康明斯、潍柴、沃尔沃和珀金斯等主要参与者的市场份额，其中康明斯领先，占 19%。该报告进一步跟踪了影响发动机设计和区域销售势头的最新产品开发、技术进步和不断发展的监管框架。