银行保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（人寿银行保险、非人寿银行保险）、应用（成人、儿童、其他）以及到 2035 年的区域见解和预测

银行保险市场规模

全球银行保险市场规模2025年达到21.3亿美元，2026年增至21.8亿美元，2027年达到22.2亿美元，预计到2035年收入将达到25.8亿美元，2026-2035年复合年增长率为1.9%。数字银行整合和交叉销售策略支持了增长。超过 65% 的新保单通过银行渠道分销，巩固了银行保险作为全球稳定分销模式的地位。

在美国银行保险市场，超过 54% 的金融机构已采用基于移动的保险产品。城市银行网点银行寿险和健康险交叉销售增长36%。此外，超过 49% 的 30-50 岁消费者依靠银行来管理保险计划，其中 40% 通过网上银行平台续保保单。对数字集成和个性化客户服务的日益关注正在推动整个区域银行网络的市场需求。

主要发现

• 市场规模：2024 年价值为 20.9 亿美元，预计 2025 年将达到 21.3 亿美元，到 2033 年将达到 24.7 亿美元，复合年增长率为 1.9%。
• 增长动力：超过70%的客户更喜欢银行保险一体化平台，以简化财务管理、增加便利性。
• 趋势：大约 63% 的保险公司现在将保险服务嵌入到移动银行应用程序中，提高了消费者的可及性和实时参与度。
• 关键人物：法国巴黎银行、桑坦德银行、汇丰银行、荷兰国际集团、花旗集团等。
• 区域见解：在监管支持、数字化渗透和不断变化的消费者行为的推动下，欧洲占全球银行保险市场份额的 38%，其次是亚太地区，占 29%，北美占 18%，中东和非洲占 15%。
• 挑战：由于遗留 IT 系统和分散的合规性法规，超过 58% 的银行面临整合延迟。
• 行业影响：超过 66% 的机构通过捆绑银行和保险服务提高了客户保留率。
• 最新进展：53% 的保险公司通过银行 API 推出个性化保险产品，提高定制化和销售转化率。

随着银行和保险公司重新定义分销框架以满足现代消费者的偏好，银行保险市场不断发展。全球超过 67% 的保险购买是通过银行渠道进行的，该市场已成为金融服务生态系统的关键支柱。增强的数字基础设施与行为分析相结合，使银行能够提供定制的覆盖范围。与此同时，产品捆绑策略提高了保留率，超过 60% 的客户在同一提供商下至少维护两种金融产品。这种协同作用增强了机构盈利能力，同时提高了消费者的便利性。

银行保险市场趋势

由于金融知识的提高、对个性化保险产品的需求不断增长以及银行与保险公司之间的合作关系日益密切，银行保险市场正呈现出强劲的发展势头。目前，约68%的银行机构通过数字平台提供保险产品，与传统的面对面模式发生了巨大转变。近 72% 的客户更喜欢捆绑式金融服务，包括通过银行提供的人寿和非人寿保险产品。此外，全球超过 61% 的保险公司正在与银行合作，以扩大客户群并实现分销渠道多元化。

从产品细分来看，寿险在银行保险市场占据主导地位，占银行渠道分销保单总量的58%以上。非人寿保险也在增长，约 35% 的银行提供健康、旅行和财产保险等产品。亚太地区正在成为一个重要的增长中心，超过 40% 的银行保险活动集中在中国、印度和印度尼西亚等国家。在欧洲，通过银行保险的交叉销售占保险销售额的60%以上，表明市场渗透率很高。全球数字银行趋势也与银行保险相辅相成，63% 的消费者表示他们会考虑通过银行在线购买保险。

银行保险市场动态

驱动程序

对综合金融解决方案的需求不断增长

超过 70% 的消费者更喜欢从单一平台获得保险和银行服务，这刺激了对银行保险的需求。超过 66% 的银行表示，由于保险整合，客户保留率有所提高。在拉丁美洲，超过 45% 的银行扩大了保险产品组合，以满足不断变化的客户期望。人们对一站式金融服务的日益青睐正在重塑银行保险格局。

机会

新兴市场扩张

新兴经济体占银行保险市场未开发潜力的 50% 以上。在东南亚，银行保险贡献了人寿保险销售额的60%。非洲也受到关注，主要地区的银行保险采用率每年增长 30% 以上。这些市场中智能手机普及率的提高和数字银行服务为银行保险分销提供了可扩展的渠道。

限制

"监管复杂性和合规障碍"

超过 52% 的银行机构将监管变化视为扩大银行保险服务的主要障碍。不同地区的合规标准不同，使得全球银行很难标准化其保险产品。近 47% 的保险公司表示，不断变化的保险分销法会影响产品推出时间表。仅在欧洲，就有超过 40% 的金融公司因保险分销指令要求而面临延误。这种碎片化减缓了银行保险模式的创新并降低了运营效率。

挑战

"运营成本上升和数字集成问题"

大约 58% 的银行保险合作伙伴在将数字平台与现有银行基础设施集成方面遇到挑战。近 62% 的中小型银行表示，高昂的实施成本阻碍了推出数字保险产品。此外，49%的金融机构在培训人员有效处理保险产品方面面临困难。数字滞后和成本膨胀的结合阻碍了银行和保险公司向消费者提供无缝全渠道体验的能力。

细分分析

银行保险市场按类型和应用进行细分，每个细分市场都显示出独特的需求趋势和采用率。从类型来看，人寿银行保险由于与长期银行产品的广泛整合，仍然是领先的类别。随着健康和财产保险意识的增强，非人寿银行保险越来越受到关注。从应用来看，在财务规划需求的推动下，成年人形成了主要的客户群，而儿童和退休人员等其他细分市场正在成为利基重点领域，提供教育或退休保险计划等有针对性的产品。这种细分允许提供商针对不同的人群定制服务并优化产品交付。

按类型

• 人寿银行保险：受益于客户对综合投资和保障产品的强劲需求，寿险银行保险占总市场份额超过58%。大约 65% 的银行表示，在提供人寿保险以及储蓄和贷款服务时，交叉销售机会更高。
• 非人寿银行保险：非寿险银行保险占据近 35% 的市场份额，主要由健康、旅行和车辆保险的需求主导。超过 48% 的客户更喜欢通过银行购买一般保险，以增加便利性和信任度。

按申请

• 成年人：成人在银行保险应用领域占据主导地位，其市场参与度超过 67%。该群体通过捆绑银行保险产品（包括人寿、健康和财产保护产品）积极寻求财务安全。
• 孩子们：儿童代表了一个新兴的应用领域，占银行保险计划的近 12%。现在大多数银行都提供针对儿童的保险，例如教育保险，33%的家长选择通过银行购买早期保险。
• 其他：其他细分市场，包括退休人员和自由职业者，约占市场的 21%。这些客户寻求与储蓄或养老金账户相关的灵活保险选择，超过 40% 的客户由于熟悉且易于使用而更喜欢银行提供此类解决方案。

区域展望

由于监管差异、数字化采用、消费者意识和金融机构成熟度，银行保险市场在不同地区呈现出不同的增长模式。虽然欧洲和北美等发达地区的零售银行保险渗透率已超过70%，成熟且结构合理，但亚太地区以及中东和非洲部分地区等新兴市场正在快速扩张。银行和保险公司之间的区域合作伙伴关系显着增强，全球超过 62% 的保险公司目前在至少两大洲开展业务。保险技术创新、地方政策改革以及多渠道分销模式的兴起正在帮助提高发达经济体和发展中经济体的银行保险渗透率。

北美

北美在银行保险市场占有相当大的份额，超过 48% 的零售银行直接通过数字和分行渠道提供保险产品。在美国，超过 52% 的消费者相信银行推荐保险服务，而加拿大 30-55 岁客户的交叉销售成功率超过 46%。超过 58% 的北美保险公司与一级银行合作，特别是在人寿和汽车保险领域。监管标准化和数字化成熟度支持更高的银行保险采用率，特别是通过超过 63% 的保单持有人使用的移动应用程序。

欧洲

欧洲引领全球银行保险市场，通过银行渠道贡献了超过 60% 的人寿保险销售额。在成熟的监管框架和长期的银行-保险公司联盟的推动下，法国、西班牙和意大利等国家的采用率超过 65%。近 68% 的欧洲银行设有专门的保险分销部门。超过 54% 的客户更喜欢捆绑式金融产品，而数字保单续保在过去两年增加了 37%。 IDD 等监管改革还鼓励负责任的销售，提高欧洲银行保险平台的透明度和客户满意度。

亚太

亚太地区是银行保险市场增长最快的地区，全球超过 42% 的市场活动集中于此。中国、印度和印度尼西亚等国家是主要贡献者，城市地区超过 66% 的保险产品通过银行分销。亚太地区超过 61% 的银行现已提供移动保险购买功能，超过 57% 的保险公司与银行合作开展健康和小额保险计划。该地区大量无银行账户人口，加上不断提高的金融知识，正在通过数字银行平台和农村推广计划培育更强劲的增长机会。

中东和非洲

中东和非洲地区显示出巨大的潜力，银行保险在海湾合作委员会主要市场的人寿保险分销中的贡献率超过 32%。在阿联酋，超过 55% 的银行提供保险作为其核心服务的一部分。非洲国家的活动也有所增加，肯尼亚和尼日利亚等国家的银行保险采用率增长了 29%。该地区约 47% 的客户更喜欢银行相关保险，以方便付款和信任。跨国保险公司与本地银行之间的战略合作伙伴关系正在为产品渗透和金融普惠开辟新渠道。

主要银行保险市场公司名单

投资分析与机会

随着保险公司和银行投资数字整合和客户分析以加强分销，银行保险市场正在经历显着的资本流入。超过64%的主要金融机构增加了对人工智能保险咨询工具的投资。此外，近 59% 的保险公司正在分配资金与区域银行建立战略合作伙伴关系，以加强其市场足迹。印度、巴西和南非等新兴经济体吸引了超过 38% 的新银行保险投资交易，特别关注小额保险和移动优先保险渠道。与可持续发展相关的保险产品也正在蓬勃发展，超过 33% 的机构通过银行保险提供绿色或注重 ESG 的保单。交叉销售潜力很大，69% 的银行表示通过捆绑产品提高了客户终身价值。农村金融服务的扩张进一步增加了机遇，农村金融服务目前占市场新目标细分市场的 28% 以上。

新产品开发

银行保险市场的产品创新正在加速，银行和保险公司联合推出针对不断变化的消费者需求的新产品。超过 53% 的新产品开发专注于数字保险计划，提供即时保单签发和索赔跟踪。超过 45% 的银行推出了将健康、旅行和人寿保险结合在单一产品中的捆绑保障服务。与储蓄账户相关的混合保险套餐的订阅量增长了 34%，尤其是在千禧一代和职业人士中。此外，通过银行提供的儿童教育保险保单的受欢迎程度增长了 29%。大约 41% 的银行正在尝试基于使用情况的保险模式，根据实时客户行为调整保费。可穿戴健康技术与保险的融合也正在兴起，27%的新银行保险健康产品与健身数据相关。这些发展正在扩大产品多样性，同时增强跨细分市场的可访问性和个性化。

最新动态

• 法国巴黎银行扩展绿色保险解决方案：2024 年，法国巴黎银行通过其银行保险部门推出了绿色保险计划，在欧洲 43% 的合作银行中整合了以 ESG 为重点的产品。这些政策针对具有气候意识的客户，包括与电动汽车融资和绿色抵押贷款相关的保险。第一季度超过 36% 的新客户选择了绿色套餐。
• 桑坦德银行与金融科技合作提供基于人工智能的咨询：2023 年，桑坦德银行与一家金融科技公司合作，在其移动银行应用程序中实施人工智能驱动的保险咨询工具。超过 58% 的用户在前六个月内访问了咨询服务，使西班牙和拉丁美洲数字优先客户的保险使用率提高了 21%。
• 汇丰银行推出全球银行保险中心：汇丰银行于 2024 年建立了一个集中的银行保险中心，以协调在亚洲和英国的产品推广。该中心简化了汇丰银行超过 62% 的银行保险产品的运营，从而将产品开发时间缩短了 27%，并将多保单套餐的客户准入效率提高了 33%。
• ING 集团推出个性化健康计划：2024年，ING推出了一项以健康为中心的保险计划，与银行服务相结合，为注重健康的行为提供奖励。超过 44% 的投保人选择通过可穿戴设备进行健身追踪，由于与健康生活方式成就相关的激励措施，客户参与度增加了 38%。
• 巴克莱试点基于语音的保险注册：2023年，巴克莱推出了语音助手功能，使客户能够通过智能扬声器和移动语音命令注册保单。该试点项目的客户响应率为 41%，保单注册时间缩短了 49%。它还改善了视障人士和老年客户的无障碍环境。

报告范围

银行保险市场报告从产品类型、应用、分销渠道、区域等多个维度进行深入分析。该报告评估了超过 15 个主要参与者，占据了整个市场覆盖率的 85% 以上。区域细分包括来自北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲的详细见解，涵盖 30 多个国家。按产品类型划分，寿险银行保险占市场总量的58%，非寿险则占35%。应用程序细分涵盖成人（67%）、儿童（12%）和其他人群（21%），提供对不断变化的消费者行为的洞察。超过 62% 的内容重点关注数字保险集成和移动优先保单分发的新兴趋势。该报告还分析了超过 25 个近期投资计划，并包含超过 30 个图形视觉效果以支持趋势识别。此外，该报道还探讨了产品创新，重点介绍了 2023 年和 2024 年期间开发的 20 多种新保险产品和技术进步。