B2B 支付市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（传统银行、B2B 技术解决方案）、按涵盖的应用（BFSI、医疗保健、能源和电力、旅游和运输、零售）、区域见解和预测到 2035 年

B2B 支付市场规模

2025 年，全球 B2B 支付市场规模为 12922.4 亿美元，预计到 2026 年将扩大到 14636 亿美元，到 2027 年将达到约 16577 亿美元。从长远来看，预计到 2035 年该市场将大幅飙升至近 44886 亿美元，复合年增长率为2026年至2035年预测期内，这一数字将达到13.26%。数字支付平台占交易量的57%以上，而跨境B2B支付则贡献了总收入份额的近34%。在效率提升和处理成本降低的推动下，自动发票和实时结算解决方案的采用率增加了 46% 以上。由于金融科技的高渗透率，北美占据了全球约 38% 的市场份额，而在企业快速数字化和不断扩大的电子商务生态系统的支持下，亚太地区占据了近 42% 的市场份额。

由于广泛的数字化和金融科技创新，美国 B2B 支付市场正在稳步扩张。美国近 68% 的企业已转向无纸化发票，而 54% 的企业现在使用基于移动的支付渠道进行供应商交易。大约 51% 的大公司已将人工智能和分析集成到其支付系统中，从而提高安全性并减少延迟。此外，约 49% 的美国公司通过全自动 ERP 集成平台处理 B2B 支付，使该国成为商业交易采用实时支付的领先者。

主要发现

• 市场规模：2024 年价值为 1,1409.5 亿美元，预计 2025 年将达到 1,2922.4 亿美元，到 2033 年将达到 3,4991 亿美元，复合年增长率为 13.26%。
• 增长动力：数字发票的采用率超过 70%，基于 API 的支付处理增加了 49%。
• 趋势：约 61% 的云集成和移动 B2B 支付增长 45% 塑造了未来的支付行为。
• 关键人物：Visa、万事达卡、PayPal、Bill.com、Square 等。
• 区域见解：在金融科技采用、数字基础设施和实时交易系统的推动下，北美以 36% 的份额引领 B2B 支付市场，其次是欧洲，占 28%，亚太地区占 23%，中东和非洲占 13%。
• 挑战：52% 面临网络安全威胁，44% 表示跨境交易效率低下。
• 行业影响：56% 的公司表示通过 B2B 支付自动化改善了现金流，51% 提高了运营效率。
• 最新进展：近几个月来，58% 的供应商推出了人工智能工具，47% 的供应商扩展了基于移动的支付解决方案。

在自动化程度提高、金融科技集成和实时交易需求的推动下，B2B 支付市场正在经历快速发展。企业在财务运营中优先考虑速度、安全性和可扩展性。超过 65% 的组织正在投资更智能的支付生态系统，以减少人为干预并提高交易透明度。虚拟卡、区块链解决方案和先进支付网关正在被积极采用，以支持全球贸易和采购。随着数字化转型的加速，B2B支付市场正在成为现代企业资源规划和全球金融互联互通的核心支柱。

B2B 支付市场趋势

B2B支付市场正在经历由数字化和自动化驱动的重大转型，全球超过72%的企业从传统支付方式转向数字平台。目前，约 63% 的 B2B 支付交易是通过电子支付系统处理的，反映出支票和手动开具发票的转变。超过 58% 的企业采用了应付账款自动化解决方案，显着减少了运营瓶颈和人为错误。跨境 B2B 支付也呈现出不断增长的趋势，目前全球 B2B 支付中约 47% 是在国际范围内进行的，主要通过实时支付基础设施进行。支付处理系统中人工智能和机器学习的集成增加了近 51%，提高了欺诈检测和交易透明度。

此外，移动B2B支付势头强劲，45%的企业为供应商交易启用了移动支付功能。基于云的支付平台正在成为 B2B 金融运营的支柱，超过 66% 的大型企业正在转向基于 SaaS 的支付管理解决方案。在中小企业中，约54%已集成金融科技工具以提高B2B交易效率。在 API 集成的推动下，超过 59% 的 B2B 用户的实时支付可见性得到了改善。随着对更快、更安全和自动化支付体验的需求不断增强，数字创新继续显着重塑 B2B 支付市场格局。

B2B 支付市场动态

驱动程序

加速向数字支付生态系统的转变

B2B 支付市场正在经历数字化的快速采用，超过 70% 的企业现已实施电子发票和支付系统。大约 62% 的公司已用数字化工作流程取代了纸质工作流程，从而提高了速度并降低了处理成本。此外，超过 55% 的财务领导者确认数字支付简化了采购和结算周期，增强了整体 B2B 交易流动性。由于对更快业务流程的期望不断提高，实时支付结算的需求增长了 49%。

机会

跨境支付基础设施的扩展

跨境 B2B 支付提供了重要的增长机会，超过 48% 的从事国际交易的公司需要更快、更可靠的系统。约 52% 的全球企业正在寻求与金融科技提供商合作，以减少延误和货币兑换挑战。此外，近 60% 的企业表示，集成多币种支付支持显着扩大了其全球供应商覆盖范围。跨地区增强的互操作性和监管合规性为 B2B 支付平台提供了可扩展的优势。

限制

"跨境交易的复杂性"

由于跨境交易的高度复杂性，B2B 支付市场面临明显的限制。约 46% 的企业表示国际交易中的货币兑换和汇率波动导致效率低下。此外，约 43% 的公司强调在与多个司法管辖区打交道时面临监管合规和纳税义务方面的挑战。超过 39% 的金融专业人士表示，当通过国际银行网络进行支付时，风险敞口会增加，结算也会出现延迟。此外，约 41% 的企业将跨金融系统缺乏互操作性视为 B2B 支付无缝全球运营的限制。

挑战

"网络安全和欺诈威胁"

网络安全仍然是 B2B 支付市场的重大挑战。近 52% 的组织报告称在数字支付基础设施中存在企图欺诈或未经授权的访问。大约 49% 的公司越来越担心交易处理过程中的数据泄露。大约 44% 的决策者强调缺乏实时欺诈检测是一个增加脆弱性的挑战。此外，约 47% 的企业需要更强大的加密和标记化工具来保护敏感数据。这些威胁使得企业在全面采用新的 B2B 支付技术时持谨慎态度。

细分分析

B2B 支付市场按类型和应用进行细分，可深入了解采用数字支付解决方案的行业的运营偏好。从类型来看，传统银行方式和 B2B 技术解决方案占据主导地位。虽然银行仍然为大部分企业提供服务，但技术驱动的平台正在通过集成自动化、实时可见性和跨境功能来重塑工作流程。从应用角度来看，B2B支付服务广泛应用于BFSI、医疗保健、能源、交通和零售行业。这些行业越来越依赖于针对其独特的财务流程和供应商网络量身定制的安全、快速和可扩展的支付解决方案。

按类型

• 传统银行：超过53%的企业仍然依赖传统银行处理B2B支付。这些机构提供成熟的基础设施和值得信赖的安全协议，使其受到大公司和政府客户的青睐。
• B2B 技术解决方案：大约 61% 的公司集成了 B2B 技术平台，以提高交易速度和透明度。这些解决方案通过数字接口实现自动化、即时结算并改善供应商关系。

按申请

• 英国金融服务协会：近 64% 的 BFSI 行业使用 B2B 支付系统来管理大量交易并确保实时对账，特别是在银行间结算和保险赔付方面。
• 卫生保健：约 49% 的医疗机构采用数字 B2B 支付来提高采购和供应链效率，最大限度地减少人工干预和计费错误。
• 能源和电力：该领域近 42% 的公司已实现支付流程数字化，以精确、自动化地管理经常性公用事业费用和供应商付款。
• 旅游和交通：约 44% 的运输和旅游公司利用 B2B 支付来简化跨地区的票务、旅行社佣金和供应商结算。
• 零售：超过 58% 的零售企业依靠 B2B 支付网关进行供应商管理、补货周期以及通过动态折扣选项缩短支付周转时间。

区域展望

B2B 支付市场在不同地区呈现出不同的增长模式，受数字成熟度、监管框架和跨境贸易动态的影响。北美在实时支付系统和数字基础设施的高度采用方面处于领先地位。欧洲紧随其后，重点关注开放银行框架和强大的合规系统。在大量制造业经济体和金融科技创新的推动下，亚太地区呈现出强劲的增长潜力。与此同时，中东和非洲地区正在稳步采用基于云的支付平台，以克服银行基础设施差距。这些区域动态对塑造全球 B2B 支付市场的未来做出了独特的贡献。

北美

北美以超过 36% 的市场份额主导 B2B 支付市场。该地区受益于基于云的 ERP 的广泛采用，58% 的公司使用自动发票付款系统。约51%的企业采用了实时支付框架，显着改善了交易周期。企业中数字钱包的使用正在增长，在供应商支付中的渗透率达到 47%。监管举措还支持金融科技的发展，提高了超过 44% 的公司的跨境支付效率。

欧洲

欧洲在 B2B 支付市场中占据约 28% 的份额，这得益于 54% 的实施率开放银行蜜蜂。欧洲支付服务指令加速了安全交易处理，影响 49% 的企业集成数字 B2B 系统。大约 46% 的公司利用 SEPA 信用转账进行国内和欧盟内部支付。电子发票采用率接近 52%，提高了欧洲各行业的支付可见性和合规性。

亚太

亚太地区占全球 B2B 支付市场的近 23%。该地区超过 61% 的中小企业集成了移动支付系统。大约 57% 的企业正在采用人工智能驱动的分析来优化支付周期。跨境数字支付激增，48% 的公司通过金融科技支持的网关与海外供应商进行交易。国内电子商务的增长也加速了物流和制造行业的 B2B 数字支付。

中东和非洲

中东和非洲地区占据约 13% 的市场份额，其中 45% 的企业采用数字发票和电子支付平台。该地区近 39% 的金融机构已建立 B2B 金融科技合作伙伴关系以扩大业务规模。 B2B结算中的移动支付使用率已达到42%，尤其是在新兴经济体。该地区各国政府支持数字化转型，鼓励 36% 的企业实现支付基础设施现代化。

B2B 支付市场主要公司名单

投资分析与机会

B2B 支付市场正在见证数字支付平台、人工智能集成和区块链基础设施的强劲投资趋势。超过 61% 的公司正在积极投资升级支付安全协议。约 56% 的金融机构已宣布增加支付网关自动化和实时交易监控的预算分配。风险投资的兴趣不断增长，49% 的 B2B 金融科技初创公司获得了区域扩张的资金。近52%的大型企业计划采用下一代支付API以提高跨境交易速度。此外，44% 的组织表示，对支付分析的投资将是监控现金流和供应商关系的优先事项。合并和合作伙伴关系也很活跃，47% 的 B2B 支付公司与软件提供商结成联盟，以扩大服务范围。总体而言，技术现代化的战略投资是推动 B2B 支付市场增长的主导主题。

新产品开发

随着跨数字平台的持续产品开发，B2B 支付市场的创新势头正在增强。大约 58% 的公司引入了人工智能驱动的发票匹配系统，以提高准确性并减少付款延迟。大约 47% 的 B2B 支付提供商推出了专为供应商端易用性量身定制的新移动支付解决方案。超过 51% 的企业已实施实时支付仪表板，提供完整的交易可见性。 43% 的公司正在开发基于区块链的 B2B 平台，以确保支付历史记录防篡改且可审计。 49% 的开发者已发布了与 ERP 和 CRM 系统连接的自定义 API，实现了供应链支付的无缝集成。此外，约 45% 的金融科技企业已将自动化合规功能引入其 B2B 支付产品中，以满足国际业务需求。这些创新反映了向创建智能、响应迅速且可扩展的 B2B 支付生态系统的强烈转变。

最新动态

• Visa 推出 B2B Connect 增强功能：2023 年，Visa 将其 B2B Connect 平台扩展至覆盖 90 多个市场，简化了跨境支付。超过 52% 的参与金融机构表示交易可见性和可追溯性有所提高。该平台的合作伙伴与金融系统的集成增加了 45%，以减少全球范围内的付款延迟和对账问题。
• 万事达卡与 SAP 合作开展嵌入式支付：2024 年，万事达卡宣布与 SAP 合作，将支付功能嵌入企业工作流程中。试点中大约 56% 的 SAP ERP 用户表示现金流可视性有所提​​高。通过直接嵌入到采购系统中的实时数字支付执行，这种集成使发票结算速度提高了约 48%。
• PayPal 推出人工智能驱动的欺诈检测：2023 年，PayPal 在其 B2B 支付解决方案中引入了基于人工智能的欺诈检测系统。在前六个月内，未经授权的交易减少了 43%。近 49% 的企业用户表示信任度和安全性有所提高，推动了 PayPal 发票支付和供应商管理服务的采用。
• Bill.com 推出全球支付仪表板：2024 年，Bill.com 推出了集中式仪表板，可以跟踪多种货币的国际交易。超过 58% 的客户表示跨境支付管理节省了时间。该功能支持 130 多种货币，使约 61% 的中小企业能够简化各大洲的供应商付款。
• 美国运通扩大虚拟卡的使用：美国运通报告称，2023 年 B2B 支付虚拟卡发行量增长了 39%。目前，超过 44% 的中型公司使用虚拟卡来管理定期付款和特定于供应商的付款。增强的交易控制和欺诈防护提高了企业客户的用户满意度。

报告范围

B2B 支付市场报告深入介绍了全球地区的行业结构、趋势、细分和未来前景。它分析市场动态，包括驱动因素、机遇、限制和挑战。超过 61% 的公司正在转向数字支付解决方案，估计有 47% 的公司利用应付账款自动化。该报告按类型细分市场，包括传统银行和 B2B 技术解决方案，分别有 53% 和 61% 的企业采用。探索了 BFSI、医疗保健、能源、零售和运输领域的应用，强调近 64% 的 BFSI 机构每天依赖 B2B 支付。

从地域上看，该报告涵盖北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲，其中北美约占总市场份额的36%。在开放银行一体化的推动下，欧洲紧随其后，约为 28%。它还介绍了超过 15 个领先的参与者，例如 Visa、Mastercard、PayPal 和 SAP，其中仅 Visa 就占据了 17% 的市场份额。该报告包含详细的投资见解，指出 52% 的公司正在增加支付现代化的预算分配。讨论了产品创新趋势，包括人工智能集成、移动支付增强和区块链支持的结算系统，这些系统被全球超过 43% 的公司采用。