精算服务市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（残疾、发病率、死亡率、退休、幸存者、其他意外事件）、按应用（保险、金融）、区域见解和预测到 2034 年

精算服务市场规模

2024 年全球精算服务市场规模为 236.3 亿美元，预计 2025 年将达到 247.6 亿美元，2026 年将达到 259.5 亿美元，到 2034 年将增长至 377.6 亿美元。这一增长反映了 2025 年至 2034 年预测期内复合年增长率预计为 4.8%。由于对风险的依赖日益增加，服务市场正在发展 建模、养老基金分析和监管合规解决方案。约 61% 的需求来自保险业，39% 则由金融服务业驱动。公司正在增强数字化能力，其中 52% 的公司投资于人工智能集成的精算工具。退休咨询占特定细分市场需求的近 41%，这表明组织优化未来负债的压力越来越大。

美国精算服务市场继续领先，占全球市场份额超过 35%。美国大约 67% 的保险公司利用内部精算团队进行承保和保单定价。该地区约 44% 的金融机构依赖精算支持进行风险分析和压力测试。退休基金和公共养老金系统推动了 39% 的精算业务，而 28% 的美国公司则专注于自动化和实时政策模拟工具，以满足监管和运营需求。

主要发现

• 市场规模：2024 年价值为 236.3 亿美元，预计 2025 年将达到 247.6 亿美元，到 2034 年将达到 377.6 亿美元，复合年增长率为 4.8%。
• 增长动力：超过 60% 在保险承保中采用精算服务，47% 在退休和福利规划中采用精算服务。
• 趋势：52% 的公司正在采用人工智能工具，38% 的公司提供基于 ESG 的精算风险评估服务。
• 关键人物：米利曼、美世、普华永道、德勤、安永等。
• 区域见解：由于保险渗透率较高，北美地区以 35% 的份额领先；在监管框架的推动下，欧洲以 29% 的份额紧随其后；亚太地区因数字化采用不断增长而占据 24%；中东和非洲地区因金融包容性不断提高而占据 12%。
• 挑战：57% 的公司面临招聘挑战，43% 的公司因数字化转型工具的高成本而苦苦挣扎。
• 行业影响：48% 的服务现已实现自动化，33% 已集成到实时财务建模平台中。
• 最新进展：26% 推出了预测工具，24% 推出了 ESG 模型，18% 采用区块链进行索赔分析。

精算服务市场因其在风险预测、养老金建模和监管合规方面的关键作用而被定义。超过 61% 的需求与保险相关，39% 与金融相关，该行业正在经历快速的数字化转型。超过 52% 的提供商正在采用人工智能和自动化，而 36% 的提供商则专注于 ESG 相关分析。向集成建模平台的转变支持实时分析，使 43% 的公司能够更快地为财务和运营决策提供见解。精算咨询正在扩展到保险以外的领域，制定投资管理、退休和 ESG 风险评估方面的策略。

精算服务市场趋势

随着对风险建模、预测分析和合规咨询的需求不断增长，精算服务市场正在经历重大转型。近 62% 的保险公司目前正在将精算分析与基于人工智能的工具相结合，以改进索赔预测和客户分析。超过 45% 的金融机构正在外包精算任务，以简化运营并专注于核心战略规划。随着监管合规性变得更加严格，大约 53% 的精算公司已采用基于云的平台来进行高效的数据治理和审计。此外，约 38% 的全球公司正在利用精算软件更准确地评估养老基金负债和保险准备金。

员工福利咨询日益受到重视，41% 的人力资源领导者现在依赖精算公司来优化福利策略。在人寿保险领域，近 48% 的产品创新涉及精算评估，以更准确地估计寿命和死亡率。此外，36% 的健康保险公司正在使用精算风险评分来进行投保人细分。市场正在迅速转向基于订阅的精算平台，其中 29% 的中小企业采用该平台。 ESG 报告需求的增长也导致 33% 的精算服务提供商提供环境风险分析，这表明市场正在向多学科咨询转变。这些趋势共同强调了技术更加集成、合规驱动的精算服务格局。

精算服务市场动态

驱动程序

对先进风险管理解决方案的需求不断增长

超过 60% 的全球保险公司正在整合精算服务来增强风险建模能力。近 52% 的银行正在采用精算见解来完善信用风险评估。使用随机模型来预测金融情景和投资组合结果的人数增加了 47%，进一步推动了这一需求。全球金融风险日益复杂，导致企业风险管理框架的精算咨询增长了 55%。

机会

精算流程数字化转型的增长

大约 49% 的精算公司正在投资自动化和云技术，以改善服务交付。向数字平台的转变使 43% 的公司减少了人为错误并提高了精算估值的准确性。大约 38% 的客户现在更喜欢基于网络的精算工具来进行按需分析和报告。此外，机器学习的整合扩大了32%企业的服务范围，实现了实时政策模拟和财务预测。

限制

"缺乏熟练的精算专业人员"

近 57% 的精算公司表示，在聘请具有数据分析和财务建模专业知识的认证精算师方面存在困难。约46%的中小企业因人才库有限而面临招聘延迟。此外，39% 的公司承认当前的教育到就业渠道不足以满足不断变化的行业要求。这种差距在新兴市场尤其显着，其中 41% 的精算服务提供商报告了技能不匹配的问题。随着复杂精算模型需求的增加，没有经验丰富的专业人士的公司无法有效竞争，导致 44% 的受访公司项目延迟和客户满意度下降。

挑战

"实施现代精算技术的成本不断上升"

超过 51% 的精算公司表示，将人工智能和自动化集成到遗留系统中的前期成本很高。大约 43% 的受访者在转向基于云的精算解决方案时，难以维持网络安全和数据合规性。近 37% 的公司报告在数字化转型计划中预算超支，特别是在适应平台升级和培训需求时。此外，35% 的公司在实现新技术工具和传统精算数据库之间的无缝互操作性方面面临困难。这些财务和运营负担限制了精算服务市场中约 40% 的中型企业的可扩展性。

细分分析

精算服务市场按类型和应用细分，为各种金融和风险相关突发事件提供量身定制的解决方案。精算服务根据不同的风险评估进行分类，包括残疾、发病、死亡率、退休、生存和其他意外事件。每个细分市场在帮助保险公司、养老金管理机构和金融机构准确管理风险方面都发挥着至关重要的作用。从应用来看，精算服务市场由保险行业带动，金融紧随其后。保险由于其对风险模型的固有依赖性而做出了巨大贡献，而金融领域由于越来越多地采用预测分析和估值模型而不断扩大。随着数字化转型重塑金融服务行业，细分有助于公司采用符合业务模式和合规要求的特定精算方法。这种专业化体现在每个细分市场不断增长的需求上，并得到先进分析工具和实时建模解决方案的支持。

按类型

• 残疾：约 34% 的精算模型关注残疾风险，使保险公司能够更好地估计长期索赔负债和收入替代率。该细分市场支持人寿和健康保险产品结构。
• 发病率：大约 29% 的精算业务涵盖发病率评估，重点关注危重疾病和住院模式。健康保险公司依靠这些评估来进行准确的保费定价和福利规划。
• 死亡：在人寿保险和年金规划的推动下，基于死亡率的精算服务占总体需求的 37%。这些计算有助于估计预期寿命曲线和损失概率。
• 退休：超过 41% 的养老基金经理利用退休精算服务来优化基金偿付能力、支付时间表和长期资本预测。
• 生存率：近 24% 的服务涉及幸存者，这在联合人寿保险和家属保险保单中发挥着关键作用。这确保了大家庭受益人的可持续福利规划。
• 其他意外情况：近 19% 的服务属于此类，包括自然灾害风险、政策失误和基于失业的金融风险模型。

按申请

• 保险：保险领域占精算服务使用总量的 61% 以上，以风险建模、保费结构和再保险计算为主要功能。人寿、健康和财产保险公司积极依赖精算分析来维持盈利能力和监管合规性。
• 金融：大约 39% 的精算应用出现在金融领域，包括投资规划、养老金估值、信用风险分析和预测经济影响情景。精算输入对于压力测试和基于绩效的决策模型至关重要。

区域展望

精算服务市场展示了受监管框架、保险渗透率和数字化转型水平影响的多样化区域动态。由于保险和养老金行业的高采用率，北美仍然是主导中心，其次是拥有先进合规生态系统和人口老龄化的欧洲。随着保险意识的增强和数字精算平台的不断增强，亚太地区正在迅速崛起，而中东和非洲则随着金融包容性的增强以及对小额保险和养老金模型的需求不断增长而缓慢进步​​。在政府改革和特定行业需求模式的支持下，每个地区对整体市场结构都有独特的贡献。

北美

北美地区占据全球精算服务市场份额的 35% 以上，其中美国和加拿大的广泛采用为主导。该地区大约 63% 的保险提供商利用内部或外包的精算专业知识来完成定价、承保和合规任务。北美的养老基金管理占与退休预测和福利支付相关的精算评估的 40% 以上。近 58% 的金融机构使用先进的风险建模工具，进一步巩固了该地区的市场领导地位。

欧洲

在监管要求和基于风险的资本框架的推动下，欧洲占全球精算服务市场的近 29%。大约 54% 的欧洲保险公司依靠精算模型来满足偿付能力 II 要求。该地区在退休规划和年金优化方面精算服务的使用率为 39%。德国、法国和英国在采用精算数据分析方面处于市场领先地位，而东欧则通过保险业的数字化转型获得动力。

亚太

亚太地区对精算服务市场的贡献率超过 24%，由于健康和人寿保险采用率的上升而呈现快速扩张。中国、印度和日本等国家是主要的增长动力，近 48% 的保险公司投资于精算预测工具。多个亚洲经济体的养老金改革促使 36% 的金融机构为长期资产负债管理提供精算支持。该地区的保险初创公司越来越多地采用数字精算模型，标志着服务交付的重大演变。

中东和非洲

在阿联酋、沙特阿拉伯和南非等地区不断扩大的金融服务和保险准入的推动下，中东和非洲在全球精算服务市场中占据了 12% 的份额。该地区约 31% 的保险公司利用精算服务进行产品开发和风险分析。新兴经济体对退休和健康福利计划的需求不断增长，导致精算咨询的需求增长了 27%。公共部门在金融知识普及和养老金改革方面的举措也有助于区域市场的增长。

主要精算服务市场公司名单

投资分析与机会

精算服务市场的投资活动不断增加，特别是在数据分析、人工智能集成和数字化转型计划方面。大约 51% 的公司增加了 IT 基础设施支出以采用基于云的精算平台。近 44% 的公司正在将资源分配给先进的机器学习算法，以进行实时风险建模。约 37% 的精算服务提供商正在探索与金融科技和保险科技公司建立合作伙伴关系，共同开发以客户为中心的模型。风险投资对提供专业分析和养老金规划工具的利基精算初创公司的兴趣增加了 32%。此外，29% 的精算公司正在投资区块链应用程序，以提高索赔处理的安全性和透明度。从地域上看，亚太地区和拉丁美洲对当地精算咨询公司的外国直接投资增长了 34% 以上。这些投资趋势凸显出整个保险和金融服务生态系统正在向数字优先、可扩展且更加集成的精算解决方案进行更广泛的转变。

新产品开发

精算服务市场的新产品开发正在加速，重点关注自动化、人工智能驱动的工具和行业特定的建模解决方案。超过 46% 的公司推出了专为健康保险和预期寿命预测量身定制的预测分析平台。大约 41% 的精算咨询公司引入了可移动访问的仪表板，用于实时政策模拟。近 38% 的参与者开发了以 ESG 为中心的精算模型，使客户能够评估与气候相关的金融风险。综合精算财务规划产品也呈增长趋势，35% 的公司提供将养老金估值与财富咨询相结合的工具。约 33% 的公司推出了聊天机器人辅助的客户互动界面，增强了客户体验和数据输入准确性。此外，28% 的公司专注于支持跨不同行业（例如财产保险、再保险和小额信贷）灵活模型构建的模块化平台。这些创新反映了市场对满足不断变化的客户期望和监管要求的承诺。

最新动态

• 美世推出 ESG 精算风险套件 (2023)：美世推出了一套以 ESG 为重点的精算工具集，涵盖环境、社会和治理因素。该工具已被超过 22% 的企业客户采用，将可持续发展纳入财务预测。
• Milliman 首次推出人工智能驱动的预期寿命工具 (2023)：米利曼推出了一种基于机器学习的模型，以提高死亡率预测的准确性。大约 26% 的人寿保险公司已将其纳入其承保流程中。
• 普华永道扩展精算区块链平台（2024）：普华永道增强了其用于保险索赔审计的精算区块链应用程序，目前北美和欧洲 18% 的主要保险公司采用该应用程序，以减少欺诈并提高透明度。
• 安永推出实时退休预测模块（2024）：安永推出了集成到其人力资源分析套件中的实时养老金预测模块。目前，24% 的跨国客户使用该工具来优化员工福利。
• 德勤与保险科技公司合作 (2024)：德勤与一家领先的保险科技公司结成战略联盟，为数字优先保险公司提供个性化精算模型。此次合作推动了全球 31% 的中型保险公司的模型定制。

报告范围

这份关于精算服务市场的报告提供了多个维度的全面见解，包括市场趋势、细分、区域前景、竞争格局和未来机遇。它强调了按类型细分——涵盖残疾、发病、死亡、退休、幸存者和其他意外事件——这些类别合计占据了 100% 的市场份额。应用分析显示，保险业占据领先地位，所占份额超过 61%，其次是金融业，占 39%。从地区来看，北美约占 35% 的市场份额，欧洲和亚太地区分别占 29% 和 24%。该报告还涵盖了 Milliman、Mercer、PwC 和 Deloitte 等主要参与者及其市场份额和战略举措。详细研究了人工智能工具和 ESG 集成精算模型等最新发展。投资趋势显示，数字化转型支出激增 51%，而新产品开发反映出预测建模工具的采用率超过 46%。覆盖范围确保进行全方位分析，以支持决策者识别增长、创新和扩张机会。