零售银行公司 - 顶级公司清单

零售银行业务，通常称为消费者银行，代表银行向个人而非公司或机构提供金融服务。这些服务包括储蓄和支票帐户，抵押，个人贷款，借记卡和信用卡以及财富管理解决方案。

零售银行是银行业对公众最明显的面孔，其在日常生活中的作用至关重要。它充当个人理财的门户，使家庭能够管理日常的金融交易，除了未来的需求，投资和访问信贷。

• 2025年，零售银行交易占全球总银行活动的72％。
• 据报道，全世界报告了约54亿个现有零售银行帐户，比2022年增长了9.1％。
• 移动银行业务占所有零售银行交易的56％，这是由于全球向数字平台的转变所驱动的。

零售银行还充当经济稳定者，确保对家庭和小型企业的信贷流动，这共同代表了大多数国民经济的骨干。

美国不断增长的零售银行市场

美国拥有全球最大，最具影响力的零售银行市场。人口超过3.33亿和高银行帐户渗透率（超过93％），市场既庞大又成熟。

关键事实：

• 美国零售银行资产规模（2025）：估计为以消费者为中心的银行产品专门为1.6.5万亿美元。
• 数字银行渗透：超过78％的美国银行客户主要用于日常交易的数字渠道（移动应用，在线门户）。
• 零售银行存款：商业和储蓄帐户总计约16.7万亿美元。
• 抵押贷款投资组合：截至2025年，零售银行共同持有约11.1万亿美元的抵押贷款。
• 汽车贷款市场规模：价值将近1.5万亿美元，尽管通货膨胀压力承受了货物，但仍占3.2％的增长。

美国的消费者趋势显示，对移动优先银行解决方案有明确的倾向，其中52％的新零售帐户通过移动设备开设。此外，开放银行创新和金融科技合作伙伴关系正在重塑竞争格局。

零售银行业在2025年有多大？

零售银行业在全球范围内庞大而扩展：

全球关键数字：

• 全球零售银行资产总额：2025年估计为5.9万亿美元。
• 零售存款基础：在支票，储蓄和定期存款帐户中，全球超过30.2万亿美元。
• 零售贷款量：预计到2025年底将达到24.1万亿美元。
• 信用卡发行：到2025年，全球发行了超过58亿个活跃的信用卡。
• 数字零售银行增长：仅数字银行的客户群在2024年至2025年之间增长了22％。

区域银行业务增长不平衡：尽管发达市场显示出稳定的增长率3–4％，新兴经济体（尤其是在亚太地区）表现出更强的零售银行业务扩张，印度，越南和印度尼西亚领先于8–9％增长率。

美国关税影响 - 业务转型催化剂

美国关税措施于2025年初颁布，尤其是对进口消费品，原材料和汽车组件的关税，不仅对贸易产生了深远的影响，而且对国内财务行为产生了深远的影响 - 加入了零售银行业务。

定量影响：

• 零售贷款需求：在关税公告后立即下降2.8％。
• 消费者情感指数：下跌7.2％，导致酌处借贷减少。
• 信用卡拖欠：在低到中等收入的借款人中，上涨了1.3％。
• 储蓄增长：随着家庭转变为预防财务行为，消费者储蓄余额增长了5.9％。
• 汽车贷款：新自动贷款的申请下降了4.7％，由于关税升高。
• 小型企业贷款需求：下降了6.8％，尤其是在零售和制造业领域的企业中。
• 数字渠道参与：在财务不确定性期间，客户更喜欢非接触式的低成本银行选择，增加了11.5％。

C-Suite Angle：零售银行业务 - 为什么重要

零售银行业务已成为行政级别的中心阶段，现在被认为对未来的金融机构至关重要。

C套件水平指标：

• 利润贡献：零售银行在2025年贡献了全球银行总利润的42％，高于2022年的38％。
• 客户忠诚度：具有忠诚度计划的银行的零售客户保留率提高了16.2％。
• 存款稳定性：与在经济压力下的公司存款相比，零售存款的弹性仍然增加了6.1％。
• 收入稳定性：零售银行业务的非利息收入（来自卡，服务费用）增长了8.7％。
• 嵌入式融资：超过31％的Tier-1银行在零售银行中引入了嵌入式融资产品，以增强客户的“粘性”。

零售银行市场 - 为什么重要

零售银行的重要性不仅仅是为个人客户提供服务 - 它为全球经济的经济稳定，金融包容性和技术进步提供了支持。

关键的数值见解：

• 对经济增长的贡献：零售银行业务与发达经济体中GDP的67％有关，新兴市场中的53％有关。
• 客户接触点：2025年大约85％的新财务关系通过零售银行渠道（储蓄帐户，卡或抵押）来源。
• 创造就业机会：全球零售银行业为超过1800万个直接工作提供了支持，不包括盟军金融科技和服务工作。
• 金融包容性：通过简化的银行产品，零售银行在2020年至2025年之间在全球范围内帮助了近11亿个无银行的个人。
• 创新催化剂：对零售银行数字创新（AI，移动应用程序，金融科技合作伙伴关系）的投资在2025年同比增长19％。

期待什么：在关税形状未来的零售银行市场前景

2025年关税正在银行生态系统中创造新的赢家和失败者。适应新经济现实的银行将蓬勃发展。

具有数字的市场前景：

• 有抵押与无抵押贷款：有抵押的零售贷款（抵押，房屋净值贷款）预计将在2025 - 2026年增长4.3％；预计将下降2.5％的无抵押贷款（个人贷款，信用卡）。
• 存款增长：预计储蓄和定期存款产品的年度客户吸收年度增长5.7％。
• 数字采用：超过68％的零售银行交易将在2025年底之前通过数字渠道进行。
• 合并与收购（并购）：超过50多笔并购交易，涉及2025 - 2026年期间预期的区域零售银行，以扩展数字能力。
• 跨境限制：由于地缘政治紧张局势和关税障碍，零售银行将使跨境银行产品减少3.8％。

美国关税影响：政策冲击驱动整个行业重新评估

2025年的关税波不仅提高了价格 - 它重塑了消费者的优先事项，转移信贷风险模型，并迫使银行重新考虑贷款政策。

核心影响：

• 消费者财务行为：家庭储蓄率上升了5.2％，减少了对无抵押贷款产品的依赖。
• 小型企业贷款：新的SME贷款申请下降了6.8％，尤其是在直接受关税（制造，汽车，零售）影响的部门中。
• 抵押贷款稳定性：抵押违约率保持稳定，由于税后不确定性谨慎的承保，较小的增加了0.7％。
• 银行盈利能力：零售银行的利润率由于竞争压力和降低费用而压缩了1.9％。
• 资本成本：银行报告说，由于经济波动的增加，其加权平均资本成本（WACC）增长了3.1％。

战略概述：围绕零售银行业的弹性重建

零售银行领导者现在正在转移重点：从积极的增长到弹性的盈利能力和数字差异化。

数字中的弹性策略：

• 数字投资：零售银行在2025年平均将其增长22％。
• 分支重新校准：物理分支网络每年以4.6％的速度收缩，而数字渠道则扩大。
• AI和自动化：AI驱动的信用评分和客户服务的部署同比增长17.5％。
• 存款重点：银行推出了3.5％的高息储蓄产品，以吸引流动性。
• 风险管理：高级预测分析的采用增加导致数字成熟银行的贷款损失减少了13％。

信息与技术曝光：关键，关税影响的生态系统中的零售银行

今天的零售银行与技术有关，与金融有关。在2025年的关税中断和全球贸易不确定性之后，银行将数字生态系统，自动化和网络安全的加倍，以加强强化运营。

关键技术驱动的事实：

• 零售银行支出（2025）：全球约为2500亿美元，比2024年增长了22％。
• 仅移动客户：现在，全世界有超过39％的零售银行客户完全移动，完全绕开了传统的分支机构。
• 云迁移：到2025年，近62％的零售银行IT基础设施已转移到云层，到2028年的目标是90％。
• 网络安全投资：零售银行在观察到网络攻击增长5.2％后地缘政治紧张局势增加了5.2％，使网络安全预算增加了18.7％。
• AI集成：超过43％的零售银行部署了AI驱动的解决方案，用于欺诈检测，个性化优惠和客户服务自动化。

战略意义：

• 客户数据个性化：现在，有78％的数字银行使用AI算法来定制银行体验，提供量身定制的信用产品和投资建议。
• 运营效率：使用机器人过程自动化（RPA）的银行报告降低运营成本为9-12％。
• 合规效率：自动化的KYC（了解您的客户）流程有助于将入职时间减少36％，从而提高用户体验，同时确保法规合规性。

政策驱动力：为什么关税重塑零售银行格局

公共政策转变，尤其是关税法规和贸易保护主义措施，正在重塑银行如何接近零售客户投资组合，跨境产品和法规合规性。

关键政策和监管事实：

• 合规成本：零售银行的监管合规成本在2025年飙升了14.2％，这主要是由于跨境交易的审查增强了。
• 贸易融资收缩：零售银行报告说，与贸易有关的小型企业贷款后的税法下降3.4％。
• 消费者保护：美国，欧盟和亚洲的监管机构提高了消费者保护的要求，其中5个主要的新法规影响了披露，数据使用和贷款实践。
• 中小企业支持政策：几个国家提出了中小企业刺激计划，导致有针对性的中小企业信贷组合的合规银行提高了7.3％。
• 绿色银行激励措施：宣传后的绿色政策重点推动了针对可持续消费者支出的生态贷款产品的5.8％。

战略影响：

零售银行必须越来越多地作为政策感知机构，将贷款和存款策略与转移贸易，消费者保护和环境框架进行调整。

美国关税对提供商经济学和患者访问的影响（零售银行相关性）

与医疗保健有关的零售银行产品（例如医疗贷款和医疗保健储蓄账户（HSA）），由于医疗设备和药品成本的关税驱动通货膨胀，还面临间接压力。

主要财务影响：

• 医疗贷款申请：随着自付费用上升，医疗融资申请增长了3.2％。
• 犯罪率：医疗贷款的违约率增加了1.8％，这归因于医疗费用上升。
• HSA贡献：健康储蓄账户贡献增长了4.9％，显示消费者偏爱与医疗保健相关的财务缓冲区。
• 医疗保健中小企业贷款：银行目睹了在供应链成本压力下挣扎的小型医疗保健提供者的贷款需求下降2.1％。

战略公司对美国关税影响的回应

面对不断发展的关税环境并改变了全球贸易动态，零售银行已进行了战略调整，以保护盈利能力，保留客户并建立弹性的业务模式。

关键公司回应（有事实）：

• 投资组合多元化：
  超过68％的主要零售银行将其重点转移到2024年至2025年之间有抵押的贷款产品（例如抵押，房屋净值贷款）上，将无抵押个人贷款的曝光率降低了4.1％。
• 储蓄和存款重点：
  由于经济不确定性，零售银行推出的新的高收益储蓄和零售银行推出的产品（CD）产品同比增长5.6％。
• 成本优化计划：
  零售银行通过自动化，AI驱动的客户服务和分支网络整合来加快降低成本计划，从而达到9.3％的运营费用。
• 地理多元化：
  银行将零售产品扩大到新兴市场，以抵消国内关税的影响，在美国和欧盟银行中，区域扩张策略增加了7.8％。
• 数字产品创新：
  超过46％的零售银行推出了针对关税影响客户群量身定制的新数字优先金融产品（例如虚拟信用卡，仅移动贷款）。
• 跨部门合作：
  与金融科技公司的合作伙伴关系增长了21％，重点是嵌入式融资解决方案并加强数字生态系统。

区域市场份额零售银行：机会和美国关税影响

区域机遇和挑战差异很大，具体取决于关税敞口，经济弹性和数字银行成熟。

区域市场份额数据：

• 美国：
  • 全球零售银行收入的份额：28％
  • 影响：零售押金流入增长了5.4％，但消费者信用发起速度减慢了3.1％。
• 欧洲：
  • 分享：22％
  • 影响：欧洲零售银行在出口依赖性经济体（德国，法国）中，中小型企业贷款申请减少了2.7％。
• 中国：
  • 分享：20％
  • 影响：中国零售银行存款飙升了6.8％，国内消费在国际贸易紧张局势中向内转移。
• 日本：
  • 分享：8％
  • 影响：日本的零售银行的存款稳定增长3.2％，但信用卡支出下降了2.5％。
• 印度：
  • 分享：6％
  • 影响：数字零售银行业务的增长继续增长，尽管外部关税压力承受了外部关税，但移动银行交易量增加了9.3％。
• 拉美：
  • 分享：5％
  • 影响：零售银行面临混合的财富，储蓄存款增加了4.1％，但在墨西哥和巴西等关税敏感国家中，贷款债务增加了2.8％。

战略区域见解：

• 美国和中国银行正在专注于保留存款和贷款。
• 欧洲银行正在重新校准中小企业投资组合。
• 新兴市场为数字敏捷零售银行提供了增长机会。

 

全球增长见解公开了全球零售银行公司的顶级清单：

公司	总部	2022收入
蒙佐	英国伦敦	1.14亿英镑
KeyBank	美国克利夫兰	75.6亿美元
TD银行	加拿大多伦多	446亿美元
PNC金融服务	美国匹兹堡	193亿美元
花旗集团	美国纽约	753亿美元
JP Morgan Chase and Co.	美国纽约	1,216亿美元
IAM银行	英国伦敦	未披露
巴布	英国伦敦	未披露
高盛	美国纽约	473.7亿美元
ICBC	北京，中国	8230亿日元
rovolut	英国伦敦	6.36亿英镑
菲多尔银行	德国慕尼黑	未披露
BB＆T公司	美国夏洛特	120亿美元（2019年）
地区银行	美国伯明翰	71.7亿美元
中国商人银行	中国深圳	¥3436亿日元
ffrees	英国谢菲尔德	未披露
SunTrust Bank	美国亚特兰大	86亿美元（2019年）
巴克莱	英国伦敦	250亿英镑
富国银行	美国旧金山	784亿美元
美国银行	美国夏洛特	$ 938.5亿美元
Banco桑坦德	西班牙马德里	521亿欧元
原子银行	英国达勒姆	6850万英镑
N26	德国柏林	€1.2亿欧元
中国银行	北京，中国	5826亿日元
串联	英国伦敦	未披露
美国银行	美国明尼阿波利斯	268.9亿美元
中国建筑银行	北京，中国	8435亿日元
日本邮政银行	日本东京	¥1.85万亿
中国农业银行	北京，中国	¥7158亿日元
三菱UFJ金融集团	日本东京	¥4.5万亿日元
佐帕	英国伦敦	1.02亿英镑
法国巴黎银行	法国巴黎	€462亿欧元
Starling Bank	英国伦敦	1.88亿英镑

结论：从震惊到战略 - 零售银行的全球足迹

2025年的全球关税中断迫使零售银行陷入了一个决定性的时刻 - 从增长驱动的心态旋转到围绕弹性，风险管理，数字化转型和以客户为中心的创新为中心。

战略转变后，零售银行景观的立场是如此：

全球战略转变（带有数字）：

• 数字优先模型主导：
  到2025年底，68％在全球所有新的零售银行帐户中，在数字上开放，仅数字银行捕获11％全球零售银行资产。
• 存款驱动的稳定性：
  全球储蓄和定期存款余额增长5.7％，随着消费者在贸易和经济不确定性中采取了保守的财务行为。
• 信用产品的转移：
  有抵押贷款（例如抵押贷款，房屋净贷款）增加了4.3％，而无抵押的个人贷款则由2.5％。
• 成本优化成功：
  运营效率计划导致平均9.3％领先的零售银行的人均服务成本降低。
• 区域增长口袋：
  • 美国：零售存款市场扩展5.4％。
  • 中国：零售银行资产上升6.8％。
  • 印度：移动银行使用量9.3％同比。
  • 欧洲：中小企业贷款重组增加2.7％管理受关税暴露的风险。
• 战略并购：
  超过50区域零售银行之间的合并和收购发生在2025年全球，主要针对技术获取和客户群扩展。

未来的关键课程：

• 对积极增长的韧性：
  将存款基本增长，风险多样化和客户流动性支持的银行更有效地导航关税中断。
• 技术作为核心支柱：
  人工智能，云，网络安全和数字银行平台已成为非争议 - 指挥22％2025年的整个银行资本支出。
• 本地化策略：
  在全球化分散的时代，产品的区域定制，尤其是用于中小企业融资和个人储蓄至关重要。
• 新的风险管理框架：
  信用承保和供应链连接的贷款现在将关税风险曝光作为核心风险度量标准。

最终要点：

零售银行正在进入一个新时代 - 成功将取决于技术领导，，，，弹性操作， 和客户信任。
拥有灵活性，数字创新和全球本地平衡的银行将在不仅是由金融力量塑造的世界中而是通过转移地缘政治现实来蓬勃发展。