Tamanho do mercado de vacinas biológicas veterinárias, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (vacinas vivas atenuadas, vacinas inativadas, outros), por aplicações (gado, suínos, frango, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de vacinas biológicas veterinárias

O tamanho do mercado global de vacinas biológicas veterinárias é estimado em US$ 5,76 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 6,1 bilhões em 2026, subindo ainda mais para US$ 6,46 bilhões em 2027. Durante o período de previsão, o mercado deverá se expandir de forma constante e atingir US$ 10,22 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 5,9%. A receita projetada de 2026 a 2035 reflete o crescimento sustentado, impulsionado pela expansão dos programas de prevenção de doenças, pelo fortalecimento das regulamentações de bem-estar animal e pela crescente adoção de animais de companhia em todo o mundo. A procura contínua dos segmentos pecuários, especialmente bovinos, aves e suínos, juntamente com o forte impulso regional na América do Norte, continuam a apoiar a expansão do mercado a longo prazo.

O mercado de vacinas biológicas veterinárias dos EUA é responsável por mais de 28% do consumo global, com 43% de sua demanda proveniente de animais de companhia. Em 2024, foram administradas aproximadamente 65 milhões de vacinas para animais de estimação, um crescimento de 14% em relação a 2023. Bovinos evacinas para avescontribuem com 41% da demanda nacional. As iniciativas de saúde federais e privadas aumentaram as taxas de imunização em 17% ano após ano. Mais de 11% do financiamento nacional foi atribuído à I&D biológica.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 5,76 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 6,1 bilhões em 2026, para US$ 10,22 bilhões em 2035, com um CAGR de 5,9%.
• Motores de crescimento:O aumento de mais de 44% na conscientização sobre doenças zoonóticas e o aumento de 36% na população pecuária exigem um crescimento da vacinação.
• Tendências:Aumento de 29% em vacinas recombinantes e aumento de 33% em formulações multipatógenos em linhas de imunização veterinária.
• Principais jogadores:Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, Elanco, Ceva e muito mais.
• Informações regionais:A América do Norte detém 32%, a Europa 27%, a Ásia-Pacífico 24% e o Médio Oriente e África 17% da quota de mercado global.
• Desafios:28% das regiões rurais carecem de infra-estruturas de cadeia de frio para vacinas e 21% do gado permanece não vacinado.
• Impacto na indústria:34% dos surtos de doenças foram mitigados nas zonas vacinadas; Queda de 19% no custo do tratamento nos centros de saúde animal.
• Desenvolvimentos recentes:Aumento de 35% no lançamento de novos produtos e crescimento de 22% nos investimentos em instalações de 2023 a 2024.

O Mercado de Vacinas Biológicas Veterinárias se distingue pela crescente integração de estratégias de imunização baseadas na genômica, impulsionadas pelo aumento da vigilância de doenças zoonóticas e sistemas de monitoramento de pecuária. Notavelmente, a procura por formulações orais e intranasais aumentou 31%, melhorando a conformidade em condições de campo. O mercado está a orientar-se para formulações de vacinas com temperatura estável, que registaram um aumento de 27% na adoção em regiões com pouca infraestrutura. Com mais de 42% do mercado concentrado em doenças pecuárias, os produtores estão a dar prioridade a vacinas multivalentes de alta eficácia, adaptadas às ameaças específicas da região. Este cenário em evolução está a promover a colaboração entre empresas de biotecnologia e agências públicas de saúde animal para acelerar a inovação e o acesso.

Tendências do mercado de vacinas biológicas veterinárias

O Mercado de Vacinas Biológicas Veterinárias está passando por uma evolução dinâmica devido ao aumento de surtos de doenças entre o gado e à crescente adoção de cuidados preventivos de saúde animal. A expansão da população de animais de estimação em todo o mundo, especialmente em domicílios urbanos, levou a um aumento nas consultas veterinárias e na subsequente administração de vacinas. Aproximadamente 38% dos proprietários de animais de companhia estão agora vacinando rotineiramente os seus animais de estimação, reflectindo um crescimento substancial em relação às estatísticas anteriores. Na pecuária, mais de 66% dos bovinos são agora vacinados como parte dos programas nacionais de imunidade coletiva. O surgimento de doenças zoonóticas levou 41% das clínicas veterinárias a estocar mais vacinas biológicas em comparação com os trimestres anteriores.

Novos desenvolvimentos na biotecnologia de vacinas, como vacinas veterinárias baseadas em mRNA e DNA, estão testemunhando taxas de adoção de quase 27% nos países desenvolvidos. Além disso, 35% dos profissionais veterinários relataram o uso de vacinas combinadas para melhorar a cobertura e, ao mesmo tempo, reduzir as visitas clínicas. O mercado de tratamento de feridas está cada vez mais alinhado com a inovação em vacinas veterinárias, onde 29% dos casos de tratamento de feridas em animais coincidem agora com acompanhamentos de imunização. Além disso, 46% dos regimes de saúde pecuária apoiados pelo governo incluem calendários de imunização obrigatórios, particularmente em regiões que enfrentam ameaças de febre aftosa, raiva e gripe aviária. O aumento da aquicultura também está a impulsionar a procura, com 31% das explorações piscícolas a adoptarem vacinas biológicas para evitar perdas provocadas por agentes patogénicos. A convergência da imunologia animal, das práticas de tratamento de feridas e do avanço das vacinas está moldando uma trajetória de crescimento robusta.

Dinâmica do mercado de vacinas biológicas veterinárias

MOTORISTAS

Aumento da produção pecuária e cuidados de saúde preventivos

Mais de 58% das operações de criação de animais em todo o mundo incorporam agora protocolos de vacinas para a gestão da saúde do rebanho. Os profissionais veterinários relatam que 64% das infecções relacionadas com o gado podem ser evitadas através da imunização precoce. Esta mudança é fortemente apoiada pelas economias agrárias, onde 70% dos programas veterinários rurais estão ligados à distribuição de vacinas biológicas. Além disso, o segmento de Tratamento de Feridas é indiretamente influenciado, uma vez que as vacinações precoces reduzem infecções secundárias e complicações relacionadas a feridas em animais tratados.

OPORTUNIDADE

Aumento da posse de animais de estimação e conscientização sobre vacinas

A posse de animais de estimação aumentou, com 39% dos novos donos de animais priorizando a vacinação durante o primeiro mês de adoção. As clínicas veterinárias urbanas relataram um aumento de 52% na aquisição de vacinas biológicas ano após ano, indicando uma oportunidade impulsionada pelo consumidor. As campanhas de sensibilização, apoiadas por associações veterinárias, também registaram um aumento de 44% na participação. As soluções de tratamento de feridas estão ganhando força em conjunto, especialmente nos cuidados pós-vacinação e no gerenciamento de traumas, cobrindo mais de 33% dos animais tratados em acompanhamento clínico.

RESTRIÇÕES

"Altos custos de produção e dependência da cadeia de frio"

Mais de 48% dos fabricantes de vacinas veterinárias enfrentam desafios relacionados com a manutenção da logística da cadeia de frio, especialmente nos mercados rurais e em desenvolvimento. O custo de manutenção da infra-estrutura de armazenamento e distribuição contribui para mais de 26% do preço global das vacinas. Clínicas mais pequenas, especialmente em áreas remotas, relataram que 37% das vacinas biológicas são descartadas devido a violações nas condições de armazenamento. Esta ineficiência não só aumenta os custos operacionais, mas também perturba os cuidados de cicatrização de feridas em tempo útil, onde o momento da imunização é crítico.

DESAFIO

"Acesso limitado às vacinas nas regiões em desenvolvimento"

Aproximadamente 43% das clínicas veterinárias em regiões de baixa renda relatam acesso inconsistente a vacinas biológicas. Os obstáculos regulamentares e a falta de instalações de produção locais afectam a disponibilidade de vacinas em 32% dos mercados da África Subsariana e do Sudeste Asiático. Além disso, 47% dos tratadores de gado nestas regiões desconhecem os calendários de vacinação padronizados. Este desafio também se estende ao tratamento de feridas, onde a imunização atrasada ou perdida aumenta os riscos de infecção de feridas e prolonga o tempo de recuperação em quase 21% nos animais tratados.

Análise de Segmentação

O mercado de vacinas biológicas veterinárias é segmentado por tipo e aplicação para melhor analisar as tendências de crescimento direcionadas. Por tipo, inclui vacinas vivas atenuadas, vacinas inativadas,vacinas recombinantese vacinas toxóides. Cada categoria aborda patógenos específicos e metas de imunização em animais de companhia e de criação. Por aplicação, o mercado abrange saúde pecuária, cuidados com animais de companhia, aves, aquicultura e vacinação equina. O Wound Healing Care se sobrepõe aos segmentos de gado e de companhia, particularmente em casos de reações no local da injeção ou intervenções cirúrgicas. A abordagem de segmentação apoia um melhor planeamento logístico, o fabrico direccionado e a distribuição de vacinas biológicas veterinárias específicas para cada região.

Por tipo

• Vacinas vivas atenuadas:Estas vacinas representam mais de 34% da utilização no mercado devido à sua elevada imunogenicidade. Eles oferecem imunidade prolongada e são comumente usados ​​na pecuária. Aproximadamente 51% das clínicas veterinárias de pecuária favorecem vacinas vivas para doenças como a doença de Newcastle e a tuberculose bovina. No entanto, devido às necessidades de armazenamento, apenas 23% dos centros veterinários rurais os preferem.
• Vacinas inativadas:Representando cerca de 29% do total de doses administradas, estas vacinas são estáveis ​​e mais seguras para animais imunocomprometidos. Clínicas de animais de companhia relatam que 49% de suas vacinas caninas e felinas se enquadram nesta categoria. As soluções para tratamento de feridas complementam essas vacinas, especialmente quando usadas em imunização pós-cirúrgica ou trauma.
• Vacinas Recombinantes:Com uma penetração de 22%, as vacinas recombinantes estão a surgir rapidamente devido ao risco reduzido de reversão à virulência. As clínicas que adotam tratamentos liderados pela biotecnologia relatam um uso de 38% na imunização de doenças específicas, especialmente para a raiva e a doença de Lyme. Essas vacinas estão ganhando preferência para animais de estimação submetidos a regimes de tratamento de feridas crônicas.
• Vacinas toxóides:Usadas em 15% das imunizações de animais de grande porte, as vacinas toxóides são administradas principalmente contra toxinas bacterianas. As aplicações comuns incluem proteção contra tétano e doenças clostrídicas. Cerca de 27% das fazendas relatam combinar vacinas toxóides com cuidados de cicatrização de feridas após cirurgias de casco e procedimentos de marcação.

Por aplicativo

• Saúde do gado:Dominando mais de 45% do segmento de aplicações, a saúde pecuária concentra-se em bovinos, ovinos e suínos. Vacinações contra brucelose, febre aftosa e antraz são predominantes. A integração dos cuidados de cicatrização de feridas ocorre em cerca de 36% dos animais tratados, especialmente para feridas infectadas e abcessos causados ​​por técnicas de vacinação deficientes.
• Cuidados com animais de companhia:Abrangendo cerca de 33% do segmento de aplicações, inclui cães, gatos e animais de estimação exóticos. Vacinas contra raiva, parvovírus e cinomose são comuns. As clínicas de animais de estimação relatam que 41% dos animais vacinados também necessitam de cuidados de cicatrização de feridas, muitas vezes associados a pequenos traumas de injeção ou condições pré-existentes.
• Aves:Representando cerca de 14% do mercado, a vacinação de aves inclui a doença de Marek, bronquite infecciosa e gripe aviária. Quase 19% das granjas avícolas empregam combinações de vacina e tratamento de cicatrização de feridas para mitigar lesões e infecções em frangos de corte e poedeiras.
• Aquicultura:Cobrindo 5% das aplicações, as vacinas aquáticas estão ganhando força devido a surtos de patógenos. Mais de 22% dos incubatórios relatam administração de vacinas para estreptococose e vibriose. O tratamento de cicatrização de feridas é aplicado em 12% das populações de peixes vacinados, principalmente durante o manuseio de lesões ou recuperação de podridão nas nadadeiras.
• Equino:A vacinação equina representa 3% do mercado. As vacinas contra o tétano, a gripe e o vírus do Nilo Ocidental são amplamente utilizadas. Os centros veterinários observam que 28% dos cavalos vacinados também são submetidos a cuidados de cicatrização de feridas após cirurgias de cascos, picadas de insetos ou recuperação de traumas.

Perspectiva Regional

O Mercado de Vacinas Biológicas Veterinárias demonstra desempenho regional variado devido a fatores como população pecuária, programas governamentais de vacinação e prevalência de doenças. A América do Norte lidera devido à infraestrutura veterinária avançada e aos gastos robustos com saúde de animais de companhia. A Europa mantém uma forte presença no mercado com o aumento da posse de animais de estimação e programas estruturados de erradicação de doenças animais. A Ásia-Pacífico apresenta o crescimento de volume mais rápido, impulsionado por uma grande base pecuária e pelo aumento da imunização de aves e bovinos. Entretanto, o Médio Oriente e a África mostram uma adesão gradual, apoiada por iniciativas internacionais de saúde animal. As diferenças regionais nos surtos de doenças, nas políticas pecuárias e nos programas de sensibilização ditam em grande parte a flutuação da procura e o interesse de investimento em todos os continentes.

América do Norte

A América do Norte contribui com mais de 32% do mercado global de vacinas biológicas veterinárias, impulsionado principalmente pelos Estados Unidos. A região beneficia de programas estruturados de vacinação animal e de apoio regulamentar através de organismos como o APHIS do USDA. Em 2024, mais de 90 milhões de cães e 60 milhões de gatos receberam vacinas de rotina. A indústria de produtos biológicos veterinários dos EUA é apoiada por uma alta penetração de seguros para animais de estimação e pela crescente produção de gado e aves. O Canadá também apresenta uma procura crescente devido a iniciativas que visam a prevenção de doenças zoonóticas. A imunização de animais de companhia representou quase 42% do volume do mercado regional, enquanto a vacinação de gado deteve o restante.

Europa

A Europa detém aproximadamente 27% da quota de mercado de vacinas biológicas veterinárias, impulsionada pela crescente sensibilização para as doenças zoonóticas e pelas rigorosas leis de saúde animal em toda a UE. Alemanha, França e Reino Unido são os principais contribuintes da região, representando coletivamente mais de 70% do mercado europeu. Em 2024, mais de 48 milhões de bovinos e 80 milhões de suínos foram vacinados em toda a região. A saúde dos animais de companhia foi responsável por quase 36% das vendas de vacinas. Agências reguladoras como a EMA garantem padrões uniformes de qualidade e segurança, incentivando a I&D. A Europa Oriental apresenta um potencial crescente devido aos investimentos na pecuária e nos serviços veterinários.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico contribui com quase 24% para o mercado global de vacinas biológicas veterinárias. A China e a Índia lideram a procura regional devido à sua extensa população pecuária, representando colectivamente mais de 65% da quota de mercado regional. A China vacinou mais de 160 milhões de suínos e 260 milhões de aves em 2024 no âmbito de programas nacionais de controlo de doenças. A Índia viu a cobertura vacinal para bovinos aumentar 18% em comparação com o ano anterior. Os países do Sudeste Asiático estão a testemunhar uma maior adesão às vacinas avícolas, enquanto a Austrália continua a investir em cuidados de saúde avançados para equinos e animais de companhia. A procura é significativamente apoiada por campanhas de imunização público-privadas.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio e a África representam cerca de 17% do mercado global de vacinas biológicas veterinárias. A África do Sul e o Egipto são os principais contribuintes, detendo em conjunto mais de 40% da quota regional. Os programas de vacinação apoiados pelo governo na Etiópia e no Quénia estão a expandir-se devido às economias centradas na pecuária. Em 2024, mais de 20 milhões de animais foram vacinados no âmbito de iniciativas apoiadas pela FAO. As nações do Golfo investem na imunização de camelos e equinos para contenção de doenças e viabilidade comercial. A adesão regional também está a aumentar na Nigéria e em Marrocos devido à crescente consciencialização sobre a transmissão de doenças de animais para humanos. Apesar das lacunas infraestruturais, o financiamento internacional ajuda à expansão gradual do mercado.

Lista das principais empresas do mercado de vacinas biológicas veterinárias perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O Mercado de Vacinas Biológicas Veterinárias está vendo um aumento no fluxo de capital, com mais de 41% dos novos investimentos direcionados à P&D em vacinas recombinantes e baseadas em DNA. As colaborações estratégicas representaram 27% de todos os investimentos em biotecnologia veterinária em 2024. Aproximadamente 33% do financiamento total foi alocado para a expansão das instalações de produção, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina. As startups e as médias empresas atraíram 21% do investimento privado, sinalizando a diversificação do cenário competitivo. O segmento de vacinas para gado recebeu 46% do financiamento total da indústria, seguido por aves com 29% e animais de companhia com 25%. Os esquemas de imunização animal apoiados pelo governo contribuíram para 38% do fluxo de investimento regional nos mercados emergentes. A Europa e a América do Norte continuam a ser os principais destinos para investimentos em inovação apoiados por regulamentação, captando quase 56% dos fundos institucionais. Com uma ênfase crescente nas iniciativas One Health, prevê-se que o investimento global se incline ainda mais para o controlo de doenças zoonóticas e para plataformas de imunização multiespécies.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Em 2024, mais de 19% das novas vacinas biológicas veterinárias introduzidas globalmente eram de base recombinante, refletindo uma mudança em direção à imunização de precisão. As vacinas veterinárias baseadas em DNA cresceram 22% nos planos de desenvolvimento, visando principalmente doenças suínas e bovinas. Aproximadamente 28% destas novas vacinas foram lançadas na Ásia-Pacífico, abordando doenças endémicas como a febre aftosa e a gripe aviária. As vacinas para animais de companhia representaram 24% das aprovações de novos produtos, com inovações nas vacinas contra parvovírus e gripe canina. A Europa aprovou 33 novos produtos biológicos veterinários em 2024, 31% dos quais destinados a bovinos e suínos. A América do Norte registou um aumento de 17% nos registos de produtos para vacinas combinadas. Entre os fabricantes, Zoetis, Boehringer Ingelheim e Merck lideraram com uma participação combinada de 52% na inovação global de vacinas. Os formatos de vacinas injetáveis ​​e orais representaram mais de 67% do portfólio recentemente desenvolvido, enquanto as vacinas intranasais estão ganhando atenção devido à facilidade de uso em animais de companhia. O foco crescente na cobertura de múltiplas cepas e na eficiência da cadeia de frio está estimulando ainda mais a pesquisa e o desenvolvimento.

Desenvolvimentos recentes

• Zoetis (2024):Lançou uma vacina recombinante para bovinos contra doenças respiratórias bovinas, abrangendo 3 patógenos em uma dose, melhorando a imunogenicidade em 32%. O produto apresentou uma taxa de adoção de 27% em mercados de teste seis meses após o lançamento.
• Merck Saúde Animal (2023):Lançou uma vacina suína baseada em DNA visando a síndrome reprodutiva e respiratória suína (PRRS) em toda a Ásia. Os ensaios clínicos registaram uma queda de 38% na incidência de PRRS pós-vacinação.
• Boehringer Ingelheim (2024):Abriu uma nova unidade de produção de produtos biológicos em França, aumentando a sua produção de vacinas na Europa em 40%. O local oferece suporte a logística avançada de cadeia de frio e recursos de envase estéril.
• Elanco Saúde Animal (2023):Introduziu uma vacina combinada para cães na América do Norte cobrindo parvovírus, cinomose e adenovírus. Isto levou a uma redução de 23% nas necessidades de doses separadas em 450 clínicas.
• Ceva Saúde Animal (2024):Expandiu sua linha de produtos de vacinas para aves no Sudeste Asiático, com uma nova vacina in-ovo que alcançou uma cobertura de imunização em incubatórios de 35% em seu primeiro trimestre operacional.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de Vacinas Biológicas Veterinárias fornece uma análise aprofundada de tendências, tipos de produtos, segmentos de animais e canais de distribuição. Inclui insights baseados em dados em mais de 25 países e traça o perfil de mais de 20 participantes importantes. O relatório avalia mais de 50 variantes de produtos entre vacinas para suínos, aves, bovinos, equinos e animais de companhia. Cerca de 42% do relatório centra-se em segmentos de doenças específicas de animais, enquanto 33% são atribuídos a novas métricas de inovação de produtos. O relatório inclui uma cobertura de 18% sobre os quadros regulamentares que impactam o acesso ao mercado. Avaliações regionais mostram que a América do Norte é responsável por 32% da participação de mercado, seguida pela Europa com 27%, Ásia-Pacífico com 24% e Oriente Médio e África com 17%. Análises detalhadas SWOT, PESTLE e das Cinco Forças de Porter constituem 22% do relatório. Aproximadamente 29% do relatório descreve benchmarking competitivo, com foco em lançamentos de produtos, patentes e expansões de instalações de 2023 a 2025. Ele serve como um kit de ferramentas abrangente para planejamento estratégico, seleção de fornecedores e avaliação de P&D.