Tamanho do mercado de varejo de viagens, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (beleza, vinhos e destilados, moda e acessórios, tabaco, outros), aplicações (homens, mulheres) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de varejo de viagens

O mercado global de varejo de viagens situou-se em US$ 92,71 bilhões em 2025, aumentou para US$ 105,45 bilhões em 2026 e atingiu US$ 119,94 bilhões em 2027, com receita projetada de US$ 335,94 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 13,74% durante 2026-2035. O crescimento é apoiado pela recuperação das viagens internacionais, pela expansão do retalho nos aeroportos e pela procura de produtos premium. Os produtos de beleza e cuidados pessoais dominam as vendas, seguidos por vinhos e bebidas espirituosas, fortalecendo a dinâmica do mercado a longo prazo.

O mercado retalhista de viagens dos EUA está a apresentar um crescimento robusto, apoiado por uma elevada percentagem de tráfego internacional de passageiros e pelo aumento das vendas duty-free. A América do Norte detém aproximadamente 20% da participação no mercado global, com mais de 65% atribuída aos Estados Unidos. Os produtos de beleza representam quase 30% das vendas nos EUA, e a integração de checkout digital e programas de fidelidade resultou num aumento de 22% no gasto médio por viajante. Os aeroportos dos EUA também estão investindo na personalização baseada em IA, com mais de 18% dos locais de varejo adotando essas ferramentas para melhorar a conversão dos compradores.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 81,51 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 92,71 bilhões em 2025, para US$ 259,67 bilhões em 2033, com um CAGR de 13,74%.
• Motores de crescimento:Mais de 55% de crescimento impulsionado por viagens internacionais e 60% de domínio do varejo aeroportuário nos principais centros de trânsito globais.
• Tendências:Beleza e cuidados pessoais lideram com 35% de participação; a pré-encomenda digital é responsável por 28% das transações de varejo de viagens.
• Principais jogadores:Dufry, Lagardere Travel Retail, Grupo DFS, Dubai Duty Free, Gebr. Heinemann e muito mais.
• Informações regionais:A Ásia-Pacífico detém 40% de participação devido ao elevado tráfego de passageiros e à procura de luxo, a Europa é responsável por 30%, a América do Norte 20% e o Médio Oriente e África 10%, impulsionados pela expansão do retalho premium e pela crescente infra-estrutura aeroportuária.
• Desafios:Mais de 40% foram afetados pelo aumento dos custos de logística e frete, e 33% lutam com a consistência dos preços em todo o mundo.
• Impacto na indústria:Mais de 25% das marcas estão mudando para SKUs de viagens exclusivos e 35% adotando formatos de varejo omnicanal.
• Desenvolvimentos recentes:45% dos lançamentos são exclusivos para viagens e 30% dos retalhistas globais oferecem agora formatos de retalho inteligentes e serviços de concierge.

O mercado de varejo de viagens continua a evoluir à medida que as viagens internacionais se recuperam e as experiências de varejo se tornam mais personalizadas. Mais de 60% dos viajantes esperam agora um híbrido de luxo e conveniência, levando as marcas a criar coleções exclusivas para zonas francas. Com mais de 50% das compras ocorrendo em aeroportos e outros 15% através de canais de cruzeiros e fronteiras, as marcas estão otimizando estratégias de estoque e logística. Mais de 35% dos consumidores utilizam aplicações móveis para pré-encomendar ou navegar nos layouts das lojas, enquanto a participação em programas de fidelização ultrapassa os 40%, refletindo o crescente envolvimento do consumidor. A sustentabilidade também desempenha um papel importante, com mais de 30% dos produtos apresentando agora embalagens ecológicas.

Tendências do mercado de varejo de viagens

O mercado retalhista de viagens está a passar por uma rápida transformação, com mudanças significativas no comportamento do consumidor e nos padrões de compra em zonas de trânsito globais. Beleza e cuidados pessoais dominam a categoria de produtos, respondendo por mais de 35% da participação total do mercado devido ao aumento da demanda por fragrâncias premium e produtos para a pele. A moda e os acessórios contribuem com quase 25%, impulsionados por um afluxo de turistas internacionais em busca de produtos de luxo. O retalho aeroportuário continua a ocupar uma posição de liderança, representando quase 60% do mercado retalhista de viagens, apoiado pelo crescente número de passageiros aéreos em todo o mundo. As lojas de cruzeiros e fronteiras representam, em conjunto, aproximadamente 15% do total, indicando diversificação nos canais de retalho de viagens.

A Ásia-Pacífico lidera o mercado global de retalho de viagens, com uma quota de mercado superior a 40%, impulsionada pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pelo turismo em expansão e por uma base de consumidores de classe média em expansão. A Europa representa cerca de 30%, apoiada por fortes infra-estruturas aeroportuárias e de viagens internacionais. A América do Norte detém cerca de 20% de participação de mercado, beneficiando-se de visitantes internacionais que gastam muito. A digitalização dos serviços isentos de impostos aumentou, com os serviços de pré-encomenda online a registarem um crescimento superior a 28%. Além disso, mais de 45% dos consumidores preferem comprar produtos isentos de impostos nos terminais de chegada em vez de na partida, mudando as estratégias dos retalhistas a nível mundial. A presença crescente de linhas de produtos exclusivas apenas para viagens melhorou ainda mais o envolvimento do cliente no Mercado de Varejo de Viagens.

Dinâmica do mercado de varejo de viagens

MOTORISTAS

Aumento das viagens e turismo internacionais

Mais de 55% do crescimento do mercado de retalho de viagens é impulsionado pela recuperação das viagens internacionais, especialmente na Ásia-Pacífico e na Europa. O aumento do número de passageiros nos aeroportos e portos marítimos globais impulsionou as compras isentas de impostos. Com mais de 60% dos viajantes internacionais preferindo fazer compras em lojas de varejo exclusivas para viagens, a demanda por produtos de alta qualidade para cuidados pessoais, moda e bebidas alcoólicas continua a aumentar. Além disso, 48% dos millennials consideram agora o retalho de viagens uma parte fundamental da sua experiência de viagem, aumentando os volumes globais de transações.

OPORTUNIDADE

Expansão das plataformas digitais duty-free

Mais de 35% dos operadores de retalho de viagens estão a investir em plataformas digitais de pré-encomenda, criando novos caminhos de compra para os viajantes. A integração de serviços omnicanal resultou num aumento de 30% nas taxas de conversão para compradores de viagens. Além disso, as recomendações de produtos baseadas em IA e as interfaces móveis melhoraram o envolvimento do usuário em mais de 25%. A mudança digital está a abrir novas fronteiras em regiões pouco penetradas, oferecendo aos retalhistas de viagens oportunidades substanciais de explorar segmentos de clientes inexplorados a nível mundial.

RESTRIÇÕES

"Regulamentações rigorosas e restrições alfandegárias"

Aproximadamente 38% das empresas de varejo de viagens enfrentam atrasos ou problemas de conformidade devido às variações nas regulamentações alfandegárias entre os países. Estas restrições limitam a oferta de produtos e muitas vezes resultam em ineficiências na cadeia de abastecimento. Mais de 42% dos retalhistas globais relatam aumento de custos e tempo associados ao cumprimento dos requisitos de isenção de impostos. Além disso, as limitações nas quantidades de produtos de álcool e tabaco em algumas regiões restringem as vendas potenciais, sendo as vendas de tabaco, por si só, afetadas em mais de 22% em termos de volume. As barreiras regulamentares continuam a ser uma grande restrição que afeta a flexibilidade operacional no mercado retalhista de viagens.

DESAFIO

"Aumento dos custos e pressões inflacionárias sobre a logística"

Mais de 40% dos operadores retalhistas de viagens relatam desafios significativos devido ao aumento dos custos de frete e das taxas de concessão aeroportuárias. Esses aumentos de custos fizeram com que as margens diminuíssem em mais de 18% em vários segmentos de produtos. Além disso, as flutuações cambiais têm impacto nas estratégias de preços, especialmente em lojas duty-free transfronteiriças. Cerca de 33% das marcas no mercado de varejo de viagens lutam para manter preços consistentes e disponibilidade de produtos em locais globais. A gestão do inventário e da eficiência logística em vários países continua a ser um desafio operacional crítico para os intervenientes da indústria.

Análise de Segmentação

O Mercado de Varejo de Viagens é segmentado com base no tipo de produto e na aplicação do consumidor, oferecendo uma visão abrangente das preferências dos clientes em centros de viagens internacionais. A segmentação de produtos revela domínio no luxo pessoal e nos consumíveis, enquanto a segmentação de aplicações mostra uma procura relativamente equilibrada entre homens e mulheres, com ligeiras variações nas preferências de categoria. A segmentação ajuda as marcas a adaptarem as suas estratégias para uma melhor colocação de produtos e uma melhor experiência do cliente em aeroportos, empresas de cruzeiros e outros locais de retalho baseados em viagens. A inovação de produtos e SKUs exclusivos somente para viagens estão se tornando mais predominantes em segmentos de alto desempenho do mercado de varejo de viagens.

Por tipo

• Beleza:Os produtos de beleza representam quase 35% do mercado de varejo de viagem, com grande preferência por cuidados com a pele, fragrâncias e maquiagem entre as mulheres viajantes. A procura por miniaturas e kits exclusivos aumentou mais de 27%.
• Vinhos e Bebidas Espirituosas:Vinhos e destilados contribuem com cerca de 22% para o mercado, sendo os whiskies e licores premium os mais vendidos. Mais de 40% das compras neste segmento vêm de viajantes do sexo masculino nos aeroportos europeus e asiáticos.
• Moda e Acessórios:Moda e acessórios detêm cerca de 25% da participação no mercado de varejo de viagens, com marcas de grife e coleções exclusivas de viagens impulsionando o crescimento. Cerca de 30% dos compradores procuram itens de edição limitada durante suas viagens.
• Tabaco:O tabaco representa quase 10% do mercado, enfrentando restrições em algumas regiões. Apesar disso, quase 18% dos viajantes do sexo masculino ainda consideram o tabaco isento de impostos uma categoria chave de compra.
• Outro:Os 8% restantes incluem confeitaria, eletrônicos e souvenirs. Só a confeitaria contribui com cerca de 4%, sendo os chocolates uma das principais escolhas, principalmente para presentear em viagens de volta.

Por aplicativo

• Homens:Os viajantes do sexo masculino dominam os segmentos de vinhos, destilados e tabaco, contribuindo com mais de 60% das compras nessas categorias. Além disso, mais de 35% dos homens preferem comprar relógios premium e kits de higiene prontos para viagem nas lojas dos aeroportos.
• Mulheres:As mulheres contribuem com aproximadamente 55% nas compras de produtos de beleza e cuidados com a pele. Moda e acessórios contam com mais de 50% de envolvimento das mulheres, com interesse crescente em bolsas de luxo exclusivas para viagens e kits de cuidados pessoais.

Perspectiva Regional

O Mercado de Varejo de Viagens apresenta diversidade regional em termos de demanda de produtos, comportamento de compra e preferência de canal. A Ásia-Pacífico lidera o mercado global devido ao aumento das viagens internacionais e ao aumento dos gastos dos consumidores da classe média. A Europa continua a ser um grande contribuinte, impulsionada pela elevada densidade aeroportuária e pela forte procura de vinhos, bebidas espirituosas e moda. A América do Norte tem testemunhado um crescimento estável, apoiado por grandes centros internacionais e fortes gastos dos viajantes que chegam. Entretanto, o Médio Oriente e África estão a evoluir rapidamente, impulsionados pelo consumo de luxo e pelo crescimento da infraestrutura aeroportuária. As variações regionais nas regulamentações, na tributação e nas expectativas dos consumidores moldam as estratégias competitivas dos intervenientes no mercado, gerando ofertas personalizadas em todas as zonas.

América do Norte

A América do Norte contribui com quase 20% do mercado global de varejo de viagens. Os EUA lideram nesta região com mais de 65% da participação, apoiados por grandes centros como JFK, LAX e ATL. As vendas duty-free de perfumes e cosméticos respondem por mais de 30% das compras nesse mercado. A crescente procura por acessórios de moda entre os passageiros frequentes cresceu 25% e as marcas de bebidas de luxo continuam a ganhar força. Os aeroportos canadenses contribuem com aproximadamente 20% da participação norte-americana, especialmente em tabaco e confeitaria. Os retalhistas de viagens estão a investir em montras orientadas para a tecnologia, com mais de 18% das lojas duty-free a integrarem agora soluções de retalho inteligentes.

Europa

A Europa detém cerca de 30% de participação no mercado de varejo de viagens. Os principais países que contribuem incluem o Reino Unido, França, Alemanha e Itália, com zonas francas nos aeroportos que capturam mais de 70% das vendas regionais. Vinhos e destilados dominam com mais de 35% do total de compras, seguidos por produtos de beleza com 28%. Marcas de moda com linhas exclusivas para viagens tiveram um aumento de mais de 22% nas compras. Os regulamentos de viagens unificados do espaço Schengen proporcionam um acesso mais fácil ao consumidor e mais de 50% dos viajantes europeus realizam compras no retalho de viagens pelo menos uma vez por viagem. Os aeroportos de Paris e Londres estão entre os principais geradores de receitas.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina o mercado de varejo de viagens com mais de 40% de participação de mercado. A China, a Coreia do Sul e o Japão lideram este crescimento devido ao elevado volume de passageiros e ao aumento dos rendimentos disponíveis. A Coreia do Sul representa mais de 28% do mercado da Ásia-Pacífico devido à robusta cultura de compras isentas de impostos. Beleza e cuidados com a pele lideram com mais de 40% de participação nas vendas regionais. O varejo baseado em aeroportos é responsável por quase 60% das vendas, e os centros duty-free no centro da cidade contribuem significativamente. Os gastos com viagens dos turistas chineses representam mais de 35% do total de compras na Ásia-Pacífico. A integração tecnológica nas compras aumentou, com mais de 30% das transações agora digitais.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio e a África detêm quase 10% do mercado global de varejo de viagens. Os EAU lideram esta região, com o Aeroporto Internacional do Dubai contribuindo sozinho com mais de 55% da quota do Médio Oriente. Perfumes e relógios de luxo dominam, respondendo por mais de 33% do total de compras nesta região. A Arábia Saudita e o Qatar também são centros emergentes, apresentando um crescimento superior a 18% em moda e acessórios. A contribuição de África continua a ser menor, mas está a expandir-se gradualmente com a modernização dos aeroportos internacionais. Mais de 20% dos viajantes nesta região compram itens exclusivos de viagem, especialmente nas categorias premium de bebidas alcoólicas e confeitaria.

Lista das principais empresas do mercado de varejo de viagens perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado retalhista de viagens está a testemunhar um influxo significativo de investimentos, particularmente na digitalização, nas compras impulsionadas pela IA e na expansão do retalho nos aeroportos. Mais de 40% dos retalhistas de viagens globais anunciaram novos planos de investimento centrados em quiosques de retalho inteligentes e sistemas de pagamento sem contacto. A Ásia-Pacífico lidera em oportunidades de investimento, com mais de 35% dos investimentos planeados direcionados para o desenvolvimento do retalho aeroportuário em países emergentes. A Europa segue com quase 25% de investimento, principalmente na expansão de marcas de luxo e coleções exclusivas de viagem. Os retalhistas também estão a investir em embalagens sustentáveis ​​e designs de lojas ecológicos, com mais de 30% já a implementar práticas de retalho verdes. Na América do Norte, 22% dos próximos investimentos centram-se em modelos de retalho híbridos que combinam lojas duty-free offline e pré-encomendas online. Os terminais de cruzeiros e as lojas de fronteira também estão a ganhar atenção, com mais de 15% dos novos participantes no mercado a visarem estes segmentos devido à menor concorrência e às elevadas taxas de conversão.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de varejo de viagens está focado na criação de SKUs exclusivos para viagens, pacotes premium e soluções de embalagens sustentáveis. Mais de 45% das marcas lançaram produtos especificamente adaptados para canais duty-free e aeroportuários. Fragrâncias e cuidados com a pele dominam os novos lançamentos, respondendo por mais de 38% de todos os lançamentos. A tendência de miniaturas e kits para viagem cresceu 30%, atendendo às limitações regulatórias e de bagagem. As empresas de bebidas alcoólicas estão lançando edições envelhecidas exclusivas e garrafas exclusivas para aeroportos, representando agora 25% da inovação da categoria. Em moda e acessórios, mais de 22% das novas linhas de produtos são edições limitadas para viagens, projetadas para criar urgência e exclusividade da marca. Os retalhistas também estão a aproveitar as informações dos consumidores, com mais de 35% a utilizar IA para determinar as preferências dos produtos antes do lançamento. Os designs ecologicamente conscientes também estão ganhando força, com mais de 28% dos novos itens apresentando materiais de embalagem recicláveis ​​ou biodegradáveis.

Desenvolvimentos recentes

• Dufry se funde com Autogrill:Em 2023, a Dufry concluiu sua fusão com a Autogrill, formando uma das maiores plataformas globais de varejo de viagem. Este movimento estratégico permitiu uma rede consolidada em aeroportos, linhas de cruzeiro e estações ferroviárias, aumentando o alcance global. Mais de 35% do portfólio de produtos da Dufry está agora integrado aos formatos de varejo da Autogrill, aumentando as sinergias de vendas entre canais e simplificando as operações em mais de 65 países.
• Lagardère Travel Retail se expande na China:Em 2024, a Lagardère abriu 25 novos pontos de venda nos principais aeroportos chineses. Esta expansão aumentou a sua presença na Ásia-Pacífico em quase 18%. Os novos pontos de venda focaram-se fortemente em beleza, moda e varejo digital, alinhando-se com as preferências dos consumidores da região. Cerca de 40% das lojas estão equipadas com caixas sem contato e balcões de autoatendimento para aumentar a eficiência das compras.
• Dubai Duty Free lança programa de sustentabilidade:Em 2023, o Dubai Duty Free iniciou uma estratégia de retalho verde, comprometendo-se a reduzir os plásticos descartáveis ​​e a introduzir embalagens recicláveis. Mais de 60% das novas linhas de produtos agora incluem materiais ecológicos. A iniciativa também inclui iluminação energeticamente eficiente, contribuindo para uma redução de 25% no consumo de energia nas lojas do Aeroporto Internacional do Dubai.
• Grupo DFS lança serviço de concierge digital:Em 2024, a DFS introduziu um serviço de concierge baseado em IA para ajudar os viajantes com sugestões personalizadas de produtos. Mais de 28% dos usuários interagiram com a plataforma nos primeiros três meses. O sistema está integrado nas principais lojas em Hong Kong e Singapura, resultando num aumento de 22% no valor médio das transações através da venda adicional de produtos premium.
• Heinemann atualiza programa de fidelidade:Em 2023, Gebr. A Heinemann aprimorou seu programa de fidelidade do cliente, adicionando benefícios baseados em níveis e recompensas móveis. Mais de 45% dos clientes que regressam na Europa fazem agora parte deste sistema renovado. As novidades contribuíram para um aumento de 30% nas taxas de compra repetida, principalmente em categorias como fragrâncias e chocolates.

Cobertura do relatório

O relatório Travel Retail Market fornece uma análise abrangente da segmentação de mercado, insights regionais, principais impulsionadores, desafios, tendências de investimento e inovações de produtos em todo o ecossistema global de varejo de viagens. O relatório avalia mais de 12 categorias de produtos, identificando que beleza e cuidados pessoais detêm mais de 35% do mercado, seguidos por vinhos e destilados com aproximadamente 22%. A segmentação regional destaca a Ásia-Pacífico como o contribuinte dominante, com mais de 40% da quota global. A Europa e a América do Norte seguem com 30% e 20%, respectivamente. Por aplicativo, as mulheres respondem por 55% da demanda total de produtos de beleza e acessórios, enquanto os homens dominam mais de 60% das compras de tabaco e bebidas alcoólicas.

O relatório também inclui perfis de empresas de grandes players como Dufry, Lagardère, DFS e Gebr. Heinemann, destacando seus movimentos estratégicos, incluindo expansões de lojas e esforços de transformação digital. Mais de 25% dos principais fabricantes concentraram-se no lançamento de novos produtos com formatos exclusivos de varejo de viagem. O estudo examina as restrições regulatórias que impactam mais de 38% das vendas transfronteiriças e destaca o crescimento do canal digital que contribuiu para mais de 28% do volume de transações em 2024. A análise ajuda as partes interessadas a identificar segmentos lucrativos e a alinhar estratégias com a evolução das expectativas dos viajantes.