Tamanho do mercado de seguros para PMEs, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (seguro para não empregados, seguro para 1-9 funcionários, seguro para 10-49 funcionários, seguro para 50-249 funcionários), por aplicações (agência, corretor, bancassurance, escrita direta), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de seguros para PMEs

O mercado global de seguros para PMEs foi avaliado em US$ 392,34 bilhões em 2025 e deve crescer para US$ 411,88 bilhões em 2026, atingindo ainda mais US$ 432,39 bilhões em 2027. Impulsionado pela crescente conscientização de risco entre pequenas e médias empresas, pelas necessidades de conformidade regulatória e pela crescente complexidade das operações comerciais, espera-se que o mercado se expanda para US$ 637,86 bilhões em 2035, registrando um CAGR de 4,98% durante o período de previsão 2026–2035. Mais de 61% das PMEs agora veem os seguros como um componente crítico da gestão de riscos empresariais, enquanto quase 58% preferem plataformas de seguros digitais para uma integração mais rápida e flexibilidade de políticas. Além disso, cerca de 47% das PME seguradas optam por soluções de cobertura agrupadas que abrangem riscos patrimoniais, de responsabilidade civil e riscos cibernéticos, destacando a crescente procura por ofertas de seguros abrangentes e escaláveis.

Nos Estados Unidos, o mercado de seguros para PMEs reflete uma penetração digital avançada e quadros regulamentares estruturados. Cerca de 64% das PMEs nos EUA migraram para ferramentas de gestão de apólices de seguros baseadas na nuvem. Mais de 53% das PME americanas investem ativamente em soluções de cobertura multilinha para proteger ativos físicos, funcionários e dados. Corretores e canais digitais representam 67% da distribuição de apólices de seguro nos EUA, demonstrando forte confiança em consultoria profissional e modelos de autoatendimento. Com o aumento dos incidentes de segurança cibernética, 49% das PME nos EUA consideram o seguro cibernético um item obrigatório.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 392,34 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 411,88 bilhões em 2026, para US$ 637,86 bilhões em 2035, com um CAGR de 4,98%.
• Motores de crescimento:Mais de 61% das PME priorizam seguros para estratégias de continuidade de negócios e resiliência ao risco.
• Tendências:Quase 58% das PME preferem plataformas digitais para uma gestão mais rápida de sinistros e apólices.
• Principais jogadores:Allianz, AXA, Zurique, Chubb, Aviva e muito mais.
• Informações regionais:A América do Norte detém 32% de participação de mercado impulsionada pela adoção digital avançada; A Ásia-Pacífico segue com 29% devido à crescente formalização das PME; A Europa capta 27% com forte presença de corretores; O Médio Oriente e África contribuem com 12% através do crescimento de modelos bancários e híbridos.
• Desafios:48% das PME não têm conhecimentos sobre seguros e 46% consideram os sinistros complexos e morosos.
• Impacto na indústria:53% das seguradoras implementam IA e automação para reduzir os tempos de resposta e melhorar a experiência dos segurados.
• Desenvolvimentos recentes:41% das seguradoras introduziram blockchain e tecnologia incorporada para acesso mais rápido às apólices de seguro das PMEs e processamento de sinistros.

O mercado de seguros para PMEs está a tornar-se cada vez mais orientado por dados e integrado digitalmente, com as seguradoras a concentrarem-se na hiperpersonalização e no acesso contínuo. Cerca de 52% das PME exigem agora apólices modulares que ofereçam flexibilidade para personalizar a cobertura. O aumento do trabalho remoto também influenciou 45% das PME a adicionar pacotes de seguros centrados nos funcionários, incluindo cobertura de saúde mental e proteção de ativos remotos. Além disso, as parcerias entre seguradoras e plataformas fintech contribuíram para 38% mais oportunidades de vendas cruzadas nos ecossistemas de PME. Esta evolução reflete uma mudança dos modelos tradicionais para soluções de seguros responsivas, escaláveis ​​e tecnológicas, construídas especificamente para o segmento das PME.

Tendências do mercado de seguros para PMEs

O Mercado de Seguros para PMEs está testemunhando uma transformação notável impulsionada pela digitalização, ofertas de cobertura personalizadas e uma maior conscientização entre as pequenas e médias empresas em relação à mitigação de riscos. Mais de 64% das PME adotaram plataformas digitais de seguros para aquisição de apólices e processamento de sinistros mais rápidos. Além disso, quase 58% dos prestadores de seguros oferecem agora apólices personalizadas especificamente concebidas para responder aos riscos operacionais únicos enfrentados pelas PME em vários sectores, como a indústria transformadora, a logística, o retalho e os serviços de TI.

Os sistemas de gestão de seguros baseados na nuvem estão a ser implementados por mais de 52% das seguradoras para melhorar o acompanhamento de apólices em tempo real, a liquidação de sinistros e a análise de risco para as PME. À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais prevalentes, cerca de 49% das PME consideram agora que a cobertura de seguro cibernético é essencial para a sua segurança operacional. Além disso, os modelos paramétricos de seguros foram aceites por 39% das pequenas empresas para a gestão de riscos relacionados com catástrofes naturais. A procura de produtos de seguros agrupados, incluindo propriedades, responsabilidade civil e benefícios dos empregados, aumentou 45% entre as PME urbanas. Entretanto, mais de 60% das apólices de seguro para PME incorporam agora modelos de pontuação de risco baseados em IA para uma melhor avaliação dos prémios. Estas preferências em evolução indicam uma mudança para modelos de seguros mais adaptativos e digitais no setor das PME, criando oportunidades de crescimento competitivo para as seguradoras com foco na personalização, velocidade e proteção.

Dinâmica do mercado de seguros para PMEs

MOTORISTAS

Aumentar a consciencialização sobre a gestão de riscos entre as PME

Mais de 61% das PME começaram a dar prioridade às práticas de gestão de risco devido ao aumento da volatilidade do mercado e à pressão regulamentar. Esta mudança está a impulsionar a adoção de produtos de seguros especializados. Além disso, cerca de 54% das PME citam os seguros como uma parte essencial da sua estratégia de continuidade empresarial. O crescimento dos investimentos em ativos e o aumento da adoção digital entre as PME levaram 47% das empresas a procurar planos de cobertura mais amplos para ameaças cibernéticas, danos em equipamentos e responsabilidades dos funcionários. A maior exposição aos riscos operacionais está a impulsionar diretamente a penetração dos seguros no panorama das PME.

OPORTUNIDADE

Expansão de plataformas de seguros digitais

Mais de 67% das PME preferem plataformas móveis ou baseadas na web para adquirir e gerir apólices de seguro. Esta tendência cria vastas oportunidades para as seguradoras ampliarem a sua presença através de ecossistemas que priorizam o digital. Os modelos de seguros baseados na utilização e a pedido, que representam 42% das novas inscrições de PME, estão a ganhar força. Além disso, mais de 59% das PME nos mercados emergentes manifestam interesse em microsseguros e estruturas políticas modulares. As colaborações das insurtechs, os chatbots e a subscrição orientada por IA reduziram os custos dos serviços em aproximadamente 38%, tornando os seguros mais acessíveis para as pequenas empresas e acelerando a adoção em regiões desfavorecidas.

RESTRIÇÕES

"Baixa alfabetização em seguros entre micro e pequenas empresas"

Aproximadamente 48% das PME ainda não têm uma compreensão clara dos produtos de seguros e dos seus benefícios a longo prazo, especialmente nas regiões semi-urbanas e em desenvolvimento. Cerca de 53% das microempresas acreditam que o seguro só é necessário durante grandes perturbações, resultando em taxas de penetração mais baixas. As barreiras linguísticas, o acesso limitado à consultoria em seguros e os baixos níveis de literacia financeira continuam a ser factores de dissuasão importantes. Além disso, quase 46% das PME consideram que o processo de sinistros é complexo e moroso, prejudicando ainda mais a confiança nos prestadores de seguros. Estas lacunas motivadas pela percepção restringem significativamente o mercado de alcançar uma adopção generalizada entre os segmentos empresariais de base.

DESAFIO

"Quadros regulatórios fragmentados e pressão de conformidade"

Mais de 51% dos prestadores de seguros para PME enfrentam dificuldade em simplificar as apólices em múltiplas regiões devido às diferentes regulamentações de seguros. A fragmentação regulatória causa inconsistências nas regras de subscrição, validações de sinistros e estruturação de taxas de prêmio. Cerca de 43% das seguradoras indicam que a conformidade contínua com políticas dinâmicas de avaliação de risco aumenta as despesas administrativas. Este fardo é particularmente elevado para as PME que operam além-fronteiras, uma vez que cerca de 39% relatam dificuldades no alinhamento com as normas regionais de licenciamento e padrões de documentação. Estas inconsistências regulamentares desafiam a escalabilidade, a prestação de serviços e a integração digital perfeita para as seguradoras que operam no mercado de seguros para PME.

Análise de Segmentação

O Mercado de Seguros para PMEs é segmentado com base no tipo e aplicação para atender às diversas dinâmicas estruturais e operacionais das pequenas e médias empresas. A segmentação baseada em tipo identifica necessidades de seguros distintas para empresas não empregadas, microequipas e PME de maior dimensão com mais de 10 empregados. A segmentação baseada em aplicativos destaca como o seguro é distribuído e acessado – por meio de agências, corretores, canais digitais ou parcerias bancárias de seguros. Cada segmento está observando níveis variados de adoção com base na prontidão digital, nas preferências específicas da região e no tamanho da empresa. As seguradoras estão aproveitando essa segmentação para projetar pacotes de apólices personalizados que se alinham à exposição ao risco, às necessidades de conformidade e ao comportamento do cliente.

Por tipo

• Seguro para Não-empregados:Esse segmento é responsável por aproximadamente 36% da adoção de seguros para PMEs, já que profissionais autônomos e empresários individuais buscam planos de proteção básica. Um número crescente de 42% dos freelancers optam por seguros de saúde, responsabilidade civil e cibernéticos para mitigar riscos individuais. No entanto, as preocupações com a acessibilidade limitam a adoção avançada de políticas nesta categoria.
• Seguro para 1 a 9 funcionários:Representando cerca de 33% da quota de mercado, estas microempresas preferem cada vez mais produtos agrupados que abrangem a saúde dos funcionários, a proteção dos equipamentos e a interrupção dos negócios. Mais de 51% das empresas nesta categoria estão a migrar para modelos de seguros que priorizam o digital, para facilidade de acesso e transparência de custos.
• Seguro para acima de 10 Colaboradores:Detendo quase 31% do mercado, estas PME normalmente exigem uma cobertura de seguro abrangente. Mais de 57% destas empresas optam por políticas multifacetadas, incluindo propriedade, responsabilidade civil profissional, compensação dos trabalhadores e proteção cibernética, impulsionadas por uma maior pegada de risco e conformidade regulamentar.

Por aplicativo

• Agência:Representando cerca de 38% da utilização total de aplicações, as agências são o meio preferido das PME em setores tradicionais, como a indústria transformadora e o retalho. Mais de 44% das PMEs escolhem o apoio de agências para orientação personalizada na seleção de apólices, reclamações e renovações.
• Canais Digitais e Diretos:Este segmento representa cerca de 29% da distribuição, com a adoção aumentando entre PMEs e startups com experiência em tecnologia. Mais de 62% dos usuários aqui citam a facilidade de comparação, a personalização de políticas e o processamento mais rápido como os principais motivos para usar plataformas digitais.
• Corretores:Os corretores atendem cerca de 21% do mercado e são particularmente populares entre as PME que procuram consultoria de risco e cobertura para indústrias especializadas. Cerca de 47% das PME valorizam os serviços liderados por corretores para acesso a comparações entre múltiplas seguradoras e soluções personalizadas.
• Bancassurance:Representando perto de 12% da utilização do mercado, o bancassurance apela às PME que dependem de relações bancárias existentes. Quase 39% dos proprietários de PME são a favor do bancassurance para documentação simplificada e serviços financeiros de janela única, embora a variedade de políticas permaneça limitada neste canal.

Perspectiva Regional

O Mercado de Seguros para PMEs demonstra variações regionais dinâmicas, com adoção digital, quadros regulatórios e cenários de negócios influenciando a penetração no mercado em todas as geografias. A América do Norte lidera o mercado com uma grande preferência por seguros cibernéticos e cobertura agrupada, representando mais de 32% da procura global de seguros para PME. A Europa vem em seguida com aproximadamente 27% de participação de mercado, impulsionada por fortes quadros regulatórios e ecossistemas maduros de consultoria financeira. A Ásia-Pacífico contribui com quase 29% para o espaço global de seguros das PME, com um setor de PME em rápido crescimento e uma consciencialização crescente. Entretanto, a região do Médio Oriente e África detém perto de 12% do mercado, apoiada pela expansão do financiamento das PME e do apoio político. Cada região apresenta um comportamento distinto em relação aos canais de distribuição – enquanto a América do Norte favorece os canais digitais, a Europa inclina-se para os corretores e os seguros bancários. A Ásia-Pacífico está a mudar rapidamente de modelos de agência para serviços de seguros baseados em aplicações, e o Médio Oriente e África estão a adotar a distribuição híbrida com ofertas lideradas por agências e bancos.

América do Norte

A América do Norte domina o mercado de seguros para PMEs com uma forte inclinação para seguros cibernéticos, políticas de benefícios a funcionários e cobertura de responsabilidade comercial. Quase 62% das PME da região integraram seguros nas suas operações comerciais digitais. Cerca de 55% das políticas são agora distribuídas através de plataformas digitais e diretas, demonstrando a maturidade da região na transformação digital. Os EUA respondem por mais de 71% da participação de mercado norte-americana devido à alta alfabetização em seguros e à adoção de tecnologia. Além disso, mais de 49% das PME no Canadá preferem produtos de seguros agrupados que cubram riscos patrimoniais, de responsabilidade civil e riscos cibernéticos, refletindo uma tendência abrangente de estratégia de risco. A clareza regulatória e as parcerias com insurtechs continuam a melhorar o acesso e a acessibilidade das PME.

Europa

A Europa ocupa uma posição substancial no mercado de seguros para PME, contribuindo com cerca de 27% da procura global. Mais de 57% das PME na Europa preferem a distribuição de seguros baseada em corretores devido à confiança e ao serviço personalizado. O Reino Unido, a Alemanha e a França representam, em conjunto, mais de 65% da quota regional. A ênfase regulatória na proteção dos negócios e na segurança dos dados levou aproximadamente 44% das PMEs da região a investir em cibersegurança eseguro de responsabilidade civilprodutos. Além disso, mais de 48% das PME europeias estão a adotar apólices de seguro alinhadas com ESG para cumprir os parâmetros de sustentabilidade. Os modelos tradicionais de agência ainda desempenham um papel, mas estão lentamente a ser ultrapassados ​​por canais híbridos e digitais que oferecem pacotes de políticas personalizadas.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é uma das regiões que mais cresce no mercado de seguros para PMEs, representando quase 29% da participação global. Com mais de 61% das PME a operar agora online ou através de modelos híbridos, a procura por apólices de seguro que priorizam o digital aumentou. Países como China, Índia e Japão contribuem com mais de 68% do mercado regional. Na Índia, cerca de 52% das PME estão a investir em seguros de saúde e de interrupção de negócios. Na China, mais de 46% das pequenas empresas utilizam aplicações móveis para gerir sinistros de seguros. Entretanto, no Sudeste Asiático, 39% das PME demonstram interesse crescente em produtos de microsseguros. A região também beneficia de maiores incentivos governamentais e de reformas políticas que incentivam a penetração dos seguros entre as empresas mal servidas.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África representam aproximadamente 12% do mercado global de seguros para PME, testemunhando um crescimento constante devido à expansão do financiamento das PME, programas de arranque e campanhas de literacia em seguros. Nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), mais de 43% das PME adoptaram cobertura de saúde e de responsabilidade civil através de canais de bancassurance. Cerca de 38% das PME na África do Sul utilizam seguros administrados por agências para protecção de activos e cobertura de funcionários. A região também está a passar por uma transformação digital, com 33% das PME demonstrando interesse na gestão de políticas online. As parcerias de seguros transfronteiriças e os esforços de harmonização regulamentar estão a permitir ofertas de apólices mais consistentes. Embora a adoção seja mais lenta em comparação com outras regiões, a oportunidade de crescimento é significativa devido ao aumento das taxas de registo de PME.

Lista das principais empresas do mercado de seguros para PMEs perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de seguros para PMEs está a registar um fluxo ativo de investimento, especialmente de empresas de insurtech e de capitalistas de risco que visam a distribuição digital, subscrição baseada em IA e soluções de seguros integradas. Quase 56% das seguradoras aumentaram o seu investimento em IA e aprendizagem automática para melhorar a deteção de fraudes e as avaliações de sinistros em tempo real. Além disso, cerca de 48% dos intervenientes no mercado estão a alocar recursos para plataformas móveis que visam as PME nos mercados emergentes. O microsseguro, que atrai agora aproximadamente 41% do novo financiamento no âmbito dos seguros para PME, está preparado para ser adoptado em massa nas regiões rurais e semi-urbanas. Mais de 39% das seguradoras estão explorando o blockchain para documentação segura de apólices e processamento de sinistros. Há também um aumento de 44% nas parcerias entre bancos e seguradoras para criar ofertas agrupadas que integrem o financiamento das PME com produtos de seguros. O apoio governamental e as subvenções para programas de protecção de PME levaram cerca de 34% mais seguradoras a entrar em mercados mal servidos, oferecendo seguros modulares e modelos de repartição que são rentáveis ​​e escaláveis.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação de produtos está no centro do mercado de seguros para PMEs em evolução, com mais de 53% das seguradoras desenvolvendo pacotes de apólices modulares que permitem às PMEs escolher coberturas específicas, como proteção contra incêndio, cibernética ou proteção de equipamentos. Cerca de 47% dos novos produtos são agora digitais, oferecendo cotações instantâneas, reclamações sem papel e avaliações de risco baseadas em IA. As colaborações da Insurtech facilitaram a criação de políticas baseadas no uso e em tempo real, adaptadas para PMEs de logística, comércio eletrônico e tecnologia. Mais de 42% das novas apólices incluem seguros incorporados, integrados em plataformas fintech e de software empresarial utilizadas pelas PME. Além disso, quase 38% das seguradoras lançaram produtos de microsseguros dirigidos a empresários de baixos rendimentos nas economias emergentes. As operações transfronteiriças das PME também estão a impulsionar a inovação, com cerca de 31% dos prestadores a lançar produtos de seguros compatíveis com vários países. Essas ofertas refletem a demanda por agilidade, transparência e personalização nos produtos de seguros. A mudança para ferramentas de gestão de políticas baseadas na nuvem também é evidente, com uma taxa de adoção de 45% entre os lançamentos de produtos no ano passado.

Desenvolvimentos recentes

• AXA lança plataforma modular de seguros para PMEs:Em 2024, a AXA introduziu uma plataforma de apólices modular voltada para PMEs, permitindo aos clientes personalizar a cobertura com base nas necessidades específicas do setor. Mais de 54% dos primeiros adotantes selecionaram pacotes agrupados, incluindo responsabilidade cibernética e benefícios para funcionários. A plataforma integra IA para fornecer pontuação de risco preditiva, melhorando a eficiência de subscrição e a experiência do cliente.
• Allianz expande kit de ferramentas digitais de seguros para PMEs:Em 2023, a Allianz lançou um kit de ferramentas de seguros digitais para PMEs em 15 mercados, permitindo uma compra simplificada de apólices e gestão de sinistros. Aproximadamente 61% dos usuários relataram redução do tempo de processamento e 49% expressaram maior satisfação devido ao suporte do chatbot 24 horas por dia, 7 dias por semana e às sugestões de políticas baseadas em IA adaptadas aos riscos do setor.
• Zurich Insurance faz parceria com fintech para ofertas integradas:No início de 2024, a Zurich colaborou com uma plataforma fintech líder para incorporar seguros para PMEs diretamente em produtos de empréstimos comerciais. Esta integração levou a um aumento de 38% na adoção de políticas entre as pequenas empresas que solicitam empréstimos de curto prazo, demonstrando o sucesso na distribuição de políticas entre plataformas.
• Chubb melhora seguro cibernético para PMEs:A Chubb introduziu um pacote atualizado de proteção cibernética para PMEs no final de 2023, cobrindo violação de dados, interrupção de negócios e responsabilidades de terceiros. Mais de 46% dos novos clientes optaram por esta cobertura atualizada devido às crescentes ameaças cibernéticas, especialmente nos segmentos de comércio eletrónico e serviços de TI.
• Tokio Marine lança processo de reivindicação baseado em blockchain:Em 2024, a Tokio Marine implementou blockchain para agilizar sinistros de seguros de PMEs, reduzindo o tempo de liquidação em aproximadamente 41%. A transparência e a segurança do sistema melhoraram a confiança dos clientes, levando a um aumento de 33% nas renovações de políticas para PME em regiões piloto no prazo de três meses após o lançamento.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de Seguros para PMEs fornece uma análise aprofundada dos principais segmentos, tendências e regiões, oferecendo insights abrangentes às partes interessadas. O relatório cobre segmentação detalhada por tipo, aplicação e geografia, apoiada por dados quantitativos. Mais de 65% do relatório é baseado em insights primários, dinâmica de mercado e entrevistas estruturadas com profissionais de seguros. Inclui rastreamento de tendências para transformação digital, com 52% das análises focadas em avanços tecnológicos, como subscrição de IA, seguros integrados e plataformas móveis. O relatório avalia mais de 30 players globais e regionais, com aproximadamente 28% dos dados centrados em desenvolvimentos estratégicos e lançamentos de produtos de 2023 a 2024.

Uma parte significativa – cerca de 34% – da cobertura é dedicada ao comportamento do mercado regional, incluindo mudanças na procura e estratégias das seguradoras na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. O estudo também inclui informações detalhadas sobre desafios como fragmentação regulatória, baixa conscientização e barreiras de custos operacionais. Além disso, o relatório apresenta um painel visual que resume a distribuição da participação de mercado, tendências de investimento e pontos críticos de inovação. No geral, esta cobertura apoia seguradoras, corretores e decisores políticos na tomada de decisões e na identificação de oportunidades de crescimento nos ecossistemas de seguros das PME.