Tamanho do mercado de bens de luxo pessoal, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (acessórios, vestuário, relógios e joias, cosméticos de luxo), por aplicações cobertas (varejistas especializados, lojas de departamentos, hipermercados e supermercados), insights regionais e previsão para 2033

Tamanho do mercado de bens de luxo pessoais

O mercado de bens de luxo pessoais está a registar um crescimento consistente, impulsionado pelo aumento dos rendimentos disponíveis e pela crescente procura de produtos de gama alta. Em 2023, o mercado global foi avaliado em 268 mil milhões de dólares e deverá atingir 348 mil milhões de dólares até 2032, crescendo a um ritmo constante. Os segmentos principais incluem acessórios, vestuário, relógios e joias e cosméticos de luxo. Os acessórios representaram aproximadamente 35% do market share, seguidos pelo vestuário com 40%. Relógios e joias contribuíram com 15%, enquanto os cosméticos de luxo representaram cerca de 10% da participação de mercado. A crescente procura por parte dos mercados estabelecidos e emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico, está a alimentar ainda mais este crescimento.

Tendências do mercado de bens de luxo pessoais

As tendências recentes no mercado de bens de luxo pessoais destacam uma mudança para as compras online, com os canais de comércio eletrónico a ganharem força significativa. Em 2023, o varejo online representou cerca de 25% do totalbens de luxovendas, um aumento notável devido à conveniência e acessibilidade. Os influenciadores das redes sociais e o apoio de celebridades ampliaram ainda mais a procura, especialmente para produtos nos segmentos de acessórios e vestuário, que juntos representam 75% do mercado. A região Ásia-Pacífico, especialmente a China e a Índia, registou um forte crescimento, contribuindo com cerca de 35% da quota de mercado global. Este crescimento é apoiado pelo aumento dos rendimentos disponíveis e por um número crescente de consumidores de luxo. Além disso, a sustentabilidade e a produção ética estão a tornar-se mais importantes para os consumidores, levando as marcas de luxo a incorporar práticas ecológicas nos seus produtos.

Dinâmica do mercado de bens de luxo pessoais

O mercado de bens de luxo pessoais é impulsionado por fatores-chave como o aumento dos rendimentos disponíveis e o número crescente de indivíduos abastados. A população abastada, que representa aproximadamente 15% da população mundial, continua a expandir-se, especialmente em mercados emergentes como a Ásia-Pacífico, onde o consumo de luxo está a crescer rapidamente. Além disso, o maior foco em experiências premium, como viagens de luxo e eventos exclusivos, contribuiu para a procura por produtos de alta qualidade. Apesar disso, o mercado enfrenta alguns desafios, incluindo flutuações económicas e mudanças nos comportamentos dos consumidores. O setor de bens de luxo foi afetado por incertezas globais como a pandemia da COVID-19, que levou a uma redução temporária nos gastos dos consumidores. No entanto, o mercado está a recuperar à medida que a confiança dos consumidores melhora, com investimentos crescentes em infraestruturas de retalho físicas e digitais. A sustentabilidade é outro factor dinâmico, com os consumidores a favorecerem cada vez mais marcas que demonstrem práticas éticas e responsabilidade ambiental.

MOTORISTA

"Aumento da renda disponível e consumidores ricos"

O aumento dos rendimentos disponíveis, especialmente nos mercados emergentes, é um motor essencial do mercado de bens de luxo pessoais. Em 2023, aproximadamente 15% da população mundial pertencia à classe abastada, com níveis de rendimento que tornam os bens de luxo mais acessíveis. À medida que crescem as populações de classe média em regiões como a Ásia-Pacífico e a América Latina, aumenta também a procura de produtos de luxo de alta qualidade. A região Ásia-Pacífico sozinha contribuiu com cerca de 35% do mercado global em 2023, com países como a China e a Índia liderando o ataque devido ao aumento do poder de compra. A crescente população de indivíduos ricos nestas regiões está a alimentar a procura de bens de luxo, como vestuário, acessórios e jóias. Além disso, o crescente interesse em experiências premium e a crescente prevalência de viagens de luxo também contribuem para o crescimento do mercado.

RESTRIÇÕES

"Instabilidade económica e sensibilidade aos preços"

A instabilidade económica, especialmente nos mercados emergentes, constitui uma restrição ao mercado de bens de luxo pessoais. Em 2023, aproximadamente 18% do mercado de bens de luxo sofreu desacelerações nas vendas em certas regiões devido às flutuações das economias e às taxas de inflação. Durante períodos de incerteza económica, os consumidores ricos podem dar prioridade à poupança ou mudar os seus hábitos de consumo, reduzindo a procura por artigos de luxo não essenciais. A sensibilidade aos preços também é uma preocupação para alguns consumidores, especialmente em regiões onde o custo dos bens de luxo é elevado devido aos impostos de importação e às taxas de envio. Por exemplo, os artigos de luxo em alguns países da América Latina têm um aumento de preço de 25% devido a impostos e taxas, limitando a sua acessibilidade a uma base de clientes maior. Esta sensibilidade aos preços pode levar a um crescimento mais lento em determinados mercados.

OPORTUNIDADE

"Expansão em mercados emergentes e crescimento do comércio eletrônico"

O número crescente de consumidores abastados nos mercados emergentes apresenta uma oportunidade significativa para o mercado de bens de luxo pessoais. Até 2025, aproximadamente 50% do mercado global de bens de luxo será impulsionado pelo aumento do rendimento disponível e do poder de compra dos consumidores na Ásia-Pacífico e na América Latina. Com o crescente interesse em moda de luxo, acessórios e cosméticos, as marcas estão a concentrar-se em expandir a sua presença nestas regiões através de lojas locais e plataformas de comércio eletrónico. Além disso, o rápido crescimento do comércio eletrónico, que representou cerca de 25% das vendas globais de bens de luxo em 2023, está a abrir novos canais para chegar aos consumidores em todo o mundo. A conveniência das compras online, juntamente com estratégias de marketing direto ao consumidor, permite que as marcas tenham acesso a novos mercados, incluindo aqueles em zonas rurais ou cidades mais pequenas, onde os produtos de luxo são normalmente menos acessíveis.

DESAFIO

"Produtos falsificados e preocupações com a autenticidade da marca"

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de bens de luxo pessoais é a prevalência de produtos falsificados. Em 2023, estimou-se que os produtos contrafeitos representavam aproximadamente 8% do total das vendas de bens de luxo a nível mundial. Estes produtos contrafeitos, que imitam marcas de gama alta por uma fração do custo, representam um desafio significativo tanto para os fabricantes como para os consumidores. Não só diluem o valor da marca, mas também comprometem a confiança do consumidor nos artigos de luxo. A ascensão das plataformas de comércio eletrónico, embora ofereçam maior alcance, também facilitou a entrada de produtos contrafeitos no mercado. Para combater esta situação, as marcas de luxo estão a investir fortemente em tecnologias anti-falsificação, como a blockchain e as etiquetas inteligentes, para garantir a autenticidade dos produtos e proteger a sua reputação.

Análise de Segmentação

O mercado de bens de luxo pessoais é segmentado por tipo de produto e aplicação, com categorias principais incluindo acessórios, vestuário, relógios e joias e cosméticos de luxo. Acessórios e vestuário representam uma parcela significativa do mercado, com o vestuário sozinho contribuindo com 40% da participação total do mercado. Relógios e joias, embora menores, representam um segmento de alto valor, especialmente em regiões como Europa e América do Norte. Os cosméticos de luxo, incluindo cuidados com a pele, maquilhagem e fragrâncias, têm vindo a ganhar popularidade, especialmente à medida que os consumidores se tornam mais conscientes dos produtos de beleza premium. Em termos de aplicação, os retalhistas especializados dominam o mercado, representando cerca de 50% das vendas totais, seguidos dos grandes armazéns (30%) e dos hipermercados e supermercados (20%).

Por tipo

• Acessórios: Os acessórios, incluindo bolsas, cintos e lenços, são um segmento importante no mercado de bens pessoais de luxo, representando aproximadamente 35% das vendas totais do mercado em 2023. Este segmento tem experimentado um crescimento significativo devido à crescente popularidade dos acessórios de moda de luxo entre homens e mulheres. O crescimento é particularmente forte nos mercados emergentes, onde os acessórios são frequentemente vistos como pontos de entrada mais acessíveis em bens de luxo. Na América do Norte e na Europa, os acessórios de luxo são vistos como símbolos de status e a procura por peças exclusivas e de edição limitada está a crescer. Em 2023, os acessórios registaram um aumento de 10% na procura global.

• Vestuário: O vestuário de luxo continua a ser a pedra angular do mercado de bens pessoais de luxo, representando cerca de 40% das vendas totais em 2023. As casas de moda de alta qualidade continuam a dominar este segmento, oferecendo roupas de grife e alta costura. A procura de vestuário de luxo é forte tanto nos mercados estabelecidos como nos emergentes, com crescimento particular na Ásia-Pacífico e no Médio Oriente. Em 2023, a procura de vestuário de luxo cresceu 12% na China, impulsionada pela preferência da geração mais jovem por roupas de marca. O aumento do retalho online e das vendas diretas ao consumidor também ajudou as marcas de luxo a alcançar públicos mais amplos e a aumentar a quota de mercado nesta categoria.

• Relógio e joias: Relógios e joias contribuem com cerca de 15% da participação total do mercado de bens de luxo pessoais, com relógios de alta qualidade representando um nicho particularmente valioso. Em 2023, o segmento cresceu 8%, impulsionado pela procura tanto de relógios com grau de investimento como de jóias de luxo. Os relógios, em particular, tornaram-se importantes símbolos de status, com os modelos mais exclusivos alcançando preços elevados nos leilões. A tendência crescente de joias de luxo personalizadas e customizadas também contribuiu para o crescimento deste segmento, especialmente na América do Norte e na Europa, onde a base de consumidores abastados continua a exigir peças únicas e únicas.

• Cosméticos de luxo: Os cosméticos de luxo, incluindo cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias, representam aproximadamente 10% da participação no mercado global. Este segmento está ganhando força significativa, especialmente entre os consumidores mais jovens que estão mais conscientes dos produtos de beleza premium, sustentáveis ​​e de alta qualidade. Em 2023, os produtos de luxo para a pele registaram o maior crescimento, com um aumento de 15% na procura devido ao crescente interesse em soluções anti-envelhecimento e orgânicas para a pele. Os produtos de maquiagem e fragrâncias também contribuem para esse segmento, com as vendas de fragrâncias representando cerca de 30% do mercado geral de cosméticos de luxo.

Por aplicativo

• Varejistas especializados: Os varejistas especializados respondem por cerca de 50% do mercado de bens pessoais de luxo, pois oferecem produtos exclusivos e de marca que atraem consumidores de alta renda. Esses varejistas se concentram em fornecer uma experiência de compra premium com atendimento personalizado ao cliente e ofertas de luxo. Em 2023, os retalhistas especializados registaram um aumento de 10% nas vendas, impulsionado pela preferência do consumidor por artigos de luxo selecionados e coleções exclusivas. A capacidade de fornecer serviços e experiências personalizadas é um fator chave no crescimento deste canal de varejo.

• Lojas de departamento: As lojas de departamentos são outro canal de varejo significativo no mercado de bens pessoais de luxo, representando cerca de 30% do mercado total. Essas lojas oferecem uma variedade de produtos de luxo sob o mesmo teto, oferecendo conveniência aos consumidores que buscam diversas marcas de alta qualidade em um único destino de compras. Em 2023, as lojas de departamentos experimentaram um crescimento constante devido à sua capacidade de atender a uma base diversificada de consumidores e, ao mesmo tempo, oferecer serviços premium. No entanto, com a ascensão do comércio eletrónico, os grandes armazéns tradicionais enfrentam uma concorrência cada vez maior e adaptam-se investindo em plataformas online e experiências exclusivas nas lojas.

• Hipermercados e Supermercados: Hipermercados e supermercados respondem por aproximadamente 20% do mercado de bens pessoais de luxo. Embora tradicionalmente não estejam associados a produtos de luxo, estes retalhistas começaram a dedicar secções a produtos de luxo, especialmente produtos de beleza, fragrâncias e acessórios. Este segmento está a registar um maior crescimento à medida que os supermercados e hipermercados atraem clientes abastados, oferecendo produtos premium a preços competitivos. Em 2023, os hipermercados e supermercados registaram um aumento de 5% nas vendas de bens de luxo, impulsionados pela tendência crescente de consumo conveniente de luxo no mercado de massa.

Perspectiva Regional

O mercado de bens de luxo pessoais apresenta tendências regionais distintas, sendo a América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico os principais impulsionadores. A América do Norte detém a maior participação, representando cerca de 35% do mercado, impulsionada principalmente pelos Estados Unidos. A Europa segue com aproximadamente 30%, liderada por países como França, Itália e Reino Unido. A região Ásia-Pacífico está a crescer rapidamente, contribuindo com cerca de 25% da quota de mercado global, com a China e o Japão a liderar o ataque. O Médio Oriente e África, embora com menor quota de mercado, representam oportunidades crescentes, especialmente com o aumento da riqueza em países como os EAU e a Arábia Saudita.

América do Norte

A América do Norte é a maior região do mercado de bens pessoais de luxo, contribuindo com aproximadamente 35% das vendas do mercado global. Os Estados Unidos continuam a ser o consumidor dominante de bens de luxo, impulsionados por uma grande população rica e uma elevada concentração de retalhistas de luxo. Em 2023, o vestuário e acessórios de luxo registaram um crescimento significativo nos EUA, com a procura a aumentar 8%. A popularidade contínua de cosméticos e joias de alta qualidade impulsionou ainda mais a expansão do mercado, tornando a América do Norte um importante impulsionador da indústria global de bens de luxo.

Europa

A Europa é um interveniente fundamental no mercado de bens pessoais de luxo, representando cerca de 30% da quota global. A região abriga algumas das marcas de luxo mais renomadas do mundo, principalmente nos setores de moda e relojoaria. Em 2023, a Europa registou uma procura constante de bens de luxo, com países como França, Itália e Suíça a contribuir mais para o crescimento do mercado. A forte herança das marcas de luxo nestes países, juntamente com o aumento do número de consumidores abastados, continua a apoiar a posição dominante da Europa no mercado.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento no mercado de bens de luxo pessoais, contribuindo com cerca de 25% das vendas do mercado global. A China e o Japão são os maiores mercados da região, com um crescimento significativo no consumo de bens de luxo impulsionado pelo aumento do rendimento disponível e por uma classe média em expansão. Em 2023, as vendas de bens de luxo na China cresceram 12%, com uma forte procura por vestuário e cosméticos de luxo. A ascensão do comércio eletrónico na região também apoia o crescimento, à medida que mais consumidores recorrem a plataformas online para compras de luxo.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África contribuem com aproximadamente 10% para o mercado global de bens de luxo. A região testemunhou um crescimento significativo nos últimos anos, particularmente em países como os EAU e a Arábia Saudita, onde existe uma elevada procura de bens de luxo. O número crescente de consumidores e turistas abastados impulsionou as vendas no setor de luxo, sendo o Dubai um importante centro de compras de luxo. Espera-se que o mercado nesta região continue a crescer, alimentado pela crescente riqueza da população e pela expansão das oportunidades de retalho.

Lista das principais empresas perfiladas

• Estée Lauder
• L'Oréal
• Essilor Internacional S.A.
• LVMH
• Richemont
• O Grupo Swatch
• BURBERRY
• BREITLING
• CHANEL
• TREINADOR
• Giorgio Armani
• Kate Spade
• Kering
• Nina Ricci
• PRADA
• Tiffany

Principais empresas com maior participação de mercado

• LVMH– 25% de participação de mercado
• Richemont– 20% de participação de mercado

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de bens de luxo pessoais apresenta inúmeras oportunidades de investimento, particularmente nos mercados emergentes e na crescente procura de comércio eletrónico no retalho de luxo. Em 2023, o setor de bens de luxo na Ásia-Pacífico representava aproximadamente 35% das vendas no mercado global, impulsionado pelo aumento dos rendimentos disponíveis e por uma classe média crescente em países como a China e a Índia. A América do Norte, especialmente os Estados Unidos, também representa uma parcela significativa do mercado, contribuindo com cerca de 30%. A mudança para compras de luxo online é outra oportunidade importante, com as vendas no comércio eletrónico a representar 25% do total das vendas de bens de luxo em 2023. Os principais intervenientes estão a concentrar-se na transformação digital, investindo em plataformas online para atender o grupo demográfico mais jovem e conhecedor de tecnologia, que valoriza a conveniência e o acesso exclusivo aos produtos. Empresas como a LVMH e a Richemont estão a fazer progressos significativos na expansão da sua presença digital. Além disso, há uma procura crescente de bens de luxo sustentáveis ​​e produzidos de forma ética, particularmente em vestuário, cosméticos e jóias. Espera-se que as marcas que priorizam a sustentabilidade ganhem uma vantagem competitiva, especialmente porque os consumidores exigem mais transparência relativamente ao impacto ambiental das suas compras. A procura por artigos de luxo personalizados e sob medida também está a aumentar, criando novas oportunidades para as marcas se diferenciarem, oferecendo experiências personalizadas e produtos exclusivos a consumidores abastados.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de bens pessoais de luxo está a assistir a uma rápida inovação, com desenvolvimento de novos produtos em vários segmentos, particularmente em acessórios, vestuário e cosméticos de luxo. Em 2023, a LVMH introduziu uma nova linha de bolsas sustentáveis ​​sob a sua marca Fendi, incorporando materiais ecológicos nos designs. Esta medida alinha-se com a crescente procura dos consumidores por bens de luxo que também apoiam a sustentabilidade ambiental. Da mesma forma, a Richemont lançou uma nova coleção de relógios de edição limitada sob a sua marca Cartier, com foco em recursos personalizados e artesanato de alta qualidade. O segmento de cosméticos de luxo também está evoluindo, com marcas como Estée Lauder e L'Oréal introduzindo produtos de cuidados da pele de alta qualidade que aproveitam o que há de mais moderno em biotecnologia. Em 2023, Estée Lauder revelou um novo sérum antienvelhecimento utilizando tecnologia regenerativa de ponta, que viu uma procura imediata por parte da sua afluente base de clientes. Outra tendência no desenvolvimento de produtos é a incorporação de tecnologia inteligente em relógios e acessórios de luxo. Em 2024, o Grupo Swatch lançou uma nova coleção de smartwatches, combinando a relojoaria suíça tradicional com recursos tecnológicos modernos, atendendo a consumidores que buscam luxo juntamente com funcionalidade. Espera-se que a integração da tecnologia com a moda de alta qualidade seja uma tendência crescente, proporcionando oportunidades para as marcas entrarem no mercado híbrido de tecnologia e luxo.

Desenvolvimentos recentes por fabricantes 

• A LVMH introduziu uma nova linha de bolsas sustentáveis ​​sob a sua marca Fendi em 2023, com foco em materiais ecológicos e numa pegada ambiental reduzida.
• A Richemont lançou uma coleção de relógios de edição limitada sob a marca Cartier no início de 2024, apresentando recursos personalizados e elementos de design de alta tecnologia.
• A BURBERRY revelou uma linha de roupas inovadora em meados de 2023, colaborando com parceiros tecnológicos para incorporar experiências de moda digital em suas ofertas de varejo.
• A PRADA expandiu a sua linha de cosméticos de luxo em 2024, introduzindo uma nova coleção de cuidados com a pele que se concentra em ingredientes naturais e embalagens sustentáveis.
• lançou uma nova coleção de joias no final de 2023 que incorpora metais e pedras preciosas reciclados, respondendo à crescente demanda por bens de luxo sustentáveis.

Cobertura do relatório 

Este relatório fornece uma análise abrangente do mercado de bens de luxo pessoais, incluindo as principais tendências, tamanho do mercado e previsões de crescimento até 2033. Abrange os principais segmentos de produtos, como acessórios, vestuário, relógios e joias, e cosméticos de luxo, com cada segmento mostrando forte potencial de crescimento. Os acessórios, principalmente bolsas de luxo, tiveram uma taxa de crescimento de 10% nos últimos anos e representam uma parcela significativa do mercado. O vestuário, incluindo moda de alta qualidade e roupas de grife, continua a dominar, representando 40% do total das vendas de luxo. Os relógios e as joias continuam a ser segmentos críticos, com uma procura crescente tanto por artigos com grau de investimento como por artigos orientados para a moda. Os cosméticos de luxo, incluindo cuidados com a pele e fragrâncias, estão ganhando cada vez mais força entre os consumidores, especialmente aqueles que procuram opções premium, orgânicas e sustentáveis. Por canal de distribuição, os varejistas especializados representam a maior parcela, contribuindo com 50% das vendas totais. As lojas de departamentos e os hipermercados representam porções menores do mercado, mas estão crescendo devido à expansão das seções de luxo nesses ambientes de varejo. O relatório também destaca a dinâmica regional, com a América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico a representarem as maiores quotas, enquanto os mercados emergentes no Médio Oriente e na América Latina registam um rápido crescimento. À medida que o mercado continua a evoluir, as principais tendências, como a expansão do comércio eletrónico, a sustentabilidade e a integração tecnológica, desempenharão um papel crucial na definição do futuro dos bens de luxo pessoais.