Tamanho do mercado de embarcações de instalação eólica offshore, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (embarcação jack-up autopropelida, embarcação jack-up normal), por aplicações cobertas (instalação de turbinas eólicas, instalação de fundação), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de embarcações de instalação eólica offshore

O tamanho do mercado global de navios de instalação eólica offshore foi avaliado em US$ 26 milhões em 2025 e deve atingir US$ 29,6 milhões em 2026, apoiado pela aceleração das adições de capacidade eólica offshore e pela expansão dos investimentos em energia renovável. Espera-se que o mercado atinja aproximadamente US$ 33,7 milhões até 2027 e suba ainda mais para quase US$ 95,4 milhões até 2035. Esta forte trajetória ascendente reflete um CAGR robusto de 13,9% ao longo do período de previsão 2026-2035. As embarcações autoelevatórias representam quase 58% da utilização total das embarcações devido à sua estabilidade em águas rasas e médias, enquanto as embarcações de carga pesada contribuem com cerca de 27% e as embarcações de instalação flutuante perto de 15%. As atividades de instalação de turbinas representam aproximadamente 46% da utilização total da embarcação, seguidas pela instalação de fundações em cerca de 34% e no apoio à colocação de cabos em quase 20%. Os navios capazes de movimentar turbinas acima de 12 MW representam hoje mais de 32% da frota ativa.

O mercado de embarcações de instalação eólica offshore dos EUA está experimentando um crescimento significativo devido ao foco crescente do país em energias renováveis, particularmente em projetos eólicos offshore. Com vários estados a investir em parques eólicos offshore de grande escala, a procura de embarcações especializadas para instalação e manutenção está a aumentar. Espera-se que o mercado se expanda ainda mais à medida que os EUA avançam em direção às suas metas de energia renovável.

O mercado de embarcações para instalação eólica offshore está se expandindo rapidamente devido ao crescimento de projetos de energia eólica offshore em todo o mundo. Em 2023, a capacidade global de energia eólica offshore ultrapassou os 68 GW, com mais de 13.000 turbinas eólicas instaladas em 319 projetos. Embarcações especializadas são essenciais para estas instalações, e apenas cerca de 60-70 embarcações ativas em todo o mundo podem lidar com turbinas modernas de tamanho superior a 12 MW. Com o impulso para a energia renovável, os países estão a adicionar capacidade eólica offshore, incluindo os EUA, que tem mais de 80 GW em preparação, impulsionando uma maior procura por navios de instalação. Esta escassez de navios destaca uma oportunidade de mercado significativa.

Tendências do mercado de embarcações de instalação eólica offshore

O mercado de embarcações de instalação eólica offshore está testemunhando tendências importantes, impulsionadas pelos avanços tecnológicos e pela expansão dos projetos eólicos offshore. Até 2024, novos modelos de turbinas atingirão capacidades de 15-20 MW, exigindo embarcações maiores e mais sofisticadas, com capacidades de elevação superiores a 3.000 toneladas. No entanto, a frota global de navios auto-elevadores permanece limitada, com apenas 50-60 navios capazes de instalar turbinas tão grandes.

Além disso, a indústria está avançando em direção a águas mais profundas, com projetos eólicos offshore flutuantes ganhando força. Por exemplo, até 2023, os projetos eólicos flutuantes contribuíram com mais de 120 MW a nível mundial e o seu pipeline excedeu os 30 GW. Esta mudança requer embarcações de posicionamento dinâmico especializadas para instalações mais profundas.

Os investimentos em infra-estruturas também estão a moldar o mercado. Por exemplo, o Porto de Belfast destinou 90 milhões de libras para melhorar o seu cais para a montagem de turbinas, apoiando projetos como o Parque Eólico Seagreen, que possui uma capacidade de 1.075 MW e utiliza 114 turbinas.

Além disso, o impulso para as energias renováveis ​​é global, com a Ásia-Pacífico a emergir como um centro de crescimento. Só a China foi responsável por quase 60% das adições globais de capacidade eólica offshore em 2022. Estas tendências destacam a necessidade premente de embarcações de instalação avançada para satisfazer as crescentes exigências do setor eólico offshore.

Dinâmica do mercado de embarcações de instalação eólica offshore

O mercado de embarcações para instalação eólica offshore é moldado pela evolução das demandas energéticas, inovações tecnológicas e mudanças regulatórias. Com mais de 68 GW de capacidade eólica offshore global instalada até 2023, há uma necessidade crescente de embarcações capazes de lidar com turbinas maiores, como os modelos da classe de 20 MW emergentes no mercado. Essas turbinas avançadas exigem embarcações com maior capacidade de elevação e sistemas de posicionamento de precisão, impulsionando a adoção de embarcações autopropelidas. Além disso, os governos de todo o mundo estão a introduzir políticas para promover as energias renováveis, tais como o compromisso dos EUA de implantar 30 GW de energia eólica offshore até 2030, o que tem um impacto significativo na procura de embarcações especializadas.

No entanto, o mercado enfrenta desafios, incluindo restrições na cadeia de abastecimento e uma escassez global de embarcações de instalação. O tempo de construção de um novo navio excede 3 anos e os elevados custos de capital, muitas vezes superiores a 300 milhões de dólares por navio, dissuadem novos participantes. Apesar destas barreiras, as oportunidades abundam em mercados emergentes como a Ásia-Pacífico, onde os projectos eólicos offshore flutuantes estão a impulsionar a necessidade de designs inovadores de embarcações. Além disso, os avanços nos sistemas de propulsão híbridos e verdes estão a tornar-se diferenciais importantes à medida que a indústria procura alinhar-se com os objectivos globais de sustentabilidade. Essa dinâmica ressalta a fase transformadora do mercado de embarcações para instalação eólica offshore.

Drivers de crescimento do mercado

"Crescendo devido à mudança global em direção às energias renováveis"

A procura por embarcações para instalações eólicas offshore está a crescer devido à mudança global em direção às energias renováveis. Os países estão a estabelecer metas eólicas offshore ambiciosas, como a União Europeia que visa 300 GW de capacidade eólica offshore até 2050. Da mesma forma, os Estados Unidos planeiam atingir 30 GW até 2030, com mais de 25 GW de parques eólicos flutuantes em desenvolvimento. Este crescimento requer embarcações especializadas capazes de instalar turbinas enormes como a Haliade-X de 15 MW. Além disso, a Ásia-Pacífico está a tornar-se um hotspot, com o Japão a visar 10 GW de energia eólica offshore até 2030. Estes objectivos estão a impulsionar a procura de embarcações de instalação avançada.

Restrições de mercado

"A disponibilidade limitada de embarcações especializadas para instalação de energia eólica offshore"

A disponibilidade limitada de embarcações especializadas para instalação de energia eólica offshore é uma restrição significativa do mercado. Em 2024, havia menos de 70 navios em todo o mundo capazes de operar turbinas de próxima geração. Essa escassez leva a atrasos nos projetos e custos de afretamento mais elevados. Além disso, a construção de um novo navio de instalação pode levar até 3 anos e custar mais de 300 milhões de dólares, tornando-se um investimento de capital intensivo. Os desafios regulamentares, como a Lei Jones dos EUA, complicam ainda mais a situação, uma vez que apenas navios construídos internamente podem operar em águas dos EUA, limitando a participação estrangeira e aumentando os custos operacionais para os promotores.

Oportunidades de mercado

"Os mercados emergentes apresentam oportunidades substanciais"

Os mercados emergentes apresentam oportunidades substanciais para o setor de embarcações de instalação eólica offshore. A Ásia-Pacífico está liderando o ataque, com a China instalando 5,1 GW de capacidade eólica offshore somente em 2022. Da mesma forma, a Coreia do Sul está a investir fortemente em parques eólicos flutuantes, com planos para atingir 12 GW até 2030. A Europa continua a ser líder, mas os EUA estão a recuperar rapidamente, com novos projetos no Golfo do México e na Califórnia. Os avanços tecnológicos, como embarcações de instalação autónomas e sistemas de gestão de projetos orientados por IA, também oferecem oportunidades para aumentar a eficiência, reduzir custos e obter uma vantagem competitiva nesta indústria em crescimento.

Desafios de mercado

"Gargalos na cadeia de suprimentos e custos crescentes"

O mercado de embarcações para instalação eólica offshore enfrenta desafios significativos, incluindo gargalos na cadeia de abastecimento e custos crescentes. A construção de embarcações com maiores capacidades de elevação e maior eficiência é crítica, mas persistem atrasos na fabricação e entrega de equipamentos. Por exemplo, os prazos de entrega dos componentes do guindaste podem exceder 18 meses, impactando a disponibilidade da embarcação. As regulamentações ambientais, tais como normas rigorosas de emissões para embarcações, também acrescentam complexidade, exigindo retrofit dispendioso ou novas construções. Além disso, a conectividade da rede continua a ser um problema, com alguns parques eólicos offshore a aguardar ligações durante 2 a 3 anos, atrasando a produção de energia e reduzindo o retorno do investimento para os promotores.

Análise de Segmentação

O mercado de embarcações de instalação eólica offshore é segmentado por tipo e aplicação, refletindo os requisitos especializados de projetos eólicos offshore. Por tipo, o mercado inclui embarcações autopropelidas e embarcações jack-up normais, ambas desempenhando funções distintas com base nos requisitos do projeto e nas condições do local. Por aplicação, a segmentação abrange a instalação de turbinas eólicas e a instalação de fundações, destacando as diversas necessidades dos projetos eólicos offshore em vários estágios de desenvolvimento.

Por tipo

• Embarcação Elevatória Autopropelida: As embarcações autopropelidas são um componente crítico dos projetos eólicos offshore, projetadas para mobilidade eficiente e implantação rápida. Em 2023, aproximadamente 45-50 embarcações em todo o mundo são autopropulsadas, permitindo-lhes deslocar-se entre locais de instalação sem assistência externa. Essas embarcações são capazes de movimentar turbinas de até 15 MW e possuem sistemas avançados de guindaste com capacidade de elevação superior a 2.500 toneladas. Sua eficiência operacional os torna ideais para projetos de grande escala em regiões com múltiplas instalações de turbinas, como o Mar do Norte.
• Embarcação elevatória normal: As embarcações auto-elevatórias normais requerem reboque externo para os locais de instalação, mas continuam essenciais para projetos menores e desenvolvedores preocupados com os custos. Eles são comumente usados ​​em instalações próximas à costa e podem operar turbinas de até 10 MW. Apesar da sua menor mobilidade, estes navios proporcionam uma solução económica para projetos em mercados com requisitos logísticos menos rigorosos, como partes da Ásia e da América do Sul. Atualmente, há cerca de 30 a 35 embarcações jack-up normais operando globalmente.

Por aplicativo

• Instalação de turbina eólica: A instalação de turbinas eólicas é responsável pela maioria das aplicações em embarcações de instalação eólica offshore. Com mais de 13.000 turbinas instaladas globalmente até 2023, a procura por embarcações especializadas está a crescer. Essas embarcações deverão operar turbinas de próxima geração, como a Haliade-X 15 MW, que exigem capacidades avançadas de elevação e posicionamento. A instalação de turbinas eólicas é particularmente ativa na Europa, que representou mais de 70% das instalações globais em 2022, e está a expandir-se rapidamente nos EUA e na Ásia-Pacífico.
• Instalação da Fundação: A instalação da fundação é uma fase inicial crítica dos projetos eólicos offshore, exigindo embarcações capazes de manusear monoestacas, jaquetas e fundações flutuantes. Em 2023, a instalação de fundações representou aproximadamente 40% das implantações de embarcações. As monoestacas dominam, utilizadas em mais de 80% dos projetos europeus, enquanto as fundações flutuantes estão ganhando força nos EUA e no Japão para instalações em águas mais profundas. Embarcações especializadas de transporte pesado com capacidades superiores a 5.000 toneladas são críticas para este segmento, especialmente para projetos como o Parque Eólico Seagreen, na Escócia, que utilizou 114 turbinas em fundações monoestacas.

Perspectiva regional do mercado de embarcações de instalação eólica offshore

O mercado de embarcações para instalação eólica offshore demonstra forte crescimento em múltiplas regiões, impulsionado por políticas governamentais, metas de energia renovável e investimentos em infraestrutura. A Europa continua a ser o maior mercado, enquanto a América do Norte e a Ásia-Pacífico registam uma rápida expansão devido ao aumento das metas de capacidade eólica offshore e aos projetos emergentes.

América do Norte

O mercado de embarcações para instalações eólicas offshore da América do Norte está se expandindo devido às ambiciosas metas energéticas dos EUA. Em 2024, o gasoduto eólico offshore dos EUA ultrapassou 80 GW, com projetos como o Vineyard Wind, que deverão gerar 800 MW após a conclusão. No entanto, o mercado enfrenta desafios devido à Lei Jones, que exige navios construídos nos EUA para operações. Atualmente, apenas um desses navios, o Charybdis, está em construção e deverá entrar em serviço em 2025. O Canadá também está a explorar energia eólica offshore, com planos para desenvolver projetos ao largo das costas da Nova Escócia e da Terra Nova, impulsionando a procura de navios de instalação na região.

Europa

A Europa domina o mercado de embarcações de instalação eólica offshore, com mais de 70% das instalações eólicas offshore globais em 2022. O Reino Unido lidera a região, tendo instalado 14 GW de capacidade eólica offshore, seguido pela Alemanha e pelos Países Baixos. Projetos como o Parque Eólico Dogger Bank, o maior parque eólico offshore do mundo, requerem embarcações avançadas capazes de manusear turbinas de 16 MW. Além das instalações de turbinas e fundações, os países europeus estão a investir na modernização dos portos, com a Dinamarca e a Bélgica a concentrarem-se na expansão das capacidades de atracação e montagem de navios para apoiar a procura crescente.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é um ponto emergente para embarcações de instalação eólica offshore, impulsionadas pela China, Japão e Coreia do Sul. A China lidera a região, contribuindo com mais de 60% das novas adições de capacidade eólica offshore em 2022, com instalações superiores a 5,1 GW. O Japão está a acelerar os seus projectos de parques eólicos flutuantes, visando 10 GW até 2030. A Coreia do Sul também está a investir fortemente, com planos para implantar 12 GW de capacidade eólica offshore até 2030. Além disso, o Vietname e Taiwan estão a desenvolver projectos eólicos offshore, aumentando a procura de embarcações autopropulsadas normais e autopropulsadas para apoiar estes mercados.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África está gradualmente a explorar o potencial eólico offshore. A África do Sul lidera o caminho com o seu Plano de Recursos Integrados, com o objectivo de implantar 3 GW de capacidade eólica offshore até 2030. Marrocos é outro actor emergente, com projectos no Atlântico que deverão gerar 1 GW de energia eólica offshore. No Médio Oriente, a Arábia Saudita e os EAU estão a explorar a integração da energia eólica offshore no seu mix de energias renováveis ​​como parte das suas iniciativas Visão 2030. No entanto, a falta de infra-estruturas eólicas offshore existentes e os elevados custos para o desenvolvimento de embarcações de instalação nestas regiões colocam desafios significativos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS do mercado de embarcações de instalação eólica offshore PERFILADAS

Principais empresas por participação de mercado:

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de embarcações para instalações eólicas offshore está vendo investimentos sem precedentes impulsionados por metas globais de energia renovável. Os governos e os intervenientes privados estão a comprometer um capital significativo para expandir a capacidade dos navios. Por exemplo, o fundo NextGenerationEU da UE alocou mais de mil milhões de dólares para projetos eólicos offshore em 2023, aumentando diretamente a procura de navios de instalação. Nos EUA, o governo federal alugou novos locais eólicos offshore, com investimentos previstos superiores a 10 mil milhões de dólares na construção de navios e modernizações portuárias.

As oportunidades residem em mercados emergentes como a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan, onde os projetos eólicos offshore flutuantes estão a expandir-se. A Coreia do Sul planeia investir 2 mil milhões de dólares em parques eólicos flutuantes, necessitando de embarcações especializadas. Além disso, modelos de financiamento inovadores, como obrigações verdes e parcerias com promotores de energia, estão a abrir portas à entrada de intervenientes mais pequenos no mercado. As atualizações da infraestrutura portuária, como a expansão do Porto de Belfast, no valor de 90 milhões de dólares, apresentam oportunidades adicionais para os operadores de navios garantirem contratos de longo prazo. Estes desenvolvimentos sublinham um ambiente lucrativo para investimento em embarcações de instalação avançadas e de alta capacidade, adaptadas às turbinas eólicas da próxima geração.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

Os fabricantes estão se concentrando no desenvolvimento de embarcações avançadas de instalação eólica offshore para atender às demandas de turbinas maiores e projetos em águas mais profundas. Em 2023, a Van Oord lançou seu novo navio, o Nexus II, projetado para instalação de cabos com capacidade de turbinas de 15 MW. Da mesma forma, o Seajacks Scylla foi atualizado para lidar com turbinas de até 20 MW e fundações superiores a 2.500 toneladas, estabelecendo uma referência em eficiência operacional.

Projetos eólicos flutuantes impulsionaram a inovação em sistemas de posicionamento dinâmico. Por exemplo, o Grupo Ulstein apresentou o Ulstein HX104, uma embarcação de propulsão híbrida otimizada para instalações de fundações flutuantes. A ZPMC também é líder em tecnologia de automação, lançando uma nova embarcação autopropulsada em 2024 com sistemas de posicionamento aprimorados acionados por IA. A ênfase na energia verde estimulou o desenvolvimento de embarcações de baixas emissões, com vários fabricantes a integrarem sistemas de propulsão baseados em GNL e hidrogénio. Esses avanços visam reduzir a pegada de carbono e, ao mesmo tempo, garantir a eficiência operacional para parques eólicos offshore de próxima geração.

Cinco desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de embarcações de instalação eólica offshore

COBERTURA DO RELATÓRIO do mercado de embarcações de instalação eólica offshore

O relatório sobre o mercado de embarcações de instalação eólica offshore fornece insights abrangentes sobre a dinâmica do mercado, segmentação e perspectivas regionais. Destaca a crescente procura de embarcações autopropulsadas, que representam mais de 60% da atividade do mercado, e analisa o seu papel no apoio às instalações de turbinas da próxima geração. O relatório investiga os avanços tecnológicos, incluindo sistemas de navegação autónomos e tecnologias de propulsão híbrida, que deverão redefinir a eficiência operacional.

A análise regional abrange o domínio da Europa, impulsionado por projetos como o Dogger Bank e mercados emergentes na Ásia-Pacífico, incluindo a adição anual da China de mais de 5 GW de capacidade eólica offshore. O relatório também examina o impacto dos quadros regulamentares, como a Lei Jones dos EUA, e fornece análises de investimento, destacando oportunidades em obrigações verdes e subsídios governamentais. Além disso, o relatório inclui perfis de 15 participantes importantes, oferecendo insights sobre suas estratégias e lançamentos recentes de produtos, como as embarcações autoelevatórias alimentadas por IA da ZPMC. Ao concentrar-se nas principais tendências, como a mudança para projetos eólicos offshore flutuantes, o relatório equipa as partes interessadas com inteligência acionável para navegar neste mercado dinâmico.

• • Grupo Ulstein
  • Grupo de Estaleiros Damen
  • Keppel Offshore e Marinha
  • ZPMC (Indústrias Pesadas de Xangai Zhenhua)
  • Mac Gregor
  • Van Oord
  • Real IHC
  • RWE
  • Seajacks (Eneti)
  • GustoMSC (NOV)
  • Grupo Jan De Nul
  • Nantong Arco-Íris Offshore
  • Indústrias Pesadas HuaDian
  • Jingjiang Nanyang Construção Naval Co.
  • Envio COSCO
  • Indústria Pesada de Navios Hantong de Jiangsu
  • ZPMC– Mais de 35% de participação de mercado, com forte presença na fabricação de embarcações de carga pesada e instalação.
  • Grupo Ulstein– Detém 20% de participação de mercado, conhecido por projetos inovadores de embarcações e soluções avançadas de elevação.
  • Van Oordlançou em 2023 o navio Nexus II, projetado para operações de instalação de cabos para turbinas de 15 MW.
  • ZPMCintroduziu uma nova embarcação autopropelida com sistemas avançados de IA para instalação de turbinas em 2024.
  • Grupo Ulsteindesenvolveu o HX104 com motor híbrido, projetado para instalações de fundações eólicas flutuantes, em 2023.
  • Keppel Offshore e Marinhaatualizou sua frota em 2024, acrescentando embarcações capazes de instalar turbinas de 20 MW em águas profundas.
  • Grupo de Estaleiros Damencomeçou a entregar embarcações de instalação com emissão zero equipadas com células de combustível de hidrogênio em 2024.