Tamanho do mercado de varejo fora do preço, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (vestuário e calçados de varejo, moda doméstica, joias e acessórios, outros), por aplicativos cobertos (vendas on-line, vendas off-line) e previsão regional para 2033

Tamanho do mercado de varejo fora do preço

O tamanho do mercado global de varejo off price foi avaliado em US$ 251.661,51 milhões em 2024, deve atingir US$ 261.023,4 milhões em 2025 e deve atingir quase US$ 270.733,48 milhões até 2026, expandindo ainda mais para US$ 349.606,4 milhões até 2033. Este forte crescimento representa um CAGR de 3,72% durante 2025-2033. O crescimento global do mercado retalhista off price é apoiado pela crescente preferência dos consumidores por produtos de marca com desconto, onde mais de 45% dos clientes preferem canais off price em comparação com o retalho tradicional. Aproximadamente 52% das vendas globais são impulsionadas por vestuário e calçados, com bens domésticos e acessórios respondendo por outros 30%.

O mercado retalhista de desconto nos EUA está preparado para um crescimento constante, impulsionado pela crescente procura dos consumidores por produtos de marca com desconto, pela evolução das preferências de compra e pela expansão das cadeias retalhistas focadas no valor em todo o país.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado: Avaliado em 261.023,4 milhões em 2025, deverá atingir 349.606,4 milhões em 2033, crescendo a um CAGR de 3,72%.
• Motores de crescimento: 70% dos consumidores priorizam a acessibilidade; 60% preferem marcas premium com descontos; Aumento de 25% nas vendas da Ásia-Pacífico impulsiona a expansão global.
• Tendências: 65% exigem produtos de marca a preços acessíveis; 25% de mercado proveniente de e-commerce; 40% dos consumidores influenciados pela sustentabilidade nas decisões de compra.
• Principais jogadores: Empresas TJX, Lojas Ross, Lojas Burlington, Nordstrom Rack, Grupo BFL
• Informações regionais: A América do Norte domina com 50% de participação de mercado devido à maturidade do varejo; A Ásia-Pacífico detém 25% impulsionada pela urbanização; A Europa capta 20% dos consumidores ecologicamente conscientes; MEA é responsável por 5% em meio ao crescimento da infraestrutura.
• Desafios: 30% dos varejistas enfrentam problemas de abastecimento de estoque; 20% atingidos por atrasos na cadeia de abastecimento; 50% lutam com modelos de preços competitivos intensos.
• Impacto na indústria: Excedente de 70% da marca canalizado via varejo off price; 40% de consumidores globais influenciados por ofertas de valor; Crescimento de 60% no varejo online.
• Desenvolvimentos recentes: 30% de integração de IA nas operações; Aumento de 20% nas vendas online; Queda de 25% no excesso de estoque devido ao gerenciamento de estoque orientado pela tecnologia.

O mercado retalhista off-price é um segmento em rápido crescimento na indústria retalhista global, impulsionado pela preferência crescente dos consumidores por produtos de marca com desconto. Os varejistas com desconto oferecem produtos a preços reduzidos, muitas vezes provenientes de estoques excessivos ou de liquidações. Com mais de 70% dos consumidores globais buscando experiências de compras com boa relação custo-benefício, este segmento de mercado continua a se expandir. Os principais players como TJX Companies e Ross Stores dominam, enquanto as plataformas de comércio eletrônico contribuem cada vez mais para as vendas. A mudança no comportamento do consumidor pós-pandemia, com foco em produtos acessíveis, mas de marca, impulsionou significativamente o crescimento do mercado em todas as regiões, especialmente na América do Norte e na Europa.

Tendências do mercado de varejo fora do preço

O mercado retalhista off-price está a evoluir com tendências notáveis ​​que remodelam o panorama do retalho. Uma tendência importante é a preferência crescente por produtos de marca a preços acessíveis, com pesquisas indicando que 65% dos consumidores priorizam a poupança em itens de alta qualidade. Gigantes do retalho como a TJX e a Burlington Stores lideram o segmento, capitalizando esta procura ao expandir a sua presença nos principais mercados.

A transformação digital é outra tendência significativa. As vendas on-line no varejo com desconto aumentaram, com o comércio eletrônico representando aproximadamente 25% do mercado em 2023. Plataformas como Nordstrom Rack estão integrando ferramentas baseadas em IA para recomendações personalizadas, aumentando o envolvimento do cliente e as taxas de conversão.

A sustentabilidade também está a influenciar o mercado, à medida que os consumidores gravitam em torno dos retalhistas de baixo preço devido ao seu papel na redução do desperdício através da venda de stocks com excesso de stock. Quase 40% dos consumidores em todo o mundo consideram agora a sustentabilidade ao tomar decisões de compra, levando as marcas a incorporar práticas ecológicas.

Nos mercados emergentes, o mercado retalhista de preços baixos está a crescer rapidamente, impulsionado pelo aumento dos rendimentos disponíveis e por uma população de classe média em expansão. Por exemplo, na Ásia-Pacífico, as cadeias retalhistas de desconto registaram um aumento de 20% na procura nos últimos dois anos. Estas tendências indicam a adaptabilidade do sector às mudanças nas preferências dos consumidores e nas condições económicas.

Dinâmica do mercado de varejo fora do preço

OPORTUNIDADE

Expansão em mercados emergentes

Os mercados emergentes oferecem um imenso potencial de crescimento para o sector retalhista off-price. Países da Ásia-Pacífico, como a Índia e a China, estão a assistir a um aumento na procura de produtos de marca acessíveis devido ao aumento dos rendimentos disponíveis e à urbanização. Em 2023, as vendas a retalho com desconto nestas regiões cresceram mais de 20%, impulsionadas por uma população de classe média em expansão. Além disso, a integração do comércio eletrónico permitiu aos retalhistas chegar a áreas mal servidas, aumentando a acessibilidade. Marcas que se concentram em inventários localizados, atendendo aos gostos regionais e aproveitando o comércio móvel podem maximizar a sua presença nestas regiões de alto crescimento.

MOTORISTAS

Aumento da demanda por produtos de marca com desconto

A crescente procura de produtos de marca a preços promocionais é um factor-chave de crescimento para o mercado retalhista de preços reduzidos. Estudos revelam que 70% dos consumidores a nível mundial dão prioridade à acessibilidade quando compram produtos de moda e estilo de vida. Varejistas como Ross Stores e Marshalls atraem milhões de clientes anualmente, oferecendo marcas premium com até 60% de desconto nos preços normais. Além disso, as restrições financeiras pós-pandemia levaram os consumidores a procurar alternativas orientadas para o valor, impulsionando ainda mais as vendas. A conveniência das plataformas online e da expansão das redes de lojas também tornou o varejo off-price mais acessível a um público mais amplo.

Restrições de mercado

"Limitações da cadeia de suprimentos"

O mercado retalhista off-price enfrenta desafios devido às complexidades da cadeia de abastecimento. Os retalhistas dependem fortemente de stocks excessivos e de encerramento, que podem ser inconsistentes, especialmente durante períodos de baixa produção ou elevada procura. Por exemplo, durante a pandemia de COVID-19, as interrupções na cadeia de abastecimento levaram à redução da disponibilidade de inventário, impactando as vendas. Além disso, o fornecimento de produtos de marca com descontos exige relações fortes com os fornecedores, que os intervenientes mais pequenos têm dificuldade em estabelecer. Os elevados custos de transporte e os atrasos na aquisição de inventário agravam ainda mais o problema, limitando o crescimento e a rentabilidade do mercado.

Desafios de mercado

"Concorrência intensa entre varejistas"

O mercado de varejo off-price é caracterizado por intensa concorrência, com grandes players como TJX Companies, Ross Stores e Burlington disputando participação de mercado. Os pequenos retalhistas lutam muitas vezes para competir com a escala e a eficiência da cadeia de abastecimento das marcas estabelecidas. A ascensão das plataformas online aumentou ainda mais a concorrência, com os intervenientes no comércio eletrónico a oferecer descontos semelhantes em produtos de marca. Manter a rentabilidade e ao mesmo tempo oferecer grandes descontos é um desafio persistente, especialmente durante crises económicas. Os retalhistas devem inovar continuamente, otimizar as operações e diferenciar as suas ofertas para sustentar o crescimento e permanecerem competitivos neste mercado concorrido.

Análise de Segmentação

O mercado varejista off-price é segmentado por tipo e aplicação, destacando a diversidade de produtos e canais de vendas que impulsionam o crescimento do mercado. Por tipo, o mercado inclui vestuário de varejo ecalçados, moda doméstica, joias e acessórios e outras categorias, atendendo a uma ampla gama de necessidades do consumidor. Por aplicação, o mercado é dividido em vendas online e vendas offline, com ambos os segmentos apresentando um crescimento significativo. Os canais offline dominam, apoiados pela experiência da loja física, enquanto as plataformas online estão em rápida expansão devido à crescente adoção digital. Esta segmentação reflete a capacidade do mercado de se adaptar às mudanças nas preferências dos consumidores e nos hábitos de compra.

Por tipo

• Varejo de vestuário e calçados: O varejo de vestuário e calçados representa o maior segmento no mercado varejista off-price, respondendo por aproximadamente 50% das vendas totais. Varejistas líderes como TJ Maxx e Ross Stores concentram-se fortemente nesta categoria, oferecendo roupas e calçados de marca com descontos de até 70%. A procura dos consumidores por moda acessível impulsiona este segmento, com a geração Millennials e a Geração Z a contribuir significativamente para as vendas. As vendas sazonais e o excesso de estoque de marcas premium impulsionam ainda mais o crescimento. Por exemplo, em 2023, os EUA testemunharam um aumento de 15% na procura de calçado com desconto, reflectindo a resiliência do segmento em crises económicas.
• Modas caseiras: A moda doméstica, incluindo móveis, decoração e utensílios de cozinha, representa 25% do mercado de varejo barato. Este segmento ganhou força à medida que os consumidores priorizam soluções de reforma residencial acessíveis. Varejistas como HomeGoods e Burlington capitalizam o estoque excessivo de marcas premium, oferecendo descontos de 30-50%. Em 2023, a procura de moda doméstica acessível aumentou 20%, impulsionada pela tendência crescente de remodelações domésticas pós-pandemia. Produtos para o lar sustentáveis ​​e multifuncionais, como a decoração ecológica, têm se tornado cada vez mais populares, contribuindo para o crescimento deste segmento, principalmente entre os domicílios urbanos.
• Joias e acessórios: Joias e acessórios representam 15% do mercado de varejo off-price, atendendo consumidores que buscam itens de luxo acessíveis. Descontos de até 60% em relógios, bolsas e joias de marca atraem compradores de renda média. Em 2023, a procura por acessórios de luxo com desconto aumentou 18%, impulsionada por consumidores mais jovens que procuram ofertas de elevado valor. Varejistas como a Marshalls oferecem coleções selecionadas de acessórios de marca, aumentando ainda mais o apelo deste segmento. Promoções sazonais e parcerias com marcas de luxo permitem que os varejistas de preços baixos mantenham uma vantagem competitiva nesta categoria.
• Outros: O segmento “Outros”, que inclui produtos de beleza, eletrônicos e equipamentos esportivos, contribui com aproximadamente 10% do mercado varejista off-price. Os produtos de beleza, especialmente os cuidados com a pele e os cosméticos, têm registado uma procura crescente, com as vendas a aumentarem 12% em 2023. Os descontos em produtos eletrónicos e equipamentos de fitness também ganharam força, impulsionados pelo trabalho remoto e por estilos de vida preocupados com a saúde. Os retalhistas estão a diversificar as suas ofertas de produtos para atrair uma base de consumidores mais ampla, concentrando-se em artigos de elevada procura para maximizar as vendas. Por exemplo, smartwatches e rastreadores de fitness com desconto tiveram um aumento de 25% nas vendas durante a temporada de férias na América do Norte.

Por aplicativo

• Vendas on-line: As vendas online são o segmento de crescimento mais rápido no mercado de varejo off-price, representando aproximadamente 30% do total de vendas em 2023. A ascensão das plataformas de comércio eletrônico, como a loja online da Nordstrom Rack, permitiu que os consumidores acessassem produtos de marca com desconto com facilidade. O comércio móvel desempenha um papel significativo, com 60% das vendas online ocorrendo através de smartphones. A personalização por meio de ferramentas baseadas em IA melhorou o envolvimento do cliente, aumentando o valor médio dos pedidos em 20%. Nos mercados emergentes, as plataformas online expandiram o acesso ao retalho com desconto, com as vendas a crescerem 25% ano após ano devido à melhoria da infra-estrutura digital.
• Vendas off-line: As vendas off-line dominam o mercado de varejo off-price, contribuindo com 70% da receita total. Lojas físicas, como TJ Maxx e Burlington, oferecem aos consumidores a experiência de compra tátil que eles valorizam quando compram produtos com desconto. As expansões de lojas impulsionaram o crescimento, com os principais players abrindo mais de 1.000 novos locais em todo o mundo em 2023. As seções de liquidação e as vendas sazonais atraem um grande tráfego de pedestres, especialmente durante os feriados. Por exemplo, os retalhistas dos EUA relataram um aumento de 15% nas vendas offline durante a Black Friday 2023. Layouts de loja inovadores e promoções nas lojas aumentam ainda mais a retenção de clientes, solidificando a importância dos pontos de venda físicos neste mercado.

Perspectiva Regional

O mercado de varejo off-price mostra tendências de crescimento variadas entre regiões. A América do Norte domina devido a uma rede de varejo bem estabelecida e à alta demanda dos consumidores por produtos de marca com desconto. A Europa regista um forte crescimento, impulsionado por consumidores preocupados com a sustentabilidade que valorizam ofertas baratas para reduzir o desperdício. A Ásia-Pacífico está a emergir como uma região de elevado crescimento, apoiada pela urbanização, pelo aumento dos rendimentos disponíveis e pela adoção digital. O Médio Oriente e África registam um crescimento moderado, com a expansão da infra-estrutura retalhista e a crescente sensibilização dos consumidores para produtos de marca acessíveis. As diferenças regionais reflectem diversas oportunidades para os retalhistas satisfazerem as preferências específicas dos consumidores e as condições económicas.

América do Norte

A América do Norte lidera o mercado de varejo off-price, contribuindo com quase 50% das vendas globais. Os EUA dominam, com grandes players como TJX Companies e Ross Stores expandindo suas redes de lojas e plataformas de comércio eletrônico. A TJX opera mais de 3.000 lojas em toda a região, oferecendo descontos de até 70%. A Black Friday 2023 viu um aumento de 20% nas vendas em varejistas off-price, indicando um interesse robusto do consumidor. O Canadá também contribui significativamente, com a procura de vestuário de inverno e produtos domésticos com descontos a impulsionar o crescimento. As plataformas online ganharam força, com 30% das vendas na América do Norte em 2023 ocorrendo através de canais de comércio eletrônico.

Europa

A Europa é um mercado significativo para o comércio retalhista de baixo preço, com a sustentabilidade e a acessibilidade a orientar as preferências dos consumidores. A Alemanha e o Reino Unido são os principais contribuintes, representando quase 60% das vendas regionais. A TJX Europe e o BFL Group dominam, com lojas físicas e plataformas online ganhando igual força. Moda e calçados com descontos são as categorias mais populares, com um aumento de 25% na demanda durante as festas de fim de ano. Os consumidores europeus também favorecem os retalhistas de baixo preço pelo seu papel na redução do desperdício de inventário, alinhando-se com valores ecologicamente conscientes. Em 2023, os retalhistas de desconto em França e Itália reportaram um aumento de 15% nas vendas, impulsionado pelas crescentes pressões económicas.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce no mercado retalhista de desconto, contribuindo com 25% das vendas globais em 2023. A China e a Índia lideram a região, com a urbanização e o aumento dos rendimentos disponíveis a impulsionar a procura. Grandes players como o Grupo BFL e varejistas locais concentram-se na expansão em áreas urbanas de alta densidade. O comércio eletrónico é particularmente influente, com 40% das vendas regionais a ocorrerem online. Na Índia, as vendas a retalho com descontos cresceram 30% durante a época festiva de 2023. As variedades localizadas de produtos e as estratégias de preços acessíveis aumentaram o interesse dos consumidores, enquanto as políticas governamentais que promovem os pagamentos digitais impulsionaram ainda mais a acessibilidade ao mercado.

Oriente Médio e África

O mercado retalhista de desconto no Médio Oriente e em África está a crescer de forma constante, apoiado pela expansão da infra-estrutura retalhista e pela crescente consciencialização de produtos de marca acessíveis. Os Emirados Árabes Unidos e a África do Sul são os principais contribuintes, com grandes players como Shoprite Holdings e Day to Day liderando as vendas. Moda e vestuário com descontos para casa são categorias populares, com a procura a aumentar 20% em 2023. As vendas sazonais e as promoções localizadas geram tráfego de pedestres, especialmente durante o Ramadão e as épocas festivas. As plataformas online estão gradualmente a ganhar força, contribuindo com 15% das vendas em 2023. Os esforços de diversificação económica nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) criam novas oportunidades para o crescimento do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS do Mercado de Varejo Off Price PERFILADAS

Desenvolvimentos recentes dos fabricantes no mercado de varejo off price (2023 e 2024)

• Empresas TJXabriu 150 novas lojas globalmente em 2023, aumentando o número total de lojas para mais de 4.500.
• Lojas Rossrelatou um aumento de 15% nas vendas da temporada de férias em 2023, impulsionado por campanhas promocionais.
• Grupo BFLlançou uma nova plataforma de comércio eletrônico em 2024, visando os mercados da Ásia-Pacífico e contribuindo para um crescimento de 20% nas vendas online.
• Rack Nordstromintroduziu o gerenciamento de estoque baseado em IA em 2023, reduzindo o excesso de estoque em 25% e melhorando a eficiência das vendas.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

O mercado retalhista de desconto tem assistido a desenvolvimentos significativos de novos produtos destinados a satisfazer as preferências dos consumidores em evolução. Em 2023, as Empresas TJX lançaram linhas exclusivas de roupas de marcas, oferecendo descontos de até 60%, atraindo consumidores mais jovens. A iniciativa resultou em um aumento de 20% nas vendas de vestuário durante as festas de fim de ano. Da mesma forma, a Ross Stores expandiu seu portfólio de produtos incluindo roupas esportivas premium, atendendo à crescente demanda por roupas confortáveis ​​e elegantes.

A moda doméstica também viu lançamentos de produtos inovadores. A Burlington Stores lançou uma coleção de decoração ecológica em 2024, com itens feitos de materiais reciclados, contribuindo para um aumento de 25% nas vendas de moda para casa. Joias e acessórios com descontos, incluindo relógios e bolsas de marca, estão ganhando força entre os millennials, com as vendas aumentando 15% em 2023.

As plataformas de comércio eletrônico estão incorporando recomendações personalizadas de produtos. Nordstrom Rack introduziu ferramentas baseadas em IA em 2023, permitindo aos consumidores explorar coleções selecionadas com base em suas preferências, o que aumentou as taxas de conversão online em 30%. Os retalhistas de desconto também estão a concentrar-se em parcerias com marcas premium para oferecer produtos de edição limitada com descontos, criando um sentimento de exclusividade e urgência entre os consumidores. Esses desenvolvimentos destacam a adaptabilidade do mercado e o foco na melhoria das experiências do cliente.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado retalhista de desconto estão a aumentar, impulsionados pela crescente procura dos consumidores por produtos de marca com desconto e pelos avanços tecnológicos. Em 2023, as Empresas TJX alocaram 500 milhões de dólares para expandir a sua rede global de lojas, abrindo novos pontos de venda na Ásia-Pacífico e na Europa. Da mesma forma, a Ross Stores anunciou um plano de investimento de US$ 300 milhões em 2024 para aprimorar suas capacidades de cadeia de suprimentos e melhorar os sistemas de gerenciamento de estoque.

As empresas de private equity estão investindo ativamente no mercado, com uma notável rodada de financiamento de US$ 200 milhões em 2023 para uma startup de comércio eletrônico off-price com sede nos EUA. Estes investimentos refletem o elevado potencial de crescimento do setor, nomeadamente no segmento online, que representa 30% das vendas globais.

Os mercados emergentes apresentam oportunidades significativas. Na Ásia-Pacífico, a urbanização e o aumento dos rendimentos disponíveis estão a impulsionar a procura, com as vendas a retalho a preços reduzidos a crescerem 20% em relação ao ano anterior. As estratégias de localização, como a oferta de produtos culturalmente relevantes, estão a revelar-se eficazes.

Os investimentos tecnológicos, incluindo IA e blockchain para gestão de inventário e experiências de compras personalizadas, estão transformando o mercado. Iniciativas de sustentabilidade, como embalagens ecológicas e redução de resíduos, também estão ganhando força, atraindo consumidores ambientalmente conscientes. Estas tendências de investimento indicam oportunidades de crescimento robustas e uma perspetiva favorável para o mercado retalhista off-price.

COBERTURA DO RELATÓRIO do mercado de varejo off price

O relatório do mercado de varejo off-price fornece uma análise detalhada das tendências do setor, segmentação, dinâmica regional e estratégias competitivas. Destaca a divisão do mercado por tipo, incluindo varejo de vestuário e calçados, moda para o lar, joias e acessórios, entre outras categorias, bem como por aplicação, abrangendo vendas online e offline. As principais tendências, como o aumento do comércio eletrônico, a sustentabilidade e as ofertas de produtos localizados, são exploradas de forma abrangente.

O relatório enfatiza a dinâmica regional, apresentando a América do Norte como líder de mercado, seguida pelo crescimento impulsionado pela sustentabilidade da Europa e pelas oportunidades emergentes da Ásia-Pacífico. O Médio Oriente e África também são destacados pela sua infraestrutura de retalho em expansão e potencial de crescimento moderado.

Os principais players, incluindo TJX Companies e Ross Stores, são perfilados, apresentando suas estratégias para manter o domínio do mercado. São abordados desenvolvimentos recentes, como inovações de produtos e avanços tecnológicos, juntamente com tendências de investimento que impulsionam a expansão do setor.

Com base em extensas pesquisas primárias e secundárias, o relatório integra dados quantitativos com insights qualitativos, proporcionando uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado. Serve como um recurso valioso para retalhistas, investidores e decisores políticos, oferecendo conhecimentos práticos para navegar no cenário de mercado em evolução e capitalizar as oportunidades emergentes no setor retalhista off-price.