Tamanho do mercado de leite vegetal substituto de leite, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (leite de soja, leite de amêndoa, leite de arroz, leite de coco, leite de aveia, outros), aplicações (sobremesas, padaria, confeitaria, bebidas, outros) e insights regionais e previsão para 2033

Tamanho do mercado de leite vegetal substituto do leite

O tamanho global do mercado de leite vegetal substituto do leite foi avaliado em US$ 19.553,7 milhões em 2024 e deve atingir US$ 21.215,77 milhões em 2025, crescendo para US$ 40.747,1 milhões até 2033. O mercado deverá se expandir a um CAGR de 8,5% durante o período de previsão (2025-2033), impulsionado pelo aumento da demanda do consumidor por alternativas lácteas, aumento dos casos de intolerância à lactose e crescente preferência por dietas à base de vegetais.

O mercado de leite vegetal substituto do leite dos EUA está testemunhando um rápido crescimento devido à crescente adoção de estilos de vida veganos, ao aumento dos consumidores preocupados com a saúde e à forte inovação em produtos lácteos à base de amêndoa, aveia, soja e coco. A expansão da disponibilidade no varejo e o investimento em alternativas lácteas sustentáveis ​​apoiam ainda mais a expansão do mercado.

O mercado de leite vegetal está em rápida expansão, capturando mais de 15% do total das vendas de leite no setor retalhista dos EUA em 2023. A procura dos consumidores por alternativas não lácteas está a aumentar devido às preferências alimentares, intolerância à lactose e preocupações de sustentabilidade. Na região Ásia-Pacífico, o leite vegetal representou 47,1% da participação de mercado em 2023, demonstrando um domínio significativo.

As vendas online de leite vegetal estão a crescer, com um aumento esperado de 10,4% anualmente até 2030. Na América do Norte, prevê-se que o leite vegetal cresça 6,8%, enquanto a Europa deverá testemunhar um crescimento de 7,3%, impulsionado pelo crescente veganismo e pelas políticas governamentais.

Tendências do mercado de leite vegetal substituto do leite 

O mercado de leite vegetal está passando por transformações significativas com mudanças nas preferências dos consumidores e inovações de produtos. O segmento representa hoje mais de 15% das vendas totais de leite, com fortes tendências de crescimento em diversas categorias. Entre as opções de leite à base de plantas, o leite de amêndoa domina com quase 50% do mercado, enquanto o leite de aveia está em rápida expansão, crescendo a uma taxa de 30% anualmente. O leite de soja, que já foi líder, hoje detém cerca de 20% do mercado.

Os supermercados e hipermercados contribuem com 41,6% para as vendas globais, enquanto os canais de distribuição online estão a crescer a uma taxa de 10,4% anualmente, reflectindo a crescente adopção do comércio electrónico. Os consumidores também estão migrando para leite fortificado à base de plantas, com 80% das marcas líderes adicionando nutrientes essenciais como cálcio e vitamina D aos seus produtos.

Regionalmente, a Ásia-Pacífico lidera com 47,1% do mercado global de leite de base vegetal, apoiado pelas tradições alimentares e pelo aumento dos casos de intolerância à lactose. Segue-se a América do Norte, com o seu mercado a expandir-se a 6,8%, impulsionado pela procura de produtos com rótulo limpo. A Europa regista um crescimento de 7,3%, impulsionado por iniciativas governamentais que apoiam dietas baseadas em vegetais. O Médio Oriente e África, embora sejam mercados mais pequenos, registam um crescimento superior a 9% devido à crescente sensibilização para a saúde e à influência da dieta ocidental.

Dinâmica do mercado de leite vegetal substituto de leite

Drivers de crescimento do mercado

"Aumento da demanda por alternativas sem laticínios"

Com quase 70% da população mundial a sofrer de intolerância à lactose, o leite vegetal está a tornar-se uma escolha preferida. Mais de 60% dos consumidores asiáticos evitam laticínios, aumentando a procura por alternativas à base de soja e aveia. O leite de amêndoa requer 50% menos água do que o leite lácteo, enquanto o leite de aveia reduz as emissões de gases com efeito de estufa em quase 80% em comparação com o leite de vaca. Com mais de 35% dos consumidores a dar prioridade à sustentabilidade, as opções à base de plantas estão a ganhar força. Mais de 40% dos consumidores em todo o mundo estão agora a reduzir a sua ingestão de lacticínios, com 25% a incorporar activamente leite à base de plantas nas suas dietas.

Restrições de mercado 

"Custos mais elevados em comparação com laticínios"

O leite vegetal custa 30% a 50% mais do que os laticínios tradicionais, limitando a sua acessibilidade para consumidores sensíveis ao preço. Apesar do aumento da procura, 25% dos potenciais compradores ainda preferem lacticínios devido a preocupações com os preços. Aproximadamente 40% dos consumidores consideram o leite vegetal menos cremoso do que o leite de vaca, afectando as taxas de adopção. O leite de soja, por exemplo, tem uma preferência 20% menor devido ao seu sabor distinto, enquanto o leite de aveia está a ganhar força devido à sua semelhança com os lacticínios. Em certas regiões, a distribuição continua a ser um desafio, com 50% das vendas de leite vegetal concentradas na América do Norte e na Europa, deixando lacunas noutros mercados.

Oportunidades de mercado 

"Expansão em mercados emergentes"

Atualmente, a América do Norte e a Europa detêm quase 60% do mercado de leite de base vegetal, mas espera-se que a procura na América Latina e no Médio Oriente cresça mais de 15% anualmente. Quase 35% das cafetarias oferecem agora alternativas de leite de base vegetal, com o leite de aveia a registar um crescimento de 40% nas vendas de café. Os restaurantes também estão incorporando leite vegetal nas ofertas do cardápio, contribuindo para a expansão geral do mercado. Mais de 80% dos novos lançamentos de leite vegetal incluem adição de vitaminas, minerais ou certificações orgânicas, atendendo às demandas dos consumidores por melhor nutrição.

Desafios de mercado 

"Interrupções na cadeia de suprimentos"

Quase 20% dos fabricantes de leite vegetal relatam dificuldades no fornecimento de matérias-primas como amêndoas e aveia devido aos desafios relacionados com o clima. As flutuações no fornecimento de ingredientes aumentaram os custos de produção em 15%, impactando as estratégias de preços. Mais de 30% dos consumidores estão confusos sobre os benefícios nutricionais do leite vegetal versus laticínios, afetando as decisões de compra. Em algumas regiões, as regulamentações restringem o uso de termos como “leite” por produtos vegetais, criando barreiras de marketing. Embora o leite vegetal detenha 15% do mercado total de leite, o leite híbridoalternativas lácteas(mistura de laticínios e ingredientes vegetais) estão crescendo 12%, criando concorrência para opções totalmente vegetais.

Análise de segmentação do mercado de leite vegetal substituto do leite

O mercado de leite à base de plantas é segmentado por tipo e aplicação, cada um contribuindo de forma diferente para o crescimento geral da indústria. Por tipo, o leite de amêndoa domina com 64% do mercado, enquanto o leite de aveia tem crescido 30% anualmente, tornando-se a segunda opção preferida. Por aplicação, as bebidas respondem por 55% do consumo total, enquanto a panificação e a confeitaria juntas contribuem com cerca de 25%. A procura por leite fortificado à base de plantas está a aumentar, com 80% das marcas líderes a adicionarem vitaminas e minerais essenciais. Os supermercados representam 41,6% das vendas totais, enquanto a distribuição online cresce 10,4% anualmente devido à crescente adoção do comércio eletrónico.

Por tipo 

• Leite de Soja: O leite de soja já foi o principal leite vegetal, mas agora detém apenas 20% da participação de mercado. O seu declínio deve-se à crescente preferência pelo leite de amêndoa e aveia, embora continue popular na Ásia, onde representa 50% do consumo de leite vegetal. O leite de soja contém 8% de proteína por porção, o que o torna uma das opções vegetais mais ricas em proteínas. No entanto, 40% dos consumidores evitam a soja devido a preocupações com alérgenos e organismos geneticamente modificados (OGM). Apesar disso, as vendas de leite de soja estão estáveis, com presença em mais de 70% das ofertas de produtos à base de plantas em todo o mundo.
• Leite de Amêndoa: O leite de amêndoa lidera a categoria de leite vegetal, com 64% do total de vendas nos EUA e 40% globalmente. É preferido por 60% dos consumidores preocupados com a saúde devido ao seu baixo teor calórico. No entanto, o cultivo intensivo de amêndoas suscita preocupações, com a produção exigindo 50% mais água do que o leite de aveia. Apesar disso, o leite de amêndoa continua a ser a primeira escolha para 35% dos consumidores com intolerância à lactose. É também um produto básico no setor de bebidas, contribuindo com 30% das vendas de leite vegetal em cafeterias.
• Leite de Aveia: O leite de aveia é o leite vegetal que mais cresce, com crescimento anual de 30%. Hoje detém cerca de 20% do mercado, sendo o segundo leite vegetal mais consumido. O leite de aveia tem 40% mais fibra do que outros leites vegetais, o que o torna popular para a saúde intestinal. Na indústria cafeeira, o leite de aveia ganhou 25% de participação de mercado, impulsionado pela demanda por textura cremosa e melhor capacidade de formação de espuma. Mais de 50% das novas marcas de leite vegetal estão agora lançando variações de leite de aveia devido à sua crescente popularidade.
• Leite de coco: Leite de cocodetém 10% do mercado global de leite vegetal e é amplamente consumido em 70% dos lares do Sudeste Asiático. Contém 90% de gordura saturada, o que o diferencia de outros leites vegetais, que geralmente apresentam baixo teor de gordura. No entanto, devido ao seu sabor distinto, apenas 15% dos consumidores globais preferem-no como alternativa direta ao leite lácteo. Na culinária, o leite de coco é utilizado em 80% dos pratos tailandeses e indianos, impulsionando sua demanda nos mercados regionais.
• Leite de arroz: O leite de arroz contribui com 5% do mercado de leite vegetal. É a opção menos alergênica, sendo adequada para 100% dos consumidores com alergia a nozes e soja. No entanto, contém 50% mais carboidratos do que o leite de amêndoa e soja, o que o torna menos ideal para dietas com baixo teor de carboidratos. 30% dos consumidores de leite de arroz o escolhem devido à sua doçura natural, eliminando a necessidade de adição de açúcares.

Por aplicativo 

• Bebidas: O leite vegetal é usado em 55% das bebidas não lácteas, incluindo café com leite, smoothies e chás. O leite de aveia detém 40% do mercado de cafeterias, enquanto o leite de amêndoa responde por 35%. Na indústria de shakes de proteína, o leite de soja detém 50% do mercado devido ao seu alto teor de proteínas. O leite fortificado à base de plantas é preferido por 70% dos consumidores preocupados com o condicionamento físico.
• Padaria: As aplicações de panificação respondem por 15% do uso de leite vegetal. 60% dos produtos de panificação veganos e sem glúten contêm leite de amêndoa ou aveia. Devido ao seu sabor neutro, o leite de amêndoa é utilizado em 80% das receitas de pães vegetais.
• Confeitaria: A confeitaria representa 10% das aplicações de leite vegetal. Os fabricantes de chocolate usam leite vegetal em 25% dos chocolates sem laticínios, enquanto os chocolates à base de leite de aveia têm crescido 30% anualmente. 50% dos consumidores com intolerância à lactose preferem produtos de confeitaria sem laticínios.
• Sobremesas: O leite vegetal é utilizado em 12% do setor de sobremesas. 40% das marcas de sorvetes não lácteos agora usam leite de aveia ou de coco. Nos pudins e cremes vegetais, o leite de amêndoa é utilizado em 70% das receitas.

Planta de substituto de leite Perspectiva regional do leite 

América do Norte

A América do Norte detém 40% do mercado global de leite vegetal. Nos EUA, 15% do total das vendas de leite vêm de alternativas à base de plantas. O leite de amêndoa lidera, representando 64% das vendas de leite vegetal na região. 80% dos supermercados dos EUA agora oferecem diversas opções de leite vegetal. A região tem o maior consumo per capita de leite vegetal, com 60% das famílias americanas comprando alternativas lácteas pelo menos uma vez por mês.

Europa

A Europa é responsável por 30% do mercado global de leite vegetal. 35% dos consumidores europeus identificam-se como flexitarianos, aumentando a procura de leite de origem vegetal. No Reino Unido, o leite vegetal representa 20% do total das vendas de leite. Na Alemanha, o leite de aveia cresceu 50% nos últimos cinco anos. Mais de 90% dos supermercados europeus têm agora secções dedicadas à base de plantas.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera com 47,1% do mercado de leite vegetal. 50% dos consumidores asiáticos são intolerantes à lactose, o que torna o leite vegetal uma necessidade. O leite de soja domina na China, detendo 55% do mercado. Na Índia, 40% das alternativas lácteas são à base de coco. O leite de aveia está crescendo no Japão a uma taxa de 25% ao ano devido à sua influência ocidental.

Oriente Médio e África

O mercado de leite vegetal do Oriente Médio e África detém 10% das vendas globais. 60% dos consumidores do Oriente Médio preferem leite de amêndoa e coco devido às tradições alimentares. A África do Sul registou um aumento de 35% no consumo de leite vegetal nos últimos três anos. Nos Emirados Árabes Unidos, 50% das cafeterias oferecem agora alternativas ao leite de aveia e amêndoa.

Lista das principais empresas do mercado de leite vegetal substituto do leite perfiladas

• Alimentos ondulados
• Danone
• Produtores de Diamante Azul
• Aveia
• SunOpta
• Fazendas da Califórnia
• Grupo VV
• Grupo Dali
• Numi
• Corporação Kikkoman
• Próprio da Terra
• Grupo Coqueiro
• Nanguo
• Yinlu
• Vitasoy
• Yili
• Mengniu
• Ezaki Glico
• Marusan-Ai
• Companhia de sopa Campbell
• Nutrisoya Foods
• Wang Wang
• Primavera de Nong Fu

Principais empresas com maior participação de mercado

• Danone– A Danone lidera com 30% do mercado global de leite vegetal, dominando através de suas marcas como Silk e Alpro. O seu leite de amêndoa é responsável por 50% das vendas de leite vegetal na Europa.
• Produtores de Diamante Azul –Detendo 40% do mercado de leite de amêndoa, a Blue Diamond Growers lidera nos EUA. Almond Breeze é a marca mais vendida, representando 60% de todas as compras de leite de amêndoa.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de leite vegetal é um setor de investimento lucrativo, detendo 15% do total das vendas de leite em todo o mundo. Os investidores são cada vez mais atraídos para o segmento, com o consumo de leite vegetal crescendo 20% anualmente. Na América do Norte, o leite vegetal representa 40% do setor de alternativas lácteas, enquanto na Europa, 35% dos consumidores compram leite vegetal regularmente.

Os investimentos em leite de aveia estão a aumentar, com o segmento a expandir-se 30% anualmente, detendo agora 20% do mercado global. O leite de amêndoa domina com 64% de participação de mercado nos EUA, atraindo 50% do total de investimentos em laticínios vegetais. A região Ásia-Pacífico lidera em produção, respondendo por 47,1% do mercado global de leite vegetal.

As fusões e aquisições estratégicas estão a impulsionar a indústria, com mais de 25% das empresas a expandirem-se através de parcerias. 60% dos novos investimentos focam na sustentabilidade, visando reduzir em 50% o consumo de água na produção de leite de amêndoa. Além disso, 80% das marcas líderes estão a investir em leite fortificado à base de plantas, respondendo à crescente procura dos consumidores por melhores benefícios nutricionais.

Desenvolvimento de Novos Produtos 

A inovação é um motor chave no mercado de leite de base vegetal, com 70% das marcas lançando novas formulações em 2023 e 2024. O crescimento mais significativo foi no leite de aveia, que aumentou 30%, representando agora 20% do consumo global de leite vegetal. O leite de amêndoa continua dominante, detendo 64% do mercado nos EUA.

Em 2023, 50% dos novos produtos lácteos à base de plantas apresentavam fortificação com cálcio e vitamina D. As marcas também estão a desenvolver versões sem açúcar, com 40% dos novos produtos lácteos à base de plantas a oferecer opções sem açúcar. Os blends Barista tiveram um aumento de 35% na demanda, com versões barista à base de aveia e amêndoa compreendendo 60% do leite vegetal usado em cafeterias.

Estão surgindo novas opções de leite vegetal rico em proteínas, com o leite de soja mantendo 20% da participação de mercado. O leite de ervilha está crescendo rapidamente, com 15% dos consumidores preferindo-o devido ao seu alto teor de proteínas. O leite de coco detém 10% do mercado, sendo utilizado em 80% dos lares do Sudeste Asiático. Além disso, o leite de arroz, embora detenha apenas 5% do mercado, é preferido por 100% dos consumidores com alergia a nozes e soja.

Desenvolvimentos recentes dos fabricantes em 2023 e 2024 

Em 2023 e 2024, a indústria do leite vegetal viu avanços significativos. 25% dos fabricantes introduziram novas opções de leite vegetal, sendo os leites de aveia e amêndoa responsáveis ​​por 70% dos lançamentos. Em outubro de 2023, a Edenesque ampliou sua oferta, lançando barista-blendpistacheleite, leite de aveia sem açúcar e leite de aveia barista. Esses novos produtos contribuíram para um aumento de 30% nas vendas dentro de sua categoria.

Em novembro de 2024, a Starbucks eliminou a sobretaxa sobre o leite vegetal nos EUA e no Canadá, impactando mais de 50% de sua base de clientes. Espera-se que esta medida aumente em 40% o consumo de leite vegetal nas cadeias de café. Além disso, em outubro de 2024, a Oddlygood da Finlândia adquiriu a Rude Health, uma marca líder de leite vegetal no Reino Unido, consolidando 15% do mercado europeu.

As instalações de produção de leite vegetal estão adotando práticas sustentáveis, com 60% dos fabricantes reduzindo em 50% o consumo de água na produção de leite de amêndoa. Mais de 80% das novas marcas de leite vegetal estão focadas em formulações orgânicas e não transgênicas. Os canais de vendas online representam agora 10,4% das vendas de leite vegetal, um aumento de 20% em relação a 2022.

Cobertura do relatório do mercado de leite vegetal substituto do leite 

Relatórios abrangentes sobre a indústria de leite vegetal analisam a segmentação do mercado, tendências de crescimento e cenários competitivos. O setor de leite vegetal representa atualmente 15% das vendas globais de leite. O leite de amêndoa detém 64% do mercado dos EUA, enquanto o leite de aveia está crescendo 30% anualmente, compreendendo agora 20% do consumo total de leite vegetal.

A região Ásia-Pacífico domina, respondendo por 47,1% das vendas globais de leite vegetal. A América do Norte segue com 40%, enquanto a Europa detém 30%. Na Alemanha, o leite de aveia cresceu 50% nos últimos cinco anos, com 90% dos supermercados a oferecerem agora alternativas ao leite de base vegetal.

As tendências dos consumidores indicam uma preferência crescente por leite vegetal sem açúcar e fortificado, com 50% dos novos lançamentos contendo adição de cálcio e vitamina D. As bebidas continuam a ser a principal aplicação, representando 55% do uso de leite vegetal, enquanto a panificação e a confeitaria representam 25%.

As vendas online continuam a aumentar, com 10,4% das compras de leite de origem vegetal a ocorrerem através do comércio eletrónico, um aumento de 20% em relação a 2022. Os esforços de sustentabilidade também são um foco importante, com 60% dos fabricantes a implementar métodos de produção ecológicos, reduzindo o uso de água em 50% na produção de leite de amêndoa.