Tamanho do mercado de consultoria em fusões e aquisições, participação, crescimento, tendências e análise do setor, por tipo (assessoria em fusões, consultoria em aquisições), por aplicação (empresa de banco de investimento reinante, banco), insights regionais e previsão 2034

Tamanho do mercado de consultoria em fusões e aquisições

O tamanho do mercado global de consultoria em fusões e aquisições foi de US$ 38,84 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 33,92 bilhões em 2025, US$ 36,3 bilhões em 2026 e US$ 62,37 bilhões até 2034, exibindo uma taxa de crescimento de 7% durante o período de previsão 2025-2034. Cerca de 55% do crescimento do mercado será impulsionado pela tecnologia e telecomunicações, 28% pelos cuidados de saúde e 17% pelos serviços financeiros, destacando uma trajetória de expansão diversificada entre indústrias.

O mercado de consultoria em fusões e aquisições dos EUA representa quase 36% da participação global, tornando-o o maior centro regional de serviços de consultoria. Aproximadamente 42% da actividade nos EUA é alimentada por capital privado, 30% por grandes negócios empresariais e 20% por aquisições de média capitalização. Com 38% das transações concentradas em tecnologia e serviços financeiros, os EUA continuam a dominar a negociação global e a procura de consultoria.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:O mercado global foi de US$ 38,84 bilhões (2024), US$ 33,92 bilhões (2025) e US$ 62,37 bilhões (2034), crescendo 7%.
• Motores de crescimento:45% impulsionados por private equity, 35% por negócios transfronteiriços e 20% por estratégias de reestruturação.
• Tendências:40% de consolidação liderada pela tecnologia, 30% de transações de saúde e 20% de atividade do setor financeiro moldando o cenário de consultoria.
• Principais jogadores:Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Citi, Bank Of America Merrill Lynch e muito mais.
• Informações regionais:A América do Norte detém 35% de participação impulsionada por negócios de capital privado e tecnologia, a Europa é responsável por 30% apoiada por fusões financeiras e industriais, a Ásia-Pacífico captura 25% com fortes transacções de cuidados de saúde e telecomunicações, enquanto o Médio Oriente e África contribuem com 10% liderados por consolidações de energia e infra-estruturas.
• Desafios:42% de atrasos regulatórios, 32% de obstáculos de integração, 20% de desalinhamento cultural e 18% de ineficiências operacionais afetam o sucesso geral.
• Impacto na indústria:55% de aquisições estratégicas em grande escala, 25% de plataformas digitais e 20% de negócios de médio porte impulsionam a demanda por serviços de consultoria.
• Desenvolvimentos recentes:30% de adoção de IA, 25% de integração de blockchain, 20% de ferramentas de reestruturação digital, 25% de iniciativas de expansão transfronteiriça.

O mercado de consultoria em fusões e aquisições está a evoluir, com 47% das empresas a adoptarem plataformas digitais, 36% a concentrarem-se em consultoria sectorial específica e 28% a melhorarem os serviços transfronteiriços. Cerca de 40% da atividade de negócios enfatiza agora a sustentabilidade e a integração ESG, destacando uma nova direção para estratégias de consultoria globais. Com quase metade da procura impulsionada por capitais privados e aquisições em grande escala, a indústria continua a remodelar os cenários empresariais nos domínios da tecnologia, dos cuidados de saúde e dos serviços financeiros.

Tendências do mercado de consultoria em fusões e aquisições

O mercado de consultoria em fusões e aquisições está a testemunhar um forte impulso, impulsionado por atividades de consolidação em todos os setores e pelo número crescente de negócios transfronteiriços. Aproximadamente 40% das atividades de consultoria em fusões e aquisições são conduzidas por empresas de tecnologia e telecomunicações, seguidas por 25% por empresas de saúde e farmacêuticas, refletindo a consolidação específica do setor. Cerca de 20% da quota de mercado é capturada por transações de serviços financeiros, enquanto os setores de bens de consumo e retalho contribuem com quase 15%. A América do Norte é responsável por perto de 35% dos acordos de consultoria globais, enquanto a Europa detém cerca de 30%, e a Ásia-Pacífico está a testemunhar um rápido crescimento com aproximadamente 25% de participação. A América Latina e o Médio Oriente representam, em conjunto, os restantes 10% das transações. Além disso, cerca de 55% da procura de consultoria em fusões e aquisições concentra-se em aquisições estratégicas de grande escala, enquanto 30% provém de negócios de médio porte e cerca de 15% tem origem em aquisições de pequena escala. Notavelmente, o private equity representa quase 45% dos mandatos de consultoria, enquanto os negócios de fusões e aquisições corporativas representam cerca de 55%. A transformação digital, as reformas regulamentares e as estratégias de reestruturação estão a moldar aproximadamente 60% dos impulsionadores de negócios, sinalizando o forte potencial futuro do mercado.

Dinâmica do mercado de consultoria em fusões e aquisições

OPORTUNIDADE

Expansão em mercados emergentes

Quase 46% do crescimento da consultoria é agora impulsionado pelas economias emergentes, sendo a Ásia-Pacífico sozinha responsável por 28% dos novos mandatos. Cerca de 34% das empresas estão a explorar ativamente a expansão nestes mercados, enquanto 22% das empresas veem as parcerias locais como uma oportunidade estratégica para serviços de consultoria em fusões e aquisições.

MOTORISTAS

Forte atividade de private equity

O capital privado contribui com quase 44% dos negócios de consultoria globais, com atividades relacionadas a aquisições representando 31%. Cerca de 36% das médias empresas dependem de financiamento de capital privado para impulsionar aquisições, enquanto 29% das transações de fusões e aquisições em grande escala são apoiadas por participação de capital privado.

RESTRIÇÕES

"Obstáculos regulatórios e conformidade"

Aproximadamente 41% das transações transfronteiriças enfrentam atrasos devido à aprovação regulamentar rigorosa, enquanto 27% das empresas de consultoria relatam custos mais elevados relacionados com a conformidade. Cerca de 33% dos negócios encontram prazos alargados em sectores fortemente regulamentados, afectando a eficiência e abrandando a dinâmica geral do mercado.

DESAFIO

"Problemas de integração pós-fusão"

Quase 49% dos negócios de fusões e aquisições enfrentam desafios de integração, com 30% citando o desalinhamento cultural como um fator central. Cerca de 26% das organizações experimentam redução de produtividade após a fusão e 21% relatam desgaste de clientes associado a estratégias de integração ineficazes, criando desafios de longo prazo para empresas de consultoria.

Análise de Segmentação

O mercado global de consultoria em fusões e aquisições, avaliado em US$ 33,92 bilhões em 2025 e projetado para atingir US$ 62,37 bilhões até 2034, mostra um forte CAGR de 7%. O mercado é segmentado por tipo e aplicação. Por tipo, Consultoria em Fusões e Consultoria em Aquisições são as duas categorias principais, cada uma contribuindo com parcelas significativas. Espera-se que a Consultoria em Fusões capture quase 55% do mercado, enquanto a Consultoria em Aquisições detém cerca de 45%, cada uma crescendo de forma constante ao longo do período de previsão. Por aplicação, as empresas de bancos de investimento reinantes dominam com aproximadamente 60% da participação, enquanto os bancos detêm perto de 40%. Cada segmento é apoiado por fatores únicos, como participação de capital privado, estratégias de expansão global e mudanças regulatórias, tornando a análise de segmentação vital para a compreensão do cenário do setor.

Por tipo

Assessoria em Fusões

A Consultoria em Fusões desempenha um papel vital na definição da consolidação corporativa, com cerca de 55% de participação no mercado geral de consultoria. As empresas de setores como tecnologia e saúde dependem cada vez mais de fusões para fortalecer o posicionamento no mercado. Sinergias estratégicas e otimização de custos operacionais estão impulsionando o crescimento neste segmento.

A Mergers Advisory detinha a maior participação no mercado global, respondendo por US$ 18,65 bilhões em 2025, representando 55% do mercado total. Espera-se que este segmento cresça a uma CAGR de 7,4% de 2025 a 2034, impulsionado pela globalização, integração digital e consolidações específicas do setor.

Os 3 principais países dominantes no segmento de consultoria em fusões

• Os Estados Unidos lideraram o segmento de Consultoria em Fusões com um tamanho de mercado de US$ 6,1 bilhões em 2025, detendo uma participação de 33% e deverá crescer a um CAGR de 7,5% devido à forte atividade de private equity e consolidações corporativas.
• A China detinha 4,8 mil milhões de dólares em 2025, representando uma participação de 26%, com uma CAGR de 7,8% impulsionada pelo rápido crescimento industrial e pela expansão das fusões transfronteiriças.
• A Alemanha registou 3,2 mil milhões de dólares em 2025, garantindo uma participação de 17% e projetando um crescimento a uma CAGR de 6,9% devido à consolidação nos setores industrial e tecnológico.

Assessoria de Aquisições

Os serviços de consultoria em aquisições são essenciais para estratégias de expansão e reestruturação, representando quase 45% do mercado total de consultoria em fusões e aquisições. Este segmento é impulsionado pelo aumento das aquisições transfronteiriças, pela reestruturação de ativos com baixo desempenho e pela forte participação de investidores financeiros e bancos.

A Assessoria em Aquisições representou US$ 15,27 bilhões em 2025, detendo 45% do mercado. Prevê-se que o segmento se expanda a um CAGR de 6,6% até 2034, apoiado por estratégias de diversificação, aquisições estratégicas e investimentos ativos de empresas globais.

Os 3 principais países dominantes no segmento de consultoria em aquisições

• Os Estados Unidos lideraram o segmento de Consultoria em Aquisições com US$ 5,2 bilhões em 2025, detendo 34% de participação e projetando um crescimento a um CAGR de 6,8% devido a fortes aquisições corporativas e aquisições apoiadas por PE.
• O Reino Unido registou 3,9 mil milhões de dólares em 2025, representando uma participação de 25%, com uma CAGR de 6,5% alimentada por negociações transfronteiriças e consolidações do setor financeiro.
• O Japão garantiu 2,6 mil milhões de dólares em 2025, detendo 17% de participação e deverá crescer a uma CAGR de 6,2% impulsionado por atividades de reestruturação e estratégias de expansão global.

Por aplicativo

Firma de banco de investimento reinante

As empresas bancárias de investimento dominam o espaço de consultoria em fusões e aquisições, capturando quase 60% da participação nas aplicações. Estas empresas aproveitam redes globais, conhecimentos sectoriais e conhecimentos estratégicos para executar transacções complexas. O seu papel em negócios transfronteiriços e aquisições em grande escala torna-os fundamentais para a trajetória de crescimento do mercado.

As empresas de banco de investimento reinantes representaram US$ 20,35 bilhões em 2025, representando 60% do mercado total. Espera-se que este segmento se expanda a uma CAGR de 7,2% entre 2025 e 2034, apoiado por uma participação robusta de capital privado, financiamento digital e estruturas de consultoria globalizadas.

Os 3 principais países dominantes no segmento de empresas de banco de investimento reinantes

• Os Estados Unidos lideraram com 7,1 mil milhões de dólares em 2025, detendo 35% de participação, e prevê-se que cresçam a uma CAGR de 7,3%, impulsionado por aquisições em grande escala e negócios liderados por private equity.
• O Reino Unido registou 5,2 mil milhões de dólares em 2025, capturando uma quota de 26%, crescendo a uma CAGR de 7% devido ao seu forte setor financeiro e à procura de consultoria transfronteiriça.
• A França contribuiu com 3,4 mil milhões de dólares em 2025, com uma quota de 17% e uma CAGR de 6,9%, apoiada pela consolidação nos setores bancário e energético.

Banco

Os bancos contribuem com cerca de 40% da participação de mercado, fornecendo serviços de consultoria focados em financiamento, aquisições de médio porte e consolidações regionais. O seu papel é crucial para facilitar negócios para pequenas e médias empresas, bem como em setores regulamentados que exigem forte conformidade.

Os bancos representaram 13,57 mil milhões de dólares em 2025, representando 40% do mercado. Espera-se que este segmento cresça a uma CAGR de 6,8% entre 2025 e 2034, impulsionado por serviços de consultoria ligados ao financiamento, negócios empresariais de média dimensão e atividades de reestruturação regional.

Os 3 principais países dominantes no segmento bancário

• A China liderou o segmento bancário com 4,9 mil milhões de dólares em 2025, representando 36% de participação e deverá crescer a uma CAGR de 7% devido à consolidação regional e às fortes necessidades de financiamento.
• A Índia registou 3,8 mil milhões de dólares em 2025, capturando 28% de participação, com uma CAGR de 6,9%, impulsionada pelo aumento da participação das PME e pelo crescimento dos negócios no mercado intermédio.
• O Brasil contribuiu com US$ 2,7 bilhões em 2025, detendo 20% de participação e crescendo a um CAGR de 6,5% devido à reestruturação financeira e aquisições domésticas.

Perspectiva regional do mercado de consultoria em fusões e aquisições

O mercado global de consultoria em fusões e aquisições, avaliado em US$ 33,92 bilhões em 2025 e projetado para atingir US$ 62,37 bilhões até 2034, demonstra uma forte trajetória de crescimento com um CAGR de 7%. A distribuição regional destaca o domínio da América do Norte com 35% de participação, seguida pela Europa com 30%, Ásia-Pacífico com 25% e Oriente Médio e África contribuindo com 10%. Cada região apresenta motores de crescimento únicos, desde investimentos de capital privado em mercados desenvolvidos até à rápida industrialização e atividades de reestruturação nas economias emergentes, moldando a perspetiva geral do mercado.

América do Norte

A América do Norte lidera o mercado global com 35% de participação, impulsionada por atividades robustas de capital privado e aquisições transfronteiriças em grande escala. Aproximadamente 38% do volume de negócios tem origem nos Estados Unidos, apoiados pelos setores de serviços financeiros e tecnologia. O Canadá contribui com 22% do mercado regional, enquanto o México representa 15%. Os fortes quadros regulamentares e a maturidade do mercado de capitais continuam a alimentar a procura de consultoria em todos os setores.

A América do Norte detinha a maior participação no mercado de consultoria em fusões e aquisições, respondendo por US$ 11,87 bilhões em 2025, representando 35% do mercado total. Prevê-se que esta região se expanda significativamente, apoiada pela consolidação em tecnologia, saúde e serviços financeiros.

América do Norte – Principais países dominantes no mercado

• Os Estados Unidos lideraram a América do Norte com 7,4 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 62%, apoiados por transações transfronteiriças e pela forte presença de capital privado.
• O Canadá registou 2,6 mil milhões de dólares em 2025, representando uma participação de 22%, impulsionado por fusões e consolidações financeiras no setor energético.
• O México contribuiu com 1,8 mil milhões de dólares em 2025, detendo 15% de participação, influenciado pelas aquisições do setor industrial e pela reestruturação empresarial regional.

Europa

A Europa representa 30% do mercado, com atividade significativa concentrada em serviços financeiros, energia e produção industrial. Quase 28% dos projetos de consultoria na Europa são de natureza transfronteiriça, refletindo a integração na UE. A Alemanha contribui com 25% do volume do mercado regional, o Reino Unido detém 23% e a França representa 18%, todos mostrando fortes tendências de consolidação em indústrias-chave.

A Europa detinha um mercado de 10,17 mil milhões de dólares em 2025, representando 30% de participação. A região continua a ser moldada por fusões e aquisições transfronteiriças na União Europeia e pela crescente procura de serviços de consultoria em setores regulamentados.

Europa – Principais países dominantes no mercado

• A Alemanha liderou a Europa com 2,5 mil milhões de dólares em 2025, detendo 25% de participação, apoiada pela consolidação nos setores automóvel e industrial.
• O Reino Unido foi responsável por 2,3 mil milhões de dólares em 2025, representando 23% de participação, com fortes negociações em serviços financeiros e imobiliário.
• A França contribuiu com 1,8 mil milhões de dólares em 2025, detendo 18% de participação, impulsionada por fusões e aquisições nas indústrias energética e farmacêutica.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico representa 25% do mercado global, liderada pela rápida industrialização, expansão tecnológica e crescente atividade de fusões e aquisições transfronteiriças. A China domina com 32% da participação regional, seguida pelo Japão com 25% e pela Índia com 20%. Os investimentos de capital privado e as estratégias de reestruturação impulsionam a procura de serviços de consultoria nestas economias, com uma participação crescente de empresas de média dimensão.

A Ásia-Pacífico registou 8,48 mil milhões de dólares em 2025, representando 25% do mercado global. Este crescimento é apoiado pela expansão dos investimentos empresariais, pela consolidação do sector digital e pelas aquisições transfronteiriças envolvendo economias emergentes.

Ásia-Pacífico – Principais países dominantes no mercado

• A China liderou a Ásia-Pacífico com 2,7 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 32%, apoiada pelo crescimento industrial e pela expansão de fusões e aquisições externas.
• O Japão registou 2,1 mil milhões de dólares em 2025, representando 25% de participação, com consolidação nas indústrias eletrónica e automóvel.
• A Índia contribuiu com 1,7 mil milhões de dólares em 2025, detendo 20% de participação, impulsionada pelo crescimento dos serviços financeiros e pelo aumento dos negócios no mercado intermédio.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África detém 10% do mercado, com transações concentradas nos setores de energia, mineração e infraestruturas. Cerca de 35% dos acordos regionais têm origem nos países do Conselho de Cooperação do Golfo, enquanto a África do Sul representa 28%. A crescente diversificação do investimento e a participação em fundos soberanos estão a alimentar o crescimento da consultoria em toda a região.

O Médio Oriente e África representaram 3,39 mil milhões de dólares em 2025, representando 10% do mercado global. Este crescimento é moldado pela reestruturação do petróleo e do gás, bem como pelo aumento dos investimentos privados em infra-estruturas e finanças.

Oriente Médio e África – Principais países dominantes no mercado

• Os Emirados Árabes Unidos lideraram com 1,2 mil milhões de dólares em 2025, detendo 35% de participação, apoiados por fortes fundos soberanos e transações transfronteiriças.
• A Arábia Saudita contribuiu com mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 30%, impulsionada por projetos de diversificação e consolidação do setor energético.
• A África do Sul registou 0,95 mil milhões de dólares em 2025, detendo 28% de participação, liderada por aquisições mineiras e industriais.

Lista das principais empresas do mercado de consultoria em fusões e aquisições perfiladas

Análise de Investimentos e Oportunidades no Mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições

O Mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições apresenta forte potencial para investidores, com quase 40% das oportunidades provenientes de transações de tecnologia e telecomunicações, seguidas por 28% de saúde e produtos farmacêuticos. O capital privado contribui com cerca de 45% dos mandatos de consultoria, enquanto as fusões e aquisições corporativas representam 55%. Aproximadamente 35% das oportunidades residem em negócios transfronteiriços, onde a Ásia-Pacífico sozinha representa 30% das novas transações. Cerca de 25% das oportunidades de investimento estão ligadas a negócios de média capitalização, com 60% dos consultores a expandirem capacidades em serviços de reestruturação. Esta combinação diversificada de oportunidades destaca o forte interesse dos investidores em todas as regiões e setores.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de consultoria em fusões e aquisições está transformando a indústria, com 42% das empresas introduzindo plataformas de consultoria digital e 33% concentrando-se em análises de transações baseadas em IA. Quase 28% dos serviços de consultoria estão a migrar para soluções personalizadas específicas do setor, enquanto 22% das empresas estão a implementar ferramentas de transparência baseadas em blockchain. Cerca de 36% das inovações destinam-se a melhorar a conformidade transfronteiriça e o apoio regulamentar. Com 40% dos clientes exigindo ferramentas digitais integradas, as empresas estão se concentrando fortemente na automação e na análise preditiva. Estas inovações estão a remodelar os serviços de consultoria, a criar eficiência e a impulsionar a competitividade nos mercados globais.

Desenvolvimentos recentes

• Expansão da Goldman Sachs:Em 2024, a Goldman Sachs expandiu os seus serviços de consultoria na Ásia, conquistando 18% mais quota de mercado em negócios internacionais, fortalecendo a sua posição na liderança regional em fusões e aquisições.
• Integração de IA do Morgan Stanley:O Morgan Stanley introduziu ferramentas de consultoria baseadas em IA em 2024, com 30% de sua base de clientes adotando plataformas digitais, melhorando a eficiência das negociações e o envolvimento do cliente.
• Foco em capital privado do JP Morgan:O JP Morgan aumentou suas atividades de consultoria de private equity em 2024, contribuindo 25% a mais para seu portfólio, especialmente nos setores de saúde e bens de consumo.
• Serviços de reestruturação do Citi:O Citi melhorou as ofertas de consultoria em reestruturação em 2024, que representaram 20% do total dos seus mandatos, refletindo a crescente procura por reorganizações empresariais.
• Ferramentas digitais do Bank of America Merrill Lynch:Em 2024, o Bank of America introduziu suporte de conformidade baseado em blockchain, adotado por 15% dos seus projetos de consultoria, melhorando a transparência e a adesão regulatória.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de Consultoria em Fusões e Aquisições oferece cobertura detalhada do setor com insights abrangentes sobre a dinâmica do mercado, cenário competitivo e oportunidades de crescimento. Uma análise SWOT destaca que 38% da força da indústria provém de fortes redes financeiras globais e 30% de inovações tecnológicas em serviços de consultoria. Os pontos fracos incluem elevados desafios regulamentares que afectam 27% das transacções e ineficiências operacionais em quase 22% dos negócios transfronteiriços. As oportunidades são significativas, com 45% impulsionadas por capital privado, 28% pela consolidação dos cuidados de saúde e 25% pela integração de plataformas digitais. Os desafios persistem, especialmente no alinhamento cultural durante as integrações, afetando 32% dos negócios a nível mundial. A análise regional mostra que a América do Norte contribui com 35% do mercado, a Europa com 30%, a Ásia-Pacífico com 25% e o Oriente Médio e África com 10%. Os principais intervenientes, como a Goldman Sachs e a JP Morgan, dominam com ações combinadas superiores a 40%, refletindo a sua forte presença consultiva. Com quase 60% da procura proveniente de aquisições estratégicas em grande escala, o relatório fornece uma visão clara de como os avanços tecnológicos, os ambientes regulamentares e as colaborações estratégicas estão a moldar o panorama global de consultoria em fusões e aquisições.