Tamanho do mercado de aquisição de comerciantes, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (e-commerce, m-commerce), por aplicações (governo, comercial, outros), insights regionais e previsão para 2034

Tamanho do mercado de aquisição do comerciante

O mercado de aquisição de comerciantes foi de US$ 23,65 bilhões em 2024, US$ 25,44 bilhões em 2025, US$ 27,51 bilhões em 2026 e US$ 58,96 bilhões em 2034, com um CAGR de 7,57% para 2025–2034. As transações sem contato aumentaram 31%, os pagamentos no aplicativo 27% e os trilhos alternativos 24%. As ferramentas antifraude reduziram os estornos em 18% e o faturamento recorrente obteve 22% de participação.

O mercado de aquisição de comerciantes dos EUA contribui significativamente para a participação global, representando mais de 31% do total. Mais de 67% dos comerciantes dos EUA aceitam pagamentos sem contato e 54% integraram suporte de carteira móvel em seus sistemas POS. A adoção de análises em tempo real em plataformas de aquisição comercial nos EUA ultrapassou 60%, enquanto os serviços de integração digital são utilizados por mais de 52% das PMEs. As parcerias Fintech-adquirentes cresceram 45% nos EUA, alimentando a inovação nos setores de varejo e serviços.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 23,65 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 25,44 bilhões em 2025, para US$ 49,05 bilhões em 2034 com um CAGR de 7,57%.
• Motores de crescimento: Mais de 60% dos consumidores utilizam carteiras digitais; 58% dos adquirentes adotam plataformas móveis; 52% apoiam soluções de integração instantânea.
• Tendências: Os pagamentos baseados em QR atingem 62% na Ásia-Pacífico; adoção da nuvem por 45% dos adquirentes; 70% de preferência de transação sem contato entre os usuários.
• Principais jogadores:Primeiros dados, pagamentos globais, FIS, Elavon, Chase Paymentech Solutions e muito mais.
• Informações regionais:A América do Norte detém 32% impulsionada pelo POS digital; A Ásia-Pacífico segue com 29% liderada pelo crescimento de QR; A Europa é responsável por 27% através da procura transfronteiriça; O Oriente Médio e a África captam 12% por meio da adoção dos comerciantes que priorizam os dispositivos móveis.
• Desafios: 46% enfrentam problemas de custos de integração; 41% das PME enfrentam dificuldades com atualizações tecnológicas; 38% relatam dificuldades de interoperabilidade.
• Impacto na indústria: Mais de 66% das empresas migraram para painéis em tempo real; 53% simplificaram a prevenção de fraudes; 48% ativaram modelos tap-to-pay.
• Desenvolvimentos recentes: Blockchain usado por 22% dos adquirentes; 64% introduziram o PDV mobile-first; 45% implantaram segurança biométrica na aquisição de soluções.

O mercado de aquisição de comerciantes está evoluindo rapidamente com a crescente demanda por ecossistemas de pagamento de baixa latência, seguros e habilitados para dispositivos móveis. Mais de 70% dos comerciantes em todo o mundo agora priorizam plataformas de aquisição que priorizam o digital. Os modelos de implantação nativos da nuvem são usados ​​por 48% dos fornecedores, enquanto 55% das PMEs dependem de ferramentas de integração simplificadas. A adoção do código QR e a inovação do toque para telefone estão moldando o ambiente do comércio móvel, especialmente na Ásia-Pacífico. Cerca de 52% dos adquirentes agora integram sistemas ERP ou CRM para permitir fluxos de trabalho transacionais contínuos. O mercado está mudando do PDV tradicional para serviços de aquisição incorporados, modulares e baseados em API, com o objetivo de melhorar a flexibilidade do comerciante e a experiência do cliente.

Tendências de mercado de aquisição de comerciantes

O mercado de aquisição de comerciantes está passando por uma rápida transformação impulsionada pela digitalização, pela expansão do comércio móvel e pela evolução das preferências de pagamento dos consumidores. As transações sem contato aumentaram mais de 70%, à medida que o toque para pagar e o uso de carteira digital dominam os sistemas de ponto de venda. Mais de 55% dos consumidores globais preferem agora opções de pagamento digital em vez do tradicional dinheiro ou cartão. Além disso, mais de 65% dos comerciantes integraram soluções de aquisição omnicanal para apoiar plataformas de comércio unificadas. O aumento dos pagamentos baseados em códigos QR tem sido particularmente notável na Ásia-Pacífico, onde a adoção ultrapassou os 60% entre as pequenas e médias empresas.

Entretanto, os bancos adquirentes comerciais e os processadores de pagamentos estão a aproveitar sistemas de deteção de fraudes alimentados por IA, com mais de 50% dos adquirentes a investir em ferramentas de gestão de risco em tempo real para combater as crescentes ameaças cibernéticas. As plataformas de aquisição baseadas na nuvem agora suportam mais de 45% das transações em todo o mundo, agilizando a integração e as liquidações. O aumento de transações de pequenos bilhetes e de alta frequência também levou à introdução de modelos de aquisição de baixo custo, agora adotados por mais de 35% dos novos comerciantes. Além disso, mais de 40% dos adquirentes de fintech estão a incorporar funções de aquisição diretamente nos seus ecossistemas, conduzindo a um cenário de mercado altamente fragmentado, mas inovador.

Dinâmica do mercado de aquisição de comerciantes

MOTORISTAS

Ascensão das carteiras digitais e dos pagamentos móveis

Mais de 60% dos consumidores globais agora usam carteiras móveis, como Apple Pay, Google Pay e aplicativos regionais. Esta mudança está incentivando os comerciantes a adotarem sistemas de aquisição que suportem transações NFC e códigos QR. As soluções de aquisição mobile-first são preferidas por 58% dos comerciantes nas economias em desenvolvimento devido aos custos de infraestrutura mais baixos. Além disso, mais de 52% das transações de comércio eletrónico são agora concluídas através de carteiras digitais, estimulando a rápida integração das empresas adquirentes nas suas ofertas. A demanda por suporte contínuo para pagamentos móveis e on-line está impulsionando significativamente a penetração no mercado.

OPORTUNIDADE

Expansão da integração de comerciantes de PMEs

Mais de 65% das pequenas e médias empresas (PME) nos mercados emergentes não têm ou têm poucos serviços bancários, mas procuram soluções de pagamento digital. Os adquirentes comerciais que visam este segmento podem lucrar com plataformas de integração simplificadas, com 48% dos adquirentes já lançando processos instantâneos de KYC e ativação de conta. Além disso, mais de 50% das novas instalações de POS estão sendo implantadas no segmento de PMEs, indicando uma oportunidade de alto crescimento. Os adquirentes digitais testemunharam um aumento de 45% na integração de PMEs devido aos seus modelos de preços flexíveis e APIs plug-and-play adaptadas para empresas locais.

RESTRIÇÕES

"Estruturas regulatórias e de conformidade rigorosas"

Mais de 48% dos adquirentes comerciais relatam maior complexidade no cumprimento das regulamentações financeiras e das leis de proteção de dados em evolução. Requisitos de conformidade regulatória, como Conheça seu Cliente (KYC), Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e conformidade com PCI DSS, aumentaram os cronogramas operacionais para mais de 42% das instituições adquirentes. Na região europeia, mais de 55% dos adquirentes tiveram de rever os procedimentos de integração para cumprir os mandatos de Autenticação Forte do Cliente (SCA). Além disso, mais de 37% dos comerciantes citam atrasos nas aprovações de contas devido ao aperto dos padrões de verificação de identidade, limitando a entrada rápida em transações digitais e diminuindo as taxas de adoção pelos comerciantes.

DESAFIO

"Aumento dos custos e fragmentação tecnológica"

Mais de 53% dos adquirentes comerciais lutam com o aumento dos custos de integração causados ​​por ecossistemas tecnológicos fragmentados. A aquisição de soluções muitas vezes precisa ser personalizada em diversas plataformas, o que aumentou as despesas de implantação em mais de 46%. Entretanto, mais de 41% dos pequenos comerciantes consideram um desafio adotar tecnologias de aquisição avançadas devido a ineficiências de custos e compatibilidade limitada com sistemas legados. Além disso, quase 38% dos adquirentes globais relatam dificuldades em alcançar uma interoperabilidade consistente entre software, gateways e processadores de pagamento de terceiros, o que aumenta a complexidade do sistema e atrasa o tempo de colocação no mercado de novos recursos e serviços.

Análise de Segmentação

O Mercado de Aquisição de Comerciantes é segmentado por tipo e aplicação, com cada segmento demonstrando padrões únicos de adoção, integração tecnológica e comportamento de demanda. Entre os tipos, o comércio eletrônico e o comércio móvel estão liderando o crescimento devido à aceleração das transações digitais e ao comportamento do consumidor que prioriza os dispositivos móveis. Mais de 60% das plataformas de aquisição de comerciantes agora priorizam a capacitação omnicanal para atender ambos os segmentos de forma eficaz. Em termos de aplicação, as empresas comerciais dominam a utilização, mas os governos e sectores de nicho como a educação e a saúde estão a adoptar cada vez mais serviços de aquisição comercial para agilizar as cobranças e os pagamentos digitais. Mais de 68% dos adquirentes personalizaram ofertas por aplicativo para atender às necessidades específicas do setor de conformidade e fluxo de transações.

Por tipo

• Comércio eletrônico:A aquisição de comerciantes de comércio eletrônico representa mais de 52% do volume total de transações, impulsionada pelas compras on-line generalizadas e pelo aumento da demanda B2C. Mais de 61% dos comerciantes que operam online integraram gateways de pagamento em tempo real para gerenciar a alta velocidade das transações. Além disso, mais de 47% dos novos usuários da plataforma de aquisição são vendedores nativos digitais com foco no comércio internacional.
• Comércio móvel:O comércio móvel compreende quase 33% do mercado devido ao aumento nas compras móveis e nas transações baseadas em aplicativos. Mais de 58% dos clientes preferem interfaces de pagamento mobile-first, e mais de 64% dos comerciantes agora oferecem suporte a ferramentas de aquisição integradas em aplicativos. O crescimento do comércio móvel é particularmente forte nos mercados emergentes, onde a penetração dos smartphones ultrapassa os 70%.

Por aplicativo

• Governo:As aplicações governamentais representam cerca de 12% da atividade do mercado, com os departamentos de serviço público aproveitando a aquisição comercial para cobrar impostos, multas e pagamentos de serviços públicos. Mais de 45% das entidades governamentais adotaram soluções de pagamento sem dinheiro para aumentar a transparência e a inclusão digital. A adoção é particularmente forte em municípios urbanos e programas de cidades inteligentes.
• Comercial:Os usuários comerciais representam quase 71% do mercado, já que os setores de varejo, hotelaria e serviços dependem fortemente de serviços de aquisição para processar pagamentos com cartão e carteira. Mais de 67% das empresas deste segmento utilizam ferramentas de reconciliação automatizadas integradas às suas plataformas de aquisição para agilizar os relatórios financeiros.
• Outros:A categoria ‘Outros’ contribui com aproximadamente 17%, incluindo educação, saúde e organizações sem fins lucrativos. Mais de 50% das instituições nesses setores agora usam plataformas de aquisição de comerciantes para mensalidades, doações ou cobranças. A integração com sistemas CRM e ERP é um recurso chave que impulsiona a adoção nesses nichos de aplicações.

Perspectiva Regional

O Mercado de Aquisição de Comerciantes apresenta forte variação regional, com cada região refletindo taxas de adoção tecnológica, condições regulatórias e comportamento do consumidor distintos. A América do Norte lidera o mercado com infraestrutura digital avançada e instituições financeiras maduras. A Europa segue com a inovação orientada pela regulamentação e o alinhamento dos pagamentos transfronteiriços. A Ásia-Pacífico apresenta a adoção mais rápida devido às economias que priorizam a mobilidade, enquanto o Médio Oriente e a África demonstram potencial emergente através de iniciativas de inclusão financeira. 

América do Norte

A América do Norte detém uma participação de 32% no mercado de aquisição de comerciantes, com pagamentos digitais e baseados em cartão dominando os fluxos de transações. Mais de 68% dos comerciantes nos EUA e no Canadá agora aceitam pagamentos sem contato. Além disso, mais de 57% dos provedores de aquisição na região integraram ferramentas de detecção de fraude e análises em tempo real. A mudança para modelos baseados em assinatura e aquisição de SaaS é evidente, com mais de 49% dos novos contratos comerciais assinados através de acordos de plataforma como serviço. As pequenas empresas contribuem significativamente, com mais de 54% oferecendo agora soluções de pagamento móvel suportadas por gateways de aquisição.

Europa

A Europa contribui com 27% para o mercado global de aquisição de comerciantes, em grande parte impulsionado por iniciativas como a SEPA e o PSD2, que promovem a uniformidade e a inovação. Mais de 63% dos comerciantes na Europa Ocidental adoptaram a facturação electrónica e soluções de pagamento incorporadas. Além disso, mais de 52% dos adquirentes oferecem agora capacidades de pagamento transfronteiriço em múltiplas moedas. As transações sem contato representam mais de 70% dos pagamentos em lojas em países importantes como Reino Unido, França e Alemanha. A verificação de identidade digital e a autenticação biométrica também estão ganhando força, aumentando a confiança do consumidor nas plataformas de aquisição comercial.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico detém uma participação de mercado de 29%, apresentando rápida adoção digital em países como China, Índia e Indonésia. Mais de 74% das transações nesta região ocorrem através de aplicativos de pagamento móvel ou códigos QR. A integração de comerciantes através de plataformas digitais aumentou 61%, impulsionada por inovações em fintech e campanhas de economia sem dinheiro lideradas pelo governo. Mais de 58% dos adquirentes na região concentram-se em microcomerciantes e usuários sem conta bancária, utilizando arquitetura orientada por API. Os gigantes regionais do comércio eletrónico e dos serviços de transporte privado estão a contribuir para picos de volume, representando quase 45% do total de transações de comércio móvel na região.

Oriente Médio e África

A região do Oriente Médio e África contribui com 12% para o mercado de aquisição de comerciantes. O mercado está ganhando força devido ao aumento do uso de smartphones e ao aumento dos programas governamentais de digitalização. Mais de 48% das instituições financeiras da região fizeram parceria com adquirentes globais para desenvolver soluções comerciais digitais. A penetração dos cartões cresceu 43%, enquanto o uso da carteira digital aumentou 39%, especialmente nos centros urbanos. Em África, as plataformas de aquisição baseadas em dinheiro móvel estão em rápida expansão, com mais de 52% dos novos comerciantes a utilizarem USSD e interfaces móveis para aceitar pagamentos. As reformas governamentais estão a acelerar ainda mais o crescimento do mercado em sectores como os serviços públicos, os cuidados de saúde e os serviços públicos.

Lista das principais empresas do mercado de aquisição de comerciantes perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

A atividade de investimento no mercado de aquisição comercial está se intensificando, com mais de 62% dos investidores focando em soluções de aquisição digitais. As inovações lideradas pelas Fintech estão atraindo 58% do financiamento de risco, visando especificamente plataformas que oferecem liquidação instantânea e prevenção de fraudes orientadas por IA. Mais de 49% dos investidores institucionais estão a dar prioridade a empresas com infraestruturas API escaláveis, permitindo uma integração perfeita entre o comércio eletrónico e o comércio móvel. Além disso, os investimentos de capital privado na aquisição de plataformas cresceram 46% à medida que as empresas procuram modernizar os sistemas legados e expandir-se para mercados mal servidos.

As economias emergentes representam uma oportunidade fundamental, com mais de 53% dos comerciantes globais na Ásia-Pacífico e em África ainda a operar em ambientes onde predomina o numerário. Soluções de integração de comerciantes com KYC instantâneo e pontuação de risco em tempo real estão sendo adotadas por 55% dos novos participantes para reduzir o atrito operacional. As parcerias estratégicas também estão a aumentar, com 42% das empresas adquirentes a colaborar com fornecedores de cloud e fornecedores de segurança cibernética. As plataformas de liquidação baseadas em blockchain estão em testes piloto por mais de 22% dos participantes, indicando uma direção de investimento preparada para o futuro. O mercado favorece cada vez mais soluções modulares, de baixo custo e escaláveis ​​que possam penetrar nas PME e nos microcomerciantes, compreendendo mais de 60% do potencial de mercado inexplorado a nível mundial.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de aquisição de comerciantes está focado em melhorar a velocidade das transações, a experiência do usuário e a compatibilidade entre plataformas. Mais de 64% dos adquirentes estão investindo em soluções de aquisição mobile-first para dar suporte à crescente demanda de m-commerce. Soluções tap-to-phone para dispositivos Android estão sendo desenvolvidas por 45% dos principais players, permitindo que os smartphones funcionem como terminais de ponto de venda. Além disso, mais de 52% das empresas estão introduzindo painéis analíticos em tempo real para fornecer aos comerciantes insights instantâneos sobre tendências de transações, alertas de fraude e comportamento do cliente.

Mais de 40% das plataformas de aquisição estão implementando gateways de pagamento habilitados para autenticação biométrica para aumentar a segurança e reduzir estornos. A interoperabilidade de códigos QR também está em expansão, com 48% das empresas permitindo compatibilidade entre plataformas entre bancos, carteiras e aplicações de pagamento. Os adquirentes estão cada vez mais incorporando o processamento de pagamentos nas ferramentas SaaS usadas pelas PMEs, e 37% dos novos produtos estão agora integrados com ERP, CRM e sistemas de contabilidade. Além disso, mais de 33% dos intervenientes no mercado estão a introduzir funcionalidades de aquisição ecológica, como faturação sem papel e recibos digitais, para responder à crescente procura de operações comerciais sustentáveis.

Desenvolvimentos recentes

• Global Payments lançou solução SoftPOS (2023):Em 2023, a Global Payments introduziu uma solução SoftPOS (Software Point of Sale) que transformou dispositivos móveis Android em terminais de pagamento sem contato. Esta inovação foi adotada por mais de 42% dos pequenos comerciantes na América Latina e no Sudeste Asiático nos primeiros dois trimestres do lançamento, reduzindo a dependência de hardware e apoiando ambientes de transações móveis.
• A First Data expandiu as ferramentas de prevenção de fraude baseadas em IA (2023):A First Data atualizou seu conjunto de detecção de fraudes habilitado para IA no final de 2023. A plataforma aprimorada agora identifica 59% mais padrões de transações suspeitas em tempo real. O sistema foi integrado em 67% dos seus clientes empresariais, melhorando as taxas de resolução de disputas de estorno em mais de 34% em comparação com o sistema anterior.
• Elavon lançou plataforma de integração de comerciantes nativa da nuvem (2024):No início de 2024, a Elavon lançou uma solução de integração totalmente nativa da nuvem que reduziu o tempo de registro do comerciante em 51%. Mais de 48% dos novos clientes PME relataram integração bem-sucedida em menos de 24 horas, com validação KYC em tempo real integrada por meio de módulos baseados em API, melhorando significativamente o tempo de ativação do serviço.
• A FIS introduziu autenticação de transações baseada em biometria (2024):A FIS implantou um módulo de autenticação biométrica para sistemas POS no primeiro trimestre de 2024. Mais de 37% dos comerciantes empresariais na América do Norte adotaram a solução nos primeiros seis meses, com 46% relatando aumento na satisfação do cliente e uma queda de 32% nas transações malsucedidas devido ao esquecimento de PINs ou cartões recusados.
• Blockchain integrado do Chase Paymentech para liquidações (2024):Em meados de 2024, o Chase Paymentech iniciou liquidações interbancárias baseadas em blockchain para seus clientes de alto volume. Mais de 22% dos seus usuários comerciais experimentaram ciclos de liquidação mais rápidos, com uma redução de 47% no tempo de reconciliação transacional. Esta medida também aumentou a transparência e reduziu os litígios nas transacções transfronteiriças em mais de 36%.

Cobertura do relatório

O relatório sobre o Mercado de Aquisição de Comerciantes fornece uma análise abrangente de tendências, segmentação, dinâmica, desempenho regional, posicionamento de players-chave e desenvolvimentos de investimentos. Inclui segmentação detalhada por tipologia, como E-commerce e M-commerce, que juntos representam mais de 85% do volume total. Em termos de aplicação, o sector comercial lidera com 71% de participação, enquanto o governo e outros contribuem com 12% e 17%, respectivamente. A perspectiva regional revela que a América do Norte representa 32% da participação global, seguida pela Ásia-Pacífico com 29%, Europa com 27% e Médio Oriente e África com 12%.

O relatório detalha ainda mais o cenário competitivo, destacando empresas importantes como First Data, Global Payments, FIS e Elavon. Combinados, os cinco principais fornecedores detêm mais de 50% da participação global. Também captura mais de 15 integrações tecnológicas recentes, com mais de 60% dos players adotando estratégias mobile-first. O relatório rastreia mais de 20 movimentos de investimento em carteiras digitais, sistemas de detecção de fraude e plataformas KYC instantâneas. Além disso, a cobertura inclui análises detalhadas das tendências de adoção em PME e grandes empresas, das quais 66% utilizam agora ferramentas de relatórios em tempo real e 58% implementam soluções comerciais nativas da nuvem. Além disso, os desenvolvimentos de produtos em toque para telefone, interoperabilidade QR e verificação biométrica são analisados ​​no roteiro de inovação do relatório.