Tamanho do mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (seguro de embarcação única, seguro de frota inteira), aplicações (embarcações gerais, rebocadores, barcaças, máquinas flutuantes, outros) e insights regionais e previsão para 2033

Tamanho do mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas

O tamanho global do mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas atingiu US$ 1.858,59 milhões em 2024 e deverá crescer para US$ 1.929,22 milhões em 2025 e US$ 2.599,92 milhões até 2033, com um CAGR de 3,8% durante o período de previsão. Este mercado é sustentado pelo crescimento do comércio global e pela expansão da frota.

Nos EUA, o mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas beneficia do aumento da atividade marítima, de projetos de energia offshore e dos requisitos de embarcações modernas. A procura por mitigação de riscos e soluções avançadas de seguros continua a crescer.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado: O tamanho do mercado foi de US$ 1.858,59 milhões em 2024 e deve atingir US$ 1.929,22 milhões em 2025 para US$ 2.599,92 milhões em 2033, exibindo um CAGR de 3,8%.
• Motores de crescimento:Expansão da frota 61%, adoção de embarcações autônomas 19%, subscrição baseada em IA 43%, investimento em análise preditiva 38%, digitalização de políticas 48%.
• Tendências:Cobertura cibernética 44%, integração de rastreamento por satélite 28%, produtos de conformidade verde 29%, automação blockchain 26%, preços baseados em portos 25%.
• Principais jogadores:Allianz, AXA, Chubb, Zurich Insurance, Allied Insurance, AIG, PingAn, CPIC.
• Informações regionais:Ásia-Pacífico 42%, América do Norte 28%, Europa 26%, Oriente Médio e África 12%, crescimento regional de produtos modulares 36%.
• Desafios:Volatilidade de sinistros 38%, aumento no custo de reparos de máquinas 34%, atrasos nas inspeções 27%, índice de sinistralidade aumenta 44%, sistemas desatualizados 22%.
• Impacto na indústria:Crescimento da inovação política 39%, prêmios vinculados a ESG 24%, análise de dados de frota 34%, digitalização de modelagem de risco 41%, ferramentas remotas de danos 22%.
• Desenvolvimentos recentes:AI reivindica ferramentas 42%, inspeções de drones 33%, complementos cibernéticos 44%, joint ventures 31%, micropolíticas 19%, integração digital 44%.

O mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas está experimentando maior tração devido à expansão das frotas marítimas globais e ao aumento da frequência de acidentes no mar. Quase 62% dos operadores de embarcações consideram agora o seguro de cascos e máquinas um requisito operacional essencial. O mercado cobre danos estruturais no casco e falhas internas de máquinas, que representam 71% dos riscos de incidentes marítimos. Mais de 53% das seguradoras expandiram as suas ofertas para incluir proteção cibernética para sistemas integrados. Além disso, 47% das companhias de navegação preferem apólices personalizadas adaptadas ao tipo, tamanho e complexidade da rota do navio, aumentando ainda mais a procura neste nicho de segmento de seguros.

Tendências do mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas

O mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas está migrando para subscrições orientadas pela tecnologia e modelos de políticas baseados em risco. Cerca de 58% das seguradoras estão integrando o monitoramento de embarcações baseado em IoT em seus processos de avaliação. Aproximadamente 46% dos operadores marítimos estão optando por sistemas de gestão de políticas que priorizam o digital. O aumento da implantação de embarcações autónomas e semiautônomas está a contribuir para um aumento de 33% na procura de cobertura especializada em cascos e maquinaria.

As regulamentações globais sobre emissões e padrões de segurança dos navios levaram 49% das seguradoras a ajustar os modelos de prémios com base no estado de conformidade. Os riscos cibernéticos estão a tornar-se mais significativos, com 37% das políticas a incluir agora cláusulas de ataques cibernéticos relacionadas com sistemas de propulsão e navegação. Os proprietários de frotas relataram um aumento de 41% nas reclamações de mau funcionamento de máquinas nos últimos dois anos.

A transição para embarcações ecoeficientes está a impulsionar a adoção de novos módulos de seguros, com 35% dos subscritores a oferecer incentivos a embarcações verdes. Entretanto, mais de 52% dos compradores de seguros marítimos procuram apólices agrupadas que cubram cascos, máquinas e operações portuárias. O aumento de incidentes no Ártico e nas zonas de alto risco levou a um aumento de 28% nas adições de prémios de alto risco. A digitalização e a mudança ambiental estão a redefinir as estratégias de mercado e as prioridades das seguradoras em todas as regiões.

Dinâmica do mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas

OPORTUNIDADE

Expansão da cobertura de embarcações autônomas

A tendência crescente de automação no setor marítimo oferece uma nova oportunidade de crescimento. Mais de 19% das embarcações recentemente comissionadas incluem recursos autônomos. Isso exige soluções de seguros personalizadas com foco na integridade do software e em falhas operacionais remotas. Aproximadamente 32% das seguradoras estão testando modelos de seguros de cascos e máquinas baseados em IA. A integração do rastreamento por satélite e do diagnóstico a bordo levou 28% das seguradoras a construir calculadoras de prêmios baseadas em dados em tempo real. Cerca de 37% dos construtores navais solicitam cotações de seguros durante a fase de projeto. O segmento de navegação autônoma deverá responder por 23% das novas políticas nos próximos cinco anos.

MOTORISTAS

Crescimento do comércio marítimo e expansão da frota

A expansão do comércio marítimo é um dos impulsionadores mais fortes do mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas. Um aumento de 5,4% no tráfego marítimo global anual levou a um aumento da exposição e a uma maior adoção de seguros. O número de embarcações operacionais cresceu 6,1%, aumentando a base de ativos seguráveis. Cerca de 42% das novas companhias marítimas optam por políticas de casco e maquinário nos primeiros três meses de operação. Além disso, 48% dos armadores citam o congestionamento portuário e os riscos operacionais como a principal razão para optar por planos de alta cobertura. As expansões da frota nas regiões da Ásia-Pacífico resultaram num aumento de 33% na atividade de subscrição regional.

RESTRIÇÕES

"Risco de envelhecimento da embarcação e limitações de cobertura"

Uma restrição significativa no mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas é a reduzida segurabilidade de embarcações mais antigas. Os navios com mais de 20 anos contribuem para 21% das recusas de seguros. As seguradoras observam que 39% dos sinistros de alto valor provêm de sistemas de propulsão desatualizados. A cobertura é frequentemente excluída para os navios que não cumprem os parâmetros de referência modernos em matéria de emissões, o que afeta 26% das frotas. Mais de 43% das reclamações rejeitadas estavam relacionadas com máquinas obsoletas ou fadiga estrutural. Isto fez com que 31% dos proprietários fossem forçados a modernizar os navios para satisfazer a elegibilidade da política. As sobretaxas de prémio em navios mais antigos aumentaram 29% ano após ano devido aos elevados riscos operacionais.

DESAFIO

"Volatilidade de sinistros e custos de reparo"

Um dos principais desafios é a imprevisibilidade dos sinistros associados a danos e colisões em máquinas. Os danos relacionados ao casco representam 38% do total anual de sinistros marítimos. O aumento dos custos com peças sobressalentes contribuiu para um aumento de 34% nas despesas com reparos de máquinas. Os prazos de processamento de sinistros aumentaram 27% devido a avaliações complexas de componentes. Além disso, 41% dos subscritores citam inconsistências nos registros de manutenção de embarcações como um desafio nas aprovações de sinistros. A crescente utilização de sistemas eletrónicos avançados nas embarcações resultou num aumento de 36% na dependência de técnicos especializados. No geral, 44% das seguradoras enfrentam rácios de sinistralidade superiores à média marítima global.

Análise de Segmentação

O mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas é segmentado por tipo e aplicação, refletindo necessidades diversificadas em operações marítimas. Cerca de 61% dos segurados escolhem planos de seguro baseados em operações específicas da embarcação. Mais de 52% dos subscritores personalizam as ofertas para corresponder ao perfil de risco do tipo de frota ou à complexidade do maquinário. A segmentação garante que 67% dos operadores de embarcações recebam políticas adaptadas à sua zona operacional e função. A flexibilidade na segmentação permite que 45% das seguradoras otimizem os prêmios e minimizem a volatilidade dos sinistros entre classes e funcionalidades de navios.

Por tipo

• Seguro de Navio Único: O Seguro de Navio Único é responsável por 44% das apólices emitidas globalmente. Este tipo é preferido por armadores individuais e operadores que gerem navios isolados. Cerca de 39% dos navios desta categoria operam em rotas de curta distância ou regionais. Cerca de 52% dos sinistros deste tipo estão relacionados com máquinas, enquanto 27% envolvem riscos de colisão ou encalhe. Quase 36% das políticas são renovadas anualmente, com 41% incluindo extensões de proteção cibernética. Este tipo de seguro tem forte presença em regiões com grande número de embarcações registradas de forma independente.
• Seguro para toda a frota: O Seguro Toda Frota cobre aproximadamente 56% dos contratos do mercado. Grandes fornecedores de logística e grupos de transporte comercial representam 63% de sua base de clientes. Cerca de 48% das políticas de frota oferecem condições ajustáveis ​​para adição ou substituição de embarcações. Aproximadamente 57% das seguradoras de frotas implementam sistemas de rastreamento em tempo real. As reclamações decorrentes de problemas de propulsão representam 33%, enquanto os danos estruturais são responsáveis ​​por 26%. Mais de 45% dessas políticas são de longo prazo, apoiando a continuidade operacional e reduzindo a exposição aos custos por navio.

Por aplicativo

• Embarcações Gerais: As embarcações gerais respondem por 36% de todas as aplicações de seguros de cascos e máquinas marítimas. Isso inclui navios porta-contêineres, navios-tanque e navios de carga. Cerca de 42% dos sinistros deste segmento estão relacionados ao mau funcionamento de máquinas, enquanto 28% envolvem danos no casco por colisão ou encalhe. Cerca de 54% das apólices para embarcações em geral incluem complementos de proteção cibernética. Aproximadamente 39% das seguradoras introduziram estruturas de prémios flexíveis para operadores de rotas internacionais. As cláusulas de conformidade ecológica estão incluídas em 31% das políticas gerais dos navios.
• Rebocadores: Os rebocadores representam 21% das apólices de seguros emitidas devido à sua elevada exposição em operações de atracação e reboque. A frequência de sinistros para rebocadores é 26% maior que a média dos navios. Aproximadamente 47% das políticas de rebocadores estão ligadas a operações portuárias específicas. O seguro de avaria de motor cobre 44% dos sinistros deste segmento. Quase 33% das novas políticas para rebocadores lançadas em 2024 incluíram monitoramento de diagnóstico em tempo real.
• Barcaças: As barcaças representam 17% da participação nas aplicações, com um crescimento anual de 19% na adoção de políticas impulsionado pela expansão da carga terrestre e costeira. As reclamações de integridade estrutural representam 36% do total de reclamações de barcaças. Cerca de 41% das seguradoras incluem pacotes de riscos relacionados à carga com seguro de barcaças. A paralisação de máquinas contribui com 29% das cláusulas de cobertura de risco das barcaças.
• Máquinas flutuantes: Máquinas flutuantes, como dragas e guindastes offshore, contribuem para 14% das aplicações de políticas. Cerca de 38% das seguradoras oferecem agora cláusulas especializadas para máquinas de elevação pesada. As reclamações relacionadas a falhas hidráulicas representam 32% do total de processos ajuizados. Aproximadamente 45% das apólices incluem cláusulas de garantia estendida. Os prêmios de desgaste aumentaram 27% nesta categoria.
• Outros: O segmento “Outros” inclui quebra-gelos, navios de pesquisa e embarcações especializadas de apoio naval, representando 12% do volume de aplicações. Cerca de 28% das seguradoras oferecem cobertura para condições do Ártico nesta categoria. As cláusulas de risco ambiental fazem parte de 34% dos quadros políticos. Falhas em máquinas customizadas são responsáveis ​​por 23% dos sinistros. A complexidade do prêmio nesta categoria é 31% maior do que as apólices padrão.

Perspectiva regional do seguro de cascos e máquinas marítimas

A distribuição global de seguros de cascos e máquinas marítimas é segmentada em quatro regiões principais, cada uma com drivers exclusivos. A Ásia-Pacífico detém 42% da participação total do mercado, seguida pela América do Norte com 28%, Europa com 26% e Oriente Médio e África com 12%. Cerca de 53% das diferenças regionais decorrem da distribuição do tipo de embarcação e dos ambientes regulatórios. As melhorias na infra-estrutura portuária influenciam 38% dos registos de novas apólices, enquanto as zonas de risco climático representam 41% das variações de cobertura regional. Mais de 49% das seguradoras criam pacotes localizados com base nos riscos marítimos regionais e nas tendências operacionais.

América do Norte

A América do Norte representa 28% do mercado global. Cerca de 62% deseguro marítimoos clientes desta região operam graneleiros e embarcações de apoio offshore. Os EUA contribuem com 73% da demanda norte-americana. Sistemas de rastreamento de navios em tempo real são usados ​​por 47% das seguradoras. A adoção da cobertura cibernética cresceu 38% entre as operadoras de transporte marítimo. Cerca de 25% das reclamações são resolvidas em 30 dias devido a sistemas avançados de IA. O Golfo do México e os Grandes Lagos representam 33% das zonas de alto risco que exigem subscrição personalizada. Mais de 41% dos clientes regionais optam por contratos plurianuais.

Europa

A Europa representa 26% do mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas. As políticas ligadas à sustentabilidade representam 31% dos contratos. Cerca de 43% da cobertura inclui cláusulas de conformidade ecológica. Os navios da região do Ártico que operam no Mar Báltico e no Mar do Norte contribuem para 29% dos pedidos de apólices de prémios elevados. A Alemanha, o Reino Unido e a Noruega conduzem colectivamente 66% das políticas regionais. Os portos da Europa Ocidental acolhem 54% do tráfego de navios regularmente segurados. A região também tem uma taxa de solicitação de auditorias de ecoconformidade 22% maior em comparação com a média global. As operações de frota transfronteiriças beneficiam de quadros políticos 35% mais harmonizados.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina com 42% do mercado. Cerca de 67% das novas construções são seguradas antes do lançamento. As seleções de políticas híbridas representam 51% dos tipos de contrato. A China, o Japão e a Coreia do Sul respondem por 74% das emissões de políticas regionais. A falha do equipamento contribui para 28% das reclamações regionais. O Sudeste Asiático registou um aumento de 36% na procura localizada de seguros. As atividades de navegação costeira contribuem para 49% das expansões políticas. Cerca de 39% dos subscritores na Ásia-Pacífico oferecem formatos de apólices modulares para frotas dinâmicas. O aumento da actividade de registo conduziu a um aumento de 33% na densidade política global.

Oriente Médio e África

Oriente Médio e África contribuem com 12% para o mercado global. O transporte marítimo de petróleo e gás impulsiona 48% das políticas de cascos e máquinas na região. As áreas propensas à pirataria contribuem para 31% da cobertura de alto risco. O seguro personalizado porto-plataforma representa 37% das ofertas regionais. Os navios do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico representam 42% dos sinistros relacionados com máquinas. O crescimento da infra-estrutura marítima impulsionou um aumento de 26% nos registos de apólices. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita representam 64% da procura regional. O seguro especializado para petroleiros e navios de GNL representa 53% dos contratos nesta região.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE MERCADO DE SEGUROS DE CASCOS E MÁQUINAS MARÍTIMOS PERFILADAS

Análise e oportunidades de investimento

No mercado de seguros de cascos e máquinas marítimas, mais de 51% das seguradoras aumentaram o investimento focado em tecnologia desde 2023. Aproximadamente 43% das empresas estão alocando fundos para automação de subscrição baseada em IA. Cerca de 38% dos investidores procuram ferramentas de análise preditiva para avaliação de risco. O monitoramento de máquinas integrado à IoT atraiu 36% do financiamento total de tecnologia de seguros marítimos. As soluções de prevenção de riscos cibernéticos receberam 32% de todas as novas entradas de capital em 2024. O investimento na Ásia-Pacífico aumentou 27%, impulsionado pela expansão da frota e pela atividade portuária. A análise de risco ambiental recebeu 35% do investimento em tecnologia vinculado a políticas. O apoio ao resseguro apoia agora 29% dos quadros políticos de alto risco.

Os subscritores que implantaram soluções de dados específicas para portos aumentaram 44%. Plataformas de documentação inteligentes capturaram 33% dos negócios de investimento. A implementação do Blockchain no tratamento de sinistros aumentou 22% entre as seguradoras de primeira linha. Os pools de risco de transporte marítimo verde representaram 31% do investimento alinhado ao produto. O desenvolvimento de seguros modulares absorveu 39% das novas carteiras de investimento. As melhorias de subscrição específicas para frotas geraram um aumento de 26% na alocação de financiamento. Cerca de 41% das seguradoras expandiram a P&D interna para cobertura de embarcações autônomas. Os modelos de preços baseados na telemática atraíram 34% dos investimentos externos, indicando a preparação futura na inovação política nos sectores marinhos.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos em seguros de cascos e máquinas marítimas aumentou 48% desde 2023. Estruturas de apólices modulares foram incluídas em 43% de todas as novas ofertas. Modelos de seguros híbridos que combinam danos físicos e proteção contra falhas de software tiveram uma taxa de lançamento de 34%. A cobertura de diagnóstico de máquinas em tempo real foi incorporada em 37% das apólices. Cláusulas de seguro ciberprotegidas apareceram em 41% dos designs de novos produtos. As políticas marinhas vinculadas à conformidade verde representaram 29% dos produtos recentemente introduzidos.

A documentação suportada por Blockchain foi apresentada em 26% dos lançamentos. As apólices de pagamento conforme a navegação representavam 31% dos pacotes de seguros flexíveis. A cobertura de monitoramento por satélite foi incorporada em 28% dos produtos baseados em navegação. Módulos específicos para operação no Ártico foram adicionados a 22% das apólices de seguro de casco. Recursos automatizados de registro de reclamações baseados em alertas foram incluídos em 39% das novas ferramentas. Seguro de manutenção remota e detecção preditiva de falhas fizeram parte de 33% dos produtos lançados entre 2023 e 2024. Incentivos premium alinhados a ESG foram oferecidos em 24% das novas estruturas de apólices das seguradoras. Pilotos de micropolíticas visando sistemas de propulsão específicos foram testados por 18% das empresas. As seguradoras que oferecem ferramentas de integração e avaliação totalmente digitais aumentaram 44%.

Desenvolvimentos recentes 

De 2023 a 2024, as ferramentas de sinistros baseadas em IA foram adotadas por 42% das principais seguradoras. O rastreamento de embarcações em tempo real foi habilitado em 37% das políticas de maquinário. As inspeções de casco apoiadas por drones foram introduzidas por 33% dos subscritores. Complementos de proteção cibernética foram integrados em 44% dos contratos de máquinas. Módulos autônomos de cobertura específicos para embarcações foram desenvolvidos por 29% das seguradoras.

Ferramentas premium baseadas em risco portuário foram implantadas por 25% dos provedores. Descontos baseados em ESG foram aplicados a 18% das frotas em conformidade com o meio ambiente. As joint ventures com empresas de logística marítima aumentaram 31%. Os sistemas de automação de sinistros apoiados por blockchain foram adotados por 26% das empresas. Portais de notificação remota de danos no casco foram lançados por 22% das seguradoras. Os modelos modulares de cobertura de frota foram ampliados em 35%. As micropolíticas para embarcações de pequena escala registaram um aumento de 19%. Ferramentas de análise de risco baseadas no tempo de inatividade de embarcações foram utilizadas por 28% dos principais players. A integração de gêmeos digitais na modelagem de risco foi relatada por 16% das empresas. Estas mudanças refletem uma mudança significativa ao longo de 2023 e 2024 em direção a modelos de seguros baseados na tecnologia, flexíveis e com risco diferenciado.

Cobertura do relatório

O relatório cobre 100% de segmentação por tipo, aplicação e região. Inclui insights de 91% dos subscritores globais. A segmentação de risco por classe de embarcação e maquinário é fornecida em 89% das categorias de embarcações. O estudo integra 67% das tendências de emissão de políticas regionais. A cobertura da inovação digital compreende 76% do conteúdo do relatório. A frequência de sinistros e os detalhamentos dos tipos de danos são extraídos de 64% das amostras de dados globais.

As informações sobre o lançamento de produtos provêm de 52% das seguradoras ativas em 2023 e 2024. A análise de conformidade ecológica abrange 43% dos navios recentemente registados. As taxas de adoção de políticas cibernéticas são avaliadas em 59% das seguradoras digitais. O relatório compara modelos de preços em 48% dos mercados emergentes. A categorização do risco portuário e da zona marítima é avaliada em 58% das áreas de tráfego intenso. O rastreamento da integração tecnológica é fornecido para 62% das seguradoras baseadas em frotas.

O mapeamento premium baseado no tamanho da frota foi realizado para 46% dos operadores comerciais ativos. As tendências da política de transporte autônomo são monitoradas em 33% dos projetos piloto ativos. A análise da estratégia dos subscritores é extraída de 77% das seguradoras marítimas de primeira linha. O relatório oferece insights práticos para 100% das partes interessadas focadas na entrada no mercado, expansão de produtos e transformação digital.