Tamanho do mercado de minério de manganês, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (alto grau (> 44% Mn), grau médio (35%-44% Mn), baixo grau (), por aplicações (ferromanganês, silicomanganês, metal de manganês eletrolítico de alta pureza, dióxido de manganês eletrolítico de alta pureza, sulfato de manganês de alta pureza monohidratado (HPMSM)), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de minério de manganês

O mercado global de minério de manganês foi avaliado em US$ 11,66 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 12,27 bilhões em 2026, subindo ainda mais para US$ 12,90 bilhões em 2027. O mercado deve gerar receita de US$ 19,33 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 5,18% durante o período de previsão de 2026 a 2035. Crescimento é impulsionada principalmente pela crescente procura de manganês na produção de aço, que representa a grande maioria do consumo global. A preferência contínua por minério de manganês de alto teor, devido à sua eficiência na melhoria da resistência e qualidade do aço, juntamente com a demanda constante da fabricação de ligas e aplicações de baterias, está apoiando a expansão sustentada do mercado global.

O mercado de minério de manganês dos EUA está apresentando um crescimento constante, impulsionado pela crescente demanda na produção de baterias e no desenvolvimento de infraestrutura. As importações dos EUA cobrem mais de 85% do consumo interno. Cerca de 33% da demanda total de manganês nos EUA é agora atribuída a aplicações para baterias. As iniciativas de processamento interno aumentaram quase 17% e a região continua a expandir o investimento em tecnologias de refinação sustentáveis.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 11,66 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 12,27 bilhões em 2026, para US$ 19,33 bilhões em 2035, com um CAGR de 5,18%.
• Motores de crescimento:Mais de 68% da demanda gerada pelo setor siderúrgico, com 33% impulsionada por baterias e aplicações químicas.
• Tendências:Aumento de 48% na demanda por produtos de manganês de alta pureza devido ao aumento na fabricação de baterias EV em todo o mundo.
• Principais jogadores:South32, Eramet S.A., Moil Limited, Jupiter Mines Ltd., United Manganese of Kalahari e muito mais.
• Informações regionais:A Ásia-Pacífico detém 62% do mercado devido à produção dominante de aço; Oriente Médio e África respondem por 24% da alta oferta de minério; A Europa capta 9% com o aumento da procura de baterias; A América do Norte detém 5% impulsionada pelas importações de materiais avançados.
• Desafios:42% das minas relatam problemas de minério de baixo teor e aumento de 27% nos custos operacionais e de refino nos principais produtores.
• Impacto na indústria:Mudança de 35% nas prioridades de investimento em materiais para baterias e crescimento de 22% na produção downstream de qualidade química.
• Desenvolvimentos recentes:Expansão de 26% na produção de HPMSM, aumento de 21% na automação e redução de 18% nas emissões de mineração em todas as instalações.

O mercado de minério de manganês desempenha um papel crítico nas indústrias metalúrgicas e energéticas globais. Com mais de 90% do manganês consumido na produção de aço e aproximadamente 10% em produtos químicos para baterias, o setor está evoluindo rapidamente. Minérios de alta qualidade dominam a oferta, enquanto a procura por derivados processados ​​como HPMSM e EMD está a aumentar na Ásia e na Europa. As reformas ambientais, as estratégias de importação e a integração a jusante estão a remodelar a cadeia de valor global do minério de manganês.

Tendências do mercado de minério de manganês

O mercado global de minério de manganês está testemunhando uma mudança notável impulsionada pela crescente demanda da indústria siderúrgica, que consome aproximadamente 90% do total de minério de manganês produzido em todo o mundo. Entre as indústrias consumidoras finais, o segmento siderúrgico detém cerca de 78% de participação na base total de aplicação de minério de manganês. Além disso, o aumento dos projectos de desenvolvimento de infra-estruturas está a impulsionar o consumo de ligas de manganês, contribuindo com quase 64% da procura de manganês a jusante. A China continua a ser o maior consumidor, responsável por mais de 52% da utilização global de minério de manganês, seguida pela Índia e pelos países do Sudeste Asiático que, juntos, representam mais de 22% da procura do mercado.

Do lado da oferta, a África do Sul, a Austrália e o Gabão produzem colectivamente mais de 70% do minério de manganês global, com a África do Sul sozinha a contribuir com cerca de 40%. O aumento na produção de veículos eléctricos (VE) também está a influenciar os padrões de procura, uma vez que o manganês é utilizado no fabrico de baterias de iões de lítio. Em particular, o mercado de dióxido de manganês para baterias está em expansão, apoiando quase 8% do refinamento do minério de manganês. As regulamentações ambientais nos principais países mineiros estão a influenciar a produção e cerca de 27% dos produtores de minério de manganês estão a implementar práticas de mineração sustentáveis ​​para cumprir os objetivos ESG. As restrições comerciais e os impostos de exportação em algumas regiões impactaram quase 18% da cadeia de abastecimento global no ano passado, remodelando as estratégias de abastecimento nos países importadores.

Dinâmica do mercado de minério de manganês

MOTORISTAS

Aumento da produção de aço nas economias emergentes

Os sectores da construção e das infra-estruturas estão a contribuir significativamente para a crescente procura de aço, que por sua vez alimenta a utilização de minério de manganês. Países emergentes como a Índia, a Indonésia e o Vietname registaram um crescimento superior a 35% na produção de aço nos últimos anos, aumentando a procura de ligas de manganês em quase 29%. Com quase 90% do minério de manganês sendo utilizado na fabricação de aço, esta tendência deverá apoiar uma expansão consistente do mercado. Além disso, a produção de ferromanganês e silicomanganês cresceu 22% e 19%, respetivamente, refletindo a integração robusta de materiais à base de manganês nos gasodutos globais de produção de aço.

OPORTUNIDADE

Expansão das aplicações de manganês para baterias

A mudança em direção à energia limpa e à mobilidade elétrica está gerando oportunidades lucrativas para o manganês para baterias. Quase 11% das novas baterias de veículos elétricos integram agora cátodos à base de manganês, e espera-se que esta percentagem aumente com a adoção de tecnologias de cátodos com alto teor de manganês. O mercado de dióxido de manganês eletrolítico (EMD), essencial para baterias alcalinas e de íons de lítio, cresceu mais de 25% nos últimos dois anos. Além disso, países como a China e a Coreia do Sul estão a aumentar os investimentos nas cadeias de fornecimento de baterias, com os compostos de manganês constituindo aproximadamente 16% do volume de material catódico ativo em alguns modelos, sinalizando um forte potencial futuro para o setor de minério de manganês.

RESTRIÇÕES

"Volatilidade no fornecimento de matérias-primas e barreiras regulatórias"

O mercado de minério de manganês enfrenta restrições significativas devido a cadeias de fornecimento instáveis ​​e desafios regulatórios. Cerca de 38% das minas globais de minério de manganês são afetadas pela instabilidade política e restrições à exportação, especialmente nos países africanos. Os requisitos de conformidade ambiental causaram atrasos operacionais em quase 21% das instalações de produção, especialmente em países de elevado rendimento. Além disso, as restrições de licenciamento e as questões de aquisição de terrenos afectam cerca de 17% dos novos projectos de exploração. Os estrangulamentos no fornecimento complicam ainda mais o comércio, com 23% dos principais importadores a reportar problemas logísticos e atrasos nas remessas. Este ambiente restringe a expansão da capacidade e leva a níveis de inventário erráticos, dificultando as operações downstream e os ciclos de planeamento para mais de 30% dos fabricantes de aço em todo o mundo.

DESAFIO

"Custos crescentes e teores de minério em declínio"

Um dos grandes desafios do mercado de minério de manganês é o aumento do custo de produção aliado à queda na qualidade do minério. Mais de 42% das empresas de mineração relatam uma queda consistente nos teores de minério de manganês, levando a custos de processamento mais elevados. O consumo de energia para refinar minério de baixo teor aumentou mais de 27%, aumentando as despesas operacionais gerais. Ao mesmo tempo, os custos laborais nas principais regiões mineiras aumentaram aproximadamente 19%, especialmente na África do Sul e na Austrália. À medida que as reservas de alta qualidade diminuem, quase 35% dos produtores estão a migrar para operações mineiras mais profundas e com maior intensidade de capital. Estas pressões combinadas estão a reduzir as margens de lucro e o apetite de investimento em cerca de 26% das empresas de mineração de manganês em todo o mundo.

Análise de Segmentação

O mercado de minério de manganês é segmentado com base no grau (tipo) de minério e sua aplicação em diversos setores. O teor do minério de manganês determina sua adequação para diferentes processos metalúrgicos e químicos. Os minérios de alto teor são muito procurados para a produção de aço, enquanto as variantes de baixo teor são cada vez mais utilizadas em produtos químicos para baterias e outros setores especializados. Por aplicação, a maior parte do minério de manganês é utilizada na produção de ferromanganês e silicomanganês, que são aditivos essenciais na fabricação de aço. No entanto, com a crescente adopção de veículos eléctricos e de tecnologias de energia renovável, a procura de compostos de manganês de elevada pureza cresceu significativamente nos sectores das baterias e da electrónica. Aplicações como dióxido de manganês eletrolítico e HPMSM estão ganhando força, especialmente na Ásia-Pacífico. Com a mudança das preferências tecnológicas e dos padrões regulamentares, cada segmento contribui de forma diferente para o crescimento global, dependendo dos padrões regionais de consumo industrial e do cenário em evolução das tecnologias verdes.

Por tipo

• Alto Grau (>44% Mn):O minério de manganês de alto teor detém a maior participação de mercado, respondendo por quase 53% do consumo global total. É preferido no setor siderúrgico para a produção de ligas de alta qualidade. Países como a África do Sul e a Austrália contribuem com mais de 60% da produção global de alta qualidade, impulsionados pela forte procura de exportação e pelos padrões de controlo de qualidade na produção de aço. Este grau também é procurado para aplicações que exigem menor teor de impurezas.
• Grau Médio (35%-44% Mn):O minério de médio teor compreende aproximadamente 32% do mercado total e é um material de mistura preferido para produtores de ligas. Serve como um substituto econômico onde a alta pureza não é obrigatória. A utilização industrial deste tipo está a expandir-se nos centros de produção de aço de nível médio, particularmente no Sudeste Asiático, que consome mais de 26% da produção de minério de nível médio.
• Grau Baixo (<35% Mn):O minério de manganês de baixo teor representa cerca de 15% do uso global e é cada vez mais utilizado na indústria química. É uma matéria-prima primária para a produção de sulfato de manganês monohidratado de alta pureza e dióxido de manganês eletrolítico. A demanda do segmento de baterias contribuiu para um aumento de 18% nas instalações de processamento de minério de baixo teor, especialmente na China e na Índia.

Por aplicativo

• Ferromanganês:O ferromanganês é responsável por cerca de 41% da aplicação global de minério de manganês. É um agente desoxidante e de liga crucial na produção de aço. O uso industrial está concentrado na China, que processa mais de 58% do ferromanganês global, seguida pela Índia e pela Coreia do Sul. A demanda está intimamente ligada aos setores de construção e automotivo.
• Silicomanganês:O silicomanganês consome quase 36% do minério total de manganês, desempenhando um papel vital na transmissão de resistência à corrosão e resistência ao aço. O Sul da Ásia e o Sudeste Asiático juntos representam mais de 28% do consumo de silicomanganês, com o aumento das exportações dos produtores da Malásia e do Vietname contribuindo para a dinâmica da oferta regional.
• Metal de manganês eletrolítico de alta pureza:Esta aplicação detém cerca de 9% de participação e está crescendo devido à crescente demanda no setor eletrônico. É usado em aços especiais e ligas de alumínio. A China domina este espaço, sendo responsável por 70% da produção global de EMM, com aplicações em expansão em sistemas de armazenamento de energia e componentes aeroespaciais.
• Dióxido de manganês eletrolítico de alta pureza:Com uma participação de 7%, esta aplicação está ganhando rapidamente destaque na produção de baterias. É amplamente utilizado em baterias alcalinas e de íon de lítio. A demanda cresceu 21% nos últimos dois anos devido ao aumento na fabricação de veículos elétricos e de eletrônicos de consumo.
• Monohidrato de sulfato de manganês de alta pureza (HPMSM):Este segmento compreende 7% do mercado e é impulsionado principalmente pela demanda por cátodos de baterias de íons de lítio. Mais de 80% da produção de HPMSM está centrada na China, com a Europa e os EUA aumentando os investimentos na produção localizada para reduzir a dependência das importações.

Perspectiva Regional

O mercado global de minério de manganês apresenta dinâmicas regionais distintas impulsionadas pela demanda industrial, disponibilidade de recursos e desenvolvimento de infraestrutura. A Ásia-Pacífico lidera o cenário global, sendo responsável pelo maior consumo devido à sua produção de aço em grande escala e aos centros emergentes de fabricação de baterias. A América do Norte e a Europa estão se concentrando no aumento da produção de manganês para baterias e na diversificação das fontes de importação. Entretanto, África continua a dominar a oferta global, com países como a África do Sul e o Gabão a deter extensas reservas. A América do Sul está gradualmente a emergir como um exportador-chave, enquanto o Médio Oriente regista um aumento do investimento em produtos de manganês com valor acrescentado. As políticas comerciais regionais, o nacionalismo de recursos e as transições tecnológicas estão a influenciar as mudanças nos padrões de fornecimento e consumo de minério de manganês nestas regiões.

América do Norte

A América do Norte contribui com uma parcela menor para a produção global de minério de manganês, mas está testemunhando uma demanda crescente por manganês de alta pureza para baterias de veículos elétricos. Os EUA são responsáveis ​​por quase 6% do consumo global de manganês, com mais de 33% alocados para aplicações em baterias. As importações satisfazem mais de 85% da procura interna, com o aumento das compras junto de fornecedores africanos e australianos. Os investimentos na reciclagem e no processamento local aumentaram 17%, visando reduzir a dependência externa. O Canadá também está a explorar novos projetos mineiros para fortalecer as cadeias de abastecimento regionais e atrair fabricantes de baterias para o corredor norte-americano.

Europa

A Europa está a enfatizar o fornecimento sustentável e a produção localizada de produtos de manganês de elevada pureza. A região responde por 9% da demanda global de minério de manganês, com quase 39% do uso focado em aplicações de baterias, especialmente na Alemanha e na França. As políticas da UE que promovem a adopção de tecnologias verdes impulsionaram o consumo de HPMSM e EMD. As importações de África representam mais de 72% do consumo de minério de manganês da Europa. A procura por materiais para baterias à base de manganês aumentou 22% nos últimos anos, apoiando o desenvolvimento de gigafábricas regionais. Reservas estratégicas e programas de reciclagem também estão sendo considerados para estabilizar o abastecimento futuro.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região dominante no mercado de minério de manganês, consumindo mais de 62% da produção global. Somente a China é responsável por aproximadamente 52% do consumo total de minério de manganês, seguida pela Índia, Coreia do Sul e Japão. O setor siderúrgico representa cerca de 68% da procura regional, enquanto as aplicações de baterias crescem mais de 20% anualmente. A região abriga produtores importantes, incluindo Austrália e Índia, que exportam para vários países do Sudeste Asiático. Os investimentos na fabricação de baterias EV e em soluções de armazenamento de energia estão remodelando a dinâmica de aplicação na região. O crescimento das infra-estruturas e a expansão industrial continuam a ser os principais impulsionadores da procura do mercado.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio e a África dominam o cenário de produção de minério de manganês, com a região respondendo por mais de 44% da oferta global. Só a África do Sul contribui com cerca de 40% do volume de produção global. Gabão, Gana e Namíbia são fornecedores emergentes, especialmente de minérios de alta qualidade. A região exporta quase 85% da sua produção para a Ásia-Pacífico e a Europa. As limitações de infraestrutura afetam o processamento local, com apenas 12% do minério refinado na região. No entanto, espera-se que o aumento do investimento das empresas mineiras globais aumente a beneficiação e as capacidades a jusante. As regulamentações ambientais e os riscos geopolíticos continuam a influenciar a determinação da estabilidade da produção da região.

Lista das principais empresas do mercado de minério de manganês perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de minério de manganês está experimentando um aumento na tração de investimentos impulsionado pela demanda das indústrias siderúrgica e de armazenamento de energia. Mais de 42% dos recentes investimentos globais em mineração são direcionados para a expansão da capacidade de produção de minério de manganês. Na Ásia-Pacífico, mais de 35% dos novos investimentos estão sendo direcionados para fábricas de processamento de produtos de manganês para baterias. As nações africanas, especialmente a África do Sul e o Gabão, receberam mais de 40% do financiamento internacional para melhorar a infra-estrutura mineira e a logística. Além disso, as joint ventures entre produtores locais e empresas mineiras internacionais estão a expandir-se, com mais de 28% delas focadas em práticas de extração sustentáveis ​​e soluções de mineração digital.

Estão a ser lançados projectos greenfield e brownfield nos principais países produtores, com mais de 19% das empresas mineiras a dar prioridade à exploração de reservas de alto teor. Na Europa e na América do Norte, quase 22% do financiamento de parcerias público-privadas é agora direccionado para I&D na refinação e reciclagem de materiais de baterias à base de manganês. À medida que as cadeias de fornecimento de baterias EV continuam a globalizar-se, a procura por fontes localizadas de minério de manganês cresceu 25%, criando pontos de entrada lucrativos tanto para mineiros tradicionais como para empresas de processamento químico que procuram diversificar em materiais de armazenamento de energia.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A indústria de minério de manganês está testemunhando inovações significativas em derivados de alta pureza para aplicações de próxima geração. Mais de 33% dos esforços de pesquisa estão atualmente focados no desenvolvimento de materiais à base de manganês para cátodos de baterias de íons de lítio. A produção de sulfato de manganês monohidratado de alta pureza (HPMSM) aumentou 26% globalmente para atender à crescente demanda por baterias EV. Na China, mais de 48% dos lançamentos de novos produtos no segmento de manganês têm como alvo o dióxido de manganês eletrolítico para sistemas de armazenamento de energia. Os fabricantes de baterias estão colaborando com as mineradoras e quase 30% dos produtores de manganês integraram instalações de produção downstream para fabricar compostos de qualidade química com valor agregado.

No segmento de ligas especiais, novas misturas de manganês-silício projetadas para aplicações de aço leve e resistente à corrosão tiveram um aumento de 21% na produção. Entretanto, mais de 17% dos projetos de inovação nos EUA e na Europa estão agora centrados em tecnologias de reciclagem de manganês e técnicas de refinação ecológicas. O desenvolvimento de produtos à escala piloto em materiais de baterias de estado sólido ricos em manganês está a emergir, com 11% dos orçamentos globais de I&D de empresas mineiras agora atribuídos a tais aplicações futurísticas. Estas tendências indicam uma ampla mudança das exportações de minério bruto para materiais processados ​​com margens elevadas, adaptados às tecnologias de energia limpa e às necessidades de produção avançada.

Desenvolvimentos recentes

• Iniciativa de Expansão de Minério da South32:Em 2023, a South32 anunciou a expansão de suas operações de minério de manganês no Território do Norte, aumentando a produção em mais de 14%. Essa expansão inclui investimentos em automação e infraestrutura com foco na sustentabilidade, com o objetivo de reduzir as emissões em 12% e o uso de água em 18% em suas unidades de processamento. A iniciativa apoia a crescente procura na Ásia-Pacífico por minério de alta qualidade, especialmente das indústrias siderúrgica e de baterias.
• Foco em manganês para bateria da Eramet:Em 2024, a Eramet S.A. revelou uma instalação dedicada à produção de sulfato de manganês monohidratado de alta pureza (HPMSM) em parceria com um fabricante líder de baterias. Espera-se que a planta forneça 15% das necessidades de manganês para baterias da Europa. Esta integração vertical faz parte da mudança estratégica da Eramet, com mais de 27% da sua I&D no segmento de manganês agora focada em aplicações de baterias EV.
• Impulso do processamento doméstico da Moil Limited:A Moil Limited encomendou novas plantas de beneficiamento na Índia em 2023 para melhorar a qualidade do minério e expandir a capacidade de processamento local em 22%. Com esta expansão, a empresa pretende reduzir a dependência de importações para as indústrias de ligas e atender quase 18% da demanda interna por insumos de minério de manganês refinado.
• Atualização de Sustentabilidade da United Manganese of Kalahari:Em 2024, a UMK implementou a integração de energias renováveis ​​nas suas operações na África do Sul, reduzindo as emissões de carbono em 21% nos processos de mineração e refinação. A empresa também relatou uma melhoria de 16% nas taxas de recuperação de minério através da adoção de tecnologias inteligentes de classificação de minério baseadas em sensores para aumentar a eficiência e a qualidade do produto.
• Nova estratégia de exportação da Jupiter Mines:No final de 2023, a Jupiter Mines Ltd. renovou sua infraestrutura de logística e exportação para otimizar os prazos de entrega para o Sudeste Asiático e a Índia. Esse ajuste resultou em uma melhoria de 19% no tempo de entrega e uma redução de 12% nos custos logísticos, permitindo à empresa atender à crescente demanda por minério de médio teor de forma mais eficaz.

Cobertura do relatório

O relatório do mercado de minério de manganês oferece insights abrangentes sobre as tendências atuais do mercado, padrões de demanda e movimentos estratégicos dos principais stakeholders. Inclui uma análise detalhada de segmentação por tipo e aplicação, destacando como os minérios de manganês de alto teor respondem por mais de 53% do uso total, enquanto os teores médio e baixo contribuem com 32% e 15%, respectivamente. Por aplicação, o ferromanganês e o silicomanganês dominam com uma participação combinada de mais de 77%, seguidos por materiais de alta pureza para baterias com 23%.

O relatório também mapeia a procura regional, mostrando que a Ásia-Pacífico é responsável por mais de 62% do consumo global, com a China liderando com 52%. Avalia as tendências de produção, com a África do Sul e a Austrália contribuindo conjuntamente com mais de 60% da produção global. Os principais motivadores, restrições, oportunidades e desafios são discutidos, apoiados por insights quantitativos, como um aumento de 21% na demanda por manganês para baterias nos últimos anos. O relatório traça o perfil de grandes empresas, incluindo South32, Eramet S.A. e Moil Limited, e avalia suas estratégias e investimentos tecnológicos recentes. Descreve ainda as tendências de investimento, com mais de 42% do financiamento destinado à expansão da capacidade e mais de 33% focado no desenvolvimento de produtos de alta pureza. A cobertura foi projetada para apoiar decisões estratégicas entre as partes interessadas, desde mineradores até fabricantes de baterias.