Gastos de TI por bancos de investimento Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (hardware, software, serviços), aplicativos (gerenciamento de riscos, gerenciamento de clientes, gerenciamento de recursos, governança de copores) e insights regionais e previsão para 2033

Gastos com tamanho de mercado dos bancos de investimento

Os gastos globais de TI por tamanho do mercado de bancos de investimento foram de US $ 35,672 bilhões em 2024 e devem atingir US $ 40,354 bilhões em 2025 a US $ 97,095 bilhões até 2033, exibindo um CAGR de 11,6% durante o período de previsão [2025-2033]. O mercado está vendo uma rápida tração impulsionada pela adoção em nuvem, infraestrutura de segurança cibernética e análise em tempo real. Com 47% dos gastos mudando para SaaS e serviços gerenciados e mais de 42% dos bancos priorizando a automação em operações -chave, o crescimento é robusto e acelerando globalmente.

Os gastos dos EUA de TI por bancos de investimento lidera investimentos globais, com 38% de participação. Mais de 49% dos bancos dos EUA estão agora executando modelos de infraestrutura híbrida e 44% aumentaram os gastos em plataformas nativas da nuvem. A demanda por segurança cibernética cresceu 36%, enquanto as ferramentas de engajamento digital se expandiram em 31%. Os investimentos em plataformas de conformidade e negociação preditiva orientadas por IA continuam a ganhar força, com 27% das novas ferramentas focadas na mitigação de riscos e na modelagem de dados. Os fornecedores baseados nos EUA dominam mais de 52% do total de implantações de solução na região.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:No valor de US $ 35,672 bilhões em 2024, projetados para tocar em US $ 40.354 bilhões em 2025 a US $ 97.095 bilhões até 2033 em um CAGR de 11,6%.
• Drivers de crescimento:Integração em nuvem de 46%, investimento de 38% de IA, expansão de 44% de segurança cibernética, crescimento digital de 27%.
• Tendências:47% de mudança de saas, 33% de adoção de microsserviços, crescimento de 29% na análise em tempo real, 21% de uso da plataforma de baixo código.
• Jogadores -chave:IBM, Accenture, Cognizant, Infosys, TCs e muito mais.
• Insights regionais:América do Norte 38%, Europa 28%, Ásia-Pacífico 24%, Oriente Médio e África 10%da participação global.
• Desafios:41% de dependência técnica herdada, 36% de custos de integração, 33% de exposição ao risco de API, 28% de incompatibilidade de infraestrutura.
• Impacto da indústria:51% Crescimento do orçamento de TI, 31% de serviços terceirizados, uso de blockchain de 23%, 34% de ferramentas de conformidade automatizadas.
• Desenvolvimentos recentes:38% de ganhos de velocidade de auditoria, aumento de 42% de processamento de dados, 29% de queda de reconciliação, 27% de salto de eficiência de integração.

Os gastos com TI pelo mercado de bancos de investimento se destacam devido à sua complexa mistura de necessidades de segurança, obrigações de conformidade e modernização de dados. À medida que quase metade do setor se move para plataformas nativas da nuvem e mais de 33% adotam análises em tempo real, as instituições devem evoluir continuamente suas estruturas de TI. A automação e a integração da IA não são mais opcionais, mas essenciais. A trajetória do mercado reflete uma dependência crescente de tecnologias modulares, ágeis e escaláveis que garantem a competitividade enquanto aderem a restrições regulatórias em todo o mundo.

Gastos com tendências de mercado de bancos de investimento

Os gastos com bancos de investimento estão sendo reformulados significativamente pelo aumento da automação, análise de dados e investimentos em segurança cibernética. Aproximadamente 42% dos bancos de investimento aumentaram suas alocações de orçamento de tecnologia em direção à infraestrutura em nuvem para melhorar a agilidade e reduzir os riscos operacionais. Os gastos com inteligência artificial e aprendizado de máquina representam 28% dos orçamentos gerais de TI, impulsionados pela necessidade de análises preditivas no comércio e gerenciamento de riscos. Cerca de 35% das empresas atualizaram sua infraestrutura de segurança cibernética para combater as ameaças crescentes, com proteção de dados e prevenção de fraudes se tornando as principais prioridades. Os esforços de transformação digital agora impulsionam mais de 40% dos projetos de reestruturação orientados por tecnologia, focados principalmente em simplificar os sistemas herdados. Além disso, 31% dos orçamentos de TI estão sendo desviados para os canais digitais voltados para o cliente para aumentar a experiência do usuário e a velocidade de serviço. A automação de processos robóticos encontrou a adoção em 26% das operações bancárias de investimento, especialmente nas tarefas de conformidade, reconciliação e relatórios. Além disso, 24% dos gastos agora suportam plataformas de dados em tempo real para melhorar as decisões de negociação. Essa mudança está redefinindo papéis tradicionais de TI e acelerando a transição para ecossistemas digitais totalmente integrados no setor de banco de investimento.

Gastos com dinâmica de mercado de bancos de investimento

Motoristas

Adoção crescente de infraestrutura digital primeiro

Com 46% dos bancos de investimento mudando para os modelos digitais, há um aumento notável na demanda por soluções de TI escaláveis. A infraestrutura baseada em nuvem agora alimenta 39% das operações bancárias, melhorando a acessibilidade e a escalabilidade dos dados. Além disso, 33% das instituições estão em transição para ecossistemas baseados em plataforma para otimizar análises e serviços ao cliente. As iniciativas digitais primeiro contribuem para tempos de resposta mais rápidos e redução de 28% nos processos manuais entre os departamentos.

OPORTUNIDADE

Integração de IA e análise avançada

A IA e a análise preditiva estão desbloqueando um novo valor para os bancos de investimento. Cerca de 38% das instituições estão alavancando as ferramentas de IA na otimização do portfólio, enquanto 29% implantam análises avançadas para detecção de fraude. Além disso, 25% implementaram o aprendizado de máquina para melhorar a previsão de tendências do mercado. Essa onda de inovação apresenta um forte potencial para provedores de serviços de TI especializados em negociação algorítmica, PNL e conformidade automatizada. A análise aprimorada está ajudando a reduzir o tempo de processamento de dados em 33% e melhorar as estratégias de negociação em 27%.

Restrições

"Dependências do sistema herdado mudanças digitais lentas"

Aproximadamente 41% dos bancos de investimento ainda dependem muito dos sistemas herdados, criando gargalos na adoção de novas tecnologias. Os custos de integração com infraestrutura desatualizada impedem 36% das empresas de fazer transições rápidas. A manutenção desses sistemas absorve até 31% dos orçamentos de TI, limitando a flexibilidade para a inovação. Os problemas de compatibilidade também afetam 28% dos projetos que envolvem migração em nuvem ou implantação de IA, atrasando os roteiros de modernização e aumentando o risco de implementação.

DESAFIO

"Ameaças crescentes de segurança cibernética"

A cibersegurança tornou -se um grande desafio, com 44% dos bancos relatando um aumento nas tentativas de ataque cibernético. As instituições financeiras estão dedicando 37% mais recursos à criptografia de dados, detecção de ameaças e protocolos de resposta à violação. Phishing e ransomware representam 31% dos incidentes relatados e 26% dos bancos enfrentam desacelerações operacionais devido a sistemas comprometidos. Equilibrar a arquitetura aberta e a segurança dos dados permanecem complexos, especialmente com 33% dos sistemas sendo integrados externamente através de APIs e plataformas de terceiros.

Análise de segmentação

Os gastos de TI pelo mercado de bancos de investimento são segmentados por tipo e aplicação, oferecendo informações sobre como as instituições alocam recursos nas operações. Por tipo, os gastos são amplamente categorizados em hardware, software e serviços, com o aumento do peso dado à computação em nuvem e à segurança cibernética. Aproximadamente 47% dos bancos de investimento favorecem soluções baseadas em SaaS, permitindo modelos escaláveis e orientados por assinaturas. No lado do aplicativo, investimentos significativos estão sendo feitos em sistemas de frente, como plataformas de negociação e ferramentas de experiência do cliente, compreendendo quase 38% dos gastos. Enquanto isso, os sistemas de back-office, incluindo conformidade e análise de risco, representam 34%. A otimização da infraestrutura e o gerenciamento de continuidade de negócios também estão crescendo, representando 28% da alocação restante.

Por tipo

• Software:O software lidera os orçamentos de TI, com 44% dos bancos de investimento priorizando o investimento em plataformas para análise, gerenciamento de riscos e interface do cliente. A implantação da SaaS é responsável por 52% das novas implementações de software. As plataformas de negociação personalizadas agora representam 29% do uso desse tipo, enquanto 23% são alocados para as tecnologias de CRM e integração.
• Serviços:Os serviços consultores e gerenciados de TI compreendem 34% dos gastos por tipo. Os bancos contam com fornecedores externos para gerenciamento de nuvem (41%), serviços de segurança cibernética (28%) e consultoria de governança de dados (19%). A demanda por serviços de colaboração da FinTech está crescendo, contribuindo para 22% das despesas de serviços.
• Hardware:Embora menos dominante, o hardware ainda representa 22% dos orçamentos de TI, principalmente para atualizar servidores e dispositivos de rede. Os investimentos no data center ocupam 37% da alocação de hardware, enquanto 25% são direcionados para sistemas de segurança de desktop e endpoint. O hardware de computação de borda está começando a ganhar impulso em 18%.

Por aplicação

• Operações de Front-office:Esse segmento compreende 38% do total de gastos com TI, focando em negociações digitais, plataformas de consultoria robótica e soluções de envolvimento do cliente. Cerca de 44% disso é direcionado para melhorar o desempenho da plataforma de negociação e reduzir a latência. As ferramentas de interação do cliente em tempo real formam 26%, e os recursos consultivos de IA agora ocupam 18% do total de inovações de front-end.
• Operações de back-office:Cerca de 34% dos orçamentos de TI são alocados aqui, direcionando as trilhas de automação de conformidade, reconciliação e auditoria de dados. Aproximadamente 31% dos bancos implantam detecção de fraude baseada em IA, enquanto 27% usam análises para relatórios regulatórios. A automação de processos é responsável por 22% das despesas digitais nesta área de aplicativos.
• Infraestrutura e gerenciamento de dados:Representando 28%, este aplicativo se concentra na migração em nuvem, na otimização do banco de dados e na continuidade da TI. O armazenamento nativo da nuvem ocupa 33%, enquanto 29% são investidos em orquestração de dados em tempo real. Os sistemas de recuperação de desastres e o gerenciamento de rede de borda representam 21% e 17%, respectivamente, à medida que os bancos aumentam a resiliência digital.

Perspectivas regionais

Os gastos com TI pelo mercado de bancos de investimento mostra uma forte variação regional, impulsionada pela maturidade digital, demandas regulatórias e disponibilidade de talentos. A América do Norte lidera com 38% da participação global, apoiada pela adoção avançada de IA e segurança cibernética. A Europa segue com 28%, alimentada por regulamentos bancários transfronteiriços e migração em nuvem. A Ásia-Pacífico detém 24% do mercado, beneficiando-se da rápida digitalização e parcerias de fintech. O Oriente Médio e a África representam 10%, com os gastos focados na modernização da infraestrutura herdada e no fortalecimento da resiliência digital. As estratégias regionais diferem-enquanto a América do Norte enfatiza a automação e a integração da IA, a Europa se inclina para a conformidade e a governança de dados transfronteiriços. Enquanto isso, a Ásia-Pacífico acelera soluções de mobile e nativas de nuvem. A disparidade em investimentos em infraestrutura digital nas regiões apresenta oportunidades únicas para os fornecedores de TI localizarem ofertas e apoiar as implantações orientadas a conformidade. Essa segmentação também reflete o grau de prontidão para transformação, moldando as perspectivas competitivas do mercado na próxima década.

América do Norte

A América do Norte detém uma participação de 38% nos gastos globais de TI pelo mercado de bancos de investimento. Aproximadamente 49% dos bancos da região investem em sistemas avançados de segurança cibernética, enquanto 41% se concentram na infraestrutura comercial aprimorada pela AII. As plataformas nativas da nuvem são implementadas por 46% das empresas para reduzir a dependência da infraestrutura física. Os serviços de clientes digitais agora representam 34% dos orçamentos de TI. A análise de dados e a tecnologia regulatória também aumentaram, representando 28% do total de gastos com software. Um pool de talentos hábeis no DevOps e no desenvolvimento da IA continua a atrair investimentos de instituições bancárias globais que se expandem para essa região. O mercado dos EUA, em particular, está impulsionando a adoção de integrações baseadas em API e computação em alta velocidade.

Europa

A Europa contribui com 28% para os gastos de TI pelo mercado de bancos de investimento. Quase 37% dos bancos da região alocam orçamentos de TI em direção a sistemas de dados compatíveis com GDPR e automação de relatórios regulatórios. As estratégias de transformação em nuvem cobrem 43% das instituições, enquanto 29% adotam modelos híbridos para manter o controle de dados jurisdicional. Os gastos com conformidade por transação transfronteiriça aumentaram 31%. Os bancos na Alemanha e o Reino Unido lideram os investimentos em plataformas KYC movidas a IA, representando 22% dos aplicativos de frente. Além disso, cerca de 26% dos recursos de TI são direcionados para melhorar a automação de back-office, particularmente na limpeza e liquidação. As colaborações da Fintech agora representam 24% dos orçamentos do projeto na região.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico detém 24% dos gastos globais de TI por participação nos bancos de investimento, mostrando rápida adoção em mercados emergentes. Mais de 45% dos bancos de investimento nesta região estão implantando plataformas móveis primeiro para o envolvimento do cliente. A adoção em nuvem é de 39%, com a nuvem pública liderando modelos privados. As ferramentas de IA e aprendizado de máquina são implementadas por 28% das empresas para melhorar as verificações algorítmicas de negociação e conformidade. Japão e Cingapura são os principais centros, contribuindo com 32% dos orçamentos regionais de TI. Cerca de 23% das instituições fizeram parceria com os players regionais da FinTech para modernizar a infraestrutura. A adoção de infraestrutura como serviço também está crescendo, agora representando 18% do total de contratos de TI.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio e a África representam 10% dos gastos com bancos de investimento. Cerca de 35% das instituições concentram os gastos na modernização e segurança da infraestrutura. O investimento no data center compreende 27% do orçamento de TI devido ao aumento dos serviços bancários digitais. A adoção da IA permanece incipiente, mas está sendo testada por 19% dos bancos para detecção de fraude. As estratégias de migração em nuvem são ativas em 21% das empresas, principalmente nos Emirados Árabes Unidos e na África do Sul. As ferramentas de conformidade regulatória representam 22% do portfólio de TI, à medida que os governos apertam os controles sobre serviços financeiros digitais. Os sistemas móveis agora representam 24% dos investimentos da plataforma de clientes na região.

Lista de gastos principais de TI por empresas de mercado de bancos de investimento perfilados (CCCCC)

Análise de investimento e oportunidades

O investimento em gastos com bancos de investimento está ganhando força, com 51% dos bancos de investimento globais aumentando os orçamentos de transformação digital no ano passado. A integração da IA no monitoramento algorítmico de negociação e conformidade é uma prioridade, atraindo 36% dos novos investimentos. Cerca de 44% das instituições estão alocando fundos para a segurança cibernética da próxima geração, principalmente para sistemas de detecção de ameaças em tempo real. As ferramentas digitais de integração e personalização do cliente agora representam 27% dos investimentos do front-end. Há também um aumento nas parcerias de serviço gerenciadas, pois 31% dos bancos buscam reduzi -lo por tendas por meio da terceirização. Os fundos de private equity entraram no espaço, concentrando-se nos provedores de soluções nativos da nuvem e plataformas de desenvolvimento de API. Além disso, 23% do financiamento mudou para aplicações de blockchain no processamento de valores mobiliários. Regiões como Ásia-Pacífico e Oriente Médio estão atraindo 29% dos novos investimentos de TI devido a iniciativas favoráveis de apoio regulatório e infraestrutura. A oportunidade está em direcionar os bancos que atualizam os sistemas herdados com plataformas de TI modular e escalável.

Desenvolvimento de novos produtos

O desenvolvimento de novos produtos em gastos com bancos de investimento está sendo liderado por automação, IA e inovação em segurança de dados. Aproximadamente 43% das novas ferramentas lançaram o foco em mecanismos de análise inteligente capazes de processar dados financeiros em tempo real. Os produtos de monitoramento de conformidade baseados em IA agora representam 28% dos lançamentos de produtos. Cerca de 34% dessas soluções são orientadas pela API para garantir uma fácil integração nos ecossistemas bancários existentes. Um crescente 25% do desenvolvimento de produtos está centrado nas plataformas digitais de integração e KYC. Os produtos nativos da nuvem dominam 47% de todos os lançamentos, enfatizando a escalabilidade e a eficiência de custo. Além disso, 21% dos fornecedores lançaram plataformas de código baixo ou sem código adaptadas para fluxos de trabalho bancários. As tecnologias de tokenização e criptografia de dados representam 18% das inovações recentes em segurança. Observa-se um aumento no interesse em produtos digitais compatíveis com ESG, compreendendo 14% dos novos lançamentos. Esses desenvolvimentos refletem a mudança para a infraestrutura modular, segura e compatível com regulamentação, atendendo às necessidades de bancos de investimento em evolução.

Desenvolvimentos recentes

• IBM:Em 2024, a IBM implantou uma solução de conformidade aprimorada pela AI-integrada em cinco bancos globais, reduzindo os tempos de revisão de auditoria em 38% e melhorando a precisão da detecção de fraude em 33%.
• Accenture:No final de 2023, a Accenture lançou uma plataforma de análise de negociação nativa em nuvem que reduziu o tempo de processamento de dados em 42% para os bancos de investimento intermediários na Europa.
• TCS:Em 2024, a Tata Consultancy Services fez parceria com empresas de investimentos asiáticos para fornecer ferramentas de liquidação baseadas em blockchain, levando a uma queda de 29% nos tempos de reconciliação da transação.
• Infosys:A Infosys introduziu uma solução de segurança cibernética de arquitetura zero em 2023, que viu 34% de adoção em clientes norte-americanos em seis meses.
• COnGizant:No início de 2024, a Cognizant integrada ferramentas de aprendizado de máquina em tempo real para integração de clientes, reduzindo o tempo de integração em 27% e a intervenção manual em 35%.

Cobertura do relatório

Os gastos com TI por relatório de mercado dos Bancos de Investimento fornecem uma visão abrangente dos investimentos em tecnologia nas instituições financeiras globais. Examina mais de 60 países, avaliando os esforços de maturidade digital, resiliência de segurança cibernética e transformação de frente para o lixo. O relatório categoriza dados em software, serviços e gastos com hardware, mostrando que o software agora captura 44% das despesas gerais de TI. As principais áreas de foco incluem IA, blockchain, integração da API e infraestrutura bancária baseada em nuvem. Com 39% dos bancos implementando estratégias híbridas em nuvem, o relatório também avalia os impactos da conformidade e os requisitos regulatórios regionais. As idéias da pesquisa de mais de 300 líderes de TI revelam que 33% dos aumentos orçamentários são desencadeados pela demanda por experiências digitais. As avaliações dos analistas também cobrem a inovação de fornecedores, com 28% das soluções agora entregues como microsserviços ou através de plataformas SaaS. O relatório identifica oportunidades em segurança cibernética (27%da nova demanda), modernização da infraestrutura (31%) e automação voltada para o cliente (29%). Ele também compara o desempenho nas regiões, apoiando estratégias de investimento de TI informadas.