Tamanho do mercado de caminhões industriais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (empilhadeiras, veículos guiados automatizados (AGVs), paletes), por aplicações (indústria de construção, indústria de manufatura, indústria de transporte e navegação, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de caminhões industriais

O mercado global de caminhões industriais foi avaliado em US$ 23,78 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 24,97 bilhões em 2026, expandindo ainda mais para US$ 26,22 bilhões em 2027. Espera-se que o mercado cresça de forma constante e atinja US$ 38,74 bilhões até 2035, registrando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5%. A receita do mercado é projetada para o período 2026-2035, impulsionada pela expansão da automação de armazéns, pelo crescimento da logística de comércio eletrônico e pelo aumento da demanda por soluções eficientes de manuseio de materiais em todos os setores.

O mercado de caminhões industriais dos EUA está em expansão, impulsionado pela crescente demanda em setores como logística, manufatura e armazenamento. Avanços tecnológicos, maior automação e soluções eficientes de manuseio de materiais são os principais impulsionadores do crescimento.

O mercado global de caminhões industriais foi avaliado em aproximadamente US$ 32,54 bilhões em 2023 e deverá atingir quase US$ 40,07 bilhões até 2030. Esse crescimento é impulsionado pela crescente adoção de caminhões industriais em vários setores, incluindo manufatura, construção e logística. Em 2021, as novas encomendas de camiões industriais em todo o mundo aumentaram quase 43%, totalizando cerca de 2,34 milhões de unidades. A Ásia-Pacífico detém uma quota de mercado significativa, representando 42% em 2037, atribuída à expansão das atividades de comércio eletrónico que exigem soluções eficientes de armazenamento e manuseamento de materiais.

Tendências do mercado de caminhões industriais

O mercado de caminhões industriais está testemunhando diversas tendências notáveis ​​que moldam sua trajetória futura. É evidente uma mudança significativa em direção a caminhões industriais movidos a eletricidade, impulsionada por preocupações ambientais e regulamentações rigorosas de emissões. Prevê-se que o segmento elétrico se expanda a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 22,3%, detendo uma participação de mercado de 71,3% até 2034. Em 2020, os caminhões de armazém foram responsáveis ​​pela maior parcela dos novos pedidos, com aproximadamente 796.200 unidades, enquanto os caminhões elétricos representaram cerca de 246.600 pedidos. A ascensão do comércio eletrónico ampliou ainda mais a procura por equipamentos eficientes de movimentação de materiais, levando a um aumento dos investimentos em camiões industriais avançados. Além disso, a integração de tecnologias de automação, como veículos guiados automaticamente (AGV) e empilhadores autónomos, está a transformar as operações de armazém, aumentando a eficiência e a segurança. O volume do mercado global de camiões industriais atingiu mais de 1,4 mil milhões de unidades em 2020, sendo a Ásia, a Europa e a América do Norte os principais mercados. Além disso, a adoção da telemática e da análise de dados em caminhões industriais permite o monitoramento em tempo real e a manutenção preditiva, otimizando a gestão da frota e reduzindo os custos operacionais.

Dinâmica do mercado de caminhões industriais 

O mercado de caminhões industriais é influenciado por uma combinação de motoristas e desafios. Os principais impulsionadores incluem o rápido crescimento do setor do comércio eletrónico, que necessita de soluções eficientes de armazenamento e manuseamento de materiais, e o foco crescente na sustentabilidade, levando à adoção de camiões industriais elétricos. Os avanços tecnológicos, particularmente em automação e conectividade, também estão impulsionando o crescimento do mercado. No entanto, desafios como os elevados custos de investimento inicial associados aos camiões eléctricos e automatizados podem limitar a adopção entre pequenas e médias empresas. Além disso, a falta de uma infraestrutura de carregamento generalizada para camiões elétricos representa um obstáculo significativo. Apesar destes desafios, o mercado está preparado para uma expansão substancial, impulsionada por inovações contínuas e pela crescente procura de soluções de movimentação de materiais eficientes e sustentáveis. O mercado global de camiões industriais deverá atingir uma avaliação de 223,66 mil milhões de dólares até 2034, refletindo as robustas perspetivas de crescimento deste setor.

Drivers de crescimento do mercado 

"Demanda crescente por comércio eletrônico e armazenamento"

O rápido crescimento do setor de comércio eletrônico está impulsionando significativamente o mercado de caminhões industriais. Dado que as vendas a retalho online representaram mais de 20% das vendas a retalho globais em 2023, as empresas estão a investir em soluções avançadas de manuseamento de materiais para melhorar a eficiência operacional. Os requisitos de armazenamento para atendimento rápido de pedidos estão aumentando, resultando em uma maior demanda por empilhadeiras, porta-paletes e veículos guiados automaticamente (AGVs). Por exemplo, espera-se que o tamanho do mercado global de armazéns automatizados exceda 4 mil milhões de pés quadrados até 2030, impulsionando ainda mais a adoção de camiões industriais para agilizar a logística e a gestão de inventário.

Restrições de mercado 

"Alto custo de investimento inicial"ts

O mercado de caminhões industriais enfrenta restrições devido ao alto investimento inicial necessário para modelos elétricos e automatizados. As empilhadeiras elétricas podem custar de 25 a 30% mais caro em comparação com as empilhadeiras a diesel tradicionais, o que as torna menos acessíveis para pequenas e médias empresas. Além disso, os veículos guiados automaticamente (AGV) e as empilhadoras autónomas requerem frequentemente investimentos significativos em infraestruturas, tais como sistemas IoT, tecnologias de navegação e software de gestão de frotas. Por exemplo, a modernização de armazéns para acomodar AGVs pode aumentar os custos operacionais em 20-40%, o que pode impedir a adoção em indústrias sensíveis aos custos.

Oportunidades de mercado

"Adoção de caminhões industriais movidos a hidrogênio"

A crescente ênfase na sustentabilidade está a criar oportunidades para camiões industriais movidos a hidrogénio. As empilhadeiras com célula de combustível a hidrogênio oferecem tempos operacionais mais longos e reabastecimento mais rápido em comparação com alternativas movidas a bateria, tornando-as adequadas para operações de alta intensidade. Grandes intervenientes, como a Toyota Industries Corporation, estão a lançar camiões movidos a hidrogénio para responder a esta procura. Por exemplo, em 2022, mais de 50.000 empilhadores a hidrogénio estavam operacionais a nível mundial, um número que deverá duplicar até 2030. Os governos em todo o mundo também estão a oferecer subsídios e incentivos para promover a adopção do hidrogénio, criando um mercado lucrativo para camiões industriais ecológicos.

Desafios de mercado 

"Infraestrutura limitada de carregamento e reabastecimento"

Um desafio significativo para o mercado de camiões industriais é a falta de infraestruturas adequadas de carregamento e reabastecimento, especialmente para modelos elétricos e movidos a hidrogénio. Embora a adoção de camiões elétricos esteja a aumentar, apenas cerca de 15% dos armazéns a nível mundial têm estações de carregamento dedicadas. Da mesma forma, os camiões industriais movidos a hidrogénio enfrentam estações de reabastecimento limitadas, com menos de 1.000 estações de hidrogénio disponíveis em todo o mundo em 2023. Esta limitação coloca desafios operacionais, especialmente para armazéns e unidades de produção de grande escala que exigem operações contínuas e contínuas.

Análise de Segmentação

O mercado de caminhões industriais pode ser segmentado por tipo e aplicação. Por tipo, as empilhadeiras detêm uma participação significativa no mercado devido à sua versatilidade na elevação e transporte de mercadorias pesadas. Os veículos guiados automaticamente (AGVs) estão ganhando popularidade, com a demanda crescendo mais de 15% ao ano devido à sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas. Por aplicação, o segmento de logística e armazenamento domina o mercado, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico e pela expansão da cadeia de suprimentos. Além disso, o setor da construção está adotando cada vez mais empilhadeiras para terrenos acidentados para transportar materiais em locais irregulares, mostrando a diversidade de aplicações para caminhões industriais.

Por tipo 

• Empilhadeiras:As empilhadeiras dominam o mercado de caminhões industriais devido à sua versatilidade no manuseio de materiais em diversos setores. Na América do Norte, as empilhadeiras representaram mais de 50% das vendas totais de caminhões industriais em 2023, impulsionadas pelo crescimento do comércio eletrônico e pelas demandas de armazenamento. A China lidera globalmente com mais de 400.000 unidades vendidas em 2022, refletindo a sua economia focada na produção e na exportação. A Europa reportou um crescimento significativo, especialmente na Alemanha e em França, devido à automatização em armazéns e instalações de produção.

• Veículos guiados automaticamente (AGVs):Os AGVs estão ganhando força globalmente, com a Ásia-Pacífico representando aproximadamente 45% do mercado global de AGVs em 2023. Esses veículos são particularmente populares no Japão e na Coreia do Sul, onde a robótica avançada desempenha um papel fundamental na fabricação. A Europa segue de perto, impulsionada pela adoção de tecnologias da Indústria 4.0 na Alemanha e na Itália.

• Porta-paletes:As paleteiras continuam sendo um elemento básico nas operações de logística e armazenamento de pequena escala. Os EUA e o Canadá relataram mais de 200.000 vendas de paleteiras em 2022, refletindo sua demanda nos setores de varejo e mercearia. O Sudeste Asiático também apresentou um crescimento significativo devido ao aumento da adoção de soluções de manuseio de materiais econômicas por pequenas e médias empresas.

Por aplicativo 

• Indústria da Construção:Em 2023, a indústria da construção contribuiu com mais de 25% para o mercado global de caminhões industriais. Empilhadeiras todo-o-terreno emanipuladores telescópicossão amplamente utilizados para transportar materiais de construção em terrenos irregulares. O Médio Oriente é um mercado chave, com projetos de infraestruturas de grande escala na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos a impulsionar a procura.

• Indústria de transformação:O setor manufatureiro é responsável por quase 40% das aplicações de caminhões industriais em todo o mundo. A China lidera neste segmento, com mais de 350.000 camiões vendidos em 2022, impulsionados pelas suas expansivas indústrias automóvel e eletrónica.

• Indústria de Transporte e Navegação:Este segmento responde por mais de 30% da demanda do mercado. Os portos da Ásia-Pacífico, como Singapura e Xangai, dependem fortemente de camiões industriais para um manuseamento de carga eficiente.

• Outros:Outras aplicações, incluindo a agricultura e a mineração, têm mostrado uma procura constante. O Brasil e a África do Sul são mercados proeminentes para caminhões industriais especializados utilizados no transporte de materiais pesados.

Panorama Regional de Caminhões Industriais

A perspectiva regional para o mercado de caminhões industriais apresenta padrões de demanda variados em todo o mundo. A América do Norte é responsável por uma parcela substancial, com os EUA liderando em caminhões automatizados avançados. A Europa, liderada pela Alemanha e pelo Reino Unido, beneficia da automação industrial e da integração robótica. A Ásia-Pacífico domina o mercado global, com a China e o Japão liderando a produção e as exportações. A região do Médio Oriente e África está a testemunhar uma procura crescente devido a projectos de infra-estruturas de grande escala. A América Latina, especialmente o Brasil e o México, está a emergir como um mercado-chave devido à expansão das atividades industriais e agrícolas.

América do Norte

O mercado norte-americano de caminhões industriais é impulsionado principalmente pelos avanços tecnológicos e pela crescente automação na logística. Os EUA representaram mais de 60% do mercado da região em 2023, com vendas de empilhadeiras superiores a 250.000 unidades. Segue-se o Canadá, com um crescimento significativo atribuído ao boom do comércio eletrónico. Os caminhões automatizados estão ganhando força, com 25% dos novos armazéns adotando AGVs. Os setores varejista e automotivo são os principais contribuintes, exigindo soluções eficientes de manuseio de materiais para atender às necessidades dos consumidores. A rápida adoção de camiões elétricos também é evidente, apoiada por iniciativas governamentais que promovem práticas sustentáveis.

Europa

A Europa é um player proeminente no mercado de caminhões industriais, com a Alemanha e a França liderando em adoção e inovação. A Alemanha representa aproximadamente 30% da quota de mercado da Europa, impulsionada pelos avanços na automatização da produção e do armazenamento. O Reino Unido e a Itália também contribuem significativamente, com o crescimento das vendas de empilhadores devido ao aumento da atividade de comércio eletrónico. A Europa tem assistido a uma procura crescente de camiões eléctricos e híbridos, especialmente em França, onde os subsídios governamentais promovem práticas sustentáveis. A ênfase da região na Indústria 4.0 levou à adoção generalizada de AGVs em armazéns e fábricas, aumentando a produtividade e a segurança.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o maior mercado para caminhões industriais, impulsionado pela rápida industrialização de países como China, Japão e Índia. Só a China representa mais de 40% do mercado global, com vendas de empilhadores superiores a 400.000 unidades em 2022. O Japão é líder na adoção de AGV, apoiado pela sua indústria de robótica avançada. A Índia emergiu como um mercado em crescimento significativo, com investimentos crescentes em armazenamento e logística devido à expansão do comércio eletrónico. O Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia e o Vietname, também está a testemunhar um crescimento substancial à medida que as empresas adoptam cada vez mais soluções de manuseamento de materiais económicas.

Oriente Médio e África 

A região do Médio Oriente e África regista uma procura crescente de camiões industriais devido ao desenvolvimento de infra-estruturas e a projectos de construção. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos lideram o mercado, com as vendas de empilhadeiras crescendo a um ritmo constante para apoiar projetos de grande escala como os legados do NEOM e da Expo 2020. Em África, países como a África do Sul e a Nigéria estão a adoptar camiões industriais para aplicações mineiras e agrícolas. A falta de automatização generalizada apresenta uma oportunidade de crescimento, à medida que governos e empresas investem na modernização das operações logísticas e de manuseamento de materiais para melhorar a eficiência e a produtividade.

Lista das principais empresas do mercado de caminhões industriais perfiladas

• Equipamento Coroa

• Hyster-Yale

• Jungheinrich

• Grupo KION

• Indústrias Toyota

• Sistemas de transporte aliados

• Lagarta

• Transportador Centro-Oeste de Dearborn

• Transportadores Dorner

• Transportador Dinâmico

• Grupo Cincos

• FlexLink

• Tecnologias FMC

• Inteligrado

• Kardex

• Knapp Logística Automação

• Legris Indústrias

• Mecalux

• Murata Máquinas

• Nordstrong

• Redler

• RUD

• Shuttleworth

• Swisslog

As duas principais empresas por participação de mercado:

• Indústrias Toyota- Detém aproximadamente 20% do market share global de caminhões industriais devido ao seu extenso portfólio de caminhões elétricos e automatizados.

• Grupo KION- Comanda cerca de 13% da quota de mercado, impulsionada pela sua forte presença nas regiões Europeia e Ásia-Pacífico.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado de caminhões industriais estão aumentando à medida que as indústrias priorizam a automação, a sustentabilidade e a eficiência operacional. As principais oportunidades residem na eletrificação dos camiões industriais, à medida que os governos em todo o mundo promovem os veículos elétricos para reduzir as emissões de carbono. Por exemplo, a União Europeia atribuiu mais de 200 milhões de euros em 2023 para apoiar a adoção de veículos industriais elétricos, incluindo empilhadores e camiões automatizados. Em 2023, mais de 40% dos armazéns na América do Norte integraram veículos guiados automaticamente (AGVs) para melhorar a produtividade e reduzir os custos de mão de obra. Da mesma forma, a região Ásia-Pacífico está a testemunhar investimentos pesados, com a China a atribuir 500 milhões de dólares para projetos de armazéns inteligentes que envolvem camiões automatizados. As economias emergentes, como a Índia e o Brasil, apresentam oportunidades inexploradas devido à crescente penetração do comércio eletrónico e a uma necessidade crescente de armazéns modernos. As empresas também estão a explorar camiões industriais movidos a hidrogénio, com os investimentos em infraestruturas de hidrogénio a crescerem 25% a nível mundial em 2023. Esta mudança destaca o imenso potencial para soluções inovadoras e sustentáveis ​​de movimentação de materiais.

 Desenvolvimento de Novos Produtos

Desenvolvimentos de fabricantes no mercado de caminhões industriais

• Indústrias Toyota (2023):Lançou uma empilhadeira autônoma com navegação baseada em IA, reduzindo significativamente os custos de mão de obra nas fábricas.

• Grupo KION (2024):Abriu uma fábrica de 60 milhões de euros na Polónia dedicada à produção de equipamentos automatizados de movimentação de materiais.

• Jungheinrich (2023):Parceria com uma empresa de logística no Japão para implantar 500 AGVs para operações de armazém em grande escala.

• Equipamento da Coroa (2024):Introduziu um sistema de gerenciamento de frota em tempo real para caminhões industriais, permitindo manutenção preditiva e otimização baseada em dados.

• Hyster-Yale (2023):Lançou uma nova série de caminhões movidos a hidrogênio voltados para aplicações industriais de alta intensidade na Europa e na América do Norte.

Cobertura do relatório do mercado de caminhões industriais