Tamanho do mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (ímã sinterizado de terras raras, ímã prensado a quente de terras raras), por aplicações (xEV, EPS), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho

O tamanho do mercado global de ímãs de terras raras de alto desempenho é estimado em US$ 8,17 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 8,89 bilhões em 2026, subindo ainda mais para US$ 9,69 bilhões em 2027. Ao longo do horizonte de previsão, o mercado deverá se expandir de forma constante e atingir US$ 19,16 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 8,9% durante o período de previsão. A receita projetada de 2026 a 2035 reflete um forte crescimento, impulsionado pelo aumento da procura de veículos elétricos, pela expansão das instalações de energia renovável e pelos avanços contínuos na miniaturização magnética, na eficiência e na estabilidade térmica em aplicações de alto desempenho.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado: Avaliado em US$ 8,17 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 8,89 bilhões em 2026, para US$ 19,16 bilhões em 2035, com um CAGR de 8,9%.
• Motores de crescimento: Os veículos eléctricos contribuem com 45%, as turbinas eólicas com 20%, a automação industrial com 16%, a electrónica com 19% e os sistemas de imagens médicas com 9% da procura global.
• Tendências: As atividades de reciclagem aumentaram 13%, a miniaturização magnética aumentou 16%, os avanços na eficiência energética 11% e as aplicações híbridas cresceram 14%.
• Principais jogadores: Hitachi Metals Group, JL MAG, TDK, Shin-Etsu, Pequim Zhong Ke San Huan Hi-Tech
• Informações regionais: A Ásia-Pacífico detém 52%, a Europa 22%, a América do Norte 18%, o Médio Oriente e a África 8%, com um crescimento de 34% no setor de veículos elétricos da China.
• Desafios: Mais de 80% de dependência de fornecimento, 30% de uso de materiais críticos em aplicativos, 22% de problemas de fornecimento de relatórios, apenas 7% de uso de material reciclado.
• Impacto na indústria: A demanda por ímãs EV aumentou 21%, o uso médico aumentou 12%, os ímãs de energia eólica aumentaram 27%, as aplicações de robótica expandiram 13%.
• Desenvolvimentos recentes: O desempenho de novos produtos aumentou 17%, os designs miniaturizados aumentaram 14%, a resistência térmica melhorou 12%, a proteção contra corrosão melhorou 13%.

O mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho está se expandindo devido ao aumento do uso em veículos elétricos, turbinas eólicas, robótica e eletrônicos inteligentes. Esses ímãs – principalmente neodímio-ferro-boro (NdFeB) e samário-cobalto (SmCo) – oferecem força magnética superior, tornando-os ideais para sistemas compactos e com baixo consumo de energia. Mais de 65% da demanda tem origem nos setores automotivo e de energia. A transição para a energia verde impulsionou as aplicações de ímãs de terras raras em turbinas eólicas em mais de 30%. As tendências de miniaturização tecnológica aumentaram a sua utilização na eletrónica em quase 25%, enquanto as aplicações aeroespaciais contribuem com cerca de 12%, refletindo a diversificação constante nas indústrias de utilização final.

Tendências de mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho 

O mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho está testemunhando tendências notáveis ​​impulsionadas pela mobilidade sustentável e pelas transições de energias renováveis. Os veículos elétricos respondem por mais de 40% da demanda por ímãs, já que os fabricantes priorizam motores leves e de alta eficiência. As aplicações de energia eólica representam quase 18%, com as turbinas adotando cada vez mais geradores de ímã permanente baseados em terras raras. Os produtos eletrônicos de consumo contribuem com cerca de 22%, impulsionados pelo design compacto dos dispositivos que exigem alta saída magnética. Sistemas de imagens médicas como ressonância magnética usam esses ímãs em mais de 9% dos dispositivos instalados em todo o mundo. A reciclagem de elementos de terras raras cresceu 13%, reflectindo preocupações com a sustentabilidade da cadeia de abastecimento. Simultaneamente, a procura de defesa e aeroespacial aumentou mais de 7% devido aos requisitos de materiais compactos e resistentes ao calor. A diversificação global do fornecimento de terras raras está em curso, uma vez que mais de 80% do fornecimento permanece controlado por uma grande nação, o que leva a investimentos internacionais em centros alternativos de mineração e processamento. Técnicas avançadas de sinterização e revestimento melhoraram a durabilidade do ímã e a resistência térmica em quase 15%. O uso crescente de automação e robótica, responsável por 12% do consumo global de ímãs, continua a influenciar a inovação nos fatores de forma dos ímãs e na densidade de potência. Essas tendências de mercado apoiam coletivamente o crescimento constante na adoção de ímãs de terras raras em aplicações de engenharia de alto desempenho.

Dinâmica de mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho

OPORTUNIDADE

Avanço Tecnológico e Iniciativas de Reciclagem

Estão a surgir oportunidades no fabrico avançado e na reciclagem de ímanes de terras raras, com a adoção da reciclagem a crescer 13% devido ao aumento da procura e às preocupações com a oferta. As melhorias no desempenho dos ímãs usando difusão nos limites dos grãos aumentaram a estabilidade térmica em 11%, tornando-os adequados para aplicações industriais de alta temperatura. Além disso, as alternativas de motores sem ímã não conseguiram ganhar tração significativa, representando apenas 5% dos sistemas de acionamento elétrico, reforçando a dependência de ímãs de alto desempenho. A crescente ênfase nas práticas de economia circular na América do Norte e na Europa resultou num aumento de 17% no financiamento para fábricas de reciclagem de terras raras. Essas inovações proporcionam eficiência de custos e fornecimento sustentável para as indústrias automotiva, médica e aeroespacial.

MOTORISTAS

Eletrificação dos Transportes e Mudança de Energia Verde

A rápida adoção de veículos elétricos e tecnologias de energia renovável impulsionou significativamente o mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho. Os veículos elétricos contribuem com mais de 45% da demanda total por ímãs à base de neodímio devido à sua aplicação em motores de alta eficiência. As turbinas eólicas representam 20% da participação de mercado ao incorporar geradores de ímã permanente para maximizar a produção de energia com manutenção mínima. Além disso, a automação industrial e a robótica respondem por quase 16% da demanda, impulsionada pelo uso de ímãs compactos e duráveis ​​em sistemas inteligentes. A indústria de eletrônicos de consumo, que representa 19% do uso de ímãs, depende desses ímãs para componentes miniaturizados de alto desempenho. Combinados, estes setores estão impulsionando coletivamente a trajetória de crescimento dos ímãs de terras raras em todo o mundo.

RESTRIÇÕES

"Concentração de recursos e regulamentações ambientais"

Uma grande restrição no mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho é a concentração do processamento de terras raras, com mais de 80% do fornecimento controlado por uma única nação, levando à vulnerabilidade nas cadeias de abastecimento globais. Este monopólio corre o risco de perturbações no fornecimento e de volatilidade dos preços. Além disso, a mineração e o processamento de terras raras produzem resíduos ambientais significativos, resultando num crescente escrutínio e regulamentação. Quase 28% das operações mineiras a nível mundial enfrentam agora atrasos relacionados com a conformidade devido a avaliações de impacto ecológico. O custo da extração sustentável aumentou 15%, dissuadindo novos entrantes. As opções limitadas de substituição em aplicações críticas exacerbam ainda mais a dependência de materiais magnéticos específicos, como disprósio e neodímio.

DESAFIO

"Dependência da Cadeia de Suprimentos e Risco de Materiais Críticos"

O principal desafio reside na dependência global de uma base de abastecimento concentrada, com mais de 80% da produção de ímanes dependente de zonas geopolíticas limitadas. Esta concentração introduz riscos substanciais, especialmente durante tensões comerciais ou restrições às exportações. Mais de 22% dos fabricantes globais relataram atrasos ou interrupções devido a problemas de fornecimento. Além disso, materiais essenciais como o térbio e o disprósio são usados ​​em mais de 30% das aplicações de alta temperatura, criando gargalos na escalabilidade da fabricação. O desenvolvimento de substitutos progrediu lentamente, cobrindo apenas 9% das aplicações necessárias. A qualidade inconsistente das terras raras recicladas também limitou a escalabilidade, com apenas 7% de adoção em ambientes de produção industrial.

Análise de Segmentação

O mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho é segmentado por tipo e aplicação, com variações significativas na penetração no mercado. Os ímãs sinterizados de terras raras dominam, compreendendo mais de 68% do mercado devido ao seu uso generalizado em sistemas automotivos e de energia. Os ímãs prensados ​​a quente de terras raras, conhecidos por sua resistência térmica superior, detêm 32% do mercado, principalmente nos setores aeroespacial e de defesa. Por aplicação, o segmento xEV lidera com 44% de participação na demanda, seguido pelos sistemas de direção assistida elétrica (EPS), respondendo por 26%. As aplicações de robótica industrial e eletrônica de consumo compartilham aproximadamente 30%, refletindo a crescente necessidade de precisão e miniaturização em sistemas de automação. Essa segmentação reflete a evolução dos requisitos da indústria para soluções magnéticas compactas e de alta resistência.

Por tipo

• Ímã sinterizado de terras raras: Os ímãs sinterizados de terras raras constituem 68% do mercado devido à sua eficiência de custos e adaptabilidade na produção em massa. Eles são amplamente usados ​​em motores EV, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos. Seu produto de alta energia e coercividade os tornam adequados para mais de 70% das aplicações industriais que exigem campos magnéticos fortes. A demanda é notavelmente alta no setor automotivo, com 48% dos ímãs de motores de tração compostos por materiais sinterizados. O processo de fabricação permite a personalização em formato e tamanho, aumentando ainda mais sua popularidade.
• Ímã prensado a quente de terras raras: Os ímãs prensados ​​a quente de terras raras detêm uma participação de mercado de 32% e são utilizados principalmente em ambientes de alto desempenho que exigem resistência ao estresse térmico e mecânico. Esses ímãs são preferidos em equipamentos aeroespaciais, de defesa e médicos, onde se concentra 18% do uso total. O seu custo mais elevado é compensado pela estabilidade térmica e robustez mecânica superiores, com a procura a aumentar 12% anualmente em aplicações industriais de alta temperatura. Os ímãs prensados ​​a quente também estão sendo cada vez mais adotados na propulsão de aeronaves híbridas e na eletrônica espacial.

Por aplicativo

• xEV (veículos elétricos e híbridos): As aplicações xEV dominam o mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho, com 44% da demanda global. Esses ímãs são essenciais para a funcionalidade do motor elétrico, frenagem regenerativa e sistemas de trem de força. À medida que a adoção global de VE aumenta, a utilização de ímanes de terras raras aumentou 21% anualmente. Os motores de ímã permanente usados ​​em xEVs consomem até 2 kg de ímãs de terras raras por veículo, aumentando a densidade de torque e a eficiência energética.
• EPS (Direção Assistida Elétrica): Os sistemas de direção assistida elétrica (EPS) representam 26% do total de aplicações de ímãs de terras raras. EPS requer motores compactos, confiáveis ​​e de alto torque, tornando os ímãs à base de neodímio ideais. Sua alta coercividade garante desempenho consistente sob condições de temperatura variáveis. O segmento EPS registou uma taxa de crescimento de 14% devido ao aumento da eletrificação dos veículos, com a integração magnética melhorando a precisão da direção e a segurança dos veículos.

Perspectiva Regional

A procura regional por ímanes de terras raras de alto desempenho é moldada pela infraestrutura industrial, pela política energética e pela penetração dos VE. A Ásia-Pacífico lidera com mais de 52% de participação de mercado, impulsionada pelo domínio da produção e pela forte adoção de veículos elétricos. A Europa segue com 22%, apoiada por políticas energéticas verdes e eletrificação automóvel. A América do Norte detém 18% do mercado, com foco em defesa e sistemas de eficiência energética. A região do Médio Oriente e África está a emergir, contribuindo com 8%, impulsionada por investimentos em energias renováveis ​​e pela produção localizada de eletrónica. Cada região está a enfrentar restrições de oferta e a pressionar pela independência material, com a reciclagem e a produção doméstica a ganhar força em todas as zonas.

América do Norte

A América do Norte representa 18% do mercado global de ímãs de terras raras de alto desempenho, com crescimento importante impulsionado por VEs, sistemas de defesa e automação industrial. As iniciativas do Departamento de Defesa e do Departamento de Energia dos EUA aumentaram a produção doméstica de terras raras em 10% ao ano. A produção de veículos elétricos na região aumentou a procura de ímanes de terras raras em 24%, especialmente em motores de tração e sistemas de travagem regenerativos. O uso da robótica industrial na América do Norte contribui com 11% do consumo de ímãs, enquanto dispositivos médicos e tecnologias de imagem representam 7% adicionais. Os programas de reciclagem também estão a ganhar impulso, com um aumento de 14% nos projetos de recuperação de terras raras.

Europa

A Europa detém 22% do mercado, liderada pela Alemanha, França e Reino Unido. O forte setor automotivo da região aumentou o uso de ímãs de terras raras em 28% em xEVs e sistemas EPS. O Acordo Verde Europeu impulsionou um aumento de 16% na capacidade de energia renovável, aumentando a procura de ímanes em turbinas eólicas. Os setores aeroespacial e de defesa contribuem com 13% do consumo regional, apoiado por sistemas padrão da OTAN que utilizam ímanes de alto desempenho. A investigação sobre reciclagem e substituição de materiais recebeu um aumento orçamental de 12% em todos os países da UE para compensar os riscos da cadeia de abastecimento. O desenvolvimento de redes inteligentes e a fabricação de eletrônicos avançados também apoiam a expansão do mercado na região.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina com 52% de participação de mercado, com China, Japão e Coreia do Sul como principais contribuintes. A China controla mais de 80% do processamento global de terras raras, influenciando diretamente os preços e o fornecimento. A produção de VE na Ásia-Pacífico aumentou, representando 58% do volume global e levando a um aumento de 34% na utilização de ímanes. A indústria japonesa de engenharia de precisão e robótica representa 11% da demanda, enquanto o segmento de eletrônicos de consumo da Coreia do Sul acrescenta outros 9%. A implantação de energia eólica na região cresceu 27%, com geradores de ímanes permanentes instalados em projetos de grande escala. Os governos estão agora a investir em sistemas locais de reciclagem, aumentando a recuperação em 19%.

Oriente Médio e África

A região do Oriente Médio e África contribui com 8% para o mercado global de ímãs de terras raras de alto desempenho. Os projectos de energias renováveis, especialmente eólica e solar, aumentaram a adopção de ímanes em 15%, especialmente em países como os Emirados Árabes Unidos e a África do Sul. Estão a surgir centros de produção de eletrónica, apoiados por um investimento anual de 11% em infraestruturas inteligentes. As indústrias de defesa e aeroespacial estão em expansão, com a utilização de ímanes de alto desempenho a aumentar 7% para sistemas de missão crítica. As limitações de fornecimento encorajaram a exploração de recursos locais de terras raras, com as iniciativas de mineração lideradas pelo governo a aumentarem 9%. A região está a melhorar gradualmente as capacidades tecnológicas para reduzir a dependência de fontes externas.

Lista dos principais perfis de empresas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho está passando por investimentos substanciais em mineração, fabricação e reciclagem para mitigar o risco da cadeia de abastecimento e apoiar a demanda dos setores de mobilidade elétrica e energia. Mais de 26% dos novos projetos de investimento centram-se na integração vertical da mineração de terras raras com instalações de produção de ímanes para garantir a estabilidade das matérias-primas. Na América do Norte, o financiamento para a independência da cadeia de fornecimento de ímanes de terras raras aumentou 18%, com ênfase na extracção de neodímio de qualidade magnética e de samário-cobalto. Simultaneamente, os países da Ásia-Pacífico anunciaram um aumento de 24% nas dotações de I&D para desenvolver técnicas de processamento avançadas que melhorem as propriedades magnéticas e reduzam o desperdício. As instalações de reciclagem registaram um aumento de 13% nos investimentos privados e públicos, centrando-se na extracção de terras raras de produtos electrónicos e baterias de veículos eléctricos em fim de vida. O financiamento de capital de risco para startups de fabricação de ímãs cresceu 9%, visando o desenvolvimento de motores compactos, inovação de dispositivos médicos e aplicações aeroespaciais. O surgimento de práticas de produção ecológicas ganhou força, com 15% dos intervenientes globais a comprometerem-se com o fornecimento e processamento sustentáveis. Além disso, as parcerias entre fabricantes de automóveis e produtores de ímanes aumentaram 12%, com o objetivo de garantir contratos de fornecimento de longo prazo. Estes fluxos de investimento sublinham a crescente importância estratégica dos ímanes de terras raras na tecnologia de próxima geração, na energia limpa e nas transições de mobilidade.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

A inovação no mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho levou a uma onda de desenvolvimento de novos produtos abordando eficiência, tamanho e resistência térmica. Mais de 21% das novas variantes de ímãs lançadas em 2023 e 2024 apresentam tecnologia de difusão de contorno de grão, que melhora o desempenho magnético em mais de 17%, ao mesmo tempo que reduz a necessidade de elementos críticos de terras raras e pesadas, como o disprósio. Os fabricantes introduziram ímãs com revestimentos de resistência à oxidação aprimorados, aumentando em 13% a vida útil do produto em ambientes corrosivos ou de alta umidade. O desenvolvimento de ímãs de terras raras ligados com matrizes poliméricas híbridas teve um aumento de 11%, permitindo modelagem flexível e redução do estresse mecânico em conjuntos eletrônicos compactos. Os produtos magnéticos prensados ​​a quente introduzidos nos setores aeroespacial e de imagens médicas oferecem agora uma tolerância à temperatura 12% melhor do que os modelos anteriores. Além disso, um aumento de 14% na tecnologia magnética de película fina expandiu as aplicações em microrobótica e eletrônicos vestíveis. Novas variantes de samário-cobalto também entraram no mercado, oferecendo uma melhoria de 10% na resistência à desmagnetização sob condições extremas. As inovações na miniaturização magnética melhoraram a relação entre torque e tamanho em 16%, o que é particularmente importante para drones e e-bikes. Esta onda de lançamentos de novos produtos reflete a transição do mercado em direção a alta durabilidade, eficiência e sustentabilidade.

Desenvolvimentos recentes

• A JL MAG lançou uma linha avançada de ímãs NdFeB sinterizados no primeiro trimestre de 2023, oferecendo produtos com energia 15% maior para aplicações de veículos elétricos e turbinas eólicas.
• O Hitachi Metals Group iniciou um projeto de reciclagem de ímãs de terras raras no Japão no terceiro trimestre de 2023, com o objetivo de recuperar até 18% do neodímio de dispositivos em fim de vida.
• A TDK Corporation em 2024 desenvolveu um novo produto magnético deformado a quente com estabilidade térmica aprimorada, melhorando o desempenho em altas temperaturas em 12% para uso aeroespacial.
• A ZHmag introduziu em meados de 2023 uma tecnologia de revestimento resistente à corrosão que aumenta a vida útil do ímã em aplicações marítimas e industriais em 14%.
• A Yunsheng Company fez parceria com um fabricante líder de veículos elétricos em 2024 para co-desenvolver motores de tração compactos usando ímãs de alto desempenho, aumentando a eficiência energética em 11%.

COBERTURA DO RELATÓRIO 

O relatório de mercado de ímãs de terras raras de alto desempenho oferece cobertura abrangente entre tipos de produtos, aplicações, regiões e perfis de empresas. Inclui segmentação detalhada por tipo, com ímãs sinterizados de terras raras detendo 68% de participação e ímãs prensados ​​a quente com 32%. As aplicações são examinadas em xEVs, EPS, robótica, dispositivos médicos e turbinas eólicas, onde xEV representa 44% e EPS 26% da demanda. A análise regional identifica a Ásia-Pacífico como o maior mercado com 52% de participação, seguida pela Europa com 22%, América do Norte com 18% e Oriente Médio e África com 8%. O relatório avalia a dinâmica do mercado, destacando fatores como o crescimento dos veículos elétricos em 45% e restrições como a dependência de 80% em cadeias de abastecimento concentradas. Também explora os avanços tecnológicos, incluindo um aumento de 11% na difusão dos limites dos grãos e um aumento de 13% na eficiência da reciclagem de ímãs. As tendências de investimento, lançamentos de novos produtos e iniciativas recentes dos fabricantes são detalhadas, refletindo um aumento de 24% em P&D de desempenho de ímãs e um aumento de 14% em soluções de miniaturização. Os perfis das empresas apresentam grandes players, com Hitachi Metals Group e JL MAG liderando com 21% e 17% de participação de mercado, respectivamente. Esta estrutura robusta de relatório oferece suporte a insights estratégicos para as partes interessadas nos setores de manufatura, mobilidade e energia.