Tamanho do mercado de leasing financeiro, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (arrendamento de capital, arrendamento operacional), por aplicações cobertas (pessoal, comercial), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de leasing financeiro

O tamanho do mercado global de leasing financeiro foi avaliado em US$ 1.684,5 bilhões em 2025, deve atingir US$ 1.794,4 bilhões em 2026 e deve atingir aproximadamente US$ 1.911,4 bilhões até 2027, subindo ainda mais para US$ 3.168 bilhões até 2035. Essa trajetória ascendente representa um forte CAGR de 6,52% ao longo de todo o período. 2026–2035 e é impulsionado pela crescente procura de soluções de financiamento garantidas por activos, pela crescente adopção do leasing de equipamentos e pela expansão das actividades de financiamento das PME. A preferência crescente por estruturas contratuais flexíveis, requisitos de capital inicial reduzidos, calendários de pagamentos previsíveis e estratégias melhoradas de gestão de fluxo de caixa estão a impulsionar uma adoção mais ampla na produção, aviação, cuidados de saúde, logística, construção e leasing de equipamentos de TI. O Mercado Global de Leasing Financeiro também está a beneficiar de ofertas diversificadas de carteiras, de ferramentas digitais de gestão de contratos e do aumento das transações de leasing transfronteiriços.

No mercado dos EUA, o leasing financeiro continua a expandir-se nas pequenas e médias empresas (PME), onde mais de 41% das empresas preferem o leasing à compra devido às vantagens de liquidez e à eficiência fiscal.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado– Avaliado em 1.684,5 bilhões em 2025, com previsão de atingir 3.168 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 6,52%
• Motores de crescimento– 44% das PME adoptam o leasing; 38% têm tendência de escassez de ativos em logística, 41% preferem leasing para reduzir custos de capital
• Tendências– 35% de originação de locação digital; 24% de leasing baseado em desempenho; Crescimento de 18% na locação de ativos de mobilidade elétrica
• Principais jogadores– DLL Finance LLC, Bohai Leasing, Banc of America Leasing & Capital, Wells Fargo Equipment Finance, Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company
• Informações regionais– A Ásia-Pacífico lidera com 38% de participação de mercado impulsionada pela infraestrutura e pela demanda das PME, seguida pela América do Norte com 27%, Europa com 23% e Oriente Médio e África contribuindo com 12% através do crescimento do leasing setorial.
• Desafios– 42% citam a volatilidade das taxas de juros; 28% das empresas enfrentam custos mais elevados de fundos; 31% de negócios afetados pela incerteza do mercado
• Impacto na indústria– Aumento de 36% nas locações comerciais; 33% de adoção da transformação digital; Mudança de 22% para contratos vinculados à sustentabilidade
• Desenvolvimentos recentes– Crescimento de 18% na locação de cargas; 15% de adoção de leasing de ativos verdes; 12% de adesão em modelos de assinatura de veículos

O Mercado Global de Leasing Financeiro serve como um facilitador vital para indústrias de capital intensivo, permitindo que as empresas adquiram ativos essenciais sem propriedade antecipada. Esta forma de financiamento estruturado é amplamente adotada em setores como transporte, construção, energia, agricultura e equipamentos industriais, oferecendo cronogramas de pagamento previsíveis e otimização de balanços. Com mais de 48% das médias empresas a depender de serviços de leasing para financiar o crescimento operacional, a procura de contratos de leasing personalizáveis ​​cresceu significativamente. Os governos também estão a promover esta tendência, oferecendo políticas fiscais favoráveis, impulsionando ainda mais a penetração no mercado. Globalmente, mais de 38% das aeronaves comerciais e 30% dos veículos industriais são financiados através de acordos de leasing, demonstrando a importância do leasing nas cadeias de abastecimento e logística globais. Nas regiões em desenvolvimento, a locação financeira está a tornar-se um mecanismo de financiamento preferido para microempresas devido ao acesso limitado aos empréstimos bancários tradicionais. Além disso, a digitalização e a integração das fintechs nos modelos de leasing reduziram o tempo de processamento em 33%, melhorando a experiência do cliente e a eficiência operacional. O mercado global de locação financeira também está a adaptar-se aos objetivos ESG emergentes, com mais de 27% dos locadores a introduzir opções de locação ligadas à sustentabilidade, especialmente nos setores de equipamentos verdes e de energias renováveis.

Tendências do mercado de leasing financeiro

O Mercado de Leasing Financeiro está a passar por uma grande transformação influenciada pela evolução do financiamento de ativos e da integração digital. Cerca de 52% das empresas de leasing estão a migrar para plataformas tecnológicas que fornecem análise de crédito em tempo real, automatização de contratos e acompanhamento do ciclo de vida. A locação de equipamentos responde por aproximadamente 43% da demanda do mercado, com transporte e máquinas pesadas liderando o segmento. Mais de 31% das transações de leasing são agora realizadas digitalmente, agilizando os processos de aprovação e aumentando os tempos de resposta. As parcerias de financiamento com fornecedores cresceram 29%, especialmente nos setores de TI e construção. Em termos de utilizadores finais, as PME representam 39% da clientela de leasing, impulsionadas pela sua necessidade de aquisição de activos sem stress no balanço. O leasing de veículos eléctricos (VE) está a aumentar, representando 18% dos contratos de leasing de automóveis a nível mundial. Os serviços de locação financeira também estão a penetrar nos mercados emergentes onde os empréstimos tradicionais são limitados; 33% dos contratos de arrendamento nestas regiões são motivados por necessidades de infraestruturas e equipamentos agrícolas. Uma mudança para modelos de leasing baseados na utilização também é evidente, com 24% dos contratos agora concebidos com base em parâmetros de desempenho ou utilização, em vez de no valor dos activos fixos. Estas tendências ilustram como o leasing financeiro está a adaptar-se aos novos modelos de negócio e às necessidades de digitalização.

Dinâmica do Mercado de Leasing Financeiro

MOTORISTAS

Maior preferência por modelos de ativos leves entre as PME

Mais de 44% das PME a nível mundial estão a adotar estratégias de ativos leves e dependem da locação financeira para reduzir as despesas de capital. Cerca de 38% destas empresas optam pelo leasing para maior flexibilidade financeira. Nos setores de logística e construção, quase 41% dos bens de capital são adquiridos através de contratos de arrendamento. Este modelo melhora a gestão da liquidez, ao mesmo tempo que oferece benefícios fiscais eficientes, levando as organizações a mudarem de modelos de propriedade para modelos de utilização.

OPORTUNIDADE

Expansão nas economias emergentes e financiamento de equipamentos verdes

Aproximadamente 36% da nova procura de leasing tem origem em mercados emergentes com acesso limitado ao crédito tradicional. Os setores de infraestrutura, agricultura e indústria respondem por 48% desse crescimento. Além disso, a mudança em direcção à sustentabilidade ambiental está a levar 29% dos fornecedores de leasing a oferecer opções de financiamento para veículos eléctricos, equipamento solar e sistemas energeticamente eficientes. Estas oportunidades estão a atrair investidores que visam carteiras alinhadas com ESG e a expandir as ofertas de serviços em regiões inexploradas.

RESTRIÇÕES

"Complexidades regulatórias e limitações transfronteiriças"

Cerca de 34% das empresas de leasing enfrentam desafios devido a regulamentações financeiras inconsistentes entre países. Procedimentos de conformidade complexos resultam num aumento de 21% no tempo de processamento de documentação. Além disso, quase 27% dos arrendadores destacam a ambiguidade jurídica nos processos de reintegração de posse de arrendamentos inadimplentes. Estas questões atrasam significativamente a expansão internacional e aumentam os custos operacionais, especialmente em jurisdições com quadros financeiros subdesenvolvidos e sistemas jurídicos fragmentados.

DESAFIO

"Taxas de juros voláteis e custo crescente dos fundos"

Mais de 42% dos arrendadores citam a flutuação das taxas de juros como o principal risco que afeta as estratégias de preços de arrendamento. Aproximadamente 31% dos negócios de leasing financeiro enfrentam atrasos ou renegociações durante aumentos de taxas. Além disso, 28% das empresas de leasing reportam custos de empréstimos mais elevados que afectam directamente a sua capacidade de oferecer condições competitivas aos arrendatários. Este desafio é particularmente crítico em economias propensas à inflação, onde a volatilidade dos custos do crédito é frequente.

Análise de Segmentação

O Mercado de Leasing Financeiro é segmentado com base no tipo e aplicação, permitindo flexibilidade para uma ampla variedade de necessidades de clientes e classes de ativos. Os tipos de leasing são categorizados principalmente como arrendamentos mercantis e arrendamentos operacionais, cada um oferecendo implicações financeiras e fiscais distintas. Os arrendamentos mercantis atraem empresas que buscam controle de longo prazo sobre ativos de alto valor, enquanto os arrendamentos operacionais atendem a objetivos de financiamento de curto prazo ou extrapatrimoniais. Do lado da aplicação, o leasing comercial domina o cenário, impulsionado pelas necessidades de ativos em grande escala em logística, construção e produção. Enquanto isso, o leasing pessoal continua a crescer entre indivíduos que buscam soluções flexíveis em veículos, eletrônicos ou equipamentos domésticos. Estas tendências de segmentação reflectem o papel do mercado na democratização do acesso aos activos nos segmentos empresariais e de consumo.

Por tipo

• Locação de capital:Cerca de 53% das empresas preferem arrendamentos financeiros para aquisição de maquinaria pesada e ativos industriais. Esses arrendamentos geralmente terminam com a propriedade de ativos, atraindo empresas focadas na utilização de ativos de longo prazo e nos benefícios de depreciação.
• Locação Operacional:Os arrendamentos operacionais representam 47% da atividade de leasing, especialmente nos segmentos de aviação, equipamentos de TI e veículos. Aproximadamente 38% dos arrendadores que oferecem arrendamentos operacionais relatam aumento nas renovações devido a vantagens extrapatrimoniais.

Por aplicativo

• Pessoal:Os aplicativos pessoais detêm cerca de 34% do mercado, com forte demanda em locação de veículos e eletrodomésticos. Quase 41% dos indivíduos em áreas urbanas consideram agora o arrendamento em vez da compra devido à sua acessibilidade e flexibilidade.
• Comercial:O leasing comercial domina com uma participação de mercado de 66%, especialmente entre empresas de médio e grande porte. Os setores de logística, construção e TI contribuem com mais de 58% de todos os contratos de arrendamento comercial devido às suas necessidades recorrentes de ativos e prioridades de otimização do fluxo de caixa.

Perspectiva Regional

O Mercado de Leasing Financeiro apresenta uma distribuição global robusta, com forte penetração tanto nas economias desenvolvidas como nas emergentes. A Ásia-Pacífico lidera com 38% da quota de mercado global devido ao desenvolvimento de infra-estruturas em grande escala e às crescentes necessidades de capital nas PME. A América do Norte segue com uma participação de 27%, impulsionada pelo leasing de equipamentos tecnológicos e pelo financiamento de veículos comerciais. A Europa representa 23%, com equipamentos industriais, aviação e arrendamentos de energia limpa dominando a procura. O Médio Oriente e África detêm os restantes 12%, com uma adoção crescente nos serviços de petróleo e gás, construção e financiamento de equipamentos agrícolas. As diferenças regionais nos quadros regulamentares, na disponibilidade de crédito e nas necessidades sectoriais contribuem para modelos de leasing e taxas de adopção variados.

América do Norte

A América do Norte contribui com 27% para o mercado global de leasing financeiro. Nos EUA, quase 46% das pequenas e médias empresas utilizam o leasing como uma ferramenta de financiamento fundamental, especialmente para maquinaria e equipamento de transporte. Cerca de 34% das instituições financeiras aumentaram as ofertas de produtos baseados em leasing para veículos comerciais. As plataformas digitais de originação de arrendamento agora administram 29% dos novos contratos de arrendamento. Os setores de saúde e tecnologia respondem por 39% do volume total de locação, impulsionados por rápidos ciclos de inovação e obsolescência de equipamentos. O arrendamento transfronteiriço entre as regiões do NAFTA também cresceu 22%, apoiando a mobilidade binacional de activos em logística e armazenamento.

Europa

A Europa detém uma participação de 23% no mercado global de leasing financeiro. Alemanha, França e Reino Unido são os países líderes, contribuindo com mais de 64% do volume de arrendamento regional. Aproximadamente 42% das empresas europeias dependem do leasing de equipamentos para gerir os ciclos de aquisição de ativos. O arrendamento de ativos sustentáveis ​​representa agora 18% do total de arrendamentos na Europa Ocidental, especialmente para máquinas e veículos elétricos energeticamente eficientes. O arrendamento industrial contribui com 31%, enquanto o arrendamento imobiliário representa 26%. A digitalização nos serviços de leasing permitiu uma melhoria de 24% na eficiência operacional, agilizando a gestão de contratos, a verificação de clientes e a aprovação de crédito.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina o cenário de leasing financeiro com 38% de participação de mercado. A China lidera a região, representando 54% do mercado da Ásia-Pacífico, seguida pelo Japão, Índia e Coreia do Sul. As infra-estruturas e o desenvolvimento industrial representam quase 49% das actividades de arrendamento. Mais de 36% das startups e PMEs da região utilizam o leasing para necessidades iniciais de capital. O aluguer de veículos, incluindo mobilidade eléctrica, constitui 28% da quota regional. As plataformas de arrendamento baseadas em Fintech testemunharam um crescimento anual de 41%, com as aprovações baseadas em dispositivos móveis representando 35% das transações. Programas apoiados pelo governo na Índia e na China estão a promover soluções localizadas de financiamento de equipamentos, aumentando a procura de arrendamento rural e semi-urbano.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África contribui com 12% para o mercado global de leasing financeiro. Os EAU e a Arábia Saudita representam, em conjunto, 52% do volume da região, impulsionados por investimentos em infra-estruturas de grande escala e no sector petrolífero. O arrendamento de construção e mineração representa 34% da demanda de arrendamento. Em África, 29% das PME utilizam a locação financeira como alternativa aos empréstimos bancários indisponíveis. Os equipamentos agrícolas e de transporte lideram a procura nos países subsaarianos. Cerca de 22% dos arrendamentos na região são viabilizados através de programas financeiros apoiados pelo governo destinados ao desenvolvimento rural baseado em activos. O leasing está a tornar-se uma ferramenta estratégica na capacitação das empresas locais.

Lista das principais empresas do mercado de leasing financeiro perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O leasing financeiro está a assistir a um forte impulso de investimento em economias de capital intensivo e lideradas por serviços. Cerca de 37% dos novos investimentos são direcionados para locação de equipamentos nos setores de construção, logística e saúde. O leasing com foco em ESG está se tornando uma oportunidade importante, com 26% dos investidores visando carteiras de ativos de veículos elétricos e de energia renovável. Na Ásia-Pacífico, mais de 32% das empresas de leasing atraíram capital privado e apoio institucional para expandir plataformas digitalizadas. Os mercados emergentes em África e no Sudeste Asiático representam 21% da procura inexplorada de leasing devido ao acesso limitado ao crédito e às elevadas necessidades de capital. Cerca de 29% dos locadores estão a expandir a sua presença através de fusões ou parcerias regionais. A integração da Fintech está recebendo 18% do investimento de risco neste mercado, permitindo uma originação mais rápida de arrendamentos e uma melhor análise de risco. A procura de modelos de economia circular também está a aumentar, com 23% dos clientes de leasing a preferirem agora soluções de financiamento baseadas na utilização e de leasing com valor residual.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de produtos no Mercado de Leasing Financeiro está caminhando em direção à customização, sustentabilidade e capacitação digital. Cerca de 41% dos produtos de leasing recém-lançados atendem agora a setores específicos, como diagnósticos de saúde, ativos de energia limpa e ferramentas industriais pesadas. Aproximadamente 35% das empresas oferecem contratos digitais integrados com rastreamento em tempo real, melhorando a integração do cliente em 27%. Os modelos de mobilidade como serviço cresceram rapidamente, com os pacotes de assinatura de locação de veículos representando 19% das novas ofertas. Os programas de leasing de equipamentos verdes estão ganhando popularidade, representando 22% dos novos produtos introduzidos pelos principais locadores. Os modelos híbridos que combinam contratos de leasing e serviços contribuem agora com 24% de todos os contratos de leasing B2B. Soluções de gerenciamento remoto de locação usando análises de uso baseadas em IA também estão sendo adotadas por 17% das empresas. Essas inovações visam reduzir o tempo de inatividade dos ativos e maximizar o ROI para arrendatários e arrendadores, ao mesmo tempo que melhoram a eficiência do ciclo de vida do arrendamento digital.

Desenvolvimentos recentes

• DLL Finance lança programa de arrendamento de ativos verdes:Em 2023, o DLL introduziu um produto de leasing alinhado com ESG focado em equipamentos de energia renovável, obtendo 15% de adoção entre clientes PME europeus.
• BOC Aviation expande contratos de arrendamento de frota de carga:Em 2023, o BOC assinou vários acordos para alugar jatos de carga aérea, aumentando seu portfólio de carga aérea em 18% globalmente.
• ICBC apresenta modelo de risco baseado em IA:Em 2024, o ICBC lançou uma nova ferramenta de avaliação de crédito de IA, reduzindo os riscos de incumprimento em 22% nas suas operações de leasing na Ásia.
• BNP Paribas estreia plataforma de leasing por assinatura:Em 2024, o BNP lançou um produto de assinatura de leasing de veículos, alcançando uma adesão de 12% em França e na Alemanha em seis meses.
• Wells Fargo digitaliza o ciclo de vida do arrendamento de ponta a ponta:Em 2023, a plataforma digital do Wells Fargo melhorou a velocidade de integração do cliente em 33% e reduziu os erros de documentação em 21%.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de Leasing Financeiro oferece uma visão geral completa do cenário do mercado, incluindo motivadores, oportunidades, restrições, inovação de produtos e tendências regionais. O relatório avalia mais de 14 players principais e suas estratégias mais recentes, bem como segmentação detalhada por tipo e aplicação. A análise de penetração no mercado revela 66% de uso comercial e 34% de uso pessoal. A investigação destaca que 38% da procura global provém da Ásia-Pacífico, com a América do Norte e a Europa a representarem 27% e 23%, respetivamente. Inclui também mais de 25 inovações recentes de produtos e investimentos estratégicos de 2023 e 2024. Quase 41% dos locadores financeiros inquiridos relataram uma integração crescente de fintech nas suas ofertas de serviços. Além disso, 32% do leasing financeiro agora prioriza o digital, com foco na automação e na precificação baseada no desempenho. O estudo acompanha o movimento do capital privado, as perspectivas regulatórias e os modelos de leasing ecológicos, que representam 22% do desenvolvimento de novos produtos. Este relatório fornece informações práticas sobre os bolsões de crescimento emergentes e a disrupção tecnológica no leasing financeiro global.