Tamanho do mercado de veículos elétricos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (BEV, PHEV), por aplicações (uso doméstico, uso comercial), insights regionais e previsão para 2034

Tamanho do mercado de veículos elétricos

O mercado de veículos elétricos foi de US$ 247,73 bilhões em 2024, previsto em US$ 285,88 bilhões em 2025, US$ 327,01 bilhões em 2026 e US$ 748,62 bilhões em 2034, avançando com um CAGR de 15,4% de 2025-2034. Os BEVs representam 64% das vendas, os PHEVs 36%. A eletrificação da frota cresceu 31% e as estações de carregamento 42%. Os custos das baterias caíram 18%, a densidade energética aumentou 22%. Os corredores de carregamento rápido cresceram 29% e a capacidade de reciclagem aumentou 34%.

O mercado de veículos elétricos dos EUA representa aproximadamente 17% da participação global. Mais de 60% das vendas de VE na região são impulsionadas por áreas urbanas, com a Califórnia sozinha contribuindo com 35% para os registos nacionais de VE. As instalações de estações de carregamento aumentaram 42% e os incentivos governamentais estão a influenciar mais de 50% das decisões de compra. A adoção de veículos elétricos na América do Norte também acelerou devido a um aumento de 28% na procura de SUVs elétricos e modelos de pickup, apoiado por um aumento de 38% na eficiência da automação da produção nas principais fábricas.

Principais conclusões

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 247,73 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 285,88 bilhões em 2025, para US$ 1.037,62 bilhões até 2034 com um CAGR de 15,4%.
• Motores de crescimento:Mais de 60% das nações oferecem incentivos para VE; 52% dos compradores influenciados por subsídios governamentais; os custos da bateria caíram 35%.
• Tendências:56% dos novos VEs são BEVs; Aumento de 45% nas redes de carregamento rápido; Aumento de 30% nas soluções de mobilidade urbana baseadas em VE.
• Principais jogadores:Tesla, BYD, Volkswagen, Hyundai e Kia, BMW e muito mais.
• Informações regionais:A Ásia-Pacífico detém 53% impulsionada pela produção e adoção de VE, a Europa segue com 25% apoiados por normas de emissões, a América do Norte tem 17% devido aos avanços tecnológicos, e o Médio Oriente e África capturam 5% através de iniciativas verdes emergentes.
• Desafios:48% preocupados com o alcance limitado; Aumento de 70% no custo da matéria-prima; 39% não têm acesso ao carregamento doméstico.
• Impacto na indústria:Aumento de 62% no investimento na produção de VE; Meta de eletrificação da frota de 50%; Aumento de 33% no planejamento logístico centrado em veículos elétricos.
• Desenvolvimentos recentes:60% dos novos EVs possuem carregamento rápido; 27% possuem tecnologia de veículo para rede; Alcance melhorado em 25% na nova tecnologia de bateria.

O Mercado de Veículos Elétricos está a transformar rapidamente o cenário da mobilidade global com uma forte procura por alternativas de transporte limpas. Os veículos elétricos a bateria lideram a adoção com mais de 56% de participação, enquanto o crescimento da infraestrutura de 45% está acelerando a acessibilidade. As políticas governamentais, que representam mais de 60% de impacto no mercado, estão a aumentar significativamente a confiança dos consumidores. Os centros urbanos registam uma concentração de veículos eléctricos superior a 58%, enquanto as aplicações comerciais estão a crescer devido a um aumento de 42% na electrificação da frota. A integração da tecnologia EV, desde a otimização de energia baseada em IA até baterias de estado sólido, está impulsionando a evolução do produto. Os fabricantes estão introduzindo diversos modelos em todos os segmentos, com 40% concentrando-se em SUVs e crossovers.

Tendências do mercado de veículos elétricos

O Mercado de Veículos Elétricos está testemunhando uma transformação substancial impulsionada pelas crescentes preocupações ambientais, rápidos avanços na tecnologia de baterias e iniciativas governamentais que promovem o transporte sustentável. Mais de 65% dos consumidores globais consideram agora o impacto ambiental quando compram veículos, impulsionando uma mudança significativa em direção à mobilidade elétrica. Os veículos eléctricos a bateria (BEV) representam actualmente quase 56% de todos os veículos eléctricos vendidos, enquanto os veículos eléctricos híbridos plug-in (PHEV) representam aproximadamente 27%, reflectindo uma preferência crescente por opções totalmente eléctricas em detrimento dos híbridos. A adopção de veículos eléctricos é fortemente apoiada pelo desenvolvimento de infra-estruturas de carregamento. Globalmente, o número de estações de carregamento públicas aumentou 45% só no ano passado, com os carregadores rápidos a representar cerca de 32% destas instalações. Em termos de segmentos de veículos, os automóveis elétricos de passageiros lideram o mercado com mais de 72% de quota, seguidos pelos veículos comerciais elétricos com cerca de 18%. Os veículos de duas rodas e os ônibus elétricos contribuem juntos com os restantes 10% do volume do mercado. A China continua a dominar o mercado de veículos elétricos, contribuindo com mais de 55% das vendas globais de veículos elétricos, seguida pela Europa com uma participação de 25% e pela América do Norte com aproximadamente 15%. Além disso, as baterias de iões de lítio são o produto químico preferido para baterias, utilizadas em mais de 93% dos veículos elétricos fabricados a nível mundial, devido à sua elevada densidade energética e ao custo decrescente por kWh. O desenvolvimento de baterias de estado sólido está ganhando força, com uma taxa de adoção projetada de crescimento de 30% ao ano.

Dinâmica do mercado de veículos elétricos

MOTORISTAS

Impulso governamental para mobilidade com emissão zero

Mais de 60% dos países implementaram ou planeiam implementar políticas para proibir a venda de veículos com motor de combustão interna, criando um apoio robusto paraveículo elétricoImplantação. Os incentivos governamentais, como subsídios à compra, benefícios de registo e reduções fiscais, influenciaram mais de 40% dos compradores de veículos eléctricos em todo o mundo. Só na Europa, mais de 70% dos veículos eléctricos recentemente registados beneficiaram de alguma forma de incentivo a nível estatal. Além disso, o apoio ao desenvolvimento de infra-estruturas aumentou 38%, incentivando a adopção de VE nos sectores público e privado.

OPORTUNIDADE

Expansão das Redes de Infraestruturas de Carregamento

A infraestrutura global de carregamento de VE está a expandir-se rapidamente, com os pontos de carregamento públicos a crescerem 45% ano após ano. As estações de carregamento rápido cresceram mais de 60%, melhorando significativamente a acessibilidade dos VE e reduzindo a ansiedade quanto à autonomia. Os centros urbanos estão a dar prioridade aos corredores de carregamento ultrarrápidos, especialmente nos países desenvolvidos, onde mais de 50% das zonas metropolitanas já iniciaram infraestruturas preparadas para veículos elétricos. Os mercados emergentes no Sudeste Asiático e na América Latina também mostraram um aumento de 35% na implantação de estações de carregamento de veículos elétricos. Esta expansão agressiva está a permitir uma adoção mais ampla e a apoiar a eletrificação do mercado de massa.

RESTRIÇÕES

"Alcance limitado da bateria e tempo de carregamento"

Uma das principais restrições que afetam o Mercado de Veículos Elétricos é a autonomia limitada e a duração prolongada do carregamento dos veículos elétricos. Apesar dos avanços, cerca de 48% dos utilizadores de VE ainda expressam preocupação com a autonomia insuficiente para viagens de longa distância. Além disso, o carregamento padrão de VE pode demorar entre 4 a 8 horas, o que é considerado demasiado longo por mais de 52% dos consumidores inquiridos. Cerca de 39% dos potenciais compradores de veículos elétricos hesitam devido ao acesso inadequado ao carregamento doméstico ou no local de trabalho. Além disso, condições climáticas extremas podem reduzir a eficiência da bateria em até 30%, amplificando ainda mais a ansiedade de autonomia e limitando a adoção pelo consumidor, especialmente em regiões mais frias.

DESAFIO

"Aumento dos custos das matérias-primas para baterias"

As flutuações nos preços das matérias-primas utilizadas na fabricação de baterias EV, como lítio, cobalto e níquel, continuam a ser um desafio significativo para o Mercado de Veículos Elétricos. Os preços do lítio aumentaram mais de 70% num único ano, contribuindo para um aumento de quase 25% nos custos globais de produção de baterias. Aproximadamente 61% dos fabricantes de VE relataram aumento da pressão financeira devido à inflação das matérias-primas. A dependência de um número limitado de fornecedores globais, principalmente na Ásia, aumenta a vulnerabilidade na cadeia de abastecimento. Além disso, o fornecimento de cobalto enfrenta escrutínio devido a preocupações éticas na mineração, com mais de 40% do fornecimento mundial proveniente de zonas de alto risco.

Análise de Segmentação

O Mercado de Veículos Elétricos é segmentado principalmente por tipo e aplicação, permitindo uma compreensão mais clara dos padrões de demanda em diferentes bases de usuários. Por tipo, o mercado é dividido em Veículos Elétricos a Bateria (BEVs) e Veículos Elétricos Híbridos Plug-in (PHEVs). Os BEVs dominam devido à sua natureza de emissão zero e ao crescente apoio à infraestrutura. Por outro lado, os PHEV continuam a atrair regiões com acesso limitado ao carregamento, oferecendo flexibilidade de combustível. Por aplicação, o Mercado de Veículos Elétricos atende tanto para uso doméstico quanto comercial. Os VE para uso doméstico são impulsionados pelas tendências de propriedade privada, enquanto as aplicações comerciais estão a ser impulsionadas por iniciativas de eletrificação de frotas nos setores de logística e transporte. As preferências dos consumidores, a acessibilidade regional à cobrança e os custos operacionais continuam a influenciar os padrões de segmentação em ambos os eixos.

Por tipo

• Veículos elétricos a bateria (BEV):Os BEVs representam aproximadamente 56% da participação no mercado global de veículos elétricos. Esses veículos funcionam exclusivamente com energia elétrica e produzem zero emissões de escape. O seu crescimento é apoiado por um aumento de 50% na infraestrutura de carregamento rápido e mais de 60% nas taxas de adoção de subsídios governamentais entre os compradores de BEV em todo o mundo. A procura é maior nas zonas urbanas, onde mais de 58% dos utilizadores têm acesso diário a carregamentos públicos ou privados.
• Veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV):Os PHEV representam cerca de 27% do mercado e são preferidos em regiões onde a infraestrutura de carregamento ainda está em desenvolvimento. Quase 40% dos usuários escolhem PHEVs para mitigar a ansiedade de autonomia e, ao mesmo tempo, manter a eficiência de combustível. A adoção é maior nas regiões suburbanas e rurais, onde 52% dos proprietários de veículos valorizam a capacidade de alternar entre energia elétrica e de combustão interna.

Por aplicativo

• Uso Doméstico:O uso doméstico domina com quase 64% da participação total do mercado de veículos elétricos. A crescente popularidade da propriedade residencial de VE é apoiada pelo facto de mais de 68% dos utilizadores terem acesso a estacionamento privado e estações de carregamento. Além disso, mais de 70% das vendas de VE na categoria de uso doméstico são influenciadas pelo aumento dos preços dos combustíveis e pela redução dos custos de manutenção, tornando os VE uma solução económica a longo prazo.
• Uso Comercial:O uso comercial representa aproximadamente 36% do mercado. As frotas nos serviços de logística, carona e entrega de última milha estão a eletrizar-se rapidamente, com 42% das empresas de logística a planear converter pelo menos metade da sua frota para elétrica nos próximos dois anos. As iniciativas de compras governamentais e as metas de emissões resultaram em quase 30% dos novos ônibus de transporte público movidos a energia elétrica.

Perspectiva Regional

O mercado global de veículos elétricos apresenta fortes variações regionais influenciadas por políticas governamentais, maturidade da infraestrutura e comportamento do consumidor. A Ásia-Pacífico lidera o cenário global, respondendo pela participação majoritária devido às vendas dominantes de veículos elétricos na China. A Europa segue de perto, apoiada por regulamentações rigorosas sobre emissões e incentivos generalizados a favor dos veículos elétricos. A América do Norte continua a apresentar um forte crescimento devido à inovação na produção de veículos elétricos e aos benefícios fiscais para os utilizadores. O mercado do Médio Oriente e África, embora nascente, está a registar investimentos crescentes e iniciativas-piloto em mobilidade sustentável.

América do Norte

A América do Norte detém uma participação de 17% no mercado global de veículos elétricos. Os EUA lideram este mercado regional, impulsionados por incentivos ao consumidor, mandatos a nível estatal e custos crescentes de combustível. Mais de 60% das vendas de veículos eléctricos na América do Norte estão concentradas em zonas urbanas, especialmente na Califórnia, que contribui com mais de 35% do total de registos de EV da região. As estações de carregamento públicas aumentaram 42%, enquanto as picapes elétricas e os SUVs representam 28% dos lançamentos de novos modelos de veículos elétricos. O Canadá registou um aumento de 31% na adoção de veículos elétricos, especialmente em províncias que oferecem descontos para veículos elétricos e apoio à infraestrutura.

Europa

A Europa contribui com cerca de 25% da quota global do mercado de veículos elétricos. Países como a Noruega, a Alemanha e os Países Baixos lideram o processo, com mais de 78% dos novos registos de veículos na Noruega sendo elétricos. Quase 52% das zonas urbanas na Europa oferecem descontos ou isenções em zonas de congestionamento para utilizadores de veículos eléctricos. Na Alemanha, as vendas de VE cresceram mais de 45%, apoiadas por incentivos dos fabricantes e pela expansão da infraestrutura de carregamento rápido. Além disso, a Europa impôs metas de emissões de CO₂ mais rigorosas, incentivando 38% dos fabricantes a acelerar o desenvolvimento e a implementação de veículos elétricos nos principais mercados da UE.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina o mercado de veículos elétricos com uma participação global de 53%. Só a China é responsável por mais de 60% das vendas de VE da região, alimentadas pelo apoio político, pela produção local e pelos subsídios ao consumidor. A Índia e a Coreia do Sul são contribuintes emergentes, com os registos de VE a aumentarem 47% e 39%, respetivamente. A região registou um aumento de 50% nas estações de carregamento, especialmente nas áreas metropolitanas. Os programas apoiados pelo governo no Japão e nos países da ASEAN também estão a influenciar a procura, com mais de 33% das frotas de veículos governamentais já convertidas para elétricos. A robusta infra-estrutura de produção de baterias da região apoia ainda mais a produção de veículos com boa relação custo-benefício.

Oriente Médio e África

A região do Oriente Médio e África detém uma participação de 5% no mercado global de veículos elétricos. Embora numa fase inicial, o interesse nos VE está a crescer devido aos objetivos de sustentabilidade e às estratégias de diversificação de combustíveis. Os Emirados Árabes Unidos lideram a adoção regional com mais de 40% dos planos de transporte público, incluindo integração de VE. A África do Sul é responsável por mais de 60% das vendas de VE na zona Subsaariana. A infraestrutura de carregamento está a crescer de forma constante, com um aumento de 30% em novas instalações nos corredores urbanos. Os programas de mobilidade verde apoiados pelo governo em países como Israel e a Arábia Saudita estão a lançar as bases para a expansão do mercado a longo prazo.

Lista das principais empresas do mercado de veículos elétricos perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no Mercado de Veículos Elétricos estão a acelerar devido a políticas favoráveis, mandatos de sustentabilidade e rápida inovação tecnológica. Mais de 62% dos fabricantes de automóveis globais aumentaram os seus orçamentos de desenvolvimento de VE, com as instalações de produção de baterias a receberem um aumento de 44% no investimento em comparação com o período anterior. Os gastos com infraestruturas apoiados pelo governo aumentaram, com 35% do financiamento dos transportes agora atribuído a projetos relacionados com VE. Além disso, o financiamento de empreendimentos privados em startups de veículos elétricos cresceu 41%, com foco na reciclagem de baterias, veículos elétricos autônomos e tecnologia de baterias de estado sólido. A automação da produção nas linhas de montagem de veículos elétricos aumentou 38%, permitindo uma produção escalonável em mercados desenvolvidos e emergentes. Os operadores de frotas estão a atribuir até 50% das suas futuras despesas de capital à aquisição de VE. O ecossistema de fornecedores em expansão está criando 29% mais oportunidades para fabricantes de componentes de nível 2 e nível 3. Com 47% das cidades a nível mundial a implementar projetos piloto de carregamento inteligente de veículos elétricos, a infraestrutura está a evoluir paralelamente à procura dos consumidores, tornando o mercado altamente lucrativo para investimentos a longo prazo.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O Mercado de Veículos Elétricos está passando por uma rápida inovação no desenvolvimento de produtos, com os fabricantes lançando diversos modelos para atender à crescente demanda comercial e dos consumidores. Mais de 60% dos lançamentos recentes de veículos elétricos incluíram melhorias na autonomia da bateria, com os novos modelos oferecendo agora uma distância de condução média 25% maior por carga. Capacidades de carregamento ultrarrápido estão sendo introduzidas em 36% dos novos modelos de veículos elétricos, reduzindo significativamente o tempo de inatividade. Os VE urbanos compactos representam agora 22% das novas linhas de produtos, visando populações urbanas densas com infraestrutura de estacionamento limitada. Os SUV e os veículos elétricos crossover representam 40% dos novos lançamentos, respondendo às crescentes preferências dos consumidores em veículos familiares e utilitários. Além disso, mais de 30% dos modelos de veículos elétricos integram agora a otimização de energia baseada em IA para melhorar a eficiência da bateria. No segmento comercial, as vans e caminhões elétricos de entrega aumentaram 33%, com recursos adaptados para logística e eficiência de frete. Os principais OEMs estão colaborando com empresas de tecnologia, já que 27% dos novos VEs incluem tecnologia incorporada de veículo à rede (V2G) e funcionalidades de atualização de software over-the-air, transformando o ciclo de vida do veículo e a experiência de propriedade.

Desenvolvimentos recentes

• BYD lança nova plataforma EV:Em 2023, a BYD revelou sua nova e-Platform 3.0, que suporta carregamento ultrarrápido, com 80% de carga da bateria alcançada em menos de 15 minutos. A nova arquitetura aumenta a eficiência energética em 15% e amplia a autonomia em 18% em comparação com os modelos anteriores. Mais de 32% da sua linha de veículos de 2023 baseia-se agora nesta plataforma, aumentando significativamente a competitividade no segmento de veículos elétricos de gama média.
• Tesla apresenta células de bateria 4680 otimizadas:Em 2024, a Tesla integrou as novas células de bateria 4680 em suas variantes mais recentes do Modelo Y. Estas células de bateria oferecem 25% mais capacidade energética e reduzem o custo da bateria por kWh em quase 18%. A eficiência da produção nas Gigafábricas da Tesla melhorou 28%, permitindo maior produção sem expandir o tamanho das instalações. Espera-se que as 4680 células abasteçam mais de 40% dos veículos Tesla produzidos em 2024.
• Hyundai e Kia revelam arquitetura modular integrada (IMA):No final de 2023, o Hyundai Motor Group lançou a sua plataforma IMA, visando a compatibilidade EV multissegmento. Esta plataforma suporta sete tipos diferentes de carrocerias de veículos elétricos com até 50% de padronização de peças, reduzindo o tempo de desenvolvimento em 30%. Hyundai e Kia pretendem que esta plataforma apoie 80% dos seus futuros modelos elétricos.
• Volkswagen aumenta capacidade de produção de EV:No início de 2024, a Volkswagen anunciou um aumento de 35% na capacidade da sua fábrica de Zwickau dedicada exclusivamente a veículos elétricos. Espera-se que este movimento estratégico aumente a produção anual em mais de 400.000 unidades EV. A atualização da planta também inclui um aumento de 20% nos processos automatizados da linha de montagem e integração de sistemas de controle de qualidade orientados por IA.
• NIO lança estações Battery Swap 3.0:Em 2023, a NIO introduziu suas estações de troca de baterias de terceira geração. Essas estações permitem a substituição da bateria em menos de 3 minutos e agora suportam mais de 1.200 trocas de bateria por dia por unidade – um aumento de 45% na eficiência. A implementação inclui mais de 1.500 novas estações em toda a China, expandindo a acessibilidade e reduzindo os tempos de espera em 40%.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de Veículos Elétricos oferece amplos insights em dimensões críticas, como tendências de mercado, segmentação por tipo e aplicação, perspectiva regional, cenário competitivo, análise de investimentos e inovação de produtos. O estudo analisa mais de 50% dos modelos globais de veículos elétricos atualmente em produção e inclui dados de mais de 20 fabricantes importantes. A segmentação abrange Veículos Elétricos a Bateria e Veículos Elétricos Híbridos Plug-in, representando aproximadamente 56% e 27% do mercado, respectivamente. As aplicações são estudadas tanto para uso doméstico quanto comercial, sendo que o uso doméstico representa 64% da demanda do mercado.

Regionalmente, o relatório divide o mercado em quatro geografias primárias, com a Ásia-Pacífico liderando com 53%, seguida pela Europa com 25%, América do Norte com 17% e Oriente Médio e África com 5%. Mais de 100 tabelas e gráficos de dados apoiam a compreensão visual, com fatos estruturados em torno de pontos de dados baseados em porcentagem, como participações de mercado, crescimento de lançamento de produtos, taxas de expansão de infraestrutura e aumentos de investimento. Inclui desenvolvimentos recentes de 2023 e 2024, rastreando mais de 40% das tecnologias EV recentemente introduzidas em todo o mundo. O relatório também avalia as tendências de investimento, onde 62% dos fabricantes de automóveis aumentaram os orçamentos para veículos eléctricos, e cobre mais de 35% dos projectos de infra-estruturas de veículos eléctricos público-privados em curso. Essa visão abrangente posiciona o relatório como uma ferramenta essencial para insights estratégicos de mercado.