Tamanho do mercado de compras duty-free, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (terminal portuário, terminal aéreo, outros), por aplicações (feminino, masculino) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de compras isentas de impostos

O tamanho do mercado global de compras duty-free foi de US$ 74,19 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 81,26 bilhões em 2026, seguido por US$ 88,99 bilhões em 2027, atingindo US$ 184,21 bilhões até 2035. Espera-se que o mercado apresente um CAGR de 9,52% durante o período de previsão de 2026 a 2035. O impulso de crescimento é apoiado pelo aumento tráfego internacional de passageiros, onde mais de 65% dos viajantes participam ativamente em compras isentas de impostos. Cerca de 58% dos gastos totais são impulsionados por bens premium e de luxo, enquanto a compra por impulso contribui com quase 47% das transações. As plataformas digitais de pré-encomenda influenciam aproximadamente 49% das decisões de compra, fortalecendo a expansão geral do mercado e o crescimento do valor nos centros de viagens globais.

O mercado de compras duty-free dos EUA continua a apresentar um crescimento estável apoiado pela recuperação das viagens ao exterior e pelos elevados gastos per capita. Quase 46% dos viajantes internacionais nos EUA fazem pelo menos uma compra duty-free, com álcool e fragrâncias representando cerca de 51% da procura da categoria. O retalho baseado em aeroportos representa perto de 78% das vendas duty-free, apoiado por tempos de permanência prolongados. O envolvimento digital impacta quase 44% das decisões de compra, enquanto a adoção de produtos premium contribui com cerca de 57% do valor total da cesta. Os picos de viagens sazonais representam quase 32% do volume anual de transações, reforçando a dinâmica de crescimento constante no cenário de compras duty-free dos EUA.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:O mercado global de compras duty-free ficou em US$ 74,19 bilhões em 2025, US$ 81,26 bilhões em 2026, atingindo US$ 184,21 bilhões em 2035, com 9,52%.
• Motores de crescimento:As viagens internacionais contribuem com 65%, os bens premium com 58%, as compras por impulso com 47% e a motivação para poupar impostos influencia 62% dos compradores.
• Tendências:As pré-encomendas digitais impactam 49%, o varejo experimental aumenta o engajamento em 32%, os produtos sustentáveis ​​influenciam 41% e a premiumização gera 60% do valor da cesta.
• Principais jogadores:Aeroporto de Heathrow, Aeroporto Changi de Cingapura, Aeroporto Internacional de Dubai, Aeroporto Internacional de Hong Kong, Aeroporto de Incheon e muito mais.
• Informações regionais:A Ásia-Pacífico detém 34%, a América do Norte 28%, a Europa 26% e o Oriente Médio e África 12%, representando juntos 100% da participação de mercado.
• Desafios:Os limites regulatórios afetam 38%, os altos custos operacionais afetam 35%, as inconsistências de fornecimento influenciam 24% e a sensibilidade ao preço afeta 27%.
• Impacto na indústria:O varejo premium gera 61% de participação de valor, as ferramentas digitais influenciam 48% e os formatos experienciais aumentam a conversão em 30%.
• Desenvolvimentos recentes:As zonas experienciais aumentaram 32%, a adoção digital aumentou 44%, os lançamentos premium cresceram 36% e os produtos sustentáveis ​​expandiram 39%.

Para além do retalho tradicional em aeroportos, o mercado de compras duty-free está a evoluir para um ecossistema orientado para a experiência, onde a personalização e a análise comportamental moldam os resultados das compras. Quase 53% dos compradores respondem positivamente a promoções direcionadas com base no destino e no propósito da viagem. O pacote entre categorias aumenta o tamanho das transações em cerca de 21%, enquanto a assistência multilíngue na loja melhora a conversão em 18%. Embalagens exclusivas para viagens aumentam o apelo de presentes para 29% dos compradores. O papel crescente do merchandising baseado em dados e da segmentação de viajantes continua a redefinir a forma como os retalhistas duty-free captam a atenção, maximizam o valor do tempo de permanência e fortalecem a fidelidade dos clientes a longo prazo em ambientes de trânsito globais.

Tendências do mercado de compras duty-free

O mercado de compras duty-free está passando por uma transformação notável impulsionada pela evolução do comportamento dos viajantes, pela inovação no varejo e pelas mudanças nas preferências de consumo. A recuperação do tráfego de passageiros teve uma influência direta, com os viajantes internacionais a representarem mais de 65% da atividade total de compras duty-free, destacando a forte correlação entre o movimento transfronteiriço e a procura de compras duty-free. Em termos de produtos, os perfumes e os cosméticos dominam o mercado de compras duty-free, contribuindo com quase 40% do volume total de vendas de produtos, seguidos pelos vinhos e bebidas espirituosas com cerca de 25%, reflectindo o elevado comportamento de compra por impulso entre os viajantes. Os produtos de tabaco detêm cerca de 18% de participação, enquanto moda, acessórios e eletrônicos contribuem coletivamente com quase 17%, mostrando diversificação nas ofertas de compras duty-free.

A integração digital é uma tendência chave no mercado de compras duty-free, com mais de 55% dos retalhistas duty-free a adoptar modelos de pré-encomenda e de reserva e recolha para melhorar a conveniência do cliente. As compras assistidas por dispositivos móveis influenciam quase 48% das decisões de compra, indicando uma forte penetração dos pontos de contato digitais. As compras duty-free focadas na sustentabilidade também estão ganhando força, já que mais de 42% dos viajantes preferem embalagens ecológicas e produtos de origem local em lojas duty-free. As lojas duty-free baseadas em aeroportos respondem por aproximadamente 72% da participação total nas vendas, enquanto as lojas duty-free de fronteira, portos e centros da cidade contribuem juntas com quase 28%. A premiumização continua a ser uma tendência central, com produtos premium e de luxo representando mais de 60% do valor médio do cabaz, reforçando a natureza de elevados gastos dos clientes de compras duty-free.

Dinâmica do mercado de compras duty-free

OPORTUNIDADE

"Expansão das compras duty-free experienciais e digitais"

O mercado de compras duty-free apresenta fortes oportunidades através de estratégias de varejo experiencial e de engajamento digital-first. Quase 58% dos viajantes demonstram maior intenção de compra quando as lojas duty-free oferecem experiências de marca imersivas, como zonas de degustação e exibições interativas. As promoções personalizadas influenciam cerca de 46% das compras por impulso em ambientes de compras duty-free. A navegação online antes da viagem impacta mais de 50% das decisões de compra, criando oportunidades para integração omnicanal. Além disso, mais de 44% dos viajantes estão dispostos a gastar mais em lojas duty-free quando produtos exclusivos somente para viagens estão disponíveis. Os centros emergentes de retalho de viagens contribuem com cerca de 30% do crescimento incremental do tráfego, abrindo novas oportunidades para a expansão das compras duty-free para além dos aeroportos tradicionais.

MOTORISTAS

"Aumento dos segmentos de viagens internacionais e de viajantes com altos gastos"

O principal impulsionador do mercado de compras duty-free é o aumento constante dos volumes de viagens internacionais, combinado com o aumento dos segmentos de viajantes que gastam muito. Os viajantes a lazer contribuem com quase 52% das compras em lojas duty-free, enquanto os viajantes a negócios respondem por aproximadamente 28%, impulsionados por valores mais elevados por transação. Os viajantes premium representam cerca de 35% dos gastos totais, apesar da menor participação. Mais de 62% dos compradores de lojas duty-free citam a poupança fiscal como uma motivação chave, enquanto a disponibilidade da marca influencia cerca de 49% das decisões de compra. Além disso, tempos de permanência mais longos aumentam a probabilidade de compras, com os viajantes gastando mais de 20% quando o tempo de permanência excede a duração média do trânsito, reforçando os fortes impulsionadores da procura nas compras duty-free.

RESTRIÇÕES

"Limitações regulatórias e mudanças nas preferências do consumidor"

O mercado de compras isentas de impostos enfrenta restrições decorrentes de limitações regulatórias e da evolução das preferências dos consumidores. As restrições às licenças de compra afectam quase 38% dos potenciais compradores, limitando as compras baseadas no volume em estabelecimentos comerciais isentos de impostos. As regulamentações do tabaco reduzem a procura da categoria em mais de 20% em vários locais de trânsito, impactando a composição geral do cabaz. Além disso, cerca de 33% dos viajantes preferem fazer compras no varejo localizado no destino, em vez de compras duty-free, devido à conveniência e à transparência de preços. As preocupações com a flutuação cambial influenciam quase 27% das decisões de compra, criando hesitação entre os viajantes sensíveis aos preços. Estes factores restringem colectivamente o comportamento de compra por impulso e moderam o dinamismo de crescimento no mercado de compras duty-free.

DESAFIO

"Complexidade operacional e pressões crescentes de custos"

Um dos principais desafios no mercado de compras duty-free é gerir a complexidade operacional juntamente com as crescentes pressões sobre os custos. Os custos de aluguel e concessão de aeroportos representam quase 35% das despesas operacionais totais dos varejistas duty-free, comprimindo as margens. A complexidade da gestão de inventário afecta cerca de 41% dos operadores isentos de impostos devido à flutuação dos fluxos de passageiros. A escassez de mão de obra influencia cerca de 29% das operações das lojas, impactando a qualidade do serviço nos períodos de pico de viagens. Além disso, as interrupções na cadeia de abastecimento resultam em problemas de disponibilidade de stock para quase 24% dos SKUs de elevada procura, desafiando a consistência nas experiências de compras duty-free e limitando a otimização das vendas.

Análise de Segmentação

A análise de segmentação do mercado de compras duty-free destaca diferenças claras entre tipo e aplicação, moldadas pelos padrões de fluxo de viajantes, comportamento de compra e infraestrutura de varejo. Com o mercado global de compras duty-free avaliado em 74,19 mil milhões de dólares em 2025 e projetado para atingir 81,26 mil milhões de dólares em 2026 e 184,21 mil milhões de dólares em 2035, os insights de segmentação revelam como o valor é distribuído. Por tipo, os terminais aéreos continuam a comandar uma quota maior devido à maior densidade de passageiros internacionais, enquanto os terminais portuários beneficiam do turismo de cruzeiros e do tráfego transfronteiriço de ferry. Outros formatos, incluindo lojas no centro e nas fronteiras, sustentam a demanda incremental. Do ponto de vista da aplicação, as consumidoras do sexo feminino representam uma parcela ligeiramente mais elevada dos gastos, impulsionada pelos cosméticos e pela moda, enquanto os compradores do sexo masculino contribuem fortemente através do álcool, tabaco e produtos eletrónicos. Cada segmento demonstra potencial de crescimento distinto com participação de mercado variada e trajetórias CAGR alinhadas à evolução das tendências de viagens e consumo.

Por tipo

Terminal Portuário

As compras isentas de impostos nos terminais portuários se beneficiam de volumes constantes de passageiros de cruzeiros e viagens regionais de balsa. Cerca de 28% dos compradores isentos de impostos nos portos fazem compras planeadas, enquanto as compras por impulso contribuem com quase 45% das transações. Álcool e tabaco juntos representam cerca de 52% do mix de vendas dos terminais portuários, apoiados por tendências de consumo relaxado a bordo. O tempo de permanência dos passageiros nos portos excede o tempo médio de permanência nos aeroportos em quase 18%, influenciando positivamente o tamanho da cesta. Os presentes de luxo contribuem com aproximadamente 21% da intenção de compra, refletindo o comportamento do viajante voltado para o lazer.

O Terminal Portuário detinha uma participação significativa no mercado de compras duty-free, contabilizando aproximadamente US$ 20,77 bilhões em 2025, representando cerca de 28% do mercado total. Espera-se que este segmento cresça a uma CAGR de cerca de 8,6%, impulsionado pela expansão do turismo de cruzeiros, pelo aumento das rotas de ferry e pelo maior envolvimento do retalho a bordo.

Terminal Aéreo

As compras duty-free nos terminais aéreos continuam a ser a espinha dorsal do mercado devido ao elevado tráfego internacional de passageiros. Quase 72% do total de compras duty-free ocorrem em aeroportos, com cosméticos e fragrâncias sozinhos contribuindo com cerca de 41% da demanda da categoria. Mais de 60% dos compradores de terminais aéreos citam a conveniência como o principal motivador, enquanto os pacotes promocionais influenciam quase 48% das decisões de compra. Itens premium e de luxo representam cerca de 63% do valor médio das transações, destacando a forte capacidade de gasto entre os viajantes aéreos.

O Terminal Aéreo detinha a maior participação no mercado de compras duty-free, representando aproximadamente US$ 46,00 bilhões em 2025, representando quase 62% do mercado total. Projeta-se que este segmento cresça a um CAGR de cerca de 9,9%, apoiado pela expansão das rotas internacionais, pelo aumento do volume de passageiros aéreos e pela adoção de pré-encomendas digitais.

Outros

Outros formatos duty-free, incluindo lojas no centro da cidade e nas fronteiras, atendem a viajantes transfronteiriços frequentes e a consumidores locais. Esses formatos respondem por quase 10% do total de transações, com beleza e cuidados pessoais contribuindo com cerca de 36% das vendas. A sensibilidade ao preço é maior neste segmento, influenciando quase 42% das decisões de compra. As visitas repetidas aos clientes representam cerca de 39% do movimento total, apoiando a procura constante fora dos centros de transporte público.

O segmento Outros representou aproximadamente US$ 7,42 bilhões em 2025, representando cerca de 10% do mercado de compras duty-free. Prevê-se que este segmento cresça a uma CAGR de quase 8,1%, impulsionado pelas deslocações diárias transfronteiriças e pela expansão urbana isenta de impostos.

Por aplicativo

Fêmea

As consumidoras femininas representam uma forte base de consumidores no mercado de compras duty-free, impulsionadas pela alta demanda por cosméticos, fragrâncias e acessórios de moda. Os produtos de beleza e cuidados com a pele representam quase 58% das compras femininas, enquanto os presentes contribuem com cerca de 22%. As exibições personalizadas de produtos influenciam cerca de 47% das decisões de compra entre as mulheres viajantes. A sustentabilidade e as embalagens premium impactam aproximadamente 34% da intenção de compra, refletindo a evolução das preferências.

O segmento de aplicativos femininos detinha uma participação notável no mercado de compras duty-free, representando aproximadamente US$ 40,80 bilhões em 2025, representando cerca de 55% do mercado total. Espera-se que este segmento cresça a um CAGR de cerca de 9,7%, apoiado pela procura de beleza premium e formatos de retalho experienciais.

Macho

Os compradores do sexo masculino contribuem significativamente para as compras isentas de impostos através de álcool, tabaco e produtos eletrónicos. Vinhos e bebidas espirituosas representam quase 44% das compras masculinas, enquanto o tabaco contribui com cerca de 26%. A familiaridade com a marca influencia cerca de 51% do comportamento de compra, e as promoções baseadas em valor impactam quase 38% das transações. Acessórios de tecnologia e brindes respondem juntos por aproximadamente 19% da demanda.

O segmento de aplicativos masculinos representou aproximadamente US$ 33,39 bilhões em 2025, representando quase 45% do mercado de compras duty-free. Prevê-se que este segmento cresça a uma CAGR de cerca de 9,3%, impulsionado pela procura de bebidas alcoólicas premium e pelo aumento da frequência de viagens masculinas.

Perspectiva regional do mercado de compras duty-free

O mercado de compras duty-free demonstra um desempenho regional diversificado, moldado pela infraestrutura de viagens, pela intensidade do turismo e pelo comportamento de consumo dos consumidores. Com o mercado global avaliado em 74,19 mil milhões de dólares em 2025 e projetado para atingir 81,26 mil milhões de dólares em 2026 e 184,21 mil milhões de dólares em 2035, a distribuição regional destaca a Ásia-Pacífico como o maior contribuinte, seguida pela América do Norte e pela Europa. O Médio Oriente e África beneficiam de centros de trânsito premium e de retalho focado no luxo. A distribuição da quota de mercado entre regiões reflete a concentração do tráfego de passageiros, a inovação no retalho e os padrões regionais de recuperação das viagens.

América do Norte

A América do Norte representa uma parte substancial do mercado de compras duty-free, impulsionado por fortes viagens ao exterior e elevados gastos por passageiro. Cerca de 46% dos viajantes realizam compras isentas de impostos, com bebidas alcoólicas e fragrâncias contribuindo com quase 49% da demanda da categoria. O varejo baseado em aeroportos domina com aproximadamente 78% de participação na região. O uso da pré-encomenda digital influencia cerca de 44% das transações, melhorando as taxas de conversão. A América do Norte representa cerca de 28% da quota de mercado global, equivalente a cerca de 22,75 mil milhões de dólares em 2026, apoiada por fluxos estáveis ​​de passageiros e preferência por produtos premium.

Europa

A Europa continua a ser um mercado de compras isento de impostos maduro, mas resiliente, apoiado por densas viagens e turismo transfronteiriços. Cosméticos e cuidados pessoais respondem por quase 43% da demanda regional, enquanto confeitaria e presentes contribuem com cerca de 17%. Quase 52% dos viajantes fazem compras repetidas no duty-free, refletindo a forte fidelidade à marca. Os formatos duty-free ligados a trens e balsas adicionam volume incremental. A Europa detém aproximadamente 26% da quota de mercado global, traduzindo-se em cerca de 21,13 mil milhões de dólares em 2026, impulsionada por canais de viagens diversificados e elevado fluxo turístico.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera o mercado de compras isentas de impostos devido ao elevado tráfego internacional de passageiros e ao forte apetite por produtos de luxo. Mais de 61% dos viajantes da região compram ativamente produtos isentos de impostos, com produtos de beleza e cuidados com a pele representando quase 47% das vendas. Os viajantes chineses e do Sudeste Asiático influenciam significativamente o valor do cabaz, contribuindo com cerca de 55% dos gastos regionais. Os megahubs aeroportuários respondem por quase 74% das vendas regionais. A Ásia-Pacífico detém cerca de 34% da quota de mercado global, equivalente a aproximadamente 27,63 mil milhões de dólares em 2026.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África beneficiam de centros de trânsito premium e rotas de viagens de longo curso. As fragrâncias e bebidas espirituosas de luxo contribuem juntas com quase 58% da procura regional. Os viajantes de alta renda influenciam cerca de 62% dos gastos totais, enquanto as compras de presentes representam cerca de 24%. O varejo aeroportuário domina com quase 82% de participação devido aos modelos de viagens hub-and-spoke. O Médio Oriente e África representam aproximadamente 12% do mercado global de compras duty-free, correspondendo a cerca de 9,75 mil milhões de dólares em 2026, apoiado por ambientes retalhistas centrados no luxo e fortes volumes de passageiros em trânsito.

Lista das principais empresas do mercado de compras duty-free perfiladas

Análise de investimentos e oportunidades no mercado de compras duty-free

A atividade de investimento no mercado de compras duty-free está focada na modernização da infraestrutura, na integração do varejo digital e na expansão das marcas premium. Quase 62% dos operadores de lojas duty-free estão alocando capital para reformas de lojas e otimização de layout para melhorar o fluxo de clientes e o tempo de permanência. Os investimentos digitais representam cerca de 48% dos gastos planeados, especialmente em plataformas de pré-encomenda e ferramentas de envolvimento baseadas em dispositivos móveis. As categorias de produtos de luxo e premium atraem cerca de 55% das novas parcerias de marcas, refletindo maior potencial de margem. Os investimentos orientados para a sustentabilidade também estão a aumentar, com quase 37% dos retalhistas a dar prioridade a embalagens recicláveis ​​e materiais de baixo impacto. A expansão para centros de viagens emergentes representa cerca de 29% do foco total em oportunidades, apoiada pelo aumento do volume de passageiros e pela evolução dos ecossistemas de retalho de viagens.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de compras duty-free é cada vez mais impulsionado pela exclusividade, personalização e ofertas específicas para viagens. Aproximadamente 46% dos produtos recém-lançados são exclusivos dos canais duty-free, aumentando o apelo da compra por impulso. Fragrâncias e destilados de edição limitada representam quase 34% dos novos lançamentos, visando viajantes premium. As opções de embalagens personalizadas influenciam cerca de 41% das compras de presentes. Produtos preocupados com a saúde, incluindo bebidas com baixo teor de álcool e cosméticos de rótulo limpo, representam cerca de 28% dos novos lançamentos. Embalagens inteligentes habilitadas para tecnologia e recursos de engajamento baseados em QR são adotados em cerca de 22% dos produtos recentemente desenvolvidos, apoiando experiências de compras interativas e maior envolvimento do cliente em ambientes duty-free.

Desenvolvimentos

• Expansão de zonas de retalho experienciais: Em 2024, vários operadores duty-free introduziram zonas de degustação e experimentação imersivas, aumentando o envolvimento do cliente em quase 32% e melhorando o tamanho médio do cabaz em cerca de 18% através de formatos de compras experienciais.
• Crescimento das plataformas digitais de pré-encomenda: Os fabricantes melhoraram as capacidades de pré-encomenda em 2024, com as taxas de adoção a aumentarem aproximadamente 44%, resultando em melhores taxas de conversão e redução do congestionamento nas lojas durante os períodos de pico de viagens.
• Lançamentos de produtos orientados para a sustentabilidade: O lançamento de produtos ecológicos aumentou quase 39% em 2024, impulsionado pela crescente preferência dos viajantes por embalagens sustentáveis ​​e ingredientes de origem ética em ofertas isentas de impostos.
• Premiumização de destilados e fragrâncias: O lançamento de produtos premium cresceu cerca de 36% em 2024, apoiado pela maior demanda de viajantes de longa distância e de luxo que buscam edições exclusivas somente para viagens.
• Redesenho de lojas e otimização de espaço: Fabricantes e operadores de lojas duty-free colaboraram na reformulação de lojas em 2024, levando a uma melhoria de 27% na eficiência da navegação do comprador e a um aumento de 21% nas compras por impulso.

Cobertura do relatório

A cobertura do relatório do mercado de compras duty-free fornece uma avaliação abrangente da estrutura do mercado, segmentação, perspectiva regional, cenário competitivo e desenvolvimentos estratégicos. A análise inclui uma avaliação SWOT detalhada, identificando pontos fortes como o comportamento de compra por impulso elevado, que influencia quase 58% do total de transações, e o domínio de produtos premium, que contribui com cerca de 61% do valor médio do cabaz. Os pontos fracos incluem limites regulamentares de compra que afectam aproximadamente 38% dos potenciais compradores e pressões de custos operacionais que afectam quase 35% das margens dos retalhistas. As oportunidades são destacadas através da transformação digital, onde quase 48% dos consumidores se envolvem com compras pré-encomendadas ou assistidas por dispositivos móveis, e através de formatos de retalho experienciais que impulsionam um crescimento de envolvimento de mais de 30%. As ameaças incluem a mudança das preferências dos consumidores em relação ao destino retalhista, influenciando cerca de 33% dos viajantes, e a variabilidade da cadeia de abastecimento que afeta cerca de 24% da disponibilidade do produto. O relatório avalia ainda o posicionamento competitivo, as tendências de investimento, a inovação de produtos e a distribuição de desempenho regional, utilizando insights baseados em percentagens para fornecer uma visão equilibrada e baseada em dados do mercado de compras duty-free.