Tamanho do mercado de plataformas bancárias digitais, participação, crescimento e análise do setor, por tipos (banco on-line, banco móvel), aplicações (banco de varejo, banco corporativo) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de plataformas bancárias digitais

O mercado de plataformas bancárias digitais foi avaliado em US$ 11,82 bilhões em 2025, à medida que as indústrias continuam a se expandir. Além disso, espera-se que o mercado cresça para 13,13 mil milhões de dólares em 2026, mostrando uma melhoria consistente ano após ano, e eventualmente aumente para 33,97 mil milhões de dólares em 2035, destacando o potencial de crescimento a longo prazo. Esta progressão geral demonstra fortes tendências de adoção e confiança da indústria, exibindo um CAGR de 11,14% durante o período de previsão de 2025 a 2035, com oportunidades constantes surgindo em múltiplas regiões e aplicações.

O mercado de plataformas bancárias digitais dos EUA está em expansão, impulsionado pela crescente adoção de aplicativos bancários móveis e soluções fintech. Recursos aprimorados de segurança cibernética, atendimento ao cliente baseado em IA e a mudança para plataformas baseadas em nuvem são os principais impulsionadores. A crescente demanda dos clientes por experiências bancárias digitais integradas posiciona os EUA como líder global neste setor.

O mercado de plataformas bancárias digitais está a crescer rapidamente, com mais de 70% das instituições financeiras em todo o mundo a investir em estratégias de transformação digital para satisfazer a procura dos consumidores por serviços online e móveis. Quase 90% dos clientes bancários preferem agora utilizar canais digitais em vez de visitas às agências tradicionais, indicando uma grande mudança no comportamento do consumidor. O mercado também é apoiado pela adoção generalizada de smartphones, com mais de 6,8 mil milhões de utilizadores de smartphones em todo o mundo em 2023. Mercados emergentes como a Índia e o Brasil estão a testemunhar uma rápida adoção de plataformas devido a iniciativas de inclusão financeira destinadas a servir a população com poucos bancos.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado (Banco Digital):Avaliado em US$ 11,82 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 13,13 bilhões em 2026 e US$ 33,97 bilhões em 2035, com um CAGR de 11,14%.
• Motores de crescimento:Adoção de Fintech (≈39%), conveniência de mobile banking (≈33%) e suporte regulatório para open banking (≈28%).
• Tendências:Personalização baseada em IA, finanças integradas e transações protegidas por blockchain.
• Principais jogadores:Tagit, ETRONIKA, Intellect Design Arena, Finastra, EdgeVerve, Temenos, Oracle, SAP, Fiserv, TCS, Worldline.
• Aplicações: "Banco de Varejo e Banco Corporativo".

Tendências de mercado de plataformas bancárias digitais

O mercado de plataformas bancárias digitais está testemunhando tendências dinâmicas moldadas pela tecnologia e pelas preferências dos consumidores. Quase 65% dos bancos em todo o mundo implementaram chatbots e assistentes virtuais baseados em IA para melhorar o atendimento ao cliente. A segurança biométrica, como impressão digital e reconhecimento facial, é usada por mais de 50% das instituições financeiras para proteger transações e dados de usuários.Banco abertoas iniciativas também ganharam força, com mais de 75% dos bancos na Europa a adoptar APIs para cumprir os regulamentos PSD2 e oferecer serviços integrados de terceiros.

Os neobancos, ou bancos exclusivamente digitais, estão a crescer em popularidade, com mais de 400 operacionais a nível mundial em 2023. Estes bancos são particularmente favorecidos pelos millennials, com 80% dos clientes com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos a preferirem soluções bancárias que priorizam os dispositivos móveis. A adoção da nuvem é outra tendência significativa, com quase 60% das instituições financeiras migrando para plataformas baseadas na nuvem para melhorar a escalabilidade e reduzir os custos operacionais.

A nível regional, mais de 45% dos utilizadores de smartphones na Ásia-Pacífico utilizam aplicações bancárias móveis, enquanto em África a penetração da banca digital aumentou 30% nos últimos cinco anos devido à melhoria do acesso à Internet. A adoção da tecnologia Blockchain também está aumentando, com 25% das instituições financeiras incorporando-a para pagamentos transfronteiriços e prevenção de fraudes. A sustentabilidade está a tornar-se uma prioridade, à medida que 40% dos bancos relatam a integração de princípios ESG nas suas ofertas digitais para se alinharem com as expectativas dos consumidores em termos de práticas éticas.

Dinâmica de mercado de plataformas bancárias digitais

MOTORISTAS

Aumento da demanda por experiências bancárias digitais

Mais de 80% dos clientes bancários utilizam canais online/móveis. A alta penetração de smartphones e as restrições governamentais (por exemplo, a UPI da Índia lidando com mais de 9 bilhões de transações mensais em 2023) estimulam a adoção; Mais de 60% dos consumidores usam carteiras digitais.

OPORTUNIDADE

Expansão em regiões com poucos bancos

Cerca de 1,4 mil milhões de adultos continuam sem conta bancária, principalmente na Ásia e em África. Os sucessos do dinheiro móvel (por exemplo, M-Pesa) e os programas de inclusão (por exemplo, o NFIS da Nigéria) criam espaço para o acesso financeiro liderado por plataformas à medida que a conectividade melhora.

RESTRIÇÕES

Preocupações com segurança cibernética e privacidade de dados

Os serviços financeiros enfrentam uma elevada percentagem de ataques cibernéticos (22% do ransomware global em 2023). As preocupações dos usuários com o roubo de identidade (45%) e a conformidade dispendiosa (por exemplo, GDPR) impedem as instituições menores de migrarem totalmente para o digital.

DESAFIO

Integração com sistemas bancários legados

Cerca de 65% dos bancos dependem de núcleos desatualizados, complicando a adoção da nuvem e atrasando o lançamento de recursos. As lacunas de interoperabilidade e a limitação de talentos qualificados aumentam os custos e provocam o risco de interrupções nos serviços.

Análise de Segmentação

O mercado de plataformas bancárias digitais é segmentado com base no tipo e aplicação, destacando diversas ofertas e casos de uso adaptados para atender às demandas de diferentes clientes e setores. Por tipo, o mercado inclui serviços bancários online e serviços bancários móveis, cada um desempenhando um papel fundamental na redefinição da forma como os utilizadores interagem com as instituições financeiras. Por aplicação, o mercado atende bancos de varejo e bancos corporativos, atendendo às necessidades exclusivas de consumidores individuais e empresas. Esta segmentação permite que as instituições financeiras implementem soluções digitais especializadas para otimizar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional.

Por tipo

• Banco on-line: A banca online continua a ser uma pedra angular das plataformas bancárias digitais, permitindo aos clientes aceder a serviços financeiros através de portais web. Quase 60% dos clientes bancários globais usam regularmente serviços bancários online para gerenciar contas, transferir fundos e pagar contas. A adoção de serviços bancários online é particularmente elevada em regiões desenvolvidas, como a América do Norte e a Europa, onde a penetração da Internet ultrapassa os 90%. Os bancos continuam a aprimorar as plataformas online com recursos avançados, como insights financeiros baseados em IA e protocolos de segurança robustos, garantindo uma experiência segura e fácil de usar. Por exemplo, mais de 70% dos bancos oferecem agora funcionalidades automatizadas de pagamento de contas através de portais bancários online.

• Banco móvel: O mobile banking emergiu como o canal mais popular para serviços bancários digitais, com mais de 85% dos usuários de smartphones acessando aplicativos bancários. Em 2023, os downloads globais de aplicações bancárias ultrapassaram os 5 mil milhões, refletindo a crescente dependência de soluções móveis. Recursos importantes, como pagamentos em tempo real, notificações push e segurança biométrica, impulsionam a satisfação e a retenção do cliente. A adopção de serviços bancários móveis é particularmente forte na Ásia-Pacífico, onde a penetração dos smartphones ultrapassa os 80% em muitos países. Tecnologias inovadoras, como comandos baseados em voz e integração com carteiras digitais, aumentaram ainda mais o apelo do banco móvel, especialmente entre os grupos demográficos mais jovens.

Por aplicativo

• Banco de varejo: O banco de varejo é o maior segmento de aplicativos para plataformas bancárias digitais, respondendo pela maioria das interações dos usuários. Mais de 75% dos consumidores individuais dependem de plataformas digitais para as atividades bancárias diárias, como verificação de saldos, transferência de dinheiro e acesso a empréstimos. Recursos como ferramentas personalizadas de planejamento financeiro e aprovações instantâneas de empréstimos impulsionaram a popularidade do banco de varejo digital. Em países como a China e a Índia, as plataformas bancárias de retalho estão a registar um crescimento exponencial, com estratégias mobile-first a dominar o mercado. Os consumidores retalhistas também mostram uma forte preferência por carteiras digitais, com a utilização global a aumentar 60% nos últimos anos.

• Banco Corporativo: O banco corporativo está adotando cada vez mais plataformas digitais para agilizar as operações e aumentar a eficiência. Aproximadamente 40% dos clientes empresariais utilizam agora soluções bancárias digitais para gestão de tesouraria, pagamentos em massa e financiamento comercial. A automação de fluxos de trabalho e a integração com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) são os principais impulsionadores da adoção neste segmento. As plataformas baseadas em nuvem permitem que clientes corporativos gerenciem contas em vários locais de maneira integrada. Além disso, análises avançadas fornecem insights em tempo real para otimização do fluxo de caixa, um recurso preferido por mais de 50% das empresas. Regiões como a América do Norte e a Europa dominam o segmento bancário empresarial, impulsionadas pela procura de soluções robustas e escaláveis.

Perspectiva regional do mercado de plataformas bancárias digitais

O mercado de plataformas bancárias digitais apresenta diversos padrões de crescimento entre regiões, impulsionados por variações na adoção tecnológica, no comportamento do consumidor e nos quadros regulamentares. A América do Norte lidera em inovação e investimento, enquanto a Europa se concentra embanco abertoe avanços orientados pela conformidade. A Ásia-Pacífico representa um mercado em rápido crescimento, com elevada penetração de smartphones e iniciativas digitais apoiadas pelo governo. Entretanto, o Médio Oriente e África demonstram um forte potencial, impulsionado pelos esforços para aumentar a inclusão financeira e melhorar a infraestrutura digital. A dinâmica única de cada região contribui para a expansão global das plataformas bancárias digitais, promovendo oportunidades de inovação e penetração no mercado.

América do Norte

A América do Norte domina o mercado de plataformas bancárias digitais, impulsionada pela adoção de tecnologia avançada e por uma população experiente em tecnologia. Mais de 90% dos adultos nos EUA e no Canadá utilizam serviços bancários digitais, sendo os aplicativos bancários móveis o canal preferido para mais de 60% dos usuários. A região possui a maior penetração de neobancos, com quase 40 bancos operacionais exclusivamente digitais atendendo clientes da geração Y e da geração Z. Os principais bancos da América do Norte estão investindo pesadamente na personalização baseada em IA e em melhorias de segurança cibernética. Além disso, a adoção de pagamentos sem contato aumentou, com 80% dos consumidores dos EUA usando carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay.

Europa

A Europa está na vanguarda do sistema bancário aberto, impulsionada por quadros regulamentares como o PSD2, que exige a partilha de dados entre instituições financeiras. Mais de 75% dos bancos europeus integraram APIs para permitir serviços de terceiros, promovendo um mercado altamente competitivo. A adoção de plataformas bancárias digitais é generalizada, com 85% dos consumidores a acederem a serviços bancários online ou móveis. Países como o Reino Unido, a Alemanha e os Países Baixos lideram a adoção de serviços bancários móveis, com mais de 70% dos consumidores a utilizar ativamente aplicações. Além disso, as empresas fintech na Europa estão a impulsionar a inovação através da introdução de funcionalidades como contas multimoedas e opções bancárias sustentáveis, alinhando-se com as preferências dos consumidores por serviços ecológicos.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce no mercado de plataformas bancárias digitais, impulsionada pela alta penetração de smartphones, urbanização e programas de digitalização liderados pelo governo. Mais de 60% dos clientes bancários na região utilizam aplicações bancárias móveis, com países como a China e a Índia a liderarem o processo. O ecossistema de pagamentos digitais da China processa mais de 50 biliões de dólares anualmente, impulsionado por plataformas como WeChat Pay e Alipay. A Interface Unificada de Pagamentos (UPI) da Índia transformou as transações digitais, com transações mensais ultrapassando os 10 mil milhões em 2023. O Sudeste Asiático também está a testemunhar um aumento na adoção da banca digital, apoiada por um setor crescente de fintech e por iniciativas de inclusão financeira dirigidas a populações carenciadas.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África apresenta oportunidades de crescimento significativas para plataformas bancárias digitais, impulsionadas pelos esforços para expandir a inclusão financeira. Quase 57% da população continua sem conta bancária, criando uma forte procura por soluções bancárias móveis. Países como o Quénia e a Nigéria registaram uma adopção generalizada de plataformas de dinheiro móvel, com o M-Pesa a atingir mais de 50 milhões de utilizadores activos. Os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), incluindo os EAU e a Arábia Saudita, estão a investir fortemente em inovações de fintech e de banca digital, apoiados por iniciativas da Visão 2030 lideradas pelo governo. A população mais jovem da região, com 60% com menos de 30 anos, é um fator-chave para soluções bancárias que priorizam a mobilidade.

Lista das principais empresas do mercado de plataformas bancárias digitais perfiladas

Avanços Tecnológicos

O mercado de plataformas bancárias digitais está passando por transformações tecnológicas significativas para atender à crescente demanda por serviços financeiros seguros e contínuos. A inteligência artificial (IA) está a ser amplamente implementada para oferecer experiências personalizadas aos clientes, com mais de 65% dos bancos a nível mundial a utilizar chatbots com tecnologia de IA para assistência ao cliente em tempo real. A tecnologia Blockchain emergiu como um divisor de águas para pagamentos transfronteiriços seguros, com quase 25% das instituições financeiras adotando o blockchain para aumentar a transparência das transações e reduzir os riscos de fraude.

A integração da autenticação biométrica, incluindo impressão digital e reconhecimento facial, é outro avanço notável, com mais de 50% dos bancos a implementar estas tecnologias para melhorar a segurança. A computação em nuvem está a tornar-se um padrão na indústria, com mais de 60% dos bancos a optar por plataformas baseadas em nuvem para garantir escalabilidade e eficiência de custos. Além disso, os avanços na tecnologia API facilitaram o open banking, permitindo que desenvolvedores terceirizados criassem soluções financeiras inovadoras. A adoção de sistemas de pagamento em tempo real aumentou, com países como a Índia e a Austrália liderando as taxas de adoção de pagamentos instantâneos, processando milhares de milhões de transações mensalmente. Estes avanços tecnológicos estão a transformar o panorama da banca digital, proporcionando serviços melhorados aos clientes e melhorando ao mesmo tempo a eficiência operacional das instituições financeiras.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de plataformas bancárias digitais está a assistir a uma rápida inovação com o lançamento de novos produtos concebidos para melhorar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional. Um dos desenvolvimentos recentes inclui consultores robóticos com tecnologia de IA, que fornecem recomendações de investimento personalizadas. Por exemplo, mais de 30% dos principais bancos introduziram ferramentas de planeamento financeiro baseadas em IA para ajudar os clientes a gerir eficazmente as suas poupanças e investimentos.

Os bancos também estão a lançar aplicações móveis ricas em funcionalidades, tais como carteiras multimoedas e sistemas integrados de pagamento de contas. Em 2023, um grande banco europeu lançou uma aplicação móvel com funcionalidade de comando de voz, destinada a utilizadores com deficiência visual. Os bancos exclusivamente digitais estão liderando a inovação de produtos, oferecendo soluções como cartões de débito virtuais instantâneos, proteção contra cheque especial e transferências internacionais sem taxa. Outro exemplo é a introdução de saques em caixas eletrônicos sem cartão, permitindo que os clientes acessem dinheiro usando seus smartphones.

As plataformas baseadas na nuvem estão a facilitar a implementação mais rápida de produtos, com quase 60% das instituições a lançar novos serviços em menos de seis meses. Além disso, os avanços na integração de API permitiram que os bancos colaborassem com empresas fintech, lançando produtos conjuntos como plataformas de empréstimo digital e ferramentas automatizadas de conformidade. Estas inovações sublinham o compromisso da indústria em aproveitar a tecnologia para aumentar a satisfação do cliente e agilizar as operações bancárias.

Desenvolvimentos recentes

1. Adoção de chatbots com tecnologia de IA: Mais de 65% dos bancos em todo o mundo implementaram chatbots com tecnologia de IA para melhorar o atendimento ao cliente e reduzir os tempos de resposta a consultas. Esses chatbots lidam com mais de 70% das consultas bancárias de rotina.

2. Implementação de Blockchain: As instituições financeiras estão a adoptar cada vez mais a blockchain para pagamentos transfronteiriços, com mais de 25% das transacções internacionais a utilizarem agora a tecnologia blockchain para melhorar a segurança e reduzir os tempos de liquidação.

3. Ascensão dos Neobancos: O número de neobancos operacionais ultrapassou 400 globalmente em 2023, atendendo principalmente aos clientes da geração Y e da geração Z com experiências bancárias móveis.

4. Lançamento de saques em caixas eletrônicos sem cartão: Os principais bancos da América do Norte e da Europa introduziram sistemas de saque em caixas eletrônicos sem cartão, permitindo aos clientes acessar dinheiro usando códigos QR ou aplicativos móveis.

5. Integração de autenticação biométrica: Mais de 50% dos bancos globais implementaram tecnologias de impressão digital ou reconhecimento facial, garantindo maior segurança para usuários de serviços bancários móveis e on-line.

Cobertura do relatório

O relatório de mercado de plataformas bancárias digitais fornece insights abrangentes sobre a dinâmica atual e futura do setor. Inclui uma análise dos principais impulsionadores, como a crescente adoção de serviços bancários móveis, com mais de 85% dos utilizadores de smartphones a acederem globalmente a aplicações bancárias. O relatório também destaca restrições como preocupações com a segurança cibernética, com as instituições financeiras sendo responsáveis ​​por 22% dos ataques globais de ransomware em 2023.

A análise de segmentação abrange o tipo (banco online e móvel) e a aplicação (banco de varejo e corporativo), refletindo os diversos casos de uso e demandas dos clientes. Além disso, a perspetiva regional identifica a Ásia-Pacífico como o mercado de crescimento mais rápido, com a UPI da Índia a processar mais de 10 mil milhões de transações mensalmente, e a América do Norte a liderar em inovação, com 40 bancos exclusivamente digitais em funcionamento.

O relatório também investiga os avanços tecnológicos, incluindo a integração de blockchain, IA e biometria, que estão transformando o cenário da indústria. Além disso, traça o perfil de players importantes como Finastra e Temenos, que detêm participações de mercado significativas. A cobertura se estende a desenvolvimentos recentes, como saques em caixas eletrônicos sem cartão e plataformas bancárias abertas baseadas em API. No geral, o relatório serve como um recurso vital para as partes interessadas compreenderem as oportunidades e desafios do mercado.