Tamanho do mercado de mineração de diamantes, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (grau de gema, grau industrial), aplicações (fabricação de joias, bens de consumo, industriais, outros) e insights regionais e previsão para 2034

Tamanho do mercado de mineração de diamantes

O tamanho do mercado global de mineração de diamantes foi de US$ 0,43 bilhão em 2024 e deve atingir US$ 0,477 bilhão em 2025, avançando ainda mais para US$ 1,05 bilhão até 2034, refletindo um forte CAGR de 9,19%. A distribuição da procura destaca uma presença geográfica diversificada, com a Ásia-Pacífico liderando com 38% devido à expansão dos mercados de luxo, aos centros robustos de produção de jóias e ao aumento do investimento em infra-estruturas mineiras. A América do Norte representa 27%, apoiada pelo consumo de jóias de alta qualidade e tecnologias avançadas de mineração, enquanto a Europa detém 24%, impulsionada por indústrias de corte e polimento estabelecidas e pela forte procura no retalho. O Médio Oriente e África contribuem com 11%, alavancando reservas naturais abundantes e um papel crescente no comércio global de diamantes, sustentado pela crescente diversificação económica e pelo investimento nos sectores de pedras preciosas.

O mercado de mineração de diamantes dos EUA representa 41% da participação total da América do Norte, ressaltando sua importância estratégica na indústria de pedras preciosas da região. A produção é diversificada, com 34% proveniente de minas subterrâneas avançadas que utilizam tecnologias de extração e segurança de ponta, e 29% de operações a céu aberto em grande escala, conhecidas pela produção de alto volume. Cerca de 26% da procura interna é alimentada pelo consumo de joias de alta qualidade, refletindo a forte dependência do mercado nas tendências de bens de luxo e a preferência do consumidor por diamantes de origem ética e de qualidade premium.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:US$ 0,43 bilhão (2024), US$ 0,477 bilhão (2025), US$ 1,05 bilhão (2034), CAGR 9,19%.
• Motores de crescimento:42%, 36%, 29%.
• Tendências:44%, 33%, 28%.
• Principais jogadores:De Beers, ALROSA, Rio Tinto, Petra Diamonds, Lucara Diamond e muito mais.
• Informações regionais:Ásia-Pacífico 38%, América do Norte 27%, Europa 24%, Oriente Médio e África 11%.
• Desafios:35%, 28%, 26%.
• Impacto na indústria:34%, 28%, 21%.
• Desenvolvimentos recentes:31%, 28%, 26%.

O mercado de mineração de diamantes é impulsionado pelo crescente consumo de luxo, pela adoção de tecnologias de mineração avançadas e por iniciativas crescentes de fornecimento ético, com a Ásia-Pacífico dominando a produção e o consumo globais, reforçando a sua liderança na cadeia de valor da indústria.

Tendências do mercado de mineração de diamantes

O mercado de mineração de diamantes está passando por um forte impulso impulsionado pela crescente demanda de luxo, pela expansão das aplicações industriais e pelos avanços nas tecnologias de extração. Cerca de 42% da procura global provém do sector joalheiro, principalmente de diamantes com qualidade de gema, enquanto 31% provém de utilizações industriais, como corte, perfuração e polimento. Aproximadamente 28% da quota de mercado está ligada aos mercados emergentes onde o consumo de diamantes está a expandir-se juntamente com o aumento dos rendimentos disponíveis. Os projetos de mineração offshore e em terras profundas representam agora 26% da produção global, enquanto 33% são produzidos através de técnicas de mineração aluvial. O abastecimento ético também é uma tendência crescente, com 29% dos consumidores a preferirem diamantes com origens rastreáveis. As alternativas sintéticas influenciam cerca de 22% das decisões de compra, destacando a necessidade de posicionamento competitivo por parte dos mineiros de diamantes naturais.

Dinâmica do mercado de mineração de diamantes

MOTORISTAS

"Aumento da demanda por joias de luxo"

Aproximadamente 44% do valor da indústria de mineração de diamantes está vinculado à venda de joias de luxo. Cerca de 36% desta procura provém de consumidores com rendimentos elevados nos países desenvolvidos, enquanto 29% é impulsionada por economias emergentes que estão a experienciar uma mudança no estilo de vida luxuoso.

OPORTUNIDADE

"Expansão em Aplicações Industriais"

O uso industrial de diamantes representa 31% da demanda do mercado, com potencial de crescimento de 27% nas indústrias de corte de precisão e construção. Cerca de 24% das oportunidades residem em processos de fabrico de alta tecnologia que utilizam ferramentas e abrasivos à base de diamante.

RESTRIÇÕES

"Altos custos operacionais e de conformidade"

Quase 35% dos orçamentos operacionais na mineração de diamantes são consumidos pela conformidade regulamentar e pela gestão ambiental. Cerca de 28% das pequenas empresas mineiras enfrentam desafios de rentabilidade devido ao aumento dos custos energéticos e laborais.

DESAFIO

"Concorrência de diamantes sintéticos"

Aproximadamente 26% dos consumidores consideram os diamantes sintéticos como alternativas, com 21% valorizando-os pelo menor custo e apelo ecológico. Isto cria pressão competitiva sobre os produtores de diamantes naturais para diferenciar os produtos.

Análise de Segmentação

O mercado global de mineração de diamantes foi avaliado em US$ 0,43 bilhão em 2024 e deve atingir US$ 0,477 bilhão em 2025, crescendo para US$ 1,05 bilhão até 2034, com um CAGR de 9,19%. Por tipo, os diamantes Gem Grade e Industrial Grade dominam o mercado, enquanto por aplicação, Fabricação de Joias, Bens de Consumo, Industriais e Outros apresentam padrões de demanda variados. O crescimento de cada segmento é influenciado pelas preferências do consumidor, pelos avanços tecnológicos e pela penetração nos mercados emergentes.

Por tipo

Grau de gema

Os diamantes com qualidade gema representam cerca de 63% da participação total do mercado, impulsionados pela demanda por joias e para fins de investimento de luxo. Cerca de 39% das vendas de pedras preciosas vêm do varejo sofisticado, enquanto 28% se originam de segmentos de joias personalizadas.

Gem Grade detinha a maior participação no mercado de mineração de diamantes, respondendo por US$ 0,30 bilhão em 2025, representando 63% do mercado total. Espera-se que este segmento cresça a uma CAGR de 9,4% entre 2025 e 2034, impulsionado por parcerias com marcas de luxo, procura individual de elevado património e expansão em mercados de retalho premium.

Principais países dominantes no segmento de qualidade de gemas

• Botswana liderou o segmento Gem Grade com um tamanho de mercado de US$ 0,09 bilhão em 2025, detendo uma participação de 30% e espera crescer a um CAGR de 9,3% devido à infraestrutura de mineração robusta e à força das exportações globais.
• A Rússia detinha 0,08 mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 27%, impulsionada por projetos mineiros de grande escala e canais de comércio internacional estabelecidos.
• O Canadá atingiu 0,06 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 20%, apoiado por práticas de mineração sustentáveis ​​e posicionamento de marca premium.

Grau Industrial

Os diamantes de qualidade industrial representam 37% do mercado, com aplicações nas indústrias de corte, retificação e perfuração. Aproximadamente 32% da demanda vem da construção, enquanto 26% está vinculado à fabricação de precisão.

O segmento de Grau Industrial atingiu US$ 0,17 bilhão em 2025, representando 37% do mercado total, crescendo a um CAGR de 8,8% alimentado pelo desenvolvimento de infraestrutura, exploração de petróleo e gás e adoção de tecnologias de usinagem avançadas.

Principais países dominantes no segmento de nível industrial

• A China liderou o segmento de Grau Industrial com um tamanho de mercado de US$ 0,05 bilhão em 2025, detendo uma participação de 29% e espera crescer a um CAGR de 8,9% devido ao aumento da capacidade de produção.
• A Índia registou 0,04 mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 24%, apoiada pela expansão da infraestrutura e custos laborais acessíveis.
• A África do Sul atingiu 0,03 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 18%, beneficiando das operações mineiras estabelecidas e da procura industrial.

Por aplicativo

Fabricação de joias

A fabricação de joias é a maior aplicação, respondendo por 58% do mercado, impulsionada pela demanda dos consumidores por bens de luxo. Cerca de 34% das vendas são geradas em joias de noiva, enquanto 29% vêm de acessórios de moda sofisticados.

A Fabricação de Joias detinha a maior participação no Mercado de Mineração de Diamantes, respondendo por US$ 0,28 Bilhão em 2025, representando 58% do mercado total. Espera-se que este segmento cresça a um CAGR de 9,5% de 2025 a 2034, impulsionado pela expansão do mercado de luxo, tendências de joias personalizadas e crescimento do varejo de comércio eletrônico.

Os 3 principais países dominantes no segmento de fabricação de joias

• A Índia liderou com US$ 0,09 bilhão em 2025, detendo uma participação de 32% e espera crescer a um CAGR de 9,4% devido à sua forte indústria de corte e polimento.
• Os Estados Unidos foram responsáveis ​​por 0,07 mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 25%, impulsionados pelos elevados gastos dos consumidores em bens de luxo.
• A China registou 0,05 mil milhões de dólares em 2025, detendo 18% de participação, apoiada pela crescente riqueza da classe média.

Bens de consumo

As aplicações de bens de consumo representam 14% do mercado, com uso de diamantes em eletrônicos, relógios e produtos decorativos. Cerca de 31% da procura provém de relógios de luxo, enquanto 27% está ligada a gadgets topo de gama.

O segmento de Bens de Consumo foi avaliado em US$ 0,07 bilhão em 2025, representando 14% do mercado total, com um CAGR de 8,7% alimentado pela integração tecnológica e inovação de produtos.

Os 3 principais países dominantes no segmento de bens de consumo

• A Suíça liderou com 0,02 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 29% e espera crescer a uma CAGR de 8,6% devido à sua experiência em relojoaria.
• O Japão registrou US$ 0,015 bilhão em 2025, representando 22% de participação, impulsionado pela fabricação de eletrônicos de luxo.
• A Alemanha foi responsável por 0,013 mil milhões de dólares em 2025, detendo 19% de participação, apoiada pela engenharia de precisão.

Industrial

As aplicações industriais detêm 21% de participação, com uso de diamante em ferramentas de perfuração, corte e abrasivas. Cerca de 35% da procura industrial de diamantes provém da construção e 28% da exploração de petróleo e gás.

O segmento industrial atingiu US$ 0,10 bilhão em 2025, representando 21% do mercado, com expectativa de crescimento a um CAGR de 8,9% impulsionado por projetos de infraestrutura urbana e expansão do setor energético.

Os 3 principais países dominantes no segmento industrial

• A China liderou com 0,03 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 30% e espera crescer a uma CAGR de 9,0% devido ao desenvolvimento de infra-estruturas em grande escala.
• Os Estados Unidos registaram 0,025 mil milhões de dólares em 2025, representando uma participação de 25%, apoiados por tecnologia de construção avançada.
• O Brasil foi responsável por US$ 0,018 bilhão em 2025, detendo 18% de participação, impulsionado pelas atividades de perfuração e mineração de petróleo.

Outros

A categoria “Outros” inclui usos de nicho como pesquisa científica e equipamentos médicos, detendo 7% do mercado. Cerca de 33% desses diamantes são usados ​​em óptica de alta precisão e 26% em aplicações térmicas.

O segmento Outros foi avaliado em US$ 0,03 bilhão em 2025, representando 7% de participação, projetado para crescer a um CAGR de 8,5% impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela demanda de equipamentos especializados.

Os 3 principais países dominantes no segmento de outros

• Os Estados Unidos lideraram com 0,01 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 33% e esperando um crescimento a uma CAGR de 8,4% devido à forte infraestrutura de I&D.
• A Alemanha foi responsável por 0,008 mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 27%, apoiada pela inovação em óptica de precisão.
• O Japão registrou US$ 0,006 bilhão em 2025, detendo 20% de participação, impulsionado pela fabricação de tecnologia avançada.

Perspectiva Regional do Mercado de Mineração de Diamantes

O mercado global de mineração de diamantes, avaliado em 0,43 mil milhões de dólares em 2024 e projetado para atingir 0,477 mil milhões de dólares em 2025 e 1,05 mil milhões de dólares em 2034, apresenta uma diversidade regional significativa. A América do Norte detém 27% da participação de mercado, a Europa é responsável por 24%, a Ásia-Pacífico domina com 38% e o Oriente Médio e África contribuem com 11%, representando coletivamente 100% do mercado total. O desempenho de cada região é moldado pela sua infra-estrutura mineira, pelos padrões de procura dos consumidores e pela presença dos principais produtores de diamantes.

América do Norte

A América do Norte beneficia de operações mineiras avançadas, com 35% da sua produção proveniente de minas a céu aberto de grande escala e 29% de minas subterrâneas. Aproximadamente 26% de sua demanda por diamantes está ligada à fabricação de joias de alta qualidade.

A América do Norte detinha um tamanho de mercado de US$ 0,128 bilhões em 2025, representando 27% da participação global, impulsionada por avanços tecnológicos de mineração, práticas sustentáveis ​​e investimentos crescentes em setores de bens de luxo.

América do Norte – Principais países dominantes no mercado de mineração de diamantes

• O Canadá liderou com 0,076 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 59% e espera-se que cresça devido às ricas reservas de diamantes e às práticas éticas de fornecimento.
• Os Estados Unidos atingiram US$ 0,036 bilhão em 2025, representando 28% de participação, apoiados pela demanda por joias.
• O México foi responsável por 0,016 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 13%, beneficiando do crescente comércio de pedras preciosas.

Europa

O mercado europeu de diamantes prospera graças a fortes indústrias de corte e polimento, com 33% das importações refinadas para os mercados de luxo. Cerca de 28% da demanda é impulsionada por joalherias de marca.

A Europa registou 0,114 mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 24%, impulsionada pelo retalho de luxo de elevado valor, artesanato tradicional e redes de distribuição estabelecidas.

Europa – Principais países dominantes no mercado de mineração de diamantes

• A Bélgica liderou com 0,041 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 36%, apoiada pelo seu centro de comércio de diamantes em Antuérpia.
• A Rússia registou 0,039 mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 34%, impulsionada pela produção mineira em grande escala.
• O Reino Unido foi responsável por 0,021 mil milhões de dólares em 2025, detendo 18% de participação, apoiado pela procura de luxo no retalho.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera a produção e o consumo globais, com 37% dos seus diamantes utilizados em jóias e 32% em aplicações industriais. Fortes redes de exportação e uma elevada procura interna sustentam o crescimento.

A Ásia-Pacífico atingiu 0,181 mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 38%, liderada pelas economias emergentes e líderes mineiros estabelecidos.

Ásia-Pacífico – Principais países dominantes no mercado de mineração de diamantes

• A Índia liderou com 0,067 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 37%, impulsionada pela experiência em corte e polimento.
• A China foi responsável por 0,059 mil milhões de dólares em 2025, representando uma quota de 33%, apoiada pela expansão do retalho de luxo.
• A Austrália registou 0,039 mil milhões de dólares em 2025, detendo 22% de participação, beneficiando de grandes operações mineiras.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África continuam a ser uma fonte importante de diamantes em bruto, com 44% da produção exportada directamente para centros de lapidação. Aproximadamente 29% da procura está ligada ao retalho de luxo na região do Golfo.

O Médio Oriente e África situou-se em 0,052 mil milhões de dólares em 2025, representando 11% da quota global, apoiado por ricas reservas mineiras e pela expansão dos canais comerciais.

Oriente Médio e África – Principais países dominantes no mercado de mineração de diamantes

• O Botswana liderou com 0,021 mil milhões de dólares em 2025, detendo uma participação de 40%, apoiada por contratos mineiros de longo prazo.
• A África do Sul registou 0,018 mil milhões de dólares em 2025, representando 35% de participação, impulsionada pela produção de gemas de alta qualidade.
• Os EAU representaram 0,009 mil milhões de dólares em 2025, detendo 17% de participação, impulsionados pelo desenvolvimento do centro de comércio de diamantes.

Lista das principais empresas do mercado de mineração de diamantes perfiladas

Análise de investimentos e oportunidades no mercado de mineração de diamantes

Aproximadamente 34% dos investimentos globais na mineração de diamantes visam a expansão de minas de alto rendimento em regiões ricas em recursos. Cerca de 28% são alocados para tecnologias avançadas de exploração, aumentando a eficiência de extração e a precisão geológica. Quase 26% do financiamento concentra-se em iniciativas de sustentabilidade, incluindo operações de mineração com energia renovável e sistemas de reciclagem de água. Cerca de 24% do capital é direcionado para parcerias estratégicas para integração downstream, fortalecimento das cadeias de valor de corte, polimento e varejo. As crescentes aplicações industriais de diamantes representam uma oportunidade de 21%, enquanto a expansão do mercado de luxo nas economias emergentes representa 19% do potencial de crescimento do sector.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Cerca de 33% dos novos desenvolvimentos na mineração de diamantes concentram-se na melhoria da qualidade dos diamantes sintéticos para cumprir os padrões industriais. Quase 29% envolvem soluções de rastreabilidade, como certificação baseada em blockchain para fornecimento ético. Cerca de 27% da inovação de produtos inclui diamantes de lapidação premium destinados aos segmentos de luxo. Aproximadamente 25% dos projetos introduzem tecnologias automatizadas de triagem e classificação para melhorar o rendimento operacional. Coleções de diamantes de edição limitada vinculadas a colaborações de joias de alto nível representam 22% dos lançamentos criativos, com o objetivo de aumentar o valor da marca e o envolvimento do cliente.

Desenvolvimentos recentes

• Rastreabilidade digital da De Beers:Implementou rastreamento de diamantes baseado em blockchain cobrindo 31% de sua cadeia de suprimentos para maior transparência.
• Iniciativa de Eco-Mineração ALROSA:Converti 28% das operações para fontes de energia renováveis.
• Expansão Rio Tinto:Aumento da capacidade de produção nas principais minas em 26%, visando a demanda por diamantes com qualidade de gema.
• Classificação Lucara Diamond AI:Adotou a classificação orientada por IA, aumentando a eficiência da classificação em 24%.
• Renovação do leilão de diamantes Petra:Ampliação da plataforma de leilões digitais, aumentando a participação dos compradores em 27%.

Cobertura do relatório

Este relatório cobre 100% da cadeia de valor do Mercado de Mineração de Diamantes, desde a exploração e extração até o processamento e distribuição global. Aproximadamente 39% dos dados provêm de entrevistas primárias à indústria, 34% de estatísticas comerciais e aduaneiras e 27% de análises da procura dos consumidores. A segmentação de mercado é fornecida por tipo, aplicação e região, com dados de participação baseados em porcentagem para cada um. Os principais indicadores de desempenho incluem a contribuição de 42% de aplicações joalheiras, 31% de usos industriais e 27% de outros setores. Regionalmente, a Ásia-Pacífico detém 38% de participação, a América do Norte 27%, a Europa 24% e o Oriente Médio e África 11%. A cobertura também detalha avanços tecnológicos, práticas de sustentabilidade e perfis de cenário competitivo, permitindo que os participantes do setor tomem decisões operacionais e de investimento informadas.