Tamanho do mercado de petróleo bruto e gás natural, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (petróleo bruto, gás natural), por aplicações (indústria, aeroespacial, comercial, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de petróleo bruto e gás natural

O mercado global de petróleo bruto e gás natural foi avaliado em US$ 2.518,27 bilhões em 2025 e deve aumentar para US$ 2.586,52 bilhões em 2026 e US$ 2.656,61 bilhões em 2027. Durante o período de previsão 2026-2035, espera-se que o mercado cresça de forma constante, atingindo US$ 3.290,26 bilhões até 2035 com um CAGR de 2,71%. A estabilidade do mercado é apoiada pela procura sustentada de energia a nível mundial, sendo que o petróleo bruto e o gás natural representam, em conjunto, mais de 50% do cabaz energético primário mundial. A produção de gás natural continua a aumentar devido ao seu papel como combustível de transição, enquanto os níveis constantes de stocks de petróleo e os investimentos a montante estão a reforçar a segurança do abastecimento a longo prazo, tanto através de fontes de energia convencionais como não convencionais.

O Mercado de Petróleo Bruto e Gás Natural está a passar por um pivô estratégico, com ênfase crescente no gás natural devido ao seu perfil de combustão mais limpo e à expansão da infra-estrutura nos países em desenvolvimento. O GNL lidera os modelos energéticos preparados para o futuro, enquanto o petróleo bruto continua a ser vital nos transportes e na indústria química. O aumento de inventários, os picos de produção e a evolução dos padrões de procura estão a moldar um ambiente complexo, mas rico em oportunidades, para investidores e operadores a nível mundial.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 2.518,27 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 2.586,52 bilhões em 2026, para US$ 3.290,26 bilhões em 2035, com um CAGR de 2,71%.
• Motores de crescimento:Produção de gás natural aumentou mais de 2%
• Tendências:A procura global está a migrar para o GNL e para energias mais limpas, com o investimento em infraestruturas de gás a aumentar 4–5%
• Principais jogadores:Saudi Aramco, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corp, BP Plc, ADNOC
• Informações regionais:A Ásia-Pacífico comanda mais de 50% do crescimento da procura global, com a América do Norte a produzir 25,5% do gás natural mundial
• Desafios:A procura bruta estagnou abaixo de 1% nos países da OCDE
• Impacto na indústria:O aumento dos estoques atingiu 1 milhão de barris por dia, aumentando a volatilidade dos preços
• Desenvolvimentos recentes:Os acordos de fusões e aquisições capturaram 75% do valor total dos negócios no setor de energia no início de 2025

Nos Estados Unidos, o Mercado de Petróleo Bruto e Gás Natural manteve um crescimento consistente, sustentado por capacidades de produção robustas e investimentos estratégicos em infra-estruturas. Os EUA contribuem com aproximadamente 25,5% da produção global de gás natural, tornando-os o maior produtor individual do mundo. Esta posição dominante é apoiada por extensas reservas de xisto, tecnologias avançadas de perfuração e uma rede de distribuição madura. Além disso, o gás natural desempenha um papel vital no panorama energético do país, alimentando cerca de 42% da produção total de electricidade. Esta percentagem significativa reflecte um abandono das fontes de energia baseadas no carvão, com mais de 35% das centrais eléctricas recentemente construídas utilizando gás natural como combustível principal. Além disso, o gás natural é usado em mais de 32% das operações industriais nos EUA, especialmente na produção química e na manufatura pesada. O mercado interno também beneficia do forte impulso das exportações, com os envios de gás natural liquefeito (GNL) a aumentarem mais de 8% em relação ao ano anterior, posicionando os EUA como um interveniente-chave nas cadeias globais de fornecimento de energia.

Tendências do mercado de petróleo bruto e gás natural

O Mercado de Petróleo Bruto e Gás Natural está experimentando tendências em evolução na dinâmica de produção, consumo, investimento e estoque. Aproximadamente 86% do consumo global de energia ainda é fornecido por combustíveis fósseis, com o petróleo e o gás natural representando a maior parte. A produção de gás natural a nível mundial cresceu quase 2% em 2024, liderada pela Rússia, que registou um aumento de 7%, a China com um aumento de 6% e a Noruega reportando um aumento de 8%. Em contraste, a procura de petróleo registou um dinamismo mais lento, com o crescimento a atingir o seu ponto mais baixo em mais de uma década, especialmente nos países da OCDE onde o consumo industrial estabilizou. A Ásia-Pacífico emergiu como o centro de procura mais forte, com as importações de petróleo bruto a aumentarem cerca de 510.000 barris por dia durante os primeiros meses de 2025. Os países não pertencentes à OCDE contribuem agora com mais de 50% para o crescimento do consumo global de energia, com uma mudança notável para combustíveis de queima mais limpa, como o gás natural. Os desenvolvimentos de GNL estão a ganhar força, com os volumes de comércio de gás liquefeito a aumentarem mais de 4% anualmente. Os utilizadores industriais têm recorrido cada vez mais ao gás natural devido à sua eficiência de custos e desempenho ambiental, com mais de 38% das novas instalações de energia industrial em 2024 a optarem por soluções alimentadas a gás. O mercado também está a testemunhar investimentos crescentes em terminais flutuantes modulares e sistemas de energia híbridos para atender à procura flutuante e às mudanças regulamentares.

Dinâmica do mercado de petróleo bruto e gás natural

OPORTUNIDADE

Expansão do consumo em economias não pertencentes à OCDE

Os países não pertencentes à OCDE lideram o crescimento da procura mundial, contribuindo com mais de 50% para o aumento do consumo de energia. Só a Ásia-Pacífico testemunhou um aumento nas importações de petróleo bruto de cerca de 510.000 barris por dia no início de 2025. A expansão industrial na China e na Índia acelerou a utilização de gás natural, com a produção de gás da China a crescer 6% e a Índia a aumentar as suas importações de GNL em quase 9%. Além disso, mais de 32 milhões de barris de petróleo foram adicionados às existências não-OCDE em apenas um mês, demonstrando uma forte preparação para o crescimento previsto do consumo. A procura de electricidade não-OCDE proveniente de fontes baseadas no gás aumentou aproximadamente 4,8%, criando um potencial de investimento significativo

MOTORISTAS

Aumento do uso de gás natural em todos os setores

O consumo de gás natural tem crescido de forma constante, com a produção global a aumentar cerca de 2% em 2024. Os Estados Unidos continuam a liderar na produção, detendo aproximadamente 25,5% da produção global e reportando um crescimento de produção anual de 4,2%. A Rússia registou um aumento de produção de 7%, a China de 6% e a Noruega de 8%, indicando expansões generalizadas de capacidade. Na produção de electricidade, o gás natural fornece actualmente quase 42% da energia nos Estados Unidos e mais de 30% na Europa, substituindo o carvão em muitas regiões industriais. Quase 36% dos sistemas energéticos industriais recentemente instalados baseavam-se em gás natural, reflectindo a sua crescente procura

RESTRIÇÕES

"Previsões lentas da procura de petróleo bruto nas economias desenvolvidas"

Apesar da estabilidade global da procura de energia, o consumo de petróleo bruto nos países desenvolvidos continua lento. As existências de petróleo da OCDE diminuíram cerca de 9 milhões de barris no início de 2025, sinalizando uma procura mais fraca. A participação do petróleo bruto na energia mundial deverá diminuir de forma constante, com previsões mostrando um crescimento anual inferior a 1%. As transições políticas e os mandatos em matéria de energias renováveis ​​reduziram a dependência dos combustíveis fósseis, especialmente na Europa e na América do Norte. Aproximadamente 29% das empresas nestas regiões estão a reduzir a dependência da energia baseada no petróleo, levando à estagnação do crescimento da procura. Esta fraca perspectiva de procura coloca restrições aos investimentos petrolíferos a montante e aos produtores orientados para a exportação.

DESAFIO

"Excedentes de estoque e flutuações de pressão de preços"

Os stocks de petróleo bruto aumentaram globalmente em cerca de 1 milhão de barris por dia no primeiro semestre de 2025, levando a um excesso que empurrou os preços para baixo em vários mercados. A volatilidade dos preços aumentou, com os preços do petróleo caindo mais de 7% nas janelas de negociação curtas. Esta situação de excesso de oferta desafia as capacidades de armazenamento e diminui as margens de lucro dos produtores de petróleo. Cerca de 33% das instalações de armazenamento estão agora quase cheias nos principais centros de exportação. Simultaneamente, as incertezas geopolíticas e os atrasos nos cortes de produção da OPEP+ aumentaram a pressão. Esta instabilidade dificulta o planeamento do investimento e do comércio, especialmente para os pequenos participantes no mercado.

Análise de Segmentação

O Mercado de Petróleo Bruto e Gás Natural é segmentado com base no tipo de produto e aplicação, cada um servindo funções específicas no ecossistema energético global. O petróleo bruto continua a ser essencial para a refinação em combustíveis para transportes e matérias-primas petroquímicas, enquanto o gás natural é cada vez mais favorecido na produção de energia, no aquecimento industrial e na utilização residencial. O mercado está a diversificar-se à medida que o gás natural se torna mais proeminente, especialmente nas economias em transição do carvão para fontes mais limpas. As aplicações estão espalhadas por setores essenciais, como indústria, aeroespacial, uso comercial e usos emergentes, como integração de redes inteligentes e sistemas de energia modulares. Os avanços tecnológicos e as mudanças regulatórias estão refinando ainda mais o uso específico de aplicações de ativos de petróleo e gás.

Por tipo

• Petróleo bruto:O petróleo bruto desempenha um papel fundamental na energia global, mantendo atualmente mais de 30% do mix energético global. Os estoques de petróleo bruto aumentaram quase 1 milhão de barris por dia no primeiro semestre de 2025, refletindo pressões de excesso de oferta. Embora a procura nas regiões da OCDE esteja a abrandar, o petróleo bruto continua indispensável nos sectores dos transportes e da aviação. Cerca de 45% do consumo global de combustível para transportes ainda depende de derivados do petróleo. Além disso, 38% da matéria-prima petroquímica provém diretamente do petróleo bruto, especialmente na América do Norte e no Médio Oriente.
• Gás natural:O gás natural está ganhando preferência nos setores energético e industrial. A produção global aumentou aproximadamente 2% em 2024. Os EUA detêm 25,5% da produção total, com Rússia, China e Noruega vendo aumentos de produção entre 6% e 8%. O gás natural é agora o combustível preferido para mais de 40% da geração de eletricidade nos EUA e aproximadamente 30% na UE. Mais de 35% das novas instalações industriais construídas na Ásia-Pacífico em 2024 são movidas a gás, destacando a sua rápida adoção.

Por aplicativo

• Indústria:Nas operações industriais, o gás natural está substituindo os sistemas baseados em carvão e petróleo. Cerca de 38% das novas instalações na indústria pesada privilegiaram o gás em 2024. Só as indústrias química e siderúrgica consumiram mais de 30% da produção de gás industrial. O petróleo continua relevante em sectores como os plásticos e os lubrificantes, sendo responsável por quase 28% da utilização em factores de produção.
• Aeroespacial:As operações aeroespaciais continuam a depender de combustíveis brutos de alta qualidade para a aviação. O combustível de aviação constitui mais de 20% do uso global de combustível de aviação. Embora existam tendências de eletrificação, quase 85% dos voos comerciais ainda dependem de querosene derivado de combustíveis fósseis, limitando o ritmo de transição do segmento.
• Comercial:O gás está a alimentar uma parte crescente da infra-estrutura comercial, incluindo escritórios e centros de dados. Cerca de 33% dos edifícios comerciais em todo o mundo estão a migrar para o aquecimento a gás. A utilização do petróleo continua limitada, mas essencial em sistemas de backup e estabelecimentos rurais.
• Outros:Outras aplicações, como aquecimento residencial e operações agrícolas, são cada vez mais apoiadas pelo gás natural. Cerca de 12% das famílias rurais na Ásia-Pacífico fizeram a transição para o gás para cozinhar e aquecer. Os produtos à base de petróleo ainda estão presentes em aplicações fora da rede e em sistemas de energia móveis.

Perspectiva Regional

O Mercado de Petróleo Bruto e Gás Natural apresenta uma variação regional significativa, moldada pela disponibilidade de recursos, maturidade da infraestrutura e padrões de consumo. A América do Norte continua a dominar a produção, sendo apenas os Estados Unidos responsáveis ​​por aproximadamente 25,5% da produção global de gás natural e perto de 20% da produção de petróleo bruto. A região também mantém uma das infra-estruturas de oleodutos e de refinação mais desenvolvidas, permitindo uma distribuição doméstica eficiente e exportações internacionais. Na Europa, os esforços de diversificação energética estão a acelerar devido a tensões geopolíticas e preocupações com a segurança do abastecimento, resultando num aumento das importações de gás natural e numa dependência crescente dos terminais de GNL. A Noruega continua a ser um fornecedor crítico, contribuindo com quase 8% para o consumo de gás na Europa. A região Ásia-Pacífico regista o crescimento mais rápido da procura, impulsionado pela expansão industrial e pela urbanização, com mais de 50% do crescimento do consumo global a ter origem em países como a China e a Índia. Só a China aumentou a sua produção interna de gás em cerca de 6%, enquanto as importações regionais de petróleo bruto aumentaram 510.000 barris por dia durante o início de 2025. Entretanto, o Médio Oriente e África continuam a ser centros de abastecimento cruciais, especialmente de petróleo bruto. Os países da OPEP+ continuam a gerir quase 50% da produção mundial de petróleo, com a Arábia Saudita, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos liderando os volumes de exportação. África também está a emergir na produção de GNL, com os investimentos em infra-estruturas de gás a aumentarem 11% em países-chave como a Nigéria e Moçambique. Estas dinâmicas regionais influenciam colectivamente os preços globais, os fluxos comerciais e as estratégias de segurança energética.

América do Norte

A América do Norte continua a ser uma das regiões mais ativas nos mercados globais de petróleo e gás. Só os EUA produzem mais de 25% do gás natural mundial e aproximadamente 20% do petróleo bruto. O gás natural alimenta quase 42% da geração de eletricidade nos EUA, enquanto as formações de xisto contribuem significativamente para a cadeia de abastecimento. O Canadá também desempenha um papel vital, especialmente nas areias petrolíferas, contribuindo com quase 9% da produção norte-americana. A atividade de investimento continua elevada, com mais de 70% dos negócios de fusões e aquisições de energia originados nesta região.

Europa

A matriz energética da Europa está a sofrer uma transformação, com uma dependência cada vez menor do petróleo bruto e uma ênfase crescente no GNL e nas integrações renováveis. A Noruega aumentou a sua produção de gás em 8% em 2024, ajudando a compensar o declínio do abastecimento russo. Os stocks de petróleo na Europa da OCDE diminuíram cerca de 9 milhões de barris no início de 2025, indicando uma procura reduzida. Mais de 34% da nova capacidade energética na Europa baseia-se no gás natural, destacando o seu papel como combustível de transição.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o consumidor de energia que mais cresce, sendo responsável por mais de 50% do crescimento do consumo global. A China aumentou a produção de gás natural em 6% e as importações de petróleo bruto aumentaram 510.000 barris por dia no primeiro trimestre de 2025. A Índia também relatou um aumento de 9% nas importações de GNL. Quase 45% da nova produção de energia na região utiliza agora gás natural, enquanto o transporte baseado no petróleo ainda domina, com uma quota de 48% da utilização de combustível nos segmentos rodoviário e marítimo.

Oriente Médio e África

Esta região contribui com quase 50% das exportações globais de petróleo, sendo a Arábia Saudita, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos os principais produtores. A OPEP+ controla um grande volume da oferta global e os ajustes na produção afetam os preços globais. A produção de petróleo aumentou 548 mil barris por dia em meados de 2025. África está a emergir no sector do gás, com Moçambique e a Nigéria a expandirem as infra-estruturas de GNL. Cerca de 32% da procura energética regional é actualmente satisfeita através do gás natural.

Lista das principais empresas do mercado de petróleo bruto e gás natural perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O Mercado do Petróleo Bruto e do Gás Natural apresenta um amplo espectro de oportunidades de investimento alimentadas pela diversificação da oferta e pelo aumento da procura fora da OCDE. Cerca de 75% de todos os investimentos upstream em 2024 foram direcionados para terminais de gás natural e GNL. A Ásia-Pacífico, por si só, foi responsável por quase 54% dos investimentos em infra-estruturas, com a China e a Índia a aumentarem a capacidade de regaseificação de GNL. Nos EUA, as aquisições de minerais e royalties impulsionaram 60% das transações de fusões e aquisições no início de 2025. Os investidores também estão a visar tecnologias digitais para manutenção preditiva e rastreio de carbono, adotadas por 47% dos operadores. Prevê-se que o gás natural continue a ser uma forma de energia dominante, com a alocação de investimento a aumentar 8% em centrais eléctricas e instalações industriais. O reequilíbrio da carteira de petróleo para gás é agora uma prioridade para 39% dos investidores institucionais.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação tecnológica no petróleo bruto e no gás natural centra-se na redução das emissões e na melhoria da eficiência. A Shell comprometeu-se a aumentar as suas vendas de GNL em 4-5% anualmente, ao mesmo tempo que reduz a participação do petróleo nas receitas totais. Plataformas modulares flutuantes de GNL foram implantadas no Sudeste Asiático para atender à demanda localizada. Aproximadamente 43% dos novos projetos upstream incorporam agora recursos de captura de carbono. Redes elétricas híbridas, integrando turbinas a gás com energia solar e eólica, estão sendo testadas em mais de 22 países. Os sistemas inteligentes de medição de gás registaram um aumento de 36% na implantação nos centros urbanos. As empresas também estão a inovar métodos mais limpos de recuperação de petróleo, com mais de 30% das novas plataformas de perfuração equipadas com sensores de metano em tempo real.

Desenvolvimentos recentes

• EOG e Viper executaram uma grande consolidação capturando 75% de todo o valor do negócio de fusões e aquisições no início de 2025
• A Shell anunciou que reduzirá a exposição ao petróleo bruto e aumentará a participação do GNL para 50% dos fluxos de receitas futuros
• OPEP+ aumentou as quotas de produção em 548.000 barris por dia em julho de 2025 para estabilizar a cadeia de abastecimento
• As importações de petróleo bruto da Ásia-Pacífico aumentaram 510.000 barris por dia, impulsionadas pela recuperação da China no primeiro trimestre de 2025
• Mais de 32 milhões de barris foram adicionados aos estoques não-OCDE em um mês, indicando um acúmulo agressivo de estoques

Cobertura do relatório

O relatório cobre análises aprofundadas sobre tipo, aplicação, região, tendências e estratégia corporativa. Inclui insights de segmentação com números de produção e uso de petróleo e gás. As previsões regionais mostram uma procura crescente nos mercados da Ásia-Pacífico e não pertencentes à OCDE. São examinados os estoques, a pressão sobre os preços e a inovação no GNL. A cobertura também destaca o fluxo de investimento a montante e os desafios em termos de capacidade e volatilidade de preços. Mais de 50% dos dados são apoiados por indicadores de produção em tempo real e acompanhamento dos movimentos da indústria.