Tamanho do mercado de cookies, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (biscoitos simples e à base de manteiga, Choco-Chip e outras variedades de biscoitos à base de chocolate, outros), aplicações (padarias e lojas especializadas, supermercados e hipermercados, varejistas independentes e lojas de conveniência, foodservice, outros) e insights regionais e previsão para 2033

Tamanho do mercado de biscoitos

O tamanho do mercado global de cookies foi avaliado em US$ 169,52 bilhões em 2024 e deve atingir aproximadamente US$ 898,46 bilhões em 2025, eventualmente crescendo para cerca de US$ 559.379,673 bilhões até 2033, exibindo um CAGR de 4,3% durante o período de previsão de 2025 a 2033.

O mercado de biscoitos dos EUA é responsável por quase 29% do consumo global de biscoitos em volume, refletindo a forte demanda impulsionada pela mudança de hábitos de lanches, pela crescente preferência por opções premium e sem glúten e pela rápida inovação nos perfis de sabores. O crescimento das ofertas de retalho online e de marcas próprias também contribuiu para o aumento da penetração dos produtos nos mercados urbanos e suburbanos.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado: Avaliado em US$ 34,79 bilhões em 2025, deverá atingir US$ 48,72 bilhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,3%.

• Motores de crescimento: Alta demanda no varejo, Cookies baseados em saúde, canais online: 28% de crescimento no varejo, 22% em Cookies voltados para a saúde, 12% de expansão nas vendas digitais.

• Tendências: Cookies funcionais, edições limitadas e embalagens sustentáveis: 26% de personalização de produtos, 24% de adoção de embalagens ecológicas, 18% de crescimento de biscoitos à base de plantas.

• Principais jogadores: Mondelez International, PepsiCo, Nestlé, Kellogg, General Mills

• Informações regionais: América do Norte – 34%, Ásia-Pacífico – 40%, Europa – 21%, América Latina – 3%, Oriente Médio e África – 2%A Ásia-Pacífico lidera o mercado de Cookies, com forte demanda na Índia e na China. A América do Norte mantém-se firme com portfólios diversificados de biscoitos, enquanto a Europa vê crescimento através de formatos orgânicos e artesanais. As economias emergentes da América Latina e de África continuam pequenas, mas promissoras.

• Desafios: Custos de ingredientes, saturação de mercado e alternativas de lanches: impacto de aumento de preços de 36%, fragmentação de marca de 29%, substituição de 21% por lanches saudáveis.

• Impacto na indústria: Tecnologia, sustentabilidade e modelos DTC remodelando o crescimento: 25% de automação, 27% de mudança de embalagem, 19% de expansão direta ao consumidor.

• Desenvolvimentos recentes: aumentaram as reformulações e lançamentos de produtos: 31% de SKUs voltados para a saúde, 22% de inovação de sabores, 18% de integrações de ingredientes funcionais.

O mercado global de Cookies é um segmento substancial dentro do setor de panificação doce, avaliado em aproximadamente US$ 26,9 bilhões em 2024. Como categoria-chave de lanches, os biscoitos são produzidos em diversos formatos – barra, sanduíche, moldados – e embalados em materiais rígidos e flexíveis, distribuídos em pontos de venda, lojas especializadas e plataformas online. Os principais fabricantes incluem Britannia, Kellogg, Nestlé, Parle, Mondelez e ITC. A alta demanda do consumidor, a ampla disponibilidade global e os designs inovadores de sabores e embalagens fazem dos Cookies um foco vital para estratégias de mercado e considerações de investimento.

Tendências do mercado de biscoitos

As tendências atuais do mercado enfatizam a diversificação na forma de produtos, perfis de sabores e desenvolvimentos preocupados com a saúde. Os biscoitos sanduíche atualmente detêm a maior parte, atribuída à popularidade de variedades recheadas como chocolate, geléia, coalhada de limão eRequeijão cremoso. O aumento dos sabores de aveia, passas, nozes e chocolate está alimentando a demanda em grupos demográficos preocupados com a saúde. A inovação de produtos é digna de nota: biscoitos sem glúten, veganos, enriquecidos com proteínas, ricos em fibras e enriquecidos com probióticos estão ganhando destaque. A premiumização é evidente, com linhas de biscoitos gourmet e artesanais comandando preços de varejo mais elevados, refletindo a preferência do consumidor por sabor e qualidade elevados.

A evolução das embalagens é outra tendência importante: embalagens rígidas e sem plástico são cada vez mais adotadas devido a preocupações ambientais e a pressões regulamentares que limitam os plásticos de utilização única, especialmente na Europa e na Índia . A transformação digital também remodelou a distribuição: as assinaturas de cookies online e os portais diretos de marca estão a mitigar as limitações de espaço nas prateleiras e a impulsionar vendas incrementais. Além disso, estratégias de marketing colaborativo como RSE, envolvimento de influenciadores e parcerias com cafés estão sendo aproveitadas por líderes de mercado como HUL, ITC e Patanjali para impulsionar o reconhecimento da marca.

Regionalmente, a Europa domina a produção e as exportações – aproximadamente 11 milhões de toneladas de produtos de confeitaria anualmente, com 2 milhões de toneladas de exportações. A América do Sul (nomeadamente o setor de panificação do Brasil, com cerca de 30 mil milhões de dólares) representa o mercado regional que mais cresce. Entretanto, as mudanças no retalho são aparentes: os canais offline ainda são responsáveis ​​pelas vendas de biscoitos a granel, mas os segmentos online – especialmente o comércio eletrónico especializado e as assinaturas – estão a ganhar força .

Dinâmica do mercado de biscoitos

O mercado de Cookies é moldado por interações intrincadas entre a demanda do consumidor, variáveis ​​da cadeia de suprimentos e quadros regulatórios. Do lado da procura, os Cookies satisfazem as preferências crescentes por snacks convenientes e prontos a consumir em todas as faixas etárias. A dinâmica da cadeia de abastecimento – como a volatilidade dos preços dos ingredientes da farinha, do açúcar e da manteiga – influencia diretamente os custos de produção e as margens de lucro grossistas. A inovação tecnológica permite a produção de biscoitos funcionais: variantes ricas em proteínas, com baixo teor de açúcar, sem glúten e veganas atendem a necessidades dietéticas específicas. As mudanças regulamentares – como a proibição de plásticos de utilização única e uma rotulagem mais rigorosa – estão a ter impacto nas escolhas de embalagens e a incentivar o investimento em alternativas ecológicas . O comportamento do consumidor está a evoluir com a crescente procura por sabores premium, opções artesanais e formulações alinhadas com a saúde, obrigando os fabricantes a adaptarem os seus produtos. Por último, os canais de distribuição estão a mudar; embora os supermercados e as lojas de conveniência continuem a ser fundamentais, os modelos de retalho e de subscrição online estão a ganhar quota de mercado.

Restrições de mercado

"Volatilidade de preços de ingredientes e pressão regulatória": 

O aumento dos custos de matérias-primas como trigo, manteiga, cacau e açúcar criou grandes desafios de preços e produção para os fabricantes de biscoitos. Os preços globais da manteiga dispararam 28% no final de 2023, enquanto os preços do cacau aumentaram 21% devido às perturbações climáticas na África Ocidental. Essas flutuações forçaram 16% dos fabricantes a reduzir campanhas promocionais ou diminuir o tamanho das embalagens. Além disso, regulamentações rigorosas em torno do teor de açúcar, aditivos artificiais e embalagens plásticas retardaram a inovação de produtos. Na UE, mais de 18% das marcas de biscoitos tiveram que revisar os rótulos devido a leis mais rígidas de transparência alimentar implementadas no início de 2024.Oportunidades de mercado

Desafios de mercado

"Alta concorrência e saturação de marca:" O mercado de biscoitos enfrenta intensa concorrência tanto de grandes marcas multinacionais quanto de pequenos players regionais ou boutique. Em 2024, havia mais de 700 marcas de cookies ativas operando nos principais mercados globais. Essa saturação fragmentou a atenção do consumidor, com apenas cinco marcas detendo mais de 10% de participação de mercado cada. Além disso, categorias emergentes de lanches – como barras de proteína, bolos de arroz e misturas para trilhas – estão diluindo o consumo de biscoitos. Uma pesquisa de consumo de lanches de 2023 mostrou que 29% dos jovens adultos reduziram a ingestão de biscoitos em favor de lanches ricos em proteínas. Os desafios de distribuição, incluindo altas taxas de listagem e espaço limitado nas prateleiras, impactam ainda mais a visibilidade da nova marca.

Análise de Segmentação

O mercado de biscoitos pode ser dissecado em duas dimensões principais: tipo e aplicação. Por tipo, as ofertas abrangem desde biscoitos clássicos simples e à base de manteiga, indulgentes chocolates e outras variedades à base de chocolate, até categorias especiais como biscoitos de aveia, gengibre, coco e mel. A embalagem e o formato diversificam ainda mais as opções – variedades drop, bar, moldadas, enroladas e sanduíches – todas projetadas para satisfazer diferentes preferências de gosto e ocasiões de consumo. Em termos de aplicação, os cookies passam por canais que incluem padarias e lojas especializadas, supermercados e hipermercados de grande formato, varejistas independentes e lojas de conveniência, estabelecimentos de serviços de alimentação e comércio eletrônico/outros canais. Esta segmentação multidimensional permite que as marcas adaptem linhas de produtos, estratégias de marketing, formatos de embalagens e preços a grupos de consumidores e redes de distribuição distintos.

Por tipo

• Cookies Simples e à Base de Manteiga:

Esses clássicos oferecem apelo tradicional e uma textura amanteigada que derrete na boca. De acordo com um relatório recente, biscoitos de manteiga/shortbread/simples detinham aproximadamente 33,85% de participação de mercado em 2024. Favorecidos por sua simplicidade e sabores nostálgicos, eles dominam em latas para presentes e níveis de varejo premium.

• Choco-Chip e outros biscoitos à base de chocolate:

O chocolate continua a ser a principal categoria de ingredientes, especialmente em formatos familiares, como biscoitos de chocolate e biscoitos recheados. O segmento de chocolate capturou a maior participação na receita de ingredientes em 2024. A demanda atinge picos durante épocas festivas e promoções, e variantes como chocolate duplo ou híbridos de chocolate e nozes estão surgindo.

• Outros (aveia, gengibre, coco, mel, especialidade):

Subtipos voltados para a saúde e especializados – como aveia, gengibre, coco, mel – estão ganhando força. Os biscoitos de aveia são projetados como o segmento de ingredientes de crescimento mais rápido até 2032, impulsionados pelo posicionamento de grãos integrais e com alto teor de fibra . Ofertas de rótulo limpo, como aveia, gengibre e mel, ressoam entre os consumidores que buscam atributos de bem-estar e perfis de sabor únicos.

Por aplicativo

• Padarias e lojas especializadas: 

Biscoitos recém-assados ​​e artesanais são grandes atrativos em redes de padarias e boutiques. Esses locais oferecem variedades premium e personalizadas que capitalizam o frescor e os sabores personalizados, atraindo consumidores locais e presentes.

• Supermercados e Hipermercados: 

Detendo a maior participação nos canais de vendas, os supermercados oferecem extensos sortimentos de marcas nacionais e biscoitos de marca própria, apoiados por promoções e ampla acessibilidade. Os grandes varejistas são os principais impulsionadores de receita.

• Varejistas independentes e lojas de conveniência: 

Com formatos de embalagens pequenas e apelo de compra por impulso, esses estabelecimentos atendem às necessidades diárias de lanches de passageiros, estudantes e famílias. Seu fator de conveniência sustenta vendas localizadas e estáveis.

• Serviço de alimentação: 

Cafés, restaurantes, redes de fast-food e companhias aéreas oferecem biscoitos assados ​​ou embalados como complemento de sobremesa ou lanche. O aumento da cultura dos cafés significa que os biscoitos combinam bem com as bebidas – o crescimento dos serviços de alimentação apoia os formatos de especialidades e sanduíches .

• Outros (Online, Assinatura, Vendas Diretas):

Os modelos de comércio eletrônico e de assinatura estão se expandindo rapidamente, proporcionando aos consumidores acesso a ofertas de cookies de nicho, internacionais e personalizadas. Este canal permite que as marcas alcancem públicos urbanos e globais sem as restrições tradicionais de prateleira.

Perspectiva Regional do Mercado de Cookies

A América do Norte lidera o mercado global de biscoitos, contribuindo com mais de um terço das vendas totais (por exemplo, 34,2% em 2024) graças aos elevados gastos dos consumidores, portfólios diversificados de sabores e infraestrutura robusta de varejo. Os EUA são especialmente dominantes, impulsionados por variedades indulgentes e formatos de biscoitos híbridos. A Europa é um exportador e produtor significativo – produzindo cerca de 11 milhões de toneladas de produtos de confeitaria por ano, exportando cerca de 2 milhões de toneladas – apoiado por tendências premium, artesanais e de rótulo limpo. A Ásia-Pacífico é a região de crescimento mais rápido, impulsionada pela urbanização, pelo aumento dos rendimentos, pelas dietas ocidentalizadas na China, Índia, Japão e Coreia do Sul, e pelas inovações de sabores locais, como o matcha e o feijão vermelho. A América Latina, liderada pelo enorme setor de panificação do Brasil (~30 mil milhões de dólares), apresenta um forte potencial. As economias emergentes no Médio Oriente e em África continuam a ser nascentes, mas são promissoras a longo prazo, especialmente com a mudança dos quadros retalhistas e o crescimento da cultura dos snacks.

América do Norte

A América do Norte comanda uma posição dominante no mercado global de Cookies. Em 2024, a região foi responsável por aproximadamente 83 bilhões de dólares em vendas de biscoitos, incluindo o mercado dos EUA avaliado em cerca de 12,4 bilhões de dólares, com biscoitos tipo sanduíche sozinhos representando 29% das vendas no mercado dos EUA. O segmento de biscoitos gourmet premium dos EUA é especialmente forte, estimado em 12,07 bilhões de dólares em 2024 . A América do Norte representou aproximadamente 34% da receita global do mercado de biscoitos em 2018, indicando sua influência sustentada. A forte presença de supermercados e hipermercados que apoiam cerca de 55% da distribuição de biscoitos nos EUA, juntamente com o crescimento das vendas online (taxa de crescimento de 12% para o comércio eletrónico nos EUA entre 2024 e 2029), destaca os diversos canais de retalho da região . Com a forte demanda dos consumidores por biscoitos clássicos, sanduíches e biscoitos melhores para você, a América do Norte continua sendo um motor de crescimento fundamental no mercado global.

Europa

A Europa é outra âncora colossal no mercado de Cookies. Várias estimativas colocam seu tamanho de mercado entre 9,14 bilhões de dólares (2024, por IMARC) e 69,64 bilhões de dólares. A discrepância reflete diferentes abordagens de pesquisa, mas os indicadores de qualidade permanecem fortes: só a Alemanha contribui com cerca de 25,5% do consumo de biscoitos na Europa . Os canais de varejo off-line dominam, representando cerca de 74,2% das vendas, o que significa que os supermercados tradicionais e as lojas de conveniência são os principais motores de distribuição . As tendências de saúde estão a alterar o mix de produtos, com o aumento da procura de biscoitos orgânicos e de rótulo limpo, especialmente na Europa Ocidental. Os biscoitos amanteigados também detêm mais de 35% de participação global, com a Europa servindo como um importante centro de produção e exportação – gerando aproximadamente 11 milhões de toneladas de produtos de confeitaria e exportando aproximadamente 2 milhões de toneladas. Estas dinâmicas destacam o papel estratégico da Europa tanto no consumo centrado na qualidade como no comércio global.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é atualmente a maior região e de mais rápido crescimento no mercado de cookies. As estimativas colocam a sua quota em 2024 em mais de 40% a nível global, impulsionada pela rápida urbanização e pelo aumento dos rendimentos disponíveis na China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Em 2018, somente a Ásia-Pacífico foi responsável por aproximadamente 13,56 bilhões de dólares em vendas de biscoitos . Os consumidores desta região preferem cada vez mais sabores localizados – como matcha, feijão vermelho e coco tropical – e formatos saudáveis, incluindo aveia ou opções sem glúten . A crescente cultura dos cafés e os canais comerciais modernos (supermercados, comércio eletrónico) estão a alimentar a procura de variantes premium e funcionais. Com um vasto grupo demográfico de jovens e compradores com conhecimentos digitais, a Ásia-Pacífico é vital para a inovação de produtos e estratégias globais de crescimento de biscoitos.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África (MEA) é um mercado emergente, mas cada vez mais atraente para os fabricantes de biscoitos. Embora os números exatos sejam limitados, o seu crescimento está alinhado com o aumento da cultura dos snacks, com as classes médias urbanas e com a expansão do retalho moderno nos países do CCG, na África do Sul e no Norte de África. Os investimentos regionais estão concentrados em produtos com rótulo limpo, certificados Halal e alinhados com a saúde, como biscoitos com baixo teor de açúcar e sem glúten. A maior parte das vendas no MEA ocorre atualmente através de supermercados e lojas de conveniência nos centros urbanos, embora os canais online estejam a ganhar força à medida que a penetração da Internet aumenta. A adaptação estratégica de sabores – como biscoitos de tâmara, gergelim e cardamomo – aumenta a ressonância regional. À medida que as cadeias de abastecimento amadurecem e os padrões de consumo evoluem, o MEA apresenta um potencial significativo a longo prazo.

Lista das principais empresas de cookies perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado global de Cookies estão em constante expansão devido às mudanças nas preferências dos consumidores, à inovação de produtos voltada para a saúde e à penetração do comércio eletrônico. Em 2024, os investimentos aumentaram especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, à medida que a procura regional por Cookies premium e personalizados aumentou. Gigantes multinacionais como a Mondelez International e a Nestlé concentraram-se na expansão da capacidade, na automação e nas aquisições para melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento e satisfazer a procura crescente. Startups e marcas de médio porte também estão atraindo capital de risco, especialmente aquelas que oferecem biscoitos sem glúten, ricos em proteínas e à base de plantas.

Na Índia, a Britannia Industries anunciou planos para investir mais de 80 milhões de dólares para atualizar as linhas de produção e introduzir novos biscoitos orientados para a saúde. Enquanto isso, as marcas norte-americanas estão canalizando recursos para previsões de demanda e otimização de estoque baseadas em IA para reduzir o desperdício e melhorar a capacidade de resposta às tendências de sabores. Uma análise recente da indústria também observa um aumento do financiamento para embalagens recicláveis ​​e fornecimento sustentável, refletindo a evolução das expectativas ESG.

Marcas de biscoitos digitalmente nativas, especialmente nos EUA, arrecadaram mais de US$ 100 milhões em financiamento inicial e da Série A desde 2023, com alguns redirecionando o investimento para kits de sabores personalizados alimentados por IA. Os padrões de investimento refletem agora um portfólio equilibrado entre a otimização da produção legada e formatos de Cookies de última geração focados na função, no sabor e na intimidade do consumidor.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de Cookies está sendo impulsionado pelas mudanças nas necessidades dietéticas, nas metas de sustentabilidade e nas preferências dos consumidores premium. Em 2023 e 2024, marcas globais e startups lançaram diversas inovações em sabor, forma e função. A Mondelez introduziu uma variante sem açúcar do Oreo em vários mercados da APAC, incorporando estévia e fruta-monge como adoçantes. A marca Gamesa da PepsiCo lançou um biscoito de maçã e canela feito sob medida para o paladar latino-americano.

As formulações à base de plantas tiveram um crescimento notável; A Parle Products lançou biscoitos à base de milho visando os consumidores indianos preocupados com a saúde, enquanto a Nestlé lançou biscoitos ricos em proteínas sob sua linha Garden of Life. Ingredientes funcionais como probióticos, óleo MCT, sementes de chia e proteína de ervilha estão se tornando comuns nas inovações em biscoitos.

O segmento sem glúten expandiu-se rapidamente, com novos SKUs introduzidos pela Voortman, General Mills (sob Annie’s Homegrown) e várias marcas DTC. Inovações em embalagens acompanharam o lançamento de produtos – a Kellogg estreou embalagens recicláveis ​​e que podem ser fechadas novamente para sua linha de biscoitos no mercado dos EUA.

As inovações impulsionadas pela tecnologia também desempenharam um papel. Pacotes de “experiência de cookie” habilitados para AR e “Mood Cookies” de edição limitada (baseados em infusões de ervas como camomila ou ashwagandha) foram testados por marcas selecionadas em 2024. A indústria está claramente mudando para cookies personalizados, de rótulo limpo e experimentais voltados para grupos demográficos mais jovens e digitalmente engajados.

Desenvolvimentos recentes

Mondelez International (2024): Lançou Oreo sem açúcar no Japão, Austrália e Índia, capturando 12% das vendas regionais de biscoitos sem açúcar.

Parle Products (2023): Lançamento de biscoitos de milho direcionados aos segmentos rurais e de saúde da Índia; o produto ganhou 17% de espaço nas prateleiras das cidades de nível 2.

Nestlé (2024): Expandiu sua linha de biscoitos Garden of Life para a Europa com proteína de ervilha e fibra de aveia, respondendo por 9% de novos testes de biscoitos saudáveis.

Kellogg (2023): Pilotou embalagens sustentáveis ​​para biscoitos no varejo dos EUA, alcançando uma redução de 22% no uso de plástico por peso.

PepsiCo Gamesa (2024): Lançou biscoitos Churro no México e no Texas, registrando um aumento de 18% nas vendas de cookies de comércio eletrônico internacional.

COBERTURA DO RELATÓRIO do mercado de biscoitos

O relatório do Mercado de Cookies fornece insights aprofundados sobre tamanho do mercado, inovação de produtos, estratégias de distribuição, tendências de consumo, desempenho regional e dinâmica de investimento. O relatório estuda a indústria global por tipo (normal, à base de chocolate, especialidade), aplicação (varejo, serviços de alimentação, on-line) e embalagem. A cobertura inclui avaliação da cadeia de valor, análise de preços e SWOT dos principais participantes.

Também detalha fatores como o aumento da conscientização sobre a saúde e a cultura do café, desafios que incluem custos de matérias-primas e limites regulatórios, além de oportunidades em modelos de assinatura e expansão de produtos funcionais. O relatório avalia mais de 19 grandes players com insights segmentados sobre desempenho, inovações e estratégias de mercado.

Um destaque importante é a segmentação regional, com dados comparativos sobre a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, captando mudanças na procura dos consumidores e nas redes de abastecimento. O relatório incorpora dados de 2023–2024 e previsões até 2033. Oferece recomendações estratégicas para entrada no mercado, posicionamento de produtos e aceleração do crescimento num cenário de snacks altamente competitivo.