Tamanho do mercado de seguros bancários, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (bancasseguros de vida, seguros não-vida), aplicações (adultos, crianças, outros) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de seguros bancários

O mercado global de seguros bancários atingiu US$ 2,13 bilhões em 2025, subiu para US$ 2,18 bilhões em 2026 e atingiu US$ 2,22 bilhões em 2027, com receita projetada de US$ 2,58 bilhões até 2035, com um CAGR de 1,9% durante 2026-2035. O crescimento é apoiado pela integração bancária digital e estratégias de venda cruzada. Mais de 65% das novas apólices de seguro são distribuídas através de canais bancários, reforçando o bancassurance como um modelo de distribuição estável a nível mundial.

No mercado bancário de seguros dos EUA, mais de 54% das instituições financeiras adotaram ofertas de seguros baseadas em dispositivos móveis. A venda cruzada de seguros de vida e saúde através dos bancos aumentou 36% nas agências bancárias urbanas. Além disso, mais de 49% dos consumidores com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos dependem dos seus bancos para gerir o planeamento de seguros, com 40% deles renovando apólices através de plataformas bancárias online. O foco crescente na integração digital e no atendimento personalizado ao cliente está impulsionando a demanda do mercado nas redes bancárias regionais.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 2,09 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 2,13 bilhões em 2025, para US$ 2,47 bilhões em 2033, com um CAGR de 1,9%.
• Motores de crescimento:Mais de 70% dos clientes preferem plataformas bancárias e de seguros integradas para simplificar a gestão financeira e aumentar a conveniência.
• Tendências:Cerca de 63% das seguradoras incorporam agora serviços de seguros em aplicações bancárias móveis, aumentando a acessibilidade do consumidor e o envolvimento em tempo real.
• Principais jogadores:BNP Paribas, Banco Santander, HSBC, ING Group, Citigroup e muito mais.
• Informações regionais:A Europa representa 38% da quota de mercado global de seguros bancários, seguida pela Ásia-Pacífico com 29%, a América do Norte com 18% e o Médio Oriente e África com 15%, impulsionada pelo apoio regulamentar, pela penetração digital e pela evolução do comportamento do consumidor.
• Desafios:Mais de 58% dos bancos enfrentam atrasos na integração devido a sistemas de TI legados e regulamentos de conformidade fragmentados.
• Impacto na indústria:Mais de 66% das instituições registaram uma melhoria na retenção de clientes através de pacotes de serviços bancários e de seguros.
• Desenvolvimentos recentes:53% das seguradoras lançaram produtos de seguros personalizados por meio de APIs bancárias, melhorando a customização e as taxas de conversão de vendas.

O Mercado Bancassurance continua a evoluir com bancos e seguradoras redefinindo estruturas de distribuição para atender às preferências dos consumidores modernos. Com mais de 67% das compras globais de seguros a acontecer através de canais bancários, o mercado tornou-se um pilar fundamental no ecossistema de serviços financeiros. A infraestrutura digital aprimorada, combinada com análises comportamentais, permite que os bancos ofereçam cobertura personalizada. Enquanto isso, as estratégias de agrupamento de produtos geram maior retenção, com mais de 60% dos clientes mantendo pelo menos dois produtos financeiros sob um único fornecedor. Esta sinergia fortalece a rentabilidade institucional ao mesmo tempo que melhora a conveniência do consumidor.

Tendências do mercado de seguros bancários

O Mercado Bancassurance está a testemunhar um impulso significativo devido ao aumento da literacia financeira, à crescente procura de produtos de seguros personalizados e à crescente parceria entre bancos e companhias de seguros. Cerca de 68% das instituições bancárias oferecem agora produtos de seguros através de plataformas digitais, mostrando uma mudança acentuada em relação aos modelos presenciais tradicionais. Quase 72% dos clientes preferem serviços financeiros agrupados, incluindo ofertas de seguros de vida e não vida através de bancos. Além disso, mais de 61% das seguradoras a nível mundial estão a colaborar com os bancos para expandir a sua base de clientes e diversificar os seus canais de distribuição.

Em termos de segmentação de produtos, o seguro de vida domina o mercado de bancassurance, representando mais de 58% do total de apólices distribuídas através dos canais bancários. Os seguros não-vida também estão a crescer, com cerca de 35% dos bancos a oferecer produtos como seguros de saúde, de viagem e de propriedade. A Ásia-Pacífico está a emergir como um importante centro de crescimento, com mais de 40% da actividade bancária de seguros concentrada em países como a China, a Índia e a Indonésia. Na Europa, a venda cruzada através de bancassurance representa mais de 60% das vendas de seguros, indicando uma profunda penetração no mercado. A tendência global para a banca digital também complementa o bancassurance, com 63% dos consumidores a afirmarem que considerariam comprar seguros online através do seu banco.

Dinâmica do mercado de seguros bancários

MOTORISTAS

Crescente demanda por soluções financeiras integradas

Mais de 70% dos consumidores preferem receber seguros e serviços bancários a partir de uma única plataforma, alimentando a procura por bancassurance. Mais de 66% dos bancos relatam aumento na retenção de clientes devido à integração de seguros. Na América Latina, mais de 45% dos bancos expandiram as suas carteiras de produtos de seguros para atender às crescentes expectativas dos clientes. Esta preferência crescente por serviços financeiros centralizados está a remodelar o panorama do sector bancário e de seguros.

OPORTUNIDADE

Expansão em mercados emergentes

As economias emergentes representam mais de 50% do potencial inexplorado no mercado bancário de seguros. No Sudeste Asiático, os seguros bancários contribuem com 60% das vendas de seguros de vida. África também está a ganhar força, com a adopção de seguros bancários a crescer mais de 30% anualmente nas principais regiões. O aumento da penetração dos smartphones e dos serviços bancários digitais nestes mercados oferece um canal escalável para a distribuição de seguros através dos bancos.

RESTRIÇÕES

"Complexidades regulatórias e obstáculos de conformidade"

Mais de 52% das instituições bancárias citam as mudanças regulamentares como uma barreira importante à expansão dos serviços de bancassurance. Diferentes padrões de conformidade entre regiões tornam difícil para os bancos globais padronizarem as suas ofertas de seguros. Quase 47% das seguradoras relatam que a evolução das leis de distribuição de seguros afeta os prazos de lançamento dos produtos. Só na Europa, mais de 40% das empresas financeiras enfrentam atrasos devido aos requisitos da directiva de distribuição de seguros. Esta fragmentação retarda a inovação e reduz a eficiência operacional no modelo de bancassurance.

DESAFIO

"Aumento dos custos operacionais e problemas de integração digital"

Aproximadamente 58% das parcerias de bancassurance enfrentam desafios na integração de plataformas digitais com a infraestrutura bancária existente. Quase 62% dos bancos de pequena e média dimensão referem os elevados custos de implementação como um impedimento ao lançamento de ofertas de seguros digitais. Além disso, 49% das instituições financeiras enfrentam dificuldades na formação de pessoal para gerir eficazmente os produtos de seguros. Esta combinação de atraso digital e inflação de custos dificulta a capacidade dos bancos e das seguradoras de proporcionarem experiências omnicanal perfeitas aos consumidores.

Análise de Segmentação

O Mercado Bancassurance é segmentado por tipo e aplicação, com cada segmento apresentando tendências de demanda e taxas de adoção únicas. Por tipo, o seguro bancário de vida continua a ser a categoria líder devido à sua ampla integração com produtos bancários de longo prazo. Os seguros não-vida estão ganhando força com o aumento da conscientização sobre seguros de saúde e de propriedade. Por aplicação, os adultos formam a base de clientes dominante, impulsionados pelas suas necessidades de planeamento financeiro, enquanto outros segmentos, como crianças e reformados, estão a emergir como áreas de foco de nicho com ofertas direcionadas, como educação ou planos de seguro de reforma. Essa segmentação permite que os provedores personalizem serviços e otimizem a entrega de produtos em vários grupos demográficos.

Por tipo

• Seguro de vida:Os seguros bancários de vida representam mais de 58% da quota total do mercado, apoiados pela forte procura dos clientes por produtos integrados de investimento e proteção. Cerca de 65% dos bancos reportam maiores oportunidades de venda cruzada quando oferecem seguros de vida juntamente com serviços de poupança e empréstimo.
• Bancassurance Não Vida:Os seguros bancários não-vida representam quase 35% do mercado, liderados pela demanda por seguros de saúde, viagens e veículos. Mais de 48% dos clientes preferem adquirir seguros gerais através dos seus bancos para maior comodidade e confiança.

Por aplicativo

• Adultos:Os adultos dominam o segmento de aplicações de seguros bancários, com mais de 67% do envolvimento do mercado. Este grupo procura ativamente segurança financeira através de ofertas agrupadas de seguros bancários que incluem produtos de vida, saúde e proteção patrimonial.
• Crianças:As crianças representam um segmento emergente de aplicações, contribuindo com quase 12% para os planos de seguros bancários. A maioria dos bancos oferece agora apólices específicas para crianças, tais como seguro escolar, com 33% dos pais a optarem por seguros para a fase inicial através dos bancos.
• Outro:Outros segmentos, incluindo aposentados e freelancers, respondem por aproximadamente 21% do mercado. Esses clientes buscam opções de seguros flexíveis vinculadas a contas de poupança ou previdência, com mais de 40% preferindo bancos para tais soluções devido à familiaridade e facilidade de acesso.

Perspectiva Regional

O Mercado Bancassurance demonstra padrões de crescimento variados entre regiões devido a diferenças regulatórias, adoção digital, conscientização do consumidor e maturidade das instituições financeiras. Embora regiões desenvolvidas como a Europa e a América do Norte estejam maduras e estruturadas, com mais de 70% de penetração em seguros bancários de retalho, os mercados emergentes, como a Ásia-Pacífico e partes do Médio Oriente e de África, estão a apresentar uma rápida expansão. As parcerias regionais entre bancos e seguradoras aumentaram significativamente, com mais de 62% das seguradoras globais a operar agora em pelo menos dois continentes. A inovação na tecnologia de seguros, as reformas das políticas locais e o aumento dos modelos de distribuição multicanal estão a ajudar a impulsionar a penetração dos seguros bancários nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento.

América do Norte

A América do Norte detém uma participação substancial no mercado de seguros bancários, com mais de 48% dos bancos de varejo oferecendo produtos de seguros diretamente através de canais digitais e de agências. Nos Estados Unidos, mais de 52% dos consumidores confiam nos seus bancos para recomendar serviços de seguros, enquanto o Canadá regista uma taxa de sucesso de vendas cruzadas superior a 46% entre clientes com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos. Mais de 58% das seguradoras norte-americanas colaboram com bancos de nível 1, especialmente em seguros de vida e automóveis. A normalização regulamentar e a maturidade digital apoiam uma maior adopção de seguros bancários, especialmente através de aplicações móveis utilizadas por mais de 63% dos segurados.

Europa

A Europa lidera o mercado global de seguros bancários, contribuindo para mais de 60% de todas as vendas de seguros de vida através de canais bancários. Países como França, Espanha e Itália têm taxas de adoção superiores a 65%, impulsionadas por quadros regulamentares maduros e alianças de longa data entre bancos e seguradoras. Quase 68% dos bancos europeus reportam uma divisão dedicada à distribuição de seguros. Mais de 54% dos clientes preferem produtos financeiros agrupados, enquanto as renovações de apólices digitais aumentaram 37% nos últimos dois anos. Reformas regulamentares como a IDD também incentivaram a venda responsável, melhorando a transparência e a satisfação do cliente em todas as plataformas europeias de seguros bancários.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico representa a região que mais cresce no mercado bancário de seguros, com mais de 42% da atividade do mercado global concentrada aqui. Países como a China, a Índia e a Indonésia são os principais contribuintes, com mais de 66% dos produtos de seguros nas regiões urbanas distribuídos através de bancos. Mais de 61% dos bancos na Ásia-Pacífico oferecem agora funcionalidades de compra de seguros móveis e mais de 57% das seguradoras fazem parceria com bancos para esquemas de saúde e microsseguros. A vasta população não bancarizada da região, combinada com o aumento da literacia financeira, está a promover oportunidades de crescimento mais fortes através de plataformas bancárias digitais e programas de extensão rural.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África está a demonstrar um potencial significativo, com a bancassurance a contribuir com mais de 32% para a distribuição de seguros de vida nos principais mercados do CCG. Nos EAU, mais de 55% dos bancos oferecem seguros como parte dos seus serviços principais. Os países africanos também estão a testemunhar um aumento da actividade, com a adopção de seguros bancários a crescer 29% em países como o Quénia e a Nigéria. Cerca de 47% dos clientes nesta região preferem seguros associados a bancos pela facilidade de pagamento e confiança. As parcerias estratégicas entre seguradoras multinacionais e bancos locais estão a abrir novos canais para a penetração de produtos e inclusão financeira.

Lista das principais empresas do mercado de seguros bancários perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O Mercado Bancassurance está a registar fluxos de capital notáveis, à medida que seguradoras e bancos investem na integração digital e na análise de clientes para melhorar a distribuição. Mais de 64% das principais instituições financeiras aumentaram o investimento em ferramentas de consultoria de seguros baseadas em IA. Além disso, quase 59% das seguradoras estão a alocar fundos para parcerias estratégicas com bancos regionais para fortalecer a sua presença no mercado. Economias emergentes como a Índia, o Brasil e a África do Sul atraem mais de 38% dos novos negócios de investimento em bancassurance, particularmente centrados no microsseguro e no acesso ao seguro móvel. Os produtos de seguros ligados à sustentabilidade também estão a ganhar impulso, com mais de 33% das instituições a oferecer apólices verdes ou centradas em ESG através do bancassurance. O potencial de venda cruzada é elevado, com 69% dos bancos a reportarem um aumento do valor do ciclo de vida do cliente através de ofertas agrupadas. As oportunidades são ainda reforçadas pela expansão dos serviços financeiros rurais, que representam agora mais de 28% dos novos segmentos-alvo do mercado.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação de produtos no Mercado Bancassurance está a acelerar, com bancos e seguradoras a lançarem em conjunto novas ofertas adaptadas à evolução das necessidades dos consumidores. Mais de 53% dos desenvolvimentos de novos produtos estão focados em planos de seguros digitais, oferecendo emissão instantânea de apólices e rastreamento de sinistros. Mais de 45% dos bancos introduziram serviços de proteção agrupados que combinam seguros de saúde, viagens e vida num único produto. Os pacotes de seguros híbridos ligados a contas poupança registaram um aumento de 34% nas subscrições, especialmente entre os millennials e os profissionais activos. Além disso, a popularidade das apólices de seguro educacional infantil oferecidas pelos bancos cresceu 29%. Cerca de 41% dos bancos estão a experimentar modelos de seguros baseados na utilização que ajustam os prémios com base no comportamento do cliente em tempo real. A integração de tecnologia de saúde vestível e seguros também está a emergir, com 27% dos novos produtos de saúde de bancassurance vinculados a dados de fitness. Esses desenvolvimentos estão expandindo a diversidade de produtos e, ao mesmo tempo, melhorando a acessibilidade e a personalização em todos os segmentos.

Desenvolvimentos recentes

• BNP Paribas expande soluções de seguros verdes:Em 2024, o BNP Paribas lançou uma iniciativa de seguros verdes através da sua divisão de bancassurance, integrando produtos centrados em ESG em 43% dos seus bancos parceiros na Europa. Estas políticas visam clientes preocupados com o clima e incluem cobertura vinculada ao financiamento de veículos elétricos e hipotecas verdes. Mais de 36% dos novos clientes optaram pelo pacote verde no primeiro trimestre.
• Banco Santander faz parceria com Fintech para consultoria baseada em IA:Em 2023, o Banco Santander colaborou com uma empresa fintech para implementar ferramentas de consultoria de seguros baseadas em IA na sua aplicação bancária móvel. Mais de 58% dos usuários acessaram o serviço de consultoria nos primeiros seis meses, melhorando em 21% a adesão ao seguro entre os clientes que priorizam o digital na Espanha e na América Latina.
• HSBC lança centro global de seguros bancários:O HSBC estabeleceu um centro centralizado de seguros bancários em 2024 para coordenar o lançamento de produtos na Ásia e no Reino Unido. O hub simplificou as operações de mais de 62% das ofertas de seguros bancários do HSBC, levando a uma redução de 27% no tempo de desenvolvimento de produtos e a um aumento de 33% na eficiência de integração de clientes para pacotes multiapólices.
• ING Group apresenta planos de bem-estar personalizados:Em 2024, o ING lançou um plano de seguro centrado no bem-estar integrado com serviços bancários, oferecendo recompensas por comportamentos preocupados com a saúde. Mais de 44% dos segurados optaram pelo monitoramento de condicionamento físico por meio de wearables, e o envolvimento do cliente aumentou 38% devido a incentivos vinculados a conquistas de estilo de vida saudável.
• Inscrição no seguro baseado em voz do Barclays Pilots:Em 2023, o Barclays introduziu um recurso de assistente de voz que permite aos clientes inscrever-se em apólices de seguro através de alto-falantes inteligentes e comandos de voz móveis. O piloto registrou uma taxa de resposta do cliente de 41% e reduziu o tempo de assinatura da apólice em 49%. Também melhorou a acessibilidade para clientes com deficiência visual e idosos.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de seguros bancários fornece análises aprofundadas em múltiplas dimensões, incluindo tipo de produto, aplicação, canal de distribuição e região. O relatório avalia mais de 15 grandes players, capturando mais de 85% da cobertura total do mercado. A repartição regional inclui informações detalhadas da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, abrangendo mais de 30 países. Por tipo de produto, os seguros bancários de vida constituem 58% do volume do mercado, enquanto os seguros não vida representam 35%. A segmentação de aplicativos abrange adultos (67% de participação), crianças (12%) e outros dados demográficos (21%), oferecendo insights sobre a evolução do comportamento do consumidor. Mais de 62% do conteúdo concentra-se nas tendências emergentes na integração de seguros digitais e na distribuição de apólices que priorizam os dispositivos móveis. O relatório também analisa mais de 25 iniciativas de investimento recentes e inclui mais de 30 elementos gráficos para apoiar a identificação de tendências. Além disso, a cobertura explora a inovação de produtos, destacando mais de 20 novas ofertas de seguros e avanços tecnológicos desenvolvidos durante 2023 e 2024.