Tamanho do mercado de pneus automotivos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (de pneus, pneus de reposição), por aplicações (veículos de passageiros, veículos comerciais), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de pneus automotivos

O mercado global de pneus automotivos foi avaliado em US$ 154,82 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 162,41 bilhões em 2026, expandindo ainda mais para US$ 170,36 bilhões em 2027. O mercado deverá atingir US$ 249,79 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 4,9% durante o período de receita projetada 2026-2035. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento da produção global de veículos, pelo aumento da demanda de substituição, pela expansão da adoção de veículos elétricos e pelos avanços contínuos na durabilidade dos pneus, eficiência de combustível e desempenho de segurança.

O mercado de pneus automotivos dos EUA foi avaliado em um valor significativo em 2024 e deverá experimentar um crescimento constante nos próximos anos. O mercado é impulsionado pela crescente procura tanto de pneus de equipamento original (OE) como de pneus de substituição, apoiado por uma frota de veículos crescente e pela preferência dos consumidores por pneus duráveis ​​e de alta qualidade. Os EUA continuam a ser um ator importante na indústria de pneus automotivos, com avanços tecnológicos, como pneus inteligentes e opções ecológicas, moldando o futuro do mercado. Além disso, espera-se que o aumento da adoção de veículos elétricos influencie a procura de pneus concebidos para veículos elétricos, contribuindo para uma maior expansão do mercado.

O mercado global de pneus automotivos é uma parte vital da indústria automotiva, influenciada pela crescente demanda por veículos e pelos avanços na tecnologia de pneus. Com o aumento da produção de veículos e a crescente necessidade de pneus de substituição, espera-se que o mercado cresça significativamente. Os principais players do mercado estão se concentrando na inovação de produtos, na sustentabilidade e na melhoria do desempenho, como aumentar a eficiência de combustível e oferecer pneus com bom desempenho em diferentes condições climáticas. Além disso, o aumento das plataformas de comércio eletrónico para vendas de pneus e a crescente consciencialização sobre pneus ecológicos também estão a contribuir para a expansão do mercado de pneus automóveis.

Tendências do mercado de pneus automotivos

O mercado de pneus automotivos está atualmente passando por diversas tendências significativas que estão moldando o seu futuro. Uma das tendências mais proeminentes é a crescente procura por pneus de alto desempenho e ecológicos. Os consumidores estão mais conscientes do impacto ambiental das suas compras e procuram pneus que sejam simultaneamente eficientes em termos de combustível e fabricados com materiais sustentáveis. Além disso, a mudança para veículos eléctricos (VE) está a contribuir para a procura de pneus especializados concebidos para suportar as características únicas dos carros eléctricos. Espera-se que aproximadamente 30% das vendas globais de pneus venham de veículos elétricos até 2030. Além disso, os avanços na tecnologia de pneus, como o desenvolvimento de pneus inteligentes com sensores para monitorizar a pressão, a temperatura e o desgaste do piso, estão a tornar-se cada vez mais comuns no mercado. A crescente preferência por plataformas de compra de pneus online é outra tendência que está a remodelar o mercado, permitindo aos consumidores comprar pneus no conforto da sua casa. Como resultado, o mercado está se tornando mais acessível e eficiente. O aumento das taxas de substituição de pneus é impulsionado por uma vida útil mais longa dos veículos, enquanto o aumento dos rendimentos disponíveis, especialmente nas economias emergentes, também está a impulsionar a procura global de pneus.

Dinâmica do mercado de pneus automotivos

A dinâmica do mercado de pneus automotivos é fortemente influenciada por fatores como produção de veículos, avanços tecnológicos e preferências do consumidor. Os fabricantes de pneus estão continuamente inovando para atender às necessidades de um mercado crescente e mais diversificado. As principais dinâmicas do mercado incluem o aumento da produção de veículos em todo o mundo, o que leva ao aumento da demanda tanto por pneus de fabricantes de equipamentos originais (OEM) quanto por pneus de reposição. Além disso, o aumento da propriedade de veículos em mercados emergentes como a China e a Índia impulsionou ainda mais a expansão do mercado. Com os consumidores à procura cada vez mais de pneus que proporcionem segurança e eficiência de combustível, os fabricantes estão a concentrar-se em melhorar o desempenho, ao mesmo tempo que cumprem as normas ambientais. A tecnologia dos pneus está a evoluir rapidamente, com as empresas a investir no desenvolvimento de pneus que durem mais e melhorem a eficiência de combustível dos veículos. A preferência dos consumidores está a mudar para pneus com melhor durabilidade e desempenho multi-estações, aumentando assim a procura por pneus para todas as estações e de alto desempenho.

Drivers de crescimento do mercado

Aumentar a produção e substituição de veículos

O rápido crescimento na produção global de veículos, especialmente nas economias emergentes, é um dos principais impulsionadores do mercado de pneus para automóveis. À medida que as vendas de veículos novos aumentam, a procura de pneus, tanto OEM como de substituição, continua a aumentar. Aproximadamente 45% do crescimento do mercado de pneus automotivos é atribuído a esse aumento na produção de veículos. Com um número crescente de veículos na estrada, a procura por pneus de substituição também está a acelerar. Além disso, a vida útil mais longa dos veículos e o aumento dos rendimentos disponíveis levaram a taxas de substituição de pneus mais elevadas. O aumento constante do número de automóveis em países como a Índia e a China impulsionou ainda mais a expansão do mercado, contribuindo significativamente para a procura global de pneus.

Restrições de mercado

" Altos custos de matéria-prima"

Um dos principais desafios que o mercado de pneus automotivos enfrenta é o aumento do custo das matérias-primas, principalmente da borracha. Os preços da borracha registaram um aumento constante nos últimos anos, o que teve impacto no custo de produção dos pneus. O aumento dos preços da borracha sintética e natural foi responsável por cerca de 20% do aumento total dos custos para os fabricantes. Isto pode levar a preços de retalho mais elevados para os consumidores, o que pode abrandar a procura em mercados sensíveis aos preços. A contínua volatilidade dos custos das matérias-primas é uma restrição importante no mercado, à medida que os fabricantes procuram equilibrar qualidade, custo e sustentabilidade. Além da borracha, o custo de outros materiais essenciais, como o aço e os produtos químicos, também tem impacto nos custos de produção de pneus.

Oportunidades de mercado

"Crescente demanda por pneus para veículos elétricos (EV)"

Com a crescente popularidade dos veículos eléctricos (EV), existe uma oportunidade emergente no mercado para pneus concebidos especificamente para estes veículos. Os pneus EV exigem características específicas, como baixa resistência ao rolamento, maior durabilidade e maior capacidade de suporte de carga devido ao maior peso dos carros elétricos. Espera-se que aproximadamente 30% de todos os pneus vendidos em 2030 sejam para veículos elétricos, criando uma oportunidade de mercado significativa. À medida que os governos em todo o mundo implementam regulamentações de emissões mais rigorosas e os consumidores adotam cada vez mais VE, os fabricantes têm a oportunidade de desenvolver pneus especializados para satisfazer as necessidades do crescente segmento de VE. Isto abre novos caminhos para inovação e expansão de mercado na indústria de pneus automotivos.

Desafios de mercado

"Concorrência e pressão de preços"

O mercado de pneus para automóveis enfrenta uma concorrência significativa de um grande número de fabricantes, o que pressiona os preços e a rentabilidade. O mercado é altamente fragmentado, com intervenientes importantes, juntamente com uma variedade de produtores regionais e locais, competindo constantemente para conquistar quota de mercado. Esta intensa concorrência levou a uma pressão descendente sobre os preços dos pneus, especialmente nos mercados emergentes, onde os consumidores são mais sensíveis aos preços. Como resultado, os fabricantes devem concentrar-se na redução de custos, inovação e eficiência nas suas operações para manter a rentabilidade. Aproximadamente 25% das vendas globais de pneus são influenciadas por pressões sobre os preços, especialmente nos países em desenvolvimento onde a sensibilidade aos preços é elevada. Além disso, o aumento das vendas online de pneus tornou mais fácil para os consumidores comparar preços, intensificando ainda mais a concorrência no mercado.

Análise de Segmentação

O mercado de pneus automotivos pode ser segmentado com base no tipo e aplicação. Por tipo, o mercado é dividido em pneus de equipamento original (OE) e pneus de reposição. Os pneus OE são fornecidos com veículos novos durante a fabricação, enquanto os pneus de reposição são adquiridos como substitutos quando os pneus originais do veículo se desgastam. Por aplicação, o mercado é categorizado em veículos de passageiros e veículos comerciais. Os pneus de veículos de passageiros são usados ​​em carros, SUVs e caminhões leves, enquanto os pneus de veículos comerciais são projetados para ônibus, caminhões pesados ​​e outros veículos de grande porte usados ​​para transporte de mercadorias. Ambos os tipos de pneus atendem a diferentes necessidades do mercado, o que influencia a demanda em diversas regiões.

Por tipo

• Pneus originais: Os pneus do equipamento original (OE) são fabricados especificamente para veículos novos e fornecidos por fabricantes de automóveis. Esses pneus constituem uma parcela substancial do mercado de pneus automotivos, impulsionados pelo crescimento contínuo da produção de veículos em todo o mundo. Os pneus OE são projetados para atender às especificações exatas do veículo, garantindo desempenho e segurança ideais para novos proprietários de automóveis. Cerca de 60% das vendas globais de pneus provêm de pneus originais, principalmente em mercados desenvolvidos como a América do Norte e a Europa. Os fabricantes concentram-se em melhorar a durabilidade, a eficiência de combustível e o desempenho dos pneus OE, atendendo às preferências dos consumidores e aos requisitos regulamentares.

• Pneus de reposição: Os pneus de reposição são adquiridos como substitutos dos pneus originais, uma vez desgastados ou danificados. A procura de pneus de substituição é impulsionada pela crescente frota de veículos e pelo aumento da propriedade de veículos nas regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. Os pneus de substituição representam quase 40% da quota de mercado global, com um aumento significativo na procura em mercados como a Ásia-Pacífico, onde a propriedade de veículos está a expandir-se rapidamente. O mercado de pneus de substituição é ainda apoiado por um foco crescente nas características de segurança e desempenho, à medida que os consumidores dão cada vez mais prioridade a pneus de alto desempenho e longa duração para os seus veículos.

Por aplicativo

• Pneus para veículos de passageiros: Os pneus para veículos de passageiros atendem a carros pessoais, SUVs e caminhões leves. A procura destes pneus é impulsionada pela crescente frota automóvel global, particularmente nas regiões desenvolvidas onde o consumo de automóveis é elevado. Os pneus para veículos de passageiros representam a maior parte da quota de mercado, com cerca de 70% das vendas de pneus atribuídas a este segmento. Com o aumento dos rendimentos disponíveis, especialmente na Ásia-Pacífico, as preferências dos consumidores estão a mudar para pneus que oferecem melhor eficiência de combustível, durabilidade e conforto. Espera-se que o segmento de veículos de passageiros continue a dominar o mercado, com uma procura crescente por pneus para todas as estações e de desempenho, à medida que os consumidores procuram pneus adequados às diversas condições meteorológicas.

• Pneus para veículos comerciais: Os pneus de veículos comerciais são utilizados em ônibus, caminhões e veículos pesados ​​projetados para transporte de mercadorias. Esses pneus representam cerca de 30% do mercado global de pneus automotivos. A procura de pneus para veículos comerciais é fortemente influenciada pelo crescimento dos setores globais de logística e comércio eletrónico. Com o aumento das necessidades de comércio e transporte nas regiões em desenvolvimento, as vendas de pneus para veículos comerciais têm registado um crescimento constante. Espera-se que o segmento cresça ainda mais com a crescente procura por pneus duráveis ​​e de alto desempenho que possam suportar o peso e as condições de condução de longa distância típicas dos veículos comerciais.

Panorama regional de pneus automotivos

O mercado global de pneus automotivos apresenta diversos padrões de crescimento em diferentes regiões, impulsionados por fatores como produção de veículos, condições econômicas e preferências do consumidor. América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África têm características de mercado distintas. A América do Norte e a Europa continuam a liderar na procura de pneus, impulsionadas pela elevada propriedade de veículos e pelos avanços tecnológicos. Em contraste, a Ásia-Pacífico, liderada pela China e pela Índia, tornou-se o maior mercado e o de mais rápido crescimento devido ao número crescente de veículos e à crescente procura de pneus de substituição. Entretanto, a região do Médio Oriente e África tem registado uma procura crescente de pneus, impulsionada pela expansão da indústria automóvel.

América do Norte

A América do Norte detém uma parcela significativa do mercado global de pneus automotivos, respondendo por cerca de 20% das vendas totais do mercado. Esta região é dominada pelos EUA, onde a propriedade de veículos é elevada e a procura dos consumidores por pneus premium continua a aumentar. Espera-se que os EUA continuem liderando o mercado devido à crescente preferência por pneus de alto desempenho e ao aumento constante na produção de automóveis. Além disso, o aumento das plataformas de comércio eletrónico para a compra de pneus tornou mais fácil para os consumidores comprar pneus, alimentando ainda mais a procura. Os pneus de substituição, especialmente para veículos de passageiros, dominam o mercado dos EUA, tornando-os num segmento-chave para o crescimento na América do Norte.

Europa

A Europa é uma das regiões-chave no mercado global de pneus para automóveis, representando aproximadamente 25% das vendas globais de pneus. A região é conhecida pela sua forte base de produção automóvel, particularmente em países como Alemanha, França e Itália. A procura de pneus na Europa é impulsionada tanto pelos segmentos OEM como pelos segmentos de pneus de substituição, com uma preferência crescente por pneus eficientes em termos de combustível e ecológicos. O mercado na Europa também é influenciado por regulamentações rigorosas relacionadas às emissões e ao desempenho dos pneus. Com a ascensão dos veículos eléctricos na Europa, há uma necessidade crescente de pneus EV especializados, contribuindo para uma maior expansão do mercado.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a maior região e de mais rápido crescimento no mercado de pneus para automóveis, representando cerca de 40% das vendas globais de pneus. Esta região é impulsionada principalmente por países como a China e a Índia, onde a produção e a propriedade de veículos estão a aumentar rapidamente. À medida que a classe média se expande nestes países, aumenta também a procura de automóveis e, consequentemente, de pneus. Os pneus de substituição dominam na Ásia-Pacífico, impulsionados pelo número crescente de veículos nas estradas. A região é também um centro significativo para o fabrico de pneus, com muitos fabricantes globais de pneus a estabelecerem instalações de produção em países como a China, o Japão e a Coreia do Sul para satisfazer a procura crescente.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África é um mercado em crescimento para pneus automóveis, representando cerca de 10% da quota de mercado global. A procura de pneus é impulsionada pelo número crescente de veículos, especialmente em países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a África do Sul. O mercado está a testemunhar uma tendência ascendente nas vendas de pneus para veículos de passageiros e comerciais, com um crescente desenvolvimento de infra-estruturas e um crescimento nas necessidades de transporte. A expansão da indústria do comércio eletrónico na região também contribuiu para o aumento da procura de pneus, à medida que mais consumidores optam por comprar pneus online. O mercado de pneus de substituição nesta região está em expansão, com uma parte significativa da procura proveniente do setor automóvel.

Lista das principais empresas do mercado de pneus automotivos perfiladas

• Bridgestone

• Bom ano

• Continental

• Guia Michelin

• Sumitomo

• Hankook

• Pirelli

• Yokohama

• Borracha Zhongce

• Toyo Tire Corporation

• Pneu Cooper

• Pneus Apolo

• PNEUS KUMHO

• Pneu Linglong

• MRF

• Borracha Cheng Shin (Maxxis)

• Grupo Sailun

• Pneus Nokian

• Pneus Heng Feng

• Grupo de pneus triangulares

• PNEU JK

• PNEU ÉOLUS

• Moeda Dupla

• Estrela dupla

• Giti

• Xingyuan

• Pneu Guizhou

• Pneu Nexen

Principais empresas com maior participação de mercado

• Bridgestone: Detendo a maior participação no mercado global de pneus automotivos, a Bridgestone é responsável por aproximadamente 15% das vendas totais do mercado. A sua liderança é apoiada por uma presença global robusta e uma gama diversificada de produtos de pneus concebidos para veículos de passageiros e comerciais.

• Guia Michelin: Outro player líder no mercado, a Michelin detém uma participação de cerca de 13%. A empresa é conhecida pelas suas tecnologias inovadoras e pneus de alto desempenho, especialmente no segmento premium, fortalecendo ainda mais a sua posição no mercado global.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado global de pneus automotivos apresenta oportunidades lucrativas de investimento impulsionadas pelos avanços tecnológicos e pelo aumento da demanda nas regiões emergentes. Com a tendência crescente para veículos eléctricos (EV), os fabricantes têm a oportunidade de desenvolver pneus especializados concebidos para estes veículos. Estes pneus precisam de oferecer baixa resistência ao rolamento e maior durabilidade devido aos requisitos únicos dos veículos elétricos, como maior peso e maior binário. Espera-se que aproximadamente 20% das vendas de pneus venham do segmento de veículos elétricos até 2030, oferecendo um potencial de crescimento substancial.

Além disso, a mudança para pneus ecológicos feitos de materiais sustentáveis ​​está a tornar-se uma tendência significativa do mercado. Os investidores podem capitalizar a procura de pneus com maior eficiência de combustível e menor impacto ambiental. Nos mercados emergentes, especialmente na Ásia-Pacífico, o aumento da propriedade de veículos e das taxas de urbanização proporcionam um terreno fértil para investimentos a longo prazo. Por exemplo, espera-se que a China e a Índia contribuam para cerca de 35% da quota de mercado global de pneus até 2030. Os fabricantes que expandam a sua capacidade de produção nestas regiões ou se concentrem na produção de pneus acessíveis e duráveis ​​poderão beneficiar da crescente procura tanto de pneus de substituição como de pneus OEM.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Os fabricantes de pneus estão a investir significativamente no desenvolvimento de novos produtos para satisfazer as preferências dos consumidores e os requisitos regulamentares em evolução. Uma das principais áreas de inovação é o desenvolvimento de pneus inteligentes equipados com sensores para monitorar a pressão, a temperatura e o desgaste dos pneus. Estes pneus inteligentes estão a tornar-se cada vez mais populares devido à sua capacidade de aumentar a segurança dos veículos e otimizar o desempenho, reduzindo o risco de acidentes. Espera-se que cerca de 15% das vendas globais de pneus sejam de pneus inteligentes até 2028.

Além disso, há um interesse crescente em pneus ecológicos feitos de materiais sustentáveis, como borracha de base biológica, sílica e materiais reciclados. A mudança em direção à sustentabilidade está a impulsionar o desenvolvimento de pneus que reduzem as pegadas de carbono, mantendo ao mesmo tempo os padrões de desempenho. Espera-se que uma parte significativa do mercado de pneus, cerca de 10%, seja ocupada por pneus ecológicos até 2030. Outro desenvolvimento notável é a criação de pneus adaptados especificamente para veículos eléctricos (VE), que requerem características especializadas como baixa resistência ao rolamento e maiores capacidades de carga. Os fabricantes também estão explorando o uso da tecnologia de impressão 3D para projetar e produzir pneus que ofereçam melhor desempenho e opções de personalização.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de pneus automotivos

• Bridgestone: Em 2023, a Bridgestone lançou uma nova linha de pneus ecológicos que visa reduzir o consumo de combustível e as emissões de carbono, contribuindo para os esforços de sustentabilidade. Espera-se que estes pneus representem 25% das vendas da Bridgestone até 2025.

• Guia Michelin: A Michelin introduziu uma linha inovadora de pneus para veículos elétricos no início de 2024, com foco em maior durabilidade e menor consumo de energia. Espera-se que esta nova linha conquiste cerca de 15% do mercado de pneus para veículos elétricos nos próximos anos.

• Bom ano: A Goodyear revelou uma nova linha de pneus para todas as estações no final de 2023, concebidos para um desempenho eficiente em diversas condições meteorológicas, satisfazendo a crescente procura de pneus versáteis em regiões com climas variados. Prevê-se que estes pneus aumentem a quota de mercado da Goodyear em 10%.

• Pirelli: Em 2024, a Pirelli lançou um novo pneu de alto desempenho que integra materiais de última geração para melhorar a aderência e a segurança dos carros de luxo. Este produto deverá representar cerca de 12% das vendas globais da Pirelli até 2026.

• Hankook: A Hankook lançou um pneu radial de próxima geração em 2023 que proporciona maior eficiência de combustível para veículos comerciais. Com a crescente procura de pneus para veículos comerciais, espera-se que este novo produto impulsione um aumento de 20% na quota de mercado da Hankook.

Cobertura do relatório

Este relatório fornece uma análise abrangente do mercado de pneus automotivos, abrangendo as principais tendências, motivadores e desafios que moldam o setor. Oferece insights sobre a segmentação de mercado por tipo, aplicação e região, destacando os principais fatores que influenciam o crescimento do mercado em diversas regiões. Está incluída uma análise aprofundada do cenário competitivo, traçando o perfil de grandes empresas como Bridgestone, Michelin e Goodyear, com ênfase em sua participação no mercado, estratégias e desenvolvimentos recentes de produtos. O relatório também explora oportunidades emergentes, como a ascensão dos veículos eléctricos e a procura de pneus ecológicos, que deverão impulsionar a expansão do mercado. Além disso, fornece uma perspectiva detalhada para o futuro, centrando-se na dinâmica do mercado regional, nas inovações tecnológicas e no potencial de investimento, permitindo que as partes interessadas tomem decisões informadas neste mercado em rápida evolução.