Tamanho do mercado de motores de aeronaves, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (motor turboélice, motor turbofan, motor turboeixo), por aplicações (aviação civil, aviação militar), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de motores de aeronaves

O mercado global de motores de aeronaves atingiu US$ 82,65 bilhões em 2025 e deverá subir para US$ 90,92 bilhões em 2026, aumentando ainda mais para US$ 100,01 bilhões até 2027. Até 2035, o mercado deverá atingir US$ 214,37 bilhões, apoiado por um forte CAGR de 10% ao longo do período de previsão 2026-2035. O crescimento do mercado está sendo impulsionado pela rápida expansão das viagens aéreas comerciais globais, pelas iniciativas contínuas de modernização da frota das companhias aéreas e pelos avanços nas tecnologias de motores de alta eficiência. Mais de 60% das novas aeronaves entregues agora apresentam motores de próxima geração, destacando a mudança contínua da indústria em direção a melhor desempenho, eficiência de combustível e sustentabilidade.

O mercado de motores de aeronaves dos EUA está experimentando um crescimento robusto impulsionado pelo aumento das compras de defesa e pela demanda por aeronaves comerciais. Mais de 65% das transportadoras comerciais nos EUA estão a modernizar as suas frotas com motores de alto empuxo e eficientes em termos de combustível. Além disso, mais de 50% dos investimentos nacionais na fabricação de motores estão agora focados em tecnologias de propulsão sustentáveis, posicionando os EUA como líder global na produção e inovação de motores avançados de aeronaves. O país sozinho é responsável por aproximadamente 38% da participação no mercado global de vendas e produção de motores de aeronaves.

Principais conclusões

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 82,65 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 90,92 bilhões em 2026, para US$ 214,37 bilhões em 2035, com um CAGR de 10%.
• Motores de crescimento:Mais de 60% de modernização da frota, 55% de investimento em motores híbridos e 45% de demanda proveniente do aumento do volume de passageiros aéreos.
• Tendências:70% de preferência por motores turbofan, aumento de 30% em tecnologia híbrida-elétrica e 40% de adoção de SAF em frotas.
• Principais jogadores:Rolls-Royce Holdings, General Electric, Safran SA, CFM International SA, Honeywell International e muito mais.
• Informações regionais: A América do Norte detém 38% impulsionada pela presença OEM, a Europa 27% liderada pelo foco SAF, a Ásia-Pacífico 25% devido ao aumento da procura de viagens e o Médio Oriente e África 10% através da expansão da frota e atualizações de defesa.
• Desafios:60% enfrentam atrasos na cadeia de abastecimento, 35% relatam custos crescentes de materiais e 40% enfrentam escassez de mão-de-obra.
• Impacto na indústria:55% de pesquisa e desenvolvimento focados em sustentabilidade, 50% de mudança para tecnologia preditiva e 48% de retrofits prontos para SAF, expandindo as atualizações da frota.
• Desenvolvimentos recentes:60% de crescimento de P&D híbrido, 45% de integração digital, 35% de uso de fabricação aditiva em componentes de motores.

O mercado de motores de aeronaves está passando por uma grande transformação, com mais de 65% dos operadores priorizando a eficiência de combustível e a sustentabilidade. Aproximadamente 50% dos OEMs globais estão incorporando diagnósticos digitais em motores recentemente desenvolvidos. A propulsão híbrida-elétrica e as tecnologias compatíveis com SAF representam agora quase 30% de todas as iniciativas ativas de P&D. No segmento de defesa, mais de 40% dos projetos de aquisição enfatizam motores de alto empuxo e baixa manutenção. O aumento do uso de compósitos avançados e peças de motores impressas em 3D por 35% dos fabricantes reflete a mudança em direção a soluções leves e com desempenho otimizado na aviação civil e militar.

Tendências do mercado de motores de aeronaves

O mercado de motores de aeronaves está testemunhando uma fase transformadora impulsionada por avanços na eficiência de combustível, inovação tecnológica e aumento do tráfego aéreo de passageiros em todo o mundo. Uma das tendências mais significativas é a preferência crescente por motores com baixo consumo de combustível. Mais de 65% das novas encomendas de aeronaves estão equipadas com motores de última geração que oferecem maior economia de combustível e redução de emissões. Além disso, cerca de 40% das companhias aéreas estão a substituir ativamente aeronaves mais antigas por novos modelos com motores avançados para reduzir os custos operacionais e o impacto ambiental.

Os motores turbofan dominam o segmento com mais de 70% de participação de mercado devido ao seu amplo uso em aeronaves comerciais, enquanto os motores turboélice seguem com aproximadamente 20% de participação, utilizados principalmente na aviação regional e militar. A tecnologia de propulsão eléctrica também está a ganhar impulso, com os motores eléctricos híbridos a representarem 5% do desenvolvimento de protótipos em todo o mundo, indicando uma mudança em direcção à sustentabilidade. Além disso, mais de 55% dos fabricantes mundiais de motores estão a investir fortemente em I&D centrados em combustíveis alternativos e sistemas de propulsão eléctrica.

No lado do mercado de reposição, os serviços de manutenção e revisão de motores representam quase 45% da demanda total de serviços de motores, indicando um forte crescimento nas atividades de MRO. As companhias aéreas confiam cada vez mais em tecnologias de manutenção preditiva, com 30% de adoção entre as principais transportadoras, com o objetivo de minimizar o tempo de inatividade e otimizar a vida útil dos motores. Este aumento na eficiência impulsionada pela tecnologia está remodelando o cenário competitivo do mercado de motores de aeronaves.

Dinâmica do mercado de motores de aeronaves

MOTORISTAS

Aumento da demanda por motores de aeronaves com baixo consumo de combustível

Mais de 60% das operadoras aéreas estão agora priorizando a eficiência de combustível como um fator primordial na seleção de novos motores. Esta mudança é impulsionada pelas crescentes preocupações ambientais e pela pressão regulamentar, com quase 50% dos organismos internacionais de aviação a implementar normas mais rigorosas em matéria de emissões de carbono. As companhias aéreas que adotam motores de nova geração relataram economias de combustível de até 20%, resultando em custos operacionais reduzidos e melhores pontuações de sustentabilidade. Além disso, mais de 35% das entregas globais de aeronaves comerciais agora apresentam motores projetados para minimizar ruídos e emissões, aumentando a demanda por sistemas de propulsão atualizados.

OPORTUNIDADE

Crescimento em tecnologias de propulsão híbrida-elétrica e sustentável

A mudança para a propulsão híbrida-elétrica apresenta uma grande oportunidade no mercado de motores de aeronaves. Mais de 40% dos fabricantes de motores estão ativamente envolvidos no desenvolvimento de protótipos híbridos-elétricos. Os sistemas de propulsão elétrica representam agora quase 10% dos projetos de aeronaves em estágio conceitual. Entretanto, mais de 30% dos gastos em I&D na aviação estão a ser atribuídos à energia limpa e à inovação em propulsão. As iniciativas apoiadas pelo governo que promovem tecnologias de aviação verdes também desempenham um papel fundamental, com 25% dos programas de financiamento direcionados especificamente para o desenvolvimento sustentável de motores de aviação.

RESTRIÇÕES

"Alto custo de desenvolvimento e certificação de motores"

Mais de 50% dos fabricantes de motores enfrentam atrasos na certificação devido a quadros regulamentares rigorosos, o que aumenta significativamente o tempo de colocação no mercado. Aproximadamente 45% dos novos projetos de motores enfrentam custos excessivos durante as fases de pesquisa e desenvolvimento e testes. A integração complexa de tecnologias mais recentes, como materiais avançados e sistemas eléctricos híbridos, contribui para um aumento de 30% nas despesas de desenvolvimento. Além disso, os testes de conformidade com os padrões de segurança e emissões consomem quase 25% do cronograma total do projeto. Estes factores restringem colectivamente a entrada de intervenientes mais pequenos no mercado, limitando a concorrência e a inovação.

DESAFIO

"Aumento dos custos e interrupções na cadeia de abastecimento"

Perto de 60% dos fabricantes de motores de aeronaves relatam atrasos significativos devido a ineficiências da cadeia de abastecimento global, especialmente na aquisição de componentes críticos do motor. A escassez de matérias-primas e a flutuação dos preços aumentaram os custos de produção em mais de 35%, impactando os prazos de entrega e a rentabilidade operacional. Além disso, quase 40% dos OEMs e fornecedores enfrentam escassez de mão de obra, o que contribui para prazos de produção prolongados. Estas interrupções estão a causar um efeito dominó nas linhas de montagem de motores, com mais de 25% das entregas planeadas de motores a enfrentar conflitos de programação devido a estrangulamentos logísticos.

Análise de Segmentação

O mercado de motores de aeronaves é segmentado com base no tipo de motor e aplicação, cada segmento desempenhando um papel crítico na formação da indústria. Tipos de motores como turboélice, turbofan e turboeixo servem a propósitos distintos, cada um representando uma parcela significativa em suas respectivas áreas de aplicação. Os motores turbofan dominam o setor de aviação comercial, enquanto os motores turboeixo são cruciais nos helicópteros. Do lado das aplicações, a aviação civil detém a maior parte, impulsionada pelo aumento do tráfego aéreo global, enquanto a aviação militar depende de motores adaptados para agilidade e desempenho em combate. Estes segmentos estão a testemunhar mudanças dinâmicas devido aos avanços na eficiência de combustível, às tecnologias híbridas e ao aumento dos investimentos em defesa a nível mundial.

Por tipo

• Motor turboélice:Os motores turboélice contribuem com cerca de 18% da demanda total de motores e são usados ​​principalmente em aeronaves regionais e de curta distância. Esses motores oferecem melhor eficiência de combustível para voos abaixo de 600 milhas. Mais de 40% das transportadoras regionais utilizam motores turboélice para operar em rotas rurais e de curta distância, especialmente em regiões em desenvolvimento onde a infra-estrutura é limitada.
• Motor Turbofan:Os motores turbofan detêm aproximadamente 72% de participação no mercado de motores para aeronaves, impulsionados pelo uso generalizado em aeronaves comerciais e de longo curso. Esses motores são preferidos por seu empuxo, velocidade e redução de ruído. Cerca de 65% das aeronaves de fuselagem estreita e mais de 80% dos jatos de fuselagem larga em todo o mundo usam motores turbofan, tornando-os o segmento líder.
• Motor turboeixo:Os motores turboeixo representam quase 10% do mercado, amplamente utilizados em helicópteros para aplicações civis e militares. Cerca de 60% dos helicópteros globais são movidos por motores turboeixo, com grande dependência em missões de busca e salvamento, ambulância aérea e defesa devido à sua capacidade de decolagem vertical e manobrabilidade.

Por aplicativo

• Aviação Civil:A aviação civil domina o segmento de aplicações com mais de 68% de participação de mercado. Este crescimento é alimentado pelo aumento do tráfego aéreo de passageiros e pela expansão das transportadoras de baixo custo. Aproximadamente 75% das novas entregas de aeronaves comerciais são alocadas à aviação civil, onde a confiabilidade dos motores, a eficiência e a redução de emissões são indicadores críticos de desempenho.
• Aviação Militar:A aviação militar representa cerca de 32% do mercado global de motores de aeronaves. Com mais de 50% dos orçamentos de defesa concentrados em aeronaves de combate aéreo e de transporte, a procura por motores potentes e de elevado empuxo permanece robusta. Jatos de combate, drones e aeronaves de transporte dependem fortemente de motores avançados capazes de suportar requisitos de alta velocidade, furtividade e resistência.

Perspectiva Regional do Mercado de Motores de Aeronaves

O mercado de motores de aeronaves mostra tendências regionais distintas, impulsionadas por condições econômicas variadas, demanda por viagens aéreas e gastos com defesa. A América do Norte detém a maior participação devido à sua infraestrutura de aviação madura e à alta concentração dos principais fabricantes de motores. A Europa continua forte, com foco na sustentabilidade e na aviação regional. A Ásia-Pacífico é a região que evolui mais rapidamente, com um crescimento crescente da aviação comercial, enquanto a região do Médio Oriente e África está em constante expansão devido ao aumento dos investimentos em infra-estruturas de aviação e na modernização da defesa. A distribuição regional é a América do Norte com 38%, a Europa com 27%, a Ásia-Pacífico com 25% e o Médio Oriente e África com 10%.

América do Norte

A América do Norte detém uma participação de 38% no mercado global de motores de aeronaves, apoiado por um robusto setor de aviação comercial e fortes capacidades de defesa. Mais de 65% da procura de motores da região provém apenas dos EUA, liderados pelos principais fabricantes de motores de aeronaves que operam fora do país. Aproximadamente 55% da frota da América do Norte é composta por motores modernos com tecnologias de baixa emissão e economia de combustível. Os programas de modernização de aeronaves de defesa representam quase 30% das aquisições regionais de motores, à medida que os EUA continuam a atualizar as suas capacidades aéreas com sistemas de propulsão de alto empuxo e compatíveis com stealth.

Europa

A Europa detém cerca de 27% do mercado de motores de aeronaves, impulsionada pela sua grande base de companhias aéreas regionais e pelo foco na sustentabilidade. Quase 50% dos motores recentemente encomendados na região são construídos com capacidades híbridas-elétricas ou são compatíveis com combustível de aviação sustentável (SAF). A Europa Ocidental lidera na inovação de motores, com mais de 35% dos investimentos em I&D aeroespacial direcionados para uma propulsão mais limpa. Países como a França e a Alemanha representam mais de 60% da capacidade de produção regional, com uma ênfase crescente na redução do ruído e das emissões de carbono, em linha com os regulamentos da UE.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico representa 25% do mercado global de motores de aeronaves, apresentando um rápido crescimento devido à crescente demanda por viagens aéreas e à expansão das frotas comerciais. Mais de 70% das entregas de novas aeronaves na região estão concentradas na China, Índia e Sudeste Asiático. Cerca de 60% das companhias aéreas da região estão a modernizar as suas frotas com motores de alta eficiência para gerir o crescente volume de passageiros. Além disso, aproximadamente 40% dos governos regionais estão a investir na aquisição de motores para aeronaves de defesa para melhorar a segurança nacional, particularmente em aplicações de patrulha marítima e de fronteiras.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África contribuem com cerca de 10% para o mercado global de motores de aeronaves, com o crescimento impulsionado pela expansão dos centros de aviação e pelos esforços de modernização militar. Só o Médio Oriente é responsável por mais de 75% da procura total de motores da região, com os EAU e a Arábia Saudita a liderarem o investimento em frotas de aviação comercial. Aproximadamente 50% dos novos pedidos na região concentram-se em aeronaves de fuselagem larga, que exigem motores de alto empuxo para conectividade de longo curso. Em África, cerca de 45% dos motores das aeronaves ainda estão em processo de modernização, oferecendo oportunidades de crescimento na conectividade regional e na infraestrutura de manutenção de motores.

Lista das principais empresas do mercado de motores de aeronaves perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de motores de aeronaves está passando por um influxo estratégico de investimentos em P&D, tecnologias de propulsão híbrida e diagnóstico digital de motores. Mais de 55% dos principais fabricantes estão a direcionar o seu capital para o desenvolvimento de motores sustentáveis ​​e eficientes em termos de combustível. Aproximadamente 40% das recentes alocações de investimento visaram sistemas de propulsão híbrido-elétricos e alternativos para apoiar a transição global para a neutralidade carbónica. Além disso, mais de 35% do investimento total no último período foi impulsionado por plataformas de manutenção preditiva e tecnologias gémeas digitais destinadas a melhorar o desempenho do ciclo de vida do motor.

Além disso, perto de 30% dos investimentos relacionados com motores estão a ser feitos em economias emergentes para estabelecer infra-estruturas locais de MRO (Manutenção, Reparação e Revisão) e reduzir a dependência de instalações no estrangeiro. Cerca de 22% do capital privado e do capital de risco no domínio aeroespacial estão agora concentrados em startups de propulsão que desenvolvem motores da nova era para veículos aéreos não tripulados e jactos da próxima geração. Esta dinâmica sinaliza uma enorme oportunidade para inovação e diversificação no cenário de motores de aeronaves nos próximos ciclos de desenvolvimento.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de motores de aeronaves está centrado na sustentabilidade, otimização de desempenho e tecnologias avançadas de integração. Mais de 60% dos novos protótipos de motores em desenvolvimento concentram-se em sistemas de propulsão híbrido-elétricos e elétricos. Estas inovações visam reduzir o consumo de combustível em mais de 25% e reduzir as emissões de carbono em quase 50%, em alinhamento com as metas ambientais globais. Cerca de 45% dos fabricantes começaram a integrar a fabricação aditiva nos componentes do motor para aumentar a eficiência e reduzir o peso.

A digitalização é outra área central de avanço de produtos, com mais de 35% dos motores recém-lançados apresentando sensores inteligentes e diagnósticos integrados para monitoramento de desempenho em tempo real. Além disso, cerca de 30% dos desenvolvimentos de produtos de próxima geração incorporam compatibilidade com combustível de aviação sustentável (SAF), satisfazendo a procura dos operadores que procuram cumprir metas de baixas emissões. A modularidade dos motores também está em ascensão, com 20% dos novos designs permitindo opções flexíveis de manutenção e personalização. Estes desenvolvimentos estão a remodelar a vantagem competitiva das empresas que investem em sistemas de propulsão de aeronaves da próxima geração.

Desenvolvimentos recentes

• Teste de solo Rolls-Royce UltraFan:Em 2023, a Rolls-Royce concluiu com sucesso o teste de solo de seu demonstrador de motor UltraFan, que deverá proporcionar melhorias na eficiência de consumo de combustível de mais de 25% em comparação com os motores da geração anterior. O teste utilizou combustível de aviação 100% sustentável, alinhando-se ao compromisso da empresa com a descarbonização. A plataforma tecnológica suporta aeronaves de fuselagem estreita e de fuselagem larga, influenciando potencialmente 35% da demanda futura em motores de aviação comercial.
• GE Aerospace lança programa de motores híbridos de última geração:Em 2024, a GE Aerospace lançou uma nova iniciativa de desenvolvimento de propulsão híbrida-elétrica sob sua família de motores CATALYST. O novo motor visa reduzir as emissões em mais de 30% e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência em aeronaves de pequeno e médio porte. Mais de 40% dos elementos de design do programa incorporam fabricação aditiva e materiais compósitos para reduzir peso e aumentar a economia de combustível.
• Safran e CFM abrem instalação de motores sustentáveis:No final de 2023, a Safran e a CFM International inauguraram uma instalação dedicada de P&D focada em sistemas de propulsão sustentáveis. Isto inclui o desenvolvimento de motores a hidrogénio e híbridos-elétricos, que representam agora mais de 50% do seu orçamento conjunto de I&D. Espera-se que a iniciativa acelere os prazos de certificação de motores em quase 25% por meio de simulação avançada e testes orientados por IA.
• Honeywell desenvolve turbogerador para aeronaves eVTOL:Em 2024, a Honeywell anunciou o desenvolvimento de um novo sistema turbogerador projetado para aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A tecnologia oferece potência adequada para veículos de mobilidade aérea urbana e quase 60% de seus componentes internos são impressos em 3D. A Honeywell projeta mais de 45% de adoção entre os fabricantes de eVTOL na próxima fase de desenvolvimento.
• MTU Aero Engines investe em atualizações de motores prontos para SAF:Em 2023, a MTU Aero Engines iniciou testes em larga escala de retrofits prontos para SAF para sua linha de motores comerciais existente. Cerca de 48% da sua frota será compatível com SAF até ao final de 2024. Esta medida apoia as operadoras aéreas globais sob pressão para reduzir as emissões do ciclo de vida em até 40%, aumentando a competitividade da MTU em soluções ecoeficientes.

Cobertura do relatório

Este relatório fornece uma análise abrangente do mercado global de motores de aeronaves, segmentado por tipo de motor, aplicação e região. Abrangendo mais de 10 participantes importantes, ele descreve perfis de empresas, desenvolvimentos recentes e participações de mercado. O relatório captura mais de 90% do ecossistema global de fabricação de motores, avaliando a produção ativa, os avanços tecnológicos e as tendências de investimento. Os tipos de motores analisados ​​incluem turbofan, turboélice e turboeixo, que juntos respondem por 100% da segmentação do mercado. Por aplicação, o relatório examina a aviação civil (68%) e a aviação militar (32%).

A repartição geográfica inclui América do Norte (38%), Europa (27%), Ásia-Pacífico (25%) e Médio Oriente e África (10%). O relatório também avalia factores-chave como a inovação tecnológica, a resiliência da cadeia de abastecimento, as mudanças regulamentares e os esforços de sustentabilidade que estão a influenciar as tendências de aquisição. Mais de 55% do foco de P&D está atualmente em motores híbridos-elétricos e compatíveis com SAF. Além disso, quase 60% dos OEMs e fornecedores de nível 1 estão investindo em tecnologia de gêmeos digitais e recursos de manutenção preditiva, que são abordados na estrutura analítica do relatório.