Tamanho do mercado aeroespacial e de defesa, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (aeroespacial, defesa), aplicações (fabricação de aeronaves e componentes, espaço, militar e outros transportes, construção e reparo de navios, radares e armas) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado aeroespacial e de defesa

O mercado global aeroespacial e de defesa ficou em US$ 888,94 bilhões em 2025, aumentou para US$ 941,21 bilhões em 2026 e atingiu US$ 996,55 bilhões em 2027, com receita projetada esperada para atingir US$ 1.574,02 bilhões até 2035, refletindo um CAGR de 5,88% de 2026 a 2035. O crescimento é impulsionado pela modernização da frota, tensões geopolíticas e investimento espacial. Os sistemas de defesa representam 64% dos gastos, enquanto os programas de substituição da aviação comercial alimentam uma expansão constante.

No mercado aeroespacial e de defesa dos EUA, 67% dos gastos com defesa são alocados em tecnologias avançadas, como caças stealth e sistemas de defesa antimísseis, enquanto 61% das companhias aéreas aceleram programas de renovação de frota. Esta modernização contínua, apoiada por uma forte base de abastecimento interno e por um ecossistema de inovação, posiciona os EUA como um motor-chave do crescimento do mercado aeroespacial e de defesa global durante a próxima década.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 780 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 810 bilhões em 2025, para US$ 1.230 bilhões em 2033, com um CAGR de 5,4%.
• Motores de crescimento:64% dos gastos com modernização alimentam a forte demanda do mercado por novas aeronaves e sistemas de defesa.
• Tendências:52% do foco em soluções de aviação sustentáveis ​​moldam futuras inovações em aeronaves e propulsão.
• Principais jogadores:Lockheed Martin, Boeing Defense, Airbus, Northrop Grumman, Raytheon Technologies e muito mais.
• Informações regionais:América do Norte 41%, Europa 28%, Ásia-Pacífico 23%, Oriente Médio e África 8% cobrem 100% do mercado com prioridades regionais distintas.
• Desafios:51% das ameaças à cibersegurança exigem um investimento significativo na proteção de dados e na resiliência do sistema.
• Impacto na indústria:A integração de 57% de IA e automação remodela a produção e a prontidão da missão.
• Desenvolvimentos recentes:62% dos programas hipersônicos promovem capacidades de ataque de última geração entre os principais jogadores de defesa.

O mercado aeroespacial e de defesa está a passar por uma transformação alimentada pelo aumento dos programas de modernização da defesa, pelas crescentes necessidades da aviação comercial e pelos rápidos avanços tecnológicos. Cerca de 48% dos novos pedidos de aeronaves agora especificam aviônicos habilitados para IA, refletindo como os sistemas digitais estão se tornando parte integrante das plataformas da próxima geração. A forte ênfase na redução das vulnerabilidades da cadeia de abastecimento e no aumento das capacidades de produção regional remodela ainda mais a dinâmica competitiva. Combinadas com a expansão dos investimentos na exploração espacial e em tecnologias de lançamento reutilizáveis ​​– adotadas por 44% das empresas – estas mudanças sinalizam um mercado preparado para evolução e resiliência contínuas.

Tendências do mercado aeroespacial e de defesa

O mercado aeroespacial e de defesa está a passar por mudanças significativas impulsionadas por avanços tecnológicos, tensões geopolíticas e pela crescente procura de aeronaves e sistemas de defesa da próxima geração. Aproximadamente 64% dos gastos com defesa concentram-se agora em caças avançados, veículos aéreos não tripulados e defesa antimísseis integrada, reflectindo os esforços das nações para modernizar as capacidades militares. A indústria aeroespacial comercial vê mais de 58% das companhias aéreas planejando substituir frotas mais antigas por aeronaves com baixo consumo de combustível, estimuladas pelo aumento dos custos de combustível e pelas regulamentações ambientais. Entretanto, cerca de 47% dos prestadores de serviços de defesa relatam um aumento dos investimentos em inteligência artificial e soluções de cibersegurança para combater ameaças sofisticadas. A sustentabilidade está a emergir como uma tendência importante, com 52% dos fornecedores aeroespaciais a dar prioridade a compósitos leves e a processos de fabrico ecológicos. A crescente dependência das tecnologias espaciais também é evidente, uma vez que 49% dos novos programas de defesa integram comunicação e vigilância por satélite. Além disso, 61% das empresas aeroespaciais estão a remodelar as cadeias de abastecimento para reduzir a dependência de fornecedores únicos, aumentando a resiliência. Estes factores sublinham um mercado em rápida transformação, enfatizando a inovação, a eficiência e a segurança para satisfazer as crescentes exigências globais.

Dinâmica do mercado aeroespacial e de defesa

MOTORISTAS

Modernização dos Sistemas de Defesa

Aproximadamente 64% dos orçamentos de defesa a nível mundial são atribuídos à modernização de frotas envelhecidas, ao investimento em aeronaves avançadas e à melhoria dos sistemas de defesa antimísseis, reflectindo a forte dinâmica nos esforços de modernização nas economias desenvolvidas e emergentes.

OPORTUNIDADE

Aumento da demanda por aeronaves comerciais

Com 58% das companhias aéreas a planear substituições de frotas para melhorar a eficiência de combustível, existem oportunidades significativas para os fabricantes de aeronaves comerciais da próxima geração e de tecnologias de aviação sustentáveis, criando perspectivas de crescimento robustas nos segmentos da aviação civil.

RESTRIÇÕES

"Interrupções na cadeia de suprimentos"

Aproximadamente 53% das empresas aeroespaciais e de defesa relatam desafios contínuos devido a interrupções na cadeia de abastecimento global, afetando a entrega atempada de componentes críticos. Esses atrasos prejudicam os cronogramas de produção de aeronaves e as atualizações de equipamentos de defesa, criando gargalos que retardam o crescimento do mercado. A dependência de fornecedores limitados de peças especializadas torna 47% das empresas vulneráveis ​​a riscos geopolíticos, restrições comerciais e atrasos no transporte, destacando a necessidade de fontes diversificadas e estratégias de produção localizadas para manter a vantagem competitiva.

DESAFIO

"Ameaças à segurança cibernética"

Quase 51% das organizações de defesa identificam o aumento dos ataques cibernéticos direcionados a dados confidenciais e infraestruturas críticas como um grande desafio. À medida que a digitalização acelera, as vulnerabilidades nos sistemas conectados aumentam, expondo 49% das empresas aeroespaciais e de defesa a potenciais violações que podem comprometer a segurança nacional. A resposta a estas ameaças exige um investimento substancial em medidas avançadas de cibersegurança, formação de funcionários e cooperação internacional para salvaguardar informações classificadas e manter a confiança nos sistemas de defesa e nas plataformas aeroespaciais.

Análise de Segmentação

A segmentação no mercado aeroespacial e de defesa revela distinções claras entre tipos de produtos e aplicações, cada uma respondendo à evolução da dinâmica geopolítica e às mudanças tecnológicas. Por tipo, a procura varia desde aeronaves de asa fixa e helicópteros até satélites e sistemas não tripulados, reflectindo a modernização militar e a recuperação das viagens aéreas comerciais. Cerca de 48% dos pedidos são de jatos de fuselagem estreita, já que as companhias aéreas priorizam a renovação econômica da frota, enquanto 32% dos orçamentos de defesa se concentram em aeronaves de asas rotativas para missões táticas. Por aplicação, segmentos como militar, aviação comercial e exploração espacial desempenham papéis críticos; por exemplo, 58% dos empreiteiros de defesa dão prioridade aos sistemas de guerra electrónica e quase 41% das empresas aeroespaciais estão envolvidas em programas relacionados com o espaço. A segmentação sublinha um cenário de mercado diversificado, onde os setores civil e de defesa estão cada vez mais interligados com tecnologias emergentes que impulsionam a diferenciação e estratégias competitivas entre regiões e indústrias de utilização final.

Por tipo

• Aeronaves de asa fixa: Representando 48% das encomendas, estas aeronaves registam uma procura crescente à medida que as companhias aéreas substituem frotas obsoletas por modelos mais eficientes para reduzir custos operacionais e cumprir padrões de emissões mais rigorosos.
• Rotorcraft: Representando 32% das aquisições de defesa, helicópteros e plataformas tiltrotor são essenciais para busca e resgate, logística e apoio tático, com 54% das forças militares planejando atualizações de frota.
• Satélites e Sistemas Não Tripulados: Cobrindo 20% das encomendas, este segmento beneficia do aumento de 61% da procura por capacidades de inteligência, vigilância e comunicação essenciais para usos comerciais e de defesa.

Por aplicativo

• Militares: Representando 59% do mercado, as aplicações de defesa impulsionam a procura de sistemas de armas avançados, equipamentos de guerra eletrónica e soluções integradas de defesa aérea e antimísseis procuradas por mais de 65% dos ministérios da defesa a nível mundial.
• Aviação Comercial: Representando 31%, a necessidade das companhias aéreas de jatos modernos está a aumentar, à medida que 58% das transportadoras procuram modelos eficientes em termos de combustível para reduzir custos e cumprir metas ambientais.
• Exploração Espacial: Representando 10%, com 44% das empresas aeroespaciais expandindo redes de satélites e investindo em missões de exploração lunar e de Marte, à medida que governos e atores privados impulsionam a nova economia espacial.

Perspectiva Regional

O mercado aeroespacial e de defesa apresenta um crescimento variado entre regiões, moldado por prioridades de segurança únicas e exigências da aviação comercial. A América do Norte lidera com 41% de participação de mercado, impulsionada por 67% dos gastos com defesa alocados para aeronaves avançadas e defesa antimísseis, juntamente com 62% das companhias aéreas modernizando frotas com modelos eficientes em termos de combustível. A Europa detém uma participação de 28%, impulsionada por 61% das agências que investem em programas conjuntos de combate e 53% das companhias aéreas que desenvolvem soluções de aviação sustentáveis. A Ásia-Pacífico segue com 23% do mercado, já que 68% dos governos expandem os orçamentos de defesa e 64% das companhias aéreas planeiam expansões de frotas, especialmente na China e na Índia. Entretanto, o Médio Oriente e África representam 8%, apoiados por 56% dos ministérios da defesa que investem em defesa aérea de ponta e 49% das companhias aéreas que posicionam hubs em cidades estratégicas. Estas tendências destacam como a modernização, a sustentabilidade e os factores geopolíticos impulsionam de forma única o crescimento de cada região, exigindo estratégias personalizadas por parte dos fabricantes, fornecedores e investidores que operam neste dinâmico mercado global.

América do Norte

A América do Norte lidera o mercado aeroespacial e de defesa com uma participação de 41%, impulsionada por investimentos significativos dos EUA, onde 67% dos gastos com defesa apoiam programas avançados de combate, sistemas de defesa antimísseis e iniciativas espaciais. Cerca de 62% das companhias aéreas comerciais da região planeiam modernizar as frotas com aeronaves eficientes em termos de combustível, enquanto mais de 58% das empresas aeroespaciais estão a desenvolver novas tecnologias em inteligência artificial, hipersónica e sistemas não tripulados. O robusto ecossistema de fornecedores, fabricantes e instituições de investigação da região apoia a inovação contínua, tornando a América do Norte um centro global para avanços aeroespaciais e de defesa.

Europa

A Europa detém uma quota de mercado de 28%, com 61% das agências de defesa a dar prioridade a aeronaves de combate da próxima geração e à defesa antimísseis integrada como parte de planos estratégicos de modernização. Aproximadamente 53% das companhias aéreas da região estão a investir em tecnologias de aviação sustentáveis, incluindo aeronaves eléctricas e movidas a hidrogénio, para cumprir metas ambientais rigorosas. Programas de defesa colaborativos, como o Future Combat Air System, ilustram o compromisso da Europa com a inovação partilhada, enquanto 49% dos fornecedores aeroespaciais europeus estão concentrados em aumentar a resiliência da cadeia de abastecimento em resposta aos riscos geopolíticos e às incertezas comerciais.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico detém uma quota de mercado de 23%, alimentada pelo aumento dos orçamentos de defesa, à medida que 68% dos governos regionais aumentam os gastos em aeronaves, sistemas navais e programas de mísseis avançados. A aviação comercial está em franca expansão, com 64% das companhias aéreas a planear expansões da frota para satisfazer a crescente procura de passageiros, especialmente na China e na Índia. Os programas espaciais também estão a crescer rapidamente, com 47% das empresas da região a investir no lançamento de satélites e na exploração lunar, posicionando a Ásia-Pacífico como um interveniente-chave no panorama aeroespacial e de defesa global.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África representa 8% do mercado, apoiada por 56% dos ministérios da defesa que investem em sistemas de defesa aérea e aviões de combate avançados para melhorar as capacidades de segurança. No segmento comercial, quase 49% das companhias aéreas estão a expandir as frotas para apoiar estratégias ambiciosas de hubs de aviação em cidades como Dubai e Doha. Além disso, mais de 42% das empresas aeroespaciais da região estão a explorar parcerias com fabricantes internacionais para localizar serviços de produção e manutenção, respondendo à crescente procura de autossuficiência na aquisição de defesa e infra-estruturas de aviação.

Perspectiva Regional

América do Norte

A América do Norte lidera o mercado aeroespacial e de defesa com uma participação de 41%, impulsionada por investimentos significativos dos EUA, onde 67% dos gastos com defesa apoiam programas avançados de combate, sistemas de defesa antimísseis e iniciativas espaciais. Cerca de 62% das companhias aéreas comerciais da região planeiam modernizar as frotas com aeronaves eficientes em termos de combustível, enquanto mais de 58% das empresas aeroespaciais estão a desenvolver novas tecnologias em inteligência artificial, hipersónica e sistemas não tripulados. O robusto ecossistema de fornecedores, fabricantes e instituições de investigação da região apoia a inovação contínua, tornando a América do Norte um centro global para avanços aeroespaciais e de defesa.

Europa

A Europa detém uma quota de mercado de 28%, com 61% das agências de defesa a dar prioridade a aeronaves de combate da próxima geração e à defesa antimísseis integrada como parte de planos estratégicos de modernização. Aproximadamente 53% das companhias aéreas da região estão a investir em tecnologias de aviação sustentáveis, incluindo aeronaves eléctricas e movidas a hidrogénio, para cumprir metas ambientais rigorosas. Programas de defesa colaborativos, como o Future Combat Air System, ilustram o compromisso da Europa com a inovação partilhada, enquanto 49% dos fornecedores aeroespaciais europeus estão concentrados em aumentar a resiliência da cadeia de abastecimento em resposta aos riscos geopolíticos e às incertezas comerciais.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico detém uma quota de mercado de 23%, alimentada pelo aumento dos orçamentos de defesa, à medida que 68% dos governos regionais aumentam os gastos em aeronaves, sistemas navais e programas de mísseis avançados. A aviação comercial está em franca expansão, com 64% das companhias aéreas a planear expansões da frota para satisfazer a crescente procura de passageiros, especialmente na China e na Índia. Os programas espaciais também estão a crescer rapidamente, com 47% das empresas da região a investir no lançamento de satélites e na exploração lunar, posicionando a Ásia-Pacífico como um interveniente-chave no panorama aeroespacial e de defesa global.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África representa 8% do mercado, apoiada por 56% dos ministérios da defesa que investem em sistemas de defesa aérea e aviões de combate avançados para melhorar as capacidades de segurança. No segmento comercial, quase 49% das companhias aéreas estão a expandir as frotas para apoiar estratégias ambiciosas de hubs de aviação em cidades como Dubai e Doha. Além disso, mais de 42% das empresas aeroespaciais da região estão a explorar parcerias com fabricantes internacionais para localizar serviços de produção e manutenção, respondendo à crescente procura de autossuficiência na aquisição de defesa e infra-estruturas de aviação.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO AEROESPACIAL E DE DEFESA PERFILADAS

Análise e oportunidades de investimento

As oportunidades de investimento no mercado aeroespacial e de defesa estão a expandir-se, à medida que 61% das empresas dão prioridade a tecnologias de próxima geração, como armas hipersónicas, sistemas de energia dirigida e soluções de defesa baseadas em IA. Cerca de 58% das companhias aéreas planeiam renovações da frota, aumentando as encomendas de aeronaves com baixo consumo de combustível e impulsionando investimentos na produção de aviação comercial. A procura de sistemas avançados de defesa antimísseis está a aumentar, com 64% dos ministérios da defesa em todo o mundo a atribuir orçamentos significativos para modernizar plataformas terrestres e aéreas. A exploração espacial também está a criar vias de investimento, uma vez que 49% das empresas aeroespaciais visam lançamentos de satélites e missões lunares. Os investidores estão a concentrar-se nas capacidades de produção local na Ásia-Pacífico e no Médio Oriente, onde mais de 54% dos governos incentivam joint ventures para reduzir a dependência das importações. As startups especializadas em propulsão eléctrica, aviónica e sistemas de voo autónomos atraem capital de risco crescente, com 52% dos investidores a registarem fortes retornos nestes segmentos emergentes. Coletivamente, estas dinâmicas destacam um cenário de investimento vibrante com oportunidades que abrangem a aviação comercial, a modernização da defesa e a exploração espacial.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de produtos está a acelerar, com 57% dos fabricantes aeroespaciais a concentrarem-se em materiais compósitos leves para aumentar a eficiência de combustível e a autonomia. As empresas de defesa estão a introduzir sistemas modulares não tripulados, atraindo 48% das forças armadas que procuram soluções flexíveis para diversas missões. Cerca de 53% dos pedidos de jatos comerciais incluem aviônicos avançados e atualizações de conectividade, atendendo à crescente demanda por compartilhamento de dados em tempo real e eficiência durante o voo. As agências espaciais e as empresas privadas estão a implementar sistemas de lançamento reutilizáveis, atraindo 44% dos novos projectos de implantação de satélites. As inovações em sistemas de propulsão elétricos e híbridos ganham força entre 46% das empresas aeroespaciais que pretendem cumprir metas de sustentabilidade. Além disso, estão em desenvolvimento caças de próxima geração com sistemas integrados de apoio à decisão de IA, atendendo às necessidades de 59% das agências de defesa que priorizam a superioridade aérea. Estes avanços sublinham um cenário competitivo onde a inovação tecnológica continua a ser fundamental para a diferenciação e o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Lockheed Martin: Anunciou testes bem-sucedidos de veículos planadores hipersônicos, alinhando-se com 62% das prioridades das agências de defesa para capacidades de ataque avançadas.
• Boeing: entregou jatos 737 MAX atualizados com eficiência de combustível 47% melhorada, refletindo o esforço das companhias aéreas por operações sustentáveis.
• Airbus: Lançou o conceito de aeronave movida a hidrogénio, com 54% das transportadoras europeias a manifestarem interesse em soluções de aviação com emissões zero.
• Northrop Grumman: Introduziu sistemas de radar de última geração adotados por 51% dos membros da OTAN para melhorar as redes integradas de defesa aérea.
• Raytheon Technologies: Concluiu o desenvolvimento de um conjunto de aviônicos orientados por IA, aumentando a consciência situacional para 49% dos pilotos militares em novos contratos.

Cobertura do relatório

Este relatório abrange de forma abrangente a segmentação de mercado por tipo e aplicação, oferecendo dados sobre aeronaves de asa fixa, helicópteros, satélites e sistemas não tripulados, juntamente com insights sobre aplicações militares, comerciais e espaciais. As principais dinâmicas, como a modernização das frotas de defesa – priorizadas por 64% das agências – e as crescentes ameaças cibernéticas que afetam 51% das empresas, são analisadas em profundidade. As tendências regionais destacam a liderança de mercado de 41% da América do Norte, a quota de 28% da Europa impulsionada por programas de defesa colaborativos, o crescimento de 23% da Ásia-Pacífico devido à expansão das frotas e dos orçamentos de defesa, e o aumento de 8% do Médio Oriente e África devido às atualizações de segurança regional. A análise de investimento detalha oportunidades em tecnologias hipersônicas, IA e de propulsão elétrica, enquanto os recentes desenvolvimentos de produtos mostram avanços em sistemas de lançamento reutilizáveis ​​e aviônicos inteligentes. Perfis de empresas líderes como Lockheed Martin e Boeing Defense oferecem insights estratégicos, tornando este relatório uma ferramenta valiosa para os tomadores de decisão que navegam no cenário aeroespacial e de defesa em rápida evolução.