선 보호 제품 시장 규모
Sun Protection Products 시장 규모는 2024 년에 90 억 9 천만 달러였으며 2033 년에 2025 년에 964 억 달러에서 155 억 5 천만 달러를 만질 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 6.18%의 CAGR을 나타 냈습니다 [2025–2033]. 이 꾸준한 CAGR은 다기능 SPF 제형, 유기 성분 및 고급 피부과 보호에 대한 수요 증가를 강조하여 전 세계 스킨 케어 및 화장품 세그먼트에서 강력한 성장을 지원합니다.
U.S. Sun Protection Products 시장은 SPF 인식, 프리미엄 제품 채택 및 피부과 적 문제가 증가함에 따라 북미의 지배적 인 78%를 보유하고 있습니다. 강력한 전자 상거래 침투 및 다기능, 깨끗한 라벨 선 스크린에 대한 수요는 지역 시장 확장을 더욱 향상시킵니다.
주요 결과
- 시장 규모 : 2025 년 9.640 억의 가치는 2033 년까지 15.560 억에이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 6.18%로 증가했습니다.
- 성장 동인 : 피부암 인식, 유기 SPF 수요, 고 SPF 사용 및 하이브리드 스킨 케어 채택이 각각 33%, 28%, 35%및 26%증가했습니다.
- 트렌드 : 미네랄 기반 선 스크린 수요는 22%증가했으며, 스프레이 형식 우선권은 19%증가했으며 SPF 화장품 채택은 소비자들 사이에서 15%증가했습니다.
- 주요 선수 : L 'Oréal S.A, Johnson & Johnson, Beiersdorf AG, Shiseido Co. Ltd., Estée Lauder Companies Inc.
- 지역 통찰력 : 북미는 임상 SPF 인식과 프리미엄 제품 소비에 의해 주도되는 시장 점유율의 31%를 이끌고 있습니다. 유럽은 계절적 사용 및 청정 라벨 제품 수요로 지원되는 27%를 보유하고 있습니다. 아시아 태평양은 24%를 차지하며, K-Beauty 경향 및 경량 SPF 선호도의 영향을받습니다. 중동 및 아프리카는 9%를 차지하며 도시 인식과 할랄 SPF 수요를 통해 성장합니다. 라틴 아메리카는 9%를 기여하여 약국 소매 및 가격에 민감한 유기농 Sun Care 옵션을 통해 확장됩니다.
- 도전 과제 : 제품 복제, 규제 다양성 및 가격 책정 문제는 각각 유통, 규정 준수 및 접근성에 대한 17%, 21%및 31%의 영향에 기여합니다.
- 산업 영향 : 디지털 캠페인, 인플 루 언서 범위 및 피부-코스틱 파트너십은 각각 소비자 행동 및 혁신의 40%, 36%및 17%를 형성했습니다.
- 최근 개발 : Eco-Safe SPF 성장은 18%, SPF 스틱 혁신은 14%, Blue Light Deference는 12%, SPF 주입 메이크업은 22%증가했습니다.
Sun Protection Products 시장은 피부 건강 인식을 높이고 UV 관련 피부 상태의 유병률이 높아짐에 따라 상당한 확장을 경험하고 있습니다. 시장에는 선 스크린, 애프터 썬 제품, SPF가있는 립밤, 선 블록 특성이있는 일일 보습제가 포함됩니다. 편의성과 피부 이점을 향상시키기 위해 소비자 선호도로 인해 다기능 태양 보호 크림 및 스프레이에 대한 수요가 급증하고 있습니다. SPF를 일일 사용 화장품으로 통합하는 것도 빠르게 증가하고 있습니다. SPF 50+가있는 제품은 지배적이며 총 Sun Care 수요의 35% 이상을 차지합니다. 유기체 제형에 대한 추세는 최근 몇 년 동안 28% 이상 증가했습니다.
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Sun Protection Products 시장 동향
Sun Protection Products 시장은 방향을 형성하는 여러 소비자 중심의 트렌드로 발전하고 있습니다. 높은 SPF Sun Protection 제품은 시장 소비의 35% 이상을 차지합니다. 산화 아연 및 이산화 티타늄 변이체가 사용량이 22% 상승한 것을 목격하면서 미네랄 기반 제형으로의 전환이 확장되었다. 자연 및 유기농 태양 보호 제품은 지난 3 년간 28% 이상의 성장을 기록했습니다. 스프레이 선 스크린 형식은 적용의 용이성 및 휴대 성으로 인해 수요가 19%이상 증가했습니다.
노화 방지 및 보습 혜택과 함께 SPF를 제공하는 하이브리드 Sun Care 솔루션은 다기능 제품 수요가 26%증가하면서 추진력을 얻었습니다. 비타민 E, 니아신 아미드 및 산화 방지제와 같은 성분의 첨가는 건강에 민감한 소비자들 사이에서 호소력을 높였습니다. 기초 및 프라이머와 같은 SPF가 주입 된 메이크업 품목은 이제 Sun Protection 제품 판매의 15% 이상에 기여합니다. 남성 별 Sun Care 제품의 수요는 17%증가한 반면, 어린이 중심의 선 스크린은 13%증가하여 목표 인구 통계로의 전환을 보여주었습니다. 디지털 마케팅 및 소셜 미디어 캠페인은 구매 결정의 40% 이상에 영향을 미쳤습니다. 전자 상거래 채널은 Global Sun Protection 제품 배포에 32% 이상을 기여하여 온라인 플랫폼으로의 전환을 강조합니다. 피부 톤 감염자 태양 보호 제품은 21%증가하여 제품 제공의 다양성이 증가 함을 나타냅니다.
Sun Protection Products 시장 역학
깨끗한 라벨 및 유기농 태양 관리 제품이 상승합니다
유기농 및 깨끗한 라벨 스킨 케어로의 전 세계적 전환은 Sun Protection Products 시장에서 중요한 기회를 제공합니다. 소비자의 42% 이상이 현재 산화 아연 및 이산화 티타늄과 같은 성분을 가진 미네랄 기반 선 스크린을 선호합니다. 천연 SPF 제품 판매량은 28%증가한 반면 비건 채식 및 잔인한 변형은 19%증가했습니다. 투명 성분 라벨링에 중점을 둔 브랜드는 소비자 선호도가 23% 급증한 것으로 나타났습니다. 암초 안전 및 환경 친화적 인 Sun Protection Formulas에 대한 수요가 증가함에 따라 지속 가능한 솔루션에 대한 시장 관심이 31%증가했습니다. 또한, 유기 SPF 제형은 프리미엄 소매 부문에서 견인력을 얻고 있으며, 미용 소매 체인에서 선반 공간의 18% 이상을 캡처합니다.
피부 건강 및 UV 보호에 대한 인식 상승
유기농 및 깨끗한 라벨 스킨 케어로의 전 세계적 전환은 Sun Protection Products 시장에서 중요한 기회를 제공합니다. 소비자의 42% 이상이 현재 산화 아연 및 이산화 티타늄과 같은 성분을 가진 미네랄 기반 선 스크린을 선호합니다. 천연 SPF 제품 판매량은 28%증가한 반면 비건 채식 및 잔인한 변형은 19%증가했습니다. 투명 성분 라벨링에 중점을 둔 브랜드는 소비자 선호도가 23% 급증한 것으로 나타났습니다. 암초 안전 및 환경 친화적 인 Sun Protection Formulas에 대한 수요가 증가함에 따라 지속 가능한 솔루션에 대한 시장 관심이 31%증가했습니다. 또한, 유기 SPF 제형은 프리미엄 소매 부문에서 견인력을 얻고 있으며, 미용 소매 체인에서 선반 공간의 18% 이상을 캡처합니다.
제지
"신흥 지역의 높은 비용 및 제품 경제성"
수요가 증가 함에도 불구하고, 제품 경제성은 특히 소비자의 29%가 정기적으로 사용하기 위해 선 스크린의 29%가 저렴한 선 스크린을 절약 할 수없는 것으로 간주하는 개발 도상국에서 중요한 제한으로 남아 있습니다. 유기 및 피부과 전문의가 권장하는 Sun Care 제품은 가격이 상당히 높아 중간 및 저소득층의 접근을 제한합니다. 저소득 지역에있는 소비자의 약 31%가 저렴한 대안을 선택하여 품질과 효과를 손상시킵니다. 제한된 정부 보조금과 저렴한 유통 프로그램 부족은 시장 침투를 더욱 제한했습니다. 또한 주요 국가의 전체 인구의 33%를 차지하는 농촌 지역의 인식 부족은 일관되지 않은 제품 사용과 장기 수요 지속 가능성이 좋지 않습니다.
도전
"제품 차별화 및 규제 장벽"
시장 플레이어는 유사한 SPF 제품의 포화로 인해 제품 차별화에 점점 더 많은 어려움을 겪고 있습니다. SPF 30 이상을 제공하는 제품의 65% 이상이 효능에 기초하여 눈에 띄는 것은 어려워졌습니다. 또한, 글로벌 규제 불일치로 인해 제품 개혁 타임 라인이 21% 증가했습니다. 제조업체는 국가 간 성분 금지가 다르기 때문에 규정 준수로 어려움을 겪고 국제 출시가 17% 지연되었습니다. 온라인 판매의 11%를 차지하는 위조 Sun Care 품목의 증가는 더 복잡한 브랜드 신뢰와 소비자 안전을 보유하고 있습니다. 또한, 리프 안전 인증 및 깨끗한 뷰티 표준을 달성하면 추가 규정 준수 비용이 부과되어 이익 마진이 줄어 듭니다.
세분화 분석
Sun Protection Products 시장은 제품 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 유형별로 크림, 파우더, 액체, 물티슈, 스프레이 및 기타가 포함됩니다. 적용에 따라 범주에는 Sun Protection, After Sun 및 Self-Tanning이 포함됩니다. 크림 기반 Sun Protection은 광범위한 소비자 수용으로 인해 38% 이상의 시장 점유율로 지배적입니다. 스프레이 및 와이프 형식은 이식성과 사용 용이성으로 인해 각각 19% 및 14% 증가하여 인기를 얻었습니다. 적용 세분화에서 Sun Protection은 일일 사용 습관으로 인해 대다수의 점유율을 62%이상 유지합니다. Sun 및 Self-Tanning 카테고리는 각각 18% 및 13%의 주식으로 추진력을 얻고 있습니다.
유형별
- 크림: 크림 기반 태양 보호 제품은 세계 시장의 38%로 가장 일반적으로 사용됩니다. 그들은 수분 확보 특성과 쉬운 피부 흡수로 인해 널리 받아 들여집니다. SPF가있는 일일 사용 보습제는이 범주에 속하며 도시 스킨 케어 소비자의 44% 이상이 사용됩니다.
- 가루: Powder SPF 제품의 틈새 점유율은 약 6%이지만 메이크업 사용자의 인기가 확대되고 있습니다. 이들은 종종 SPF 설정 분말로 사용되며 하루 종일 미용 터치 업에서 선 보호를 원하는 소비자에게 호소합니다.
- 액체: 유체 및 젤 기반 선 스크린을 포함한 액체 태양 보호 형식은 시장 수요의 21%를 차지합니다. 빠르게 흡수하는 특성과 가벼운 제제는 지성 및 여드름이 발생하기 쉬운 피부에 적합합니다. 이 범주에서 방수 변형에 대한 수요는 15%증가했습니다.
- 물티슈 : Sun Protection Wipes는 휴대 가능하고 편리하여 시장의 5%를 차지합니다. 그들은 여행이나 야외 활동 중에 선호됩니다. 채택은 여전히 낮지 만, 지난 2 년간, 특히 청년들 사이에서 사용량이 9% 증가했습니다.
- 스프레이: 스프레이 선 스크린은 시장의 19%를 차지하며 적용 용이성과 기름이 많은 질감으로 인해 판매가 22% 증가했습니다. 이들은 전신 커버리지에 선호되며 스포츠와 해변가들 사이에서 견인력을 얻고 있습니다.
- 기타 : 다른 형식으로는 스틱 선 스크린, 혈청 기반 SPF 및 롤온이 있습니다. 이는 시장의 11%를 차지하며 민감한 피부, 얼굴 재현 및 이동 중과 같은 특정 사용 사례에 채택되고 있습니다.
응용 프로그램에 의해
- 선 보호 : 이 범주는 시장의 62%를 나타냅니다. 소비자는 햇볕, 태닝 및 UV 관련 피부 손상을 방지하기 위해 매일 Sun Protection Products를 사용합니다. 고 SPF 및 광범위한 스펙트럼 제형은이 세그먼트를 지배한다.
- 태양 후 : 냉각 및 수리 특성을 갖춘 젤 및 로션을 포함하는 Sun Products 후에는 시장의 18%를 구성합니다. 사용자의 21%가 빈번한 햇볕에 대해보고하고 노출 후 피부를 조정하는 제형을 찾아야함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
- 셀프 태닝 : 셀프 태닝 제품은 세그먼트의 13%를 차지하고 UV 노출없이 담그는 피부를 찾는 사용자를 수용합니다. 이 하위 세그먼트는 특히 서부 시장에서 16%증가했으며 자연적으로 보이고 줄무늬가없는 마감에 대한 수요가 있습니다.
지역 전망
Global Sun Protection Products 시장은 강력한 지리적 변화를 보여줍니다. 북아메리카는 31%이상의 시장 점유율을 기록한 후 유럽이 27%, 아시아 태평양은 24%로 이어집니다. 중동 및 아프리카와 라틴 아메리카는 함께 나머지 18%를 기여합니다. 도시화, 기후 조건 및 피부암 인식은이 지역의 수요를 형성하는 데 중요한 역할을합니다. 뜨겁고 열대 기후는 햇볕이 잘 드는 해안 지역에서 62%의 침투로 더 높은 선 케어 채택을보고 있습니다. 피부과 교육 수준이 높은 국가는 SPF 사용량이 40% 더 높습니다. 지역 전자 상거래 성장은 또한 제품 가용성을 가속화하고 있으며 온라인 소매가 총 글로벌 매출의 34%를 운전하고 있습니다.
북아메리카
북미는 Global Sun Protection Products 시장에서 31%의 점유율을 보유하고 있습니다. 미국은 지역 수요의 78%를 차지합니다. 미국 성인의 55% 이상이 매일 선 스크린을 사용하며 SPF 30+ 제품은 판매량의 63%를 차지합니다. 남성 손질 부문은 SPF 제품을 채택하여 남성 표적화 된 선 스크린 라인의 22% 증가에 기여했습니다. 소매 업체는 유기농 및 암초 안전 SPF 제품 판매가 26% 증가했다고보고했습니다. 온라인 플랫폼은이 지역의 태양 보호 판매의 37%를 차지합니다. 피부암 률이 높아지면서 모든 연령대의 제품 채택이 개선되어 인식 캠페인이 더 많아졌습니다.
유럽
유럽은 태양 보호 제품에 대한 글로벌 시장 수요의 27%를 기여합니다. 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가는 주요 기여자입니다. 유럽 소비자의 49% 이상이 계절적으로 선 보호 제품을 사용하며 여름에는 강한 피크가 있습니다. 유기농 SPF 변형은 프리미엄 뷰티 스토어에서 21%의 점유율을 차지했습니다. 미네랄 선 스크린은 민감한 피부 인식으로 인해 선호도가 17% 증가했습니다. 암초 안전 성분에 대한 EU의 규제 지원은 깨끗한 라벨 SPF 제품 성장을 25%증가 시켰습니다. Sun Protection은 BB 크림 및 데이 크림과 같은 미용 제품에 점점 더 통합되어 SPF가 담근 화장품이 19%증가합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 24%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 스킨 케어 인식이 높아져 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본, 한국 및 중국은 총 APAC 판매의 67%를 차지하는 지역 시장을 지배합니다. 경량 및 수분 텍스트 텍스처 선 스크린이 선호되어 제품 선택의 41%를 차지합니다. Urban Skincare 루틴은 Sun Care 침투를 34%증가 시켰습니다. K-Beauty Trends는 방지 및 밝게하는 이점으로 Sunblock Innovation에 영향을 미쳤습니다. 남성 소비자는 지역 SPF 사용량의 18%를 차지하는 반면 십대와 청년은 가장 빠른 입양률을 보여줍니다. 전자 상거래 판매는 특히 계절 홍보 캠페인에서 SPF 배포의 43%를 기여합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 전 세계 태양 보호 제품 소비의 9%를 차지합니다. 이 지역의 높은 UV 수준은 두바이, 리야드 및 요하네스 버그와 같은 도시 중심에서 SPF 사용량을 증가 시켰습니다. 그러나 문화 및 경제적 요인은 광범위한 채택을 제한하며 인구의 28%만이 선 스크린을 정기적으로 사용합니다. 할랄 인증 된 태양 보호에 대한 지역 수요는 14%증가했습니다. 프리미엄 SPF 제품은 저소득층 인구의 34%에 접근 할 수없는 제품 가격 책정이 여전히 남아 있습니다. 그럼에도 불구하고, 피부과 캠페인과 소매 체인 확장은 인식을 향상시켜 지난 2 년간 도시 수요를 19% 늘 렸습니다.
주요 회사 프로필 목록
- Avon Products Inc.
- 바이엘 건강 관리
- Beiersdorf Ag
- Blistex Inc.
- 클라린스 그룹
- Edgewell Personal Care Company
- 존슨 & 존슨
- Neutrogena Corporation
- 랭커스터
- L 'Oréal S.A
- Shiseido Co. Ltd.
- Estée Lauder Companies Inc.
- Walgreens Boots Alliance
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- L 'Oréal S.A- 18.4%시장 점유율
- Johnson & Johnson -16.2%시장 점유율
투자 분석 및 기회
태양 보호 제품 시장의 투자 활동은 피부과 안전하고 다기능적인 Sun Care 솔루션에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 크게 급증했습니다. 개인 관리 부문에있는 투자자의 41% 이상이 SPF 및 Skin Barrier Protection 제품의 자금 조달을 우선시하고 있습니다. 광물 기반 및 유기농 태양 보호 브랜드에 대한 사모 펀드 투자는 28%증가하여 깨끗한 아름다움 트렌드에 대한 신뢰가 높아졌습니다. 또한, 뷰티 스타트 업 내에서 자금 할당의 34% 이상이 UV 방어를 노화 방지 및 브라이트닝 특성과 결합한 하이브리드 스킨 케어 제품에 관한 것입니다.
최상위 Sun Care 제조업체의 R & D 지출은 21%증가하여 방수, 암초 안전 및 청색 조명 차단제의 혁신에 중점을 둡니다. 또한 온라인 중심의 Sun Protection 브랜드는 강력한 소비자 전략으로 인해 19% 더 많은 자본을 유치했습니다. APAC 기반 제조 장치는 수출 지향적 인 Sun Care 생산을 충족시키기 위해 플랜트 확장 및 기술 업그레이드가 23% 증가한 것으로 나타났습니다. 화장품 브랜드와 피부과 연구소 간의 전략적 파트너십은 17%증가하여 개인화 된 SPF 솔루션의 개발을 목표로했습니다. 미래의 투자 초점은 AI 구동 제품 커스터마이즈, 스킨 톤 포괄적 제제 및 다양한 인구 통계 및 기후에 걸친 수요를 충족시키는 SPF 통합 화장품에 남아 있습니다.
신제품 개발
Sun Protection Products 시장은 다기능 및 청정 성분에 대한 발전하는 소비자 기대와 일치하는 신제품 개발의 강력한 추진력을 목격하고 있습니다. 2023 년에서 2024 년 사이에 신제품 출시의 32% 이상이 식물 추출물과 항산화 복합체가 주입 된 SPF 크림에 중점을 두었습니다. 비 코데 제닉 특성을 갖는 수성 SPF 겔은 민감하고 여드름이 발생한 피부를 목표로하는 신제품 제형의 21%를 차지합니다.
브랜드는 휴대용 Sun Care 형식을 찾는 14% 소비자 기반을 대상으로 분말 기반 Sun Protection Compact 및 SPF 스틱을 도입했습니다. 또한, 선 블록을 니아신 아미드, 히알루 론산 및 펩티드와 혼합하는 제품은 하이브리드 선 스크린 혁신의 19%를 나타냅니다. 피부과 전문의 검정 SPF 제품은 약국 체인에서 24% 확장되어 임상 등급 보호 기대치를 충족 시켰습니다.
남성 손질 브랜드는 무광택 마감 처리로 얼굴 SPF 솔루션을 개발 하여이 하위 범주가 16%증가했습니다. 수화와 색조가 추가 된 SPF 립밤은 12%증가하여 틈새 라이프 스타일 소비자를 포착했습니다. 암초 안전 및 생분해 성 선 스크린의 혁신은 생태 의식 제품의 18% 증가에 기여했습니다. 보습제, BB 크림 및 프라이머를 포함한 SPF가 강화 된 일일 사용 스킨 케어의 추세는 주류가 되어이 부문에서 새로 개발 된 모든 제품의 26%를 차지하고 있습니다.
최근 개발
- L 'Oréal S.A는 2023 년 초에 블루 라이트 보호 및 항산화 제가 풍부한 공식을 갖춘 SPF 50+ 얼굴 선 스크린을 출시하여 도시 노동 인구를 대상으로했습니다.
- Neutrogena Corporation은 2024 년에 태양 보호를 노화 방지 펩티드와 결합하여 피부과 전문의의 권장 포트폴리오를 14%확장하여 보이지 않는 일일 SPF 혈청을 도입했습니다.
- Shiseido Co. Ltd.는 Heatforce ™ 및 Wetforce ™ Technologies를 사용하여 20123 년 중반에 수성 SPF 50 Sports SunBlock을 출시하여 야외 사용 SPF 제품 수요가 19% 증가했습니다.
- Estée Lauder Companies Inc.는 2024 년에 SPF 45로 착색 된 모이스처 라이저를 공개하여 22%의 선 보호 화장품 하이브리드를 포착했습니다.
- Beiersdorf AG는 2023 년 후반 Nivea Sun Range를 새로운 스프레이 온 유기 선 스크린으로 확장하여 6 개월 동안 미네랄 SPF 부문을 17% 늘 렸습니다.
보고서 적용 범위
Sun Protection Products 시장 보고서는 제품 유형, 응용 프로그램, 유통 채널 및 지역 통찰력을 포함한 여러 부문에서 포괄적 인 범위를 제공합니다. 이 보고서는 크림, 스프레이, 분말, 물티슈, 액체 및 스틱과 같은 Sun Care 범주에 대한 자세한 평가를 제공하여 개별 시장 점유율 및 성능을 분석합니다. Sun Protection, Af
지역 분석에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카가 포함되어 각 기여를 자세히 설명합니다. 북미는 31%이상, 유럽은 27%, 아시아 태평양은 24%로 이어집니다. 이 보고서는 또한 글로벌 SPF 제품 판매의 32% 이상을 차지하는 전자 상거래 침투를 조사합니다.
드라이버, 구속, 기회 및 과제와 같은 주요 시장 역학은 사실 데이터를 사용하여 요약됩니다. 이 보고서에는 주요 플레이어 목록이 포함되어 있으며 L 'Oréal S.A와 Johnson & Johnson을 각각 18.4% 및 16.2%의 시장 점유율을 가진 최고의 회사로 식별합니다. 투자 동향, 신제품 혁신 및 소비자 행동 분석은 전략적 비즈니스 결정을 지원하기 위해 통합되어 있습니다. 또한,이 커버리지는 깨끗한 라벨 트렌드, 성분 투명성 및 시장의 미래를 형성하는 개인화 된 SPF 제품 개발을 강조합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Sun Protection, After Sun, Self-Tanning |
|
유형별 포함 항목 |
Cream, Powder, Liquid, Wipes, Spray, Others |
|
포함된 페이지 수 |
112 |
|
예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 6.18% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 15.56 Billion ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |