솔더는 잉크 시장 규모에 저항합니다
Global Solder Resist 잉크 시장 규모는 2024 년에 0.74 억 달러로 평가되었으며 2025 년에 0.79 억 달러에 달할 것으로 예상되어 2033 년까지 129 억 달러로 증가하여 예측 기간 동안 6.4%의 CAGR을 나타 냈습니다 [2025-2033]. 성장은 전자 및 반도체 산업, 특히 소비자 전자 제품, 자동차, 통신 및 의료 기기에 사용되는 인쇄 회로 보드 (PCB)의 생산 증가에 의해 주도됩니다. 잉크 제형 및 스크린 인쇄 기술의 기술 발전은 시장 확장에 더욱 기여합니다.
미국 솔더 저항 잉크 시장 지역에서 수요는 국내 PCB 생산 및 고성능 전자 제조와 밀접한 관련이 있습니다. 미국은 2024 년에 전 세계 솔더 저항 잉크 시장 점유율의 약 34%를 차지했으며 650 개 이상의 미국 기반 PCB 제조 시설에서 솔더 마스크 잉크를 생산 라인에 사용했습니다. 녹색 솔더 저항 잉크는 소비 된 총 부피의 62%를 차지하고 LED 응용 분야에 사용되는 흰색 및 검은 색 잉크를 포함하는 지배적 인 유형으로 유지되었습니다. 항공 우주 및 방어 부문은 엄격한 내구성 및 성능 요구 사항으로 인해 총 국내 잉크 소비의 19%를 차지했습니다. 또한, 미국 PCB 제조업체의 87% 이상이 소형 및 다층 보드 설계의 산업 표준을 충족하기 위해 열 및 UV 제공 가능한 잉크에 투자했습니다. 미국은 계속해서 솔더 저항 잉크 시장에서 핵심 혁신가이자 채택자가되었습니다.
주요 결과
- 시장 규모 -2025 년에 0.79 억으로 2033 년까지 129 억에 달할 것으로 예상되며, CAGR은 6.4%증가했습니다.
- 성장 동인 -61% 전자 제조 서지, 52% HDI 채택, 할로겐이없는 잉크 선호도의 38% 상승.
- 트렌드 -46%의 UV-cabilable 성장, 35% 녹색 잉크 채택, HDI- 특이 적 솔더 마스크 잉크의 29% 증가.
- 주요 플레이어 -Taiyo, Tamura, Nan Ya Plastics, Ajinomoto Fine-Techno, Showa Denko
- 지역 통찰력 -아시아 태평양 (58%), 유럽 (21%), 북미 (19%), 중동 및 아프리카 (2%)의 전 세계 점유율. 아시아 태평양은 PCB 볼륨 및 유연한 전자 제품 확장으로 인한 리드입니다.
- 도전 -HDI 보드의 28% 생산 결함 비율, 17% 가격 변동성, 소규모 회사 규정 준수에서 12% 지연.
- 산업 영향 -5G 롤아웃의 33%, EV 전자 제품 26%, 웨어러블 및 스마트 기술을 통해 19%.
- 최근 개발 -27% 신제품 출시, 녹색 잉크 인증 21%, 시설 확장 18%.
솔더 저항 잉크 시장은 현대 전자 제조에서 중추적 인 역할을하며 인쇄 회로 보드 (PCBS)에 보호 및 절연 층을 제공합니다. 이 잉크는 솔더 브리징을 방지하고 회로 신뢰성을 향상 시키며 화학 및 열 손상에 저항함으로써 보드 성능을 향상시킵니다. 전자 장치의 지속적인 소형화와 고밀도 상호 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 솔더 저항 잉크의 채택이 필수화되었습니다. 주요 응용 프로그램은 소비자 전자 제품, 컴퓨팅 및 통신에 걸쳐 있습니다. UV 커버블 및 광면 상상 가능한 잉크의 새로운 혁신은 제품 개발 및 채택에 영향을 미칩니다. 아시아 태평양은 강력한 PCB 제조 생태계로 인해 생산을 계속 이끌고 있습니다.
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솔더는 잉크 시장 동향에 저항합니다
솔더 저항 잉크 시장은 전자 및 반도체 산업 전반에 걸쳐 몇 가지 변형적인 추세를 목격하고 있습니다. 중요한 추세 중 하나는 환경 친화적이고 할로겐이없는 제형으로의 전환입니다. 지속 가능성이 우선 순위가되면서 제조업체는 2023 년에 친환경 솔루션에 중점을 둔 2023 년 신제품 출시의 40% 이상이 녹색 화학에 투자하고 있습니다. 또 다른 주요 추세는 고밀도 상호 연결 (HDI) 및 고급 IC 포장 응용 프로그램에 의해 구동되는 미세 패턴 화 기능에 대한 수요입니다. 이 수요 솔더는 새로운 시장 참가자의 63%에 존재하는 기능인 분해능과 접착력을 제공하는 잉크에 저항합니다. 또한, UV-curable 솔더 마스크 잉크의 채택이 상승하면 에너지 요구 사항이 낮아서 빠른 처리 시간으로 인해 생산 라인을 재구성하고 있습니다. 이 유형은 작년에 글로벌 선적의 거의 46%를 차지했습니다. 또한, 5G 롤아웃과 전기 자동차에 대한 수요 증가는 고주파 및 고 부하 하중 환경에서 강력한 솔더 마스크 성능의 필요성을 강화했습니다. 중국, 한국 및 대만의 지역 선수들은 산업 4.0 표준에 맞는 생산 효율성을 향상시키기 위해 자동화 및 스마트 제조 기술에 많은 투자를하고 있습니다. 이러한 모든 요소는 솔더 저항 잉크 시장 시장의 역동적 인 특성을 총체적으로 강조합니다.
솔더는 잉크 시장 역학에 저항합니다
솔더 저항 잉크 시장은 전자 장치 확산, 엄격한 제조 품질 표준 및 진화하는 규제 프레임 워크에 의해 주도됩니다. 5G, 자동차 전자 제품 및 소비자 웨어러블과 같은 고성장 부문에서는 수요가 급증하고 있습니다. 기술 발전은 잉크 제형을 개선하여 더 나은 열 안정성과 전기 절연을 제공합니다. 동시에, 환경 준수 솔루션에 대한 인식이 높아짐에 따라 제조업체는 할로겐이없는 및 ROHS 대응 변형으로 향하고 있습니다. 그러나 공급망 취약성 및 원자재 비용 변동은 지속적인 위험을 초래합니다. 시장 참가자는 R & D 중심 접근 방식과 전략적 파트너십을 채택하여 경쟁력을 유지하고 다양한 응용 프로그램 요구 사항을 충족시킵니다.
고주파 및 유연한 전자 제품의 성장
5G 인프라, 전기 자동차 및 유연한 전자 제품과 같은 신흥 부문은 Solder Exist Ink 시장 시장을위한 미개척 기회가 있습니다. 의료 기기 및 접이식 스마트 폰에 사용되는 유연한 PCB는 유연성과 접착력이 향상된 솔더 저항 잉크가 필요합니다. 2023 년에 유연한 회로에 대한 글로벌 수요는 16%증가하여 혁신을위한 길을 열었습니다. 또한, 고주파 응용 프로그램은 신호 손실을 최소화하고 높은 열 조건을 견딜 수있는 잉크를 요구합니다. 이러한 진화하는 최종 사용 시나리오는 R & D에 대한 투자를 촉구하며, 이러한 정밀 의존적 응용 프로그램에 맞는 특수 공식을 목표로합니다.
전 세계 전자 제조 확장
Global Electronics 생산은 Solder Resist Ink 시장 시장의 중요한 동인입니다. 2023 년에 전자 수출은 아시아 태평양에서만 12% 증가하여 PCB 수요를 불러 일으켰습니다. 스마트 장치와 IoT의 확장으로 강력한 고정밀 회로 보드가 급증했습니다. 솔더 저항 잉크는 회로 보호, 열 저항 및 수명을 향상시킵니다. 이는 운영 안정성이 가장 중요한 자동차 전자 제품 및 산업 자동화와 같은 부문에 특히 중요합니다. 또한 PCB 소형화는 성능과 친환경 성을 모두 제공하는 진보 된 잉크 기술을 요구하여 광고성 및 UV 제공 가능한 제형의 혁신을 유발합니다.
제지
"휘발성 원자재 비용 및 규제 압력"
원자재 가격 변동은 솔더 저항 잉크 시장 시장의 중요한 과제로 남아 있습니다. 에폭시 수지 및 광 심장 인자와 같은 성분은 전 세계 공급망 파괴 및 석유 화학 변동성의 영향을받습니다. 2023 년에 원자재 가격은 약 18%상승하여 생산 예산 및 가격 전략에 영향을 미쳤습니다. 또한 북아메리카와 유럽 전역의보다 엄격한 환경 규정은 더 안전하고 할로겐이없는 잉크 제형의 필요성을 주도하고 있습니다. ROH 및 REACH와 같은 표준 준수는 생산 복잡성과 비용, 특히 진화하는 법적 프레임 워크에 적응하기 위해 고군분투하는 중소기업의 경우 생산 복잡성 및 비용이 추가됩니다.
도전
"기술적 한계와 고성능 기대"
솔더는 잉크 시장 시장에 저항합니다. 고급 전자 제품의 엄격한 성능 요구 사항을 충족하는 데 어려움이 있습니다. 미세한 회로 패턴과 복잡한 다층 보드에는 우수한 해상도, 낮은 유전 상수 및 열 내구성이있는 잉크가 필요합니다. 그러나 처리 속도 나 비용을 손상시키지 않고 이러한 특성을 달성하는 것은 여전히 어렵습니다. 2023 년에 HDI PCB 제조에서 제품 거부의 거의 28%가 솔더 마스크 결함과 관련이있었습니다. 또한 제조업체는 자동차, 항공 우주 및 소비자 전자 제품과 같은 세로에 걸쳐 다양한 응용 프로그램 요구와 오퍼링을 다양한 응용 프로그램 요구에 맞추는 작업에 직면 해 있습니다.
세분화 분석
솔더 저항 잉크 시장 시장은 유형 및 응용 프로그램에 의해 분류되며, 각각 고유 한 채택 추세를 보여줍니다. 유형에 따라, 광 상상성 솔더 저항 잉크는 미세 해상도 기능과 HDI 및 다층 보드와의 호환성으로 인해 지배적입니다. UV 제공 가능한 변형은 특히 소비자 전자 제품에서 에너지 효율과 더 빠른 처리를 위해 빠르게 근거가되고 있습니다. 열 경화 가능 잉크는 여전히 전통적인 PCB 제작 라인에서 관련성을 유지합니다. 응용 프로그램에 의해 컴퓨터 및 소비자 전자 세그먼트는 시장 점유율로 이어져 총 수요의 60% 이상을 차지합니다. IC 패키징 및 통신 하드웨어는 기술 수렴으로 인해 고성장 세그먼트로 부상하고 있습니다.
유형별
- 광 이용성 솔더 저항 잉크 :이 유형은 우수한 해상도 및 미세 패턴 화 기능으로 인해 HDI 및 다층 PCB에서 선호됩니다. 2023 년에 광 상상성 잉크는 시장 양의 약 41%를 보유했습니다. 고속 디지털 및 RF 회로에서의 사용 증가는 보드 신뢰성과 성능을 향상시킵니다. 이 잉크는 10µm 미만의 라인 간격을 지원하며 고급 반도체 포장에 중요합니다.
- 열 경화성 솔더 저항 잉크 :열 경화 가능 잉크는 높은 열 저항 및 기계적 내구성이 필요한 응용 분야에 필수적입니다. 자동차 및 전력 전자 장치에서 자주 사용되는이 잉크는 2023 년에 전 세계 사용량의 약 26%를 차지했습니다. 하이브리드 열 구성의 발전은 스트레스에 따른 접착력과 유연성을 향상 시켰습니다.
- 자외선 경화 솔더 저항 잉크 :UV 경화 가능한 변형은 빠른 경화 시간과 환경 영향이 낮아서 견인력을 얻고 있습니다. 시장의 약 31%를 차지하는 이들은 소비자 전자 제품 및 유연한 PCB에 널리 사용됩니다. UV 잉크는 자동화 된 화면 프린팅 프로세스와 호환되므로 처리량이 높고 VOC 배출이 줄어 듭니다.
응용 프로그램에 의해
- 컴퓨터 :컴퓨터는 데스크탑과 랩톱 모두에서 솔더 저항 잉크를 사용하여 핵심 애플리케이션 세그먼트입니다. 2023 년에는 전세계 잉크 부피의 약 27%가 하드웨어 컴퓨팅에 사용되었습니다. 소형화 추세가 더 단단한 회로 밀도를 촉진함에 따라, 광 이용성 유형과 같은 고해상도 잉크가 점점 더 많이 사용되고있다.
- 연락:통신 부문은 고주파 및 온도 조건에서 안정적으로 수행하는 솔더 저항 잉크를 요구합니다. 2023 년 에이 세그먼트는 글로벌 잉크 출력의 거의 22%를 소비했으며, 주로 5G 인프라와 광섬유 장비에 의해 강력한 단열재와 최소 신호 손실이 필요한 광섬유 장비에 의해 구동되었습니다.
- 소비자 전자 장치 :2023 년 총 수요의 대략 31%를 차지하는 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. 스마트 폰, 스마트 워치 및 게임 콘솔은 UV 제공 가능하고 유연한 호환 잉크를 사용하여 성능 및 설계 유연성 표준을 충족합니다.
- IC 포장 :IC 패키징 응용 프로그램은 솔더가 우수한 단열재, 열 저항 및 패턴 정확도를 가진 잉크를 요구합니다. 2023 년에 약 16%의 시장 점유율을 보유한이 잉크는 AI 칩, 메모리 모듈 및 프로세서에 사용되는 소형 패키지를 지원합니다. 진행중인 혁신은 미세한 기능과 이중 경화 호환성에 중점을 둡니다.
솔더 저항 잉크 시장 지역 전망
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솔더 저항 잉크 시장은 다양한 글로벌 발자국을 보여 주며, 아시아 태평양은이 지역의 강력한 전자 제품 제조 인프라로 인해 생산 및 소비를 주도하고 있습니다. 중국, 일본 및 한국과 같은 국가는 글로벌 PCB 출력을 지배하며, 솔더의 58% 이상이 잉크 사용량을 차지합니다. 북아메리카와 유럽은 혁신 및 규제 준수가 강하며 고품질의 할로겐이없는 제형을 요구합니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역은 점차적으로 떠오르고 있으며 산업 디지털화 및 전자 제품 수입 성장으로 뒷받침됩니다. 응용 프로그램 요구, 규제 준수 및 생산 표준의 지역적 차이는 대륙 전체의 뚜렷한 시장 역학을 정의합니다.
북아메리카
북미는 글로벌 솔더 저항 잉크 시장의 거의 19%를 보유하고 있으며 미국은 주요 기여자입니다. 이 지역은 강력한 R & D 기능과 항공 우주, 자동차 및 방어 부문을 지원하는 잘 확립 된 전자 생태계의 혜택을받습니다. 2023 년에 HDI PCB 채택이 증가함에 따라 미국에서 광 이용성 잉크에 대한 수요가 15% 상승했습니다. 또한, ROH 및 무연 제조 지침과 같은 환경 규정은 할로겐이없는 잉크의 흡수를 촉진합니다. 이 지역의 회사는 제품 성능 및 규제 조정을 향상시키기 위해 녹색 화학 및 디지털 인쇄 기술에 투자하고 있습니다.
유럽
유럽은 글로벌 솔더 저항 잉크 시장에 약 21%를 기여합니다. 독일, 프랑스 및 영국은 강력한 전자 및 자동차 부문의 지원을받는 주요 기고자입니다. 유럽 제조업체는 도달 규정 준수를 우선 순위로 삼아 할로겐이없고 VOC가 적은 잉크에 대한 수요가 증가합니다. 2023 년 유럽에서 UV 제공 가능한 잉크 선적은 12% 증가했으며, 특히 독일에서는 산업 4.0 이니셔티브가 PCB 제작의 자동화를 촉진하는 독일에서 증가했습니다. 이 시장은 새로운 잉크 공식의 전기 및 열 특성을 대상으로하는 학술 기관과 민간 기업들 사이의 협력 R & D 프로젝트의 추가 지원을받습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 2023 년에 58%의 시장 점유율로 솔더 저항 잉크 시장을 지배하고 있습니다.이 리더십은 중국, 일본, 한국 및 대만에 의해 주도되며, 이는 총체적으로 PCB 생산을위한 글로벌 허브 역할을합니다. 높은 국내 수요, 낮은 제조 비용 및 빠른 산업화가 주요 시장 동인입니다. 이 지역은 또한 더 높은 회로 복잡성 및 소형화 요구에 대한 반응으로 UV-curable 및 photogaMagageable 잉크의 채택으로 이어지고 있습니다. 2023 년에 아시아 태평양 지역에서 HDI PCB 생산의 67% 이상이 고급 솔더 저항 잉크를 사용했습니다. 현지 회사는 처리량을 최적화하고 결함률을 최소화하기 위해 AI 지원 품질 관리 시스템 및 자동화에 투자하고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 글로벌 솔더 저항 잉크 시장의 약 2%를 차지하지만 점진적인 성장을 목격하고 있습니다. UAE 및 남아프리카와 같은 국가는 전자 제조 구역 및 디지털 혁신 전략에 투자하고 있습니다. 수요는 주로 수입, 특히 아시아와 유럽의 수입을 통해 충족됩니다. 그러나 지역 시장은 전자 수리 및 보수 산업이 전년 대비 7% 증가함에 따라 발전하고 있습니다. 지역 PCB 총회에 대한 정부 인센티브와 외국인 투자는 UV-curable 및 환경 적으로 준수하는 솔더 저항의 시장 침투를 가속화 할 것으로 예상됩니다.
최고 솔더 저항 잉크 회사 목록
- 타이 요
- Nan ya plastics
- 타무라
- 아지노 모토 미세 테크노
- Shenzhen Rongda
- Jiangsu Kuangshun
- 쇼카 덴코
- 전자 코트
- 수렵가
시장 점유율별 최고의 회사
타이 요Solder Resist Ink 시장에서 29.4%의 점유율을 차지하며 고성능 광 화상 잉크의 지배력에 의해 주도적입니다.
타무라다양한 제품 범위를 통해 시장의 18.2%를 차지하고 지리적 존재를 확장하는 두 번째로 큰 선수로 이어집니다.
투자 분석 및 기회
솔더 저항 잉크 시장은 기술 발전과 지리적 확장을 추구하는 글로벌 플레이어들로부터 전략적 투자를 계속 유치합니다. 2023 년에 거의 37%의 투자가 환경 친화적 인 제품 개발, 특히 할로겐 프리 및 저 VOC 제형을 향했습니다. 벤처 지원 스타트 업은 또한 디지털 및 잉크젯 기반 애플리케이션 기술에 중점을 둔 공간에 들어갔다. 아시아 태평양 지역에서 정부는 재정적 인센티브를 갖춘 전자 공원 및 혁신 클러스터를 지원하여 제조업체가 공급망을 현지화하고 잉크 사용자 정의를 개선하도록 장려했습니다. 유럽은 공동 작업 R & D 프로그램이 소형 전자 제품을위한 고해상도 잉크를 개발하기위한 자금을받는 것을 보았습니다. 북미 회사는 자동화 및 스마트 팩토리 통합에 대한 투자에 중점을 두었습니다. 한편, 아프리카는 대륙의 확장 수리 및 보조 시장을 활용하려는 중간 계층 제조업체들로부터 주목을 끌고 있습니다. Solder Resist Ink가 중요한 신뢰성 역할을하는 유연한 PCB, 웨어러블 전자 제품 및 자동차 레이더 시스템에서 기회가 많이 있습니다.
신제품 개발
솔더 저항 잉크 시장의 제품 개발은 고성능, 녹색 화학 및 더 빠른 처리에 중점을두고 있습니다. 2023 년에는 28 개가 넘는 새로운 할로겐이없는 잉크가 도입되어 EU 및 미국 규제 표준을 충족했습니다. 10 초 미만의 치료 시간을 갖는 UV-curable 변형은 고속 생산 환경에서 인기를 얻었습니다. 또한, Ajinomoto Fine-Techno 및 Coants와 같은 회사는 전자 전자가 5µm 라인 간격 해상도가 가능한 차세대 광면상 가능한 잉크를 도입했습니다. 유연성 및 열 안정성을 향상시키기 위해 하이브리드 조성물로 열 경화 솔루션이 향상되었습니다. 유연한 PCB 및 웨어러블 전자 제품을위한 새로운 잉크가 등장하여 의료 및 소비자 기술의 수요 증가에 대응했습니다. 또한, 복잡한 다층 PCBS를위한 이중 경주 시스템 (열 및 UV)의 개발은 응용 프로그램 범위를 확장했습니다. 2024 년의 포장 개선에는 더 나은 인벤토리 제어 및 유통 기반 추적을위한 수분 배리어 용기 및 RFID 지원 용기가 포함되었습니다. 이러한 혁신은 시장이 진화하는 전자 제품 제조 환경에서 경쟁력을 유지하도록합니다.
최근 개발
- 2024 년 4 월 Taiyo는 <5μm 라인 해상도를 갖춘 AI 칩 패키징을 위해 설계된 고해상도 광면 상상 가능한 잉크를 출시하여 더 높은 열 안정성으로 제품 도달 범위를 반도체 애플리케이션으로 확장했습니다.
- Tamura는 2024 년 1 분기에 3 개의 새로운 할로겐이없는 색상 변형을 공개하여 소비자 전자 제품의 추적 성 요구를 해결하고 EU의 녹색 준수 지시문을 준수했습니다. 이들 변이체는 유연한 PCB에서 22% 더 높은 접착율을 나타냈다.
- Showa Denko는 2024 년 1 월 스마트 웨어러블 장치에 맞게 조정 된 UV 제공 솔더 마스크 잉크를 도입하여, 특히 체력 및 의료 추적기에서 주기적 열 부하에서 내구성이 34% 향상되었다고 주장했습니다.
- Nan Ya Plastics는 2023 년 10 월 대만에 새로운 최첨단 PCB 잉크 공장의 건설을 시작했습니다. 45,000 평방 미터의 면적 으로이 시설은 지역 공급을 28% 늘리고 물류 비용을 16% 줄일 것으로 예상됩니다.
- Shenzhen Rongda는 2023 년 후반에 친환경 솔더 저항 잉크 시리즈로 ISO 14067 인증을 받았으며 탄소 발자국 감소를 인증했습니다. 이 제품 라인은 동남아시아의 개조 된 전자 제조업체의 수요가 19% 증가했습니다.
보고서 적용 범위
Solder Resist Ink Market 보고서는 산업 성과, 지역 개발, 주요 업체 및 기술 혁신에 대한 자세한 개요를 제공합니다. 열, 자외선 및 광 이용성 잉크를 다루는이 보고서는 컴퓨터, 커뮤니케이션, 소비자 전자 제품 및 IC 포장을 포함한 부문의 사용법을 분류합니다. 그것은 배송량, 수입 수출 비율 및 세그먼트 수준 점유율과 같은 정량적 지표를 통해 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 MEA의 지역 동향을 추적합니다. 이 연구는 또한 경쟁 포지셔닝, 생산 능력 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 통찰력을 가진 9 개의 주요 제조업체를 프로파일 링합니다. 여기에는 SWOT 및 유봉 분석, 시장 진입 장벽 및 최근 파트너십이 포함됩니다. 제품 개발 파이프 라인, 규제 영향 및 재료 과학 발전이 자세히 설명되어 있습니다. 이해 관계자는 성장 기회, 투자 핫스팟 및 진화하는 응용 프로그램 요구에 대해 명확하게 얻을 것입니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Computers,Communications,Consumer Electronics,IC Packaging |
|
유형별 포함 항목 |
Photoimageable Solder Resist Ink,Thermal Curable Solder Resist Ink,UV Curable Solder Resist Ink |
|
포함된 페이지 수 |
106 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 6.4%% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 1.29 Billion ~별 2033 |
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이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
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포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
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포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |