공유 창고 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (장기 창고, 단기 창고), 응용 분야 (식음료, 건강 관리, 산업 제품, 기타) 및 지역 통찰력 및 2034 년 예측.

공유 창고 서비스 시장 규모

글로벌 공유 창고 서비스 시장 규모는 2024 년에 85 억 5 천만 달러였으며 2025 년에 911 억 달러를 연락하여 2034 년까지 1,311 억 달러로 발전하여 2025-2034 년 동안 7.3%의 CAGR을 나타 냈습니다. 지역 분할 총 100%: 북미 34%, 유럽 27%, 아시아 태평양 31%, 중동 및 아프리카 8%. SLAS와의 계약은 상 52%를 차지하고 VAS 번들은 36-42%로 나타납니다.

미국 공유 창고 서비스 시장에서 전자 상거래 및 마켓 플레이스 판매자는 수요의 46%를 운전합니다. 중소기업은 28%를 기여합니다. 디지털 포털은 선택의 49%에 영향을 미칩니다. 자동화는 다중 테넌트 바닥의 33%에 걸쳐 있습니다. 콜드 체인 할당은 발자국의 17%에 도달하고 역류 물류 프로그램은 계약의 31%를 차지하여 20-30% 계절 스윙에서 활용도를 안정화시킵니다.

주요 결과

• 시장 규모 :8.5 억 달러 (2024)에서 91 억 8 천만 달러 (2025)에서 7.3 %로 17.31 억 달러 (2034)에 이르렀다. 전반적인
• 성장 동인 :전자 상거래는 43%를 기여합니다. 중소기업 27%; 자동화 채택 35%; 실시간 가시성 31%; 국경 간 소지 18%; 장기 계약 52%; 점유 86%. 평균
• 트렌드 :로봇 공학 31%; 클라우드 WMS 28%; 콜드 체인 22%; 역 물류 32%; 유연한 임대 48%; 디지털 포털 37%; 녹색 전력 24%. 양자
• 주요 선수 :DHL Group, DB Schenker Logistics, ODW Logistics, Nunner Logistics, Elm Global Logistics 등.
• 지역 통찰력 :북미 34%; 유럽 ​​27%; 아시아 태평양 31%; 중동 및 아프리카 8% - 활용 85–90% 및 자동화 네트워크 전반 31%.
• 도전 과제 :인프라 차이 26%; 냉장 저장소 제한 21%; 계절 과잉 용량 39%; 지연된 서비스 29%; 공간 최적화 문제 25%; 노동 휘젓기 18%.
• 산업 영향 :14%의 정시 배달; 정확도 19%; 사이클 시간이 17%하락; 효율성 22%를 반환합니다. 유지 23%; 이용률은 네트워크에서 12% 안정화되었습니다.
• 최근 개발 :자동화 조종사 15%; 스마트 센서 18%; 포털 업그레이드 34%; 마이크로 풀필 21%; 지속 가능성 롤아웃 24%; 준수 디지털화 27%; 크로스토크 확장 16%.

고유 한 통찰력 : 결합 된 옵션, 마이크로 풀링 및 리버스 물류 툴킷을 결합한 다중 테넌트 네트워크는 휘발성 수요를 캡처하여 36-42% 대역으로 VAS 애착을 높이고 피크 기간을 통해 85-90% 활용을 유지합니다.

공유 창고 서비스 시장 동향

공유 창고 서비스 시장은 전자 상거래, 중소기업 및 다국적 기업의 수요 증가로 인해 견인력을 얻고 있습니다. 기업의 약 41%가 유연성을 위해 공유 시설을 선호하는 반면 36%는 오버 헤드 비용을 줄이기 위해이를 의존합니다. 전자 상거래 소매 업체의 약 29%가 공유 창고를 사용하여 계절 수요 급증을 충족시킵니다. 식음료는 저장된 상품의 거의 33%를 기여하고 27%의 산업 제품이 기여합니다. 제약을 포함한 의료 관련 물류는 공유 창고에서 약 22%의 점유율을 보유하고 있습니다. 국경 간 무역 스토리지 솔루션은 이제 전반적인 사용량의 18%를 차지하며, 세계화 증가를 반영합니다. 로봇 공학 및 AI와 같은 자동화 기술은 공급자의 31%에 의해 통합되어 효율성을 향상시킵니다. 이 추세는 비용 효율적이고 확장 가능하며 기술 중심의 창고 모델로의 전환을 강조합니다.

공유 창고 서비스 시장 역학

기회

자동화 및 디지털 통합을 통한 성장

운영자의 약 35%가 창고 자동화를 채택한 반면 28%는 클라우드 기반 관리 시스템을 사용했습니다. 실시간 가시성 솔루션에 대한 수요가 증가했으며, 31%의 고객이 디지털 연결 창고를 선호합니다. 이러한 기회를 통해 제공자는 서비스를 확장하고 효율성을 향상 시키며 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.

드라이버

전자 상거래 확장 수요 증가

공유 창고 서비스 수요의 거의 43%가 확장 가능한 솔루션을 원하는 전자 상거래 소매 업체에서 비롯되며 32%는 역 물류를 관리합니다. 중소기업은 경제성과 유연한 계약으로 인해 채택의 27%를 차지하며, 회사의 22%는 물류 비용을 줄이기 위해 공유 창고에 의존합니다.

제한

"신흥 지역의 인프라 제한"

개발 도상국 운영자의 약 26%가 창고 인프라가 부적절하다고 부적합합니다. 제한된 냉장 저장 용량은 잠재적 인 식품 및 음료 고객의 21%를 제한합니다. 물류 회사의 약 18%가 단편화 된 공급망 연결로 어려움을 겪고 신흥 시장에서 공유 창고 서비스의 원활한 채택을 방해합니다.

도전

"계절 수요 변동 관리"

공유 창고의 약 39%가 계절 피크에서 과잉 용량 문제를 경험하는 반면, 기업의 29%가 서비스 지연에 직면 해 있습니다. 운영자의 거의 25%가 연중 내내 공간 할당을 최적화하기 위해 고군분투하여 고객 수요주기가 변동하는 동안 일관된 수익성을 유지하기가 어렵습니다.

세분화 분석

공유 창고 서비스 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 2025 년에 시장은 미화 91 억 달러로 예상되며 2034 년까지 1,731 억 달러로 성장하고 있으며 장기 창고 및 단기 창고는 별개의 비즈니스 모델을 수용하는 반면, 응용 프로그램은 식품 및 음료, 의료, 산업 제품 및 기타 산업에 걸쳐 있습니다. 각 부문은 고유 한 성장 동인과 기회를 반영합니다.

유형별

장기 창고

장기 창고 서비스는 안정성이 필요한 기업에서 선호하며, 채택의 47%가 산업 및 소매 부문과 연결되어 있습니다. 이러한 시설은 예측 가능한 수요를 가진 고객에게 일관된 스토리지 및 물류 계획을 제공합니다. 부가가치 서비스는 고객 충성도와 유지를 향상시킵니다.

장기 창고는 2025 년에 총 시장의 57%를 차지하여 52 억 달러를 차지하면서 2025 년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 세그먼트는 산업 확장 및 공급망 최적화로 인해 2025 년에서 2034 년까지 7.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

장기 창고 부문에서 3 대 주요 지배 국가

• 미국은 2025 년에 시장 규모가 148 억 달러의 시장 규모 로이 부문을 이끌었고 28%의 점유율을 차지했으며 전자 상거래 및 산업화로 인해 CAGR 7.2%로 성장할 것으로 예상되었습니다.
• 독일은 2025 년에 미화 0.92 억 달러를 차지했으며, 18%의 점유율을 보유하고 있으며 고급 물류와 강력한 수출 거래에 의해 지원됩니다.
• 중국은 2025 년에 0.81 억 달러에 이르렀으며, 제조 지배력과 강력한 국내 수요로 인해 16%의 점유율을 차지했습니다.

단기 창고

단기 창고는 전자 상거래 및 계절 사업에 의해 사용되며 중소기업에서 수요의 42%가 발생합니다. 이 서비스는 영업 캠페인 및 휴가 시즌 중 재고 스파이크를 관리하여 유연성을 보장하고 비용을 줄이는 데 도움이됩니다.

단기 창고는 2025 년에 396 억 달러를 차지했으며, 이는 전 세계 시장의 43%를 차지했으며 2025 년에서 2034 년까지 7.6%의 CAGR이 예상되었습니다. 계절 수요와 유연한 공간 계약은 더욱 성장할 것입니다.

단기 창고 부문의 3 대 주요 지배 국가

• 중국은 2025 년에 단기 창고 부문을 2025 년에 미화 10 억 달러로 26%의 점유율을 기록하며 계절 전자 상거래 수요에 의해 연료를 공급 받았다.
• 인도는 2025 년에 미화 0.78 억을 차지했으며, 중소기업과 소매 성장에 의해 20%를 차지했습니다.
• 영국은 2025 년에 15%의 점유율을 기록하며 강력한 온라인 소매 침투로 지원되는 15%의 점유율을 기록했다.

응용 프로그램에 의해

음식과 음료

식음료 산업은 냉장 저장 및 규정 준수 요구 사항에 의해 주도되는 공유 창고 채택의 33%를 차지합니다. 이 부문은 제품 품질을 보호하기 위해 장기 계약 및 고급 모니터링에 의존합니다.

식음료 응용 프로그램은 2025 년에 33%를 차지했으며 33%의 점유율을 차지했으며 2034 년까지 7.4%의 CAGR이 도시 소비 성장과 부패하기 쉬운 물류에 의해 주도되었습니다.

음식 및 음료 부문의 3 대 주요 지배 국가

• 미국은 2025 년에 소매 및 콜드 체인 네트워크가 지원하는 30% 점유율을 차지하는 2025 년에 미화 0.92 억 달러 로이 부문을 이끌었습니다.
• 중국은 2025 년 미화 0.74 억을 차지했으며, 도시 소비가 증가함에 따라 24%의 점유율을 기록했다.
• 독일은 2025 년에 55 억 달러를 기부하여 17%의 점유율을 차지했으며 수출 및 물류 통합으로 지원되었습니다.

건강 관리

공유 창고의 의료 물류 채택은 안전한 제약 및 의료 공급 저장에 중점을 두어 22%에 도달했습니다. 엄격한 규정 준수 요구 사항은 타사 창고 파트너에 대한 의존도를 높입니다.

의료 응용 프로그램은 2025 년에 22%를 차지했으며 22%의 점유율을 기록했으며 2025 년에서 2034 년까지 CAGR은 전 세계 의료 공급망과 백신 분포로 인해 7.7%입니다.

건강 관리 부문의 3 대 주요 지배 국가

• 미국은 2025 년에 미화 0.68 억을 차지했으며, 이는 고급 의료 인프라에 의해 34%를 차지했습니다.
• 일본은 2025 년에 미화 0.41 억을 등록하여 의료 기술 수요에 의해 지원되는 20%의 점유율을 보유하고 있습니다.
• 영국은 2025 년에 미화 0.36 억을 보유하여 18%의 점유율을 차지하며 고급 규제 표준을 반영했습니다.

산업 제품

산업용 제품은 기계, 예비 부품 및 제조 재료를 포함한 공유 창고 서비스의 27%를 구성합니다. 수요는 유연한 유통 네트워크가 필요한 제조업체에서 비롯됩니다.

산업 제품은 2025 년에 248 억 달러를 차지했으며, 전 세계 점유율의 27%를 차지했으며, 수출 활동과 글로벌 공급망 통합으로 인해 2034 년까지 CAGR 7.2%에서 2034 년까지 성장했습니다.

산업 제품 부문의 3 대 주요 지배 국가

• 중국은 2025 년에 강력한 수출 제조로 지원되는 33%의 점유율을 차지한 2025 년에 미화 0.81 억 달러 로이 부문을 이끌었다.
• 독일은 2025 년에 5,500 억 달러를 보유하고 있으며 자동차 및 중공업에서 지원하는 23%의 점유율을 차지했습니다.
• 미국은 2025 년에 미화 0.48 억을 차지했으며, 19%의 점유율을 차지하며 산업 다각화에 의해 지원됩니다.

다른

"기타"범주에는 전자 공유 창고 서비스 수요의 18%를 기여하는 전자 장치, 소매 및 소비재가 포함됩니다. 계절 상품 보관은이 부문에서 성장을 이끌어냅니다.

다른 응용 프로그램은 2025 년에 16 억 6 천만 달러를 차지했으며, 이는 18% 점유율을 차지했으며, 소매 및 소비자 전자 제품 채택으로 인해 2025 년에서 2034 년 사이에 CAGR이 7.1%입니다.

다른 부문의 3 대 주요 지배 국가

• 인도는 2025 년에 55 억 달러를 차지했으며, 이는 소매 확장으로 인해 31%의 점유율을 차지했습니다.
• 미국은 2025 년에 4,400 억 달러를 기부하여 소비자 전자 제품이 지원하는 28%의 점유율을 기록했다.
• 브라질은 2025 년에 0.31 억 달러를 차지했으며, 이는 전자 상거래가 증가함에 따라 19%의 점유율을 차지했습니다.

공유 창고 서비스 시장 지역 전망

공유 창고 서비스 시장은 북미 34%, 유럽 27%, 아시아 태평양 31%, 중동 및 아프리카 8%의 4 가지 핵심 지역에서 총 100%의 다양한 글로벌 발자국을 보여줍니다. 채택은 전자 상거래 강도, 중소기업 침투 및 준수 요구를 반영합니다. 최신 포털은 계약의 37-44%, 자동화/로봇 공학은 시설의 31%에 나타나며 콜드 체인 요구 사항은 저장량의 22%를 형성합니다. 2025 년 (전 세계 USD 9.18 억)에서 지역 활동은 다중 테넌트 유연성, 크로스 토크 용량 및 부가가치 서비스 (키팅, VAS, 반품)가 85-90% 대역으로 활용도를 높이는 게이트웨이 도시 및 내륙 허브 근처에 집중합니다.

북아메리카

북미의 공동 창고 서비스 시장은 옴니 채널 준비, 역 물류 및 노동 절약 자동화를 강조합니다. 수요의 약 43%가 전자 상거래 및 마켓 플레이스 판매자에서 비롯됩니다. 중소기업은 수축 된 공간의 27%를 나타냅니다. 온라인 섭취 및 디지털 인벤토리 가시성은 거래의 44%에 영향을 미치며 부가가치 서비스 (키트, 라벨링, 조명 조립)는 프로그램의 38%에 연결됩니다. 콜드 체인 및 온도 제어 노드는 발자국의 19%를 차지하며, 소매 서지 중에 크로스 도크 처리량이 정점에 도달합니다.

북아메리카는 2025 년에 312 억 달러를 차지하여 총 시장의 34%를 차지하는 최대 점유율을 차지했습니다. 성장은 2 일 전달 범위 확장, 높은 역 흐름 및 재고 풀링으로 인해 안전 재고를 두 자리 숫자로 줄입니다.

북미 - 공동 창고 서비스 시장의 주요 지배 국가

• 미국은 2025 년에 시장 규모가 2,28 억 달러로 북아메리카를 이끌 었으며, 포털 주도가 46%, VAS 첨부 파일로 인해 73%의 점유율을 기록했습니다.
• 캐나다는 2025 년에 0.53 억 달러에 이르렀으며, 24% 콜드 체인 믹스와 복도 기반 크로스 도크 네트워크로 지원되는 17%의 점유율을 보유하고 있습니다.
• 멕시코는 2025 년에 미화 0.31 억을 기록했으며, 계절적 제조 및 소매 캠페인에 서비스를 제공하는 29% 단기 프로그램으로 인해 10%의 점유율을 기록했습니다.

유럽

유럽은 범 지역 통합의 국가 별 규정 준수와 균형을 이룹니다. 임차인의 대략 38%가 결합/ADR 기능 우선 순위를 정합니다. 계약의 33%는 다국어 라벨링이 필요합니다. 21%는 공급 업체 관리 재고를 지정합니다. 온라인 포털은 수상 결정의 39%를 형성합니다. 처리는 28%의 라인을 터치합니다. 콜드 체인과 제약은 함께 Benelux, Rhine-Ruhr 및 UK Golden Triangle Hubs 주변에 고정 된 지역 공유 용량의 24%를 나타냅니다.

유럽은 2025 년에 27%를 차지했으며, 시장의 27%를 차지했습니다. 네트워크 설계는 세관 준비 노드, 도시 마이크로 풀필 및 국경 간 상업용 전달 창을 압축하는 철도 간 모달 흐름을 강조합니다.

유럽 ​​- 공동 창고 서비스 시장의 주요 지배 국가

• 독일은 2025 년에 35%의 산업 제품과 26%의 의료 할당으로 추진 된 2025 년에 미화 0.74 억을 이끌었습니다.
• 영국은 41%의 전자 상거래 믹스와 밀도가 높은 막판 커버리지로 미화 0.62 억 (25% 주)에 도달했습니다.
• 네덜란드는 32%의 크로스 도크/항구 중심 운영 및 강력한 재수출 흐름에 미화 0.40 억 (16% 점유율)을 기록했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양에는 대량 전자 상거래, 수출 제조 및 중소기업 온 보드가 있습니다. Mega-Hubs와 지역 위성의 광섬유 네트워크는 57%의 프로그램에 대해 48 시간의 지역 내 범위를 가능하게합니다. 디지털 WMS 사용은 계약의 42%에 도달합니다. 자동화 및 상품 간 옵션은 다중 테넌트 사이트의 29%에 나타납니다. 국경 간 스토리지는 아세안, 중국, 일본, 인도 및 오세아니아 복도의 흐름의 21%를 지원합니다.

아시아 태평양은 2025 년에 28 억 달러에 달했으며 시장의 31%를 차지했습니다. 모멘텀은 마켓 플레이스 판매자, 전자 제품 및 패션에서 나옵니다.이 패션은 풀링 된 인벤토리와 공유 노동 층이 계절 피크를 통해 활용을 안정화시킵니다.

아시아 태평양 - 공유 창고 서비스 시장의 주요 지배 국가

• 중국은 2025 년에 44%의 전자 상거래 믹스와 보세 옵션을 확장하여 2025 년에 미화 0.96 억 달러를 이끌었습니다.
• 일본은 28% 의료/정밀 제품 및 엄격한 품질 프로토콜로 미화 0.62 억 (22% 점유율)에 도달했습니다.
• 인도는 31%의 중소기업 채택과 물류 공원을 빠르게 공식화 한 것에 대해 미화 0.49 억 (17% 점유율)을 기록했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 게이트웨이 무역 차선, 무료 구역 및 관광 소매에 중점을 둡니다. 온라인 섭취량은 계약의 37%를 차지합니다. 온도 제어 할당은 제약과 음식에 대해 18%를 보유하고 있습니다. 이벤트 중심 피크 및 재수출 모델은 걸프 허브를 지배하는 반면 아프리카의 노드는 중소기업 통합과 소비재 준비를 결합합니다. 보안 및 규정 준수 요구 사항은 입찰의 33%에 있습니다.

중동 및 아프리카는 2025 년에 0.73 억 달러를 기록하여 시장의 8%를 차지했습니다. 프로그램 디자인은 듀티 스페어 스토리지, 빠른 크로스 도크 및 프로젝트주기에 정렬 된 확장 가능한 단기 블록을 중심으로합니다.

중동 및 아프리카 - 공동 창고 서비스 시장의 주요 지배 국가

• 아랍 에미리트 연합은 36%의 국경 흐름과 23%의 제약/음식 할당을 통해 2025 년에 0.29 억 달러 (40% 점유율)를 이끌었습니다.
• 사우디 아라비아는 28%의 소매/전자 상거래 및 성장하는 산업 제품으로 미화 0.22 억 (30% 점유율)에 도달했습니다.
• 남아프리카 공화국은 SADC 시장에 26%의 중소기업 사용 및 복도 기반 유통에 대해 0.11 억 (15% 주당)을 올렸습니다.

주요 공유 창고 서비스 시장 회사 목록

공유 창고 서비스 시장의 투자 분석 및 기회

Capital은 유연한 발자국, 자동화 및 디지털 가시성에 중점을 둡니다. 새로운 RFP의 약 48%가 단기/장기 하이브리드 블록을 요청합니다. 운영자의 31%가 로봇 또는 AMR을 배포합니다. 28%는 API 연결과 클라우드 WMS를 통합합니다. 부가가치 서비스는 프로그램의 36-42%에 첨부되어 팔레트 위치 당 수율을 두 자리 숫자로 올립니다. 국경 간 재고 풀링은 이제 게이트웨이 및 프리 존 노드 간의 처리량의 18%를 만지고 온도 제어 할당은 식품 및 건강 관리 전반에 걸쳐 22%에 도달합니다. 계약 구조가 진화 : 52%는 성능 SLA; 37%는 반품 처리를 포함합니다. 및 26% 번들 라이트 어셈블리/키팅. 투자자 우선 순위는 충돌 용량없이 20-30%의 계절적 변동성을 지원하기 위해 충전 위치, 노동 조명 흐름 및 모듈 식 랙킹을 강조합니다.

신제품 개발

제품화는 속도, 투명성 및 규정 준수를 중심으로합니다. 출시의 약 33%가 패키지 포털 기반 흡입, 슬롯팅 분석 및 실시간 KPI를 출시합니다. 27% 보세 또는 세관 준비 기능을 추가합니다. 24% 소풍 경고로 콜드 체인 모니터링을 번들로 묶습니다. 공유 사이트 내부의 미세한 충전은 제안의 21%로 나타나고 막판 거리는 15% 이상 줄어 듭니다. 디지털 품질 레코드 및 E-SIG SOPS는 계약의 29%로 확대됩니다. 지속 가능성 모듈 (Solar, LED, EV 야드)은 개조의 23%에서 기능합니다. 리버스 물류 툴킷 (Grading, Reverwment, Repack)은 프로그램의 26%에서 표준화되어 패션, 전자 제품 및 소비재의 구제율과주기 시간 개선입니다.

최근 개발

• 자동화 스케일 아웃 :2024 년에 다중 테넌트 사이트는 AMR/ASRS 적용 범위를 층의 31%로 확장하여 픽 오류를 19% 줄이고 시간당 라인을 17% 증가 시켰습니다.
• 포털 현대화 :제공 업체는 2024 년에 클라이언트 포털을 업그레이드하여 셀프 서비스 섭취량을 34% 증가시키고 온 보딩 워크 플로에서 수동 터치를 18% 줄였습니다.
• 콜드 체인 강화 :온도 제어 용량은 2024 년에 22% 상승했으며 16% 더 많은 SKU가 제약 및 부패하기에 대한 연속 프로브에서 모니터링되었습니다.
• 반환 최적화 :리버스 물류 패키지는 2024 년 계약의 32%에 도달했으며, 이는 전무 수익률이 14% 증가하고 처분주기가 21% 단축되었습니다.
• 녹색 작전 :에너지 효율성 개조는 2024 년에 공유 창고의 24%를 차지했으며 LED 전환 및 태양 광 강도는 12% 감소했습니다.

보고서 적용 범위

이 보고서 보도는 유형 (장기 창고, 단기 창고), 응용 분야 (식품 및 음료, 건강 관리, 산업 제품, 기타) 및 지역 (북아메리카 34%, 유럽 27%, 아시아 태평양 31%, 중학 아프리카 8%)의 공유 창고 서비스 시장을 합성합니다. 2025 년에 장기 계약은 수익의 57%와 단기 43%를 차지하여 혼합 유연성을 반영합니다. 응용 분포는 냉기 의존성이 강한 33%의 식품 및 음료를 보여줍니다. 엄격한 GXP 준수 하에서 22%의 건강 관리; 수출 제조에 의해 구동되는 27%의 산업용 제품; 소매 및 전자 제품에 걸친 18%. 운영 지표는 성숙한 허브에서 85-90% 활용, 31% 자동화 채택, 37-44% 포털 주도 계약 및 18% 국경 간 저장 용도 사용을 나타냅니다. 서비스 번들은 키트, 라벨링, 라이트 어셈블리 및 수익을 포함하여 거래의 36-42%에 부착됩니다. 주요 위험에는 신흥 복도 (운영자의 ~ 26%에 영향을 미치는)의 인프라 제약 조건, 계절 과잉 용량 에피소드 (피크 중 ~ 39%) 및 식품 클라이언트의 21%를 제한하는 콜드 체인 갭이 포함됩니다. 전략적 응답은 다중 테넌트 고객의 주문주기 시간을 압축하면서 정시 전달 및 인벤토리 정확도를 향상시키는 충전 포지셔닝, 모듈 식 랙킹, 보세 옵션 및 디지털 KPI를 강조합니다.