소매 미디어 네트워크 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(디스플레이 광고, 검색 광고), 애플리케이션별(케이터링, 소비재, 기타) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

소매 미디어 네트워크 시장 규모

전 세계 소매 미디어 네트워크 시장은 2025년에 227억 4천만 달러에 달했고, 2026년에는 241억 7천만 달러, 2027년에는 256억 8천만 달러로 증가했습니다. 매출은 2035년까지 417억 4천만 달러에 도달하고 2026~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.26%로 확장될 것으로 예상됩니다. 성장은 자사 소비자 데이터 사용 증가, 전자상거래 플랫폼 확장, 디지털 광고 인프라에 대한 소매업체 투자에 의해 주도됩니다. 브랜드는 측정 가능한 성능과 구매 시점의 높은 전환율로 인해 소매 미디어로 예산을 전환하고 있습니다.

미국 소매 미디어 네트워크 시장 성장은 강력합니다. 미국 상위 소매업체의 58%가 현재 총 광고 수익의 15% 이상을 온사이트 미디어 형식에서 창출하고 있습니다. 또한 미국 브랜드의 51%는 다른 디지털 채널에 비해 향상된 속성 및 ROI 추적을 통해 소매 미디어 플랫폼에 대한 지출을 늘릴 계획입니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 214억 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 6.26%로 2025년에는 227억 4천만 달러, 2033년에는 369억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:소매업체의 약 62%가 미디어 네트워크를 통해 자사 데이터로 수익을 창출합니다.
• 동향:현재 예산의 거의 46%가 소매 미디어 캠페인을 위해 프로그래밍 방식 구매 플랫폼을 활용하고 있습니다.
• 주요 플레이어:아마존 광고, Kroger Precision Marketing, Walmart Connect, Target Roundel, Coupang AD.
• 지역적 통찰력:북미 48%, 유럽 26%, 아시아 태평양 18%, 중동 및 아프리카 8%(전자상거래 성숙도 변화 반영)
• 과제:네트워크의 약 53%는 높은 통합 및 분석 설정 비용에 직면해 있습니다.
• 업계에 미치는 영향:소매 미디어에 참여하는 브랜드 중 49% 이상이 매장 내 및 온라인 전환율이 눈에 띄게 증가했습니다.
• 최근 개발:현재 네트워크의 44%가 쇼핑객 참여를 높이기 위해 AR 및 몰입형 비디오 광고 형식을 제공합니다.

소매 미디어 네트워크 시장은 소매와 광고의 고유한 융합을 제공하여 브랜드가 실시간 쇼핑객 의도 데이터를 사용하여 전환과 캠페인 효율성을 높일 수 있도록 지원합니다. AI 기반 타겟팅, 몰입형 광고 형식, 원활한 온사이트-오프사이트 기여에 대한 투자는 고성능 소매 광고 생태계로의 전환을 의미합니다. 소매업체는 소비자 데이터에 대한 통제력을 유지하면서 새로운 수익원을 창출하고 있으며, 브랜드는 측정 가능성이 높은 의도 기반 캠페인의 이점을 누리고 있습니다. 지역별 전자상거래 보급이 심화되고 개인 정보 보호 규정이 발전함에 따라 시장은 지속적인 혁신과 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

소매 미디어 네트워크 시장 동향

소매업체가 자사 데이터를 활용하고 생태계 내에서 쇼핑객에게 직접 다가가려고 함에 따라 소매 미디어 네트워크 시장은 빠르게 확장되고 있습니다. 주요 소매업체 중 약 62%가 현재 매장 내 및 디지털 광고 게재를 통해 수익을 창출하기 위해 사내 미디어 네트워크를 운영하고 있습니다. 거의 54%의 브랜드가 디지털 광고 예산의 4분의 1 이상을 소매 미디어 채널에 할당하여 성과 추적과 직접적인 기여를 강조합니다. 프로그래밍 방식 구매가 주목을 받고 있습니다. 이제 소매 미디어 지출의 46%가 자동화되어 실시간 입찰 플랫폼을 통해 전달되므로 브랜드는 캠페인을 효율적으로 최적화할 수 있습니다. 개인화는 또 다른 주요 트렌드입니다. 캠페인의 58%는 구매 내역, 장바구니에 추가 패턴과 같은 쇼핑객 행동 데이터를 활용하여 메시지를 맞춤화합니다. 특히 소매업체가 스트리밍과 인앱 비디오 경험을 통합함에 따라 비디오 광고는 전체 소매 미디어 노출의 39%를 차지할 정도로 영향력이 확대되고 있습니다. 통합 캠페인 분석을 위해 오프라인 및 온라인 기여 기술을 통합한 네트워크가 49%로 교차 채널 측정도 증가하고 있습니다. 또한 소매업체의 43%는 미디어 플랫폼을 통해 제공되는 프로모션 및 광고를 기반으로 수익이 증가했다고 보고했습니다. 이러한 추세는 소매 생태계 내에서 고성능 데이터 중심 마케팅으로의 전환을 반영합니다.

소매 미디어 네트워크 시장 역학

드라이버

자사 데이터 수익화

거의 62%의 소매업체가 쇼핑객 데이터를 활용하여 광고 수익을 창출하고 충성도와 구매 통찰력을 마케팅 가치로 전환합니다.

기회

프로그래밍 방식 구매 통합

이제 소매 미디어 예산의 약 46%가 프로그래밍 방식 플랫폼을 통해 흘러 브랜드의 정밀한 타겟팅과 캠페인 최적화를 제공합니다.

구속

"복잡한 측정 및 기여"

거의 49%의 네트워크가 분산된 측정 시스템과 제한된 교차 채널 기여 기능으로 인해 광고 노출을 매장 내 구매와 연결하는 데 어려움이 있다고 언급합니다.

도전

"첨단 기술 통합 비용"

소매업체의 약 53%는 소매 미디어 플랫폼과 분석 도구를 온보딩하려면 기술과 교육에 상당한 투자가 필요하므로 중간 계층 플레이어의 채택 속도가 느려진다고 보고합니다.

세분화 분석

소매 미디어 네트워크 시장은 다양한 광고 모델과 배포 전략을 반영하여 유형과 애플리케이션별로 분류됩니다. 유형별로 세그먼트에는 온사이트 네트워크, 오프사이트/디스플레이 네트워크, 옴니채널 네트워크가 포함됩니다. 온사이트 소매 미디어(소매업체 웹사이트나 앱에 직접 게재되는 광고)는 클릭률 성과 및 구매자 의도 데이터에 따라 총 지출의 약 57%를 차지합니다. 오프사이트/디스플레이는 소매업체 데이터를 사용하여 외부 사이트에 게재되는 광고를 말하며 광고 노출의 27%를 나타내며 더 넓은 범위를 원하는 광고주가 활용합니다. 온사이트 및 오프사이트 전략과 매장 내 디지털 화면을 모두 통합한 옴니채널 소매 미디어는 지출의 16%를 차지하므로 브랜드가 구매 경로 전반에 걸쳐 쇼핑객의 참여를 유도할 수 있습니다. 애플리케이션별로 세그먼트에는 스폰서 광고, 검색 광고, 디스플레이/배너 광고 및 비디오 광고가 포함됩니다. 스폰서 광고는 제품 및 카테고리 페이지의 높은 가시성으로 인해 광고 참여의 49%를 차지합니다. 검색 광고는 참여도의 32%를 포착하고 디스플레이/배너 형식은 특히 이메일과 탐색 모음에서 12%를 유도합니다. 비디오 광고는 7%를 차지하며, 몰입형 쇼핑 경험에 대한 투자 증가를 반영하여 인앱 및 쇼핑 가능한 콘텐츠를 통해 인기를 얻고 있습니다.

유형별

• 현장 네트워크:현장 소매 미디어 네트워크는 광고 지출의 57%를 제공합니다. 브랜드의 62%가 실시간 제품 페이지 배치와 스폰서 목록을 활용하여 구매 의도가 높은 쇼핑객을 고려 대상으로 삼고 있습니다.
• 오프사이트/디스플레이 네트워크:외부 네트워크는 노출의 약 27%를 차지하며, 광고주의 46%는 소매업체 자사 데이터를 사용하여 외부 플랫폼의 사용자를 리타게팅하고 매장 생태계를 넘어 캠페인 도달 범위를 확장합니다.
• 옴니채널 네트워크:옴니채널 소매 미디어는 현재 지출의 16%를 차지하고 있으며, 49%의 소매업체가 매장 내 디지털 화면을 온사이트 및 오프사이트 광고와 통합하여 응집력 있는 크로스채널 캠페인을 만들고 있습니다.

애플리케이션별

• 스폰서 광고:스폰서 광고 배치는 전체 소매 미디어 참여의 49%를 차지합니다. 약 55%의 브랜드가 제품 출시 및 프로모션에 이러한 장소를 사용하여 높은 가시성을 활용하여 전환율을 높입니다.
• 검색 광고:검색 기반 소매 미디어는 참여의 32%를 차지하며, 광고주의 48%가 적극적으로 제품을 검색하는 쇼핑객을 타겟팅하기 위해 카테고리 및 브랜드 키워드 최적화에 중점을 두고 있습니다.
• 디스플레이/배너 광고:디스플레이/배너 광고는 노출수의 12%를 차지하며, 브랜드의 42%가 인지도와 쇼핑객 재타겟팅을 유도하기 위해 이메일과 사이트 배너에 동적 크리에이티브를 제공합니다.
• 비디오 광고:비디오 형식은 소매 미디어 참여의 7%를 차지합니다. 현재 캠페인의 거의 39%가 인앱 비디오를 사용하여 쇼핑객을 교육하고 시각적 스토리텔링을 통해 제품 고려도를 높입니다.

지역 전망

소매 미디어 네트워크 시장은 전자상거래 성숙도, 데이터 개인정보 보호 규정, 디지털 광고 투자 수준에 따라 지역적으로 큰 차이를 보입니다. 북미는 풀 퍼널 마케팅 담당자 채택과 고급 데이터 생태계에 힘입어 48%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 현장 미디어 채택 확대와 프로그래밍 방식 제공의 발전을 통해 전체 지출의 26%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 자사 수익 창출을 수용하는 신흥 전자 상거래 거대 기업이 형성한 18%를 보유하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 디지털 우선 소매 부문에서 현지화된 소매 미디어 파일럿에 대한 관심이 높아지면서 8%를 차지합니다. 이러한 지역적 차이는 시장 성숙도, 규제 환경, 소비자 행동에 따른 네트워크 확장 및 맞춤형 기술 투자 기회를 강조합니다.*

북아메리카

북미는 주요 식료품점, 대형마트 및 전자상거래 업체가 주도하는 소매 미디어 지출의 48%를 차지합니다. 미국과 캐나다의 주요 소매업체 중 약 62%가 매장 클릭 기여 및 전환 추적 기능이 있는 광고주 대시보드를 제공합니다. 브랜드는 전체 소매 미디어 예산의 약 54%를 현장 전술에 할당하여 검색 및 제품 목록을 최적화합니다. 옴니채널 기능에 대한 투자가 증가하고 있으며, 네트워크의 49%가 매장 내 디지털 화면을 통합하여 메시지를 증폭하고 온라인 채널을 넘어 캠페인 범위를 확장하고 있습니다.

유럽

유럽은 시장의 26%를 차지하고 있으며 영국, 독일, 프랑스에서는 강력한 성과를 보이고 있습니다. 유럽 ​​최고의 소매업체 중 거의 51%가 현장 소매 미디어 플랫폼을 제공하고, 43%는 오프사이트 디스플레이 네트워크를 활용하여 파트너 웹사이트와 소셜 채널을 통해 쇼핑객에게 다가갑니다. 개인정보 보호 규정은 데이터 거버넌스 이니셔티브를 주도하며, 네트워크의 48%가 개인화 및 광고 타겟팅을 위해 자사 데이터를 활용하는 동시에 GDPR을 탐색하기 위한 규정 준수 도구에 투자하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 전자상거래 플랫폼과 마켓플레이스가 소매 미디어 서비스를 구축함에 따라 18%의 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 APAC 소매업체의 약 47%가 제품 추천 및 검색 스폰서십이 포함된 온사이트 광고 솔루션을 출시했습니다. 오프사이트 디스플레이 네트워크는 APAC 지출의 32%를 차지할 정도로 탄력을 받고 있으며, 광고주의 41%가 소셜 미디어 및 검색 엔진 전반의 리타겟팅을 위해 소매업체 데이터를 사용하고 있습니다. 새로운 캠페인의 29%가 쇼핑 앱 내에서 쇼핑 가능한 비디오를 실험하면서 비디오 광고 형식이 새롭게 떠오르고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 소매 미디어 네트워크 시장의 8%를 차지하며, UAE, 사우디아라비아, 남아프리카의 디지털 슈퍼마켓 체인이 조기 도입을 주도했습니다. 이 지역 소매업체의 약 49%가 매장 내 디지털 디스플레이와 전자상거래 플랫폼의 스폰서 목록을 시험하고 있으며, 브랜드의 36%는 오프사이트 디스플레이 파트너십을 통해 참여하고 있습니다. 지역 광고주의 33%가 소매업체와의 자사 데이터 협업을 통해 측정 가능한 ROAS를 추진하려고 함에 따라 소매 미디어는 성장 단계에 있습니다.

프로파일링된 주요 소매 미디어 네트워크 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

소매업체와 브랜드가 성능, 데이터 제어, 구매자 참여에 중점을 두면서 소매 미디어 네트워크에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 거의 56%의 네트워크가 자사 데이터로 더 나은 수익을 창출하고 타사 쿠키에 대한 의존도를 줄이기 위해 독점 광고 플랫폼에 투자하고 있습니다. 예산의 약 49%가 프로그래밍 기술에 할당되어 쇼핑객 행동을 기반으로 실시간 최적화 및 타겟팅이 가능합니다. 매장 내 디지털 디스플레이에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 소매업체의 약 45%가 결정 지점에서 쇼핑객의 참여를 유도하기 위해 계산대와 끝부분에 스크린을 배치할 계획입니다. 또한 브랜드의 52%가 고급 타겟팅 기능과 공유 데이터 세트에 액세스하기 위해 소매 미디어 플랫폼과 직접 제휴하고 있습니다. 옴니채널 광고로의 확장은 주목할 만합니다. 소매업체의 47%가 온라인 광고를 매장 내 구매에 연결하는 교차채널 기여 도구를 시험하고 있습니다. 소매 생태계의 54%가 아직 초기 채택 단계에 있는 유럽과 아시아 태평양 지역에서는 지리적 투자 기회가 강하며, 지역 규정 및 구매자 선호도에 맞춘 네트워크 출시 및 기술 통합을 위한 성장 잠재력을 제공합니다.

신제품 개발

소매 미디어 네트워크의 혁신은 타겟팅 정확도, 측정 기능 및 광고 형식을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 새로운 솔루션에는 소매업체의 48%가 배포한 AI 기반 추천 엔진이 포함되어 실시간 카트 및 탐색 행동을 기반으로 후원 제품을 동적으로 제안합니다. 비디오 광고 형식은 빠르게 확장되고 있으며 네트워크의 약 41%가 전자상거래 앱과 매장 내 키오스크에서 쇼핑 가능한 비디오 스팟을 제공하고 있습니다. 측정 도구는 진화하고 있습니다. 이제 플랫폼의 53%가 광고 노출부터 매장 내 구매까지 영향을 추적하는 교차 채널 기여 대시보드를 제공합니다. 잠재고객 세분화 기능도 개선되어 네트워크의 46%가 로열티 멤버십, 구매 빈도 및 인구통계학적 프로파일링을 기반으로 세분화된 타겟팅을 지원합니다. 또한 거의 37%의 플랫폼이 모바일 앱에서 증강 현실 광고를 테스트하고 있어 쇼핑객이 가정 환경에서 제품을 시각화할 수 있습니다. 이러한 발전은 물리적 및 디지털 접점 전반에 걸쳐 성과와 쇼핑객 참여를 촉진하도록 설계된 몰입형 데이터 기반 소매 광고 솔루션으로의 전환을 강조합니다.

최근 개발

Amazon Ads 스폰서 브랜드 출시:앱 홈 화면에 비디오 스타일 Sponsored Brands 광고를 도입했습니다. 이 광고는 브랜드의 45%가 사용자 참여 및 탐색 시간을 늘리기 위해 사용하고 있습니다.

Walmart Connect 엔드캡 화면:미국 슈퍼마켓의 52%에 디지털 엔드캡 광고 화면을 출시하여 주요 쇼핑 시간 동안 충동적인 광고 상호 작용을 38% 높였습니다.

Kroger 정밀 AI 도구:머신러닝을 기반으로 한 예측 광고 배치 도구를 출시했으며 현재 ROI를 최적화하기 위해 최고 실적 캠페인의 47%를 활용하고 있습니다.

타겟 라운델 AR 광고:모바일 앱 경험의 31%에서 증강 현실 지원 광고 형식을 테스트하기 시작하여 고객이 프로모션 제품을 가상으로 '시착'할 수 있도록 했습니다.

쿠팡 AD 스포트라이트 기능:앱 결제 흐름에 스포트라이트 캐러셀 광고를 도입하여 광고주의 관심을 끌었습니다. 현재 한국의 주요 CPG 브랜드 중 44%가 사용하고 있습니다.

보고 범위

소매 미디어 네트워크 시장 보고서는 스폰서 광고, 검색 광고, 디스플레이/배너 광고 및 비디오 광고와 같은 응용 분야와 함께 온사이트 네트워크, 오프사이트/디스플레이 네트워크, 옴니채널 네트워크 등 유형별 세그먼트에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 지역 역학을 철저하게 평가하고 시장 침투, 광고 지출 분포, 전자 상거래 성숙도 및 디지털 인프라 변화를 조사합니다. 이 보고서는 자사 데이터 수익화, 프로그래밍 방식 구매 채택, 매장 내 광고 확장과 같은 주요 원동력을 살펴봅니다. 또한 측정 복잡성, 높은 플랫폼 통합 비용 등의 제약 사항은 물론 교차 채널 기여 분석의 과제도 식별합니다. 회사 프로파일링에서는 주요 참가자의 전략, 새로운 광고 형식 출시 및 기술 투자를 강조합니다. AI 기반 추천, AR 지원 광고, 매장 내 디지털 화면을 포함한 최신 혁신 기술이 전시됩니다. 이 보고서는 마케팅 담당자, 소매업체 및 광고 기술 제공업체에게 글로벌 시장 전반의 전략적 진입점, 기술 요구 사항 및 성능 벤치마크에 대한 정확한 통찰력을 제공합니다.