재활용 수지 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(PET, PP, HDPE, LDPE, 기타), 애플리케이션별(포장 및 소비재, 건설, 섬유 섬유/의류, 조경/거리 가구, 기타 용도), 지역 통찰력 및 2035년 예측

재활용 수지 시장 규모

세계 재활용 수지 시장은 2025년 35억 9천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 38억 1천만 달러로 성장하고 2027년에는 40억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 엄격한 지속 가능성 규제, 증가하는 플라스틱 폐기물 관리 이니셔티브, 포장, 자동차, 건설 및 가전제품 분야 전반에 걸친 채택 확대로 인해 시장은 2035년까지 65억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026~2035년 예측 기간 동안 CAGR 6.18%를 기록했습니다. 기계적 및 화학적 재활용 기술의 지속적인 발전으로 수지 순도와 성능이 향상되고 있으며, 유럽과 북미에서는 더 높은 재활용 함량을 장려하는 규제 의무로 인해 순환 경제 관행이 가속화되고 있습니다. 수지 생산자, 브랜드 소유자 및 재활용 인프라 제공업체 간의 협력이 증가함에 따라 고급 및 성능 중심 응용 분야에 적합한 고품질 재활용 폴리머의 안정적인 공급이 더욱 보장됩니다.

미국에서 재활용 수지 생산량은 2024년에 720만 미터톤을 넘어섰으며, 이는 전체 북미 생산량의 거의 28%를 차지하며 식품 등급 및 엔지니어링 등급 재료를 우선시하는 강력한 공급망을 통해 국내 포장 및 자동차 부문을 지원합니다. 캘리포니아, 텍사스, 오하이오의 인프라 확장으로 처리량이 증가했으며, 생산자 책임 확대와 플라스틱 금지에 대한 주 차원의 명령으로 공급원료 가용성이 가속화되어 미국이 전 세계 재활용 수지 용량에 크게 기여하는 국가로 자리매김했습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2025년에는 35억 9천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 6.18%로 2026년에는 38억 1천만 달러에 달하고 2035년에는 65억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:지속 가능한 포장 요건 +16%, 자동차 PCR 목표 +11%, EPR 정책 +9%, 화학 재활용 투자 +18%, 공급원료 회수율 +7%.
• 동향:rPET 생산량 점유율 +14%, rPE 필름 수요 +12%, rPP 자동차 활용률 +20%, 분류 효율성 +7%, 화학 물질 재활용 점유율 +15%.
• 주요 플레이어:Veolia, Indorama Ventures, Plastipak Holdings, Alpek (DAK Americas), Kingfa
• 지역적 통찰력:아시아 태평양 31.6%(최고의 기계 용량), 북미 24.1%(강력한 수거 인프라), 유럽 18.0%(엄격한 EPR 준수), 라틴 아메리카 7.1%(재활용 계획 증가), 중동 및 아프리카 5.9%(지속가능성 프로그램 증가).
• 과제:오염률 +15%, 공급원료 분류 비효율성 +6%, 순수 수지 가격 압박 +5%, 일관되지 않은 EPR 구현 +20%, 운영 비용 +9%.
• 산업 영향: 재활용 용량 확장 +12%, 화학 재활용 혁신 +18%, 사모 펀드 투자 +22%, 자동화 채택 +13%, 디지털 추적성 통합 +10%.
• 최근 개발:고순도 rPET 출시 +5%, 화학적으로 재활용된 rPET 출시 +9%, UV 안정성 수지 도입 +8%, rPE 필름 강화 +12%, 자동차 rPP 채택 +20%.

재활용 수지 시장은 중국과 인도의 수집 네트워크 확장에 힘입어 2024년 전 세계 재활용 수지 소비의 약 31.6%를 차지하는 아시아 태평양 지역이 주도하고 있습니다. 북미는 미국과 캐나다의 강력한 도로변 및 예금 반환 프로그램에 힘입어 시장의 약 24.1%를 차지합니다. 유럽은 독일과 프랑스의 엄격한 생산자 책임 확대(EPR) 규정과 높은 재활용률 덕분에 약 18.0%를 기여합니다. 라틴아메리카와 중동&아프리카는 각각 약 7.1%와 5.9%를 차지한다. 수지 유형별로는 PET가 약 38%의 양을 차지하고 PE가 32%, PP가 20%를 차지하고 ABS, PVC, Modified PPE, PSU, PVDF 및 기타 특수 수지가 나머지를 공유합니다.

재활용 수지 시장 동향

2019년부터 2023년 사이 전 세계 재활용 플라스틱 수지 양은 8.1% 증가해 2023년 말까지 451억 개에 이르렀습니다. 북미 지역에서는 미국 PET 회수율이 2022년 29%에서 2023년 33%로 증가해 rPET가 병 함량의 16.2%를 차지했습니다. 이와 대조적으로 유럽의 재활용 수지 생산량은 전 세계적으로 총 플라스틱 생산량이 3.4% 증가했음에도 불구하고 여러 공장 폐쇄와 수요 감소로 인해 2023년에 8.3% 감소했습니다. 아시아태평양 지역의 재활용 PE 양은 2023년 1,440만 톤으로 증가해 전 세계 기계적 재활용 3,800만 톤 중 38%를 차지했다. 포장은 2024년 재활용 수지 사용량의 41.8%를 차지하는 주요 응용 분야로 남아 있으며, OEM이 더 높은 PCR(사용 후 수지) 목표를 설정함에 따라 자동차 부문 활용도는 2023년 하반기에 12% 증가했습니다. 해중합 기술에 대한 투자가 증가함에 따라 화학적 재활용은 2023년 전체 재활용 수지 생산량의 약 15%를 차지했습니다. 전체적으로 재활용 수지 가격은 2023년 3분기에 순수 수지 가격 및 공급원료 가용성과의 경쟁으로 인해 분기별 변동폭이 ±6%였습니다.

재활용 수지 시장 역학

주요 역학에는 공급원료 가용성, 정책 영향 및 다운스트림 수요가 포함됩니다. 2022년 기계적 재활용을 통해 3,800만 톤의 2차 수지가 생산되었으며, 이는 전 세계 수지 생산량 4억 톤의 약 9.5%에 해당합니다. 화학 재활용은 2023년 2차 수지 생산량의 15%에 불과했지만 기업이 혼합되고 오염된 흐름을 처리함에 따라 전년 대비 7% 증가했습니다. 유럽의 재활용 수지 생산량은 낮은 마진과 저렴한 수입품으로 인해 촉발된 여러 공장 폐쇄로 인해 2023년에 8.3% 감소했습니다. 반대로, 미국의 PET 수거율은 2023년에 33%로 급증하여 2022년에 비해 4포인트 증가했으며, 순수 PET에 대한 의존도는 병 중량의 16.2%만큼 감소했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 분류 및 재활용 인프라가 2023년에 12% 확장되어 중국과 인도에서 베일 회수율이 68%로 높아졌습니다. 20% PCR을 요구하는 EV 범퍼와 같은 소비자 및 OEM의 지속 가능성 목표는 2023년 자동차 부문 전체에서 재활용 수지 수요를 11% 증가시켰습니다. 동시에 2023년 2분기 폴리에틸렌 가격의 9% 급등과 같은 공급원료 중단으로 인해 재활용 수지 마진이 일시적으로 개선되었습니다.

기회

화학물질 재활용 확대

2023년 재활용 수지 양의 15%를 처리하는 화학적 재활용은 2023년 하반기 해중합 기술에 대한 투자가 18% 증가함에 따라 상당한 이점을 제공합니다. 인도의 플라스틱 신용 시장은 진화하는 EPR 프레임워크에 따라 2030년까지 70% 확장되어 화학적으로 재활용된 PET 및 혼합 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 북미에서는 2023년에 화학물질 재활용 시설 용량이 12% 증가하여 총 재활용 수지량에 9%를 기여했습니다. 한편, 인도, 중국, 동남아시아에서의 확장으로 인해 2023년 해중합 라인의 공급원료 섭취량이 11% 증가하여 기술 제공업체와 재활용업체의 강력한 성장 전망이 강조되었습니다.

드라이버

지속 가능한 포장에 대한 수요 증가

환경 규제 및 기업 ESG 약속으로 인해 포장 브랜드는 2024년 모든 포장 응용 분야의 41.8%에서 재활용 수지를 채택하게 되었습니다. 글로벌 CPG 회사는 2023년에 PET 병의 PCR 사용량을 16.2% 증가시켜 미국의 PET 수집률 33%와 일치합니다. 유럽에서는 EPR 정책으로 인해 음료 회사가 2023년 하반기에 재활용 함량을 9% 높여야 했으며, 그 결과 rPET가 12% 증가했습니다. 조달 및 유연한 포장을 위한 혼합 재활용 수지 수요가 15% 증가했습니다. 이러한 변화는 재활용 수지의 양을 늘리는 데 있어서 포장의 중추적인 역할을 강조합니다.

구속

낮은 버진 레진 가격

제한 사항: 순수 PE 및 PP 가격 하락으로 인해 2023년 재활용 수지 활용이 잠식되었습니다. 이는 순수 수지 비용이 전년 대비 약 5% 감소했기 때문입니다. 이러한 가격 책정 환경은 rPE와 rPP를 약화시켜 유럽의 재활용 수지 생산량을 8.3% 감소시키고 재활용업체 마진을 약 10% 압박했습니다. 더욱이, 오염률(수집된 베일의 최대 15%가 거부됨)은 사용 가능한 공급원료를 제한하여 2023년 기계적 재활용 수율을 6% 감소시켰습니다. 지역 간 일관되지 않은 EPR 구현으로 최대 20% 포인트의 회수율 격차가 발생하여 재활용 재료 공급이 더욱 제한되었습니다.

도전

오염 및 분류의 비효율성

분류 비효율성으로 인해 2023년 베일 거부율이 최대 15%에 달해 재활용 수지 수율이 6% 손실되고 전처리 비용이 11% 증가했습니다. 유럽에서는 부적절한 분류 인프라와 일관되지 않은 폴리머 라벨링으로 인해 재활용 수지 생산량이 8.3% 감소했습니다. 미국의 경우 PET 베일에는 여전히 약 5%의 비PET 오염 물질이 포함되어 있어 rPET 용융 순도가 4% 감소합니다. 이는 고부가가치 응용 분야에 장애물이 됩니다. 이러한 운영 문제로 인해 처리 비용이 약 9% 증가하고 공급원료 확장성이 저하되었습니다.

세분화 분석

재활용 수지 시장은 재료 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 소재 유형의 물량은 PET(38%)가 주도하고 PE(32%)와 PP(20%)가 그 뒤를 따릅니다. ABS와 PVC는 각각 약 5%와 3%를 차지하고, Modified PPE, PSU, PVDF는 각각 약 3~4%를 차지합니다. 기타 특수 수지가 나머지 3%를 구성합니다. 응용 분야에서는 포장 및 소비재가 수요의 41.8%를 차지하고 건설이 16%를 차지하고 자동차가 12%를 차지하고 섬유가 10%를 차지하고 조경 및 거리 가구가 8%를 차지하며 기타 틈새 시장이 마지막 12%를 차지합니다. 이러한 부문은 PET의 선도적인 역할을 강조하고 재활용 수지 수요에서 포장재의 중요한 위치를 강조합니다.

유형별

• 애완 동물:이는 확립된 병 수집 시스템과 높은 회수율에 힘입어 2024년 재활용 수지 시장의 약 38%를 차지할 것입니다. 미국 PET 수집량은 2022년 29%에서 2023년 33%로 증가해 rPET가 병 함량의 16.2%를 차지했습니다. 2023년 아시아태평양 지역의 재활용 PET 생산량은 전년 대비 14% 증가해 전 세계 rPET 생산량의 62%를 차지했다. 유럽의 rPET 수출은 2024년 상반기에 주로 동남아시아로 9% 증가했습니다.
• PP:자동차 트림 및 내구성 포장에 사용되는 재활용 수지 양의 약 20%를 차지합니다. 2023년에는 순수 PP 비용이 감소함에 따라 rPP 가격이 5% 하락하여 재활용업체 마진이 6% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, 북미에서는 2023년 3분기에 생산량이 8% 증가했고, 유럽의 베일 회수율은 근적외선 분류 개선 덕분에 2022년에 비해 7포인트 상승한 55%로 증가했습니다.
• 체육:재활용 수지 생산량의 32%를 차지합니다. 2022년에는 기계적 재활용을 통해 1,440만 톤의 rPE가 생산되었으며, 이는 전 세계 2차 수지 3,800만 톤 중 38%에 해당합니다. 미국 HDPE 베일 수율은 2023년에 80%에 도달하여 2022년보다 5포인트 증가하여 지속 가능한 목재에 대한 rHDPE 사용을 지원합니다. 일본과 한국의 새로운 분류 센터로 인해 2023년 하반기에 아시아 태평양 rPE 생산량이 12% 급증했습니다.
• ABS:약 5%를 차지하며 주로 전자 하우징과 자동차 인테리어에서 공급됩니다. 2023년 유럽 ABS 베일 회수율은 6% 향상되어 rABS 공급이 4% 증가했으며, 북미 rABS 가격은 3D 프린팅 필라멘트 수요로 인해 2023년 4분기에 7% 상승했습니다. 최대 12%에 달하는 높은 오염률로 인해 생산량이 제한되고 분류 비용이 8% 증가했습니다.
• 수정된 PPE:고성능 자동차 및 전자 제품에 적용되는 약 4%에 해당합니다. 2023년에는 OEM이 엔진룸 부품에 20% PCR을 채택함에 따라 재활용 PPE 회수량이 9% 증가했습니다. 2023년 2분기 미국 rPPE 볼륨은 6% 증가한 반면, 유럽 rPPE 생산량은 혼합 PPE 폐기물을 처리하는 새로운 화학 재활용 장치의 도움으로 5% 증가했습니다.
• 파워서플라이:약 3%를 차지하며 의료 및 항공우주 분야에 사용됩니다. 2023년에는 유럽의 의약품 포장 재활용에 힘입어 재활용 PSU 양이 전 세계적으로 8% 증가했습니다. 북미 rPSU 공급은 바이오프로세싱 시설에서 필름 폐기물을 재활용함에 따라 전년 대비 7% 증가했습니다. 항공우주 OEM PCR 목표를 충족하기 위해 아시아 태평양 rPSU 용량은 2024년 상반기에 9% 확장되었습니다.
• PVDF:리튬 이온 배터리 바인더에 사용되는 약 2%를 차지합니다. 2023년에는 중국의 EV 배터리 재활용 증가로 인해 rPVDF 생산량이 10% 증가했습니다. 미국 PVDF 재생 라인은 2023년 4분기에 수율을 85%로 향상시켜 2022년보다 4포인트 상승하여 매립 폐기물을 줄였습니다. PVDF 용매 폐기물의 파일럿 화학 재활용이 시작되면서 유럽의 rPVDF 수요는 6% 증가했습니다.
• PVC:거의 3%를 차지하며 주로 건설 폐기물과 배관에서 발생합니다. 2023년 유럽의 rPVC 생산량은 철거 프로그램, 바닥 타일 및 창틀 제조업체 공급으로 인해 7% 증가했습니다. 풍부한 스크랩 배관 공급으로 인해 북미 rPVC 가격은 2023년 하반기에 5% 인하되었습니다. 인도의 PVC 재활용에 대한 인센티브 도입 이후 아시아 태평양 지역의 rPVC 점유율이 6% 증가했습니다.
• 기타 특수 수지:PC, PC/ABS 블렌드, 열가소성 수지 등이 약 3%를 차지합니다. 2023년에는 화학 재활용 파일럿이 복합 혼합물을 처리함에 따라 혼합 폴리머 재생이 5% 증가했습니다. 유럽의 재활용 PC 양은 장치 케이스에 10% PCR을 요구하는 전자 OEM에 힘입어 2023년에 8% 증가했습니다. 2024년 1분기에 북미 특수 수지 재활용 섭취량은 9% 증가했습니다.

애플리케이션별

• 포장 및 소비재:주요 음료 및 CPG 브랜드가 PCR 소재로 전환함에 따라 2024년 전체 재활용 수지 수요의 약 41.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 2024년 상반기 음료병의 rPET 함량이 30%로 증가해 전년 동기 대비 9포인트 증가해 1,440만 톤 이상의 재활용 수지가 탄생했습니다. 북미 지역에서는 2023년에 연포장용 재활용 PE 필름 사용량이 12% 증가한 반면, 아시아 태평양 지역의 식품 포장용 rPET 트레이는 2023년 말에 15% 증가했습니다. 이러한 변화로 전체 재활용 수지 양이 전년 대비 11% 증가했습니다.
• 건설:배관, 바닥재, 단열재 등에 rPVC, rPE를 사용하여 재활용 수지 수요의 약 16%를 차지합니다. 2023년 유럽의 rPVC 볼륨은 재활용 콘텐츠를 의무화하는 더욱 엄격한 건축 법규로 인해 7% 증가했습니다. 2023년 3분기에 지붕 자재에 대한 미국 rPP 사용량은 9% 증가했고, rHDPE 구조용 목재 사용량은 8% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 rPE 단열 폼 생산량은 새로운 에너지 효율적인 건축 프로그램으로 2023년 말에 10% 증가했습니다.
• 직물:산업용 섬유용 rPET 원사와 rPE 섬유가 주도하는 시장의 약 10%를 차지하고 있습니다. 의류 및 산업용 직물의 재활용 폴리에스터 수요를 충족하기 위해 아시아 태평양 rPET 섬유 생산량은 2023년 14% 증가했습니다. 유럽의 rPET 섬유 생산량은 12% 증가하여 자동차 및 가정용 가구 부문에 공급되었습니다. 북미에서는 LEED 인증 프로젝트에서 PCR 함량 5%를 의무화함에 따라 2023년 4분기에 rPET 카펫 원사 사용량이 9% 증가했습니다.
• 자동차:내부 및 엔진룸 부품에 rPP, rPET, rPE를 사용하는 응용 분야는 재활용 수지 수요의 약 12%를 차지합니다. 2023년에 유럽 OEM은 도어 트림에 rPP 사용량을 20% 늘렸고, rPET 시트 커버 채택은 전년 대비 15% 증가했습니다. 연료 처리 구성 요소에 대한 북미 rPE는 EPA 재활용 콘텐츠 목표에 따라 2023년 2분기에 11% 증가했습니다. EV 모델에 10% PCR이 의무화됨에 따라 아시아 태평양 rPET 범퍼 생산량은 2023년 하반기에 13% 증가했습니다.
• 조경 및 거리 가구는 다음과 같이 구성됩니다.벤치, 간판, 화분에 rHDPE와 rPP를 사용하여 수요의 약 8%를 차지합니다. 2023년 미국 지방자치단체의 rHDPE 목재 주문은 인프라 보조금으로 인해 10% 증가했습니다. 유럽의 rPP 벤치 생산량은 야외 개조 요구 사항을 충족하기 위해 2023년 3분기에 9% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 rHDPE 거리 가구 생산량은 스마트 시티 이니셔티브에 힘입어 전년 대비 12% 증가했습니다.
• 기타 응용 분야:전자 케이스, 소비자 내구성 제품, 산업용 부품 등이 2024년 시장의 약 12%를 차지합니다. 2023년 하반기 유럽에서 전자제품용 재활용 PC는 8% 증가한 반면, 가전제품 하우징용 rABS는 전년 대비 7% 증가했습니다. 북미 rPE 블로어 도어 패널 사용량은 2023년에 6% 증가했으며, 아시아 태평양 rPVDF 배터리 바인더 수요는 2023년 말에 10% 증가했습니다. 이러한 틈새 부문은 전문 재활용 업체가 혁신함에 따라 계속 확장되고 있습니다.

지역 전망

아시아 태평양 지역은 중국(1200만 톤)과 인도(260만 톤)의 선별 인프라 확장에 힘입어 2023년 전 세계 재활용 수지 소비량을 31.6%(1440만 톤)로 주도했습니다. 북미는 24.1%(약 1100만톤)를 차지했으며, 미국은 18.5%, 캐나다는 5.6%를 차지했습니다. 유럽은 18.0%(약 820만톤)를 기여했으며, 독일(4.5%), 프랑스(2.8%), 영국(1.8%)이 주도했습니다. 라틴아메리카는 브라질과 멕시코가 주도하는 7.1%(약 330만톤)를 차지했습니다. 중동 및 아프리카는 5.9%(약 270만톤)를 차지했으며, 사우디아라비아(1.2%)와 UAE(1.0%)가 지원했습니다. 기타 지역은 나머지 13.3%를 차지했습니다.

북아메리카

2023년 북미의 24.1% 점유율(약 1100만톤)은 미국 생산량 약 900만톤(전 세계의 18.5%)으로 분류되었으며, 2023년에는 PET 수집이 33%를 기록하여 병 함량이 16.2%인 rPET를 생산했습니다. PE와 PP의 기계적 재활용은 약 7.5Mt(지역 2차 생산량의 62.5%)을 생산했습니다. 캐나다의 200만 톤(전 세계 5.6%)에서는 rHDPE 베일 생산량이 80%에 달했습니다. 미국의 화학물질 재활용 용량은 12% 증가하여 재활용 수지의 9%를 차지했습니다. 미시간과 온타리오의 자동차 OEM은 트림에서 PCR을 20% 의무화하여 rPP 수요를 11% 늘렸습니다. 평균 베일 회수율은 65%로 글로벌 평균 68%보다 낮았습니다.

유럽

유럽의 18.0% 점유율(약 820만톤)에는 독일(420만톤, 전 세계 4.5%)이 포함되었으며, EPR 규정에 따라 재활용률이 56%(4포인트 상승)로 높아졌습니다. 프랑스(260만톤, 2.8%)는 2024년 상반기 rPET 수출을 9% 늘렸습니다. 영국(150만톤, 1.8%)에서는 rPE 필름 사용이 12% 증가했습니다. 이탈리아(100만톤, 1.3%)와 스페인(100만톤, 1.1%)은 베일 회수율을 7포인트 향상시켰습니다. 폴란드와 네덜란드는 2023년 말에 각각 8%의 성장을 기록했습니다. 유럽의 재활용 수지 가격은 2023년 3분기에 생산량이 8.3% 감소한 공장 폐쇄로 인해 ±7% 변동했습니다. 재활용 업체는 북미 지역의 52일에 비해 48일의 재고 회전율을 달성했습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역의 점유율 31.6%(약 1440만톤)는 중국의 1200만톤(전세계 29%)을 차지했으며 베일 회수율은 68%였습니다. 인도(110만톤, 2.6%)에서는 EPR 규정에 따라 rPET 수집이 19% 증가했습니다. 일본(0.5Mt, 1.1%)은 해중합 용량을 확장하여 rPE/rPP를 8% 늘렸습니다. 한국(0.4Mt, 0.9%)은 rPVC 수율을 6% 증가시켰습니다. 동남아시아(0.4Mt, 0.9%)는 rPET 포장 성장을 15% 증가시켰습니다. 호주/뉴질랜드(0.5Mt, 1.1%)는 rHDPE 목재 사용량을 10% 늘렸습니다. 공급원료 부족으로 인해 2023년 2분기에 재활용 수지 가격이 9% 급등했습니다. 이 지역은 2023년에 글로벌 rPET의 62%, 글로벌 rPE의 38%를 처리했습니다.

중동 및 아프리카

2023년 MEA의 5.9% 점유율(약 270만톤)에는 사우디아라비아(1.2%, 0.55Mt)가 포함되었으며, 여기서 rPET 수집은 음료 규정에 따라 4% 증가했습니다. UAE(1.0%, 0.45Mt)에서는 정부 프로그램을 통해 rPE 필름 사용량이 5% 증가했습니다. 남아프리카(0.9%, 0.4Mt)는 rHDPE 회수율을 3포인트 향상시켰습니다. 이집트(0.8%, 0.35Mt)는 건축 자재 분야에서 rPVC를 7% 확대했습니다. 기타 MEA(모로코, 나이지리아, 케냐)는 전체적으로 1.0%(약 0.27Mt)를 추가하여 지방자치단체의 노력을 통해 rPP/rPET 양을 6% 늘렸습니다. 분류 효율성은 평균 55%로 글로벌 비율인 68%보다 낮습니다. 물류 및 공급원료 부족으로 인해 2023년 3분기 가격 변동성은 ±8%에 도달했습니다.

주요 재활용 수지 시장 회사 프로필 목록

투자 분석 및 기회

2023년에는 재활용에 대한 전 세계 자본 지출이 전년 대비 15% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국이 8개의 새로운 분류 시설에 투자하여 연간 기계 용량이 약 250만 톤(11% 증가) 추가되었으며 인도의 플라스틱 신용 시장은 2030년까지 70% 성장하여 화학 재활용 스타트업에 18% 더 많은 벤처 자본을 유치할 것으로 예상됩니다. 북미에서는 화학 물질 재활용 용량이 12% 증가하여 지역 재활용량의 9%를 차지했으며 미국 해중합에 11억 달러가 투자되었습니다(14% 증가). 사모펀드 참여가 22% 증가하여 중간 규모 재활용업체의 M&A가 주도되었습니다. 유럽은 분류 기술에 대한 정부 보조금을 9% 늘려 오염을 6% 줄였습니다. 범퍼의 20% PCR을 목표로 하는 OEM-재활용업체 협력이 신규 투자의 11%를 차지했습니다. 센서 기반 분류 및 고급 세척 시스템에 대한 수요는 2023년 하반기에 13% 증가했습니다. 마지막으로 2023년 자금의 10%가 디지털 공급망 플랫폼에 지원되어 물류 시간이 8% 단축되었습니다. 이러한 추세는 2025년까지 재활용업체, 장비 공급업체 및 기술 기업에 강력한 기회를 제시합니다.

신제품 개발

2023~2024년 2분기에 혁신가들은 성능이 강화된 재활용 수지를 출시했습니다. 베올리아의 2023년 2분기 고순도 rPET(98.5% 용융 함량)는 식품 등급 사용을 가능하게 하여 3개월 만에 rPET 시장의 5%를 점유했습니다. Indorama Ventures의 H3 2023 화학적으로 재활용된 rPET는 기계적 rPET에 비해 탄소 배출량을 9% 줄였으며 유럽 병 제조업체에 시범적으로 배송되었습니다. Alpek(DAK Americas)은 2023년 4분기에 인장 강도가 12% 향상되고 투명도가 7% 더 높은 rPE 필름 등급을 출시했습니다. Plastipak Holdings는 2024년 1분기에 UV 안정성 rPET를 출시하여 햇빛 아래서 황변 현상을 8% 줄였습니다. MBA Polymers의 2023년 3분기 혼합 폴리머 수지는 오염된 베일을 최대 15%까지 처리하여 수율을 6% 높였습니다. Kingfa의 2024년 2분기 자동차 rPP 등급은 버진 PP에 비해 냄새를 10%, 무게를 5% 줄였습니다. 이는 2023년 제품 출시의 62%를 차지하며 고순도 rPET 및 성능이 강화된 rPE/rPP에 중점을 두고 고부가가치 애플리케이션을 확장합니다.

5가지 최근 개발

• 2023년 2분기: 베올리아 고순도 rPET – 순도 98.5% rPET를 출시하여 3개월 이내에 전 세계 rPET 시장의 5%를 점유했습니다.
• 2023년 상반기: Indorama Ventures Chemical rPET – 탄소 배출량이 9% 더 낮은 화학적으로 재활용된 rPET를 출시하여 유럽으로 시범 운영합니다.
• 2023년 4분기: Alpek(DAK Americas) rPE 필름 – 연포장용 rPE 필름 출시. 인장 강도는 12% 더 강하고 투명도는 7% 향상되었습니다.
• 2024년 1분기: Plastipak Holdings UV-안정성 rPET – 햇빛으로 인한 황변을 8% 감소시키는 옥외 포장용 UV-안정성 rPET 출시.
• 2024년 2분기: Kingfa Automotive rPP – 내부 트림용 냄새가 적은 rPP를 출시하여 버진 등급에 비해 냄새를 10% 줄이고 무게를 5% 절감했습니다.

보고 범위

이 보고서는 과거 데이터, 세분화, 지역 통찰력, 회사 프로필, 투자, 신제품 개발 및 시장 예측을 다룹니다. 2018~2023년 볼륨을 분석하여 2022년 38Mt의 2차 수지(전 세계 수지 생산량의 9.5%)가 5년 동안 8.1% 증가한 것으로 나타났습니다. 지역별 점유율은 아시아 태평양(31.6%), 북미(24.1%), 유럽(18.0%), 라틴 아메리카(7.1%), 중동 및 아프리카(5.9%) 및 20개 이상의 국가에 대한 국가 수준 데이터로 자세히 설명됩니다. 유형별 세분화에는 PET(38%), PE(32%), PP(20%), ABS(5%), PVC(3%), Modified PPE(4%), PSU(3%), PVDF(2%), 기타(3%)가 포함됩니다. 응용 분야에는 포장 및 소비재(41.8%), 건설(16%), 자동차(12%), 섬유(10%), 조경/거리 가구(8%) 및 기타(12%)가 포함됩니다. 회사 프로필에는 Veolia(점유율 12%), Indorama Ventures(10.5%) 등 26개 주요 업체가 포함되어 있으며 역량, 최근 투자 및 R&D 파이프라인이 자세히 설명되어 있습니다. 투자 분석에서는 미국 해중합 11억 달러, 사모 펀드 거래 22% 증가, 업그레이드 분류를 위한 EU 보조금 9%를 포함하여 기계 및 화학 재활용 프로젝트에 대한 2023년 자본 지출(15% 증가)을 조사합니다. 신제품 개발에서는 2023년부터 2024년 상반기까지 고순도 rPET, UV 안정성 rPET, 화학적으로 재활용된 PET 등 8가지 핵심 혁신을 검토하며, 이는 특수 등급 출시의 62%를 차지합니다. 5가지 제조업체 개발이 성능 지표와 함께 문서화되어 있습니다. 보고서에는 공급원료 비용 영향, 가격 변동성(±6~8%), 재고 회전율(50일) 및 EPR 영향을 보여주는 150개 이상의 테이블과 45개 차트가 포함되어 있습니다. 2025~2030년 예측에서는 화학 물질 재활용 용량이 12% 증가하고 자동차 PCR 의무 사항이 11% 증가하여 향후 시장 확장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 240페이지가 넘는 이 책은 재활용 수지 시장을 철저하게 다루고 있습니다.