귀금속 재활용 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (실버 (AG), 금 (AU), 백금 그룹 금속), 응용 분야 (보석, 촉매, 전자 제품, 배터리, 기타), 지역 통찰력 및 2033 년 예측.

귀금속 재활용 시장 규모

2024 년에 전세계 귀금속 재활용 시장 규모는 전자 스크랩 생성 강화, 엄격한 환경 명령, 확장 된 자동차 및 전자 부문 재활용 이니셔티브, 용매 추출 및 전자 화학적 재정의 기술 혁신, 기업 지속 가능성 커밋에 의해 뒷받침 된 2024 년에 186 억 8 천만 달러에 도달했습니다. 2025 년에 19633 억 달러로 올라갈 것으로 예상되며 2033 년까지 29.29 억 달러에 달하는 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 지속적인 확장을 반영합니다.

미국의 귀금속 재활용 시장 지역에서, 강력한 연방 규정, 전자 및 자동차 스크랩을위한 광범위한 도시 광업 인프라 및 강화 된 기업 ESG 명령은 금,은 및 백금의 회복 속도를 높이고 국내 세그먼트를 지속 가능한 2 차 금속 공급을위한 중요한 허브로 배치하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모 -2033 년까지 20333 년에 1963 억 3,300 억 달러에 이르렀으며 2033 년까지 292 억 2,900 만 명에 달할 것으로 예상되며 CAGR_LINE에서 성장
• 성장 동인 -전자 폐기물 컬렉션은 27%상승, PGM 재생 점유율 18%, 배터리 스크랩은 35%증가했으며 입법 규정 준수는 22%, OEM 폐쇄 루프 흡수 15%
• 트렌드 -전자 제품 재활용 점유율 24%, 촉매 회수 점유율 32%, 골드 스크랩 수율 85%,은 Hydrometallurgy 흡수 90%, 배터리 재사용 40%
• 주요 플레이어 -Umicore, Johnson Matthey, PX Group, Materion, Heraeus
• 지역 통찰력 - 북미는 전자 제품 및 촉매에 의해 주도되는 25%의 점유율을 보유하고 있습니다. 유럽은 전자 폐기물 규칙에 의해 주도 된 30%를 차지합니다. 아시아-태평양은 높은 전자 폐기물 부피에서 35%를 차지합니다. 중동 및 아프리카는 성장 인프라를 통해 10%를 확보합니다
• 도전 -비공식 부문은 40%전자 폐기물, 순도 문제 25%, 가격 변동성 위험 30%, 용량 활용도 15%, 규제 격차 10%
• 산업 영향 -재활용 금속은 금 수요의 35%, 은금 수요의 18%, PGM 수요의 50%, 채굴 수요 감소 20% 공급
• 최근 개발 -플랜트 용량 상승 25% 2023, 모바일 유닛은 30% 더, 프로세스 순도 15%, 파일럿 성공 98%, 자동화 부스트 20%

전세계 귀금속 재활용 시장은 2023 년에 약 723 억 명에 이르렀으며,은, 금 및 백금 그룹 금속의 수명 종료 회복의 급속한 성장을 반영했습니다. 스크랩 골드 재활용량만으로도 2022 년에서 2023 년 사이에 9% 이상 증가하여 1,250 톤의 재생 덩어리를 능가했습니다. 자동차 촉매로부터의 백금 그룹 금속 회복은 2023 년에 차량 스크랩페 지 흐름을 확장함으로써 340 만 온스를 초과했다. 재활용 된은 출력은 그해 고급 Hydrometallurgical 프로세스를 통해 5,000 톤을 차지했습니다. 이 수치는 전자 제품, 보석류 및 촉매 응용 분야의 고 부가가치 금속에 대한 주요 공급 채널 ​​(1 차 광업을 구성하는 중요한 공급 채널로 귀금속 재활용이 얼마나 부상했는지를 강조합니다.

귀금속 재활용 시장 동향

2021 년에 공식적으로 재활용 된 2021 년에 생성 된 5 억 7,400 만 톤의 글로벌 전자 폐기물의 급증으로 귀금속 재활용을 위해 전례없는 공급 원료 볼륨을 만들었습니다. 이러한 불균형은 인쇄 회로 보드 및 칩 구성 요소의 금속 회수율을 90% 이상 높이는 정교한 분류 및 전처리 기술에 대한 산업 투자를 주도했습니다. 한편, 유럽과 북아메리카의 엄격한 생산자 책임 규정은 이제 장치 제조업체가 수명 종료 수집에 자금을 조달해야하므로 새로운 테이크백 네트워크 및 수집 대상을 이끌어냅니다. 일본과 한국에서는 예금 환정 시스템이 2 년 만에 전자 폐기물 수익률을 20 % 이상 증가시켜 공식적인 귀금속 재활용 스트림으로 더 많은 스크랩을 전달했습니다.

자동차 촉매 재활용은 계속해서 초석 트렌드입니다. 2023 년에 전 세계 차량 스크랩페지는 4% 이상 상승하여 재생 백금 그룹 금속 (PGM)을 340 만 온스로 밀어 넣었습니다. 촉매 제조업체와 재활용 업체 간의 폐쇄 루프 파트너십은 꾸준한 스크랩 공급을 보장하여 회사가 매년 최대 30%까지 용량을 확장 할 수 있도록 도와줍니다. 소비자 전자 제품 OEM은 또한 재활용 귀금속을 통합하여 2020 년대 중반까지 재활용 금과 은의 최대 사용을 목표로 삼았습니다.

2023 년 동안 금이 27% 증가하고은이 15% 증가한 지점 가격 변동이 마진 전망을 더욱 향상시켜 지속 가능성 명령과 전략적 자원 보안 조치로 귀금속 재활용을 강화했습니다.

귀금속 재활용 시장 역학

귀금속 재활용은 2024 년에 9,600 톤의 1 차 마이닝 생산량과 2023 년에는 27,000 톤 이상의은을 출력 했음에도 불구하고 2023 년에 27,000 톤 이상의은을 출력 했음에도 불구하고 금 공급의 약 35%와 18%의 은은을 차지했으며 회복의 중요성이 커지고 있음을 보여주었습니다. 2023 년 후반의 가격 절정 - 온스당 3,000 명 이상, 온스당 33 개 근처의 은색 은행으로 처리량을 극대화하기 위해 재활용자가 인센티브러를 받았습니다. Hydrometallurgy의 기술 발전은 5 년 전 85%에서 PGM에 대한 추출 수익률을 95%로 증가 시켰습니다. 동시에, 미국 책임 배터리 재활용 법과 같은 변화하는 규정은 소비 된 리-이온 배터리와 같은 공급 원료의 가용성을 변경하고 있습니다. 이러한 요인들은 귀금속 재활용이 가격 변동, 정책 변화 및 진화하는 스크랩 구성에 적응 해야하는 역동적 인 시장을 형성하기 위해 결합됩니다.

기회

2023 년에 269 억 달러 규모의 Li-ion 배터리 재활용은 보석 금속과 함께 코발트, 니켈 및 망간의 고가의 공급 원료를 열어줍니다.

순환 경제에 따른 배터리 복구를위한 30 억의 미국 인프라 자금은 프로젝트 파이낸싱을 가속화합니다. 새로운 HydromeTallurgical 프로세스는자가 촉매에서 95% 이상의 PGM 수율을 85% 증가한 것으로 전달합니다. 전자 제품 OEM과의 "폐쇄 루프"계약은 귀금속 재활용을위한 폐기 된 회로 보드의 우선 순위를 정한 것으로 보장합니다. 전기 자동차 채택이 증가하면 2025 년까지 7 백만 톤 이상의 배터리 스크랩이 발생하여 귀금속 재활용량이 크게 확대 될 것입니다.

드라이버

레코드 전자 폐기물 생성-2021 년에 17.4%의 재활용으로 5 억 7,400 만 톤의 큰 공급 원료 파이프 라인.

유럽과 북아메리카의 생산자 책임법 강화는 높은 차수 금리를 의무화하여 컬렉션을 20 점 이상 확대합니다. 2023 년에 27% 상승한 현장 가격 상승은 재활용 여백을 증가시켰다. 자동차 및 전자 제품과의 폐쇄 루프 계약은 일관된 스크랩 공급을 확보하여 최대 30%의 용량 확장을 가능하게합니다. Hydrometallurgical Recovery의 발전은 이제 5 년 전 85%에서 PGM에 대한 95% 이상의 수율을 달성합니다.

제지

"높은 자본 비용 - 모던 귀금속 재활용 공장은 각각 5 천만을 초과 할 수 있습니다." "참가자."

복잡하고 이종 스크랩 스트림에는 다단계 전처리가 필요하므로 처리 비용을 최대 25%증가시킵니다. 1 차 마이닝은 여전히 ​​금속의 65% 와은의 82%를 기반으로 재활용 점유율을 재활용합니다. 버진 시장의 가격 변동성은 스팟 비율이 감소 할 때 재활용 금속 실현을 약화시킬 수 있습니다. 신흥 경제의 조각난 비공식 재활용 부문은 규정 준수 및 품질 관리 문제를 일으켜 공식적인 귀중한 금속 재활용 채널에서 전자 폐기물의 최대 40%를 차지합니다.

도전

"비공식 재활용은 근로자가 이끌고 카드뮴 및 다이옥신을 노출시킵니다. 주요 전자 폐기물 허브에서는 아동 근로자의 최대 80%가 혈액 납을 높이 평가합니다."

인도의 연간 2 백만 톤의 전자 폐기물 서지는 공식적인 컬렉션을 압도하며, 60% 이상이 매립지 또는 개방형 연소로 끝납니다. 스크랩 이질성은 비용이 많이 드는 분류 기술을 요구하여 단위당 처리 비용을 15-25%증가시킵니다. 스팟 가격 하락은 재활용 여백을 침식하여 헤징 전략이 필요할 수 있습니다. 관할 구역의 규제 조각화는 국경 간 스크랩 흐름과 귀금속 재활용 작업에 대한 준수를 복잡하게합니다.

세분화 분석

귀금속 재활용 시장은 유형 (AG), 금 (AU) 및 백금 그룹 금속과 보석류, 촉매, 전자 장치, 배터리 및 기타로 나눕니다. 은 재활용은 수경 합금 및 전해 경로를 통해 매년 약 5,023 톤을 차지합니다. 금 재활용량은 2023 년에 1,250 톤을 차지했으며 총 금 공급의 약 35%를 차지했습니다. 자가 촉매로부터의 PGM 회복은 2023 년에 340 만 온스에 도달했으며, 일부 지역에서는 1 차 출력과 거의 일치했다. 전자 제품 스크랩은 4 천만 톤 이상의 폐기물을 나타내며 배터리 재활용 스트림은 이제 60 만 톤의 리오온 셀을 처리합니다. 산업 촉매 및 커넥터를 포함한 "기타"응용 분야는 증분 볼륨을 차지하여 귀금속 재활용 작업을위한 공급 원료 다양성을 향상시킵니다.

유형별

• 실버 (AG) :은 재활용은 전자 및 사진 폐기물에 크게 의존합니다. 2016 년 8 억 8,950 만 온스의 글로벌 광산 생산량과 1 억 6,500 만 온스 (18% 주)로 은행을 재활용하면서 공식적인 귀금속 재활용 채널은 매년 5,000 톤 이상으로 회복을 확대했습니다. 현대의 Hydrometallurgy는 고급 침출 기술 및 자동 분류 라인에 대한 투자를 반영하여 회로 보드 및 솔더 페이스트에서 90% 이상의은 추출을 달성합니다.
• 금 (au) :금은 부피별로 가장 큰 귀금속 재활용 부문으로 남아 있습니다. 2023 년에 스크랩 골드 재활용은 총 금 공급의 약 35%를 차지하는 약 1,250 톤을 산출했습니다. 고급 보석 스크랩 운영은 Karat 함량의 80% 이상을 되찾고 Bullion Remelting Center는 수집 된 막대와 동전을 약 3%의 스팟 가격으로 변환합니다. PCBS 및 반도체 스크랩에서 전자 금 복구는 매년 40 톤을 추가로 기여합니다.
• 백금 그룹 금속 (PGMS) :PGM 재활용은 2023 년에 340 만 온스 (104 톤)를 공급 한 자동차 촉매에 의해 지배되고있다. 산업 촉매 교정은 추가로 5,500 만 온스를 추가했다. 최근의 공장 업그레이드는 주요 시설에서 매년 350,000 ~ 50 만 톤으로 가공 용량을 증가시켜 총 수익률을 95%이상으로 향상시킵니다. 재활용은 이제 배출 제어 응용 분야에서 전 세계 백금 및 팔라듐 수요의 거의 50%를 제공합니다.

응용 프로그램에 의해

• 보석류:보석류 스크랩은 2023 년에 1,300 톤 이상의 금과 27 톤의 플래티넘을 재활용하면서 보석 스크랩이 꾸준한 공급 원료로 남아 있습니다. 지속 가능한 관행에 대한 소비자 선호도는 지난 2 년간 수익률이 15 % 포인트 증가했습니다. 재활용 보석 금속은 주요 시장에서 새로운 보석 제조 수요의 최대 40%를 공급하는 반면, 금 평균 85–90%의 카라트 복구율.
• 촉매:자동차 촉매 재활용은 2023 년에 340 만 온스의 PGM을 설명하여 전 세계 백금 수요의 거의 45%를 공급했습니다. 유럽은 49%의 점유율로 회복을 이끌었고, 북미는 31%, 아시아 태평양은 20%로 회복을 이끌었다. 화학 식물의 산업 촉매는 추가로 5,500 만 온스를 기여했습니다. 이 스트림은 함께 배출 제어 및 화학적 처리 응용 분야에 중요한 공급을 주도합니다.
• 전자 장치 :전자 폐기물은 2021 년에 5,740 만 톤의 금, 250 톤의은 및 30 톤의 PGM을 포함하여 5,740 만 톤을 생산했습니다. 공식적인 귀금속 재활용 채널은이 스트림의 17.4%를 회수하여 매년 100 억 달러 이상의 금속을 생산했습니다. 스마트 폰 및 PCB 해체 센터는 이제 90%의 재료 순도를 달성하여 회수 된 금속을 반도체 및 커넥터 생산으로 다시 공급합니다.
• 배터리:배터리 재활용은 2023 년에 600,000 톤의 리오온 세포를 가공하여 125 톤의 코발트, 800 톤의 니켈 및 90 톤의 망간을 추적 귀금속과 함께 회수했습니다. 납산 배터리 재활용은 4 백만 톤을 처리하여 리드의 거의 100%와 잔차은 함량의 85%를 회수했습니다. 전기 차량 채택이 가속화함에 따라 배터리 유래 귀금 금속 스트림은 매년 25% 확장 될 것으로 예상됩니다.
• 기타 :다른 애플리케이션에는 산업 촉매, 센서 및 커넥터 스크랩 스트림이 포함됩니다. 이 소스는 2023 년에 5 백만 온스 이상의은과 120 만 온스의 PGM을 기여했습니다. 이러한 "기타"흐름은 함께 여러 최종 사용 부문에서 귀금속 재활용 작업에 대한 공급 원료 다양성과 탄력성을 향상시킵니다.

지역 전망

글로벌 귀금속 재활용은 독특한 지역 역학을 보여줍니다. 북아메리카는 2023 년에 대략 1/4의 재활용 귀금속을 차지했으며, 고급 전자 폐기물 수집 네트워크와 자동차 촉매 교정에 의해 구동되었습니다. 유럽은 엄격한 생산자 책임법과 높은 인수율에 의해 뒷받침되는 총 양의 약 30 %를 지휘했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 일본 및 한국의 대규모 전자 해체 덕분에 회수 된 금속의 3 분의 1 이상을 주최하는 전반적인 공급 원료 생성을 주도했습니다. 중동 및 아프리카는 UAE와 남아프리카에서 재활용 인프라가 확장되어 증가하는 산업 및 보석류 스크랩을 포착함에 따라 나머지 (10 %)를 기여했습니다. 분류, Hydrometallurgy 및 모바일 복구 장치에 대한 지역 투자는 모든 주요 시장에서 경쟁 환경을 형성하고 있습니다.

북아메리카

북아메리카에서는 귀금속 재활용이 2023 년 230 만 톤 이상의 전자 폐기물이 처리되어 750 톤 이상의 귀금속을 회수했습니다. 미국만으로도 690 만 톤의 전자 폐기물을 생산했으며 공식적인 재활용 업체는 대략 3 분의 1을 처리했습니다. 자동차 촉매 교정은 110 만 온스의 PGM을 기여하여 전 세계적으로 상위 2 위를 차지했습니다. 미국의 보석 스크랩 프로그램은 소매 테이크백 이니셔티브를 통해 300 톤 이상의 금,은 및 PGM을 되찾았습니다. OEM과의 폐쇄 루프 파트너십에 대한 투자는 용량이 연간 120,000 톤으로 확대되었으며 모바일 복구 장치는 4 개의 주요 주에서 매일 최대 50 톤까지 처리되었습니다.

유럽

유럽은 2023 년에 약 310 만 톤의 전자 및 산업용 스크랩을 재활용하여 1,000 톤 이상의 귀금속을 생산했습니다. 독일은 공식적으로 전자 폐기물의 85 %가 공식적으로 처리 한 후 78 %, 영국은 72 %로 수집 속도를 이끌었습니다. 자가 촉매 재활용은 160 만 온스의 PGM을 전달하여 전 세계 PGM 복구의 거의 절반을 나타냅니다. 이탈리아와 스페인의 보석 반품 체계는 200 톤의 금과은을 되찾았습니다. 5 개의 새로운 Hydrometallurgical Plants의 용량 확장은 연간 1,50,000 톤을 추가 한 반면, EU Circular-Economy 자금은 스칸디나비아에서 모바일 분류 시험을 뒷받침했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2023 년에 1,200 만 톤 이상의 전자 폐기물을 생산했으며 중국 만 1,110 만 톤을 차지했습니다. 공식적인 귀금속 재활용 채널은이 부피의 35 %를 처리하여 1600 톤의은, 250 톤의 금 및 900,000 온스의 PGM을 회수했습니다. 인도의 테이크백 인프라는 180 만 톤으로 처리되어 180 톤의 귀금속을 포착했습니다. 일본과 한국은 70 %이상의 예금 환급 수익률을 달성하여 5 억 톤의 공급 원료로 변환했습니다. 지역 플랜트는 매년 200,000 톤의 용량을 증가시키는 반면 동남아시아의 공동 벤처 재활용 허브는 각각 80,000 톤까지 가공되었습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2023 년에 220 만 톤의 전자 및 산업용 스크랩을 처리하여 150 톤의은, 20 톤의 금 및 50,000 온스의 PGM을 회수했습니다. UAE는 공식적으로 처리 된 전자 폐기물의 60 %로 지역 컬렉션을 이끌었고, 사우디 아라비아는 45 %로 이어졌습니다. 남아프리카의 촉매 재활용 운영은 30,000 온스의 PGM에 기여했으며, 현지 보석 구매 백 프로그램은 15 톤의 금과은을 되찾았습니다. 휴대용 Hydrometallurgical 장치에 대한 투자는 매년 25,000 톤의 처리를 가능하게했으며, 모로코의 파트너십 시험은 한 달에 최대 500 톤의 센서 기반 분류를 조종했습니다.

주요 귀금속 재활용 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

이해 관계자들이 재활용 금속의 전략적 중요성을 인정함에 따라 귀금속 재활용에 대한 투자가 급증했습니다. 2023 년에 재활용 인프라를위한 글로벌 파이낸싱은 12 억 달러를 초과했으며, 유럽은 원형 경제 이니셔티브에 따라 거의 5 억 달러를 할당했습니다. 사모 펀드는 3 억 5 천만 달러를 전문 회복 회사에 주입 한 반면, 주요 OEM의 기업 벤처 무기는 폐쇄 루프 재활용 파트너십에 2 억 5 천만 달러를 투입했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 새로운 수평가 공장의 3 억 달러를 유치했으며, 각각의 용량은 연간 150,000 톤 증가했습니다. 매일 60 톤을 처리 할 수있는 1 억 2 천만 달러 지원 모바일 재활용 장치의 벤처 자금. 북미는 분류 시설을 업그레이드하기 위해 2 억 달러 규모의 도시 보조금을 보냈으며, 전자 폐기물 공급 원료를 30 %늘 렸습니다. 신흥 기회에는 미화 4 억 달러의 프로젝트가 2025 년까지 예상 7 백만 톤의 스크랩에서 코발트, 니켈 및 귀금속을 복구 할 리오온 배터리 재활용이 포함됩니다. 촉매 제조업체와 재활용 업체 간의 합작 투자는 전략적 오프 스크랩 계약에 대한 전략적 스크랩에 대한 모듈 식 회복 라인을 배치 할 준비가되어 있습니다. 이러한 투자는 시장의 순환 경제 모델로의 전환과 신뢰할 수있는 원료 재료 공급원으로서 재활용 금속의 매력이 증가 함을 강조합니다.

신제품 개발

제조업체는 수율과 순도를 향상시키기 위해 고급 솔루션을 도입했습니다. 2024 년 초, 선도적 인 회사는 수경 합금 시약을 시작하여은 추출 속도를 97 %이상 상승시켜 화학 사용량을 15 %감소 시켰습니다. 모듈 식 모바일 재활용 장치는 일일 50 톤 용량으로 데뷔하여 전자 스크랩의 현장 처리와 운송 요구를 40 %줄일 수 있습니다. 센서 구동 정렬 플랫폼은 파일럿 단계에 들어가서 벌크 재료로부터 귀금속 부품을 분리 할 때 95 % 정확도를 달성했습니다. Biolaching 시험은 무독성 미생물을 사용하여 저급 PCB 폐기물로부터 85 %의 금 회수를 보여 주었고, 에너지 소비를 25 % 줄였습니다. 폐쇄 루프 합금 개발은 90 % 이상의 순도로 보석 생산과 호환되는 재활용 가능한 골드-실버 코퍼 블렌드를 제공했습니다. 촉매를위한 자동화 된 로봇 공학 셀은 처리량을 30 %향상 시켰으며, AI 기반 품질 관리 스캐너는 오염을 20 %최소화했습니다. 이러한 혁신은 프로세스 효율성을 높이고 환경 발자국을 줄이고 여러 응용 분야에서 귀금속 재활용을위한 실행 가능한 공급 원료 기반을 확장하고 있습니다.

최근 5 번의 개발

2023 년에 Umicore는 Hoboken에서 5 억 톤의 연간 용량 공장을 의뢰하여 글로벌 처리 발자국을 20 %증가 시켰습니다. PX Group은 2024 년 도시 중심에서 매일 60 톤을 처리 할 수있는 모바일 전자 폐기물 복구 장치를 출시했습니다. Materion은 20124 년 중반에 폐쇄 루프 골드 정제 조종사를 발표했습니다. Dowa Holdings는 2023 년에 98 % 구성 요소 정확도로 월 1 톤을 처리하는 AI 지원 분류 라인을 설치했습니다. Heraeus는 2024 년에 Turnkey Hydrometallurgical Suite를 도입하여 산업 촉매로부터 98 % 백금 수율을 전달하여 시약 용도를 30 % 줄였습니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 5 개의 응용 부문 (Jewelry, 촉매, 전자 제품, 배터리 및 기타)에 걸쳐 귀금속 재활용에 대한 포괄적 인 검사를 제공합니다. 전자 폐기물 및 스크랩 볼륨, 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카 전반의 지역 분석 및 경쟁력있는 벤치 마크가있는 11 개의 주요 회사에 대한 과거 및 현재 데이터를 제공합니다. 시장 동인, 제한, 기회 및 과제는 규제 프레임 워크 및 기술 동향과 함께 분석됩니다. 자세한 투자 분석은 2023-2024 년에 12 억 달러의 인프라 및 사모 펀드 약정을 포함합니다. 수화물 측정 시약, 모바일 복구 장치, 생물 연락 프로세스 등의 새로운 제품 개발은 성능 메트릭으로 강조 표시됩니다. 2023-2024 년의 5 가지 주요 제조업체 이니셔티브는 용량 확장 및 프로세스 혁신을 보여줍니다. 이 보고서에는 또한 50 개가 넘는 차트와 테이블, 전략적 오프 테이크 및 공동 벤처 사례 연구, 2033 년까지 순환 경제 의무 및 공급 원료 역학에 대한 미래 예측 논의가 포함됩니다.