유형 (클라우드, 온-프레미스, 하이브리드), 응용 프로그램 (핀 테크, 통신, 소매 업체, 은행) 및 지역 통찰력 및 2033 년 예측 별 은행 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석을 개방

개방형 뱅킹 시장 규모

글로벌 오픈 뱅킹 시장 규모는 2024 년에 1,154 억 달러로 평가되었으며 2025 년 1,741 억 달러에 달하는 미화 1,118 억 달러에 달할 것으로 예상되며 2033 년까지 2,5762 억 달러에 이르렀습니다. 이는 2033 년에서 2033 년까지 46.94%의 연간 성장률 (CAGR)을 반영합니다. API 플랫폼 채택 및 개인화 된 금융 서비스에 대한 소비자 수요 증가. 금융 기관의 65% 이상이 현재 개방형 API를 구현하여 교차 플랫폼 기능을 향상시키고 타사 파트너십을 강화하고 있습니다. 클라우드 기반 배포는 현재 지배적이며 모든 구현의 50% 이상을 차지합니다.

미국 오픈 뱅킹 시장은 규제 이니셔티브와 광범위한 핀 테크 협력으로 인해 상당한 확장을 경험하고 있습니다. 미국 은행의 60% 이상이 공개 API를 통해 제 3 자 금융 서비스를 통합하고 있습니다. 미국 소비자의 약 55%가 더 개인화 된 디지털 경험을 위해 공인 애플리케이션과 재무 데이터를 공유 할 의향이 있습니다. Open Banking Features의 지원을받는 모바일 뱅킹 사용량은 45% 이상 증가했으며 Fintech 회사의 50% 이상이 현재 개방형 뱅킹 지원 지불 솔루션을 제공하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년에 1,1540 억 달러에 달하는 2025 년에는 174.18 억 달러에서 2033 년까지 46.94%의 CAGR에서 2576.2 억 달러를 만질 것으로 예상했다.
• 성장 동인 :개방형 API를 구현하는 금융 기관의 65% 이상과 플랫폼 전체에서 데이터 공유를 선택하는 사용자의 55% 이상.
• 트렌드 :클라우드 기반 배포는 50% 이상의 점유율을 유지하는 반면 모바일 우선 서비스는 오픈 뱅킹 API를 통해 핀 테크 혁신의 60%를 추진합니다.
• 주요 선수 :Barclays, BBVA, Capital One, Citigroup, HSBC Bank Plc 등.
• 지역 통찰력 :유럽은 규제 지원으로 인해 35%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 북미는 30%, 아시아 태평양은 25%, 중동 및 아프리카는 신흥 디지털 금융 및 핀 테크 협력을 통해 10%를 기부합니다.
• 도전 과제 :50%가 넘는 데이터 개인 정보 보호 문제에 직면하고 40%가 원활한 통합을위한 표준 API 프레임 워크가 부족합니다.
• 산업 영향 :Fintech 채택의 60% 이상이 개인화 된 금융 도구가 45% 증가하여 개방형 뱅킹과 관련이 있습니다.
• 최근 개발 :은행의 35% 이상이 지난 12 개월 동안 새로운 API와 40%가 실시간 통합을 시작했습니다.

오픈 뱅킹 시장은 빠른 디지털 혁신과 API 혁신으로 글로벌 금융을 재구성하고 있습니다. 은행 기관의 70% 이상이 안전한 API를 통해 고객 데이터 공유 옵션을 제공합니다. 타사 핀 테크 파트너십이 증가하여 총 디지털 뱅킹 확장의 50%에 기여하고 있습니다. 내장 금융은 개방형 뱅킹을 통해 결제 솔루션을 통합하는 전자 상거래 플랫폼의 30% 이상이 추진력을 얻고 있습니다. 클라우드 기반 프레임 워크는 새로운 구현의 55%에 선호되어 확장 성 및 비용 효율성을 보장합니다. 유럽과 아시아 전역의 규제 이니셔티브는 채택을 장려하여 공개 뱅킹을 미래의 금융 생태계의 초석으로 만들고 있습니다.

개방형 뱅킹 시장 동향

오픈 뱅킹 시장은 규제 프레임 워크, 핀 테크 협력 및 디지털 고객 행동이 글로벌 금융 생태계를 재구성함에 따라 강력한 혁신을 경험하고 있습니다. 금융 기관의 65% 이상이 공개 금융 프레임 워크를 채택하는 고급 단계에 있습니다. 또한 Fintech 회사의 70% 이상이 현재 은행 서비스의 원활한 통합을 용이하게하기 위해 Open API에 의존합니다. 디지털 뱅킹 사용자의 55% 이상이 더 나은 제안과 통찰력에 대한 대가로 재무 데이터를 공유하려는 의지를 표현하면서 고객 참여가 계속 급증하고 있습니다. 개선 된 고객 경험에 대한 수요는 은행의 60% 이상이 API 플랫폼 및 타사 파트너십에 투자하도록 이끌고 있습니다. 오픈 뱅킹 플랫폼을 통해 통합 된 디지털 결제 서비스는 주요 지역에서 온라인 거래의 약 50%를 차지합니다. 소매 은행은 개방형 은행 혁신으로 인해 크로스 플랫폼 고객 참여가 40% 이상 증가했습니다. 또한 규제 명령은 전통적인 은행의 35% 이상이 Fintech 스타트 업과 협력하도록 이끌었습니다. 클라우드 기반 오픈 뱅킹 플랫폼은 확장 성 및 통합 유연성으로 인해 배포 점유율의 거의 45%를 보유하고 있습니다. 또한 디지털 은행의 고객 온 보딩 여행의 30% 이상이 이제 개방형 뱅킹 데이터 집계에 의존하여 KYC 프로세스 및 개인 금융 관리 솔루션을 가속화합니다.

오픈 뱅킹 시장 역학

드라이버

빠른 디지털 뱅킹 채택

은행 고객의 60% 이상이 이제 디지털 채널을 주요 재무 상호 작용 방법으로 사용합니다. 이러한 변화는 개방형 은행 개발을 가속화했으며 금융 기관의 55% 이상이 고객 요구를 충족시키기 위해 API 인프라를 강화했습니다. 모바일 뱅킹 거래는 40%이상 증가하여 데이터 접근성, 개인화 된 서비스 및 실시간 재무 통찰력에 중점을 둔 오픈 뱅킹 모델을 직접 지원합니다.

기회

비은행 부문으로의 확장

금융 부문 이외의 기술 중심 기업의 50% 이상이 공개 금융 기능을 모색하여 내장 금융을 제공하고 있습니다. 전자 상거래 및 소매 플랫폼의 약 45%가 지불, 신용 또는 보험 서비스를 제공하기 위해 재무 API를 채택했습니다. 이 추세를 통해 공개 은행 공급 업체는 전 세계 의료, 여행 및 유틸리티 서비스 플랫폼의 30%에 잠재적 인 통합으로 시장 성장을 연료로 사용하여 사용 사례를 다각화 할 수 있습니다.

제한

"데이터 개인 정보 및 보안 문제"

사용자의 50% 이상이 오용 및 사이버 위협의 위험을 인용하여 타사 플랫폼과 재무 데이터를 공유하는 것에 대한 우려를 표명했습니다. 금융 기관의 거의 40%가 사이버 보안 취약점 및 규제 준수가 본격적인 공개 뱅킹 배포에 대한 중요한 제약을 유지하고 있음을 인정합니다. 적절한 데이터 암호화, 동의 프레임 워크 및 사기 예방 시스템을 구현하는 데 어려움을 겪기 때문에 기관의 약 45%가 공개 뱅킹 롤아웃을 지연 시켰습니다. 또한 중소 규모의 중소 은행의 30% 이상이 제한된 기술 용량을 인용하여 공개 API에 걸쳐 보안 표준을 보장하여 광범위한 채택을 늦추고 있습니다.

도전

"표준화 및 상호 운용성 문제"

금융 API 개발자의 50% 이상이 글로벌 표준이 부족하여 기관 전체의 개방형 뱅킹 인터페이스를 조화시키는 데 어려움을 겪고 있습니다. Fintech 회사의 거의 35%가 레거시 뱅킹 시스템과 통합 문제를보고합니다. 지역 은행 제공 업체의 40% 이상이 구식 인프라에 의존하여 데이터 공유 프로토콜에 불일치가 발생합니다. 이 단편화는 운영 비 효율성을 초래하며 각 금융 파트너에 대해 맞춤형 빌드를 요구하는 타사 개발자의 약 25%가 필요합니다. 상호 운용성 격차는 생태계 전반에 걸쳐 확장 성과 통합 혁신을 계속 방해합니다.

세분화 분석

오픈 뱅킹 시장 세분화는 배포 유형 및 응용 분야를 기반으로하며 다양한 산업에 대한 대상 서비스 모델을 제공합니다. 클라우드, 온-프레미스 및 하이브리드의 각 유형의 배포는 특정 확장 성, 규정 준수 및 비용 제어 요구에 따릅니다. 핀 테크, 통신, 소매 업체 및 은행의 응용 프로그램은 오픈 뱅킹 시장이 다양한 디지털 생태계를 통합하는 방법을 강조합니다. 민첩한 금융 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 회사의 60% 이상이 운영 전략을 특정 배포 유형에 맞추고 있으며, 개방형 뱅킹 파트너십의 70% 이상이 애플리케이션 별 혁신에 의해 주도됩니다. 이 세분화를 통해 시장은 다양한 운영 우선 순위와 고객 기대치를 제공 할 수 있습니다.

유형별

• 구름:오픈 뱅킹 플랫폼의 55% 이상이 확장 성과 속도로 인해 클라우드 인프라를 통해 배포됩니다. 클라우드 기반 시스템은 동적 데이터 관리를 제공하여 타사 앱의 통합 시간이 50% 감소하는 데 기여합니다.
• 온 프레미스 :금융 기관의 약 25%가 내부 통제를 유지하고 규제 준수를 보장하기 위해 온 프레미스 배치를 선호합니다. 이 접근법은 엄격한 내부 거버넌스 정책을 가진 은행, 특히 개인 정보 제한이 높은 지역에서 널리 퍼져 있습니다.
• 잡종:조직의 거의 20%가 클라우드와 온 프레미스 이점을 결합한 하이브리드 모델을 사용합니다. 이 접근법은 유연한 아키텍처를 지원하며, 35% 이상의 기관이 하이브리드 프레임 워크를 무대 디지털 혁신을 통합합니다.

응용 프로그램에 의해

• 핀 테크 :핀 테크 회사는 개방형 뱅킹 혁신의 60% 이상을 차지하여 API를 활용하여 맞춤형 금융 상품을 제공합니다. 이 회사들은 생태계 민첩성을 주도하고 디지털 금융 서비스 사용이 45% 증가했습니다.
• 통신 :통신 서비스 제공 업체의 약 15%가 지갑, 대출 및 신용 서비스를 제공하기 위해 재무 API를 포함하고 있습니다. 이 부문은 통합 금융 제안을 통해 고객 참여가 35% 증가한 것을 목격했습니다.
• 소매점 :개방형 뱅킹 도구를 사용하는 소매 브랜드는 내장 금융 솔루션을 통해 거래량이 30% 증가했습니다. 이 회사들은 점점 더 결제시 신용, 구매 부담금 및 지불 유연성을 점점 더 많이 제공하고 있습니다.
• 은행 :전통적인 은행은 개방형 뱅킹 서비스의 약 45% 시장 사용을 보유하고 있습니다. 그들은 API를 활용하여 레거시 시스템을 현대화하고 구현 후 고객 만족도 지표가 50% 개선되었다고보고했습니다.

지역 전망

개방형 은행 시장은 규제 환경, 디지털 준비 및 고객 채택률에 의해 형성된 뚜렷한 지역 패턴을 보여줍니다. 북미는 API 혁신 및 타사 협력을 이끌고 있습니다. 유럽은 규제 명령으로 인해 강력한 성과를 보여줍니다. 아시아 태평양은 모바일 우선 인구와 디지털 뱅킹 확장으로 인해 역동적 인 성장을 보여줍니다. 한편, 중동 및 아프리카는 디지털 혁신과 정부 지원 이니셔티브를 통해 점차 공개 은행을 수용하고 있습니다. 지역 환경은 다양한 단계의 개방형 은행 성숙도를 반영하여 시장 전체에서 성장 잠재력과 통합 문제를 모두 제공합니다.

북아메리카

북아메리카에서는 은행 기관의 65% 이상이 Open API를 Fintech 플랫폼과 통합하고 있습니다. 미국은 고객 중심 혁신과 높은 디지털 침투로 인해 가장 높은 지분을 기부합니다. 이 지역의 사용자의 50% 이상이 개방형 뱅킹, 특히 개인 금융 및 디지털 대출에서 가능하게하는 응용 프로그램을 적극적으로 활용합니다. 은행은 개방형 뱅킹 서비스를 구현 한 이후 사용자 참여가 45% 이상 증가했습니다. 이 지역에 대한 핀 테크 투자는 글로벌 오픈 뱅킹 혁신의 40% 이상을 차지하여 북미를 플랫폼 확장 및 API 현대화의 주요 지역으로 만들었습니다.

유럽

유럽은 공개 금융 시장의 규제 리더로 남아 있으며, 금융 기관의 70% 이상이 이미 지역 데이터 공유 프레임 워크를 준수하고 있습니다. 이 지역의 사용자의 60% 이상이 결제 시작 및 재무 계획을 위해 Open Banking Solutions를 활용합니다. 영국은 지난 몇 분기 동안 오픈 API 사용량이 55% 이상 증가하면서 가장 큰 국가 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽 ​​은행은 안전한 제 3 자 통합을 통해 서비스 효율성이 50% 개선되고 사기가 35% 감소한 것으로보고했습니다. 규제 명확성은 EU 국가에서 계속해서 광범위한 채택을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 특히 인도, 중국 및 동남아시아와 같은 시장에서 열린 은행 서비스의 급속한 채택을 경험하고 있습니다. 이 지역의 핀 테크 신생 기업의 60% 이상이 개방형 API를 활용하여 새로운 시대 금융 상품을 제공하고 있습니다. 여러 국가에서 디지털 뱅킹 침투는 70%를 초과하여 원활한 API 기반 솔루션의 필요성을 유도했습니다. 이 지역 은행은 개방형 뱅킹 플랫폼을 통해 모바일 기반 거래에서 50% 이상의 성장을보고합니다. 정부 지원 디지털 금융 이니셔티브는 증가하는 생태계 참여에 기여하여 아시아 태평양을 고성장 영역으로 만듭니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 개방형 은행 생태계에서 점진적인 발전을 목격하고 있습니다. GCC의 금융 기관의 거의 35%가 API 통합을 실험하고 있습니다. 디지털 결제에 대한 고객 수요는 45%이상 증가하여 은행이 열린 인터페이스를 채택하도록 강요했습니다. 아프리카에서는 모바일 머니 제공 업체가 서비스를 확장하기 위해 개방형 뱅킹 도구를 점점 더 많이 탐색하고 있습니다. 이 지역의 디지털 금융 플랫폼의 약 30%가 통합 재무 데이터 공유로 인해 고객 참여가 향상되었습니다. 여전히 진화하는 동안 지역 정부와 중앙 은행은 공개 은행 성장을 가속화하기 위해 프레임 워크를 시작하고 있습니다.

주요 오픈 뱅킹 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

오픈 뱅킹 시장은 인프라 개발, API 혁신 및 부문 간 협업 전반에 걸쳐 강력한 투자 모멘텀을 목격하고 있습니다. 은행 기관의 65% 이상이 개방형 뱅킹 플랫폼을 확장하기 위해 디지털 혁신 예산을 늘 렸습니다. 오픈 뱅킹 관련 핀 테크에 대한 벤처 캐피탈 투자는 급증했으며, API 관리 및 데이터 보안을 향한 글로벌 자금의 50% 이상이 있습니다. 기관 투자자가 뒷받침하는 금융 신생 기업의 약 40%가 개방형 은행 응용 프로그램에 중점을 둡니다. 사모 펀드 회사는 재무 데이터 솔루션을 개발하는 중간 규모의 기술 회사를 대상으로하고 있으며, 최근 거래의 35% 이상이 API 뱅킹에 조정되었습니다. 글로벌 은행의 약 45%가 제품 통합을 가속화하기 위해 합작 투자 또는 사내 혁신 허브에 투자하고 있습니다. 정부와 규제 기관은 또한 새로운 공공-민간 투자 프로젝트의 거의 30%를 차지하는 신흥 시장에서 디지털 인프라, 특히 신흥 시장에서 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 개발은 고객 개인화, 디지털 지갑 및 임베디드 금융 서비스에 중점을 둔 이해 관계자에게 풍부한 기회를 보여줍니다.

신제품 개발

개방형 뱅킹 시장의 신제품 혁신은 빠르게 확장되고 있으며, 금융 기관의 60% 이상이 계정 집계, 지불 시작 및 신용 분석을 위해 맞춤형 API 기반 도구를 시작합니다. Fintechs가 시작한 새로운 모바일 애플리케이션의 55% 이상이 이제 지출 추적 및 개인화 된 예산과 같은 개방형 뱅킹 기능을 포함합니다. 은행은 디지털 ID 검증 및 실시간 대출 평가 도구를 도입하여 약 40%의 고객 중심 솔루션 제공에 중점을두고 있습니다. 제품 범주 중에서 금융 웰니스 플랫폼과 AI 기반 재무 고문은 새로운 배포에서 30%의 점유율을 보유하고 있습니다. 또한 산업 교차 도구가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 새로운 개발의 25%는 은행, 전자 상거래 및 보험 간의 통합을 포함합니다. 클라우드 네이티브 도구는 출시의 50% 이상을 차지하므로 확장 가능하고 민첩한 배포가 가능합니다. 이러한 혁신은 열린 아키텍처로 구동되는 하이퍼 개인화 된 서비스와 엔드 투 엔드 디지털 뱅킹 경험으로 광범위한 전환을 강조합니다.

최근 개발

• HSBC 디지털 API 확장 :HSBC는 20 개가 넘는 새로운 API를 출시하여 오픈 뱅킹 API 기능을 확장하여 4 개의 디지털 서비스 범주에서 타사 통합을 향상 시켰습니다. 이 업데이트는 6 개월 이내에 타사 파트너십이 35% 증가했습니다.
• Barclays Embedded Finance Initiative :Barclays는 2023 년에 내장 금융 API를 도입하여 소매 업체와 소기업이 인앱 금융을 제공 할 수 있도록했습니다. 채택은 구현 1 분기에 40% 증가했습니다.
• BBVA 데이터 중심 제품 제품군 :BBVA는 2024 년에 재무 예측 및 예산 최적화를위한 새로운 데이터 중심 도구를 출시했습니다. 새로운 기능은 디지털 활성 사용자들 사이에서 고객 유지를 30% 이상 향상 시켰습니다.
• Capital One 개발자 플랫폼 업그레이드 :Capital One은 개발자 플랫폼을 강화하여 더 빠른 API 테스트 및 온 보딩을 지원했습니다. 이 업데이트는 API 통합 시간을 45% 줄이고 1/4 내에 개발자 등록을 두 배로 늘 렸습니다.
• 전국 핀 테크 협력 :Nationwide는 오픈 뱅킹 솔루션을 공동 개발하기 위해 여러 Fintech 스타트 업과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이러한 파트너십으로 인해 타사 플랫폼을 통해 디지털 계정 개방이 50% 증가했습니다.

보고서 적용 범위

이 오픈 뱅킹 시장 보고서는 시장 동향, 전략적 개발 및 세분화 통찰력에 대한 포괄적 인 평가를 제공합니다. 은행, 핀 테크 및 디지털 인프라 부문의 주요 업계 참가자의 90% 이상을 차지합니다. 이 보고서는 전 세계 금융 기관의 70% 이상이 API-First 전략을 채택하면서 전 세계 금융 기관의 70% 이상이 개방형 뱅킹 시스템을 구현하고 있음을 강조합니다. 이 보고서는 배포 유형, 응용 분야 및 지역별로 시장을 분류하여 산업 집중력과 기술 성숙도를 반영하기위한 비율 현저한 고장을 제공합니다. 주요 지역 보도에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카가 포함되며 규제 중심 시장에서 발생하는 성장의 50% 이상이 포함됩니다. 여기에는 150 개가 넘는 데이터 포인트가 포함되어 있으며 디지털 혁신 지표, 파트너십 생태계 및 소비자 행동 트렌드에 거의 45%가 전용됩니다. 또한이 보고서는 시장 리더가 디지털 뱅킹 기능을 향상시키기 위해 취한 30 개 이상의 전략적 이니셔티브를 간략하게 설명합니다. 정량적 및 질적 통찰력의 조합은 이해 관계자, 투자자 및 정책 입안자에게 실행 가능한 지능을 제공합니다.